2012年中国医药工业百强企业分析

2012年中国医药工业百强企业分析2013年7月，一年一度的行业盛会——第30届全国医药工业信息年会如期举行，行业瞩目的2012年度中国医药工业百强企业榜单也随之揭晓。对于医药行业而言，在战略性新兴产业发展定调、大病医保新政出台、破除“以药补医”改革开始试点、医保支付方式改革迈步、限抗令持续、新版药品GMP大限逼近、仿制药一致性评价起步等大环境下，2012年是一个名副其实的利好和负面因素交织、繁荣和危机并存的年份。那么，反映到中国医药工业百强企业（以下简称“百强企业”）榜单上，会有什么变化？又会给我们带来哪些启示呢？集中了我国医药工业领军企业和优秀代表的百强企业，又是如何在平衡政策与需求、规模和效益、速度和质量的实践中撑起产业发展梦想，彰显产业科学发展的丰富内涵的？这些都值得行业内每一个参与者深思和研究。新突破：三家企业营收首超300亿元2012年百强企业合计实现主营业务（指医药工业部分，下同）收入5264亿元，较上年度百强企业合计规模增长13.3%。近几年，百强企业的合计规模显著扩大，主营业务收入合计值由2009年的2981亿元增加到2012年的5264亿元，增长了76.6%。与此同时，进入百强的门槛也大幅提高，由2009年的约10亿元增加到2012年的超过19亿元。值得注意的是，2012年首次出现了主营业务收入超300亿元的企业，且数量达到3家。就规模来讲，这3家企业组成了我国医药工业企业第一梯队，其平均收入超出排名第4的企业近一倍，领先优势进一步加大。前十强：中国药企的“100亿俱乐部”表1

2012年/2011年医药工业百强榜前十对比2012年年度榜单入围前十强企业与2011年年度榜单完全一样，仅位次有所变化（见表1）。2011年排名第1~3位的广药集团、修正药业和扬子江药业，2012年度主营业务收入分别增长16.56%、12.14%、10.01%，一起跨入主营业务收入超300亿元企业行列。排名第4的哈药集团，2012年度主营业务收入缩水3.51%，成为前十强内唯一负增长的企业。不过因原先领先优势较大，2012年度得以保住了第4的位子。医疗器械企业威高集团则是前十强中的“成长明星”（同比增长近40%），其排名也从2011年的第8位上升到第5位。前十强中最末一位上药集团2012年度主营业务收入逼近100亿元线（99.1亿元），一只脚跨入“100亿元俱乐部”。我国《医药工业“十二五”发展规划》强调，要加快发展具有自主知识产权和知名品牌的骨干企业，培育形成一批具有国际竞争力和对行业发展有较强带动作用的大型企业集团。具体目标是到2015年，我国医药工业销售收入超过500亿元的企业要达到5个以上，销售收入超过100亿元的企业要达到100个以上。从目前的水平来看，要达到这个目标仍然任重而道远。第11~20位：“黑马”集中地表2

2012年医药工业百强榜第11~20位前后两届榜单前十强保持了稳定，不过榜单第11~20位企业（见表2）却变化颇大——2011年度榜单中的6成已被替换。其中的新面孔，如康美药业，2012年度主营业务收入同比激增76.76%，排名从上一年度的第21位上升10个位次至第11位；山东步长2012年度主营业务收入同比增长48.72%，排名从上一年度的第31位上升至第16位；中国远大集团2012年度主营业务收入同比增长47.89%，排名从上一年度的第51位上升至第17位……榜单中的这一区段，堪称中国药企“黑马”集中地。这一区段内多家企业主营业务收入相当接近，如杭州华东医药和辉瑞制药、齐鲁制药和上海罗氏、山东步长和中国远大集团，相互之间的差距在1%以内，可见竞争非常激烈。这一区段的入围门槛从上一年度的54亿元提高到了60亿元，平均营收水平为70.4亿元，也有明显提升。行业分布：化药制剂企业占绝对比重图1

