农服业务产业发展行动建议

农服业务产业发展行动建议

大力培育适应小农户需求的多元化多层次农业生产性服务组织，促进专项服务与综合服务相互补充、协调发展，积极拓展服务领域，重点发展小农户急需的农资供应、绿色生产技术、农业废弃物资源化利用、农机作业、农产品初加工等服务领域。搭建区域农业生产性服务综合平台。创新农业技术推广服务机制，促进公益性农技推广机构与经营性服务组织融合发展，为小农户提供多形式技术指导服务。探索通过购买服务等方式，为小农户提供生产公益性服务。鼓励和支持农垦企业、供销合作社组织实施农业社会化服务惠农工程，发挥自身组织优势，通过多种方式服务小农户。创新农业生产服务方式，适应不同地区不同产业小农户的农业作业环节需求，发展单环节托管、多环节托管、关键环节综合托管和全程托管等多种托管模式。支持农村集体经济组织、供销合作社专业化服务组织、服务型农民合作社等服务主体，面向从事粮棉油糖等大宗农产品生产的小农户开展托管服务。鼓励各地因地制宜选择本地优先支持的托管作业环节，不断提升农业生产托管对小农户服务的覆盖率。加强农业生产托管的服务标准建设、服务价格指导、服务质量监测、服务合同监管，促进农业生产托管规范发展。实施小农户生产托管服务促进工程。小农户是家庭承包经营的基本单元。以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，是我国农村的基本经营制度，需要长期坚持并不断完善。扶持小农户，在坚持家庭经营基础性地位的同时，促进小农户之间、小农户与新型农业经营主体之间开展合作与联合，有利于激发农村基本经营制度的内在活力，是夯实现代农业经营体系的根基。以提供补贴为杠杆，鼓励小农户接受新技术培训。支持各地采取农民夜校、田间学校等适合小农户的培训形式，开展种养技术、经营管理、农业面源污染治理、乡风文明、法律法规等方面的培训。新型职业农民培育工程和新型农业经营主体培育工程要将小农户作为重点培训对象，帮助小农户发展成为新型职业农民。涉农职业院校等教育培训机构要发挥专业优势，优先做好农村实用人才带头人示范培训。鼓励各地通过补贴学费等方式，引导各类社会组织向小农户提供技术培训。现代农业服务行业未来发展趋势（一）种子行业未来发展趋势生物育种技术和基因编辑技术近年来以CRISPR/Cas9为代表的先进生物技术，通过使用序列特异核酸酶在基因组水平上对靶标基因进行定向、准确修饰，促进了植物基因功能研究和预期农艺性状的选择，在提高作物产量、作物营养产品品质、抗病性等方面取得了显著研究成果。目前，我国对于以CRISPR为代表的基因编辑技术研究非常重视，中美两国在论文和相关专利申请数量上均居世界前列，处于世界领先地位。以玉米为例，中国是世界上最大玉米消费国，并且拥有全球最大的玉米种植面积，但平均单产仅为美国的一半，主要由于对具有先进性状的生物育种玉米商业化不足导致。未来，随着生物育种和基因编辑技术的不断发展和商业化，玉米等饲料作物种子存在可观商业空间。在全球种子市场中，蔬菜种子的市场规模增速最快，并有望到2030年相较于当前市场规模实现100%的增长。蔬菜种子市场利好发展的源动力主要来自于近年来种业企业通过基因编辑等技术，增强蔬菜种子的抗病能力，提高了蔬菜的品质和产量。目前，发展中国家（如中国和印度）随着经济发展和社会进步，国民将不断提高购买能力和转变饮食习惯，其对蔬菜种子的需求也在快速提升，蔬菜种子在未来具有可观的市场发展空间，也成为了种业巨头的未来战略要地。杂交技术在种子行业的发展中一直发挥着重要作用，尤其在玉米和我国的水稻领域中是不可缺失的培育技术，杂交小麦的技术也向着更加高效和增产不断发展中。传统育种技术需要长达12年的时间才能产生理想的杂交品种，随着双单倍体技术的出现，杂交育种时间可显著缩短。此外，通过使用先进的基因编辑技术，单倍体在杂交生产中的应用将得到进一步改良。