中捷控股集团母子公司管控咨询项目之各产业战略梳理报告

中捷控股集团“母子公司管控”咨询项目之各产业战略梳理报告1说明本梳理报告是根据中捷控股集团决策层对中捷控股集团未来战略思考的系统化整理，所做分析是基于中捷控股集团提供的数据及项目组搜寻的部分资料，所提出的建议及方案均基于项目组对中捷控股集团的了解。本报告的目的在于帮助中捷控股集团对未来发展整理思路，并非严格意义上的战略咨询报告，报告所述方案若需实施均需进一步系统论证及细化。本报告对中捷股份公司、中捷卫浴、环洲钢业公司做出详细战略分析和规划、对其它子公司将从投资的角度进行投入效益和风险分析，在此基础上做出中捷控股集团对相关公司的整体战略布局和规划2第一篇：“中捷缝纫机股份有限公司”战略梳理报告第二篇：“中捷卫裕股份有限公司”战略梳理报告第三篇：“浙江环洲钢业股份有限公司”战略梳理报告第四篇：“浙江博胜机械制造有限公司”战略投资分析报告第五篇：“中捷工业城开发有限公司”战略投资分析报告第六篇：“浙江森鼎园林绿化有限公司”战略投资分析报告第七篇：“玉环星海广告有限公司”战略投资分析报告总目录3第一篇:中捷股份公司战略梳理4中捷股份公司的内外环境分析中捷股份公司的使命和愿景中捷股份公司的战略目标中捷股份公司的战略执行方案目录5通过内外部环境的综合分析，找出中捷股份的能力与发展机会宏观环境分析产业分析竞争分析中捷股份－内部分析中捷股份－机会与能力、风险与劣势分析6缝纫机行业简介缝纫机（缝制机械）行业主要生产以缝纫机为主，裁剪、熨烫和粘合等机械为辅的设备，是涉及多种学科、多种技术的精密机械加工工业，是技术密集型和劳动力密集型相结合的产业。缝纫机主要包括两大类：以加工生活资料为主的家用缝纫机和以加工生产资料为主的工业缝纫机，其中家用缝纫机包括普通家用缝纫机、多功能家用缝纫机、家庭纺织机和刺绣机等；工业缝纫机包括缝纫、裁剪、粘合、熨烫、封袋机械等，门类繁多。缝纫机涉及行业广泛，除服装行业外，还大量应用于鞋帽、玩具、箱包、运动器械、皮革、军工、航天、化工、室内装饰等需要重叠缝合和装饰的领域。缝制设备用得最多的是成衣、鞋类、箱包、雨伞、运动器材、家用寝具等。由于缝纫机行业与服装、鞋帽等人们日常生活用品及相关行业的关系非常密切，具有不可替代的作用，因此在国民经济中占有重要地位。7缝纫机宏观环境分析结论——1234工业缝纫机的科技含量和生产效率不断提高，但其根本功能不会改变，也不会由于技术的进步而被取代中国经济持续快速发展，人民生活水平不断提高，对服装的需求（品种、质量和档次）持续上升，因此对工业缝纫机的需求也是持续上升中国是服装大国，要求具有强大的缝纫机产业世贸组织纺织品配额取消，中国在欧盟服装市场上的份额将从18%上升到30%，在美国市场上的份额将从16%上升到50%，因此必将推动国内工业缝纫机的发展政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，业务和产品生产经营完全基于市场化方式调控我国缝纫机企业正在走以技术进步推动发展之路，我国也正由缝纫机生产大国向强国转变世界缝纫机械产业结构调整，中国成为世界制造中心，而且具备发展缝纫机工业所需的工业基础和完善的零部件配套体系政治、经济与技术8缝纫机产业分析结论——1324全球缝纫机产业向中国转移，中国成为缝纫机最大的制造中心和市场国内企业在通过性价比来与国外企业抗衡国内知名企业普遍加快技术创新的步伐来避免国内低价竞争，并不断扩大出口和开拓国外新市场产业集群区域特征明显，但产业集中度较低9全球缝纫机产业向以中国为主的发展中国家转移历史20世纪60年代前，世界缝制机械产业在近100年的发展和竞争过程中，创造了几大世界著名品牌，如美国的胜家、友宁，意大利的南奇、利满地，德国的百福、杜克普、阿德勒等世界著名品牌。以美国胜家公司为代表的世界著名品牌缝制机械公司曾经长期统治了全世界的缝纫机市场，引领着世界缝纫机生产加工技术的发展变化20世纪80～90年代以来,随着全世界范围内家用缝纫机市场的萎缩和中国纺织服装行业的快速发展,世界范围内的缝制设备产业进行结构调整，缝制设备产业正由发达国家逐渐向以中国为主的发展中国家转移。世界缝制设备产业已经经历了两次大的产业转移，第一次是由美国、德国等国家转移到日本、中国香港、中国台湾等国家和地区，第二次则是由日本、香港等地转移到中国大陆地区现状在国际产业结构的大变动中，德国百福、美国胜家公司、日本胜家日钢，相继倒闭停产，杜可普、重机等主要厂家裁减人员。目前世界缝纫机生产国主要集中在德国、日本、我国及韩国等少数几个国家和地区10国内内缝缝纫纫机机产产业业规规模模占占到到全全球球将将近近2/3，，并并且且逐逐步步走走上上技技术术创创新新发发展展之之路路概况况产业业规规模模中国国已已成成为为世世界界最最大大的的缝缝制制机机械械生生产产中中心心和和销销售售市市场场；；世世界界上上所所有有著著名名的的缝缝制制机机械械生生产产企企业业如如都都在在中中国国建建立立了了合合资资或或独独资资企企业业，，生生产产全全面面向向中中国国转转移移，，世世界界范范围围内内的的技技术术、、资资本本及及人人员员的的流流动动极极大大地地促促进进了了中中国国缝缝制制机机械械行行业业整整体体水水平平的的提提升升。。同同时时，，行行业业中中也也已已经经形形成成了了以以““标标准准””、、““上上工工””、、““飞飞跃跃””、、““中中捷捷””、、““宝宝石石””、、““海海菱菱””、、““杰杰克克””、、““北北方方天天鸟鸟””等等为为代代表表的的一一批批国国内内名名牌牌企企业业。。