预拌砂浆面临的发展机遇

预拌砂浆面临的发展

机遇与挑战

郑权

中国建筑业协会材料分会预拌砂浆推广委员会预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第1页!目录一、有关预拌砂浆产业发展政策二、预拌砂浆产业现状三、预拌砂浆推广面临的问题及挑战四、预拌砂浆发展机遇五、当前外墙外保温所面临的问题预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第2页!前言

中国自20世纪90年代末开始推广预拌砂浆到现在，已经历经了十年时间。预拌砂浆产业从无到有并得到迅速发展，回顾和总结十年来预拌砂浆发展的成绩与问题，特别在当前，“十二五”开局之年，抓住机遇，实现预拌砂浆行业又好又快的发展。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第3页!

进入本世纪，预拌砂浆发展更受到前所未有重视。2008年8月29日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过《中华人民共和国循环经济促进法》该法第23条规定：“国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。这是有关推广预拌砂浆规格最高的法律。2007年年6月3日，国务院下发《中国应对气候变化国家方案》，方案中明确规定：“进一步推广预拌混凝土、预拌砂浆等措施，保持中国散装水泥高速发展的势头”。2001年10月，原国家经贸委在《散装水泥发展“十五”规划》中提出：“要加快发展预拌混凝土和干拌砂浆”。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第4页!二、预拌砂浆产业现状

1、设计能力与产量2009年我国干混砂浆生产厂家达到5000余家，具有一定规模生产能力的厂家只有300多家。干混砂浆设计能力为5000多万吨，实际产量1800万吨，产能比例为36%，占全球总产量1.50亿吨的12%。2009年我国水泥产量为16.5亿吨，占全世界总产量的50%以上。近几年，我国每年新开工面积均达20亿平方米左右。建筑砂浆的需要量应为3.5-6亿吨，现阶段预拌砂浆产量仅为砂浆用量的5%。综上所述，我国预拌砂浆的发展空间还很大，要走的路程还很长。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第5页!表2-2部分禁现城市2007-2008年普通预拌砂浆生产情况城市年份企业数量设计生产能力（万吨）实际产量（万吨）北京20071421043.5200819400104.8天津2007131241.820081728053上海20073044686.2200854650132郑州200724809.020082614036预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第6页!

2007年预拌砂浆市场消费量占砂浆总量的比重为1.8-3%左右，2007年全国生产能力为2900万吨，实际产量约1100万吨，产能发挥率38％；2008年预拌砂浆市场消费量占砂浆总量的比重为3-5%左右，2010年全国生产能力为5000万吨，实际产量约为2000万吨，产能仅发挥40%。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第7页!

表2-3世界部分地区干混砂浆水泥使用量

占全部水泥消费量比重

国家欧洲德国韩国中国干混砂浆消费量（万吨）900016004001100（预拌砂浆）干混砂浆使用水泥量（万吨）2250460100240占全部水泥消费量比重（%）516.32.00.24年份2004年2004年2002年2007年预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第8页!图2-1产业的地域分布

预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第9页!

4、品种与产量除普通砂浆外，目前在中国市场上，生产和使用最多的特种砂浆产品按用量顺序为：腻子，保温砂浆，瓷砖粘结砂浆，防水砂浆和自流平砂浆，其它品种的产量很小。我国幅员辽阔，南北气候条件差异较大，对特种砂浆的使用习惯和偏好各有不同，北方保温砂浆用量大，南方防水砂浆用量较多。腻子是建筑室内外装饰的基础材料，所以用量一直比较大。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第10页!

北京地区各类特种砂浆用量所占比例（%）

预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第11页!图2-42000-2009年国内可再分散乳胶粉产量（吨)

2000年全国的砂浆产品中可再分散乳胶粉用量大约为600吨，2005年用量1.6万吨，2006年达到3万吨，2007年约5万吨，2008年为6万吨，2009年为6.5万吨。预计2010年突破7万吨。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第12页!2）纤维素醚的生产和消费情况国别或地区CMCMCHEC其他合计美国4.073.052.490.5110.12加拿大0.640.130.010.120.9墨西哥1.10.110.410.221.84西欧10.26.72.60.219.7中南美洲2.12

