2023年医疗信息化行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年医疗信息化行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究医疗信息化行业定义医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求。医疗信息化是国际发展趋势，随着信息技术的快速发展，国内越来越多的医院正加速实施基于信息化平台、HIS系统的整体建设，以提高医院的服务水平与核心竞争力。信息化不仅提升了医生的工作效率，使医生有更多的时间为患者服务，更提高了患者满意度和信任度，无形之中树立起了医院的科技形象。因此，医疗业务应用与基础网络平台的逐步融合正成为国内医院，尤其是大中型医院信息化发展的新方向。Q1Q2Q3Q41990-2000年HIS普及阶段，以财务为核心,聚焦医院内部管理。2000-2008年临床信息系统建设阶段，LIS、PACS逐步普及，并且与医保,新农合等系统对接。2009年至今信息平台建设阶段，要求医院以电子病历为核心,与人口健康信息平台互联,实现院内院外信息共享。2015年至今数据整合阶段，实现各级医疗服务、医疗保障与公共卫生服务的信息共享与业务协同。政策分析《关于推进优抚医院改革发展的意见》《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》《关于公立医院高质量发展评价指标（试行）的通知》强化公立医院运营管理科学化、规范化、精细化,加强智慧医院建设,推进医学技术创新。衔接《意见》中“引领公立医院高质量发展新趋势”和“提升公立医院高质量发展新效能”的工作要求。持续深化全国统一的医保信息平台全业务全流程应用,扎实推进编码动态维护和深化应用，完善医保信息化运维管理体系，不断提升医保数据治理水平，为跨省异地就医直接结算提供强有力的系统支撑。深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动，推进全国医疗卫生机构信息互通共享。推进远程医疗服务覆盖全国95%的区县,并逐步向基层延伸。按照《全国医院信息化建设标准与规范》要求,开展优抚医院信息化标准化规范化建设，构建与当地其他公立医院互联互通的信息网络;综合考量优抚对象需求及公共医疗资源分布，合理规划优抚医院布局,提高省域服务能力，强化跨省域服务辐射功能。《关于进一步做好基本医疗保险跨省异地就医直接结算工作的通知》政策分析提高运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，推动实现公立医院高质量发展,按照系统互联、数据共享、业务协同原则，公立医院运营管理信息化需要在继承、融合和创新基础上做好工作。各单位要贯彻落实关于科技强审的重要指示精神，运用大数据等现代信息技术,积极支持内部审计信息化建设,消除信息孤岛。探索建设集成化的内部审计信息系统，并与其他信息系统互联互通，要建立健全内部审计数据管理制度,保障数据安全。应当按照医院信息化建设标准与规范要求，加强以电子病历为核心的医院信息平台建设。医联体牵头医院应当推进医联体内数据信息的互联互通，加强检查检验的质量控制，提升检查检验的同质化水平，实现检查检验结果的互认共享。《医疗机构检查检验结果互认管理办法》《关于进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》《公立医院运营管理信息化功能指引》国家卫健委等4部门国家卫健委国家卫健委、中医药管理局行业社会环境近年来居民的健康意识提升，2016年全国居民健康素养水平仅16%，处于相对较低水平。此后，居民的健康素养水平持续上升。2019年《关于实施健康中国行动的意见》发布,2020年居民健康素养水平较2019年增加4%，达22%，已超过2022年的目标值。健康素养提升将催生居民对于健康维护和康养的需求。新医改以来，分级诊疗制度持续推进，公立基层医疗机构仍难以扭转医疗资源与患者向等级医院聚集的趋势。因此，鼓励社会化办医成为吸引优质医疗资源下沉的措施，促进非公基层机构在诊疗能力、客户服务、个性化服务方面与公立基层机构形成互补。“放管服"背景下，执业医生开办诊所的门槛逐步降低，促使医生开办诊所的意愿提升。2015-2021年非公基层医疗机构数量不断攀升,到2021年占比可达47.8%。机构数量的提升也将给基层医疗的信息化带来更广阔的市场空间。+医院是医疗卫生信息化建设最核心的参与主体。在医疗卫生信息化的众多参与主体中，医疗机构是主要的参与方。根据统计，医疗IT始终是医疗卫生信息化市场规模最大的子领域，以信息系统支出为统计口径的市场规模占比常年维持在70%以上。在医疗机构中，医院（尤其是公立医院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的参与者，因此医疗卫生信息化厂商的业务主要围绕医院端开展。根据国家统计局及卫健委发布的数据，2021年末，全国医疗卫生机构总数1030935个，比上年增加8013个。其中:医院36570个，基层医疗卫生机构977790个，专业公共卫生机构13276个。与上年相比，医院增加1176个，基层医疗卫生机构增加7754个。全国共设置10个类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国医疗信息化行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02医疗信息化行业现状分析医疗信息化行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游医疗信息化产业链下游概述行业现状最近几年，我国医疗卫生信息化发展正在处于一个加速发展的时期，先进地区的信息化要继续迈进，落后地区的医院正在向领先发展的医院看齐。医院出于降本增效以及提升医疗服务水平的考虑，对信息化的需求更加旺盛，因此行业高景气持续的预期具有坚实基础。2021年我国医疗卫生信息化市场规模为508.4亿元，其中硬件市场规模318.5亿元，占比665%；软件市场规模91亿元，占比18.31%；服务市场规模96.8亿元，占19.04%。