2022-2023年汽车座椅行业发展前景展望报告

2022-2023年汽车座椅行业发展前景展望报告可编辑目录汽车座椅行业概述汽车座椅行业环境汽车座椅行业现状汽车座椅行业发展趋势汽车座椅行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE汽车座椅行业01汽车座椅是坐车时乘坐的坐具，可为司乘人员提供便于操作的、舒适安全的驾驶、乘坐位置。汽车座椅是汽车的基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅直接与司乘人员接触，座椅的质量将直接影响到司乘人员的乘坐体验。汽车座椅是汽车内饰中的重要部件。汽车座椅生产的流程可分为骨架结构件冲压、发泡剂浇筑体和布料开卷，根据座椅的结构特点安排生产工艺，在完成骨架组装、海绵发泡体和面罩的生产之后进行座椅合装以及出厂检查和包装入库汽车座椅定义发展历程02起步阶段（1886年-1977年）汽车座椅被发明并进入产业化。1886年，来自德国的戴姆勒制作了最早的汽车座椅，其基本结构包括背靠和坐垫等，坐垫用棉花进行填充，靠背用模板和木条制作。1911年，美国汽车品牌雪佛兰在量产汽车ClassicSix配备贯通式的汽车座椅，这种设计在接下来的二十年时间中成为美国车型座椅设计的范例。贯通式座椅包裹性差，车辆转弯时速度稍快，司乘人员在车内晃动，安全性差。1921年，美国汽车工程师BenjaminWentz发明汽车座椅头枕，增加了汽车座椅的舒适性。1950年代末期，欧洲出现分体式座椅，1963年款的阿斯顿马丁DBS采用了分体式汽车座椅。发展阶段（1978年-2000年）经过近100年的发展，汽车座椅的功能不仅局限于乘坐和美观，其安全性和舒适性程度逐步提高，成为集人机工程学与控制工程为一体的系统工程产品。汽车座椅为提供舒适性，出现了座椅高度调整、椅背倾斜角度调整的装置。为避免或减轻乘员颈部受伤，汽车座椅头枕被发明，沃尔沃汽车于1998年推出一种头颈保护系统。快速发展阶段（2001年至今）中国汽车座椅行业经过30余年的发展，在汽车座椅技术方面进步明显，在座椅滑轨、调角器、座椅驱动器等座椅关键技术上逐步追赶上国际水平。中国汽车座椅生产厂家包括上海明芳汽车部件有限公司、湖北中航精机科技股份有限公司、宁波双休汽车部件股份有限公司等。其中，宁波双休汽车部件股份有限公司生产出具备中国自主知识产权的水平座椅驱动器，打破了国际厂商垄断该市场的局面。中国自主品牌汽车座椅厂商通过对国际先进技术的引进、消化和吸收，使研发水平逐步提高且技术创新能力不断增强，其生产的座椅与国际高端产品的差距进一步缩小，在高端汽车座椅方面逐步实现进口替代。产业链分析04上游汽车座椅是复杂的汽车零部件，涉及机械、电子、纺织等多个领域的综合性产品。中国汽车座椅行业上游主要涉及原材料和零部件，在汽车座椅上游领域，掌握核心技术的厂家议价能力较强，具体情况如下:（1）座椅滑轨:座椅滑轨是调节座椅前后的装置，是汽车座椅中重要的零部件，具有高技术含量，是重要的安全件。座椅滑轨配合手动锁装置可实现座椅在水平位置的手动调节，配合电机和驱动机构可实现座椅在水平位置的自动调节。座椅滑轨的技术难点在于滑轨制造技术，其要求生产企业具备精密的模具和冲床，中国在这方面的研究和应用落后于国际先进水平。座椅滑轨的主要市场被博泽和佛吉亚等企业控制，是众多汽车主机厂的指定供应商。在中国，生产座椅滑轨的厂家为上海明芳汽车部件有限公司、湖北中航精机科技股份有限公司等，这些公司的产品面向低端市场，中国在座椅滑轨方面仍处于技术追赶阶段。（2）座椅电机:汽车座椅电机是汽车电动座椅的动力来源，成本约占制造成本的10%，座椅电机配合机械驱动结构可实现座椅在水平位置和倾斜位置的调节。以博世为代表的国际厂商在汽车电机行业积累了丰富的研发和设计技术，其研究方向引领着汽车电机行业的发展。中国在汽车电机方面起步较晚，研究的薄弱限制了其产品进入高端市场。（3）座椅驱动器:成本约占制造成本的20%，座椅驱动器可实现座椅位置的自动调节，早期，座椅驱动器技术被IMS公司垄断，宁波双林汽车部件股份有限公司通过自主研发生产出具备中国自主知识产权的水平座椅驱动器，成为座椅驱动器供应商之一，打破了技术垄断。（4）座椅调角器:座椅调角器是实现汽车座椅靠背仰卧和折叠运动的装置。座椅调角器是汽车上二十项核心技术之一，其核心技术被国际企业掌握，佛吉亚、博泽等企业拥有行业内领先的技术水平。中国在座椅调角器方面积累了技术，宁波双林汽车部件股份有限公司已掌握调角器的关键技术，并且有实力生产调角器的高精度冲压模具，为调角器技术的自主开发和产业化奠定基础。产业链分析04中游汽车座椅行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于汽车座椅企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游专业化汽车座椅生产商完成汽车座椅的生产，为汽车主机厂提供定制化产品。