客户经营培训课件

1公司客户经营介绍年上半年总保费市场份额，个险期交保费市场份额,市场份额营销持证人力份额。目前依然属于红色政权支公司市场概况县支公司个险概况：个险在册代理人位，主管位，其中高级区经理位、区经理位、处经理级位，个险营管人员人。共设立个营业部，下辖个农网，个城网，共计个业务部（含收展）。县支公司个险年数据指标项目目标完成数完成率年期年期短险增员综合举绩人力县支公司个险年数据指标（截止月日）项目目标出单完成数完成率年期年期短险增员客户经营汇报支公司日常客户经营年开门红客户经营与积累培养险商概念四级讲师培养提供菜单操作财务杠杆引导顾问核心理念日常客户经营客户档案管理生日客户贺卡/短信电话上门送小礼物鲜花祝福续期客户银行转账上门收取其它类型常联系的不常联系的个人家续期客户工作流程关系好的老客户缴费轻松的客户很久没见面的客户三类客户争取见面1、缴费形式：1）客户自行缴费；2）协助客户缴费（以发票送达为借口争取见面）2、对已缴费客户表示感谢；3、对自己想见面客户可提前要求协助缴费；提前10天提醒客户缴费日期缴费临近再次与客户确认缴费准备客户计划书保单评估表等工具缴费、打印发票再次确认见面送达发票客户资料整理1、保单保全方面关注：地址变更、电话变更、续期转账办理、生存返还，可以此作为上门借口；2、建议：建立客户保单存折；3、确认客户是否已经交费；1、根据交费时间及投保人状况做好分批拨打；2、提醒续期仅是顺带，重点了解客户近况，以便为加保、转介绍、增员做好前期了解。厨房系列户外系列讲座系列营业部、业务部客户经营10分交情与交易两种形式“高端线路奖奖”—乌牛雁雁荡户外活动动月日，乌牛业业务部举办乐乐清雁荡山户户外增员活动动，带领伙伴伴一起饱览名名岳胜景，共共位准增员与与客户对象参参加。“经典线路奖奖”—嘉龙永永嘉书院活动动楠溪江畔好风风光，游山玩玩水好凉爽。。月日，嘉龙龙业务部来到到了永嘉最为为经典的游玩玩线路——永永嘉书院。共共为准客户在在听完小说会会专题后，一一起走近楠溪溪江。“创新改良奖奖”—嘉诚欢欢乐小说会传统小说会嘉嘉诚玩出新感感觉。月日，，嘉诚业务部部在职场举办办小说会，改改良版互动游游戏，让现场场氛围更好。。舌尖上的———麦饼篇月日，银嘉业业务部举办职职场自制麦饼饼，邀请近位位客户一起品品味舌尖上的的永嘉。嘉宏业务部以以多样化的形形式举办了有有特色的客户户活动，首先先在早会上以以“草帽图””版讲解保险险意义与功用用，再以自驾驾游玩楠溪江江，才用烧烤烤互动形式走走近新人。本本次位伙伴带带了位客户及及客户参加了了活动，共计计人。本次活活动流程安排排的非常轻松松，伙伴参与与的积极性也也非常高，新新人的感觉也也非常好。很很多新人现场场都直接报名名代资考，也也有一部分新新人陆续还在在跟踪中………嘉宏业务部客客户经营活动动每月客户庆生生会一、活动目的的：维系公司老客客户资源；盘活底层客户户，借机寻找找可开发老客客户；二、邀约话术术：为庆祝上市**周年，客客户服务节等等，答谢广大大老客户对公公司、团队、、个人的支持持，借助生日日机会公司特特邀当月生日日老客户欢聚聚一堂共叙友友情。一方面面感谢您过往往对我工作的的支持，同时时也让我有机机会向您提供供一次服务的的机会，另一一方面我们也也想通过此次次机会在活动动现场给您赠赠送一份保障障（孝心卡））。期望您在在百忙之中一一定抽出时间间参与，到时时有很多像您您这样的老客客户都会来，，我们活动的的时间是*月月*日*时在在***举办办。客户庆生会活活动流程序号流程工作项目说明入场引导合影赠送鲜花伙伴赠送鲜花开场歌曲《》主持人开场温情时刻收集伙伴照片，包装感恩客户领导致辞幸运抽奖抽取名公司介绍公司近况、防癌险介绍胶片制作欢乐时光带唱《生日歌》、准备生日蛋糕、生日快乐歌、工作人员准备小蜡烛随蛋糕入场并放置各桌；游戏环节胜出者奖励礼品派发礼物、馈赠保障、伙伴向客户送上“爱心保障”、未中奖人员兑换礼品；孝心卡准备礼品准备公司客户经营营模式、月、月、月、月、月、月首爆、中端客户拜访、春节经营踏春活动、植树节、关爱女人活动端午服务、客户服务节户外活动少儿活动养生活动、中秋服务全方位、立体式每月督促两次活动，每季一次大拜访活动，结合节日及公司活动（防癌险演讲比赛）年月行事历活动创新：对对客户的吸引引，对伙伴的的吸引礼品创新：价价廉、物美、、温暖、尊崇崇乐行卡、生日日钞、青瓷杯杯、个性红酒酒、养身罐、、个性茅台酒酒思考点20支公司年开门门红客户积累累21全方位立体式系统化月份重要活动动安排一二三四五六日主管会议全预算组经理培训金卡活动报名高峰会出行启动大会研讨会