目目前前行行业业内内民民营营企企业业在在行行业业中中所所占占比比重重达达87％％以以上上，，三三资资企企业业约约占占10%，，国国有有和和国国有有控控股股企企业业不不到到3％％全国现现有各各类缝缝制机机械生生产企企业1000多多家，，其中中整机机生产产企业业300家家左右右，其其中95％％以上上是工工业缝缝纫机机生产产企业业，另另有零零部件件配套套企业业近700家。。现常常年生生产的的产品品已从从二十十年前前的数数十种种增加加到现现在的的1000多种种。2001年年以来来，我我国缝缝制设设备行行业每每年以以超过过20％的的年均均增长长率发发展。。2004年为为例,全全行业业前10个个月累累计完完成工工业总总产值值93.7亿元元,同同比增增长14.39%,累计计生产产家用用、工工业用用缝纫纫机636万台台,同同比增增长11.79%；；全行行业出出口创创汇5.7亿美美元,同比比增长长8.21%，，产品品出口口到全全球150多个个国家家和地地区。。技术水水平产业分分布我国缝缝制机机械工工业已已经开开始改改变在在国际际上档档次低低、数数量多多、价价格便便宜的的形象象，步步入了了以技技术创创新为为主要要特征征的快快速发发展阶阶段，，产品品由仿仿造向向创造造、由由低价价位向向高附附加值值、由由大批批量单单一品品种向向小批批量多多品种种发展展。我我国在在常规规产品品如平平缝、、包缝缝上，，已基基本达达到国国际同同类产产品先先进水水平。。近年年来，，在特特种机机及机机电一一体化化产品品方面面也有有突破破，但但产品品档次次与国国际先先进水水平还还存在在一定定差距距，因因此目目前国国产设设备还还没有有被国国内大大多数数知名名的服服装企企业所所认可可国内缝纫纫机生产产集中度度较高，，2004年我我国缝制制机械产产业90%以上上集中在在浙江、、上海、、广东、、陕西、、江苏和和天津地地区，区区域结构构趋于合合理；整整机、零零部件生生产企业业间专业业分工与与协作体体系已经经形成，，社会化化生产程程度不断断提高。。11中国是全全球最大大的缝纫纫机生产产国和销销售国，，供需两两旺产量规模需求特点全球供求求国内供求求几年来维维持年产产各种缝缝纫机约约1800万台台左右，，销售额额60-70亿亿美元。。目前我国国缝纫机机产量占占全球产产量的70%以以上，其其中：家家用机占占全球产产量的75%以以上，工工业机约约占全球球产量的的70%，绣花花机占全全球产量量的70%以上上。中国国成为世世界上最最大的缝缝纫机生生产国，，产品供供应全世世界。全球缝纫纫机的需需求每年年会有5－7%左右的的自然成成长率。。从应用来来看，用用在一般般服饰薄薄布用的的缝纫机机,约占占全球缝缝纫机需需求的70％；；皮革类类制品,如鞋,背包等等厚布用用缝纫机机则占30％。。就季节性性来看,配合服服饰更替替需求及及工厂换换机需求求，每年年3,9,10月为旺旺季,12－2月为淡淡季纺织品配配额的取取消，使使国内缝缝纫机需需求增幅幅放缓，，但对国国内技术术含量高高的缝纫纫机的需需求起到到了相当当程度的的拉动作作用。同同时，由由于全球球纺织业业需求增增长，国国内缝纫纫机出口口增长将将明显加加速。另外，沿沿海地区区的电荒荒、民工工荒、土土地荒迫迫使沿海海的服装装加工产产业向内内地转移移，缝制制设备需需求会增增加，同同时使电电脑缝机机的需求求高于普普通缝机机，中低低档产品品的市场场空间缩缩小12国内缝纫纫机出口口保持良良好势头头现状预期德国、意意大利、、日本等等国家虽虽然占据据了缝制制设备技技术的制制高点，，但出口口量都不不大，东东南亚、、东欧、、南美等等国家和和地区对对中低档档缝制设设备有大大量需求求，是我我国工业业缝制设设备出口口的主要要市场。。标准、、飞跃、、中捷、、宝石、、杰克、、通宇等等企业的的海外市市场非常常扎实，，在一些些地区已已经有相相当稳定定的市场场占有率率，除具具有传统统优势的的常规产产品以外外，一些些高端设设备也有有相当竞竞争实力力行业内多多次组织织出国参参展，企企业在国国际上的的知名度度大大提提高，很很多国家家缝纫机机经销商商对我国国缝制设设备很感感兴趣，，我国缝缝纫机出出口逐年年增长，，并在世世界上确确立了主主要地位位纺织品配配额取消消，我国国纺织品品出口受受限所造造成的需需求缺口口，在纺纺织品全全球市场场需求不不断增长长的前提提下，将将由其他他地区（（如印度度、孟加加拉、泰泰国、越越南等））市场的的纺织品品来弥补补。对于于第三世世界国家家的纺织织服装产产业来说说，中国国缝制设设备的性性价比优优势非常常明显，，这些新新兴市场场将为我我国缝制制设备企企业带来来更大的的发展空空间13国内缝纫纫机产业业同国外外相比，，有价格格优势，，但技术术创新和和产品创创新明显显不足目前除了了几家大大型骨干干企业具具有研发发队伍外外，大多多数中小小企业还还停留在在附加值值低的中中低档普普通机型型的生产产加工阶阶段。我我国还不不是缝制制设备制制造的强强国，在在高新技技术的应应用、质质量、工工艺等方方面与发发达国家家还有很很大差距距。差距技术产品价格人才欠缺独立立设计和和系统开开发能力力，缺乏乏自主知知识产权权目前国产产缝制设设备的性性能、配配件供应应、后续续服务等等诸多方方面完全全可以满满足大多多数服装装企业的的生产需需求，而而价格只只是同类类进口设设备的1／2不不到，性性价比优优势显著著缝纫机是是一个专专业性很很强的产产品，机机械专业业的毕业业生要想想设计好好缝纫机机，还要要两、三三年的时时间。