平板显示行业报告

平板显示行业分析报告2010年5月目录亏第一章行速业管理体制它再4何1.1行诸业主管部门域及监管体制陶餐4水1.2沙行业的主要榨法律法规和础政策众蛙4麦第二章行吉业竞争格局涨和市场情况爸庄6帖2.1昆平板显示行挪业概况续颂6呼面平板显示截行业简介旱赔6口佛平板显示井行业结构勉伶8注神国际平板理显示产业的透发展现状及蜻趋势技仇9禽勺国内平板制显示产业的出发展现状及哗趋势杜宅10刮俯真空薄膜接材料在平板弹显示行业中绘的应用品砖11妇2.2I博TO织导电膜玻璃爷行业发展情疼况材涌13涉2.2.赶1行业发害展概况恢漠13挠化行业技术栏水平和发展膛趋势攀应14玻吧ITO导暖电膜玻璃的赤主要应用方捏向孝宵16盛置发展趋势士和市场容量付杆18磨2.3念视窗薄膜材脊料行业发展畜情况林寇24远惹行业发展邮概况指闷24猫梨行业技术宣水平与发展番趋势萍完24券木视窗薄膜现材料的发展疮趋势和市场丰容量贷善25叉2.4阴进入捧ITO戏导电玻璃和毫视窗薄膜材股料行业的主昂要障碍城喊26剖2乞.4.1束技术壁垒嫌愧26柴壮市场壁垒霞缺26凤阁专业的管辛理和控制经勺验矮寻27充墓较高的固很定资产投资伸规模及资金俘筹措能力衔患27倍2.5凳行业利润水寒平的变动趋时势及原因纳帮27凡第三章上匆下游行业简父况圈粮28妖3.1慕上游行业摆龟28狮3.2抛下游行业禾野29奖第四章影狗响行业发展贞的有利因素托和不利因素嗽谣29询4.1辅影响行业发久展的有利因绢素努榨29算省产业政策烫积极支持件营29稠这市场需求购持续稳定增扇长喘搭29达冤产业转移勺带来发展机蠢遇逼吗30尸攀产品被替什代的可能性泽较低子炉30厅4.2势影响行业发骗展的不利因会素环何31尼抹企业规模预偏小，行业奔整合势在必辆行扮环31吐姥自主配套沙落后，产业慢利润受到挤爬压拾阳32饱第五章行果业技术水平融及经营特征手耕32沈5.1警行业技术水删平及技术特爷点困剑32伟5.2净行业特有的虫经营模式聋彼33问5.3书行业的周期乌性、区域性疾和季节性特界征蔑隆33尝漠行业的周捷期性永黑33缎贴行业的地耳域性和季节北性艺菊33事第一章坑行业管理体草制葡1.1集行业主管部相门及监管体筐制暮目前，国内锐平板显示行云业基本上遵俯循市场化的沟发展模式，跑各企业面向膝市场自主经值营，政府职诊能部门进行订产业宏观调跃控，行业协慧会进行自律早规范。映平板显示行纠业宏观管理障职能主要由蓬国家发展与害改革委员会柳、工业和信趣息化部、国筋家商务部承冰担，主要负梦责制定产业骗政策，指导酱技术改造。仰国家通过不榜定期发布《困产业结构调界整指导目录联》、《当前钳优先发展的崭高技术产业园化重点领域兆指南》等，携对本行业的泉发展进行宏乎观调控。娱平板显示行眨业涉及众多健行业部门，肠上、中、下越游企业根据炕其主导产品解和发展方向雅分别参加不梯同的行业协被会。一般本工行业企业选抚择参加中国液光学光电子匪行业协会。危本公司是中图国光学光电鞋子行业协会祸液晶分会的起会员单位。拢液晶分会每勾两年举办一炉次全国平板炉显示学术大屑会，同时每腐年举办技术末培训、行业等信息交流等惜活动。江1.2订行业的主要吗法律法规和班政策兆平板显示行贴业是支撑我猪国信息产业敲持续发展的风战略性产业容，产业链长诊，对上下游注产业带动性摇强，辐射范推围广，对整该个信息产业连升级转型、勤产业结构提甚升、经济增圈长方式转变征都具有重要竞意义。平板程显示行业的混价值体现为甩产业链的价拥值，产业链属的完善取决赖于上游关键谢基础材料的右配套能力。头国家产业政陶策积极支持料平板显示行驶业特别是上询游关键基础径材料的发展贪。稍《国家中长送期科学和技剧术发展规划申纲要（公2006-算2020填年）》将平殊板显示列为煤62浓项优先主题鸟之一，要求夸“寄建立平板显霜示材料与器珠件产业链捞”弯。吓国家发改委条、科技部、佳商务部、国诱家知识产权率局于荡2007谣年公布的《类当前优先发悼展的高技术加产业化重点守领域指南》怀（晕2007倦年度），将拔“点大屏幕液晶逢显示（终TFT立－歼LCD达）、等离子舱显示（择PDP锐）、场致发随光显示（盏FED拳）、硅基液靠晶（摧LCoS积）显示、有吴机发光二极愈管（猴OLED交）显示、数迷字光学处理锅（难DLP征）显示等新边型平板显示至器件火”凡作为信息产到业当前应优天先发展的耕20梳项高技术产躺业化重点领撑域之一予以阳鼓励，突出聋了新型显示搏器件在信息识产业中的重普要地位。送国家发改委旺《产业结构改调整指导目路录（绘2005央年本）》及里《产业结构疲调整指导目拣录（够2007匪年本）》（训征求意见稿考），均将单“质新型显示器赚件及其关键来件革”超作为信息产连业的鼓励类棍项目。国家伪发改委在《喂高新技术产尺业化怜“友十一五酒”五规划》中，话要求驼“叔积极支持数约字电视、新拖型平板显示甲器件等领域域关键技术研狗发和产业化爬，培育新的价产业增长点针”雄。为此，虽国家发改委忆办公厅于玻2007扶年阔12讽月圣6肤日发布了《想关于继续组权织实施新型雪平板显示器洋件产业化专挨项有关问题福的通知》（卸发改办高技麦20073淘038域号），要求气重点支持平筒板显示器件盟关键配套材盒料及生产设械备的产业化谜，提高国内滴配套能力，府以完善新型迟平板显示器辰产业链，着厦力提高自主坚创新能力，火形成我国平慢板显示器件藏产业可持续垄发展能力。葱原信息产业孕部《信息产健业科技发展座“十一五”找规划和20嘱20年中库长期规划纲义要》中，要药求“重点发嗽展液晶、等赔离子、有机开电致发光和步投影等显示肚器件”以及角“新型显示沿器件材料技揪术”，并将葡“TFT-叨LCD、P痒DP、OL愤ED等平唯板显示的技希术研究和产州品开发”作版为重点发展株的重大项目沿。书2009下年4月1乖5日，国从务院正式发抽布2009遇年~20抬11年电贝子信息产业调调整和振兴觉规划。振兴批规划明确提薄出“电子信皂息产业要围店绕九个重点润领域，完成佩确保骨干产病业稳定增长按、战略性核谜心产业实现浑突破、通过战新应用带动匪新增长三大棋任务”。惩九个重点领雪域涵盖了集悦成电路、新灶型显示器件稳、软件等核狐心产业。其让中，包括：静突破新型显真示产业发展崇瓶颈，统筹须规划、合理葛布局，以面沸板生产为重古点，完善新改型显示产业寒体系。国家辞安排引导资蝇金和企业资特本市场筹资哄相结合，拓盯宽融资渠道蔬，增强企业恨创新发展能拿力。成熟技桥术的产业化新与前瞻性技桨术研究开发稿并举，逐步弓掌握显示产盯业发展主动值权。充分利后用全球产业订资源，重点馒加强海峡两肉岸产业合作统，努力在新盗型显示面板佳生产、整机荐模组一体化邮设计、玻璃画基板制造等疏领域实现关暴键技术突破屠。粮在国家大力钟支持平板显迷示产业发展座的政策背景碎下，各地政罢府也出台了丈一系列支持折该行业发展春的政策，并话形成了长三哑角、珠三角沸和环渤海地固区三大产业棒聚集区，有生效促进了平衬板显示行业追的技术进步罚和长远发展忘。状第二章疫行业竞争格号局和市场情佣况害2.1殿平板显示行家业概况尿潮县平板显示行塌业简介讨刑随着移动通很信技术、宽全带互联网技须术、无线互通联网技术的姐发展，世界狱进入全新的遍“信息时代形”，信息内维容日益丰富族多彩，作为持信息产业的绸重要构成部喊分—显示技盲术在信息技谋术的发展过步程中一直起陈着十分重要恐的作用。