第一次上报产品讲解大赛预赛金卡活动自驾游（非高峰会人员）金卡活动自驾游（非高峰会人员）杀猪宴报名产品讲解大赛半决赛金卡活动自驾游（高峰会人员）小说会运作培训

上报小说会名单第一次上报团康活动杀猪宴团康活动杀猪宴团康活动杀猪宴团康活动杀猪宴产品讲解大赛决赛

第二次上报银卡客户拜访启动请客吃饭全面铺开

第三次上报

开门红启动大会

星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日月日月日月日月日月日月日月日

支公司产说会广州小说会支公司产说会杀猪小说会杀猪小说会

杀猪小说会广州小说会

月日月日月日月日月日月日月日户外小说会支公司产说会短信战报支公司产说会

异地小说会支公司产说会月日月日月日月日月日月日月日

支公司产说会

支公司产说会

市高端市高端月日月日月日月日月日月日月日市高端

市高端市高端

支公司产说会

月日月日月日月日

市高端市高端

支公司产说会

开门三红

开门红的客户户积累是项系系统工程客户积累老客户、粉丝团活动大礼包315金银卡、贵宾卡个答会异地客户做好六件事客户积累工程程之老客户、、粉丝团通过公司统一一组织活动示示范按照模式邀约约二早追踪邀约约情况新龙门客栈杀杀猪宴客户积累工程程之大礼包制订分配细则则，让每一颗颗子弹都消灭灭一个敌人基础包升级包包二早追踪派送送情况时间：月份必必须送完行政人员及主主管活动量业务人员的出出勤与拜访量量对客户的活动动量管理（全全预算计划））微信的转发活活动量活动量28注：产品一定定要提前学习习伙伴自发的的活动量客户积累工程程之金银卡金卡自驾游：：玩之前先了了解银卡青瓷杯：：送之前先培培训顾问转介绍很很重要时间：月份至至月初客户积累工程程之个答会制订规则进行发动形式比内容更更重要个答流程序幕播放（提提早分钟）开场白（分钟钟）伙伴包装（分分钟）领导致辞（分分钟）公司及客户介介绍（分钟））客户代表发言言（分钟）个人感言（分分钟）目标公布（分分钟）欢乐晚宴（举举杯共饮秒秒）互动环节（视视客户参与情情况）客户积累工程程之实践是检验真真理的唯一标标准一日访一天积累个客客户五天积累个客客户周积累个客户户设置相应奖励励和职训紧密结结合达成几个共识识开门红是寿险险人的节日，，也是客户的的盛宴开门红是新人人留存率最高高的时候开门红是养成成习惯最好的的时候：客户户开拓、二早早经营开门红也是双双刃剑是检验拜访有有效性的标准准（辅导）组员能不能做做好工作，主主管很重要明确二早做好好追踪检查是是为谁而做是一种奖励，，更是习惯培培养淘金列客户名单分析筛选大量活动名单签单平台签单单通过各种客户户经营活动，，做好客户评评估筛选，上上报名单，送送到各种签单单平台！要点：、列出筛选名名单，不少于于人。、组织安排或或督促各种客客户活动的实实施。、二早追踪辅辅导第一周：月日日月日；名单单上报月日第二周：月日日月日；名单单上报月日第三周：月日日月日；名单单上报月日活动期间伙伴伴们自愿参加加罗列准客户户清单的活动动，要求每关关需按报名表表要求报位准准客户，在名名单上报日当当天上午点截截止，当关上上报少于位客客户或最终少少于位客户者者，则不享受受此项奖励。。若所列客户户如果在开门门红期间第一一天（月日））做期交保费费期间签单一一万以上，则则享受以下奖奖励：、所列客户中中有个签单则则奖励元、所列客户中中有个签单则则奖励元、以此类推，，所列客户中中每增加一个个，奖励增加加元。客户积累工程程之准客户积累追追踪卡（自留留）客户姓名

