天然气采掘业特点及价格决定因素

天然气采掘业特点及价格决定因素分析

白兰君中国石油西南油气田经济研究所2006.10白兰君

通讯地址：四川省成都市建设北路一段60号中国石油股份公司西南油气田分公司天然气经济研究所邮编：610051联系电话：028）86012365天然气采掘业特点及价格决定因素

(提纲)一、天然气工业技术经济特点二、世界与中国天然气工业概况1、全球能源争夺态势凸显天然气能源的重要性2、世界天然气工业概述及对我国的启发3、中国天然气工业迅猛发展及存在问题三、成本与供求是决定天然气商品价格的主要因素1、天然气价格杠杆作用之浅见2、天然气采掘成本变化规律3、供求失衡的原因及后果4、引进国外资源急需改革现行价格形成机制天然气在能源中的地位天然气作为一种安全、清洁、高效、蕴藏丰富的低碳能源，是国际上现代化城市的主要能源。2040年天然气在全球能源消费结构中所占比例有可能达到51%，超过石油成为世界第一大能源。历史上，每次能源革命都得益于能源利用技术的进步。近年来世界能源发展体现了高效、清洁、使用方便和环境保护的特点，燃气蒸汽联合循环技术等天然气利用技术的逐步发展成熟，带动了天然气产业的迅速发展。环境问题使天然气成为最重要的能源选择之一。天然气是石油的重要替代能源之一。一、天然气工业技术经济特点⊙勘探（发现）环节具有极强的风险性和不确定性----勘探风险性和和长周期性;⊙生产环节产量具有自然递减性，生产成本具有自然递增性----产量与成本动态变化性;⊙产、运、用链具有物理实体上的系统性----产业一体性。天然气产业链技术经济特点天然气产业链的一体性（除供应能量而非物质的电力行业外），比起其他行业有过之而无不及。可以说，一体性是天然气产业链整体最本质的特征。当前天然气用户的用量就是若干小时（净、输、配所需时间）以前生产商的产量。城市燃气处于天然气产业链的中游下段，与上中游存在不可分割的联系。天然气产业整体只有协调才能快速发展。天然气产业链技术经济特点二、世界与中国天然气工业概况1、世界能源资源争夺态势凸显天然气能源的重要性一、世界能源争夺概况美国将能源安全放在政策首位俄罗斯全面拓展能源外交布局法国、德国等西欧国家，积极寻求新的能源合作伙伴，制定新的能源战略日本加强与中东产油国建立相互依存关系，充分施展“金元外交”，用提供经济技术合作计划的方式在全球展开石油资源争夺战。一是继续加强与中东产油国的关系，保证稳定可靠的油源；二是角逐远东，加强同俄罗斯的经济合作；三是觊觎北非，力图实现石油来源的多元化。

全球资源争夺日趋激烈

中东拥有世界石油储量的三分之二，是各国争夺的中心地带,天然气储量的30%被冰雪覆盖的北冰洋蕴藏着丰富的石油其他战略资源也都受到各国的重视非洲，已探明的石油储量占世界的7%南非的黄金，赞比亚的铜，扎伊尔的钻石、钴、锌、镍、锗、镉，尼日尔的铀美国、英国、日本、法国、德国，俄罗斯等先后调整对非洲的政策，向非洲国家示好加拿大油砂资源为各国垂涎