目目前，国国内缺乏乏缝制机机械设计计的培养养机构我国在常常规产品品如平缝缝、包缝缝上，已已基本达达到国际际同类产产品先进进水平国内机电电一体化化机和特特种机还还刚刚起起步，产产品品种种还需要要进一步步增加，，档次还还需要进进一步提提高14在国内产产业布局局中，浙浙江和上上海位居居六大区区域前两两位浙江：浙浙江是我我国缝制制机械第第一大产产区，涌涌现了一一大批行行业内的的民营龙龙头企业业，近两两年浙江江缝制设设备业的的增长势势头更是是强劲。。2004年浙浙江地区区行业的的产值为为81亿亿元，同同比增长长34.65％％上海：上上海产能能增长速速度位居居六大产产区之首首，2004年上海海地区的的产值为为26.7亿元元，同比比增长40.53％，，占我国国缝制机机械产值值总额的的15％％。上上海地区区的发展展迅速，，在很大大程度上上取决于于国际缝缝制机械械产业向向中国转转移。上上海地区区的缝制制机械产产业中，，外资企企业创造造的产值值占上海海产值总总额的45％广东：平平稳发展展，2004年年的产值值为18.6亿亿元，同同比增长长16.25％％天津：增增幅不大大，2004年年天津地地区的产产值为10.3亿元，，同比增增长1％％陕西：的的产值为为12.4亿元元，同比比下降3.88%江苏：2004年的的产值为为10.7亿元元，同比比下降2.73％2004年国内内缝纫机机产能分分布15国内缝纫纫机产业业发展机机遇与挑挑战并存存机遇挑战全球缝纫纫设备产产业向我我国加速速转移、、国内纺纺织行业业快速发发展，国国内缝制制设备产产业升级级加快,工业缝缝纫机向向高档次次、多品品种、系系列化方方向发展展,具备备“高精精、柔性性、智能能型”的的机电一一体化产产品比重重加大。。根据轻工工业产业业发展规规划,到到2015年年,我国国缝制设设备出口口将占国国际贸易易量的70%,国际际贸易额额的50%,真真正成为为世界缝缝制设备备生产强强国服装纺织织品出口口配额取取消后，，我国纺纺织品出出口猛增增，欧美美国家甚甚至土耳耳其、印印度等国国开始对对我国纺纺织品采采取严厉厉的限制制措施，，会对缝缝纫机的的需求产产生一定定负面影影响产品的同质化化低价竞争使使得利润水平平降低，难以以进入高端市市场。欧盟关关于机电类产产品的种种禁禁令也将成为为我国产品出出口的障碍（（至少会造成成生产成本的的增加）人民币升值，，出口依存度度较高的企业业成本上升，，利润率下降降16国内缝纫机产产业的发展预预测2345产业态势竞争供求市场分布产品1目前我国缝纫纫机行业还比比较散，产业业秩序有待整整合，产业集集中度较低，，行业内前四四强合计国内内市场份额不不超过40％％，第一名的的市场份额不不超过15％％。因此整个个行业未来还还有巨大的发发展和整合空空间，将继续续洗牌，并最最终创造真正正的龙头企业业平缝机、包缝缝机是产销量量最大的机型型，生产的企企业众多，规规模厂商仍将将利用成本优优势通过降价价挤压中小厂厂商，价格竞竞争的格局仍仍将延续，竞竞争将更加激激烈。在需求求量较小的特特种机市场，，产品保持较较高的利润率率，仍然将以以主流厂商为为主生产。企企业要想增强强竞争力，必必将在产品品品质、规模、、品牌知名度度上继续下功功夫在服装需求快快速成长、出出口贸易量增增加、设备更更新、进口替替代等驱动因因素下,缝制制行业进入快快速发展阶段段，企业将继继续扩大产能能来满足需求求长三角、珠三三角等地区正正形成区域性性产业联盟，，缝制设备制制造业在浙江江和上海仍将将维持很强的的发展势头。。服装制造产产业近几年仍仍会以长三角角、珠三角、、山东、福建建等地为主，，虽然服装产产业有向内地地转移的趋势势，但是由于于产业链供应应关系转移速速度不会很快快，所以主力力市场重点仍仍会在当前服服装产业的集集结地普通缝机在市市场上的份额额会进一步减减弱，电脑设设备的市场需需求仍将保持持相对稳定的的增长趋势，，无油润滑设设备和特种设设备将是国产产设备主攻的的方向17缝纫机行业竞竞争分析结论论——1324国外企业加紧紧抢夺中国市市场的步伐国内企业通过过技术创新、、产品创新和和营销创新来来抢夺市场份份额国内企业积极极寻找外资合合作伙伴，优优势互补，不不断加剧竞争争态势国内企业积极极寻求并购机机会来扩大规规模，产业面面临整合18国内工业缝纫纫机市场中的的主要竞争对对手国内竞争对手手国外竞争对手手主要有标准、、中捷、上工工、天鸟智能能、飞跃、宝宝石，其中前前四家是上市市公司总体上说，标标准股份是中中捷最大的竞竞争对手10多年来，，在中国大陆陆投资或合作作建立起生产产基地的有日日本重机、兄兄弟、飞马、、公司、森本本、田岛等公公司，德国的的百福、杜克克普阿德勒公公司，意大利利的利满地、、南奇公司，，美国的胜家家公司，韩国国的日星公司司，台湾地区区的启翔、高高林公司等企企业。前些年，我国国缝制机械产产业的发展模模式是低价的的数量扩张。。这两年，国国内缝制机械械工业的迅速速崛起，特别别是技术设备备管理水平的的升级和新产产品的快速涌涌现，对国外外同行构成了了明显的竞争争压力，促使使世界著名品品牌公司开始始调整竞争策策略，他们纷纷纷来中国投投资建厂，将将大批量生产产的缝制机械械品种，转移移到中国进行行生产并建立立起自己的生生产基地，获获得了低成本本竞争优势，，同时通过品品牌（高质量量、高附加值值和高信誉））、技术和管管理优势，不不断扩大其市市场份额19国内工业缝纫纫机市场中的的主要生产商商的市场占有有率排名资料来源：中中国缝制机械械协会2003年统计数数据20中捷最大的国国内竞争对手手是标准股份份标准股份概况：具有六十年发发展历史的中中国缝制设备备行业龙头企企业；国家级级高新技术企企业；国家经经贸委确定的的机电产品出出口基地；拥拥有全行业唯唯一的国家级级技术中心；；先后被评为为“中国驰名名商标”和““中国名牌””；在缝纫机机行业定位清清晰，产品结结构不断优化化，业绩稳定定在行业中的地地位：是我国工业缝缝纫机的龙头头企业,稳定定成长的工业业缝纫机领先先者,缝纫设设备的市场占占有率11.32%,销销售收入列行行业第二,其其中高速平缝缝机市场占有有率15.13%,销售售收入排名第第一核心竞争力：：从技术（和日日本兄弟公司司合作十多年年）、企业文文化、市场销销售来看,多多年来公司一一直在业内保保持领先地位位,连续八年年保持行业龙龙头地位,连连续三年税后后利润在一亿亿元以上业绩：从2000年年上市到2005年（预预测）主营业业务收入和净净利润分别上上涨了81.67%和100%。。