汽车主机厂通过招标的方式确定零部件的供应商。汽车主机厂通过三轮招标确定汽车座椅的供应商，会有3-4家供应商参与招标。汽车座椅厂家进入汽车主机厂的供应体系才能够进行投标。中标的汽车座椅厂家为汽车主机厂提供定制开发，根据汽车主机厂的技术要求，由技术人员制定开发方案。汽车主机厂对供应商有严格的资质认证，汽车座椅厂家进入汽车主机厂的供应体系，会通过如下程序:（1）汽车座椅厂家需通过环境管理体系认证、ISO/TS16949认证，3C认证以及其他质量管理体系认证等；（2）在通过资质认证后，汽车主机厂对汽车座椅生产厂家进行现场体系审核，根据自身标准，对座椅供应商的产品质量、供应链、技术研发、组织规模等进行严格的二次审核；汽车主机厂在对汽车座椅厂家进行严格的程序审核后，双方建立合作关系。在此过程中，汽车主机厂占据主导地位。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出在“十三五“期间，围绕制造基础技术和关键部件，展开突破性研究，提升中国工业自动化的整体创新水平和自主装备能力，满足中国科技创新的战略需求。《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《汽车产业中长期发展规划》指出加强汽车行业的设备制造能力，加快汽车新型技术的研发和产业化，推动关键技术取得突破。提出实现全产业链技术的安全可控，突破汽车传感器、车用芯片等汽车电子化的核心关键技术，形成从零部件到整车制造的完整的汽车产业发展体系。政治环境202指出要规范汽车市场主体的投资行为，对社会资本加以引导，防范无序发展和盲目建设，科学规划新能源汽车行业格局。政治环境《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》将多项举措联合执行促进汽车消费，满足居民出行需要，在这一政策的支持下，汽车行业的发展将带动汽车座椅的需求增长。《进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大国内市场的实施方案》促进汽车消费优化升级。继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策,完善新能源汽车积分管理制度，落实好集用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，研究建立碳配额交易制度。完善新能源汽车充电设施标准规范，大力推动“互联网+充电基础设施”，提高充电职务智能化水平。《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年)》自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置新能源汽车免征车辆购置税。自2018年7月1日至2021年6月3o日,对购置挂车减半征收车辆购置税。《关于继续执行的车销购置税优惠政策的公告01020304政治环境经济环境03近五年来，中国国民经济保持快速增长态势，国内居民年均可支配收入以及消费支出不断增加，为中国汽车行业的稳定发展奠定了良好的经济基础。2014年至2020年，中国国民人均可支配收入从20,167.1元增长至38031元，年复合增长率为8.8%；同时，国内居民人均消费支出从14,494元增长至21210元，年复合增长率为8.2%。国内居民年均可支配收入及消费支出的持续增长，为汽车座椅奠定物质基础。经济环境社会环境104在注重专业化、精细化的背景下，通用、福特、大众、丰田等跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之与汽车零部件企业形成基于市场的配套供应关系。这一行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展并创造出庞大持续的市场需求，汽车产业也逐步形成了汽车主机厂、零部件一级供应商、二级供应商特有的层次分工及供应关系。随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提高,汽车零部件行业在汽车产业中的地位也越来越重。与此同时，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路，原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。01