加拿大油砂资资源可能改变变石油格局加拿大公布的的储量为168亿桶（BP世界能源源概览2005），但她她的油砂资源源达2788亿桶。据知知，1.16桶油砂中的的重油可以转转化为1吨人人造石油。加加拿大油砂有有限公司、帝帝国石油公司司、加拿大石石油等的合资资公司计划在在2005底底将生产扩大大至350,000桶/日。但分析析家指出，只只有人造石油油价格超出$30/桶，，提炼油砂才才是经济可行行的。只有油油价持续高企企，国际石油油公司才肯投投资于难采储储量的开发。。从资金、技术术两个维度看看，10年内内加拿大可能能成为世界最最大石油供应应国仅凭加拿大阿阿尔伯塔省油油砂，加拿大大可能超越沙沙特，成为全全球首屈一指指的石油供应应国。今年世界新新增的能源源供应将只只能抵消北北海和科威威特石油产产量下降造造成的影响响。目前深海开开采的石油油为非传统统方式生产产的最大宗宗石油生产产。但到2010年年，加拿大大的油砂不不仅可夺走走最大的以以非传统方方式开采石石油的桂冠冠，而且还还将成为全全球产量最最大的石油油来源。从资金、技技术、时间间三个维度度看，世界界油气资源源本世纪可可确保无虞虞即从世界已已知的油气气资源量看看，只要有有足够的资资金和时间间去研究非非常规油气气资源开发发技术，可可开发的油油气商品足足够本世纪纪用。但是是，，市市场场总总是是在在替替代代和和被被替替代代中中动动态态发发展展。。油油气气价价格格既既增增强强了了油油气气资资源源开开发发的的能能力力，，也也在在培培育育油油气气商商品品替替代代品品的的竞竞争争力力。。美国国力力保保资资源源霸霸主主地地位位首先先，，借借反反恐恐之之名名攻攻占占伊伊拉拉克克，，插插入入中中东东心心脏脏其次次，，利利用用苏苏联联解解体体之之机机，，鼓鼓励励美美国国石石油油公公司司控控制制里里海海新新独独立立的的国国家家第三，美美国与俄俄加紧能能源合作作，企图图建立美美-俄石石油联盟盟第四，进进军非洲洲产油国国。妄图顺势势解决伊伊朗问题题，基本本掌握中中东油气气资源的的控制权权通过北美美自由贸贸易协定定，初步步掌控加加拿大、、墨西哥哥的油气气资源（二）、、俄罗斯斯的多极极世界构构想与外外交1、普里里马科夫夫的多极极世界构构想对世界的的认识和和目标定定位、、对自身身的目标标定位、、反对对单极化化趋势，，反对霸霸权2、普京京对普里里马科夫夫多极世世界构想想的扬弃弃3、多极极世界构构想的理理论缺陷陷4、多极极世界构构想对俄俄罗斯外外交的影影响普京对普普里马科科夫多极极世界构构想的扬扬弃首先是摒摒弃意识识形态外外交，坚坚持独立立自主强强国的思思想。其次是务务实外交交。第三是全全方位的的平衡外外交。中俄能源源合作渐渐入佳境境中俄签署署的15个合作作文件中中，有4个文件件直接涉涉及到两两国能源源的深化化合作问问题。发发改委主主任马凯凯说:““中俄能能源合作作不是一一时之需需，现在在已经升升级到战战略的高高度。””上下游游市场场全面面合作作长期合合作共共担风风险中俄能能源合合作具具有刚刚性优优势（三））、各各国积积极推推行新新的战战略日本作作为石石油消消费大大国之之一，，历来来有强强烈的的忧患患意识识，在在国外外积极极争夺夺石油油开采采合作作机会会。实施能能源多多样化化的政政策，，但以以核能能和新新能源源为主主的能能源战战略受受到挫挫折。。核电站站事故故频频频发生生，使使日本本政府府扩大大原子子能利利用的的能源源战略略遭到到反对对。太阳能能、风风能、、燃料料电池池等又又因成成本的的制约约难以以迅速速推广广。日本首首相小小泉纯纯一郎郎称，，将在在今后后5年年无偿偿向非非洲提提供总总额10亿亿美元元的援援助。。日本本同时时保证证放弃弃对非非洲等等重债债务贫贫困国国家总总额约约30亿美美元的的债权权。其其战略略意图图至为为明显显。各国积积极推推行新新的战战略法国因因反对对美国国对伊伊拉克克开战战，在在中东东能源源利益益上受受到排排挤。。法国国的道道达尔尔等石石油公公司在在喀麦麦隆、、乍得得和加加蓬等等法语语非洲洲国家家进行行了大大量投投资英国争争夺非非洲能能源也也不甘甘落后后印度从从2001年起起已在在苏丹丹、俄俄罗斯斯、越越南、、伊朗朗、伊伊拉克克和缅缅甸的的14个石石油、、天然然气项项目投投入大大量资资金（四））、欧欧盟对对外能能源战战略寻求进进口能能源来来源的的多样样化，，投资资环里里海地地区进行能能源对对话，，发展展务实实的战战略合合作伙伙伴关关系能源外外交以以欧俄俄关系系为重重心建立以以欧盟盟为中中心的的跨国国能源源大市市场与地中中海沿沿岸国国家的的能源源合作作有了了新的的发展展欧盟对对内能能源战战略统一能能源市市场以以提高高效率率节能和和开发发替代代能源源(欧盟盟有足足够的的技术术能力力开发发生物物燃料料、热热核燃燃料以以及氢氢燃料料)强化管管理措措施,提提高能能源效效率实施能能源多