医疗信息化的增长主要来自于政策驱动，政府持续推进的医药卫生改革、医疗数字化转型升级及其所带动的医疗信息系统架构升级和新兴信息化技术应用是医疗信息化行业发展的核心推动力。据统计，2021年我国医疗信息化市场规模达到789亿元，到2025年将增长至1817亿元，2021-2025年CAGR为22%。医疗应用软件解决方案市场规模，据统计，2019年我国医疗应用软件解决方案市场规模为169亿元，比2018年增加了17.5%；未来医疗IT解决方案（软件+服务）将会有较大的提升，到2024年达到327.2亿元。近年来我国医院信息化行业市场规模保持增长，据统计，2021年我国医院信息化市场规模为175.9亿元，同比增长23%，2022年我国医院信息化市场规模增长至225亿元。近年来我国医院核心系统市场规模呈现双位数增长，2020年已达59亿元，2018-2020CAGR为18.22%，高于整体行业增速。行业市场规模行业现状医疗大数据解决方案行业现状医疗大数据解决方案市场是指服务提供者提供大数据驱动并结合先进技术应用和医学见解的解决方案的市场，以满足医疗行业各个领域（包括医院、监管机构、及政策制定者、生命科学公司及个人）的信息化、数字化及及智能合成的需求。作为中国医疗行业整体信息化投资的一部分，中国医疗大数据解决方案市场可分为医院、监管机构及政策制定者以及生命科学等三大领域。数据显示，2020年中国医疗大数据解决方案市场为超过150亿元，到2021年将增长至216亿元。医疗信息化行业投资现状中国医疗行业一般信息化投资是指对信息技术及其他相关信息及数据服务（包括硬件、软件及大数据解决方案）的投资。数据显示，2019年中国医疗行业内医疗信息化投资总额为1456亿元，2020年这一投资总额达到1754亿元，到2021年将增长至2091亿元。从医疗信息化投资领域来看，主要有以下五个方面:医院的IT投资、政府IT投资、CRO投资、RWE投资和数字循证营销投资。其中投资额最高的为CRO投资，2020年按信息化投资额计算的中国CRO市场的市场规模达到721亿元，占比41%。行业驱动因素1政策支持、医改推动评价体系催化需求、分级诊疗和医联体建设推动医疗信息化系统加速发展等是行业主要驱动因素截至2019年5月，全国目前已有158家互联网医院，从数量上来讲，互联网医院进入快速扩张阶段。从价格上，单个医院从100w-800w不等。目前互联网诊疗收费的框架性文件已出，细则文件后续陆续出台后，将催化互联网诊疗的快速落地。我国的医疗信息化建设起步较晚，主要受政策驱动，通过一系列的政策推动医院、医保、远程医疗等各个环节的信息化进程，规范行业发展方向。根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，医疗领域数字化建设和智慧医疗建设成为“十四五”时期的重要任务。国家对医疗信息化的支持政策经历了从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的变化。近年来，在若干政策指引下，医院信息化管理系统、电子病历系统、区域医疗信息互联互通等重点工作逐步得到完善。政策支持医改推动评价体系催化需求行业驱动因素2政策支持、医改推动评价体系催化需求、分级诊疗和医联体建设推动医疗信息化系统加速发展等是行业主要驱动因素催生互联网医院的开展——4S服务评价截至2019年5月，全国目前已有158家互联网医院，从数量上来讲，互联网医院进入快速扩张阶段。从价格上，单个医院从100w-800w不等。目前互联网诊疗收费的框架性文件已出，细则文件后续陆续出台后，将催化互联网诊疗的快速落地。2013-2020年期间,中国医疗信息化行业投融资金额呈小幅波动大幅上涨趋势2017年融资事件数量达到巅峰127件，融资规模达431亿元,后呈下降趋势;2020年融资金额再创新高，达1365亿元，但融资件数仅有81件，对比2017年，单件融资规模较大2020年10月到2021年4月，投融资事件为39件，多集中在A轮和B轮，但规模在数千万元到数十亿元之间，规模相对较大，侧面反应该行业的资金壁垒较高中国政策利好和互联网科技进步使中国医疗信息化高速推进,资本看到了这个赛道的潜力,各大资本跑步进场,推动行业发展资本驱动03行业痛点及发展建议复合型人才稀缺医疗信息化行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致医疗信息化行业企业专业人才留存难度加大，制约医疗信息化行业企业扩张。医疗信息化行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：医疗信息化行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，医疗信息化行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约医疗信息化行业企业发展。质量提升在资本的加持下，医疗信息化的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。医疗信息化行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。医疗信息化行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍医疗信息化行业发展进步。