然而，杂交种子的生产仍然是一个耗费人力且高成本的过程，随着技术的发展和杂交方法的不断改进，杂交技术的研发和生产成本有望逐步降低。随着人口增长，动物蛋白已经无法完全满足人类对蛋白质日益增长的需求和健康化倾向，植物替代蛋白的需求显著增加。根据国际知名咨询管理企业科尔尼管理咨询（A．T．Kearney）预测，到2025年全球肉类消费量将达到12，000亿美元，其中植物替代蛋白市场将在肉类市场中占比接近10％，至2030年全球肉类消费量将达到14，000亿美元，替代比例将接近20%，潜在市场空间巨大。植物蛋白质的需求增长将直接带动大豆等高蛋白作物种子的市场空间，且基因编辑等农业生物技术也可应用于研发蛋白质含量更高的种子品种，从而进一步促进种子产业的发展。（二）植物保护产品行业未来发展趋势植物保护产品中原药的发现和研发过程漫长、昂贵且具有挑战性。此外，植物保护产品巨头通常会花费高昂成本来获取大量的数据，以满足监管和政府的要求。人工智能和大数据等新兴技术，可使得新型原药的研发过程变得更加快速高效，显著降低研发成本。例如，预测模型可以帮助企业从化合物数据库中识别合适的分子，减少研究时间和实验对象的数量，扩展作物种类和地域的应用范围，使其产品的研发更加满足农户的需求和法规的要求，并且会降低在安全性测试中对动物试验使用的需求。未来，拥有先进的人工智能辅助研发能力和庞大化合物数据库的企业，在新型原药研发的成功率上将具备显著的差异化优势。专利保护期届满后，大部分农户可以负担非专利植物保护产品成本，非专利植物保护产品生产商为提升自身行业竞争力，将单一原药产品，开发出两种甚至三种原药复合的新型产品，以更为先进的配方不断改善产品的有效性，形成差异化竞争力。产品方面，植物保护产品行业致力于施用量低、活性高的新产品研发，过去70年间，每公顷土地植物保护产品的有效施用量已从数千克降低至数百克。此外，种衣剂等精准应用技术的发展进一步减少了施用量，为植物保护产品企业和农户带来了可观价值。近年来，领先的农业科技巨头和初创企业结合遥感、传感、大数据和人工智能等跨行业技术手段，开创各类新型的现代农业服务模式，使得植物保护产品和作物营养产品等农业投入品施用更加精细化。以上服务可根据作物生长状态和所处环境特性，因地制宜地进行施放，实时或半实时调整，最终形成定制的水、药、肥一体化方案，从而在产生同样效果的前提下，进一步减少所需的植物保护产品和作物营养产品等农业投入品施用量，在环境保护的同时提升农户收益。根据研究机构统计，至2025年全球精准农业市场空间可达40亿美元以上并保持快速增长。以生物刺激素为代表的生物制剂产品可以改善植物的生理生化状态，提高农药效果和肥料的利用率，增强农作物抵抗逆境的水平，并最终提高农产品的产量和品质。近几年来，生物制剂市场快速发展，根据DunhamTrimmer和灼识咨询数据统计，全球生物制剂市场规模已由2016年的28亿美元，增长到2021年的62亿美元，年均复合增长率18%，2026年市场规模将达到约130亿美元，未来5年均复合增长率达到16%。在中国，随着生物制剂产品在农户和分销商层面的逐步普及，市场规模已由2016年的1．5亿美元以上，增长到2021年超过3．5亿美元，年均复合增长率达到17%，至2026年市场规模将突破8亿美元。目前，中国生物制剂相关专利申请量排名全球第一，生物制剂产业有望搭上政策利好的快车，迎来快速发展机遇。2020年，先正达集团收购了全球领先独立生物刺激素企业瓦拉格罗（Valagro），其产品已在全球80个国家和地区销售，助力先正达集团跻身全球一流的生物制剂企业。（三）作物营养产品行业未来发展趋势生物质肥料未来有望快速发展。生命科学和新型纳米材料等技术，为农业生物质肥料发展提供了全新途径和技术支撑，并将推动相关战略性新兴产业快速成长，例如，利用合成生物学制备微生物次生代谢产物以预防病毒性疾病；利用农作物微生物组和合成菌群构建生态稳定的多菌种复合微生物肥料等。