多样化化战略略（五））、日日本争夺大大陆架架1、大大陆架架问题题的由由来与与发展展2、抢抢先勘勘探大大陆架架3、、把中中国大大陆架架划入入日本本对中国国领土土发起起挑衅衅1、染染指中中国领领土钓钓鱼岛岛2、对对中国国领土土台湾湾有野野心3、挑挑衅独独岛与与北方方四岛岛争夺海洋权权益、海峡峡通道1、争夺海海洋权益2、冲之之鸟岛新争争论3、马马六甲海峡峡之争争夺石油1、中国减减少对日出出口2、与与中国争夺夺俄罗斯石石油开采权权（六）、其其它各国积积极拓展能能源渠道马来西亚的的佩特龙公公司斥资4.36亿亿美元购买买了南非第第二大炼油油厂30%的股份菲律宾几家矿矿业公司积极极在非洲寻找找投资机会，，并取得了加加蓬油田的勘勘探权韩国目前从非非洲进口原油油日均超过15万桶，并并已成为尼日日利亚石油现现货市场的主主要买家之一一。争夺一般不会会引发世界战战争大国之间资源源争夺的主要要手段将表现现为外交、政政治、经济手手段而不是军军事手段20世纪两次次世界大战的的起因都同资资源争夺有着着密切关系。。二次大战后后由于民族独独立运动的兴兴起以及两大大阵营的对峙峙有关，70-80年代代石油危机时时，发达国家家之间合力应应付危机，并并没有为此打打起仗来。大大国对石油输输出国组织成成员和其他发发展中国家的的石油国有化化运动也没有有发动战争。。经济全球化向向纵深发展，，一般国家为为争夺自然资资源而诉诸战战争的可能性性不是扩大而而是缩小了但大国会为取取得资源控制制权而对拥有有资源的小国国发动战争。。（七）、中国国：资源挑战战不可回避节约消耗应摆摆在第一位，，但2006年上半年节节能指标未完完成，形式严严峻中国用世界原原油的7.4%，原煤的的31%，铁铁的30%，，钢的27%，氧化铝的的25%，水水泥的40%，创造世界界GDP的4%。两种资源并举举，首先立足足国内开展资源、能能源、首脑外外交，为中国国公司创造良良好的政治、、经济，安全全的外部环境境（八八））、、印印度度正正在在成成为为资资源源有有力力竞竞争争者者（一一））、、对对海海外外能能源源供供应应的的地地缘缘政政治治考考量量（二二））、、以以““能能源源外外交交””保保障障供供给给安安全全1、、伊伊拉拉克克2、、伊伊朗朗3、、中中亚亚、、高高加加索索地地区区国国家家4、、越越南南、、俄俄罗罗斯斯、、苏苏丹丹、、南南亚亚和和东东南南亚亚5、、中中印印海海外外能能源源合合作作的的具具有有机机遇遇（三三））、、““能能源源外外交交””对对印印度度对对外外战战略略的的影影响响印度度想想铺铺设设途途径径新新疆疆的的俄俄中中印印油油气气管管道道（（三三条条））西伯伯利利亚亚――秋秋明明――鄂鄂木木斯斯克克――塞塞梅梅伊伊――德德鲁鲁兹兹巴巴――乌乌鲁鲁木木齐齐――库库尔尔勒勒――库库车车――阿阿克克苏苏――喀喀什什――塔塔里里木木――印印度度；；西伯伯利利亚亚――秋秋明明――阿阿斯斯塔塔纳纳――卡卡拉拉干干达达――比比什什凯凯克克――伊伊苏苏库库尔尔――喀喀什什――印印度度伊尔尔库库茨茨克克――乌乌兰兰巴巴托托――玉玉门门――敦敦煌煌――和和田田――印印度度。。（九九））、、世世界界能能源源地地缘缘政政治治格格局局新新态态势势美国国力力图图确确立立在在世世界界能能源源地地缘缘政政治治格格局局中中的的主主导导地地位位能源源供供应应方方““三三分分天天下下””的的格格局局初初露露端端倪倪欧佩克、非欧欧佩克产油国国和伊拉克东北亚地区在在世界能源需需求方中的地地位明显提升升（十）、中国国海洋资源急急需维护7名中国人登登上钓鱼岛被被日本扣押，，引发中日之之间的又一轮轮争端；日本对中国东东海海域的““春晓”油气气田表示“强强烈关注”。。越南不仅在中中国固有领土土南沙群岛上上修建机场，，还公然开发发南海旅游。。韩国也悄悄地地加入到争夺夺黄海大陆架架石油资源的的行列，石油油钻机伸向了了黄海大陆架架底。中国渔民在南南海海域捕鱼鱼时，屡次遭遭到菲律宾、、越南等国的的驱赶、拘押押甚至逮捕入入狱。（十二）、中中俄印战略““新框架”具具有重大国际际意义会晤成果超出出预期“新的一极””加强合作美日担心“战战略三角”（十三）、世世界能源市场场会愈加政治治化—俄美能能源外交合作作俄美初步确定定今后能源合合作的主要地地区是：(1)海湾和里里海地区（包包括：伊拉克克、伊朗、哈哈萨克斯坦、、土库曼斯坦坦、俄罗斯和和阿塞拜疆））；(2)俄俄罗斯（包括括：萨哈林、、东西伯利亚亚和远东、克克拉斯诺雅斯斯克北部、北北冰洋大陆架架）；(3)北非；(4)拉丁美洲洲。这些地区区已证实的石石油储量超过过了1000亿吨，天然然气储量超过过110万亿亿立方米。马六甲海峡问问题的新发展展一、美军欲派派兵马六甲海海峡引发区域域安全问题二、马六甲海海峡问题的现现实意义东盟安全共同同体迈向新阶阶段、多边安安全合作大门门开启马六甲海峡安安全问题对中中国意义重大大1.