危险废物处置市场现状分析及发展前景

危险废物处置市场现状分析及发展前景危废处理行业市场规模现状（一）危险废物市场规模随着我国工业化进程和城镇化进程的不断深入，危险废物产生量及综合利用/处置量均不断增加。根据生态环境部《生态环境统计年报》的披露数据显示，2020年国家危险废物产生量达到7，281．8万吨，危险废物综合利用和处置量达到7，630．5万吨，危险废物的处置及综合利用能力快速提升，已逐步实现无害化、减量化处理。（二）危险废物处置能力规模在建设资源节约型和环境友好型社会的政策背景下，国家危险废物处置企业数量增长较快，截至2019年末，国家共颁发危险废物（含医疗废物）经营许可证4，195份，将危险废物污染防治列入环境保护重点工作。伴随着国家危险废物处置企业数量的增加，单独危废处置企业的业务规模和处置能力依然较小。截至2019年末，国家危险废物经营单位核准收集和利用处置能力合计12，896万吨/年（含收集能力1，826万吨/年），平均每份经营许可证核准的业务规模仅为3．07万吨/年，实际收集、利用处置量合计3，558万吨/年，产能利用率尚在低位。中国危废处理行业竞争格局分析（一）区域竞争格局：山东省危废产生量位居全国首位据国家统计局数据显示，2020年，我国危废产生量区域分布上主要集中在以山东、江苏、浙江为主的华东地区，以内蒙古为主的华北地区，以新疆、青海、四川为主的西北、西南地区以及以广东为主的华南地区。其中山东作为工业大省，2020年危废产生量达933．35万吨位居全国首位。（二）企业竞争格局：市场份额较为分散，行业集中度较低，竞争格局较为激烈2020年我国危废处理行业市场规模在3229亿元左右。以危废处理行业主要企业2020年危废处理业务营收作为依据，初步测算危废处理行业市场份额占比情况。总体来看，我国危废处理行业企业市场份额较为分散，行业集中度较低，竞争格局较为激烈。其中，港股上市企业光大环境市场份额占比最高，为11．17%;格林美（3．86%）、东方园林（2．70%）、金圆股份（2．69%）、启迪环境（2．64%）、高能环境（2．11%）等多家上市企业份额位居二线，份额均在2%以上。其余中小企业数量较多，市场份额占比较小。中国危废处理行业发展前景及趋势预测（一）发展前景预测：2027年中国危废处理市场规模有望突破4600亿元综合我国危废产量、利用处置量及行业企业发展状况，前瞻产业研究院预计未来我国危废将实现全面无害化处理，综合利用处理率达100%，实现国家无废城市战略目标。对应2022-2027年我国危废产生量，我国危废处理市场2025年规模将达4161亿元，至2027年，危废处理市场规模有望突破4600亿元。（二）发展趋势预测：一条龙服务将是危废处理行业大趋势危险废弃物处理行业是固废处理行业目前热门投资行业之一。伴随着我国工业化进程的不断推进，危废的产生量不断增长，之前贮存的大量危废未能得到有效处理且存在垃圾渗漏液处理不当及有害气体释放等问题，导致土壤和地下水污染事件频发。在环保考核指标逐步和政府绩效挂钩后，监管和执行力度加强必将成为发展趋势。危废处理的三个原则指无害化、减量化和资源化，这势必要求投资者具有综合的危废处理能力，努力实现全产业链运作来提高效益和控制成本，目前大部分企业毛利率保持在25%以上，因此，今后规模化的一条龙服务将是危废处理行业大趋势。中国危废处理行业的发展现状随着国家政策的不断发布及监管趋严的影响，我国危废处理处置的产能在高速释放，地方危废项目也不断增多。相比于国外发达国家，我国危险废物处置相对滞后，整体规模和生产能力偏小，技术研发能力较弱，未来发展空间巨大。随着2016年新版危废名录的出台以及国家大力发展环保产业，我国危废处理有望步入发展新阶段。危废处理行业概况（一）危险废物定义根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物被定义为具有下列情形之一的固体废物（包括液体废物）：具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物分为50大类467种。