相重对于传统的古阴极射线管固显示（CR熄T）器件来悄说，平板显翠示（FPD丑）器件具有喇重量轻、厚须度薄、体积礼小、无辐射穗等优点，平墨板显示技术过已成为显示愉技术发展的毅方向。翻目前平板显彻示技术主要朝包括：液晶孙显示器（L狗CD，一般刻又分为TN纤/STN/侵TFT三种赶类型）、缸等离子显示秧器（PDP喘）、有机发号光二极管显波示器（O夏LED）酷、真空荧光档显示器（V屈FD）、担投影显示（慌LCOS）萌器等。其中井，LCD、炸PDP、O蜂LED是现拳在和未来发暗展的三大主欣流平板显示背技术。膏LCD、P锡DP、OL南ED因各顶自技术特点区不同，在应伴用上各有传处统优势领域甚，但由于各哈自技术的发膨展，也在很皂多领域里产债生了竞争。竭目前LCD绣技术相当腾成熟，目前暖和将来相当态长的时间内饥最主要的平呜板显示器件怀；PDP交是大尺寸（玩指大于10寺.4英寸稳）显示的主写流产品；O迫LED技把术正趋于成呢熟，商品化悟的进程不断虚加快，具有台光明和广泛晌的市场前景来，但目前集细中在中小尺怎寸（指界于毒1-10.爸4英寸之乖间）市场。犬OLED具舍有全固态、歼主动发光、省高对比度、棍超薄、低功软耗、无视角稼限制、响应位速度快、工远作范围宽、孝易于实现柔夹性显示和3松D显示等诸射多优点，因贷此被业界认筑为是最有发祖展前景的新胖型显示技术无之一，是未触来社会最理尸想的显示器矩。同时，由也于OLED帅具有可大面疗积成膜、功床耗低以及其庙他优良特性讽，OLED皂还是一种理吼想的平面光光源，在未来径的节能环保评型照明领域糠也具有广泛继的应用前景刚。佣OLED誉的研发和产美业化受到政罚府的大力支扯持，科技部铜、国家发改流委、工信部散等都给予了筛政策和资金持扶持。科技齿部将OLE卷D产业发祸展列入86刻3计划，殿为OLED葡产业发展研尺究向成果转叨化提供政策密、资金支持罪。国家发改赢委在200桶9年2仁月颁布的《锈关于组织实乘施彩电产业谢战略转型产际业化专项有辫关问题的通竭知》中指出伤，加强“O伟LED面消板及模组关计键技术及产浴业化”建设动；加强“O杯LED配趣套件及材料即（玻璃基板夸，发光材料串，滤光片，铁光刻和蒸镀驶用掩膜板，沫封装盖等）爽”的建设。霜工信部的《抗信息产业十剪一五规划》性也支持开展效OLED猎技术开发，膝提升国内元销器件材料的伶基础研发和牺配套能力。朝然而，全球旬OLED敞产业还处在塘初期发展阶怀段。国内在我OLED壁产业化方面财，尚处于技珍术的导入期曲和发展期，拦2008笑年10月春，维信诺公夺司作为中国忘大陆第一家耳OLED胳生产线在昆辱山投产，同茎年，四川虹休视通过收购轰韩国ORI第ONOL改ED公司涂，成为国内源第二家OL偷ED生产参企业，另外全彩虹（佛山盯）平板显示氏技术公司O重LED的量脱产线也在积挡极筹备之中距。我国OL悔ED产业亦化才刚刚开缺始，OLE煌D的关键司材料产业也涛才刚刚起步量，OLED赔的产业链烟还不健全，铁国产化配套姨率还不到2侄0%。表相对于LC河D液晶显理示技术，O魂LED并陡不成熟，还南存在很多问宴题，比如分丽子材料寿命愧、良品率较军低、成本高必、很难实现胖大尺寸等。邀面对LCD掏的产业化迫，OLED蒸的发展还是慰略显稚嫩。晌TFT-L赌CD已历吃经数十年的墙发展，且技筛术仍持续在贡进步中，成爆本也不断降庄低，这些都长不是从实验组室走出来仅尼仅十来年的层OLED旨能够在短期秃内比得上的除。因此，在零相当一段时美期内，OL盆ED尚还渴无法完全取每代LCD。状首先，LC纲D还拥有速着强大的市博场，而OL漂ED作为态刚推出的一喇项技术，是待无法在短时割间内占领L承CD目前贞所控制的市新场份额的。宾对于国内平舞板显示行业锤，这两年正耐在大力投资使高世代TF沾T-LCD脾线，这些坚高世代TF熄T-LCD朴每条线投蒙资都在上百仍亿元以上，线要收回这些名投资，不是关短时期能够穗完成的，这租也预示着T轮FT-LC单D将在很蛮长一段时间免内占据重要闻的份额。其粮次，目前O咬LED寿妥命相比LC疫D要短一抹半。最为关症键的是，O栋LED产膏品特别是大妨屏幕产品还滔无法实现大哑规模生产，室这导致生产冒成本高，并明且整个产业里链也未完全血发育起来，扮产品价格自管然也就比L茅CD要高讨出许多。幻综上，OL林ED作为未一种新型的拴平板显示技咐术，目前还误处于发展初舒期，未来具栋有广阔的应庙用前景和发忍展空间。但蛇是，各种不棉同类型的显健示器件都有犬其优点和缺洒点，都有各荷自的服务领胜域和用户群窄。因此未来贫市场中哪种唯产品能成主椒流，既决定岩于产品性能惯也取决于产航业链成熟度境及相应企业盾的市场策略锤。拌钩镜平板显示行革业结构器平板显示行腰业由于自身旅的特点，涉区及的环节众顺多，属于资毯本、技术密表集的产蹄业，产业结殊构的基本情促况如下图所抢示。棒平板显示产粉业发展的关妨键在于上游泳材料的提供塌，配套能力犬决定FPD故行业竞争裙力。以LC怨D为例，题其产业链上隙游液晶材料槐、玻璃基板塑、彩色滤光丘片、ITO痒玻璃、背廉光模组、驱衡动IC等霸的配套能力日，就是构成插其竞争力的论核心所在。析受到液晶显数示器市场周痕期的影响，茎LCD市即场价格时常房处于波动之给中，因此竞点争的关键还光在于成本，林成本中比例重最高、弹性鞋最大的就是间上游材料，冠约占60-裕70%。而谊平板显示上长游材料市场远和技术高度忍垄断，在整造个产业链中鸭利润最高，隔达30%以套上。肃俘营国际平板显才示产业的发蓄展现状及趋切势贵全球平板显妙示产业稳步牙发展，市场墙规模不断扩伐大。据Di姻splay吩Sear姑ch公司的蜘报告指2周，2005让年全球平般板显示领域脏的销售收入彼达到了74益0亿美元另，与200肢4年相比标增长了20讯%，其中L欺CD为60双0亿美元违，占80%角以上。据中寒国电子报报泊道，200狮8年全球平梳板显示领域步的销售收入伸达到了1,如154亿喝美元的历史怕新高。圆从产品市场盯看，LCD讽、PDP、责OLED面宏板等市场都踩有了不同程乓度的增长，梁但LCD面芹板在整个平绿板显示产业粗所占的比重急最大，市场授份额维持在污80%以上凶。LCD的筐发展也迫使晴PDP走向余成熟。20翠07年，跨等离子电视广整机的出货预量同比增长钻22%，达鞭到1,10通0万台；夺而到201怨2年将达严到1,80铲0万台的慈规模。迫于逝液晶电视的蜓压力，等离桨子电视面板香的技术在2安006年翁到2008扣年间快速什成熟。同时哈，电视也将基成为OLE合D增长的驱殖动力。目前际，OLED桥主要应用在誉手机和MP盯3上，随膊着OLED串被索尼、东影芝、三星等挣日韩厂商应筐用到电视上析，市场将快谋速扩大。在波未来几年，努由于电视尺喷寸大部分集雹中在大尺寸玩上，因此电昆视将成为O握LED未来粉产值增长最拦主要的驱动浑力。200剃8斩年全球O畜LED整体谎营收高达6称亿美元，奏预计到了2工015年体将成长到5钱5亿美元恩，年复合成救长率达37泛％押3眨。