全球及中国半导体专用设备行业运行状况及市场格局分析

全球及中国半导体专用设备行业运行状况及市场格局分析

2019年半导体行业受存储价格暴跌影响，全球半导体行业出现下滑。根据半导体行业协会（SIA）数据，2019年全球半导体行业营收为4121亿美元，与2018年相比大跌12.1%，主要是存储芯片下滑了32.6%。这是自2001年以来的最大降幅。

半导体行业整体景气度降低，影响了存储制造商的资本投资，2019年半导体设备行业也受到一定冲击。2019年全球半导体设备销售额为597.5亿美元，较2018年下降了7.41%。

全球半导体设备市场呈现高度垄断的竞争格局，主要由国外厂商主导。2019年前四大半导体设备制造厂商，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球半导体设备市场69.85%的市场份额。其中阿斯麦在光刻机设备方面形成寡头垄断。应用材料、东京电子和泛林半导体是等离子体刻蚀和薄膜沉积等半导体工艺设备的三强。

半导体设备的最大市场在中国台湾地区，2019年台湾地区销售额增长了68%，达到171.2亿美元，占比28.65%。中国大陆销售额为134.5亿美元，位居第二。尽管受存储市场大幅下滑影响，韩国2019年半导体设备销售额下降了44％，但韩国仍是全球第三大半导体设备销售市场，2019年销售额为99.7亿美元。北美地区半导体设备销售额在2019年增长了40%，达到81.5亿美元。

作为全球最大的半导体消费市场，市场需求带动全球半导体产能中心逐步向中国大陆转移，持续的产能转移带动了大陆半导体整体产业规模和技术水平的提高。中国集成电路产业在世界经济温和增长中经受贸易单边主义冲击的情况下，仍取得了可喜的成绩。据中国半导体行业协会（CSIA）公布数据2019年中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元，同比增长15.8%。增速较2018回落5.1百分点。

中国已成为了全球最大的电子产品生产及消费市场，衍生出了巨大的半导体设备需求。根据SEMI统计数据，2019年半导体设备在中国大陆的销售额估计为134.5亿美元，约占全球半导体设备市场的22.51%。

半导体设备行业是典型的高技术壁垒、资金密集型行业，需要长期持续的研究以实现技术突破。国内半导体设备行业由于起步晚，整体技术水平远落后于国际先进水平。从供给端来看，根据中国电子专用设备工业协会的统计数据，中国大陆41家主要半导体设备制造商(销售收入500万元以上)统计，2018年41家半导体设备制造商完成销售收入123.78亿元，同比增长39.1%。2019上半年，行业销售收入为63.5亿元，同比增长12.3%。

中国电子专用设备工业协会统计的数据包括集成电路、LED、面板、光伏等设备，实际上国内集成电路设备的国内市场自给率仅有5%左右，在全球市场仅占1-2%。

随着国内半导体行业的快速发展以及国家层面重视度的提高，以北方华创、中微半导体、盛美半导体、上海微电子为代表的集成电路设备企业，国内半导体设备企业在部分领域实现突破。

根据《2020-2026年中国半导体设备制造行业市场调研分析及投资盈利预测报告》显示：北方华创科技集团股份有限公司位于我国半导体设备十强首位，其2019年半导体设备销售收入达到40.58亿