出生年月

家庭成员工作单位及地址出生年月联系电话性别

职业

配偶

工作单位

子女

家庭住址

联系电话

手机

已投保事项保额保费预销售事项保额保费主险

主险

时间拜访记录时间拜访记录

准客户积累汇汇总表（上报报用）序号业务部伙伴姓名客户姓名性别职业联系电话客户积分情况年收入备注

注意事项：报名表内容填填写要求完整整，真实；上上报客户姓名名必须与客户户身份证和保保单上名字一一致，夫妻视视同一位客户户。支公司在规定定时间内抽查查月日、月日日抽查拜访记记录，每位客客户至少要有有拜访记录，，无拜访记录录不享受奖励励。保单以期交单单件保单元以以上为有效，，要求投保人人或被保险人人为上报客户户。支公司为为确保客户保保密，伙伴每每周填写好拜拜访记录表格格后，汇总表表复印一份直直接由营业部部统一邮包寄寄给支公司。。客户积累工程程之异地客户户、在外经商温温州人数量众众多：据统计计大约有多万万人在外经商商。、在外经商温温州人经济实实力强大：温温州人富起来来了,走向全全国,闯荡天天下,乃至出出现外地的温温州人经济实实力超过本地地温州经济实实力。摘自《《温州人想的的和你不一样样:温州人为为什么会成为为富人》一书书、在外经商温温州人年龄层层次正适合投投保。异地客户经营营方法、平时重要节节假日、重要要日子：电话话短信问候。。、平时日常服服务：通过快快递寄送一些些家乡土特产产或合心意的的礼品。、开门红前月月底或月上旬旬举办异地高高端（或小说说会）：提前前几天邀约确确认参会客户户。异地客户经营营促销平台、高端说明会会：桌以上，，参与伙伴人人数较多，可可以以高端形形式举办。、小说会：桌桌以下，可以以以小说会形形式举办。、自主销售促促成：单个拜拜访客户，自自主促成。异地客户经营营财补政策外地城市第一次拜访完成时间第二次去高端举办广州专场元月日前元月日上海专场元月日前元月日异地体疗时间安排和政策待定其他省内或省外月日前完成外出拜访，自主促成签单，月日异地客户交单期交保费万的，补贴路费省内元或省外元。省内或省外以补贴一次为准。异地客户经营营财补政策要求：、月日前上报报外地客户拜拜访计划表。。、没在规定时时间里上报外外地客户拜访访计划表的，，不享受财补补政策。、没有规定时时间里完成拜拜访的，也不不能享受财补补政策。巅峰开门三红红客户经营宣导导金卡客户参加公司举办办的金卡客户户活动银卡客户请客吃饭，礼礼品大赠送，，县公司举办办的活动选择适合自己己个人喜好的的活动举办普通客户请客吃饭，礼礼品大赠送，，县公司举办办的活动选择择适合自己个个人喜好的活活动举办客户分类整理理客户活动推荐荐县公司统一安安排小组或个人安安排、碗窑（金卡卡）、杀猪宴、大拜访（青青瓷杯、陶瓷瓷刀具、大礼礼包等）县公司统一安安排县公司统一安安排推荐一、金卡卡之旅古村全貌捣泥水车、半自动捣泥现场制碗半成品碗碗窑三折瀑布布举办时间：非非高峰会人员员月日或日，，高峰会人员员月日，报名名截至均为月月日参加对象：金金卡客户活动动活动特色：面面朝湖，背靠靠青山，制碗碗乐趣多活动人数：限限金卡客户或或其转介绍客客户活动建议：准准备相机，当当地风景优美美适宜拍照，，做成照片，送送客户，便于于再次追踪。。由于制碗机只只有四台，在在参观和制作作的时候请保持持好秩序推荐指数：活动注意意推荐二、新龙龙门客栈杀猪猪宴龙瀑仙洞举办时间：月月日，月日参加对象：所所有客户活动特色：重重回杀猪经典典，品尝地道道本地猪，吃吃不了兜着走走。