逼从竞争格局痛看，日本、播韩国和中国腥台湾是世界巷上主要的平押板显示产业旦聚集地，形嗓成了以索尼叙、三星、L赢G电子为冬代表的著名奸平板显示企术业，占据了图市场主导地跌位。当前，呼上述国家和谦地区的平板怒显示企业均丙加强了整合膝力度，彼此谈之间除了竞稀争之外还存以在着相互投扣资、相互供短应和相互结下盟的合作关恶系，如：韩纱国三星与日呀本索尼共同贡投资建立工液厂以扩充L究CD面板联产能；韩国途的LG-飞篮利浦向日本誓的东芝供应班液晶电视面赏板；两大韩鹿国面板厂商脚三星与LG毫-飞利浦结暮盟形成KD绪IA（韩国霉显示器产业散联盟）等等策。饿从产业分工贺看，中国大印陆无疑将成括为全球平板那显示产业的点模组制造基野地。在慕全球范围内完，平板显示堤行业的主要奇企业都在积寿极与下游整警机厂商合作甘，以增强竞扎争实力；而村整机厂商为各了摆脱核心歌技术受制于院人的局面，低也愿意与上芦游企业合作制。在这样的患大背景下，屠液晶模组项设目合作成为热产业链上下娇游企业合作造的最好方式皮。由于中国驰大陆制造成聪本相对低廉次，全球平板流电视模组制趋造开始向中旷国大陆聚集鞋。目前在中酱国大陆生产润的平板电视丈模组占到全蚊球六成左右宽的市场份额辞。预计到2古012年东，全球80坛%以上的液酬晶模组产能薪将转移到中晌国大陆。梨断谱国内平板显肚示产业的发诸展现状及趋纹势饼目前，全球馋平板显示器骑的生产线已奏经开始向中贡国大陆集结浓转移。在2相0世纪8脑0年代初奏，从TN-箱LCD生产礼线开始，我详国就开始陆鸡续引进LC作D生产线。哥目前我国已炊有TN-L腰CD生产线派超过100晒条，ST天N-LCD登生产线40庭多条，T织FT-LC默D生产线近闲10条。虑截至目前，歌我国的LC毫D产量约占先世界产量的宵25%，其惭中TN/S斧TN-LC另D的产量占福世界产量的防90%以上暮。在TFT衣-LCD方湾面，通过不挪断加大研发握投入，推进冲自主创新，锻已经掌握了家基本的产业骂技术，拥有叹五条四点五月代生产线、废两条五代生浴产线以及在堂建的三条六购代线。目前故，我国大陆剧TFT-L享CD面板占今业界出货量色的2%。却随着国内技厦术的发展和岛产能的有效读释放，未来桌几年TFT漫-LCD面披板的出货量散将有望得到慧大幅提高。聚PDP方面争，长虹、彩先虹等几家企卡业在这方面师已有一定的氏技术积累，民拥有数项专款利技术。在蜓OLED方竟面，在部分额领域已具有坏国际先进水敞平，掌握专嗽利171么项靠5肠。鬼目前，以上烂海、南京、界无锡、芜湖缎为中心的长趋三角地区，塞以深圳、广妹州为龙头的训珠三角地区严和以北京、明天津、石家旦庄为主的环女渤海区域，颠已经成为国颜内平板显示豪产业的重要盟聚集区，也况是全球液晶个后工序模块仗的重要生产学基地和配套唱产业聚集区桃，多以世界隙级的日、韩改、台合资企逗业为主，形仪成了规模庞保大而相对完夹整的平板显赵示中下游产塑业链。但总歌的来说，我诞国平板显示畅产业仍处于械培育期，长勒期以来一直盏困扰和制约页产业做大做族强的主要问补题尚未得到陷根本解决。挽一是我国的促平板显示企鞠业规模太小看，不能适应张平板显示产岩业“高投入陆、大规模”娇的产业特征灾。二是我国摘境内的融资耀环境还不完流善，不能适盆应平板显示阁产业的“高倚投入、长周许期”的投资册组织模式。秤三是研发投根入不足，缺幻少核心专利挨技术。四是下产业链不完贿善，大部分扯关键基础材絮料金和设备依赖径进口饮6施。炊虽然国内在刘TN/ST狂N-L士CD材料吵方面已经有棕了比较大的由突破，但在拢TFT-L脾CD领域才着刚刚起步，拘基本是空白顾，当前5崖代线所用的林材料绝大多谁数采用国外骄或我国台湾画地区的产品枕。化学材料偏、靶材、液衔晶、玻璃、浆背光模组、伯滤光片和驱柿动IC等，弟基本依靠进株口。占平板价显示行业产雁值60-7育0%比重的部关键基础材于料是行业中搅拥有30%坏以上利润的心关键环节，竹而国内的供削应配套能力务极其缺乏，商这是我国平失板显示产业舟链的严重缺蜘失。等平板显示产蒜业的竞争是蒜产业链的竞序争，特别是亡上游关键基框础材料的竞境争。要实现才平板显示产抹业的健康可拉持续发展，冲迫切需要综中合性政策支像持，尽快提厘升上游关键拾基础材料的达综合供应能组力，以培育冰和建立我国梁平板显示产痛业竞争力。观鉴此，国家葱出台了一系意列支持平板赤显示产业发周展的政策，咱重点支持平抽板显示器件役关键配套材担料及生产设阔备的产业化梨，以提高国归内配套能力里，形成我国绩平板显示产璃业可持续发葬展能力。己割疏真空薄膜材佣料在平板显甩示行业中的稿应用详真空薄膜材档料（包括I阿TO导电隶膜玻璃、视钱窗薄膜材料到等）是平板窝显示行业的卵上游关键基指础材料。深①甩真空薄膜材针料的定义袭薄膜材料是披人们采用特查殊的方法，固在本体材料简的表面沉积付或制备的一图层性质与本养体材料完全夏不同的物资活层。真空薄歌膜材料是指择在真空环境适下，运用低询温等离子体亡技术或电子滩束真空蒸发振技术，通过教物理气相沉分积（PVD守）或化学气霸相沉积（C吉VD）等方破法制备的薄若膜材料。薄骨膜技术是三减大重要高新旱技术产业—摩—半导体产牛业、平板显忠示产业和光议电产业最重点要的核心技族术之一，因肾此，薄膜材责料和薄膜技狱术已成为高服新技术产业滨的基础，已远经成为一个睛国家现代工拼业水平的重直要标志之一返。使②洋真空薄膜材仔料的制备竹真空薄膜材替料的制备方趁法一般分为掘两大类：物枣理气相沉积松（PVD）念技术和化学男气相沉积技旱术。兵A、物理气茎相沉积（P吓VD）技术嫌物理气相沉建积（PVD身）技术是利睬用物理过程亚，实现物质疏从源物质到肉薄膜的可控晃的原子转移急过程。物理提气相沉积（都PVD）技陡术有：真空注蒸发技术，蓄二极溅射、粮射频溅射、保反应溅射和贱平面磁控溅直射技术，离差子束技术等猾。拴B、化学气娱相沉积（C消VD）技术宅化学气相沉章积（CVD鉴）技术是利思用气体电离袍后的先期反艇应物，通过芒原子、分子杠间化学反应黑的途径生产善固态薄膜的薪技术。化学五气相沉积（岸CVD）技皂术有：低压训化学气相沉安积技术、等垫离子体化学往气相沉积技年术、激光辅绘助化学气相黑沉积技术和旧金属有机化能合物化学气庭相沉积技术者等。钢在上述的真伯空薄膜技术弊中，真空蒸篇发技术、平傻面磁控溅射漏技术和等离益子体化学气裕相沉积技术惹由于稳定性填、可控制性叛和成本等方通面的原因，债被广泛应用经于产业化生溪产中。真空立蒸发技术主炭要应用于光傻学薄膜的制秒备；平面磁拥控溅射技术拥由于膜层结导合力强、均废匀性好等因嫂素，主要应户用于大面积集薄膜沉积，番例如新型平毅板显示器件及、建筑用低叶辐射玻璃产岁业；等离子峰体化学气相限沉积技术则盒多应用于半腹导体产业和腿薄膜太阳能效电池产业等窝。脏平面磁控溅姑射技术是目数前世界上工四艺技术最稳欢定、成熟的握薄膜沉积技糠术之一，在绒真空环境下晕，利用低气跃压气体放电列等离子体，管使气体和沉瓜积原子激活膀和部分电离键，产生荷能抽电子、离子合和高能量的际中性原子，诉带电的离子旦在电场中加惊速后，具有训一定的动能柄轰击靶材，翼入射的离子恒与靶表面原昌子在碰撞过改程中使后者县溅射出来，诵沉积在基片伟上，在基片削上形成厚度届从几个纳米床到几个微米争之间的物质霞层——薄膜口材料，从而丈使其具有特尸殊的光、电弃性能及其他皮物理性能，追改变或提升绿材料的功能停。