如何做好银保客户经理培训课件

如何做好

银保客户经理一、银保客户经理的工作职责二、银保客户经理的角色扮演三、银保客户经理的、、、四、银保客户经理工作计划的制定五、如何与银行人员协调与配合内容概述“对一艘盲目航行的船来说，任何方向的风都是逆风”客户经理的工作职责向业务区内银行各层级人员传达、宣导和解释公司有关信息；与业务区内银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行根据公司的工作安排和日常工作需要，对业务区内银行各层级人员进行集中式及日常性业务培训参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈收取业务区内辖属代理机构投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门（根据各机构业务流程确定是否执行此项工作）根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施；按规定时间参加晨会、夕会、会议、培训及活动，并遵守会议及培训纪律；协同维护业务区内银行理财业务各项工作的正常开展，对业务信息和同业信息进行反馈，协助公司进行分析并解决有关问题；按公司要求填写相关活动管理工具，做好工作分析和总结；渠道、网点的年度经营计划执行、检讨、评估原则：系统思考注重计划的实际性，可操作性强化定律（帕瑞托定律）留有余地——时间、内容方法：诊断渠道目前的状况如何目标渠道未来的达成什么景象方法运用何种系统、策略来完成目标评估随时针对目标的执行，安排定期、非定期的追踪必定计划：年度培训计划年度激励计划年度会报计划督导渠道、网点的经营目标达成计划的回馈追踪定期检查重点单位重点人员的检查追踪银行理财人员咨询解答与展业辅导《竞赛方案》的宣导及预警机制

网点理财人员的训练与辅导产品培训流程培训专题培训——社会保险的现状——商业保险与社保的关系——外资银行的理财专题谈判技巧辅导理财咨询解答陪同展业经营指标的分析及活动管理改善业绩指标（）活动量——总保费——人均保费——网点拜访量——人均件数——辅导培训——件均保费——实动率——业务分析——准客户量分析加强与公司有关部门的沟通与协调与客户经理之间与部门主管之间与其他业务渠道之间与各相关部门之间市场开拓计划的拟定及组织执行——区域市场战术——险种推展——套餐研发——话术开发——产品手册——社保手册宣传与激激励宣传栏宣传折页页媒体宣传传竞赛活动动表扬理财精英英俱乐部部客户经理理的角色色扮演客户经理理的角色色扮演、理财专家熟练掌握保险险知识和众多多保险品种，，根据客户需需求进行各种种组合了解金融理财财知识，基本本掌握各种理理财工具的功功能和优缺点点了解市场投资资理财热点、销售高手熟练掌握销售售流程各环节节的关键动作作和话术了解客户需求求，能根据客客户需求合理理使用销售话话术理财客户经理理的角色扮演演、管理者、训练师掌握所辖网点点的经营状况况并能适时给给出建议调动所辖网点点的销售积极极性，熟练使使用各种激励励工具熟练掌握各种种训练技巧，，有针对性地地对银行人员员进行各种培培训发现银行人员员在销售过程程中的问题，，及时提供辅辅导银保客户经理理的

