2022-2023年防晒剂行业发展前景展望报告

2022-2023年防晒剂行业发展前景展望报告可编辑目录防晒剂行业概述防晒剂行业环境防晒剂行业现状防晒剂行业发展趋势防晒剂行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE防晒剂行业01防晒指为防止皮肤晒伤、晒黑,而采取一定方法阻隔或吸收紫外线的行为。根据方式的不同，防晒霜可分为物理防晒与化学防晒两类。其中，物理防晒通过物理遮盖的方式，阻挡、反射或散射紫外线，减少到达皮肤的紫外线量，安全性较高,但同时使用后会产生皮肤油腻、假白等副作用;化学防晒通过吸收紫外线达到防晒效果，使用体验较为清爽，但伴有渗入皮肤或过敏等风险。根据波长及对人体影响的不同，紫外线可分为三个波段，分别为长波紫外线（UVA）、中波紫外线（UVB）和短波紫外线（UVC）。其中，UVC无法穿过臭氧层，一般不会对人体造成损害；UVA穿透力较强，可深入皮肤真皮层，使皮肤老化、变黑、起皱，引发色斑；而UVB则作用于皮肤表面，会诱发红斑，也是非黑癌性皮肤癌的刺激因子。此前，传统防晒主要关注会造成即时、严重皮肤损害的UVB，而忽略影响较为慢性的UVA。随着消费者对于UVA认知的提升，兼具防御UVB与UVA功能的广谱防晒产品更受青睐。防晒剂定义发展历程0220世纪30年代由于欧美对于美黑的热潮，最初的防晒剂主要是防UVB,用于在美黑的同时防晒伤。20世纪60年代奥地利的化学家FranzGreiter首次提出SPF概念，美国皮肤科教授AlbertKligman提出”光老化”概念，欧莱雅先后研发出专利防晒剂MexoryISX和MexoryIXL21世纪后巴斯夫先后开发高效防晒剂UvinulT150、Tinosorb系列、UvinulAPlus，原料龙头持续技术突破，皮尔卡伯推出TriAsorB-欧莱雅和巴斯夫联合推出Mexoryl400产业链分析04上游防晒剂行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，防晒剂行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游防晒剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于防晒剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游防晒剂行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND经济环境03近年来我国化妆品行业呈现高速发展的局面，基于庞大的人口基数和日益提高的国民收入，中国等发展中国家市场已成为食品、日化品等行业市场规模增长最为迅速的市场。根据国家统计局的数据显示2013-2020年我国化妆品消费零售额从1625亿元上升至3400亿元，年平均增速保持在10%以上，特别是短视频时代加速化妆品在消费者群体当中的推广，大大提高了化妆品的市场渗透率。经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205传统防晒剂行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为防晒剂行业的消费主力。行业驱动因素06研究资源投入稳健增长国民对肌肤美白抗衰的重视度不断加强物化结合覆盖更长波段、实现优势互补下游景气度趋于提升，亚太市场是防晒剂增长主要驱动为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放近年来，国民对肌肤美白抗衰的重视度不断加强，肌肤短期暴露在紫外线照射下易造成黑色素沉淀的效果，而长期暴露下肌肤易光老化造成衰老性的转变。因此，防晒剂成为了美白抗衰的基础化妆品，国民防晒意识不断加强，当下防晒群体从性别分布来看仍以女性为主，但男性对防晒剂关注度不断上升，未来男性防晒剂市场发展潜力巨大；从年龄分布来看，29岁以下群体为防晒剂的消费主力军，低龄化用户群体不断增加。在防晒产品中，可仅使用物理防晒剂或者化学防晒剂，通过物化结合以覆盖更长波段和达到最好功效。物理防晒剂和化学防晒剂互有优劣，可仅使用物理防晒剂或化学防晒剂以满足特定需求的消费者。物化结合使用可达到更优的效果，在肤感、稳定性、防护范围、安全性等方面实现更好的协同，大部分消费群体的需求均可通过物化结合解决。根据Euromonitor统计，2021年全球防晒剂规模达52000吨，其中亚太市场增速领先。根据Euromonitor统计，2016年至2021年，全球防晒剂消耗量由约44,000吨增长至约52,000吨，年均复合增长率约4%。其中，亚太区域市场为防晒剂消耗量增长的主要驱动力，其增速将远超过其他区域。中国防晒品规模增速远超全球，终端防晒品需求景气度较高。根据欧睿统计，2021年全球和中国防晒品规模分别为794亿元和167亿元，2012-2021年全球和中国防晒品规模增速CAGR分别为0.9%/10.5%，中国防晒品规模增速远超全球，防晒品需求景气度较高。03行业发展现状分析行业现状01据统计，2021年全球防晒品规模达794亿元，市场规模较大，与2020年相比增长速度较快；2012年-2021年CAGR为0.9%。数据显示，2012-2021年中国防晒品市场规模呈现逐年上涨趋势，10年间CAGR为10.5%，2021年市场规模达167亿元。中国防晒品规模增速远超全球，防晒品需求景气度较高。我国由于起步较晚，目前仍处于发展初期，渗透率（防晒化妆品占护肤品市场规模的比例）仍较低。据统计，2015年以来，我国防晒品渗透率稳定在5.5%左右，低于全球平均水平。2020年我国防晒品渗透率为5.5%，低于全球平均的8.8%，仍有较大提升空间。行业现状02对防晒的研究由UVB到UVA，再到广谱层层递进。1928年，全世界第一支含化学防晒剂的防晒霜由Lehn&Fink公司开发，其中所含的化学防晒剂主要是水杨酸盐和肉桂酸盐。其旨在防止UVB引起的晒伤，但对UVA的防护没那么重视。随着防晒产品市场发展以对紫外线防护方面研究不断深入，研究发现紫外线不仅会对皮肤造成晒伤，还会造成细胞损坏、DNA损伤、光老化等伤害，人们对UVA的防护重要性与必要性不断地提高。要形成对UVA的防护，可添加UVA防晒剂或覆盖波长范围更广的广谱防晒剂。广谱防晒剂不断丰富，同时UVB和UVA防晒剂也在不断迭代。在我国允许添加的25种防晒剂中，共有4个广谱防晒剂，其中例如P-S由于高效且油溶性好的特质，受到市场的欢迎。同时，针对UVB或UVA的防晒剂也在不断迭代。例如，UVB中具有高吸收率低添加量特点的新型防晒剂辛基三嗪酮，以及UVA中克服第一代阿伏苯宗光稳定性较差问题的新型防晒剂DHHB。根据防晒原理，防晒剂可分为物理防晒剂和化学防晒剂。物理防晒剂主要通过反射或折射紫外线从而达到物理性屏蔽作用，化学防晒剂通过吸收紫外线达到化学性防晒作用。物理防晒剂和化学防晒剂各有优劣，物化结合可达到更好的功效和使用感。物理防晒剂刺激性低，不易致敏，安全性较高，但仅添加物理防晒剂容易太厚重、泛白、干燥。化学防晒剂品种更多元，使用肤感较好，但是光稳定性不足、长期使用容易敏感刺激。物化结合的防晒霜好处是减少了刺激性的同时使用感更舒适，面部更自然。

