新常态新环境轻型商用车市场发展机遇

1新常态新环境轻型商用车市场发展机遇2新常态宏观经济中速增长呈新常态新环境行业政策法规变革显新环境新机遇细分产品结构调整迎新机遇目录诚品臻制科技生活3减速换挡：经济总量已经到了10万亿美元的高基数，经济增长处于“三期叠加”阶段；动力转换：从投资、出口驱动向消费驱动转变，最终消费支出对经济增长贡献率超过资本形成总额；前景可期：2020年全面建成小康社会，年均经济增速必须达到6.5%以上的中高速增长。一、宏观经济增速总体趋缓，未来五年仍有望保持中高速增长诚品臻制科技生活4短期影响：2002-2003年、2009-2010年受宏观政策扰动，2014年受行业政策扰动；长期增长：轻商市场发展态势与第三产业、消费的走势呈强正相关性，且同步效应趋于明显；总量趋稳：前期总量冲高回落、增速将趋于平缓；消费驱动经济增长更加平稳，总需求趋于平稳。二、轻商市场增速调整回落，十三五市场规模将保持总体稳定诚品臻制科技生活5关注新动能：三产业成为经济增长主力，城镇居民消费走强，电商/快递物流快速发展，公路货运仍占主导；关注新产业：城市/城乡物流，快递/冷链物流，高附加值、轻抛货物居多的民用物流等市场；关注新业态：产品专用化、用户专业化，服务模式高效化、渠道结构多元化、品牌消费集中化。三、轻商市场需求紧密挂钩社会消费需求增长诚品臻制科技生活6新常态宏观经济中速增长呈新常态新环境行业政策法规变革显新环境新机遇细分产品结构调整迎新机遇目录诚品臻制科技生活710月26日-29日，中共十八届五中全会将在北京召开，明确提出“到2020年全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标”，“十三五”规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定。经济保持中高速增长产业迈向中高端水平消费对增长贡献明显加大户籍人口城镇化率加快提高经测算，要实现到2020年GDP比2010年翻一番，“十三五”我国年均经济增速需要达到6.5%市场影响轻型商用车三个转变：由数量型向质量型转换，从引进型向对外扩张型转变，从学习模仿型到自主创新型转变；实施《中国制造二0二五》坚持绿色发展，以提高环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度1、经济稳增提供市场增长基础2、产品制造创新体系升级，产品创新，市场外向型发展，市场竞争加快走出国门3、产品制造、排放、油耗等标准法规进一步加严，新能源商用车将或更大发展5、区域经济、城际城乡协调发展提速，市场的区域化、产品的生活服务化特性强化4、消费需求拉动经济增长，将加快轻型车产品货运属性改变推进区域、城乡协调发展，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困一、2020年实现百年目标，将为轻型商用车市场发展带来机遇诚品臻制科技生活8二、政策法规变革呈现新趋势整体来看，明年轻型商用车产业政策以变革管理和调整结构为主，有利因素占主体；环保管理变革会使依法合规经营成为新常态；委改合法化、低速车取消、黄标车淘汰、快递车统一将产生商机；维修业转型升级需要各经销商转变思维模式，尤其在维修技术、服务态度方面下功夫。环保管理变革放宽型式核准，加强事中事后监管委改合法化预计16年落实，谁出合格证谁负责维修业转型16年正式开始，货车17年起国五实施重柴17年起，轻柴18年起低速车取消16年起与轻卡同排放标准，17年取消《公告》黄标车淘汰到17年淘汰全国黄标车快递车发展16年制定快递专用车辆标准1589标准修订整车宽度限值增加50八大政策诚品臻制科技生活9新常态宏观经济中速增长呈新常态新环境行业政策法规变革显新环境新机遇细分产品结构调整迎新机遇目录诚品臻制科技生活10一、整体市场形势无论是“三期叠加”还是“新常态”，都表明轻型商用车未来不会再出现触底后迅速反弹到原来的水平甚至更高的情况；轻卡在经过2014年的调整后，市场正逐步回暖，走势收窄并趋于回正；轻型自卸车作为轻卡的补充，受经济转型投资减少影响，降幅最大，拖累了轻卡整体市场；微卡受益于政策环境影响，在轻型商用车整体下滑的大背景下实现微增；皮卡与经济及投资强相关，目前仍处于下滑状通道，随着经济向好，市场仍有机会回归。诚品臻制科技生活轻型商用车销量（单位：万辆）

2013年2014年2015年轻卡146.11121.07110.48其中：自卸车16.2615.425.14微卡51.7943.9444.26皮卡42.8540.2332.89轻客36.3340.0438.39微客158.16124.2681.02轻型商用车435.25369.53307.0411二、轻卡市场结构：市场升级竞争加剧轻卡中高端比例提升，同时中高端市场的绝对量也有较好表现，说明轻卡向上升级的趋势已经形成；轻卡各厂商市场份额近3年在波动状态，主流厂商份额有增大趋势；诚品臻制科技生活12轻卡市场区域分布二、轻卡市场结构：区域分布与经济相应轻型商用车细分市场的区域特色明显，也相对成熟和稳定；轻卡东部沿海和华北是核心市场，是量和增速“双优区”；诚品臻制科技生活13二、轻卡市场结构：细分市场区域分布特色轻卡在环渤海、长三角、珠三角区域经济发达区域，细分市场结构上存在明显差异；重点区域近3年竞争结构相对稳定。14在现阶段发展中，轻卡产品轴距呈现“向两端分散，向中间集中”现象，既相对较为分散的轴距布局中，33以上向着中卡靠拢，33以下的向着微卡（小卡）靠拢，而轻卡本身将向33集中；在主要轴距产品竞争中，33轴距是竞争最激烈的产品，所以车企均有产品布局；三、产品结构：轻卡轴距逐步集中诚品臻制科技生活15轻卡柴油机仍占主导地位，但汽油机和双燃料增长迅猛，汽油机产品目前市场份额已达15%；柴油机功率主要分布在70-90KW，市场份额仍在增长，90-130KW功率段产品市场份额也在增加；汽油机功率主要在30-50KW，但50-70KW在快速增长，70KW以上产品也在不断增长。三、产品结构：汽油机快速增长诚品臻制科技生活16三、产品结构：核心动力抢占市场诚品臻制科技生活轻卡柴油车升级国四以后，拥有关键技术的动力总成品牌企业在不断抢占市场；汽油机市场不断有新的动力资源进入；17社会分工的细化助推着运输工具的专业化发展，作为生产资料的商用车，专用车份额逐步增大,专注于物流运输的厢式货运车辆份额更是快速增长。三、产品结构：专用车专业化诚品臻制科技生活182016年将仍处于经济机构调整的阵痛期，与经济强相关的轻型商用车市场内部结构调整将持续，预测轻型商用车整体微降；轻卡在经过2年的调整后，政策环境和产品技术升级将逐步成熟，生活水平提高，物流市场需求释放，预测轻卡会出现微增；轻型自卸车经过转型升级后，会有小幅增长；微卡在政策环境和经济环境双重影响下，仍会是轻型商用车细分市场中增长最快的；皮卡在经济减缓、投资减少的大形势下预测将与2015年持平。四、2016形势预测诚品臻制科技生活

销量增速2014年2015年2016年2014年2015年2016年轻卡121.07110.48112-17.14%-8.75%1.38%其中：自卸车15.425.145.5-5.17%-66.64%6.92%微卡43.9444.2648-15.17%0.73%8.44%皮卡40.2332.8933