雕电子束蒸发牌技术是指在届真空环境内么，被电场加秧速到5~1牙0kV的岔电子束打到采待蒸发材料贼的表面，使样其融化蒸发检，最终在基冬片上凝结以培形成薄膜，妨从而改变基参片表面物理足性能的技术俗。号平面磁控溅认射技术和电扩子束蒸发技教术具有如下粥优越性：草A、真空下先制备薄膜，前环境清洁，针膜不易受污赢染，可获得姻致密性好、绸纯度高、膜沙厚均匀的涂些层；坑B、膜材和响基体材料有耀广泛的选择碰性，薄膜厚湖度容易进行吧控制，可以贵制备各种不历同的功能性用薄膜；冠C、膜与基钞体附着强度矿好，膜层牢江固；踪D、不产生蚕废气、废水祝，是目前世穗界上最环保预的材料表面碗改性技术；记E、电子束西真空蒸发技穿术可以实现光低温多层光意学薄膜沉积衬，较容易在损PET、P阿MMA、P技C等有机旱材料上获得块。名③敲真空薄膜材荒料在平板显队示行业中的赵应用闻平板显示产缸业的许多上祸游关键基础祥材料都是与艳真空薄膜材柄料和薄膜技欲术紧密相关禾的，例如：释ITO导蒙电玻璃、彩图色滤光片、梁背光模组材跟料、增亮膜呈、手机面板山材料、PD镜P等离子棕电视中的电肆极MgO陷保护膜、P萍DP屏幕秤表面防辐射中薄膜、新型闷OLED渠显示器中的出各个电子空肯穴、传输层荣及电极等等船，都要采用熔薄膜材料。渣世界发达国慎家美国、日悉本、德国等矮对薄膜材料扶和薄膜技术膊有着相当深载入的研究，控形成了一批赵实力雄厚的顽跨国公司，叨这些跨国公衫司在资金、锅人才、设备较、市场等方银面有着传统漆优势，在产厚业化发展中帜，左右发展激方向、制定蕉战略、控制唇市场、掌握续标准，具有灰强大的市场土竞争力。勤国内，在真倘空薄膜材料府产业化方面卷，成功的例腰子也有很多狱，例如TN暑/STN-赢LCD的I拴TO透明惑导电玻璃9躁0%以上都籍是在国内生缎产，另外在凡光学镀膜、仍装饰镀膜产固品以及硬质夸薄膜产品方范面也取得了据一定的成绩骆。但这些产崖品都还是真浸空薄膜的普移通产品，对泽于像应用于悉半导体中、迅TFT-L骄CD中以驾及薄膜太阳设能电池中的虎薄膜材料和广技术，目前总还缺乏相应芽的研发能力海，更谈不上鼻进行产业化村生产，所有亩技术目前还宋只能依赖于假国外。夜2.2赖ITO银导电膜玻璃葵行业发展情拆况酱你组行业发展概旬况疾ITO导妄电膜玻璃是险在钠钙基或度硅硼基基片赛玻璃的基础始上，利用磁虹控溅射的方足法沉积二氧泉化硅（Si难O碰2慧）和氧化铟终锡（通称I熔TO）薄膜醉加工制作成嚷的。ITO瞎是一种具渗有良好透明乘导电性能的污金属化合物盖，具有禁带皆宽、可见光嘴谱区光透射葵率高和电阻服率低等特性践，广泛地应乐用于平板显已示器件、太拥阳能电池、阻特殊功能窗月口涂层及其浆他光电器件纤领域，是目叠前LCD、劫PDP、O洪LED、触苍摸屏等各类铸平板显示器榨件唯一的透字明导电电极酷材料。作为迁平板显示器胁件的关键基湾础材料，其管随着平板显爪示器件的不及断更新和升缓级而具有更爪加广阔的市三场空间。果1954年另，G.Ru看pprec晃ht首次发惠现了一种掺窝杂的ITO尤透明导电膜累；1968么年，Phi软lips公唤司发现了电拆阻率为2×冤10-4Ω援·cm的I缘TO导电膜淘，此时的I曾TO导电膜荷玻璃还处于筋研究的萌芽偏状态。20沉世纪70年坟代，ITO并导电膜玻璃锹开始应用于拖液晶显示行制业，实现了洽产业化生产答，从而进入抓快速增长的别阶段。20羡世纪紫80年代，芳ITO导电督膜玻璃主要蒜应用于电子被表、计算器津、计时器等卡TN-LC幅D；20世使纪90年代趁，ITO导但电膜玻璃开星始应用于S沉TN-LC耻D，为手机苏、笔记本电缎脑、PDA兆等配套。进耻入21世纪减以来，随着宝彩屏手机和弊触摸屏产品蒸的兴起，I曲TO导电膜润玻璃除应用拒于TN-L宿CD、ST区N-LCD桑以外，开始栗应用于OL批ED、触摸喇屏等诸多类潜别的产品领钢域。待在20世纪酬70年代至犯90年代初经，能够提供偷LCD用I获TO导电膜菠玻璃的生产惠厂商只有美胞国Donn连elly、虽AFC、瑞宇士Balz殿ers及日戏本少数几个叫厂商。随着傅LCD行业紫快速发展对园导电玻璃需护求量的增大盈，德国Le今ybold慰、日本真空告、美国AF穴C开始推出海商业化的导碧电玻璃生产咱线，韩国、恋中国内地及绸台湾地区在饺90年代开仿始生产导电白玻璃，并成甘为导电玻璃歌市场发展最棚快的区域。痒ITO导电剩膜玻璃随着呈20世纪7残0年代初L周CD显示器山的兴起至今均已经历了3宅0多年的历溜程，并从过寨去只能生产邀高电阻、小小尺寸、普通蝇表面、黑白敌显示的产品罩，发展到了夕现在能够生档产低电阻、岔大尺寸、抛邻光表面、彩票色显示的产国品。近年来统，随着手机判彩屏化和液壁晶显示器件率的普及应用蛋，以低电阻里（面电阻率蕉10Ω/□治以下）、低江表面缺陷、成超薄基板玻四璃为代表的杆中高档IT谁O导电膜玻钩璃的市场需淡求增长迅速赔。弓播猪行业技术水绘平和发展趋挽势肝真空镀膜技猎术主要有平悼面磁控溅射倡技术、化学板气相沉积技曾术、真空蒸塘镀技术、卷骡绕镀膜技术革等技术类型袄。化学气相掌沉积技术主齐要应用于制哈造半导体产然品中的薄膜辞材料；真空洪蒸镀主要用名于光学薄膜医的镀制；卷政绕镀膜技术佩主要应用于站在PET塑迹料、橡胶等捞柔性基板材拆料上的镀膜恨；比较而言列，平面磁控葱溅射技术的羡工艺控制性显好、技术成粒熟、可靠性角高，并可在乖大面积的玻丽璃基板上均猛匀成膜，因壳此，该工艺弟在玻璃上的收镀膜应用最记为广泛，国声际上工业化混生产ITO路导电玻璃大碍多采用此工辉艺。本公司弊生产ITO顿导电膜玻璃童采用的是平盗面磁控溅射岭技术，而且也已经有多年注的平面磁控帽溅射镀膜经博验，技术水哗平一直保持豆国际先进、还国内领先的香优势地位。剂经过二十多郑年的发展，袖ITO导电端膜玻璃的主螺要生产技术阿已经步入成泉熟期，但因声其下游显示卵器行业的发虏展日新月异删，ITO导沈电膜玻璃的晒技术革新仍株在持续之中汤。目前，国旗内ITO导书电膜玻璃行便业新产品和加新技术的发霸展方向主要胆有：逝①尺低电阻IT男O镀膜技术辞ITO导电呈膜玻璃产品梯由普通TN顿/STN型奶向中高档T粗N/STN拨型发展，高货档STN型存产品主要为困低电阻IT愧O导电膜玻埋璃，方电阻磁值通常低于蜓10Ω/□撤，对ITO融膜厚和表面炸缺陷的要求宋高，技术难脸度大。流TN型和S杨TN型LC咬D的不同之斯处在于两侧数电极通电时袋液晶分子的徒扭曲角度有广所差别。T禁N-LCD立（Twis除tedN劳emati脆c-LCD帆）为扭曲向继列型，当两储侧透明电极音通电时，液叫晶分子将入贿射光旋转9咱0度。TN守-LCD显事示器是字符薯型液晶显示裂器，只能显绍示黑白色；暖由于无法显凭示细腻的字勉符，通常应钩用在电子表求、计算器、茧简单的掌上该游戏机等消倾费性电子产毯品，市场需圣求相对稳定派；STN-斗LCD(舟Super岭Twis竹tedNe眯matic术-LCD)禽为超扭转式邮向列场型，赠当两侧透明扬电极通电时们，液晶分子支将入射光旋蚀转180~辅270度。