中国信用卡行业与国有四大行信用卡业务分析

中国信用卡行业与国有四大行信用卡业务分析一、信用卡行业概述1、信用卡相关定义与分类信用卡又叫贷记卡，是由商业银行或信用卡公司对信用合格的消费者发行的信用证明。其形式是一张正面印有发卡银行名称、有效期、号码、持卡人姓名等内容，背面有磁条、签名条的卡片。持有信用卡的消费者可以到特约商业服务部门购物或消费，再由银行同商户和持卡人进行结算，持卡人可以在规定额度内透支。信用卡分为贷记卡和准贷记卡，但一般所说的信用卡单指贷记卡。2、信用卡行业发展历程我国信用卡行业自1985年诞生开始，经历过四个发展阶段：1985-1994年的萌芽期，这一时段以准贷记卡为主；1995-2002年的贷记卡启动期，这一时段信用卡由准贷记卡向贷记卡转变；2003-2014年的加快发展期，这一时段信用卡产业整体布局日趋完善、新型支付技术与信用卡逐渐结合；2015至现在的数字化转型时期，此时信用卡发展开始运用大数据技术，走向数字化。二、信用卡行业发展现状1、信用卡发卡量2013-2020年，中国信用卡在用发卡量由3.9亿张增长至7.8亿张，年均复合增速为10.33%。其中，2015年，信用卡发卡增速出现断崖式下跌，这主要是受互联网金融冲击，随后2016央行发布、2017年执行的“信用卡新规”再次激活信用卡市场，带来新一波爆发机会。2017年之后保持增长但增速回缓，截止到2020年，中国信用卡在用发卡量达7.8亿张，同比增速4.29%。在人均持卡量方面，2013年-2020年，我国人均信用卡持卡量虽持续增长，但增速较缓慢，截止2020年，我国人均信用卡持卡量仅为0.56张，与同期美国的3.84张相比，仅为其约七分之一。注：2020年美国人均持有信用卡数据采用Experian提供的2020年第三季度数据。2、信用卡贷款余额2013-2020年，中国信用卡贷款余额从1.8万亿元增长至7.9万亿元，年均复合增长率为23.55%，但2018年之后增速逐步下滑，2020年同比增速下滑至4.1%。3、信用卡逾期半年未偿信贷率信用卡逾期半年未偿信贷率是指信用卡逾期半年未偿信贷规模占总信用卡贷款余额比例，近年来该比例逐步下降，表明我国信贷资产质量提升，2020年信用卡逾期半年未偿信贷率为1.06%，受到疫情冲击有所上升。三、国有四大行信用卡业务情况1、信用卡发卡量情况2020年全国信用卡在用发卡量即发卡量存量为7.78亿张，而国有四大行信用卡发卡量合计5.66亿张，占全国总量的72.75%，其中中国工商银行信用卡发行存量最大，为1.60亿张，其次为中国工商银行、中国农业银行与中国银行信用卡发行量分别为1.44亿1.32亿张、1.30亿张。2、信用卡贷款情况2020年国有四大行信用卡贷款总规模达到2.54万亿元，占全国信用卡贷款余额的32.13%，其中中国建设银行信用卡贷款规模最大，为8257.1亿元，其次为中国工商银行，规模达6816.1亿元，中国农业银行与中国银行信用卡贷款额分别为5425.6亿元和4880.9亿元。3、信用卡不良贷款率2020年受到疫情冲击，国有四大行信用卡不良贷款率有所上升，但仍在2%以下。中国工商银行信用卡不良贷款率在四大行中最高，为1.89%。注：中国银行未披露信用卡不良贷款率，此处采用2020年中国银行综合不良贷款率。四、中国信用卡行业的发展潜能1、信用卡行业尚存发展空间随着消费信贷市场的发展成熟，用户的信用消费意识被培养形成，信用卡业务成为短期消费信贷的主要构成，占据短期消费信贷近八成市场；但在总贷款占比逐年提升但仍不足5%，银行在充分开发信用卡的金融信贷服务上仍有空间。2、信用卡的零售数字化转型2020年信用卡数字用户活跃规模庞大，股份制银行数字用户活跃规模表现优于国有行，得益于股份行率先发力以信用卡作为零售数字化转型的重要抓手，从获客、运营到服务，强化在线化、数字化，零售之王的招商银行其信用卡应用掌上生活APP的用户活跃规模遥遥领先，浦发、光大、民生等银行信用卡用户活跃也超越占据用户规模优势的工行和中行。这说明，信用卡的零售数字化转型成为重要趋势，数字化为各家银行信用卡业务发展提供动能。3、征信市场革新2013年出台征信业管理条例；2015年对芝麻信用和腾讯信用等企业做好个人征信业务的通知发布；2016年对个人征信前期报备审批试点范围扩大等系列政策，加快了中国征信管理的进程；2019年政府工作报告明确提出，未来将推行信用监管和“互联网+监管”改革并健全社会信用体系。征信数据的丰富和征信体系的变革不仅影响信用卡授信模式，对信用卡的业务服务、营销模式等都将带来深刻的影响.五、中国信用卡行业的发展趋势1、信用卡从“卡基”向“账基”发展“卡基”生态曾是信用卡最主要的存在形式，银行机构主导，有独立实体卡和卡号，制卡开卡及审批流程长、时间长，使用方式由线下刷卡渐被移动支付迭代。信用卡向账期发展。金融科技、移动支付渗透,银行机构探索虚拟信用卡、数字信用卡(虚拟信用卡可不依赖实体卡，数字信用卡则依赖实体卡，但均可线上开卡，支持纯线上支付),逐渐由卡基转向账基生态发展。经历两个阶段，一是仍以银行主导的虚拟信用卡，二是多方合作的卡生态，银行机构主要提供账户、消费金融和金融机构提供场景、银行主要作为转接清算;账基发展更强化线上化趋势,包括申请审批、支付、消费积分等均可线上化、高效化。未来，各参与方竞合关系将更突显，竞争加剧也将更紧密合作。2、信用卡风控数据化、智能化在数字技术不断发展和应用