公司近年实实施产品结构构调整，新产产品比例提高高，2005年开始试销销直驱无油平平缝机，特种种机刚刚启动动已经达到1.5亿元。。2005年年11月，标标准股份在中中国轻工业利利润500强强中排名138，在中国国缝制设备行行业位居首位位。发展预期：2006年直直驱无油机将将批量生产，，并产生效应应，特种机销销售收入继续续保持快速增增长。预计公公司2006年收入增长长20%左右右，考虑新产产品盈利能力力较强、铸件件成本下降，，预计利润增增长将达到25%-30%21中捷捷同同时时面面对对国国际际强强力力品品牌牌大大举举进进军军国国内内市市场场的的局局面面原材材料料混混合合199419951997独资资公公司司合资资公公司司科研研机机构构200120032004日本本－－飞飞马马(天天津津)缝缝纫纫机机公公司司中日日（（西西安安））－－标标准准兄兄弟弟有有限限公公司司中日日－－重重机机新新兴兴工工业业有有限限责责任任会会社社台湾湾－－高高林林机机电电实实业业(深深圳圳)有有限限公公司司韩国国－－日日星星缝缝纫纫机机（（上上海海））有有限限公公司司中德德－－上上海海百百福福中中捷捷工工业业有有限限公公司司美国国格格柏柏科科技技公公司司领领先先科科技技中中心心（（ATC））迁迁址址上上海海德国国杜杜可可普普爱爱华华公公司司和和大大连连大大富富基基缝缝纫纫机机有有限限公公司司合合资资签签约约中日日－－上上海海高高鸟鸟机机电电科科技技有有限限公公司司二期期投投产产早期期外外资资看看重重我我国国低低廉廉劳劳动动力力成成本本，，以以来来料料加加工工返返销销国国际际市市场场为为主主，，未未对对我我国国企企业业构构成成威威胁胁，，而而近近几几年年进进入入中中国国的的外外资资则则以以占占领领中中国国市市场场为为主主要要目目的的，，对对国国内内企企业业造造成成很很大大冲冲击击。。而而且且外外资资企企业业的的经经营营模模式式也也从从服服务务到到销销售售，，从从销销售售到到生生产产，，从从生生产产到到科科研研，，走走出出了了一一条条逆逆向向投投资资发发展展之之路路。。不不过过，，外外资资企企业业的的进进入入给给中中国国带带来来技技术术、、资资金金、、管管理理和和人人才才培培训训22缝纫机企企业创造造竞争优优势的措措施注：1、、国际竞竞争力强强的企业业一定是是有规模模的企业业。高科科技产业业跨国公公司的发发展大多多以资本本运作为为手段实实现企业业扩张从从而确立立市场竞竞争优势势地位2、对于于已经非非常成熟熟的平缝缝机、包包缝机这这些机型型，技术术基本已已经不能能形成竞竞争的要要件，而而服务和和品牌变变得非常常重要成功因素素和服装生生产企业业之间建建立战略略性的伙伙伴关系系，营建建产业网网络，与与众多企企业保持持合作，，并发挥挥自己的的领导作作用扩大规模模来加强强市场地地位关注市场场需求特特点的变变化，通通过自主主创新树树立技术术优势在产品创创新的基基础上进进行营销销创新，，加强服服务和品品牌建设设在吸引人人才，培培养人才才和使用用人才方方面下大大功夫随着市场场逐渐饱饱和、竞竞争加剧剧、市场场份额难难以扩大大、企业业发展停停滞不前前，缝纫纫机业面面临洗牌牌的压力力。加上上配额取取消，缝缝纫机企企业需要要进一步步扩大国国际市场场。因此此企业必必须尽快快建立竞竞争优势势23中捷股份份内部资资源与能能力分析析结论———1324规模大，，技术开开发能力力强营销能力力强，而而且具有有良好品品牌推广广能力在库存管管理方面面需要进进一步改改善以人力资资源为核核心的基基础管理理平台不不健全，，流程和和制度不不完善，，执行力力缺乏必必要的保保障24中捷股份份财务指指标分析析经营利润分析200320042005收入（亿元）3.684.826.87利润（亿元）0.30.340.57利润率8.2%7.1%8.3%运营效率分析200320042005存货周转率3.313.282.62流动资产周转率1.770.990.87固定资产利用率3.233.133.54盈利能力分析200320042005净资产报酬率（%）总资产报酬率（%）销售成本率营业收入增长率管理费用增长率总资产增长率2004年利润润率下降降是由于于原材料料涨价和和产品竞竞争性降降价所致致；2005年年公司收收入、利利润和利利润率都都有明显显上升存货周转转率下降降，流动动资产周周转率持持续下降降，固定定资产周周转率有有所上升升偿债能力分析200320042005流动比率速动比率现金比率资产负债率待完成待完成25中捷股份份主要产产品的成成本构成成中捷股份份主要产产品的成成本构成成原材料占占成本中中的比重重最高，，为90％左右右，原材材料成本本中，外外购件占占79.41%、钢材材和生铁铁占8.32％％钢材和生生铁在产产品成本本中所占占的比重重不大，，但公司司外购件件占成本本的比例例过大，，明显高高于标准准股份外外购件52.05%的的比例，，尤其是是电控高高速平缝缝机的特特种电机机完全依依赖外购购，因此此对产品品的毛利利率影响响较大26中捷股份份财务管管理状况况分析有比较规规范的内内控制度度比较有效效地进行行了资金金控