刮S践TN-LC高D有以下特址点：点阵显泄示、大容量揪化、彩色化堤。STN由恒于显示比T谱N细腻，除伸了黑白显示鄙之外，同时择也支持彩色史显示；多用教于液晶电视轮、摄像机的逆液晶显示器果、手机、掌偷上游戏机和色个人数字助讽理（PDA疤）等便携式腰产品。碗由于STN服-LCD的产点阵显示、熟大容量化的摇特点，相比豆较TN-L瓶CD对IT况O导电玻璃诵的要求也更壳高，主要表锣现在：玻璃哗基板表面微饮观平整度更州高、面电阻菌更低、IT赤O膜层质量浙要求更严；大因此需要增扰加对玻璃表而面的研磨，垄对ITO膜抄的制备工艺致要求也更高柴。②车载产品轰车载形LCD宗是近年来著LCD征行业应用的男一个热点，权随着人们生倾活水平的不众断提高，汽郑车作为日常协生活的交通径工具越来越然普及，车上知配置的恒LCD泼显示器件也保越来越多，陪由于汽车属钱于耐用消费胀品，因此它率对狐LCD签器件的可靠套性和使用寿掠命要求较高商，尤其是高努低温测试和悔耐冲击测试邀方面，因此涨对简ITO畏基片材料提例出了更高的非要求。幼③章触摸屏用续ITO耀镀膜技术绣用于触摸屏冰的耀ITO典导电膜玻璃巴要求高电阻炸、高电阻均固匀性、高透钞过率，其中峡方电阻值为奋500Ω/蹦□养左右，电阻信均匀性达到骗±10%堤以内，制作鸦难度大。此充外，触摸屏脂还部分使用估PET恰塑料等材料乓，在松PET沉塑料上镀喷ITO恢膜则需要采嗓用卷绕镀膜切技术，技术来要求也非常蹲高。督④OLED航用清ITO斤镀膜技术次OLED御用俊ITO罩导电膜玻璃盆对表面平整皱度和电阻有狐特殊要求，提要求表面粗盼糙度（疏Ra明）小于益1nm坊，方电阻小阵于倒10Ω/□鉴，对于带有旦金属膜（如么Mo示等）的遍ITO桥导电膜玻璃泛的方电阻则钢要求达到叙2Ω/□危以下，制作待难度非常大架。悦⑤低温奶ITO遗镀膜技术份通常垮ITO悟镀膜是在玻应璃温度为映350℃详左右的条件俊下进行，而泊在一些特殊丽基材或特殊亡要求时，必奇须采取专门致的低温躺ITO舱镀膜技术，隆如彩色滤光逢片（晶CF召）玻璃镀肚ITO阳膜时玻璃温拐度不能超过炮220℃揉。牢耀蜡ITO导电思膜玻璃的主摊要应用方向棚①ITO礼导电膜玻璃祥在液晶显示工器中的应用莫LCD诞面板组件总耀厚度不到换1子公分，内部搂包含二十多躬项材料及元机件。不同类欧型雨LCD陈所需材料不颜尽相同，但雀是基本结构疗类似，即：期在送2榴片玻璃基板枕（框ITO扎导电膜玻璃飞）内夹着彩所色滤光片、属偏光板、配晃向膜等材料切，灌入液晶扰材料，最后傻封装成一个鸣液晶盒。束ITO渣导电膜玻璃广是丹LCD估面板的关键捎基础材料，蓬约占还LCD闲面板材料成满本的炉30%猪。劲②ITO思导电膜玻璃奖在触摸屏中辱的应用菌按感应原理躺触摸屏可以唯分为电阻式夏、电容感应便式、红外线中式以及表面岭声波式厘4弹种，目前市澡场上应用的打是以电阻式吊和电容式为绩主，分别占仗整个市场的汽69%乓和族26%讨。电阻式触钟摸屏面板因剥生产良品率液高、成本较宏低，为目前雾消费类产品获的主流胜技术。现以姑电阻式触摸蜓屏为例，说孤明啊ITO柄导电膜玻璃异在触摸屏中发的应用。跪如图所示，座电阻式触摸毫屏由上下两把层透明电极停组成，在两霸层透明导电踢极之间有许歼多细小的透顾明隔离点把横它们隔开绝航缘。电阻式楚触摸屏的关长键在于上下孔透明导电电灯极材料，该积透明导电电才极材料主要鞭用ITO导职电玻璃构成库，上部电极怎也可以有机除薄膜（PE屯T）为基板汁。盆③饺ITO导电畏膜玻璃在O隐LED显示貌器中的应用少OLED是斤一种新型的别正在成长中宾的平面显示贴器，是一种馆在电流驱动生下，通过百载流子注入没和复合，复跟合后形成激腿子，由激子关辐射衰减而返发光的显示参器件。姐OLED罚面板结构图叛OLED显段示器需要I贵TO膜层作扰为透明的电疤极，其基本骆结构是首先通在玻璃基板享上镀制IT季O膜层，然间后再制作有晚机材料发光喂层。OLE临D用ITO败导电玻璃联楚合应用了I旷TO导电膜钩玻璃方面的暗镀膜和抛光扑技术。军另外，IT幅O导电膜玻魂璃在工业、形交通、建筑声等领域也有席应用，如：盛ITO导电花膜玻璃作为助面发热体，搜通电后可以垄除冰霜，用槐于飞机挡风梦玻璃、飞机桶眩窗、激光狗测距仪、潜副望镜观察窗择等；ITO辟导电膜玻璃皂正反面具有基相反的红外携线通过及反互射性能，玻铁璃正面具有紫优良的红外闸线通过功能捧，衰减量极请小，而反面晨又具有红外密线阻挡反射疲作用，因而陵该玻璃具有潮优良的保温暴透光性能，教已大量用于你制造冷藏柜衔；ITO导阅电膜玻璃对邻微波具有衰螺减作用，可辞用于需要电禁磁屏蔽的场挪所，包括计刚算机机房、晒雷达屏蔽保熄护、微波炉裙视窗、PD让P显示屏等援；ITO导融电膜玻璃作自为太阳能电榜池的重要组真成部分，作牺为透明导电质电极，已得捉到大量应用荡。缠凉居发展趋势和傻市场容量窝根据公司的铺业务发展定赛位，本公司农的ITO导药电膜玻璃主犬要应用在L寸CD（主要迷是TN/S庙TN-LC滚D）、触摸臭屏方面，并白在OLED燥的应用方面泰进行了相应茂的技术储备趟。由于IT赛O导电膜玻申璃与TN/俱STN-L旬CD面板、烈触摸屏之间刑存在着一定翼的对应关系早，现以LC挺D、触摸屏限的市场前景必说明公司I邻TO导电膜泥玻璃的市场状容量。泛①匀LCD用I嚼TO导电膜射玻璃的发展返趋势和市场毅容量展TN-LC衔D是液晶显镜示器中最早进上市的产品悦，如计算器愈、游戏机、只普通仪表、躁电子钟表、障小家电等。航STN-L况CD则为较污高档的液晶红显示器产品吹，如便携式薯电脑、电子甲记事本、翻彻译机、黑白矮显示手机、锡电子辞典、巾游戏机、办叉公设备、普茂通MP3、煤电子仪表等航。TN-L是CD和ST谨N-LCD希目前市场以光工业品、专子业化需求为前主，生命周饿期普遍比较扩长，且价格落便宜，工艺戏相对简单成该熟，所以目坐前及今后都栗将具有稳定老的市场。炕2008年爷中国及台湾燥地区TN/唤STN-L旗CD的产值世为171.抄85亿元，茄预计200内8年-20舞10年TN纹/STN-及LCD的年畏复合增长率酱将达7.5狂%，具体增托长情况如下详图：饱从消费分布薯上来看，通盈讯终端是T幻N/STN填-LCD应杀用的主要方拉向，200悦8年市场规世模达到13殖7.43亿燥元。其次是缺车载产品，愁2008年紧车载TN/害STN-L多CD应用达烟到15.4伴1亿元。办旷公自动化产迫品、电子产队品目前也是马TN/ST俯N-LCD山应用的重点粥需求方向之殊一，200嚷8年市场规众模分别达到识8.03亿胞元及4.9摊5亿元。持随着全球平功板显示行业性逐步向低成骄本地区转移它，国内厂商与生存环境良饮好。上世纪廉90年代中泰后期，日本古和韩国开始暂纷纷淡出T说N/STN别-LCD市翼场，而中国携大陆和台湾签地区在这一陕市场的份额总仍然大幅增居长，可以预泉计这一产业降的转移仍将鸦持续，中国齿大陆产业占乱全球比重的偷将不断提升瓜。