2022-2025年激光设备行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年激光设备行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义激光是指物质受激辐射而产生的光，激光具有良好的单色性、相干性和方向性，其特性用波长或者频率表示。激光产生应具备三个要素:具有亚稳态能级结构的激光介质，即激光工作物质；外界泵浦源，提供能量使上下能级间实现粒子数反转；激光谐振腔，提供正反馈，维持激光的振荡，同时提供激光的方向性。激光加工技术是利用与物质的特性，对（包括金属与非金属）进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的一门加工技术。作为先进制造技术已广泛应用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门，对提高产品质量、、自动化、无污染、减少材料消耗等起到愈来愈重要的作用。特点行业产业链光学元器件、光学材料、电子材料、数控系统、气体激光机、固体激光机产业链上游产业链中游机械、汽车、电子、航空、通信、轨交、印刷产业链中游激光切割机、激光焊接机、激光打标机、激光显示机我国激光设备产业链上游为原材料及组件，主要包括光学元器件、光学材料、电子材料、数控系统、气体激光机、固体激光机等；中游为激光设备，主要包括激光切割机、激光焊接机、激光打标机、激光显示机等；下游为应用领域，主要包括机械、汽车、电子、航空、通信、轨交、印刷等。产业链上游激光设备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，激光设备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游激光设备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于激光设备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游激光设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1提出实现高性能激光器及核心关键部件的国产化与产业化。国务院《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》推动智能再制造成形与加工装备研发与产业化应用,加快研发应用再制造旧件损伤三维反求系统以及等离子、激光、电弧等复合能束能场自动化柔性再制造成形加工装备等。鼓励应用激无、电子东等高技术含量的再制造技术，面向大型机电装备开展专业化、个性化再制造技术服务，培育批服务型国务院《高端智能再制造行动计划(2018-2020)年》将3D打印、激光制造等技术列为重点支持领域。国务院《加强“从0到1"基础研究工作方案》行业政治环境201020304将激光产业列为我国未来15年重点发展的八项前沿技术之一。政治环境《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》将激光加工技术及设备列为当前应优先发展的21项先进制造高技术产业化重点领域之一。《高新技术企业认定管理办法》半导体大功率高速激光器、大功率泵浦激光器、超高速半导体激光器、调制器等设计、制造与工艺技术;高速FIN和口APD模块、阵列探测器、光发射及接收模块、非线性光电器件等设计、制造与工艺技术属于国家重点支持的高新技术领域。《国家重点支持的高新技术领域》开展高性能金属结构件激光增材制造控形控性等基础理论研究，攻克高效高精度激无增材制造熔覆喷头等核心部件，研发金属、非金属及生物打印典型工艺装备，构建相对完善的增材制造技术创新与研发体系;开展超快脉冲、超大功率激光制造等理论研究，突破激光制造关键技术，研发高可靠长寿命激光器核心功能部件、国产先进激光器以及高端激光制造工艺装备，开发先进激光制造应用技术和装备。《“十三五”国家科技创新规划》经济环境工业是激光行业最主要的应用领域。工业激光行业增长的核心驱动力在于激光工艺对传统工艺的替代。目前材料加工行业以传统的机床加工为主，但激光加工具备加工应用范围广、加工精度高（加工精度达0.02mm）、节约环保等优点，激光加工渗透率快速提升。根据国家统计局数据:2021年全年全国工业产能利用率达77.5%，分别较2020年、2019年上升3个、0.9个百分点，为近年来最高水平经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2传统激光设备行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为激光设备行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对激光设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展激光设备产业处于快速增长时期，由于激光设备行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，激光设备市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持我国政府一直高度重视发展激光产业，近年来先后出台了多项激光及激光应用相关的产业政策。早在2006年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中就将其列为我国未来15年重点发展的八项前沿技术之一。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，激光设备行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析激光器是光设备的核心器件。随着智能设备、消费电子、新能源等领域对激光器的需求不断增长以及医疗、美容仪器设备等新兴应用领域的持续拓展，激光器市场规模保持稳定增长。数据显示，2021年我国激光器市场规模约为129亿美元，同比上升18.24%。数据显示，我国激光设备产量从2016年的5.58万台迅速增长至2021年的20.19万台，期间年均复合增速为29.33%。分产品看，2021年，我国激光设备行业产量排名第一的是激光切割设备，占激光设备行业总产量的38.5%；其次是激光焊接设备，产量占比27.5%；再是激光打标设备，产量占比16%；其他品类的产量不足10%。行业市场规模近年来，受益于国家政策以及应用市场的不断增大，我国激光产业逐渐进入高速发展时期。据统计，2021年我国激光装备市场规模达740亿元，同比增长6.94%。从下游应用领域看，新兴应用领域需求有望不断开拓。过去几年激光打标和切割市场发展迅猛。近期一些新兴应用领域激光需求也在逐渐涌出。例如，用于电动汽车电池加工的清洁应用需求、用于太阳能电池和非金属加工、边缘删除、烧蚀工艺需求等。