中国主要阻燃剂国内外销量攀升溴系、磷氮系领域生产企业竞争力强分析

中国主要阻燃剂国内外销量攀升，溴系、磷氮系领域生产企业竞争力强分析中国主要阻燃剂国内外销量攀升，溴系、磷氮系领域生产企业竞争力强改革开放以来，中国经济蓬勃发展，尤其是以制造业为基础的工业经济进入高速发展阶段，其中一个重要标志是塑料产品的产量、销量、进出口量迅速扩大。塑料产品的应用领域众多，包括电子电器、建筑材料、汽车、高铁和飞机的内饰材料等，但塑料材料的易燃性决定了在领域应用需要对塑料材料进行阻燃处理。因此阻燃材料产业成为了支撑中国现代制造业的重要基础材料。近年来，随着国家防火标准的不断完善，推动阻燃行业不断发展，市场需求逐步上升。近五年来，中国主要阻燃剂国内外销量整体呈上升趋势，由2017年的77万吨上升到2021年的117万吨，增长幅度为52%；市场规模逐年上升，2021年约为190．5亿元人民币。阻燃剂产业概况（一）全球阻燃剂产业概况阻燃剂产业起源于欧美发达国家。亚洲地区阻燃剂行业虽然起步较晚，但从2005年开始，以中国为代表的亚洲市场增长最快。目前，全球主要阻燃剂供应商大多分布在亚洲、欧洲、北美洲等地，消费市场也主要集中在这些地区。据统计，2021年全球阻燃剂行业市场规模约为80亿美元，其中溴系阻燃剂占58%，产值约46．4亿美元（约301．6亿人民币）。预计全球阻燃剂市场年均复合增长速度约为6%，到2030年将达到135亿美元。2021年全球阻燃剂需求量为320万吨，其中氢氧化铝106．56万吨（33．3%）、溴系67．2万吨（21．0%）、磷系（19．0%）60．8万吨、氮系23．04万吨（7．2%）、氧化锑24．64万吨（7．7%）以及其他阻燃剂37．76万吨（11．8%）。预计年均需求增速约5%，到2030年将达到约470万吨。（二）中国阻燃剂产业概况从20世纪80年代改革开放以来，中国经济蓬勃发展，尤其是以制造业为基础的工业经济进入飞速发展阶段，其中一个重要标志是塑料产品的产量、销量、进出口量迅速扩大。塑料产品的应用领域众多，包括电子电器、建筑材料、汽车、高铁和飞机的内饰材料等，但塑料材料的易燃性决定了在上述领域应用需要对塑料材料进行阻燃处理。因此，阻燃材料产业成为了支撑中国现代制造业的重要基础材料。近年来，随着国家防火标准的不断完善，给阻燃行业带来重大机遇，市场需求逐步上升。近年来，中国主要阻燃剂行业市场近五年国内外销量整体呈上升趋势，由2017年的77万吨上升到2021年的117万吨，增长幅度为52%，五年来复合增长率8．75%，市场规模逐年上升。2021年市场规模约为190．5亿元人民币。溴素市场整体数据概况溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。溴素行业发展现状显示2015-2019年，我国溴素行业市场规模从22．74亿元快速增长至53．63亿元，期间CAGR达23．92%，2020年有所下降，约为46．04亿元，同比减少14．15%。溴及溴产品在国民经济中起着十分重要的作用，多用于有机化工及无机化工的化合物制备。2015-2020年，我国溴素产量一直保持在10万吨以上，2020年中国溴素产量约为12．46万吨，同比下滑3．04%。目前，国内溴素行业生产企业数量达到了数百家，企业主要集中在山东省。近年来我国溴素行业产能在逐步增长，到2020年约为18．8万吨。产能利用率整体呈下降趋势，到2020年下滑至66．27%。溴素行业发展现状指出2015年我国溴素市场均价为1．57万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年价为2．84万元/吨，2020年国内溴素价格有所回落，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，溴素均价飙升至4．6万元/吨。国内工业溴的生产工艺主要有两种：利用制钾母液进行的蒸溴工艺和利用未制盐的中低度卤水及地下卤水进行的吹溴工艺。市场供需现状我国已经成为世界第三产溴大国，部分制溴技术成果达到国际领先和先进水平，取得了非常大的进步，但在很多方面仍然存在亟需解决的问题。在全球一体化的新形势下，应该采取技术引进与自主开发相结合的原则，不断研究和改进提溴生产技术，进一步降低生产成本，提高资源利用率，另外，特别注重溴素深加工，大力研发具有高附加值的溴系列产品，不断提高我国溴素行业的整体技术水平，为我国的现代化建设做出更大的贡献，2020年我国溴素行业产量为124580吨，预计2022年中国溴素产量约为108117吨。溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。目前国内溴素市场坚挺运行，受气温影响，市场生产量预期存在一定限制，下游市场需求相对稳定，预计短时间内溴素市场依旧会坚挺运行，2015年我国溴素行业需求量约144852吨，到2020年增长到了178435吨，预计2022年中国溴素需求量约为154855吨。技术专利分析在国家有关政策的推动下，溴素行业不断进行产业优化、结构优化，与溴系阻燃剂相互成就，规模化、产业化、核心技术将成为未来行业的发展方向。就行业发展来看，我国溴素资源匮乏，年产量不断下滑，年进口量较高。为了实现，我国仍旧需要不断开发新的溴素资源，且提升溴素生产工艺。与溴有关的专利在2013-2018年间申请数量不断增长，而后呈下降趋势。2021年，溴的专利申请数量为14878项，同比变化率为-7．72%。溴素行业简介溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂。溴素的上游原材料主要包括卤水和液氯（氯气）等，根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂溴素行业下游应用领域广泛，主要包括溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。中国溴素行业市场现状（一）市场规模溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。2015-2019年，我国溴素行业市场规模从22．74亿元快速增长至53．63亿元，期间CAGR达23．92%，2020年有所下降，约为46．04亿元，同比减少14．15%。（二）产量溴及溴产品在国民经济中起着十分重要的作用，多用于有机化工及无机化工的化合物制备。2015-2020年，我国溴素产量一直保持在10万吨以上，2020年中国溴素产量约为12．46万吨，同比下滑3．04%。（三）产能目前，国内溴素行业生产企业数量达到了数百家，企业主要集中在山东省。近年来我国溴素行业产能在逐步增长，到2020年约为18．8万吨。产能利用率整体呈下降趋势，到2020年下滑至66．27%。（四）需求量需求端方面，我国溴素需求量近年来呈现出波动变化趋势，2020年中国溴素行业需求量约为17．84万吨，同比减少5．51%。（五）价格2015年我国溴素市场均价为1．57万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年价为2．84万元/吨，2020年国内溴素价格有所回落，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，溴素均价飙升至4．6万元/吨。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂。溴单质是强氧化剂，在有水存在时，溴可把二氧化硫氧化成硫酸并生成溴化氢;在碱性介质中氨和尿素等氮化物被溴氧化而产生氮气;在气相中溴将氨氧化成游离氮并生成溴化铵的白色烟雾，生产上常以此检查液氨设备及管路是否泄漏;溴在有次溴酸存在的情况下比氯稳定。溴素是重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。世界上溴元素含量最丰富的地方之一，就是位于以色列的死海，产溴量仅次于第一产溴大国美国。以色列化工集团是以色列最大的化工企业。国内属山东省溴资源丰富，溴素的产能占全国溴素产能的80%-90%。目前溴系阻燃剂是溴素用量最大的产业，使用量占国内溴素的6成以上。根据原料和工艺不同，溴素又可分为卤水溴和海水溴。其中，海水中的溴含量占地球上总资源量的99%。10月初，山东溴素的生产价就已经跃上高位：从9月初开始的43375元/吨，短短半个月的时间里，一路暴涨至70000元/吨的高位!涨幅超60%。由于地靠渤海湾的优势，山东俨然成为我国溴资源的重要原产地，寿光又是其中的溴素及溴系阻燃剂主要生产地，有许多知名溴系阻燃剂企业在此。2020年，溴素主要下游阻燃剂及医药、农药、杀菌剂等行业市场需求较好，溴素价格高位运行。2021年上半年，溴素主要下游行业行情稳定，市场供需基本平衡，价格以稳为主。中国溴素产业链溴素（Bromine）是双原子分