02社会环境2052019年中国交通发生数量为28万起，同比增长1%；中国交通事故直接财产损失为146亿元，同比下降8%。交通事故事件受伤人数远远大于死亡人数。2019年中国交通事故死亡人数为62763人，同比下降0.7%；中国交通事故受伤人数为256101人，同比下降0.9%。汽车座椅是汽车中重要的被动安全部件，直接影响到司乘人员的安全问题。当汽车发生交通事故时，汽车座椅需保证司乘人员不偏离生存空间，座椅需具备支撑和约束功能，即汽车座椅需保证在事故发生时，司乘人员保持一定的坐姿，使其他主动或被动安全系统（如汽车安全气囊）发挥作用。行业驱动因素06政策支持中国汽车保有量仍有巨大提升空间中国自主品牌汽车快速发展自动驾驶技术的快速发展推动汽车座椅技术变革汽车工业是中国重要的支柱行业，汽车座椅是汽车工业的重要组成部分，是汽车电子产品的重要组成部件。汽车座椅是重要的汽车零部件，中国政府重视汽车零部件的发展，发布一系列政策支持、鼓励、促进汽车零部件行业的健康、快速发展，进而推动汽车座椅行业的发展随着国民经济的快速发展，和居民的可支配收入也不断提高，中国汽车保有量也逐年提升，2020年中国汽车保有量达在中国汽车工业快速发展的背景下，中国自主品牌汽车主机厂实现快速发展，带动中国自主品牌汽车座椅厂商发展。中国汽车行业以中外合资发展为主向自主创新为主的方向转折。目前，中国自主品牌汽车座椅厂商主要供应自主品牌汽车主机厂，因此自主品牌汽车的快速发展对中国自主品牌汽车座椅厂商有带动作用。自动驾驶技术是汽车与人工智能、物联网等技术融合的产物，是汽车智能化的重要发展方向，自动驾驶技术的发展为汽车座椅行业带来创新机遇。自动驾驶技术将改变汽车座椅的设计和集成。伴随着汽车自动化程度的提高，汽车座椅的自动化将逐步提高，汽车座椅行业迎来技术变革，汽车座椅厂家推出与自动驾驶技术相适应的概念化座椅设计。2017年5月，采埃孚与佛吉亚合作推出符合从辅助驾驶到自动驾驶需求的座椅模型，自动驾驶将驾驶员从驾驶中部分或全部地解放出来，这意味着汽车座椅不再需要固定的保持直立、面朝前方，这款座椅模型采用多样化结构的座椅骨架，使驾驶者实现驾驶、工作和放松姿势，座椅可倾斜、提升、调节和旋转，快速地恢复成正面直坐的驾驶状态03行业发展现状分析行业现状01汽车行业是中国国民经济的基础性和综合性工业，在中国政府的支持下和中国汽车行业的快速发展下，中国汽车零部件企业取得了长足的进步。汽车座椅是复杂的汽车零部件，涉及机械、电子、纺织等多个领域的综合性产品，其设计、开发、制造均有较大的难度。汽车座椅生产是中国汽车工业的重要组成部分，体现中国汽车工业的发展水平。汽车座椅行业实力明显增强，产品结构趋于合理，企业生产规模不断扩大，产品质量和开发能力不断提高。当前中国汽车座椅行业与国际厂家相比，行业集中度有待提高。在产品方面，中国自主品牌汽车座椅行业起步晚，中国自主品牌汽车座椅厂商在汽车座椅领域的市场占有率约为20%，产品成熟度低，产品主要供应中国自主品牌汽车主机厂，大部分公司处于低端产品和普通产品市场的竞争，高端座椅产品由合营企业供应行业现状02随着技术水平的提高，未来汽车座椅将向更安全、更舒适、智能化、轻量化的趋势发展。电子信息技术的发展，使得汽车智能化已成为各大厂商追逐的目标。汽车座椅对于整车来说意义重大，电子电气与汽车座椅开始实现融合，智能化座椅今后将成为汽车工业的重要走向。例如李尔的智能座椅可通过姿态的主动监测以及传感器反映的相关信息来主动调整座椅的姿态，提升驾乘人员的健康水平。在未来自动驾驶的时代，可通过车辆信息的采集，在出现碰撞不可避免的情形下，使座椅提前做好准备，减缓可能的碰撞以及对驾乘人员带来的影响。汽车轻量化是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。我国汽车工业的发展推动了汽车座椅行业的发展，然而，由于汽车座椅的系统设计与制造具有相当难度，国内掌握了关键核心技术的企业非常有限，因此外资品牌凭借多年经营中掌握的技术优势、营销优势、品牌优势等，在国内汽车座椅市场中占据主导地位。数据显示，全球第一大汽车座椅厂商安道拓约占国内市场40.7%的份额。其他全球著名的汽车座椅企业如佛吉亚、李尔、丰田纺织等也逐步占据了我国汽车座椅总成的大部分市场。我国汽车座椅行业已初步形成垄断竞争局面。