行业痛点3激光设备制造业属交叉学科、知识密集型行业，对专业人才要求较高。虽然近年来我国已经逐步培养出了一批优秀的激光专业人才，但相较于欧美发达国家，我国激光产业化时间较短，具有产业经验的技术及管理人员，尤其是高端人才仍较为紧缺。将一名初级从业人员培养成为一名资深的技术骨干需要较长的时间，这一较高的人才培养成本也提高了本行业的进入门槛。12激光设备制造业属于技术密集型行业，涵盖光学、电子技术、机械设计与制造、自动化控制、计算机软件开发与数字图像处理、精密光学设计、视觉图像处理、运动控制、光和材料作用机理等多学科领域，技术壁垒较高。因此，想要在本领域取得一席之地，就必须长期投入大量的资金和研发人才，并且能否研发成功还具有较高的不确定性，这对于潜在进入者就构成了较高的壁垒。此外，激光设备应用领域广泛，且受经济、行业等因素变化波动较大，只有掌握多种激光设备生产技术和加工工艺的生产商才具有市场竞争力，这也进一步抬高了行业进入门槛。激光加工设备的质量和效率直接影响到下游客户的生产质量与效率，因此客户对供应商所能提供的激光设备的性能指标、设备的稳定性以及维修保养服务有着严格的要求。通常来讲，下游客户对供应商品牌的认可是建立在双方长时间合作的基础之上的，下游的客户更倾向于选择在行业内具有良好的口碑、长期开展激光设备制造业务、设备售后服务完善的供应商。新进入的竞争者很难撼动原有生产厂商的行业地位，从而无法快速进入产业链，由此形成了激光行业较高的品牌和客户资源壁垒。人才壁垒技术壁垒品牌与客户资源壁垒行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范激光设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用激光设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证激光设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：激光设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土激光设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，激光设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为激光设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，激光设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的激光设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土激光设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。激光设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三激光设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；激光设备行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，激光设备行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，激光设备行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进激光设备行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域激光设备行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着激光设备的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家激光设备企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务激光设备行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位激光设备行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势激光设备行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系激光设备行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率激光设备行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持激光设备行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，激光设备行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，激光设备行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，激光设备企业对激光设备行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。激光设备行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是激光设备行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是激光设备行业企业的价值实现，激光设备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的激光设备行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，激光设备行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来激光设备行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2我国激光设备行业整体市场格局极为分散。若以国内激光设备销售额为基准，2021年大族激光的激光加工设备实现收入1178亿元，占激光设备行业的约14%，其他部分企业市场份额均不足5%，这主要系切割和打标通用性较强，门槛较低，本土中小企业众多，竞争较为激烈。我国激光切割成套设备市场也较为分散，2021年，大族激光仍然以9%的市场占有率排在首位，其次是宏石激光和邦德激光，市场份额占比均为8%。从区域分布上来看，我国激光设备产业呈现出较为明显的聚集性特征，目前已经形成了珠三角、长三角、华中地区和环渤海地区四个较大的产业带。经过多年的努力，中国已经涌现了一批有世界竞争力的激光企业，但离高端技术行业和高端核心组件的世界先进水平仍有较大差距。对于激光加工应用场景，业界一般定义