饲料产业可行性分析

饲料产业可行性分析

将饲料加工工艺学与动物营养学有机结合，按照细分品种、细分阶段、精细饲养的要求，构建适宜加工工艺及质量安全指标体系，推动饲料产品细分加工。适应饲料生产节能降耗的需要，改进粉碎、热加工等关键工艺。完善液态饲料、软颗粒、膏状等新形态饲料加工工艺。针对水分、粉碎粒度、混合均匀度等关键指标，发展饲料加工质量在线监测与控制技术。技术竞争压力更大互联网，生物技术，智能制造等新技术既是推动饲料工业升级的新动能，也是饲料企业创新发展中面临的主要压力和必须突破的瓶颈。饲料行业已有十多家企业公布了互联网+发展计划，在提高生产效率、降低经营成本、整合资源要素、提升服务能力等方面都可能带来革命性变化。生物饲料技术蓬勃发展，饲用微生物、酶制剂等产品种类不断增加、功能不断拓展，在促进饲用抗生素减量使用、饲料资源高效利用、粪污减量排放等方面展现出巨大潜力，已经成为饲料技术竞争的核心领域。加工装备自动化和智能化既可大幅减小劳动强度和人员需求，还能提高安全生产水平和产品质量，降低能耗和加工成本，是饲料加工升级的必然选择。质量安全状况稳定向好十二五期间，全国饲料产品抽检合格率稳定在95%以上，2015年达到96．2%，比2010年提高2．3个百分点。各级畜牧兽医部门连续5年组织开展专项整治，瘦肉精等违禁添加行为得到有效遏制，及时发现苯乙醇胺A等新型非法添加物，消除了问题隐患。铜、锌等微量元素类饲料添加剂超量使用情况受到严格管控，2015年配合饲料监测合格率分别达到99．2%和99%，分别比2010年提高2．8和5．9个百分点。饲料行业利润水平的变动趋势及变动原因猪饲料行业的利润水平整体情况为：一般而言，作为幼小动物营养的教槽料、乳猪料毛利率高于后期小猪、中猪及大猪料；预混合饲料、浓缩饲料毛利率普遍高于配合饲料。因此，不同饲料企业由于业务规模、技术水平、饲料产品结构、管理能力及业务定位的差异，其利润水平有所不同。拥有雄厚研发实力、先进技术装备和生产工艺、完善配套服务及高附加值产品占比较高的企业，已呈现出规模化效应，能有效应对上游原材料价格大幅增长或下游猪肉价格大幅下降对企业的不利影响，盈利相对稳定且利润水平较高；规模较小、研发能力较弱、生产设备较为落后、低端产品收入占比较高的企业，当生产成本和运营成本大幅度上涨时，仅能维持较低利润水平。饲料需求进入低速增长期从动物产品生产看，根据《全国农业现代化规划（2016—2020年）》，2020年全国肉类、奶类和养殖水产品预期产量分别为9000万吨、4100万吨和5240万吨，分别比2015年增加4．3%、5．9%和6%，禽蛋预期产量为3000万吨，与2015年基本持平。按照目前的技术水平，实现2020年增产目标，需增加1600万吨配合饲料消费。从养殖业转型拉动看，肉鸡和蛋鸡工业饲料普及率已超过90%，规模化发展拉动饲料增产的潜力很小；生猪年出栏50头以上的比重为72%，工业饲料普及率约为75%，随着规模化比重进一步提升，可增加配合饲料需求1000万吨以上；牛羊养殖规模化也可释放部分需求。从生产效率看，我国平均每出栏一头肥猪的饲料消耗量比国际先进水平多出10%以上，肉鸡和蛋鸡多5%左右。随着养殖综合技术进步，未来5年饲料利用效率可望提高3%以上，节省配合饲料600万吨左右。综合上述因素，预计未来5年饲料消费年均增长约400万吨，增速约为1．9%。科技支撑能力不断增强十二五期间，国家对动物营养和饲料科学研究的投入大幅增加，推动动物营养需要和饲料原料营养价值动态预测、饲用酶技术体系创新及重点产品创制、微生态制剂高密度发酵等领域取得大量科技成果，获得7项国家科学技术奖励。