马六甲海海峡关乎中国国的国家利益益2、马六甲海海峡问题的启启示：南中国海战略略重要性更加加突出。（十四）、单单靠进口不能能解决中国的的能源问题(1)世界石石油、天然气气市场供应能能力无法满足足若干年后中中国经济发展展对石油、天天然气的中期期／长期需要要；(2)若干年年后中国经济济发展对石油油、天然气的的需要必将促促使世界市场场中石油、天天然气价格大大幅度长期提提高；(3)依靠进进口根本无法法解决中国当当前经济发展展以及中期和和长期经济发发展遇到的越越来越严重的的能源问题。。LNG和管输输天然气将成成为新的争夺夺对象二、世界天然气工工业概述及对我国的启示示天然气消费可可减少燃烧二二氧化碳排放放全世界消费石石油、天然气气和煤及放空空燃烧天然气气排放的二氧氧化碳总量从从1993年年的58.63亿吨碳当当量增长到2003年的的68.72亿吨。1993-2003年,碳排放年平平均增长量为为1.6%。。美国、中国、、俄罗斯、日日本和印度依依然是全世界界5个最大的的二氧化碳排排放国，占世世界二氧化碳碳排放总量的的52%。2003年，，美国二氧化化碳排放量比比2002年年增加1400万吨，达达15.82亿吨碳当量量，是位居第第二的中国的的1.5倍。。中国的的碳排排放量量（9.54亿亿吨））增加加了0.48亿亿吨。。天然气气在世世界能能源消消费结结构中中已达达23-24%1998-2003年世界能源消费结构年度总消费量消费结构（%）（亿吨标准煤）石油天然气煤水电其它*1998144.2839.522.323.57.17.11999145.1139.922.222.87.17.42000151.6739.222.923.96.87.12001153.4639.322.924.06.57.32002156.2539.023.124.06.57.42003160.1738.723.624.06.57.2世界天天然气气探明明储量量还在在迅速速增长长天然气气剩余余探明明储量量（1012m3）与储采采比国家1984年1994年2003年2004年占总量％储采比美国5.534.595.295.292.9%9.8加拿大2.811.901.601.600.9%8.8墨西哥2.171.940.420.420.2%11.3北美合计10.518.427.327.324.1%9.6中南美国家合计3.235.836.987.104.0%55.0俄罗斯联邦——48.0048.0026.7%81.5土库曼斯坦——2.902.901.6%53.1乌克兰——1.111.110.6%60.6欧洲和欧亚大陆合计42.0263.8764.1464.0235.7%60.9阿曼0.220.200.991.000.6%56.5卡塔尔4.287.0725.7825.7814.4%*沙特阿拉伯3.615.266.756.753.8%*叙利亚0.100.240.250.370.2%72.0中东合计27.4045.5672.7772.8340.6%*非洲合计6.229.1313.9414.067.8%96.9中国0.891.672.232.231.2%54.7印度尼西亚1.701.822.562.561.4%34.9马来西亚1.391.932.462.461.4%45.7缅甸0.260.270.450.530.3%71.0越南—0.130.240.240.1%56.5亚太合计7.0210.0714.0614.217.9%43.9世界合计96.39142.89179.21179.53100.0%66.7中国海洋洋天然气气产量尚尚少国家或地区2000200220032004*北美143.17132.97129.68117.57美国139.72127.76124.78112.67加拿大3.455.214.904.90拉丁美洲52.4855.4361.5068.30特立尼达和多巴哥14.0517.3024.4028.00委内瑞拉15.6015.5012.8015.00西欧211.35221.29222.96229.83挪威52.8869.2076.5583.49英国108.00103.42102.6895.85中欧0.300.300.340.72非洲16.6220.9327.7932.35中东47.8657.7462.5476.37亚太117.52144.20156.43165.91中国0.043.723.254.89印度17.5021.4023.0023.00印度尼西亚5.006.808.008.00马来西亚45.3051.0056.8062.43泰国17.3019.5020.6021.10世界合计594.60637.96666.24695.85前苏联国国家天然然气贸易易活跃哈萨克斯坦俄罗斯土库曼斯坦乌兹别克斯坦出口合计进口国Gazprom其它亚美尼亚

