杂交玉米行业发展现状与市场前景分析报告

杂交玉米行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：李珮喜日期：2022-12-22目录CONTENTS01020304杂交玉米格局与发展趋势杂交玉米行业概述杂交玉米行业环境杂交玉米行业现状第一章杂交玉米行业概述行业定义杂交玉米行业定义玉米由于是单性花、异花授粉，因此在杂交时，不需要去雄，因而也不需要整穗。其杂交方法和步骤主要为调节开花期、选株、隔离、采粉、授粉和收获等。玉米杂交种可以分为三个大类:品种间杂交种、品种与自然杂交种、自然系间杂交种。其中自然系间杂交种由于组合的不同，可以分为:单交种、三交种、双交种、综合杂交种，这六种杂交种各有优劣。玉米杂交制种技术主要包括6个内容，包括:了解花期、确定父母本种植比例、播种培育、人工去雄、人工授粉以及收割保存。产业链上游杂交玉米行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，杂交玉米行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游杂交玉米行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于杂交玉米企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游杂交玉米行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章杂交玉米行业发展环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国杂交玉米行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO传统杂交玉米行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为杂交玉米行业的消费主力。行业驱动因素研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放供需平衡促进市场发展杂交玉米产业处于快速增长时期，由于杂交玉米行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，杂交玉米市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，杂交玉米行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章杂交玉米行业现状行业现状从玉米行业整体产量来看，根据国家统计局数据显示，2012-2021年我国玉米产量总体呈小幅波动态势。2020年我国玉米产量为26067万吨，同下降0.04%。2021年我国玉米的总产量为27255万吨，同比增长56%。从玉米价格走势情况来看，我国玉米市场价格自2016年上涨至2020年，2021-2022年市场价格保持稳定。据相关数据统计，2022年10月10日，玉米市场价格为2734元/吨。行业现状从杂交玉米制种面积来看，据全国农技推广中心数据，2021年我国杂交玉米制种面积达到272万亩，同比增长16.84%。从杂交玉米制种面积占比来看，我国玉米种子生产基地主要位于甘肃和新疆等区域。据相关数据显示，甘肃、新疆的杂交玉米制种面积分别为129.34万亩和46.30万亩，占全国杂交玉米种子制种面积比例分别为55.56%和19.89%。从杂交玉米种子供需情况来看，据统计，2021年中国杂交玉米行业制种量达到9.93亿公斤，需种量约为15亿公斤。行业现状完善农业支持保护制度，推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点，扩大农业大灾保险试点和“保险+期货”试点。据统计2020年中国玉米产量为260.7百万吨，同比下降0.04%，年均复合增长速度为36%，基本变化不大。2020年国家缩减杂交玉米制种面积，面积调减的主要原因:一是种子库存依然很大；二是企业普遍预期生物技术运用可能加快，主动规避因品种更新换代而引致的库存种子大规模转商风险。据统计，2020年中国杂交玉米制种面积十年最低，为230万亩，同比下降10.16%，年均复合增速为-146%。由于2020年制种量缩减，叠加2021年种子需求旺盛，目前杂交玉米种子库存处于较低水平，头部企业的杂交玉米种子库存几乎清零；另一方面，今年杂交玉米制种在授粉关键期受到高温热害的严重影响，尤其是甘肃、新疆等主要制种基地出现明显减产，由此导致今年杂交玉米制种量或将大幅减少。据统计，2020年中国杂交玉米可供种量为16亿公斤，种子有效库存为11亿公斤，逐年下降。行业热点杂交玉米行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一杂交玉米应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高杂交玉米行业产品质量有待提升制约杂交玉米行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。杂交玉米行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国杂交玉米行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。杂交玉米行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐杂交玉米行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，杂交玉米行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，杂交玉米行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，杂交玉米行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于杂交玉米行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后杂交玉米行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，杂交玉米行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，杂交玉米行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，杂交玉米行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于杂交玉米行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范杂交玉米行业生产流程，并成立相关部门，对科研用杂交玉米行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证杂交玉米行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：杂交玉米行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土杂交玉米行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，杂交玉米行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为杂交玉米行业企业提供“净利差”的盈利模式，杂交玉米行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的杂交玉米行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土杂交玉米行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。杂交玉米行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章杂交玉米格局与发展趋势竞争格局竞争格局1从种业市场竞争格局来看，据统计，2020年全球种业CR5为51%，分别是拜耳（19%）、科迪华（17%）、先正达（7%）、vilmorin（4%）、巴斯夫（4%）。国内CR5仅为12%，龙头种企隆平高科在水稻/玉米种子市场的份额分别为10%、6%。无论是行业整体集中度，还是龙头在细分市场的市占率，均远低于全球水平。从杂交玉米种业市场竞争格局来看，2020年中国杂交玉米种业CR3约为14%，龙头种企隆平高科以市占率6%占据第一，其次为登海种业5%、垦丰种业3%。

竞争格局2我国玉米制种行业格局分散，品种分布看，据统计，在10万亩以上推广面积的玉米品种中，2019年前五大玉米品种占比19.3%，较2010年下降16.9ppt；企业层面看，2019年行业CR5为17.8%，行业第一名隆平高科市占率5.5%。此外，2019年中国玉米单产421千克/亩，相当于美国20世纪80~90年代水平，未来仍有较大提升机会。行业发展趋势LOGO种业发展事关粮食安全，作物育种深受重视。自中共十八大以来，党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观。在全球新冠疫情冲击及国际竞争日益加剧等背景下，国家粮食安全战略上升到前所未有的高度。种业作为农业生产最前端的环节，其发展水平与粮食生产息息相关，深受国家重视。政策层面供需方面市场竞争耐密型玉米杂交种的研究推广杂交玉米种子库存去化源于制种面积缩减及老旧品种加速出清。2017年以来玉米种子库存持续去化。截至2020年度，有效库存已降至77亿公斤、对应库销比约45%左右。尽管2021年玉米制种面积同比增长17%至272万亩，杂交玉米制种量仅同比增长10%至9.93亿公斤左右，仍低于需种