0.893.01东欧及其它2.52.10.4

5日本1.090.850.20.092.23中国7.03.00.6

10.6其它亚洲国家1.5

0.52其它地区2.5

0.83.3合计35.5217.147.713.3363.7预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第13页!6、国内预拌砂浆设备制造和应用情况

目前国产生产线的瓶颈主要集中在筛砂、搅拌和包装工段，在效率、稳定性方面与国外设备差距较大。我们的装备制造商往往把注意力都集中于成套供应，而忽视产品做精做专。无论是国外还是国内设备，机械设备磨损问题都没有得到足够重视，售后服务也不到位。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第14页!二是部分设计、施工、监理单位受传统砂浆的影响，并没有真正了解预拌砂浆的正确施工方法，部分单位甚至抛开设计、供应商的技术交底要求，在现场随意改变砂浆的组分与使用方法；三是监督机制效能尚未得到完全发挥；没有建立正常长效监督机制；四是产品技术优势没有完全体现出来，预拌砂浆最适合散装和机械化施工，只有采用这种方式，才能发挥出预拌砂浆产品技术优势，提高效率。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第15页!

3、准入门槛低

全国现有预拌砂浆企业5000余家，2万吨规模以上企业不足400家，投资几万元到上亿元企业都有，花几千元买一台搅拌机就生产预拌干砂浆，这样的企业屡见不鲜。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第16页!

四、预拌砂浆的发展机遇1、经济总量提高有助于拉动预拌砂浆的实际需求未来10—15年将是中国经济的重要发展时期，整个经济总量和规模将上一个新的台阶。2011年是“十二五”开局之年，在稳健货币和积极财政政策方针下，中国经济仍然会保持一个较快发展势头，保证性住房和基础设施建设，将会拉动预拌砂浆快速发展。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第17页!2）节能建筑的强行推广在我国既有的约400亿平方米城乡建筑中，只有3.2亿平方米是节能建筑，还不到既有总面积的1%。而我国正处于房屋建筑的高峰时期，按“十一五”期间建筑节能的目标推算：到2010年我国每年新增房屋节能设计（包括新建及旧有房屋节能改造）建筑面积为9.5亿平方米左右。折合计算每年大约需要350万吨保温砂浆。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第18页!

4、保证性住房大规模建设为预拌砂浆提供发展新契机

今年全国将有1000万套保障性住房开工建设，如按每套建筑面积60平方米计算，将新增6万亿平方米住宅，仅此一项就增加600万吨预拌砂浆的应用市场。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第19页!

2009年商务部、住房和城乡建设部又下发了《关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商商贸发[2009]361号）规定：“各地要建立“禁现”工作目标责任制，加强监督检查；确保“禁现”工作落到实处”。两份文件具有很大的强制性和可操作性，可以预计预拌砂浆也会像预拌混凝土一样得到普及推广。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第20页!1、对保温材料防火的要求

2009年公安部、住建部联合下发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字[2009]46号），2011年3月14日公安部消防局又下发了《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》公消2011]65号文，其中规定：“民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料”。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第21页!2、几种A级材料保温性能

表4-2现有A级保温材料的导热系数[W/(㎡·K)]保温材料导热系数W/(㎡·K)岩棉≤0.041泡沫玻璃≤0.068玻璃棉≤0.031加气混凝土≤0.12泡沫水泥≤0.18粒状复合保温材料≤0.3预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第22页!