1.30

1.30阿塞拜疆

0.80

0.80白俄罗斯

10.218.50

18.71格鲁吉亚

1.20

1.20哈萨克斯坦

0.82

0.701.52吉尔吉斯坦

1.101.10摩尔多瓦

1.750.90

2.65俄罗斯6.50

16.745.0028.24塔吉克斯坦

0.500.50乌克兰

34.343.6021.86

59.80进口合计6.5047.1216.3038.607.30115.82

出口国世界非常常规天然然气资源源丰富(万亿立立方米)但不确确定性大大类型资源量类型资源量致密低渗透层气600~3000基岩游离气1100×104煤层气100~350水溶气3.4×104页岩气690~730水合物气12~22×104世界天然然气管输输贸易总总量大、、变化小小2004年，加加拿大出出口到美美国的天天然气量量达到了了1021亿立立方米。。约占该该国年度度天然气气产量的的56%，美国国天然气气供应总总量的16.2%。此此外，从从美国出出口到加加拿大的的气量与与2003年基基本持平平，约87亿立立方米。。

尽管管墨西哥哥2002年停停止向美美国出口口天然气气，但美美国向墨墨西哥北北部电厂厂的供气气量却从从未中断断且一直直在上升升，2004年年的增幅幅达到了了17.1%。。