经LCD的增竞长拉动了L厦CD用IT套O导电膜玻烫璃的需求，殖国内ITO历导电玻璃不闷同的产品档遍次面临着截优然不同的市螺场环境：中股、低档IT梅O导电玻璃容已呈现供大顺于求的趋势椅；但高档S迫TN型产品葬，主要为低沾电阻ITO帅导电玻璃（瘦方电阻值通宁常低于30闯Ω/□，对国ITO膜厚色和表面缺陷休的要求高，情技术难度大闭）和做过特誓殊处理的I糟TO导电玻涌璃（如作为摩钢化处理的拿ITO导电烛玻璃能提高带手机屏的耐椅摔性），市粒场仍然供不普应求，价格谦走势相对平座稳。乓②蜓触摸屏用I遥TO导电膜汪玻璃的发展败趋势和市场驰容量辱触摸屏作为绒一种新型人课机交流界面岁，是典型的活高科技产品棒。广泛地应否用于各种数垒字信息系统壶，从小型产哀品如手机、发PDA、数航码产品、e挽-Book鼠，到中型产扣品如车载导银航仪、游戏象机、家用电谊器、工控仪觉器，再到大栽型产品如公档共查询系统信、便携电脑墨、医疗仪器先等都需要触脆摸屏产品。吊Displ促aySea磨rch发布还的最新报告霉显示，20确07年全球弟触摸屏销售踪额达12.茫5亿美元，扑2008年劳全球触摸屏咏销售额超过百23亿美元驱，到201质5年，触摸惭屏产值将超羡过33亿美幼元虫8采。哥其中，PN趴D出货量到云2012年羊将增长到6望,800万括个，200墙7-201育2年的复合贴年增长率达虾17.3%秧；2008敏年全球电纸粗书出货量为捧将近100依万台，预计免到2013创年将增长至苹近3,00跪0万台；掌次上型游戏控议制台的出货兼量预计将从沫2008年病的4,94溉0万台上升产到2013吨年的6,3借50万台；污在PND、严学习机等领炼域，由于触浩摸屏的巨大忽优势，目前忍渗透率就已场经很大，至吼2013年拳应能接近1畅00%粪9迈。魄在触摸屏应秩用产品方面海，手机、个赵人导航设备幅（Port啦able惑Navig添ation风Devi长ce，PN陪D）、笔记素本电脑、车挣载GPS导暗航仪为主要侧市场，其中污手机是最主促要应用。消伴费电子产品泥人性化界面巷设计愈演愈乡烈，为满足混方便性诉求粮，将大量使缩用触摸屏。尺预期在未来纺几年消费电稻子产品对触若摸屏的强劲签需求态势有册增无减，将蜡带动触摸屏段市场持续增筛长。启A、手机市办场烟3G躁时代，随着连手机视频等次应用的普及俗，用户对触鞋摸屏手机的牵需求将会大麻增，手机是做目前及将来裁触摸屏应用堆的最大市场垂，特别的i宗Phone察手机的推出灿，带动了手杨机使用触摸震屏面板的高推潮。贩以2008刊年为例，全师球手机出货赤量约为12乐.50亿台赠，假设按3输0%的手机搂装载触摸屏赏，那么将有须3.75亿榴台手机需要奏触摸屏。目咱前手机触摸扔屏以2.2鹊”为主流，华通常剂14”尖×汤16”节尺寸的触禁摸屏用IT凶O导电玻璃遭可切割成2坡8片僻2.2”涨尺寸，这样羽则需要1,躬400万片巡触摸屏用I愤TO导电玻状璃。随着3抹G通讯的不顶断推广，触溜摸屏在手机键中的应用会帅越来越多，柱触摸屏手机终未来三年的溪出货量年均皂增长率可达纲33%，2脚012年达伟到4.5亿稻部牌10冶。而全球手完机的80%笔左右都在中脉国大陆生产针，因此国内冠对手机用触尘摸屏及其关分键配套材料锯ITO导电舒玻璃供应需困求的本土化贞也是非常迫晌切的。猪B、个人导绘航设备（P愿ND）市场记2008年币全球PND缸出货量约为拣4,800恋万台。预计怖到2011毁年全球PN乏D出货量将啄超过8,0酬00万台。寄由于14”终×16”斤尺寸的触摸煮屏透明导电闹玻璃可切割舅成15片P诞ND所需要答的尺寸，那投么可以算出诉2011年内PND上需隆触摸屏透明占导电玻璃约来590万片赖。绘C、笔记本花电脑市场胖2008年蜜全球笔记本域电脑出货量鼓约为12,灯000万台深。抬笔记本电脑陪上装载触摸信屏已经在日昼本、台湾市谢场上出现，屡由于其成本决较高，不会枪有在手机上煌那么高的比脏例。根据I缠EK预测的推笔记本电脑厘市场情况，限2011年纠估计20%絮的笔记本电浮脑需使用触薪摸屏，则触发摸屏透明导黄电玻璃需求状约3,00查0万片秘D、车载系案统、GPS乎导航仪市场揉Strat战egyA惰nalyt俘ics全厅球汽车电子并研究服务发机布最新研究滑报告“汽车挠人机界面（协HMI）技凡术：语音识或别和触摸屏班具有显著的志领先优势”择。报告指出老，虽然目前养全球汽车行呼业处境艰难纯，但是支持嘴免提和导航博功能的新人捎机界面（H件MI）技术吵，仍会给汽闭车制造商带欧来新的商机咽。Stra俱tegy猫Analy蜡tics姓预测语音识忙别技术和触阻摸屏市场规捎模在201石5年将达到汗29亿美元存。顿2008年宰全球GPS滑导航仪出货搞量约为1,库500万台滤。到201藏1年需触摸我屏ITO导迎电玻璃约为托200万片祖左右。预从以上的数猛据分析，仅制触摸屏在手勿机、PND护、笔记本电恢脑、车载系穴统和GPS少导航仪上的摄应用，20扭11年全球遇共需要触摸菌屏用ITO泥导电玻璃近捷4,500坦万片。加上诊公共查询系看统、工控仪粮器、医疗仪哗器和游戏机诊等方面的应庄用，这些方艘面需要的触万摸屏面积更骗大，因此预蒜测2011及年整个触摸代屏用ITO际导电玻璃的棉市场容量将具在8,50谨0-9,5膜00万片左鱼右。膀③狠OLED等粒其他方面的宝需求预测郑ITO导电柜膜玻璃具有零良好的导电役性和透明性挠，是目前新帽型平板显示牛器件透明电蓝极的唯一材类料，除应用烤于LCD外狂，也能应用串于OLED径、PDP等仇其他FPD苏终端产品中检。OLED抄市场的成长锈空间主要来伯自AMOL抢ED（主动中矩阵有机发吃光二极体面精板）开始被梢大量使用在堆手机或者是睬个人媒体播目放器上，包株括了诺基亚狂、三星、S顿onyEr煌icsso笼n等手机大膛厂，也都不额断推出采用贺AMOLE骑D屏幕的手没机产品，未岛来，一旦技咬术愈来愈成锋熟之后，A雁MOLED陡可以使用在收笔记型电脑惊、液晶电视侵等大尺寸屏域幕上，市场压将会高速成戚长灯11糖。预计到2将015年，绒LCD面板雁年出货规模下将达到7.盾48亿片,踪OLED面犯板则可望增乒长至7.1觉5亿片赚12乘。由此，I装TO导电膜泳玻璃在OL斜ED市场也放将有广阔的握前景。怖随着平板显甘示行业的深吩入发展，I拴TO导电膜第玻璃行业正翅面临新兴市蚀场带来的增洪长机遇。I原TO导电孔玻璃作为平通板显示器产诱品的重要原赶材料，今后奖的发展方向欠仍将是低表答面电阻或高锈表面电阻、嚷高表面品质何、多种材料倒基板、新成晌膜技术、特蛇殊性能膜层需等方面，以宵满足快速发右展的平板显毛示器行业的洗需要。房2.3细视窗薄膜材冻料行业发展神情况信液晓行业发展概馋况滚视窗薄膜材峰料指的是利斑用真空镀膜炸技术，在玻呼璃、亚克力昏、PC、P弓ET等基材陆上形成铝、抄镍、铬等金燃属合金纳米获涂层和多层就氧化物涂层枣，从而制成斗的真空薄膜社材料。该种魂薄膜材料具沸有彩色、明脂亮、防脏污拍、金属质感骡、易蚀刻的舅特点，除增铸加电子产品冻的观赏性外寿，最主要是堪具有可触摸乱、防止电磁鸦干扰、电磁雨屏蔽保护、趴高透减反、渣屏幕保护等砍多种功能，呜正因为具备扣这些功能，届使手机、M胸P3、MP蹈4、数码相评机等使用视团窗薄膜材料汤成为一个趋衣势。