泡沫玻璃强度高，吸水性极低，在屋顶保温中优势明显。外墙外保温采用矿岩棉保温板和泡沫玻璃单一材料即可满足节能65%标准的要求。从以上分析可以看出，目前最具适用性和工程应用可行性的A级不燃型保温材料是岩棉和无机泡沫玻璃，特别是岩棉适合做外墙外保温。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第23页!表-3粘锚结合方式岩棉板制品技术要求及其试验方法项目技术要求试验方法导热系数,W/（m·K），25℃岩棉板≤0.040GB/T10295,GB/T10294岩棉带≤0.048燃烧性能A级GB/T5464酸度系数≥1.6GB/T5480.6垂直于表面抗拉强度，kPa岩棉板≥10.0EN13494岩棉带≥80.0短期吸水量，kg/m2≤1.0EN1609长期吸水量，kg/m2≤3.0EN12087憎水率,%≥98.0GB/T10299质量吸湿率,%≤1.0GB/T5480压缩强度,kPa≥40GB/T13480外观质量符合GB/T19686尺寸稳定性,%1.0GB/T5480方正度、平整度符合GB/T5480预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第24页!·同国外相比，我国在外保温的施工方面所面临的难度要更大。这是因为我国城市人口居住密度高，在大城市中，居住建筑以高层甚至是超高层建筑为主，保温所需要的材料和技术水平的要求也高。而国外发达国家以低层别墅和少量多层建筑为主，很少见到目前在国内大量出现的现浇混凝土剪力墙结构的高层住宅建筑，而且，国内的外墙外保温建筑的单体面积及高度都大得多，对材料的要求和施工技术难度更大。就目前岩棉材料生产、供应和应用技术研究情况，在全国范围内，大规模推广岩棉薄抹灰外保温体系是不成熟的。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第25页!一、有关预拌砂浆产业发展政策早在1999年，原国家建材局发布的《新型建材制品导向目录》就将干混砂浆作为重点发展和鼓励项目之一，可享受设备进口等有关税收的优惠。上海是国内最早鼓励预拌砂浆发展的城市，2000年2月上海市建筑业管理办公室发布了《关于上海市建设工程推行试用商品砂浆的通知》，通知规定自2000年3月1日起在上海市范围内的建设工程施工中试用并逐步推行使用商品砂浆。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第26页!2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局六部联合发布《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发[2007]205号），通知规定：“全国127个城市在2009年7月1日前禁止在城市施工现场搅拌砂浆，工程施工中使用预拌砂浆”。2009年7月20日商务部、住房和城乡建设部《关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商商贸发[2009]361号）规定：“各地要建立“禁现”工作目标责任制，加强监督检查；商务部、住房城乡建设部将对各地“禁现”工作落实情况进行督查，确保“禁现”工作落到实处”。北京、上海、天津、重庆、广州、成都、南京、常州、济南、西安、郑州、杭州、武汉、南昌、大连、哈尔滨、长春等全国39个省市人大、政府及有关部门也先后制定推广使用预拌砂浆的法规、政策文件和技术规程。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第27页!

表2-12007年-2010年全国预拌砂浆产量

年

份（年）

普

通

砂浆（万吨）特

种

砂

浆（万吨）合

计（万吨）备注2007460540100020085908621452200980010001800201098012002000预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第28页!表2-2部分禁现城市2007-2008年普通预拌砂浆生产情况广州200711150225200823310289常州20071059.118.92008128052南京2007115.05.5200844531大连2007317.50.3200843517合计20071061101.639020081591940714.8预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第29页!

2、消费情况欧洲用于干混砂浆中的水泥约占全部水泥消费量的5%，其中德国占到16%以上；韩国在2002年也有2%的占比。而我国2007年只有约0.24%的水泥用于预拌砂浆生产中（见表2-3）。从水泥用量中可以看出预拌砂浆的使用率远远落后于发达国家。在中国人均水泥消费量已超过1.2吨，而预拌砂浆人均消费量仅为12公斤，澳大利亚人均消费量为247公斤，德国为170公斤，显然这与水泥消费大国地位不相称，说明我们在水泥使用方式上还是落后的，我国建筑施工仍然主要采用现场搅拌作业。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第30页!

3、产业的地域分布国内近80%的干混砂浆企业集中在经济较为发达的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。北京、上海、天津、广州、南京等城市和江苏、广东省是目前国内干混砂浆发展较快地区，其中上海以67家企业、1100万吨的生产能力居位，预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第31页!表2—3全国预拌砂浆企业数量、设计产能

实际产量分布情况地区规模企业数全部企业设计产能实际产量华东1421950542华北591025465华中46690319华南51720363西南27490180合计32548751869预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第32页!表2-42006-2007年不同品种特种砂浆占总量比重估算值单位：%年份2006年2007年合计100100保温砂浆23.321.7其中：保温浆料-0.3保温粘结砂浆11.48.7保温抗裂砂浆11.912.7瓷砖粘接砂浆11.516.7腻子59.253.6自流平砂浆2.93.8防水砂浆2.33.3装饰砂浆0.80.9预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第33页!