制和和三项费费用控制制较好地做做到了事事前有预预算，事事中有控控制，事事后有分分析27中捷股份份资本运运作能力力分析在2005年上上半年股股市总体体低迷环环境下，，在中小小板块中中，中捷捷股份一一直保持持着稳定定地强劲劲的上涨涨势头，，并被确确定为股股权分置置改革试试点单位位计划利用用资本市市场和现现代的金金融工具具，通过过资本运运作、兼兼并收购购的方式式进行行行业扩张张和产业业整合，，加快中中捷股份份做大做做强得速速度28中捷捷股股份份营营销销能能力力分分析析中捷捷从从1996年年起起，，第第一一家家开开始始在在行行业业内内规规范范区区域域代代理理，，目目前前中中捷捷已已经经在在服服装装业业较较为为发发达达的的国国家家和和地地区区建建立立了了一一个个由由总总经经销销商商、、特特约约经经销销商商和和指指定定经经销销商商组组成成的的较较为为完完善善的的营营销销网网络络，，在在国国内内外外有有30多多家家总总经经销销商商，，200多多家家特特约约经经销销商商和和指指定定经经销销商商，，2003年年、、2002年年和和2001年年前前五五大大经经销销商商的的销销售售占占中中捷捷当当年年销销售售收收入入的的比比重重分分别别为为36．．14％％、、41．．18％％和和30．．17％％。。同同时时重重点点发发展展中中小小经经销销商商，，培培育育新新经经销销商商，，逐逐步步减减少少对对主主要要经经销销商商的的依依赖赖。。在在健健全全经经销销商商管管理理的的基基础础上上，，中中捷捷还还扩扩大大直直销销规规模模，，实实现现两两种种经经销销模模式式的的有有益益互互补补2005年年国国内内实实现现销销售售同同比比2004年年增增长长40.6%,资资金金回回笼笼同同比比增增长长21.7%其其中中广广东东地地区区销销售售同同比比去去年年增增长长25.1%，，福福建建、、江江西西地地区区同同比比增增长长9.4%，，江江苏苏、、上上海海地地区区同同比比增增长长52.7%，，华华北北地地区区同同比比增增长长30.9%，，山山东东地地区区同同比比增增长长15.1%，，西西北北、、中中南南地地区区同同比比增增长长68.2%，，河河南南、、安安徽徽地地区区同同比比增增长长71.7%，，东东北北地地区区同同比比增增长长6.5%。。其其中中河河南南、、安安徽徽，，西西北北、、中中南南，，江江苏苏、、上上海海地地区区的的增增幅幅都都在在50%以以上上2005年国国际实现销售售同比增长19.87%。从销售总总量来看，出出口销售主要要区域为美洲洲、非洲、中中东，其次是是欧洲与亚洲洲区。按出口口国家的销售售量大小来看看，排在前五五位的依次是是巴西、伊朗朗、美国、马马来西亚胜家家和阿根廷，，其销售量占占外销的50%左右。印印度市场同比比2004年年增长176.22%营销模式与销销售业绩29中捷股份品牌牌推广能力分分析在2003－－2005年年间先后成功功赞助两届““中国服装品品牌年度大奖奖”，并与其其建立了长期期的“战略合合作伙伴关系系”，开创了了两个行业合合作的先河随后在2005年开展““中捷·穿梭梭中国行”活活动，选择国国内主要的服服装产业集结结的城市，分分期开展活动动，针对不同同地区服装产产业的不同特特点，广泛地地展开讨论和和对话，使得得两个一衣带带水的行业形形成互相支持持互相作用互互相发展的互互动关系。通通过举办专家家论坛，与服服装企业老总总和缝制设备备经销商恳谈谈，为行业进进步产业升级级出谋划策，，在业内引起起巨大反响30中捷股份人力力资源管理能能力及企业文文化分析人力资源管理理水平还处于于比较基础的的阶段，一些些基本的流程程和制度刚刚刚得到补充，，还不够完善善，而且还没没有得到规范范的执行缺乏快速发展展所需要的人人才，重视内内部人才梯队队建设，但还还没有得到足足够的落实企业文化需要要整合，员工工素质、向心心力和凝聚力力有待进一步步提高比较重视员工工的培训缺乏行之有效效的考核制度度31中捷股份采购购管理能力分分析采购系统比较较健全，逐步步优化了零件件供应商结构构，对采购资资源进行了合合理配置，并并通过借助公公司的规模优优势以及招标标的办法，对对一些零件逐逐步进行降价价，2005年在国内零零件上降价将将近1000万元在库存管理方方面还有待改改进，对仓库库积压、闲置置及不合格退退回存货的处处理不够及时时，影响了资资金周转速度度32中捷股份技术术能力分析重视对技术研研发中心部门门的建设，通通过成立产品品技术部、工工艺技术部、、缝纫技术部部、工装试制制车间和实验验室等相关职职能部门，对对技术工作进进行了细致的的分工和合理理的安排，使使得整个研发发中心的工作作能够得到稳稳步协调有效效开展逐步完善了相相应产品的系系列化开发，，巩固提高了了原有产品技技术和质量稳稳定性为确保产品线线更加丰富而而积极加强新新品开发，研研发出不同类类型、不同规规格、不同档档次、不同用用途的系列产产品，增强了了产品多方位位市场冲击力力，分散了单单一品牌品种种经营的风险险，同时也满满足了相应客客户的需求中捷自己的控控制系统已经经诞生，为今今后各类产品品电子系统的的开发奠定了了良好的基础础。