2022-2023年宠物行业现状分析与前景评估报告

2022-2023年宠物行业现状分析与前景评估报告01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义宠物指人们为了精神目的，而不是为了经济目的而豢养的生物。宠物行业可细分为五大板块。宠物行业主要包括宠物养殖交易，宠物食品，宠物用品，宠物医疗及宠物服务消费等五大板块。各领域下可再根据商品特征和服务模式再进一步细分。行业发展历程启蒙期(20世纪90年代-1999年)1992年，中国小动物保护协会成立，“宠物伴侣”理念在中国兴起，1993年,国际品牌正式进入中国市场高速发展期(2015年至今)国民经济不断发展,人均司支配收入提升，各类新型服务模式在宠物行业展开，国产宠物品牌发展迅速且逐渐规范成长期(2000年-2014年)宠物角色发生转变第一批网络宠物服务平台兴起，国内开始出现小规模宠物用品制造广商产业链上游宠物行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，宠物行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游宠物行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于宠物企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游宠物行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《宠物饲料管理办法》《宠物词料卫生规定》范词料生产许司管理和进出口登记制度《中华人民共和国动物防疫法》设立宠物医疗机构必须取得当地动物卫生分页发的许可证,要求配置《北京市养犬管理规定》:养犬需要遵循葵记、年检制度。有手册的执业兽医和兽医助理各3名以上,室内面积需天手120平方米《卫生部关于控制和消灭狂犬病的通知》《家犬管理条例》县级以上城市、近郊区、新兴工业区禁止养犬。经济环境经济环境社会环境101

02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2传统宠物行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为宠物行业的消费主力。行业驱动因素政策规范推动宠物产业市场管理趋于精细化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对宠物行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。中国宠物政策发展从1980年禁止饲养犬只，到2003年北京市出台的《北京市养犬管理规定》等对宠物的饲养做出明晰的规定，2009年开放养宠物数量限制，2015年对宠物医疗规范管理，2020年宠物饲料优化管理。未来随着人们文明程度提高和行业规范的完善，行业将进入更加健康的发展阶段。目前国内宠物市场的发展逐渐趋于成熟化，意味着宠物产业结构必须朝着精细化管理方向稳步前进。现阶段我国农业部认可的兽药原材料大体可达十种以上，其中有九种药物为仿制药品，仅有一种为非仿制药品。兽用复方制剂的审核也主要通过升级审批的方式实现，并且农业部准许使用的兽用复方制剂品种还具有一定的局限性。另外，目前国外宠物用药的销售量呈现出显著上升趋势，自2002年以来，国外宠物用药的销售量已在宠物保健品的销售量中占据了5成左右。国外宠物药品在管理方面具有良好的标准化特点，但我国药品管理却普遍缺乏专业性，甚至大部分药品存在严重的人畜混用现象，无法从根本上保障宠物药物的成本价格控制。此外，国内宠物药品的价格并不包括在政府定价范围，并且仅牵涉了小部分人的经济利益，致使宠物药品在实际生产过程中严重缺乏科学有效的监督与管控。因此，从现实角度出发，目前国内宠物用药的生产已无法适用新时代众多宠物家庭的个性化需求，必须在保障宠物用药质量的前提下适当降低其用药成本价格，正确把握两者可持续发展的方向与定位，充分发掘其中潜藏的经济利润与商机。行业驱动因素养宠人群下沉，成为行业增量新机会用户对宠物服务需求向多样化发展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对宠物行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。随着中国城镇化进程的发展，低线消费者养宠意识进一步提升，三到五线的低线城市家庭养宠渗透率达1随着宠物主收入提升和消费升级，宠物主对于宠物服务的需求不断增加，从购买渗透率看，宠物服务购买渗透接近六成，从购买频次看，每季度03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状我国居民收入不断提升，高收入宠物主占比也在不断提高，2021年，我国养宠人群以4000-9999元的月收入为主，超三分之一的宠物主月收入在万元以上。2021年中国户均养宠数量（猫犬）为0.35只，略高于日本的0.33户/只，与美国户均36只宠物相比仍有较大差距。据统计，2021年美国已有约70%的家庭拥有宠物，宠物市场规模达到1236亿美元，同比增长19.3%，与2020年相比增速明显提升16%。从细分市场看，宠物食品是美国宠物市场最大的细分行业。2021年，美国宠物食品市场规模约为500亿美元，在宠物市场中的占比达到40.5%。行业市场规模近年来，人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显。2012-2021年，我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模从337亿元快速增长至2490亿元，期间年复合增长率为288%。从细分领域看，宠物食品是宠物行业最大的细分市场，2021年的占比约为55%。随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放。养宠人数持续增长，宠物经济兴起。数据显示，2021年中国犬主人数量为3619万人，同比增长0.72%，猫主人数量为3225万人，同比增长19.4%。从单只宠物的消费能力上看，2021年，单只犬的年消费是2634元，同比增长16.5%，单只猫的年消费为1826元，和2020年基本持平。行业痛点010203宠物行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，宠物行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，宠物行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，宠物行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于宠物行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范宠物行业生产流程，并成立相关部门，对科研用宠物行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证宠物行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：宠物行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土宠物行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，宠物行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为宠物行业企业提供“净利差”的盈利模式，宠物行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的宠物行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土宠物行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。宠物行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于宠物企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国宠物行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国宠物行业行业发展的主要原因。中国宠物行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国宠物行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分宠物行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：宠物行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，宠物行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入宠物行业，对宠物行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，宠物行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。宠物行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的宠物行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土宠物行业企业数目较少，约占宠物行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入宠物行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土宠物行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类宠物行业企业各有优劣势：（1）宠物行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系宠物行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系宠物行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。添加标题04行业发展趋势添加标题03添加标题02添加标题01宠物商品销售全渠道模式是趋势所在宠物食品用品厂商/代理商理想的渠道模式是“线下做品牌，线上赢销量”。线上可以跨越地域障碍，让产品直面更多的消费者，对于小品牌和一些进口代理品牌，电商为其提供了快速触达消费者的机会。以提供宠物生活服务和医疗服务为主的宠物店和宠物医院也在摸索全渠道的发展方式，通过线下获客，开发自有小程序向线上引流，再经过线上向会员推广宠物食品、用品和服务卡券等，线上的服务卡券、疫苗、在线问诊又需要通过进入线下门店才能实现服务，再次由线上向线下引流。适当加大宠物药品研发力度当前我国宠物药品的生产厂家数量有限，甚至并非专门用于生产宠物药品的企业，还兼顾着其他药物的生产活动。对于进口的宠物药品而言，其成本价格相对较高，在包装上也较为考究。但国内在生产宠物药品时，并未在药盒包装中清楚标注出药品的重要组成成分，一旦宠物出现不良反应，兽医也无法精准判断致使宠物不舒服的药物组成