5、主要添加剂生产、应用情况

我国砂浆产品中胶粉的平均掺加量为1.89%，其中，加入量最多的企业的平均掺加量为3.78%，最低的为0.98%。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第34页!图2-5干混砂浆企业对胶粉选择的偏好值得庆幸的是，多数企业最看重的还是胶粉的质量，同时，对技术先进性和性能稳定性也比较关注，对价格的关注仅为11%。下图为被调查企业对选择胶粉的理由排序情况。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第35页!

我国是全球最大的CMC生产和消费国，生产企业达到30多家，2007年我国CMC生产能力约为18万吨，产量年均增长超过20%。产品主要用于涂料、食品加工和原油开采中。近年来，随着国内建筑市场的发展，特别是高档建筑的增加，对于高质量的建筑材料的需求量越来越大，在市场需求的不断刺激下，非离子型纤维素醚产品近几年异军突起，表现出强劲的增长势头。我国在近几年对HPMC的需求量一直以每年15%的速度增长。我国砂浆产品中纤维素醚的平均掺加量为1.48‰。预计2010年纤维素醚的在建筑（建材）领域用量将达到15000吨以上。.预拌砂浆是其重要市场。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第36页!三、预拌砂浆推广面临的问题及挑战

1、推广力度不到位虽然各级人大及政府为支持预拌砂浆发展而制定了许多法规和政策，但政策执行并不理想，主要表现有以下几个方面：一是部分建设、施工单位并没有认识到预拌砂浆不仅有利于施工现场环保、稳定施工质量，而且能够降低综合造价，而是简单把预拌砂浆归结为政府要求的成本增加要素，部分单位甚至只是购置少量预拌砂浆应付检查；

预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第37页!2、产品技术优势没有得到充分体现预拌砂浆特别是普通砂浆推广受限其重要原因是预拌砂浆产品技术优势没有得到充分体现，主要是我们目前大部分还是袋装砂浆，砌筑抹灰还是人工抹灰，机械喷涂方式很少，这样预拌砂浆施工速度快，节省劳力优势没有发挥出来，砂浆成本上升了，技术优势没有得到体现，这是推广不利重要因素。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第38页!

4、物流体系欠发达

预拌散装干砂浆占预拌砂浆比例不足5%。全国现有预拌干砂浆罐车187辆，车容量3750吨；干砂浆移动筒仓2143个。全国拥有干砂浆移动筒仓数量不如国外一个企业所拥有数量多，物流体系不发达是制约普通预拌干砂浆推广的一个重要原因。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第39页!2、建筑业持续发展给预拌砂浆带来广阔市场

1）建筑总量在大规模基础上保持相对稳定增长图4-1未来我国建筑业总产值增长趋势预测（亿元）预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第40页!3、高铁建设给预拌砂浆带来新的

发展机遇6万亿元高速铁路投资建设给预拌砂浆发展带来新机遇，就高铁建设而言，全国每年要修建1800公里高速铁路，每公里需使用CA砂浆342吨，全年要使用61多万吨CA砂浆。高速铁路建设建设期大约25年，需要使用1500万吨CA砂浆。预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第41页!

5、相关的“禁现”政策将逐渐拉动对普通砂浆的需求

2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门发布《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，《通知》要求北京等127个中心城市在三年时间内，分期分批开展在施工现场禁止使用水泥搅拌砂浆的工作，在建设工程施工项目中推广使用预拌砂浆。

预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第42页!五、当前外墙外保温所面临的问题国内外墙外保温系统用保温材料普遍采用的是EPS、XPS板，这些材料虽然保温性能较好，但隔热、隔音、防火功能都很差，尤其是在防火性能差，给人们留下极不安全的隐患。北京、上海、沈阳的火灾给人们带来深刻教训预拌砂浆面临的发展机遇共48页，您现在浏览的是第43页!表4-1世界主要发达国家对外保温防火要求国家主要技术要求英国英国规定18米以上建筑不允许使用聚苯