大型企业普遍增加科技投入，通过产学研联盟等方式创建了十多个国家级企业研发中心，新技术、新工艺和新产品集成应用能力明显提高。上游行业对饲料行业的影响饲料行业生产饲料所需的主要原材料包括玉米、大豆、鱼粉等大宗商品，且为饲料产品成本主要组成部分，因此上游主要原材料的价格波动对成本具有较大影响。玉米因其含糖量高、适口性好、易消化且含有丰富的维生素，是饲料生产中最常用且用量最大的一种能量饲料，被称为饲料之王。我国玉米市场供应较为充足，主要来源于自产，国外进口量相对较少。2010年至2021年，我国玉米产量总体呈现波动上涨趋势，供应较为充足。2016年以前，为有效保障种粮农民的利益和提高生产积极性，我国开始实行玉米临时收储政策，临时收储政策明确规定了收购玉米价格，从而充分调动农民种植玉米积极性，玉米种植农户数量、种植面积快速扩张，但也导致出现国内玉米价格持续保持高位、国内玉米现货价与进口玉米价格差异较大、国储库存难以消化、财政负担较重等问题。2016年后，国家取消了东北三省及内蒙古自治区临时收储政策，调整为市场化收购+补贴方式。为提高粮食生产效益、增加农民种粮收入、完善农业支持保护体系、稳定市场价格、推进农业供给侧结构性改革，国家近年来采取了包括推进玉米完全成本和收入保险试点、完善玉米和大豆生产者补贴政策、取消玉米临时收储政策改为市场化收购加补贴形式等多种措施，大力支持玉米等农产品价格形成机制和收储制度改革，保持玉米价格及产量稳定，促进产业链上下游协调发展。大豆作为优良的植物性蛋白源，蛋白质消化率一般比玉米、高粱、燕麦高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特点。豆粕为大豆提取豆油后的副产品，豆粕蛋白质含量较高，在40%-50%左右；同时因其必需氨基酸含量较高，适口性较好，特别适宜猪、家禽等不能大量利用纤维的单胃动物。我国大豆主要依赖于进口，进口来源地主要为美国、阿根廷、巴西等国家，进口价格受国际市场影响相对较大。2010年至2021年，我国大豆进口数量整体呈现波动上涨趋势，由2010年进口数量5，480．00万吨增至2017年进口数量9，553．00万吨。2018年开始，我国大豆进口数量有所减少，主要系2018年美国向自中国进口的一系列产品征加高额关税，中国随后采取了一系列措施，包括对自美国进口大豆等一系列农产品加征关税。因此，受中美经贸摩擦影响，当年度我国自美国大豆进口量同比有所减少，导致总体进口数量同比下降。2020年我国大豆进口量同比增长13．35%，一是2020年国内饲料养殖业持续复苏，饲料消费量同比明显增加；二是中美在2020年1月达成第一阶段贸易协议，中国对美国大豆进口的关税屏障基本消失，中国恢复进口美国大豆。我国自产大豆的产量一直处于低位，自产数量占比相对较低。豆粕作为大豆压榨豆油后的副产品，其价格变动主要受豆油市场价格、大豆价格及下游养殖业情况等综合因素的影响。2014年我国开始大豆目标价格改革试点，大豆价格从5，000元/吨的高位逐渐与市场靠拢，2015年至2017年，我国大豆现货价格下降至3，500元/吨。2017年，东北三省及内蒙古地区将取消大豆目标价格补贴而改成大豆生产者补贴，大豆价格进一步市场化，总体维持相对稳定。自2018年7月1日起，我国将印度、韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡大豆进口关税税率从3%调降至零，以刺激更多国家将大豆出口至我国，有效缓解了大豆的供应压力。2020年由于豆制品刚性需求增加，物流运输受阻，国产大豆价格继续高涨。2010年至2021年，我国豆粕价格则呈现明显波动的趋势。