未来，提升医疗信息化行业产品质量是发展医疗信息化行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范医疗信息化行业生产流程，并成立相关部门，对科研用医疗信息化行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证医疗信息化行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：医疗信息化行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土医疗信息化行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，医疗信息化行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域医疗信息化行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着医疗信息化的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家医疗信息化企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：医疗信息化行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力医疗信息化行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，医疗信息化行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来医疗信息化行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是医疗信息化行业企业的价值实现，医疗信息化行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的医疗信息化行业产品需求。医疗信息化行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是医疗信息化行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，医疗信息化企业对医疗信息化行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议扩大人才培养计划，建立继续教育体系要将新兴信息技术应用到人民医疗健康上，首要是对于人才的大力培养和规范化人才培养。各医学院校和教学研究机构，应扩大医学信息人才培养计划，在开展常规的医学信息课程以外，还应积极开设医学信息.专业技能的相关培训，夯实基本专业知识，培养创新能力。政府制定统一标准的“新兴信息技术+医疗健康”复合型人才培养政策，各大院校与医疗机构形成合作体系开展统―技能测试，以达到人才培养高标准，顺应时代发展需求。另外，还需加强对医学信息专业人员的继续教育，同时临床医务人员定期进行医学信息学培训，实现对医疗管理和临床信息诊疗等相关领域的有效发展成果。医疗信息化发展一代三模式发展建议1发展建议2国家卫生健康委最新数据显示，自2016年我国启动三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作以来，自前已有1007家三级医院对口帮扶1172家县医院，对口帮扶政策效果显著。区域医院医疗信息化的发展不平衡问题，应及时实行信息化帮扶政策——市级医疗带动县级医院、乡、镇卫生院的“―带三”模式。出台相关帮扶政策，通过发展较好信息化模式的医院带动发展滞后的医院，制定发展目标规划，并定期检查成效。高水平医院带动低水平发展，平衡区域信息.化问题，使区域医疗体系联系更加紧密，逐步提升基层机构能力，完善地区分级诊疗建设。发展建议3建立数据信息统标识机制医疗信息化以人民健康为中心为基本理念。随着人民对自我、家庭人员医疗健康越发重视，医院人均就诊次数逐年上升，城乡居民医疗保健支出逐年增高。建立患者就诊唯一标识机制，规范统一的数据采集模式,使其就诊信息可查询、调取。04行业格局及前景趋势行业发展趋势范围从单个机构到区域再到全国当前医疗卫生信息化主要围绕单个机构展开，但与此同时区域性医疗卫生信息化需求也已出现，未来后者更高层级的信息化建设需求将出现，直至最终建成全国性的公共卫生信息平台。功能从信息化向智能化演进AI将成为底层基础技术，未来应用势不可挡，医疗卫生信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工发展，功能更加深化。未来医疗卫生信息化将从信息化过渡到互联网化，最后发展到数字化和智能化。行业发展趋势商业模式从2G/2B向2C扩散互联网医疗需求是客观存在的，但医疗机构普遍不具备独立满足这部分需求的能力，未来更多依靠医疗卫生信息化厂商共建互联网医院，而医疗卫生信息化厂商则有望将业务模式向C端扩散。5G背景下的移动医疗目前我国已经全面开展基于第五代移动通信技术(5G)的网络建设，再结合无线网络技术、生物传感器技术、纳米技术等移动硬件技术，将极大地推动移动医疗的发展。无线查房、移动护理、医疗器械跟踪追溯管理、病患跟踪监护与精细化管理、远程医疗监护等移动医疗方式在未来将融入医疗流程，并会逐渐成为新型医疗方式，带给病患、医疗机构双方更多的便利和更好的体验。+同质化竞争激烈医疗信息化行业受经济周期影响较弱，于医疗信息化企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国医疗信息化行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国医疗信息化行业行业发展的主要原因。中国医疗信息化行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国医疗信息化行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分医疗信息化行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：医疗信息化行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，医疗信息化行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局在医疗卫生信息化发展早期，由于技术门槛较低，HIT领域企业众多。据不完全统计，国内有600多家医疗信息化产品供应商。大型医疗机构一般倾向于选择研发实力强、服务能力强的头部厂商进行合作，而由于数据隐私安全性高、通信成本高等原因，一般不容易更换合作伙伴，核心系统的客户粘性强。行业竞争格局由于当前医疗行业流程和系统的复杂性和区域的多样性，大多数中小型ISV只提供医疗卫生信息系统的简单模块或定制的软件开发服务，但他们仍然可以通过成本优势、服务和客户关系获得一定的市场份额。目前，一些区域ISV或细分市场ISV仍具有较强的市场话语权，如厦门智业、曼荼罗、联众