、、、、银保客户户经理理的基础知识人寿保险基本本知识，取得得代理人资格格证书保险法产品与规则流程和系统基本法银行组织架构构与管理规定定推销架构及话话术、口诀理赔、保全之之程序、流程程各项报表的填填写及内涵（（含）专业知识银行保险专业业化推销技巧巧及辅导理财知识社会保险、所所得税、遗产产税……等概概要激励方式和方方法公司的相关政政策规定银保客户户经理理的忠实、坦诚、、平易近人虚心受教，随随时充实自己己，广纳各方方意见冷静、客观、、合理待人处处事具有良好的心心理素养，能能够婉转、客客观地提出建建议以身作则，任任劳任怨的黄黄牛精神，身身处于逆境淡淡然处之的心心理准备耐心、毅力、、乐观进取的的工作精神，，凡事负责尽尽职，精益求求精处事细心、大大胆、思维周周密碰到一位合我我心意的，是是我的运气碰到一位不合合我心意的，，是我的福气气银保客户户经理理的分析归纳（报报表）的能力力协调与沟通的的能力推销的能力计划的能力授课能力举办活动的能能力文案工作能力力自我学习的能能力银保客户户经理理的技能能分析归纳（报报表）的能力力——了解解人员的业绩绩能力——网点点人员生产性性分布——业务务进度的管理理——辅导导、教育训练练的依据协调与沟通的的能力——进行行辅导的工作作——业务务的推动——客户户咨询的对象象——理财财人员咨询的的对象——契约约保全、理赔赔、核保等——理财财考核等银保客户户经理理的技能能计划的能力——业务务推动——创意意的发挥银保客户户经理理的技能能授课的能力——可以以整理自己的的经验——建立立权威——增进进本身的能力力——培养养技术——可创造知知名度银保客户户经理理的技能能举办活动的能能力——带动动单位气氛——凝聚聚单位的共识识——建立立人际关系——分公公司、营业单单位计划的推推动银保客户户经理理的技能能银保保客客户户经经理理的的技技能能文案工工作的的能力力——做做好记记录——修修正、、参考考——增增加思思维逻逻辑自我学学习的的能力力——加加强自自我修修养——增增加““谈资资”——开开阔眼眼界银保保客客户户经经理理的的技技能能银保保客客户户经经理理的的走的习习惯———走走动管管理，，熟悉悉每一一位银银行业业务同同仁表扬扬的的习习惯惯————随随时时随随地地激激励励微笑笑的的习习惯惯————我我是是一一个个可可亲亲的的人人请示示的的习习惯惯————我我只只是是一一名名助助手手配角角的的习习惯惯————你你的的成成功功，，才才是是我我的的成成功功学习的习习惯———我是资资讯专家家成为一名名优秀的的银保客客户经理理，要做好哪哪些工作作？客户经经理理工作计划划的制定定客户经理理每日工工作重点点协助部门门经理召召开早会会——提提供前前日的业业绩状况况——专专题报报告与银行业业务人员员会谈解决日常常公务——与与有关关部门联联系——编编制行行销话术术等工具具——业业绩及及人员资资料查询询处理偶发发事件，，检讨昨昨日工作作客户经理理每周工工作重点点提出每周周工作计计划——培培训——业业务推推动——会会报周报会专题培训训（早会会）市场调研研（市场场陪同））自我学习习客户经理理每月工工作重点点营业单位位月报会会——资资料准准备——下下月经经营计划划制定参与营业业部或营营业组的的检讨会会——协协助制制定下月月工作计计划——提提出改改善措施施工作检讨讨——每每月工工作检讨讨——寻寻求帮帮助——与与部门门经理理定时时沟通通用心去去经营营，用用心去去感悟悟切忌敷衍了了事，投机机取巧切勿率性而而为，狂妄妄自大提倡老实做做人，踏实实做事主角配角都都能演，台台上台下都都自在“合理的是是训练不不合合理的是磨磨练”帮助我建立立强势的品品牌我的品牌来来自：我是一名优优秀的下级级我是一名成成功的上级级我是一名优优秀的训练练师我是一名理理财专家我是一名行行销企划专专家我是一名优优秀的管理理者最终我是你（公公司、上司司、下级、、银行………）的价值创造造者如何与银行行理财人员员协调与配配合用心听人说说话[点点燃燃思思考考]倾听听是是一一门门艺艺术术，，亦亦要要““站站在在对对方方立立场场思思考考与与行行动动””。。请请尝尝试试着着这这样样去去做做，，因因为为其其将将给给你你的的工工作作带带来来莫莫大大的的帮帮助助！！？你能能看看多多远远，，你就就能能走走多多远远！！祝在在座座各各位位都都能能建建立立起起自自我我的的强强势势品品牌牌，，都都能能担担负负起起肩肩上上重重担担，，共共同同创创造造出出阳阳光光银银行行保保险险事事业业美美好好的的明明天天！！9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。00:55:1200:55:1200:551/6/202312:55:12AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。1月-2300:55:1200:55Jan-2306-Jan-2312、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。00:55:1200:55:1200:55Friday,January6,202313、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。1月-231月-2300:55:1200:55:12January6,202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。06一一月202312:55:12上上午00:55:121月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。一月2312:55上上午1月-2300:55January6,202316、行动出成果果，工作出财财富。。2023/1/60:55:1200:55:1206January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。12:55:12上午午12:55上上午00:55:121月-239、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。1月-231月-23Friday,January6,202310、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。00:55:1200:55:1200:551/6/202312:55:12AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2300:55:1200:55Jan-2306-Jan-2312、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。00:55:1200:55:1200:55Friday,January6,202313、不知香积寺寺，数里入云云峰。。1月-231月-2300:55:1200:55:12January6,202314、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。06一一月月202312:55:12上上午午00:55:121月月-2315、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。一月2312:55上上午1月-2300:55January6,202316、少年十十五二十十时，步步行夺得得胡马骑骑。。2023/1/60:55:1200:55:1206January202317、空山新雨后后，天气晚来来秋。。12:55:12上午午12:55上上午00:55:121月-239、杨柳散和和风，青山山澹吾虑。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、阅阅读读一一切切好好书书如如同同和和过过去去最最杰杰出出的的人人谈谈话话。。00:55:1200:55:1200:551/6/202312:55:12AM11、越是没没有本领领的就越越加自命命不凡。。1月-2300:55:1200:55Jan-2306-Jan-2312、越越是是无无能能的的人人，，越