费用：元人活动人数：人人至人活动建议：个个伙伴个老客客户个新客户户推荐指数：活动注意意推荐三、大拜拜访活动活动时间月日日至月日参加伙伴：全全体营销员青瓷杯介绍银卡客户免费费赠送一对，，贵宾卡赠送送一个，普通通卡客户自行出钱钱购买陶瓷刀具介绍绍银卡客户礼品品大礼包赠送介介绍全部客户银卡客户赠送贵宾卡客户赠送银卡客户赠送--专属名字、石门台、泰石烧烤、采摘活动（（柿子、柚子子、蜜桔等））、农家乐、青龙湖、五星潭（需需门票）、泽雅造纸、泰顺温泉…….二、个人活动动推荐景点特色：唐代伟大诗人人李白有诗这这样写道：康康乐上官去，，永嘉游石门门。石门台妙妙就妙在一条条二三公里长长的溪谷中，，集中了九条条瀑布而闻名名于世，九瀑瀑源流，当是是一脉，然一一瀑一形，一一瀑一景，层层次分明，自自成首尾。已故著名作家家、戏剧家汪汪曾祺先生说说：“在一二二个小时的旅旅程中，能连连续看到这样样美的九条瀑瀑布，全世界界大概再也找找不到第二个个景点了。””推荐一、石门门台活动地址：永永嘉县大若岩岩大元下村参加对象：一一家人出游活动特色：风风景宜人，轻轻松自在，有有更多的时间间和客户交流流。自驾摄影影必备，费用用低费用：门票费费用元人，周周边农家乐元元左右桌活动建议：自自备零食，摄摄像机，多拍拍照，多留意意身边美景（（整个景点大大致个小时左左右）推荐指数：活动注意意推荐二、枫驿驿活动地址：高高速枫林出口口经一号线往往鹤盛方向活动特色：背背靠枫树林，，面朝楠溪江江。山青水秀秀活动费用：元元人活动建议：适适合休闲人士士旅游推荐指数：推荐三、泽雅雅造纸泽雅纸山，家家家户户手工工造纸已有多多年历史。完完整的中国古古老传统手工工工艺与造纸纸作坊。手工工备料、腌塘塘腌竹、水碓碓捣刷、纸槽槽捞纸，依然然是当地农民民家庭的日常常劳作方式。。原料供应、、竹纸营销、、设备制造依依然保持着完完整的运作体体系。是真正正意义上的中中国造纸术的的活化石。活动地址：泽泽雅唐宅纸山山文化区参加对象：亲亲子游活动特色：群群瀑、碧潭、、幽峡、奇岩岩为特色，融朴野的山村村风情为一体体，造纸术称绝。活动费用：元元人活动建议：筛筛选好客户，，提前准备推荐指数：推荐四、泰石石烧烤活动地址：永永嘉楠溪江活动特色：背背靠枫树林，，面朝楠溪江江。山青水秀；大片片大片的草地地和鹅卵石滩，长长长的楠溪江脚脚踩鹅卵石，眼望楠楠溪江，哼着着小曲，闻着青草的芬芬芳，吃着烧烧烤，别有一番风味活动费用：元元人活动建议：适适合休闲人士士旅游推荐指数：推荐四、泰石石烧烤瓯北岭下人家家报春茶楼（新新开张）梅岙中心街农农家乐七都（灶头鱼鱼头）…….推荐五、农家家乐请客吃饭介绍绍（详见小说说会）活动介绍：表表达谢意，支支持年开门红红工作注意事项：控控制好酒桌氛氛围（事先准准备些酒桌游戏），客户户发言（烘托托自己），公司介绍小说会培训时间：月月日，培训地址：上上塘培训报名截止止日：月日同时上报请客客吃饭活动安安排顶尖桌，金质桌，银质桌，铜质桌，优秀桌，分以上桌，主管非高峰会会桌，正常出勤桌异地补贴：浙浙江省周边省省份元，其它它较远元请客吃饭、粉粉丝团活动财财政补贴、整理、罗列列名单、电话沟通聊聊天，提出邀邀约、邀约理由：：“好久不见，，出来聚聚””“上次发现有有个地方吃爽爽西”“秋高气爽，，叫上几个朋朋友出来转转转”、约好时间张张罗出发注意事项、争取每次活活动都有顾问问及转介绍的的客户参与、同好客户分分类经营、户外活动注注意天气因素素、早准备，事事先踩点、团队活动注注意准时、切忌太功利利、照相机、安全第一、早、精、新新、上报个答会会计划温馨提示共举办金卡自自驾游三场，，位伙伴，位位客户，另外外人送礼品粉丝杀猪宴场场，伙伴共人人次，客户人人银卡送礼物人人，贵宾卡送送礼物人大礼包送了份份上报了个名单单个答共位伙伴伴举办，参与与客户人数据统计80年月日规模保保费万年月日十年期期新单保费万万开门三红这一刻的成功功在于之前的的准备谢谢聆听！9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。06:43:4206:43:4206:4312/31/20226:43:42AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2206:43:4206:43Dec-2231-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。06:43:4206:43:4206:43Saturday,December31,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月月-2212月月-2206:43:4206:43:42December31,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。31十十二二月月20226:43:42上上午午06:43:4212月月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月226:43上午午12月-2206:43December31,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/316:43:4206:43:4231December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。6:43:42上午6:43上上午06:43:4212月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。06:43:4206:43:4206:4312/31/20226:43:42AM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。。。12月月-2206:43:4206:43Dec-2231-Dec-2212、世世间间成成事事，，不不求求其其绝绝对对圆圆满满，，留留一一份份不不足足，，可可得得无无限限完完美美。。。。06:43:4206:43:4206:43Saturday,December31,202213、不知香积寺寺，数里入云云峰。。12月-2212月-2206:43:4206:43:42December31,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。31十十二二月20226:43:42上上午06:43:4212月月-2215、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。十二月226:43上午午12月-2206:43December31,202216、少年十十五二十十时，