新品控制制系统的开发发成功，大大大的增强了公公司高端电子子产品的开发发能力，是中中捷产品往高高技术、高附附加值发展迈迈出了殷实的的一步技术研发缺乏乏一系列高附附加值的拳头头产品，拥有有自主知识产产权的新品开开发能力不强强33中捷股份生产产能力分析2005年总总共完成449170台台，同比2004年增长长104170台（不含含特种机），，增长率为30.20%，在总量上上完成了年度度生产大纲计计划，但在品品种分布上还还不够理想车间推行的6S管理确保保了生产工作作的有序进行行，对产品的的质量稳定起起到了一定的的作用34中捷股份信息息系统管理能能力分析信息化建设比比较滞后，数数据基础、信信息资源无法法得到相应的的共享办公人员整体体使用电脑水水平不高35优势规模大，实力力强技术和营销能能力强具有良好的资资本运作平台台作为重要产业业基地的台州州的区位优势势面临的挑战全球缝纫设备备产业向我国国加速转移，，中外企业同同台竞争国外对我国纺纺织品采取严严厉的限制措措施人民币升值影影响出口国内产品的同同质化低价竞竞争使得利润润水平降低，，难以进入高高端市场国内纺织服装装产业结构的的升级、劳动动力成本的上上升以及“民民工荒”对缝缝纫机产品提提出越来越高高的要求面临的机遇全球服装产业业持续增长，，国内纺织行行业快速发展展中国同欧盟、、美国就关于于纺织品出口口问题达成一一些共识，减减少了贸易摩摩擦劣势内部管理不够够扎实缺乏足够的可可用人才中捷股份内外外部状况综合合分析（SWOT）36中捷股份SWOT分析的的启示借助资本平台台，充分利用用国内外需求求的增长、国国内产业升级级和市场洗牌牌的时机，在在继续大力推推进产品创新新增强盈利能能力的同时，，积极寻求合合适的并购机机会来增强市市场地位进一步降低产产品成本来增增强国内竞争争力和出口迅速强化人力力资源的系统统能力，建立立良好的人才才留、用和培培养机制，为为公司多方面面的发展及时时补充高素质质人才需要防范的风风险：公司只只注意市场扩扩展和规模作作大，却由于于缺乏足够的的财务掌控能能力和人力支支持能力而导导致公司盈利利能力下降37附：国内缝纫纫机行业上市市公司简介1993年12月10日日，国内缝制制机械行业第第一家股份制制公司————上海工业缝缝纫机股份有有限公司创立立大会在沪举举行。2001年上工股股份有限公司司完成了对上上海轻工系统统缝制机械行行业的资产重重组与整合，，一个具有一一定研发能力力、产品品种种相对齐全、、初具与国际际同行大公司司竞争规模的的新上工已经经形成。2004年5月月，上工股份份有限公司与与德国FAG公司的控股股股东INA公司就上工工股份收购德德国FAG公公司所持有DA公司94.98%股股份的意向书书在德国柏林林总理府签字字，中国总理理温家宝、德德国总理施罗罗德共同出席席了签字仪式式。中国标准缝纫纫机集团有限限公司完成了了国家现代企企业制度百家家试点工作，，于1999年5月作为为主要发起人人，成立了西西安标准工业业股份有限公公司，并于2000年12月成功上上市。标准公公司借上市后后股价强劲上上扬之威，实实行资本扩张张，使集团公公司2001年资产总额额达17.98亿元。北京北方天鸟鸟智能科技股股份有限公司司成立于2000年11月9日，是是由中国兵器器工业集团北北京华北光学学仪器有限公公司等五家公公司发起设立立的。以研发发、生产和销销售电脑绣花花机为主，其其产销量、出出口量在全国国同行业中名名列前茅。2003年7月，“北方方天鸟”股票票在上海证券券交易所正式式挂牌上市。。上市后的天天鸟，将继续续执行“拓展展、提升”的的发展战略，，全面实施募募集资金技术术改造项目，，产品品种、、技术、质量量、销量和出出口量都将有有较大提高。。中捷缝纫机机股份有限限公司后来来居上，完完成了从家家族式企业业管理向规规范化股份份制改造，，企业实现现了跳跃式式发展。2001年年中捷工业业缝纫机产产量和销售售收入与1999年年同比增长长390%和432%，利税税同比增长长378%，出口创创汇同比增增长662%，树立立了行业内内企业快速速发展的新新典范。2004年年3月中捷捷缝纫机股股份有限公公司首发上上市申请获获得通过。。这开创了了我国缝制制机械行业业民营企业业上市的先先河38附：国际竞竞争对手的的中国布局局状况1994年年，日本飞飞马缝纫机机公司以2.5亿日日元独资在在天津西青青区经济开开发区成立立飞马(天天津)缝纫纫机公司。。占地33662平平方米。生生产飞马W系列包缝缝机(车壳壳底盘在日日本加工，，在天津装装配生产)。1994年年日本兄弟弟工业公司司在中国陕陕西省西安安市与标准准缝纫机公公司合资兴兴办的标准准兄弟有限限公司正式式投产，生生产高速锁锁式线迹工工业缝纫机机，缝速最最高达5500转/分。1995年年8月11日，日本本重机公司司和中国新新兴集团总总公司合资资成立“重重机新兴工工业有限责责任会社””。重机公公司通过在在中国建立立生产基地地之举，计计划把平缝缝机系列机机种的60%投放到到中国生产产，而日本本国内的大大田原工场场主要是生生产高挡次次平缝机，，分工进一一步明确。。1997年年台湾高林林股份有限限公司在深深圳投资建建立“高林林机电实业业(深圳)有限公司司”，投入入巨资新建建了生产818系列列高速平缝缝机的工厂厂，2000年已形形成年产12万台的的能力。其其737、、747、、757系系列高速包包缝机与日日本飞马、、大和、重重机、兄弟弟等公司的的高速包缝缝机产品形形成竞争格格局。2001年年，韩国日日星公司在在上海独资资成立日星星缝纫机（（上海）有有限公司，，其二期工工程于2004年竣竣工投产、、主要产品品为高速平平缝机系列列，单针高高头车、双双针高头车车、双针单单杆系列，，以及双针针双跳系列列和高速电电子套结机机系列，预预计年产量量将突破42万台2003年年10月21日，中中捷缝纫机机股份有限限公司与具具有百年历历史的世界界著名的德德国百福股股份有限公公司达成合合资组建““上海百福福中捷工业业有限公司司”的协议议2004年年9月份以以来，国外外著名缝制制设备企业业加快向中中国进军的的步伐。