外资品牌优势明显，国内厂商尚未掌握核心技术智能化、轻量化是汽车座椅行业发展趋势市场规模03生产制造业是国民经济的支柱产业。在汽车工业快速发展的背景下，中国汽车座椅行业的生产制造水平持续提升，中国汽车座椅行业市场规模不断扩大。在2014年至2018年期间，中国汽车座椅行业市场规模由2014年的587.3亿元人民币增长至2018年的702亿元人民币（按销量统计），年复合增长率为6%。2018年汽车销量为2,808.1万辆，同比下降8%，受2018年汽车销量下滑影响，中国汽车座椅行业市场规模由2017年的720亿元人民币下降到702亿元人民币。中国汽车座椅行业制造能力不断提升，中国汽车座椅行业潜力巨大。未来五年，伴随着中国汽车工业的发展，中国汽车座椅行业将保持快速增长趋势，并于2023年突破860亿元人民币。行业痛点04010203汽车座椅行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，汽车座椅行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，汽车座椅行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车座椅行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车座椅行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车座椅行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车座椅行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车座椅行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车座椅行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车座椅行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车座椅行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为汽车座椅行业企业提供“净利差”的盈利模式，汽车座椅行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的汽车座椅行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车座椅行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车座椅行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务汽车座椅行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响汽车座椅行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响汽车座椅行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。汽车座椅行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国汽车座椅行业起步晚，经过近30年的发展，中国自主品牌汽车座椅厂商在汽车座椅领域的市场占有率约为20%，其产品依托自主技术开发和组装生产，在产品技术方面，与国际汽车座椅厂商有差距。中国汽车座椅行业的参与主体可分为三类:（1）汽车主机厂的下属汽车座椅生产企业，如中国重汽集团济南商用车公司，是中国重型汽车集团有限公司的全资子公司，为其生产的重卡提供座椅配套，这类企业利用母公司的汽车制造技术和生产基地等设备，汽车主机厂通过采用子公司生产的座椅产品缩减成本；（2）汽车主机厂的合资子公司，如延锋安道拓汽车座椅有限公司、东风李尔汽车座椅有限公司、柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司，这类公司借助外资国际汽车座椅厂商的技术，进行消化、吸收和再创新，提升自身实力，实现资源共享，优势互补；（3）独立的汽车座椅提供商，如天成自控、西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司、北京光华荣昌汽车部件（集团）有限公司等规模较大的汽车座椅生产企业，此类公司凭借技术优势和产品优势，形成品牌影响力。汽车座椅行业主要以服务业为发展趋势汽车座椅行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大汽车座椅行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。汽车座椅行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022汽车座椅安全性凸显在汽车安全成为汽车制造和使用者关注的核心问题的背景下，汽车座椅的安全性凸显。伴随着汽车的最高时速愈来愈快，汽车主机厂对汽车安全的重视程度进一步提高，汽车安全性被融入到整车项目开发和设计的每个环节。汽车座椅的轻量化趋势汽车座椅将朝着轻量化的方向发展。电动汽车的发展势头迅猛，未来，电