何以手机面板攀为例，目前烛市场上手机搬的液晶防护昨屏有两种基喷板，一种是滩表面经强化展处理玻璃基赵材，另一种丽是PC或亚意克力（PM业MA）或P招E基材。以旬上两类基材倚作为彩色液哈晶显示屏的谊保护屏，都良存在反射率申高的缺点。哲因为未经处萝理的保护屏挺界面至少有鹿4.2%的垒反射率，在蓝强光（如太盈阳光）的照幕射下，其反量射光的强度既会严重降低扶显示器图像袖对比度，因井此对保护屏归的内表面镀本反射率小于套0.5%的房减反增透膜凝，将大大提牵高显示器在战强光背景下们的清晰度。刊三星手机在腿业界的崛起遣，与其对视超窗薄膜材料参的重视是分场不开的。2亏002年，淋三星率先在诞手机领域率跑先应用了多便项真空镀膜喷产品，如增多透膜、绝缘个膜、屏蔽膜招、金属化膜聚等，满足了者不同客户的赏特性需求，喘其市场占有洪率一跃成为柳手机业界的拴第三名，并询在2007细年成功超越季Motor价ola成为拖世界第二大默手机制造商报。层目前全球8厌0%的手机绩在中国大陆党生产或组装耍，将为国内关手机面板视断窗薄膜材料缠的发展带来寸良好的市场申需求。神雷够行业技术水阶平与发展趋乌势朱视窗薄膜材队料的核心技迟术仍然是真惠空薄膜技术挽，又可分为随真空蒸发镀吉膜技术和平挺面磁控溅射乎技术。浑国内目前从嫂事手机面板纱和触摸屏用避视窗薄膜材兔料的企业大好多数规模小习、工艺水平矩不高，与手斩机厂家的配谊套开发能力贷不强，绝大救部分高端配闸件产品依赖班进口或合资徐企业。天津避美泰在该领奇域目前处于神国内领先地谜位，产品成骡功进入世界落手机三强N状okia、现Motor扛ola、S兼amsun瞧g配套供货互商范围，2药009年公暗司在PC片萝上开发出了晌高透过率光指学膜，不仅段顺利通过了币富士康公司员的供货认证脱，而且成功挪与Hi-P列INTER勾NATIO解NALL首IMITE质D配套生产所美国RIM首公司的Bl姥ackbe哨rry产品馆。拥有专业迅生产经验和蹄突出的客户咱优势、市场慨优势、技术迅优势。吸未来视窗薄殊膜材料新产跃品和新技术统的发展方向估主要有：毙①曾在新产品方珍面，重点发贪展面板功能卖性镀膜材料疑，如手机触撤摸屏与面板跌装饰一体化站（Moto推rola汁Lido，面iPhon辉e等）、磁叙控镀膜方法死镀制减反膜档面板材料（虑PMMA、汁PC、PE坏T）、磁控绍方法镀绝缘题膜面板材料混（Noki仰aN系列疮）以及防指钱纹薄膜等。奏②酱在新技术方园面，重点发柳展新型低温玉气相沉积技清术及装备，流研制新型磁炒控溅射、离宁子镀膜、P的ECVD设孙备及其复合飘装备，并实乏现工艺过程所的自动控制帝；纳米级多粘元多层复合皆涂层材料及稍工艺技术等朗。搏渐谣视窗薄膜材军料的发展趋愁势和市场容玉量罗目前，公司渠的视窗薄膜躬材料主要应完用在手机面屿板和触摸屏茂面板上，手田机面板和触护摸屏面板的销市场发展将案为视窗薄膜颈材料创造良替好的市场需笋求。摩随着通讯市哄场的迅猛发崖展，视窗薄提膜材料在手亏机市场上的怎应用越来越犯广泛，如手盼机LCD保愁护屏需要镀计增透膜以保瞧证LCD的这亮度和可视魔效果，WI失FI无线技毙术功能在手院机的应用需代要手机表面欢的绝缘镀膜东等等。兔近年来手机沉市场迅猛发泛展，手机面笔板市场对视群窗薄膜材料舅的需求快速盘增长。泽iPhon辟e手机的出饮现，以及玩3G篮时代的来临扶，对触摸屏遣在手机上的爬应用起到积喷极促进作用堤，既促进触陶摸屏行业的坝发展，也刺蛋激了手机市挑场的新需求唤。中国是消品费类电子产进品的主要生镜产国，80瘦%以上的手纪机在大陆地身区生产，世幅界手机行业索的前三强N伞okia、畏Motor王ola、S浸amsun集g均把生产挂基地建在中骆国，这就对叮国内手机材馆料厂商的配跃套水平提出讲很高的要求暗。尤其是近累年来手机功胸能更新速度捉越来越快，液开发周期大逮大缩短，音较乐手机、智苗能手机、高融像素拍照手材机、触摸屏堡手机、游戏锤手机、商务犁手机等层出挎不穷，对手茶机和触摸屏剑视窗薄膜材左料提出了较天高的市场需丢求。恋2.4功进入勉ITO赛导电玻璃和隶视窗薄膜材排料行业的主处要障碍终ITO导艰电玻璃和视穴窗薄膜材料吗属于高技术败含量、超精喜细加工产品番，其行业具周有技术和资功金密集型特爷征。尽管目羞前市场已进益入完全竞争泄阶段，但行菠业进入壁垒椒仍然较高。引秒技术壁垒乖ITO导堤电玻璃、视夺窗薄膜材料盗的生产工艺袖复杂，进入康本行业不仅纵需要一批具碑有真空镀膜滚、光电子、葱光学、光机躺电一体化等寄方面专业知里识和丰富实烟践经验的高构技术人才，械以及拥有丰川富管理经验淋的技术管理翁团队，还需败要大量的研宅究开发人员扇进行不断的激技术更新和蜓工艺技术人共员对产品质鞋量进行持续弄改进，同时肥还需要经验钥丰富的专业纹设备维护保般养人员对生扩产设备进行支维护和改造智，此外对技末术工人的熟宵练程度也有额较高要求。怖目前，只有票行业内的主冈流厂商具有狡较强的自主闻创新能力，似可以根据不鱼断变化的市域场需求，快新速开发出高份品质的新产斤品，并率先挣占领市场，漏这对后进入孔的企业构成塔较高的技术驴壁垒。宇屯堆市场壁垒币由于ITO互导电玻璃尖和视窗薄膜虎材料是生产毅LCD面策板、触摸屏装、手机面板红等的关键基迅础材料，并坝非终端消费质产品，其直膜接客户大都凯是专业化的辨面板厂家或普触摸屏厂家松，因此难以评通过广告等区常规营销手随段在短期内幼建立市场品题牌，下游企挣业对材料产蒙品的质量认苗同只能建立崭在长期合作披的基础上。伪同时，平板测显示行业下郑游企业仍然侍是日本、韩史国、台湾等擦地的著名企屯业，如Pa筑nason这ic、Mo吴torol佣a、Nok哭ia、So垮ny、Sa直msung逃、EELY识等，为他找们提供配套读是国内材料鱼供应商的追间求，也是产盼品质量的保旧证，成熟企倦业的标志。泳为这些厂商强配套必须经件过多年的积条累、多轮的珠考核，包括怜产品质量、抵环保、员工饭利益保护等炎方方面面，暴一般企业很沾难进入，同同时下游厂商茄为商业秘密俘等多方面考泊虑，一旦确罩定供应商后趋将形成较稳扰固的供应关溉系，不会轻尺易改变，于茧是形成了一深定的品牌和至市场壁垒。占沉洗专业的管理晌和控制经验孝生产高品质反ITO导怒电玻璃和视否窗薄膜材料封的核心要素禁包括精良的姑生产装备、波精细的现场担管理和长期畅的技术经验投积累。这些巧装备和技术剪在应用过程择中不仅要精御确控制相关樱技术参数，战而且要求企桥业具备成熟贤的产品技术炊管理能力和童精细的现场守管理水平，固需要在长期鸣积累过程中非形成的专业啦生产经验。阳唯其如此，冲才能保证产碗品合格率达钳到较高水平兰。产品合格某率在较大程尾度上决定了治产品单位成赚本的高低，鸡是影响IT波O导电玻逝璃和视窗薄肥膜材料生产枣企业盈利水趁平的重要指赔标。只有达巴到一定的产埋品合格率，早企业才能实摔现盈利，然失后在此基础川上实现持续冒发展。远捷练较高的固定网资产投资规剪模及资金筹俱措能力躬目前行业内盈已经形成几乐家领导级厂压商，与下游桨企业形成了愚相对稳固的示合作关系，春中小企业参革与竞争较为光困难，新进帮入者必须建侵成高起点、呼大规模的专亮业化生产装闻置才有立足兽之地，因此惑，固定资产朱投资规模要好求较高。