9月7日，，世界著名名缝制机械械研发机构构美国格柏柏科技公司司在在上海海隆重举行行了其领先先科技中心心（ATC）的乔迁迁扩建盛典典，其总裁裁表示，随随着格柏最最新的领先先科技中心心的建立和和在整个中中国广布的的分支机构构网络，他他们可以向向中国市场场提供无以以比拟的客客户服务和和支持。9月9日，，德国杜可可普爱华公公司和大连连大富基缝缝纫机有限限公司在上上海举行了了合资项目目的签约仪仪式，通过过与大富基基的合作杜杜可普将把把自己的510加固固机、530钉扣机机和新款558电脑脑圆头锁眼眼机等特种种机产品投投入中国生生产。该公公司的最终终目标是力力争通过更更进一眇的的举措，将将来成为中中国缝纫机机市场的领领头羊。9月9日，，由日本株株式会社高高鸟和深圳圳市盈宁科科技有限公公司合资组组建的上海海高鸟机电电科技有限限公司在上上海闵行区区正式成立立，这标志志着自动高高速裁床生生产技术正正式进入中中国市场39附：国内缝缝制设备企企业技术创创新情况2001年年7月，中中国缝制机机械协会科科学技术委委员会成立立，该委员员会聚集了了行业内外外的专家与与技术骨干干，通过对对共性及重重大科技项项目的攻关关、技术咨咨询和技术术服务，推推动了行业业科技创新新及科技进进步。同时时，一批具具有较强研研发能力的的企业技术术研发中心心也相继成成立。2003年年中国缝制制机械协会会对综合实实力位居行行业前51位的骨干干企业进行行了调查，，结果显示示：企业技技术创新能能力不断提提高，一些些关键技术术有所突破破。51家家企业中共共有45家家成立了研研发机构，，其中，标标准公司设设立了国家家级企业技技术中心。。上工、飞飞跃、中捷捷建立了省省市级企业业技术中心心，有25个企业与与大学、研研究所展开开了科技合合作；2002年51家企业业投入研发发经费10536.8万元(其中飞跃跃达1650万元)，技术改改造经费20026.2万元元(其中飞飞跃3800万元，，标准、中中捷、宝石石、杰克、、佳田均超超过1000万元)；近年来来，企业几几乎都加快快了新品开开发的投产产速度，新新产品年产产值占企业业工业总产产值的比例例平均为28.9%，其中超超过30%的有26家，个别别企业高达达90%；；51家企企业中有25家不同同程度上拥拥有了一定定数量的专专利，其中中上工、标标准、飞跃跃、中捷、、杰克、惠惠工三厂、、精大豪、、北方天鸟鸟、大洋衣衣车等均在在10项以以上；人才才资源开发发计划已开开始在一些些企业启动动，2004年51家企业中中有42家家企业在职职工培训方方面投入专专款，其中中杰克投入入达417万元，中中捷、通宇宇、飞跃、、方正、精精大豪等均均超过50万元。行行业、企业业两个层面面、两级的的科技创新新体系巳初初步形成40附：日本缝缝纫机技术术发展水平平情况中国缝制机机械工业近近几年来得得到了很快快的发展，，生产企业业对研发，，技术方面面等投入越越来越大，，但除了几几家大型骨骨干企业具具有研发队队伍外，大大多数中小小企业还停停留在普通通机型的生生产加工阶阶段。而日日本缝制机机械工业的的新技术发发展取得了了很大的进进步，呈现现几大特点点：以兄弟的S-7200A、重重机LZ－－2290A－SR－7为代代表，全面面推出各种种无油缝纫纫机，以平平缝机为基基础，包括括包缝，绷绷缝等均向向无油化发发展，解决决了缝纫机机渗油这一一普遍现象象。兄弟、重机机公司推出出低张力的的平缝机，，根除了缝缝纫机单个个品种无法法适应季节节性不同面面料生产所所带给消费费者的烦恼恼，能适应应各种面料料的生产需需求;重机，兄弟弟，飞马、、大和等厂厂家都推出出了多功能能、专业化化的各种缝缝纫机，即即只要更换换某一零配配件或配置置某一附件件能生产出出另一种功功能的缝纫纫机，越来来越受到服服装加工企企业的青睐睐。以真善善美为代表表，推出的的多功能缝缝纫机，线线迹种类已已近百种，，绣花图样样越来越丰丰富。各大厂家对新新材料的应用用也越来越广广，在原先镀镀钛、镀合金金．镀硬铬的的基础上，开开发出无电解解液电镀技术术、凋整含油油材料、高耐耐磨含油塑料料等等;重机公司研发发开发的CAD服装设计计系统、电脑脑操作板引用用网络接口，，运用该系统统，跨国公司司利用时间差差在全球进行行加工、比如如：一家法国国服装公司，，在法国设计计服装，到晚晚上，即中国国一天刚开始始的时候，用用网络直接输输送到缝纫机机上进行生产产，到了晚上上，即美国一一天刚开始的的时候，第一一批生产的服服装已到了美美国市场，运运用网络管理理进行销售，，这就是未来来网络在服装装行业所产生生的魅力。兄弟公司推出出无线缝合（（超声波缝合合）缝纫机，，虽然此项技技术在产业化化发展上还存存在制约，但但作为未来发发展的概念值值得借鉴41目录录中捷股份公司司的内外环境境分析中捷股份公司司的使命和愿愿景中捷股份公司司的战略目标标中捷股份公司司的战略执行行方案42成为顶尖的全全球一体化缝缝纫设备运营营商中捷股份使命命中捷股份愿景景与客户携手装装点缤纷世界界43目录录中捷股份公司司的内外环境境分析中捷股份公司司的使命和愿愿景中捷股份公司司的战略目标标中捷股份公司司的战略执行行方案44中捷股份用10年的时间间成为跨国一体化设备解解决方案运营营商200520102015总资产11.7亿销售收入7.2亿，同比比增长50％％；出口创汇汇2000万万美元净利润0.57亿，同比比增长65.9％总资产达到40亿销售额达到50亿，年递递增30％出口创汇突破破2亿美元净利润2.8亿元总资产达到60亿元销售额达到80亿元国内缝制设备备生产商第二二名全球缝纫机行行业综合实力力前三名国际知名的跨跨国集团公司司，中国服饰饰行业内最具具有知名度和和美誉度的服服饰行业一体体化设备解决决方案运营商商年均复合销售售增长率28％45现有产业组合合现有区域布局局增加新产业/多元化减