生物质肥料使用减少了传统化肥的用量及减少污染，而通过微生物之间或与植物之间的互作来增强植物的抗病与抗逆能力，对于提高农作物品质及产量、延长农产品的采收期和自然保鲜期均有着重要意义。农业生物质肥料的成功产业化将改变农业生产严重依赖化学肥料和药物的现状，并提升产量，从而逐步改变产业结构，应用前景广阔。（四）发展智慧农业未来发展趋势数字技术以前所未有的速度和规模改变经济社会活动，面对新的历史机遇，各国纷纷将数字经济作为推动经济增长和可持续发展的重要动力。农业数字化是未来长期趋势，近年来，许多国家和地区都开始大力扶持并推动农业农村的数字化转型发展，在政策制定中充分关注智慧农业、大数据平台建设、电子商务、人工智能等国际前沿领域。我国农业农村数字基础环境正在不断完善，过去10年基础设施、农业物联网、农业互联网+等领域已经获得可观成就。但我国农业农村数字化仍然存在诸多发展瓶颈，如农村网络仍然相对落后、数字农业推广成本高、数字化核心技术自主创新能力不足、专业人才缺失等，亟待变革创新。（五）现代农业服务行业集中度持续提高近年来，全球范围内大型的种子和植物保护产品企业经历了一系列的并购浪潮，促进了行业的整合。截至目前，植物保护产品和种业市场主要由下列农业科技集团领导：先正达集团、拜耳、巴斯夫和科迪华。然而，中国的农业投入品行业仍然高度分散。从国际行业发展趋势来看，科技的不断现代化发展，最终必然使得行业走向并购整合，拥有先进技术和研发能力、商业化能力优异且资本雄厚的企业有望成为行业的领导者。拓展小农户增收空间（一）支持小农户发展特色优质农产品引导小农户拓宽经营思路，依靠产品品质和特色提高自身竞争力。各地要结合特色优势农产品区域布局，紧盯市场需求，深挖当地特色优势资源潜力，引导小农户发展地方优势特色产业，形成一村一品、一乡一特、一县一业。探索建立农业产业到户机制，制订菜单式产业项目清单，指导小农户自主选择。支持小农户发挥精耕细作优势，引入现代经营管理理念和先进适用技术装备，发展劳动密集化程度高、技术集约化程度高、生产设施化程度高的园艺、养殖等产业，实现小规模基础上的高产出高效益。引导小农户发展高品质农业、绿色生态农业，开展标准化生产、专业化经营，推进种养循环、农牧结合，生产高附加值农产品。实施小农户发展有机农业计划。（二）带动小农户发展新产业新业态大力拓展农业功能，推进农业与旅游、文化、生态等产业深度融合，让小农户分享二三产业增值收益。加强技术指导、创业孵化、产权交易等公共服务，完善配套设施，提高小农户发展新产业新业态能力。支持小农户发展康养农业、创意农业、休闲农业及农产品初加工、农村电商等，延伸产业链和价值链。开展电商服务小农户专项行动。支持小农户利用自然资源、文化遗产、闲置农房等发展观光旅游、餐饮民宿、养生养老等项目，拓展增收渠道。（三）鼓励小农户创业就业鼓励有条件的地方构建市场准入、资金支持、金融保险、用地用电、创业培训、产业扶持等相互协同的政策体系，支持小农户结合自身优势和特长在农村创业创新。健全就业服务体系，扩大农村劳动力转移就业渠道，鼓励农村劳动力就地就近就业，支持农村劳动力进入二三产业就业。支持小农户在家庭种养基础上，通过发展特色手工和乡村旅游等，实现家庭生产的多业经营、综合创收。完善小农户扶持政策（一）稳定完善小农户土地政策保持土地承包关系稳定并长久不变，衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长三十年的政策。建立健全农村土地承包经营权登记制度，为小农户确实权、颁铁证。在有条件的村组，结合高标准农田建设等，引导小农户自愿通过村组内互换并地、土地承包权退出等方式，促进土地小块并大块，引导逐步形成一户一块田。落实农村承包地所有权、承包权、经营权三权分置办法，保护小农户土地承包权益，及时调处流转纠纷，依法稳妥规范推进农村承包土地经营权抵押贷款业务，鼓励小农户参与土地资源配置并分享土地规模经营收益。