2012年及2011年医药百强企业各子行业分布情况2012年度百强企业中，主营化学药品制剂的企业61家，主营中成药的企业24家，主营化学药品原料药的企业12家，构成了百强企业的主体（见图1）。根据国家统计局公布的医药工业2012年度快报数据，截至2012年底，全国主营化学制剂制造的企业1065家，相当于主营中成药制造企业数量的3/4、化学原料药制造企业数量的9成。主营化学药品制剂制造企业“百强榜”入围率达5.73%，远高于中成药制造企业的1.69%和化学原料药制造企业的1.04%。可见，在化学药品制剂制造这一子行业中，较易形成超大规模企业，而在中成药和化学原料药制造这两个子行业中，企业规模普遍较小。对比近年的百强榜单，可以发现这种趋势愈发明显：百强中化学药品制剂企业数量正不断增加，2009年度为47家，到2012年度已增加至61家。但值得注意的是，本届百强企业中的状元和榜眼均为主营中成药制造的企业。在多项中医药扶持政策的支持、中药质量的规范和提升以及大众对中医药认识和接受程度增加的背景下，中药行业前景一片大好。特别是中药“治未病”的功能使得中药行业频频出现快速成长的“大健康”产品。百强企业中许多涉足“大健康”的中药企业获得了良好的回报，如广州药业王老吉凉茶、云南白药牙膏、东阿阿胶等。另外，中药饮片行业中的百强企业康美药业也正在深耕精品中药饮片，在“大健康”领域拓展。地域分布：四地占据半壁江山图2

2012年医药百强企业地域分布情况2012年度百强企业在地域分布上仍然维持东强西弱格局，其中，山东、江苏、北京和浙江四省市入围企业均在10家以上，四地合计入围51家，占据百强企业榜单的半壁江山（见图2）。图3

2012年各地域医药百强企业主营业务收入和利润总额占比情况不过，若论起主营业务收入指标，则是江苏省拔得头筹，排在了山东省前面，广东省上升至第3，浙江省落至第5位，相应的座次变为：江苏-山东-广东-北京-浙江。前三地主营业务收入合计占比39.8%。若以利润总额计，情况有所变化。北京因区域内跨国制药公司最多而在利润总额排名中占尽优势，山东和江苏分列第2、第3位。此三地利润总额合计占比49.4%（见图3）。复合增长：规模与效益的多元化发展在以医药工业主营业务收入为排行指标的百强榜中，规模是百强企业最重要的特质。在产业集中度仍有提高空间的今天，规模仍是企业参与竞争的强有力手段。然而，我们也知道，一个企业如果只一味地追求规模的扩大而忽略效益、创新等其他竞争元素，是不可能获得长久的生命力和领先优势的。图4

2012年医药百强企业主营业务收入和利润总额增长情况在规模（主营业务收入指标）和效益（利润总额指标）双维度审视下，2012年度百强企业的成长轨迹显示出一种差异化和多元化的发展格局（见图4）。作为代表中国医药工业最先进生产力的主流企业群体，百强企业中有接近7成的企业在2012年实现了主营业务收入及利润总额双双正增长（图4中的Ⅰ象限），其中又有大多数企业（43家）的利润增长高于主营业务收入的增长，提示企业在规模增长的同时，赢利能力也得到增强。这些企业集合了手握原研药的跨国巨头们的中国子公司；本土研发型企业先声药业、江苏恒瑞、江苏豪森，品牌仿制药药企深圳信立泰、珠海联邦，中药领军企业修正药业、康美药业……在它们身上，集结了企业差异化发展所需的优秀基因，体现了医药主流企业对于竞争要素的把控和优化组合实力。同时，我们也看到，有三成的百强企业利润总额出现了不同程度的缩水，甚至出现利润和主营业务收入双双负增长（图4中的Ⅲ、Ⅳ象限）。这些企业主要有三类：主营化学原料药制造企业、主营抗菌药制剂企业和部分跨国巨头的中国子公司。可见，2008年开始的金融危机所造成的外贸紧缩环境影响还在持续，导致以国际市场为主要目标的中国化学原料药企业经营难以摆脱困境。而国内抗菌药临床应用专项整治活动的深入开展和常态化管理，使得主营抗菌药的企业面临艰难转型。至于部分跨国公司之所以出现在这个区间，则可能与我国基本药物制度由基层向更高级别医院推进以及跨国公司之前在药品招标中所享有的“超国民待遇”日渐式微有关。