物理防晒剂or化学防晒剂UVBorUVA市场规模03据统计，2021年全球防晒剂规模达52000吨，其中亚太市场增速领先。2016年至2021年，全球防晒剂消耗量由约44000吨增长至约52000吨，年均复合增长率约4%。其中，亚太区域市场为防晒剂消耗量增长的主要驱动力，其增速将远超过其他区域。随着消费者对于防晒产品的安全性的关注持续提高，防晒剂也持续迭代更新。据统计，2018年至2021年主要防晒剂中二乙基已基丁酰胺基三嗪酮使用数量的复合增速最高达到171%，而安全风险较高的4-甲基苄亚基樟脑、二苯酮-3使用数量的复合增速分别下降12%和25%。中国化妆品市场维持高增，具备广阔空间。受益于低基数、庞大人口与高增速的国民收入，中国化妆品市场近10年复合增速为9.4%，远超世界平均水平。其中，防晒化妆品市场增速更为突出，近10年复合增速为9.8%；2020年，疫情导致我国防晒化妆品市场增速自2013年以来首次出现下滑，但仍保持6.7%增长，整体市场规模达到144亿人民币。行业痛点04010203监管较为严格，门槛较高。各国对于防晒剂添加管理均较为严格，采用白名单管理，截至2022年7月，美国/加拿大/中国/欧盟/澳大利亚获批防晒剂数量分别为16/20/27/29/31个，其中美国、加拿大获批使用的防晒剂数量最少，且浓度限制较为严格。政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，防晒剂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，防晒剂行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，防晒剂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于防晒剂行业的发展防晒剂监管行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053世界各国对于防晒剂添加管理均较为严格，采用白名单管理。由于防晒剂若添加不规范可能对皮肤健康造成影响，因此各国对于防晒剂的添加管理均有严格要求:在美国防晒产品按照非处方药管理，在加拿大按照天然健康产品管理，在我国按照特殊用途化妆品管理，管理要求均高于普通化妆品。各国的防晒产品仅可添加允许使用的防晒剂。12单一的资金提供方角色仅能为防晒剂行业企业提供“净利差”的盈利模式，防晒剂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的防晒剂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土防晒剂行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。防晒剂行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。各国对防晒剂添加管理均较严格，中国防晒品按特殊用途化妆品管理全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务防晒剂行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响防晒剂行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响防晒剂行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。防晒剂行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2据预测，2025年全球防晒剂消耗量可达6.6万吨；2015-2020年中国防晒剂消耗量由0.6万吨增长至2万吨，翻了一倍，2025年消耗量可达6万吨，2020-2025年保持7%的复合增速。消耗量的高增长，反映出防晒剂行业广阔的发展前景。防晒剂主要厂商包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工，国内龙头正处于由代工向品牌化转变阶段。巴斯夫是老牌德国化工企业，是世界上工厂面积最大的化学产品基地。集团在欧洲、亚洲、南北美洲的41个国家拥有超过160家全资子公司或者合资公司。科思股份和美峰化工均为国内防晒剂原料企业，其中科思股份全球份额领先，美峰化工凭借相对低廉的价格在亚太地区有不错的市占率。数据显示，CR10中国从39%提升至46.8%，高于全球，市场集中度提升明显，中小品牌在市场中出清较为明显。中国以日本品牌为主导，囊括前三名的安热沙、曼秀雷敦、花王碧柔。日系占据国内主流市场，未来国货或占有一席之地。考虑功效新规要求下，防晒产品需要获得特证，成本提升挤压中小品牌利润空间进而倒逼市场出清，未来市占率仍有边际提升空间。防晒剂行业主要以服务业为发展趋势防晒剂行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大防晒剂行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。防晒剂行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022安全化妆品活性成分的生产商开始有意