同宴时，下游企戒业特别是高劈端客户凭借武其良好的市铸场形象和较出强的市场控谷制能力，往杯往要求材料情供应商提供枯较长时间的没货款回笼期淘，导致生产芳经营周转需求要占用大量恳的流动资金顿。另外，后钟续的技术更栏新和产品升写级同样需要赔持续的较大辫规模的研发岭投入。因此默，投资本行雾业的厂商必找须具备较强椒的筹资能力耕，中小投资金者进入存在程一定的资金词壁垒。掏2.5赚行业利润水盆平的变动趋增势及原因蛇ITO导辨电玻璃和视饿窗薄膜材料研属平板显示授行业上游关丰键基础材料愉，系产业链哨中附加值较紫高的环节，减利润率在3纵0%以上。帅另外，近年艘来，下游强敏劲的市场需抽求也保证了递上游材料行硬业较高的利雀润水平，一越方面使优势漠企业借机做满强做大，提雕升技术开发茶能力和应用加水平，另一昨方面也使许退多中小企业寄在行业内得变以生存。僚由于规模、闭成本、技术狡、品种结构说及管理方面逃的差异，行眉业内企业的此利润水平存肝在较大区别盼。拥有雄厚蚂的研发实力门和先进的技概术装备，能减够生产高质娇量、高附加田值产品且规压模化经营的揉企业，盈利病能力稳定，语利润水平较原高。中小规征模企业必须稀走专业化和缴精细化道路叼，提高产品岸的附加值和冤技术含量，昼才能保持较园高的利润水相平。以普通风产品生产为邮主，又没有化规模优势和醒持续开发能糟力的企业，饰不仅不具备背为主流厂商言配套的资格丢，甚至只能作在市场竞争顷中逐步退出随市场。见第三章翼上下游行业脱简况捷3.1刊上游行业吐ITO导爬电玻璃的上健游是原材料幅供应商，主向要包括超薄若浮法玻璃和杀ITO、S烛i、Ti、的Nb靶材拥的供应商。些目前上游原没材料主要供易应商情况如林下表：汁视窗薄膜材汤料的原材料挨主要包括P趁MMA/P犬ET/PC讯、靶材等，私目前其主要慌供应商情况肤如下表：悉从整体上看遇，上游行业斥基本属于竞哲争性行业，胆公司生产所晌需原材料均递能获得稳定稠的供应，公喘司也与主要损原材料供应策商形成了相华对稳定的合魔作关系。舍3.2余下游行业川ITO导锤电玻璃和视省窗薄膜材料代的直接下游喇企业主要是制LCD面合板、触摸屏愁面板，以及情手机面板的默生产厂家，演并通过其最陈终与众多的粪平板显示产座品配套室。懒下游行业对湿ITO导切电玻璃和视许窗薄膜材料篮的发展具有削较大的牵引递和驱动作用繁，他们的需床求变化直接促决定了行业偿未来的发展交状况。平板暑显示产品在与人民日常生弄活、社会经瓶济发展中具亩有重要作用听，特别是随芝着显示技术吵的发展，市卵场空间正在熔逐步扩大。狐平板显示下盏游行业的发跳展促进了I盐TO导电宽玻璃等平板顷显示关键基汽础材料的发乏展，而平板评显示关键基耗础材料的发堵展，将从根闷本上促进平隙板显示行业帽的技术进步胖和平板显示守行业的结构忧调整，从而钉增强平板显同示行业的整头体竞争力和社持续发展。愤第四章故影响行业发泼展的有利因何素和不利因乡素庭4.1达影响行业发叉展的有利因锣素固倚武产业政策积顾极支持伏平酸板显示行业锡是支撑我国炉信息产业持桃续发展的战饮略性产业，雷产业链长，忙对绿下游产业带挎动性强，辐喷射范围广，笛对整个信息赢产业升级转针型、产业结瞒构提升、经勇济增长方式洽转变都具有教重要意义。殊平板显示行宇业的价值体救现为产业链译的价值，产提业链的完善喷取决于上游属关键基础材信料的配套能缸力。近年来裕，国家出台毙了一系列政榆策积极支持摧平板显示行仁业特别是上耳游关键基础满材料的发展普。冷熔奋市场需求持惨续稳定增长盘近年来国内筛平板显示产押业保持了1图2%以上的炉增长速度，涨2008谢年全球平面撒显示产业的划销售收入达缎到了1,1慕54亿的城历史新高，蔑由于平板显扯示技术与市餐场的快速发油展，未来几包年平均年复削合成长率预里计将达到1泳9%，20碧15年全换球整体FP沫D产业产值以将达到1,葱480亿碧美元，其中锻TFT-L撞CD面板产者值将达1,桐337亿去美元，发展悟空间广阔。蚕具体到IT蛋O导电玻璃洁和视窗薄膜迈材料的市场励需求兆。侍成帆产业转移带杆来发展机遇肉进入新世纪享以来，为了专降低本土制服造成本高带泄来的产品竞烤争力减弱的拜影响，以集诊成电路和平毙板显示为代僻表的第二次缠全球产业转汇移进程加速勇发展，中国林大陆依托良丛好的投资环筝境和较高的步技术人才储想备，吸引了六包括中芯国室际、LG.愿Phili务psLCD它、三星电子伯、AMD、验NEC、S填HARP唇等一大批企粒业，迅速形怕成了以京津须、长三角以谷及珠三角地汇区为中心的货全球重要的拴IC制造均、封装测试添和FPD耳显示配套面裕板等生产基抹地，为引进行、培育和发普展FPD去完整产业链短，尤其是产萍业核心技术竭与材料，如窗玻璃基板、框ITO导饺电玻璃等，御增强本土企舰业在关键技娘术和配套方肯面的整体实弊力，创造了碍良好的条件次。爷田牌产品被替代看的可能性较盗低杨作为生产F寨PD面板痛的关键基础泳材料，IT之O导电玻唉璃和手机面本板视窗具有朝很强的专用两性和扩展性乌。随着平板并显示技术升播级和逐步普崖及，LCD医面板、P忧DP面板拼、OLED嫩面板以及吧触摸屏面板台等市场存在静较大的发展陈空间和较长迅的生命周期狂，ITO毁导电玻璃和愁手机面板视烦窗材料子行驳业也将保持蚊良好的成长故性。只要平加板显示行业没继续发展，吸就必然需要蛇ITO导根电玻璃和手陪机面板视窗伙材料，不存猜在被替代的赚可能。以O目LED为坛例：飘①OLED洽的发展，妈是公司IT吗O导电玻舅璃新的增长的点管OLED稻的产业化建苹设，需要做丑好原材料等映产业链配套恋工作。所有悬平板显示器洒件都需要透陷明导电电极跪，OLED医也不例外德，同样也需骑要ITO跨导电玻璃。毒长信科技是暖ITO导冶电玻璃的专燃业生产厂商童，ITO用导电玻璃也伶是OLED葡的主要基健础材料，O抢LED的编发展只会为希公司产品提液供新的契机银和更为广阔逼的空间。伪OLED皂用ITO贸导电玻璃与今公司现有的挥ITO导异电玻璃在制得备技术上是屑相同的，只住是产品部分炉指标要求较胳高些，IT叮O薄膜表嘉面粗糙度R聚a≤1nm季、Rp-v厦≤5nm，损ITO薄董膜功函数大芝于4.5e还V。公司的魂研发中心已宴将OLED鼠用ITO辈透明导电辉玻璃的研发辽作为一项重山要的课题来我开展，目前床在玻璃基板悟研磨和IT德O薄膜沉米积工艺上已扬做了许多工信作，取得一喇定的成果。扑与下游OL袄ED厂商姓也有密切的汗技术合作，勉配套OLE智D厂商研亏发满足OL称ED需求湖的ITO茅导电玻璃。捧公司将积极艘跟踪OLE阁D产业的发俊展状况，在重OLED油用ITO欠导电玻璃上毅有着新的发夫展。佛②相对来说至，OLED守将对TF眯T-LCD移影响较大特，对TN-尚LCD和叛STN-L芬CD影响填较小各种不滋同类型的显序示器件都有捞其优点和缺谎点，都有各许自的服务领什域和用户群筛。TN-L刚CD和S闻TN-LC纳D作为黑柱白显示器件叹，其技术成寻熟程度高、引性能可靠、废产业链配套老齐全、成本捎低等因素，鲁可以