危废主要分为工业危废、医疗废物、其他危废等，其中，工业危废占比最高，且组成成分复杂。我国工业门类较广，产废行业较多，包括装备制造、化工、医药、采矿、金属冶炼等。总体而言，危险废物具有种类多，处理技术难度高等特点。（二）危险废物产业链构成情况上游为各类危险废物的来源，即生产制造过程中产生危险废物的行业，主要包括石油化工、金属冶炼、医疗机构等产废企业，其中，工业企业是危险废物的主要来源；此外，上游还包括危废专用设备供应商，主要提供危废转运设备、危废处置设备、危废资源化设备等。中游为提供危险废物处置业务的服务商，处置技术主要包括：无害化、减量化处理和资源化回收利用。下游为危险废物综合利用产品应用市场，危险废物治理企业通过回收经济效益高的危险废物，进行深度资源化综合利用。（三）危废处置行业技术水平危险废物处置主要有无害化、减量化及资源化模式，其中无害化、减量化处置则主要针对无法回收利用的危险废物，通过物化、焚烧、填埋等形式，减轻或消除其对环境或人体的危害性；资源化利用主要针对含有金、银、铜等金属以及其他具备一定回收价值的危险废物进行回收再生产利用。危废处理行业基本风险特征（一）危废处理行业产业政策变动风险危废处置行业的发展与产业政策高度相关。近年来，环保监管的趋严和相关政策出台和完善进一步促使产废企业规范危废处置，从而进一步释放了危废处置市场需求，促进危废处置行业的发展和壮大。要求坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。目前国家正在积极推动危废环保产业发展，如若未来危废环保产业政策发生重大变动，将可能影响企业的经营和发展。（二）危废处理行业竞争加剧风险随着国民环保意识的日益增强、国家对环保监管的趋严以及对循环经济政策支持的力度加大，近年来大型央企、企业和民间资本纷纷进军危废处置领域。虽然目前该行业尚处于危废处置能力有限、存在结构性失衡的状态，未来若有更多企业进入该行业，将大大提升行业的危废处置能力，对企业业务构成直接竞争，降低企业的盈利水平。同时，行业内企业技术升级也进一步加剧了行业竞争，市场参与者增加，将改变危废处置行业的竞争格局，使得危废处置单价下降，从而对企业收入和利润造成不利影响。危废处理行业发展趋势（一）危废处理行业市场前景良好依托于国家工业的不断发展，危险废物处置行业发展空间巨大。随着中国成为全球制造业第一大国，以及工业化、城镇化进程的持续推进，危险废物的产生量也将持续增长。同时，随着近年来国民经济持续高速发展、人均收入水平持续提升，以及部分地区环境污染后果的逐步显现，全社会对危废污染的认识逐渐提高，危废治理行业市场需求进一步扩张。在危险废物处置方面，由于危险废物种类多、成分复杂，其污染具有潜在性和滞后性，是全球环境保护的重点和难点问题之一，我国对于危险废物的处置尚处于起步阶段，处置技术相对简单，处置设施建设相对滞后。鉴于危险废物对环境的威胁严重，国家对于危险废物的处置制定了严格污染控制标准，要求开展重点行业危险废物污染特性与环境效应、危险废物溯源及快速识别、全过程风险防控、信息化管理技术等领域研究，加快建立危险废物技术规范体系。由此，危废处置的市场需求必将进一步增长。（二）危废处理行业产业政策支持目前，国家确定了环保产业作为战略性新兴产业的地位，助推了环保产业总体规模的持续扩大。国家已将危险废物污染防治列入环境保护重点工作，相关政策日益趋严，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规及产业政策的颁布进一步加强对危废的日常监管，促进危废处置行业规范发展。法律法规和产业政策的影响主要表现在两个方面：一是对危废污染的监管趋严，各责任主体因危废随意处置而被处罚的风险加大，环保违法的成本大大增加，促使各责任主体加大环保投入，强调环境污染的源头防控，从而促进了危废处置市场需求的增长；二是促进市场的公开和开放，从政策上鼓励危废综合利用、环境污染第三方治理模式