2018年，受中美贸易摩擦影响，豆粕价格的波动幅度和频率同比增大。同时，受2018年下半年非洲猪瘟疫情的扩散，豆粕价格有所下跌。2019年5月，我国豆粕价格开始逐步回调并趋于稳定。目前，我国积极采取相关措施提高大豆自给比重。鱼粉作为优质的动物性蛋白质饲料原料，不含纤维素等难以消化物质，粗脂肪含量高，在生产中用其作为原料容易配成高能量饲料；同时富含较为丰富的维生素；含有比例适宜的矿物质包括钙、磷、硒等，其适口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高生产性能。近年来，我国鱼粉主要从秘鲁、越南、智利、美国等国家进口，进口依赖度相对较高。我国饲料企业在采购鱼粉方面总体趋于理性，采购节奏日趋成熟，多国家采购鱼粉策略也抑制了我国最大进口来源地秘鲁对鱼粉市场的主导价格作用。根据海关数据显示，我国鱼粉进口量从2015年的102．54万吨上涨至2017年的157．16万吨。2020年我国累计进口鱼粉142．05万吨，较2019年基本持平。2021年我国进口鱼粉量进一步增加，全年达到182．30万吨。2021年我国从秘鲁进口的饲用鱼粉总量占据主要地位，占比达56%。此外，我国亦从越南、智利、俄罗斯联邦、毛里塔尼亚、泰国、美国等国家进口饲用鱼粉，进口渠道相对多元，以有效分散市场波动风险。近年来鱼粉的国内平均价及国际现货价格整体呈现波动状态，其中国内鱼粉平均价波动较大。饲料行业主要壁垒饲料行业作为养殖业的上游产业，受客户需求影响较大。在行业发展初期，由于中小散户对产品要求不高，饲料行业的进入壁垒相对较低。但随着下游养殖业规模化的提高，对饲料产品质量、服务水平等提出更高要求，从而推动饲料行业进入门槛相应提高。（一）饲料行业政策性壁垒近年来，随着人民生活水平增加及物质生活极大丰富，饲料质量安全问题成为关注热点。我国对饲料行业建立生产许可制度，以规范行业秩序、提高行业准入门槛并加强产业规制。2012年，《饲料和饲料添加剂管理条例》要求设立饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业需取得农业行政主管部门核发的生产许可证和产品批准文号；明确了研制的新饲料、新饲料添加剂在投入生产前需提出审定申请，取得新饲料、新饲料添加剂证书后才可投入生产；规定县级以上地方人民政府统一领导本行政区域饲料、饲料添加剂的监督管理工作；要求各级饲料管理部门对饲料、饲料添加剂的质量安全状况进行监测并发布质量安全预警信息。2017年，农业部对《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》、《饲料生产企业许可条件》、《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》等规章和规范性文件进行了修订，进一步明确了设立饲料、饲料添加剂生产企业需要具备厂房、设备和仓储设施、专职技术人员、质量检验和质量管理制度、符合卫生安全要求的生产环境、符合环保要求的污染防治措施等条件。国家出台的各项制度规范形成了饲料行业的政策性壁垒，相对严格的行业管理和较高的质量要求，一定程度限制了达不到资质要求的企业进入行业及淘汰不规范企业。（二）饲料行业技术壁垒随着市场竞争的加剧，大量技术落后且管理粗放的小规模企业逐渐被迫退出市场，而行业领先企业以核心技术为支撑，全面提升产品性价比，形成较强的竞争优势。饲料行业的核心技术主要体现在新产品的持续推出、饲料配方技术和生产工艺技术等方面。在饲料配方技术上，科学的饲料配方有助于促进动物高效生长，降低饲料成本，降低养殖风险，从而提升养殖户的养殖效益。