在拉拉丁美洲洲，阿根根廷的储储气量左左右着该该地区的的能源流流动。在在阿根廷廷2004年不不得不放放慢向智智利和巴巴西的天天然气出出口增速速的同时时，它又又开始从从玻利维维亚的SanAlberto气田田和SanAntonio气田进进口天然然气，进进口量400万万立方米米/日。。从而使使玻利维维亚出口口到巴西西和阿根根廷的气气量增长长58.8%，，达79亿立方方米。2004年，，西欧的的天然气气供应总总量达到到了5231亿亿立方米米，其中中，进口口气量占占41.9%。。LNG进口量量与上年年相比没没有什么么变化，，需求增增量全靠靠管道进进口来满满足。图图2-9是西欧欧天然气气供应配配比。LNG船运运贸易易方兴兴未艾艾2004年年，LNG工业业在市市场和和供应应方面面均发发生了了一些些重大大事件件。1月底底，印印度成成为世世界上上第14个个LNG进进口国国。液液化天天然气气运输输船““Disha””号将将第一一船LNG从卡卡塔尔尔的RasGasLNG厂厂运到到了印印度Petronet公公司的的DahejLNG终终端。。全年年印度度共进进口26亿亿立方方米天天然气气。美国成成为LNG进口口量增增长幅幅度最最大的的国家家，2004年年共进进口了了185亿亿立方方米天天然气气，比比2003年增增加28.6%。其其中，，71.1%从特特立尼尼达和和多巴巴哥的的大西西洋LNG厂进进口；；进口口量的的70.5%是是通过过短期期交易易购进进的。。LNG现货货交易易增长长快，，比重重小国家2003年2004年2004年/2003年LNG出口总量比*(106m3)(106m3)(%)(%)阿尔及利亚3940529020.822.5澳大利亚290835187.97.3阿联酋140855610.711.6印度尼西亚7070

0.2马来西亚905145060.25.6尼日利亚1920965-49.77.8阿曼2405290520.833.1卡塔尔2435388059.316.4特立尼达和多巴哥43203040-29.322.7其它405551387.5

合计164651984520.611.6*2004年LNG现货交易量与LNG出口总量比资料来源:CEDIGAZ天然气气管道道建设设持续续增长长2003年年末，，世界界多数数国家家开始始走出出三年年衰退退的阴阴影，，经济济明显显复苏苏。与与此同同时，，在全全球范范围内内，特特别是是在美美国，，旺盛盛的天天然气气需求求热持持续升升温。。在这这些积积极因因素的的推动动下，，2004年世世界天天然气气管道道建设设项目目或计计划均均超过过上年年，总总里程程接近近6.5万万千米米（见见表2-35）），远远高于于同期期原油油和成成品油油管道道的建建设里里程。。其中中，2004年年在建建、开开建和和完工工的天天然气气管道道14061千千米；；2004年计计划开开建，，2005年完完工的的管道道50797千千米。。预计计2004年世世界原原油和和天然然气管管道总总投资资约190亿美美元，，而2003年年为150亿美美元。。主要要国国家家或或地地区区间间天天然然气气交交易易价价格格迅迅速速攀攀升升（美美元元/106Btu））年度LNG管道天然气日本欧盟英国美国加拿大（到岸价）（进口到岸价）（Heren交易指数价）（Henry中心交易价）（阿尔伯达省交易价）19953.462.371.690.8919963.662.431.852.761.1219973.912.652.032.531.3619983.052.261.922.081.4219993.141.81.642.27220004.723.252.684.233.7520014.644.153.224.073.6120024.273.462.583.332.5720034.774.43.265.634.8320045.184.564.695.865.032005年年1-3月月亚亚洲洲LNG交交易易价价格格与与交交易易量量购买国销售国2004.1-32005.1-3同比增减

2004.1-32005.1-3同比增减$/吨$/106btu$/吨$/106btu(%)

103吨103吨(%)日本阿布扎比242.054.65267.095.1410.54

14671275-13.09

阿拉斯加234.254.5274.645.2817.33

339320-5.60

澳大利亚243.864.69273.675.2612.15

1942239223.17

文莱233.264.49270.985.2116.04

1507176517.12

印度尼西亚270.815.21318.646.1317.66

42374079-3.73

马来西亚243.14.68277.875.3414.10

2923376328.74

阿曼251.954.85357.616.8841.86

190185-2.63

卡塔尔244.854.71282.925.4415.50

18341773-3.33

合

计245.524.72287.715.5317.10