2022年中国造纸业三大忧患解析

中国造纸业三大忧患解析第一患：巨大蛋糕引来境外强手争食

目前，我国纸类产品（包括纸、纸板、纸制品）的消费总量仅次于美国，是世界其次大纸品消费国。而且，国内市场对纸品的需求还在快速增长，估计到2022年将达到1亿万吨。在我国制造业生产力量普遍过剩的状况下，纸品需求的不断增长实属罕见。

但另一方面，我国纸品人均年消费量却不足27公斤，仅为世界人均消费量的一半左右，与发达国家人均200至300公斤的消费量更是相去甚远。专家估算，至2022年，我国人均年消费水平将接近世界平均水平。这样一个浩大的市场空间，使得我国的纸品市场成为令国内外企业垂诞欲滴的大蛋糕。

在蛋糕的诱惑下，外资大举“入侵”，大型跨国公司纷纷抢滩中国。来自印尼的金光集团从1995年开头就在中国绽开了战略性投资活动，其业务范围涉及办公用纸、生活用纸等各个领域。同时，我国进口纸的份额正逐年增加，已成为世界上第一大纸类产品进口国，纸业也成为我国轻工类产品的第一用汇大户。大量的原材料及设备的引进势必让中国造纸业承受更多的国际风险。

其次患：粮草先天不足市场格局混乱

“外患”面前，“内忧”不行轻视。

长期以来，我国纸业走的是一条以草类纤维为主要原料和以小纸厂为主体的进展道路。据统计，我国造纸企业最多时曾达到2万多家，多为乡镇小厂，平均年产量只有0.25万吨，而世界平均水平为6.42万吨。即使是一些大中型造纸企业，其规模也远远落后于国际水平，且技术装备普遍落后。发达国家如美、日、北欧的造纸业明显具有企业规模大、资本和技术密集程度高等特点。

小纸厂绝大部分以稻草、麦秆等草浆为原料，它们的存在虽然削减了进口纸及木浆的数量，但由于规模小、设备落后、能耗高，使约75%的碱和含有机物的废液得不到有效回收和处理，严峻污染了环境。同时也造成纸产品结构单一、质量偏低。目前，中高档纸品的市场主要由进口产品和外资企业的产品所占据。再加上我国的纸品经营市场混乱，许多小厂用质量低下的产品和低廉的价格拼抢市场，对正规厂家形成了冲击。

现代造纸业是一种关联性很强的产业，它的进展与林业、浆纸生产设备专业制造业、造纸专用化学品制造业、包装、印刷以及能源、交通运输之间都存在着相互依存和相互促进的关系，因而该产业的进展直接关系到本行业内部结构和林业结构调整以及相关产业的进展。

造纸业所依靠的原材料无非是木浆、废纸浆和非木浆。由于历史传统和地理条件等诸多缘由，中国长期以非木纤维作为主要造纸原料，这成为制约中国造纸业规模、产品质量和档次以及精法生产的一个重要因素。

随着中国环保力度的加强以及市场对高质量和高档次纸产品需求的迅猛增加，对木浆和废纸浆的需求增长较快，国内原料供不应求，不得不大量依靠于进口。近年来，在中国造纸业原料中，尽管对木浆的消耗比例有所上升，但与国际发达国家造纸工业的木浆平均消耗94%相比，依旧存在较大差距，其主要缘由是中国森林资源匮乏，而近年来木材资源又源源不断地流向国外，不仅制约了中国造纸业的健康进展，同时也加重了环境爱护方面的负担。

目前中国的森林掩盖率只相当于世界平均水平的61.3%，而且质量不高，林龄结构不合理。造纸业是木材使用大户，世界每年消耗的森林资源中，有40%用于造纸，而中国目前造纸用材仅占中国所消耗森林资源的6.7%。这不仅导致了国产木浆供应不足，而且直接影响了造纸原料结构的调整和纸产品质量的提高。

采纳废纸替代原木浆作为造纸原料虽能在肯定程度上缓解原料不足的现状，但由于国内废纸回收网点少、回收价格过低和废纸所能产生的经济效益不明显等缘由，国内纸张的回收率仅为27%，大大低于43.7%的世界平均水平。较低的回收率使再生纸生产企业原料短缺，不能从根本上解决纸浆原料不足的问题，所以不得不大量依靠进口。

目前，中国已成为全球最大的废纸进口国。据美国林纸协会统计，2022年中国进口废纸1990万吨，占到全球可贸易废纸量的40%以上。近几年还将有一批以废纸为原料的生产企业投产，废纸需求量还会大幅度增加。

第三患：产品结构失衡核心技术旁落

中国纸产品使用量增长势头迅猛，但市场上现有的产品结构与需求结构与之不相适应，主要表现为质量档次低，品种结构不合理。以木浆为原料的强韧性包装纸、纸板及必需由木浆配套生产的印刷纸等高档产品缺口较大，不得不长期依靠于进口。造纸业使用木浆的比重过低限制了纸和纸板产品品种的增加和质量的提高，阻碍了高档纸种的开发。

目前，中国纸及纸板产品品种较少，不及发达国家可生产纸种的一半。同时，产品技术含量较低，质量较差，其中高、中、低档产品之比仅为2:2:6。随着社会经济的进展，中国纸品消费必定向高档、特种、多品种方向进展，对各种纸品的质量要求将越来越高。估计到2022年，中国1亿万吨的消费总量中，将有90%以上是对现代高档纸品的消费。高档纸品的市场需求快速增长，价格波动较小，是造纸行业的主要利润区，如高档新闻纸、铜版纸、白卡纸、低定量轻涂纸、强韧牛皮箱纸、特种纸等都是造纸行业增长性比较强的品种。

随着相关行业技术进步和产品更新换代，现有产品结构已不适应纸张消费市场的变化，结构性供求冲突日益突出，加剧了对进口纸及纸板的依靠性。

现代纸浆造纸技术进展较快，但主要技术设备与专用化学品讨论开发都把握在为数不多的跨国公司手中。中国造纸业的机械装备总体水平不高，多数为国际上20世纪70年月的水平，只有少数达到80年月水平，个别达到90年月水平。

不仅如此，中国造纸业在技术上也存在结构失调问题，表现在一方面欠