转型升级：前景光明尚需努力上述情况显示，无论是国际金融危机的影响，还是国内药品招标体系对企业赢利空间的挤压，我国制药企业经营面临的不利因素都不是短期内可以消除的，我国医药工业的出路和前途唯有转型升级，在产业价值链的更高端参与到国内外的市场竞争中。调整优化产业结构，推动产业升级，是“十二五”期间制药行业的一项重点任务。工信部制定的《医药工业“十二五”发展规划》以及国务院颁布的《工业转型升级规划(2011~2015年)》均提出，“以转变发展方式为主线，以结构调整和转型升级为主攻方向，加强自主创新，大力发展生物医药，改造提升传统医药，增强产业核心竞争力和可持续发展能力。”这说明，转型升级已经不仅仅是制药行业发展的迫切需求，同时也是我国整个工业经济转变发展方式的迫切要求。虽然，对于很多企业，特别是对老牌国有企业来说，转型升级并非易事，但也绝非不能。如华北制药曾是我国最大的制药企业，其前身华北制药厂是我国“一五”期间的重点建设项目。华北制药的主营业务为抗生素原料药，其中青霉素产能居世界前列。近年来，由于青霉素价格一路狂跌，利润低，比重又大，导致华北制药的利润还不及一些小企业的利润。2009年，华北制药开始了由原料药为主向以制剂为主、由抗生素为主向新治疗领域转变的转型升级之路。2012年，华北制药主营业务收入实现增长19.43%，出口交货值增长50.7%，华北制药原料药与制剂药收入比接近5∶5，在百强企业榜中的位置也从上一年度的第7位上升至第6位，转型升级已初见成效。百强企业是我国医药工业的主力军和排头兵，肩负着促进行业发展、引领工业转型升级和冲击世界一流企业的重任。我们有理由相信，高速发展的信息技术、生物技术在为我国制药业带来后发优势的同时，也必将带动我国医药经济的加速转型升级。前景光明，尚需努力，我们仍然在路上。（2013-07-18来源：中国医药报）

2012年度中国医药工业百强榜1、广州医药集团有限公司2、修正药业集团股份有限公司3、扬子江药业集团有限公司4、哈药集团有限公司5、威高集团有限公司6、华北制药集团有限责任公司7、石药集团有限公司8、中国医药集团总公司9、拜耳医药保健有限公司10、上海医药集团股份有限公司11、康美药业股份有限公司12、杭州华东医药集团有限公司13、辉瑞制药有限公司14、齐鲁制药有限公司15、上海罗氏制药有限公司16、山东步长制药股份有限公司17、中国远大集团有限责任公司18、四川科伦药业股份有限公司19、华润三九医药股份有限公司20、辅仁药业集团有限公司21、诺和诺德（中国）制药有限公司22、云南白药集团股份有限公司23、赛诺菲（杭州）制药有限公司24、江苏恒瑞医药股份有限公司25、上海复兴医药（集团）股份有限公司26、江苏豪森医药集团有限公司27、天津中新药业集团股份有限公司28、江苏正大天晴药业股份有限公司29、瑞阳制药有限公司30、江西济民可信集团有限公司31、西安扬森制药有限公司32、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司33、菏泽睿鹰制药集团有限公司34、山东绿叶制药集团有限公司35、阿斯利康制药有限公司36、人福医药集团股份公司37、珠海联邦制药股份有限公司38、鲁南制药集团股份有限公司39、罗欣医药集团有限公司40、悦康药业集团有限公司41、华润双鹤药业股份有限公司42、天圣制药集团股份有限公司43、先声药业有限公司44、江苏济川制药有限公司45、丽珠医药集团股份有限公司46、海南海药股份有限公司47、浙江医药股份有限公司48、新和成控股集团有限公司49、东北制药集团有限公司50、北京四环制药有限公司51、费森尤斯比（中国）投资有限公司52、普洛药业股份有限公司53、天津天士力集团有限公司54、北京诺华制药有限公司55、江苏康缘集团有限责任公司56、寿光富康制药有限公司57、南京医药产业（集团）有限责任公司58、太极集团有限公司59、中美上海施贵宝制药有限公司60、西安利君制药有限责任公司61、华方医药科技有限公司62、江苏苏中药业集团股份有限公司63、湖南有色凯铂生物药业有限公司64、天津金耀集团有限公司65、浙江海正药业股份有限公司66、葵花药业集团股份有限公司67、山东东阿阿胶股份有限公司68、仁和（集团）发展有限公司69、辰欣药业股份有限公司70、迪沙药业集团有限公司71、中美天津史克制药有限公司72、山东新华医药集团有限责任公司73、康恩贝集团有限公司74、江苏亚邦药业集团股份有限公司75、神威药业集团有限公司76、深圳海王集团股份有限公司77、西安立邦制药有限公司78、山德士（中国）制药有限公司79、双鸽集团有限公司80、北京同仁堂健康药业股份有限公司81、江西青峰医药投资集团有限公司82、中国通用技术（集团）控股有限责任公司83、山东鲁抗医药股份有限公司84、惠氏制药有限公司85、贵州益佰制药股份有限公司86、安徽丰原集团有限公司87、回音必集团有限公司88、浙江仙琚制药股份有限公司89、山西振东制药股份有