但要掌握饲料配方技术需具备充足的时间积累及专业的技术水平。首先，因饲料配方主要根据饲料原料营养价值和动物营养需求进行匹配定制，而两者受不同因素影响存在较大差异，因此需要通过开展长期基础性研究工作，构建并充实饲料原料营养价值参数数据库和动物营养需求数据库，才能设计出高性价比饲料配方。其次，掌握饲料配方技术需要持续的研发投入。饲料企业需根据国家监管要求提高、行业发展趋势变动及动物营养需求变化等因素，不断研发优化饲料配方，持续保持产品市场竞争力。这亦要求饲料企业拥有一支专业技术过硬并富有创造力的研发团队，进行持续产品技术研发，建立长效研发机制。因此，对于众多中小饲料企业而言，需要长期建立的独特营养配方体系、持续较高的研发投入及优质研发团队配置形成了较高的技术壁垒。在生产加工工艺上，由于生产饲料的各种原料种类、物料形态、对湿度及温度的敏感度等均存在差异，要确保产品功能及效果，需对生产数据进行持续跟踪监测，建立统计分析数据库并不断改进工艺流程。同时，随着饲料行业内生产环节自动化、智能化设备覆盖率持续提高，需要实时关注最新设备技术的发展，并结合行业实际生产状况适时引入新设备。只有持续专注于加强生产工艺技术更新及改进的企业，才能有效保证饲料产品质量安全，应对外部环境变动，从而获得下游养殖户的认可与信赖。因此，对于新进入者而言，形成一定的技术壁垒。（三）饲料行业规模和资金壁垒由于饲料产品存在销售半径的限制，饲料企业主要采取属地经营模式，在多个不同销售集中区域均设立生产企业，以扩大销售覆盖范围，提高市场占有率。建设工厂、购买机器设备、人力等均需要大量的资金支持，这对饲料企业的资金实力提出较高要求；与此同时，作为饲料产品成本中占比最高的原材料玉米、豆粕、鱼粉等大宗商品，因价格波动相对较大，需要企业具有充足资金用于原材料采购，从而避免影响企业生产活动正常运行。对于大型饲料企业而言，通常采用集中采购方式，充分发挥规模优势，增强议价能力，从而有效降低采购成本并加强对原料的质量控制。与此同时，在饲料业务实际经营中，在采购、生产、销售、物流等各个环节都要求企业具备较强的资金周转能力，资金实力成为进入饲料行业的限制性因素之一。而新进入企业很难在短期内扩大生产规模并发挥规模优势，因此利润空间将进一步被压缩。随着行业集中度与规模化程度越来越高，兼并重组和整合力度加大，资金壁垒将进一步提高。（四）饲料行业销售渠道壁垒由于我国养殖行业目前仍然呈现出分散经营的产业格局，因此上游饲料企业相应主要采用直销与经销相结合的销售模式，以扩大销售覆盖范围。在直销模式下，饲料企业建立并开拓直销渠道需投入大量的资金、人力及时间，由于企业销售客户主要为规模化养殖企业，该类客户对上游饲料企业在产品品质、专业化服务能力、产品供货及时性等方面均提出更高要求，只有具备前述特质的饲料企业才能与该类客户建立长期稳固的合作关系。若饲料企业与直销客户已建立起稳定良好的合作关系，则客户粘性相对较大，新进入者由于知名度和认可度较低，销售渠道开拓的难度较大，难以抢占市场份额，面临较高的销售渠道壁垒。在经销模式下，饲料企业通常选择在当地具有一定资金实力、良好信誉、执行力强以及具有较高市场影响力的经销商进行合作，利用经销商所掌握的区域渠道资源，实现销售范围的扩大及销售渠道的下沉。但要建立起优质稳固的经销体系需要企业长时间的积累，投入大量资金和人力进行经销商筛选、开拓及关系维护，而新进入者在短期内很难建立起规模化的经销渠道，形成一定的销售渠道壁垒。（五）饲料行业管理壁垒随着饲料行业进入新的竞争阶段，饲料企业的竞争不再限于打价格战，而是在产品质量、配套服务