规范土地流转交易，建立集信息发布、租赁合同网签、土地整治、项目设计等功能于一体的综合性土地流转管理服务组织。（二）强化小农户支持政策对新型农业经营主体的评优创先、政策扶持、项目倾斜等，要与带动小农生产挂钩，把带动小农户数量和成效作为重要依据。充分发挥财政杠杆作用，鼓励各地采取贴息、奖补、风险补偿等方式，撬动社会资本投入农业农村，带动小农户发展现代农业。对于财政支农项目投入形成的资产，鼓励具备条件的地方折股量化给小农户特别是贫困农户，让小农户享受分红收益。（三）健全针对小农户补贴机制稳定现有对小农生产的普惠性补贴政策，创新补贴形式，提高补贴效率。完善粮食等重要农产品生产者补贴制度。鼓励各地对小农户参与生态保护实行补偿，支持小农户参与耕地草原森林河流湖泊休养生息等，对发展绿色生态循环农业、保护农业资源环境的小农户给予合理补偿。健全小农户生产技术装备补贴机制，按规定加大对丘陵山区小型农机具购置补贴力度。鼓励各地对小农户托管土地给予费用补贴。（四）提升金融服务小农户水平发展农村普惠金融，健全小农户信用信息征集和评价体系，探索完善无抵押、无担保的小农户小额信用贷款政策，不断提升小农户贷款覆盖面，切实加大对小农户生产发展的信贷支持。支持农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等农村中小金融机构立足县域，加大服务小农户力度。支持农村合作金融规范发展，扶持农村资金互助组织，通过试点稳妥开展农民合作社内部信用合作。鼓励产业链金融、互联网金融在依法合规前提下为小农户提供金融服务。鼓励发展为小农户服务的小额贷款机构，开发专门的信贷产品。加大支农再贷款支持力度，引导金融机构增加小农户信贷投放。鼓励银行业金融机构在风险可控和商业可持续的前提下扩大农业农村贷款抵押物范围，提高小农户融资能力。（五）拓宽小农户农业保险覆盖面建立健全农业保险保障体系，从覆盖直接物化成本逐步实现覆盖完全成本。发展与小农户生产关系密切的农作物保险、主要畜产品保险、重要菜篮子品种保险和森林保险，推广农房、农机具、设施农业、渔业、制种等保险品种。推进价格保险、收入保险、天气指数保险试点。鼓励地方建立特色优势农产品保险制度。鼓励发展农业互助保险。建立第三方灾害损失评估、监督理赔机制，确保受灾农户及时足额得到赔付。加大针对小农户农业保险保费补贴力度。作物营养产品行业概况作物营养产品，或称肥料，主要用以为植物生长提供良好营养环境的物料，是植物生长过程中高度依赖的营养品。作物营养产品产业链主要分为原材料-基础肥生产-二次加工-销售等环节。（一）国际作物营养产品行业发展概况作物营养产品属于传统的资源密集型产业，随着全球耕地面积下降、人口逐步增加，作物营养产品需求总体呈现稳定增长的态势，尤其以发展中国家需求最为活跃。目前，化肥滥用导致的环境问题备受各国关注，多国推行新的监管制度限制了常规肥料的滥用，因此，国际农化巨头高度关注精准施放、生物肥料、特种肥料等新型产品。受世界农业供需格局影响，作物营养产品作为农耕亩产的有力保障，施用量保持稳定增长态势。根据ModorIntelligence和灼识咨询数据统计，2021年全球作物营养产品市场规模为1，687亿美元，2016年以来年均复合增长率3．7%，亚洲和非洲地区市场增长明显。预计至2026年市场规模达到2，011亿美元，2021至2026年的年均复合增长率为3．6％。品类方面，基础肥中氮肥长期以来为规模最大的细分品类，根据国际肥料工业协会统计数据，2021年氮肥需求量占比约为56%；随着市场对环境保护的重视，生物质肥行业正在快速发展，有望保持年化10%以上增速高速增长。（二）国内作物营养产品行业发展概况我国耕地面积总体有限，但作物营养产品单位面积施用量远高于世界平均水平，约为英国的2．0倍、美国的3．7倍、澳大利亚的9．4倍，核心原因是基础肥用量过大、比例失衡、复合率低，且农户为保证施肥效果过度施用，缺乏科学指导。