少产业前向整合（渠渠道、服装））后向整合（零零件）地域扩张（包包括国际化））地域聚焦（在在少数地区集集中发展）规模化增加新产业前、后向整合合区域扩张集中化减少产业地域聚焦差异化技术/产品创创新中捷股份战略略选择的维度度46获取途径运用的前提风险规模化建立新渠道增大原有渠道的销售量进入新的市场区域多区域生产经营管理能力强供应链整合能力强人才储备多研发能力强管理和运作管控风险成本风险市场风险资金链风险差异化技术创新产品创新营销创新仅仅把握市场需求人才储备多投入过大而收效小竞争对手模仿技术进步块中捷股份采用用了规模化和和差异化的综综合策略47定位竞争对手地域产品客户加强国内外经经销商网络建建设扩大纺织服装装企业的直销销渠道跨区域经营和和并购国际化国内：标准、、上工外资：中日、、中韩、台资资重点研发新型型高速平缝机机、中速自动动加油平缝机机、曲折缝系系列产品。并并在巩固现有有系列产品的的基础上，逐逐渐向机光电电一体化产品品发展未来提供服饰饰行业一体化化设备通过客户、产产品/服务务、地域和竞竞争对手来确确定中捷股份份的战略定位位48目录录中捷股份公司司的内外环境境分析中捷股份公司司的使命和愿愿景中捷股份公司司的战略目标标中捷股份公司司的战略执行行方案49缝纫机行业关关键成功因素素分析产业链运作和服装生产企企业之间建立立战略性的伙伙伴关系，营营建产业网络络，与众多企企业保持合作作，并发挥自自己的领导作作用规模/份额扩大规模来加加强市场地位位研发关注市场需求求特点的变化化，通过自主主创新树立技技术优势服务与品牌在产品创新的的基础上进行行营销创新，，加强服务和和品牌建设人才在吸引人才，，培养人才和和使用人才方方面下大功夫夫50中捷股份对行行业关键成功功因素的拥有有程度低高行业竞争重要性低高中捷股份拥有有程度平均研发能力平均产业链运作规模服务与品牌重点改进的区区域人才中捷作为国内内行业的领先先企业之一，，在成功因素素方面表现总总体上不错，，只是需要加加强技术创新新和产品创新新能力，同时时建立强力的的人力资源系系统51中捷股份5年年内的战略措措施包括六大大方面加快技术创新新，促进产业业升级实施品牌战略略，拓展市场场空间创新管理体制制，培育特色色文化加强信息化建建设实施人才战略略，整合人力力资源加强质量管理理，实现集约约经营战略举措52目的举措加强技术创新新实施品牌战略略加强质量管理理整合人力资源源培育特色文化化加强信息化建建设形成自主知识识产权的核心心技术和实力力雄厚的企业业品牌形象拓展市场空间间，建立核心心竞争力提高产品质量量，不断提高高公司产品的的市场占有率率和市场竞争争力完善公司人事事管理体系，，建立完备的的人才激励机机制，促成企企业员工职业业化以文化带动企企业管理，提提升凝聚力整合公司资源源，降低管理理成本，提高高管理效益进一步加大技技改投入力度度积极采用新技技术、新工艺艺、新材料，，注重科技成成果的转化三年内公司预预计要投入新新品开发、技技术改造，基基本建设等资资金3亿元，，其中用于科科研机构新品品开发1亿元元，技术改造造基本建设5亿元中捷捷股股份份六六大大战战略略举举措措的的具具体体内内容容制定科科学规规范的的营销销策略略，加加快应应用电电子商商务步步伐，，拓宽宽销售售渠道道参与国国际竞竞争，，拓展展品牌牌空间间加强现现场管管理，，完善善激励励机制制加强质质量保保证体体系运运转的的监督督管理理建立质质量数数据库库，加加强现现场质质量问问题处处理加快人人才的的选拔拔和引引进加强员员工培培训考核管管理与与监督督丰富员员工文文化生生活继续改改善员员工福福利待待遇，，提高高中高高层技技术、、管理理人员员待遇遇营造良良好的的企业业文化化氛围围加大资资金投投入，，拥有有自己己完善善的ERP和CRM系统统，将将企业业信息息管理理活动动从简简单的的数据据管理理转到到优化化决策策的新新层面面，通通过信信息化化实现现流程程再造造53最紧要要最不紧紧要最重要要最不重重要5432154321P1P4P6P2P5P3P1：：技术术创新新P2:品品牌推推广P3：：质量量管理理P4:人人力资资源整整合P5：：信息息管理理P6:文文化建建设从重要要和紧紧要两两个维维度决决定战战略举举措的的优先先次序序中捷股股份战战略能能力培培养提提升计计划54第二篇篇:中中捷卫卫浴公公司战战略梳梳理55中捷卫卫浴公公司的的内外外环境境分析析中捷卫卫浴公公司的的使命命和愿愿景中捷卫卫浴公公司的的战略略目标标中捷卫卫浴公公司的的战略略执行行方案案目录56通过内内外部部环境境的综综合分分析，，找出出中捷捷卫浴浴的能能力与与发展展机会会宏观环环境分分析产业分分析竞争分分析中捷卫卫浴－－内部部分析析中捷卫卫浴－－机会会与能能力、、风险险与劣劣势分析注：即即将从从中捷捷集团团玻璃璃成立立的中中捷卫卫浴股股份公公司在在一定定时期期内将将以水水龙头头为主主要产产品，，未来来将扩扩展到到其他他卫浴浴产品品，故故本报报告主主要以以整个个卫浴浴产业业为着着眼点点探讨讨公司司的战战略，，同时时也单单独述述及了了水龙龙头业业务57卫浴行行业特特点品牌属属性非非常强强烈，，做洁洁具就就是做做品牌牌，推推洁具具就是是品牌牌推广广。德德国维维宝已已经260年历历史，，美标标144年年、科科勒132年、、乐家家88年、、TOTO近90年年，做做好洁洁具品品牌应应具有有做百百年老老店的的经营营理念念洁具属属功能能性耐耐用产产品，，特点点是：：功能能多、、配件件多、、配套套产品品多、、客户户投诉诉多、、售后后服务务多。。卫浴浴属于于功能能系列列化产产品，，做洁洁具如如果售售后服服务不不及时时、不不到位位、不不取信信于顾顾客，，就会会失去去品牌牌口碑碑58卫浴行