行业格局方面，我国作物营养产品行业准入门槛不高、产品同质化现象严重，导致企业间格局分散、竞争白热化，其中尤以氮肥和磷肥两种基础肥料产能过剩情况较为严重，而钾肥因上游资源不足又需要大量进口。根据ModorIntelligence和灼识咨询数据统计，2016年中国作物营养产品市场规模为2，553亿元，2021年市场规模已扩张到2，750亿元。预计至2026年市场规模达到3，353亿元，2021年至2026年的年均复合增长率为4．0％。植物保护产品行业概况植物保护产品是指用于控制危害农业生产的病害、虫灾和杂草的各种物质，在农业产量和食品安全方面发挥着至关重要的作用。大部分作物在种植过程中若未使用适当的植物保护产品，其产量将降低一半以上。植物保护产品产业链可分为原材料-中间体-原药生产（AISynthesis）-制剂和包装-销售五大环节。（一）国际植物保护产品业发展概况全球农药行业经过数十年的发展已经较为成熟，主要分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂及其他特殊用途产品。整体看，国际植物保护产品行业发展不仅受到愈发严格的政策与监管影响，新化合物的开发难度的逐年增加，也导致原药研发成本不断加大、研发周期逐步增长，对进入市场的新企业构成了相当高的壁垒。在目前的全球植物保护产品行业中，只有先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华和富美实在内的大型企业才有实力从事规模性的新型原药和相应制剂的创制并拥有知识产权，具备一定技术实力的第二梯队企业则主要聚焦于中间体、过期专利原药和制剂的加工环节上。根据AgbioInvestor9统计数据，2021年全球植物保护产品用于农业领域的市场规模为658亿美元，自2016年来年均复合增长率为3．3%，主要由于欧美等国家对植物保护产品环保要求提升，导致低端产品用量已呈现出逐步减少的趋势。根据AgbioInvestor预测，未来五年预计植物保护产品市场的年均复合增长率将达到2．2%，在新型产品的发现、新技术在新兴市场不断应用、先进且符合环保要求的产品对旧产品的替代等因素影响下，预计植物保护产品行业整体市场价值将不断提升。（二）国内植物保护产品行业发展概况我国植物保护产品行业目前已对外资全面放开，并广泛鼓励研发创新和市场化竞争，成为了世界植物保护产品生产和出口大国。然而整体而言，我国植物保护产品行业大而不强，企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主，整体研发投入占比较低。多年来，植物保护产品行业的创制化合物研发以欧美企业为主，中国的植物保护产品制造商大多处于产业链中低端，创新能力有限，不仅导致企业定价权薄弱、低价恶性竞争时有发生，AgbioInvestor成立于2017年，是一家总部位于英国的知名咨询和研究企业，致力于提供有关全球农作物保护行业的深度数据和分析。也使得我国对于高端植物保护产品形成进口依赖。同时，国内植物保护产品企业主营业务相对单一，产品研发孤立，缺乏优质种质资源、化合物数据库和全球化研发平台，对大数据、人工智能研发等前沿辅助研发技术的应用动力不足，也使得研发有效性和效率与国际巨头相比具有较大差距。根据AgbioInvestor统计数据，2021年我国植物保护产品行业市场规模480亿元，同比保持稳定，自2016年来年均复合增长率为3．1%。预计2026年整体市场规模将达到628亿元，年均复合增长率5．5%，增长主要得益于逐步采用更为先进且更具可持续性的植物保护产品技术。提高小农户组织化程度（一）引导小农户开展合作与联合支持小农户通过联户经营、联耕联种、组建合伙农场等方式联合开展生产，共同购置农机、农资，接受统耕统收、统防统治、统销统结等服务，降低生产经营成本。支持小农户在发展休闲农业、开展产品营销