2021年中国农药行业发展现状与政策分析

2021年中国农药行业发展现状与政策分析一、农药行业发展概况中国农药工业发展起步于粮食安全问题严峻的背景下，曾经有过高毒农药主导产品结构的阶段，致使民众对于农药存在“致癌致病”等记忆性的恐惧，局部甚至出现妖魔化的倾向。随着农药科技的进步和社会对农药安全性的提升，减量、减毒、减残留成为行业发展的方向。中国农药市场的发展大致可分为以下几个阶段：中国农药行业发展历程农药，是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。按原料来源分，农药可分为化学农药和生物农药，按使用目的来划分，农药可分为作物保护类农药和非作物保护类农药，其中作物保护类农药市场占比约90%，而作物保护类农药按用途又可分为：除草剂、杀菌剂、杀虫剂和其他农药，主要应用于农作物的保护方面。农药产品分类二、农药产业链农业农药产业链的上游主要为苯、烯烃、醇、酯类等化工原料，通过合成加工成为中游的农药中间体、农药原药。最终生成不同配比的制剂，终端应用于下游的农林牧业及非农等领域。农药行业产业链示意图三、农药行业发展现状农药原药是农药的有效成份，由各类农药中间体及基础化工产品经化学合成或者其他技术所制备。2016年中国化学农药原药产量为377。8万吨，此后随着行业监管力度和环境保护意识提升，部分经营不规范的中小企业陆续关停整改，行业落后产能得以淘汰，农药行业实现健康可持续发展。据国家统计局数据，2021年中国化学农药原药（折有效成分100%）产量达到249。8万吨，较2020年增加35万吨。2012-2021年中国化学农药原药产量变化情况国家统计局，作为农业生产中预防病虫草害的重要手段，农药作为刚性需求，在提高农作物产量，保障全球粮食安全中发挥重要作用。2021年全国化学农药原药（折有效成分100%）总产量约249。8万吨，产量前五的地区依次为江苏、四川、山东、浙江和安徽，占比分别为22%、12%、12%、10%、9%。2021年中国各地区化学农药原药产量占比国家统计局，草甘膦是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂。2021年中国草甘膦有效产能约为76万吨，产能利用率持续提升，国内草甘膦产能主要集中在四川、江苏、湖北和浙江省，分别占比26%、24%、17%和10%。2021年中国各地区草甘膦产能分布情况2021年中国有21个新农药(39个产品)取得登记，39个新农药产品多属低毒或微毒，剂型多是对环境友好的。新农药登记增加了低风险农药的数量，优化了中国农药的品种结构。其中有杀虫剂7个(产品13个)，杀线虫剂2个(产品3个)，杀菌剂8个(产品14个)，除草剂和植物生长调节剂各2个(产品9个)。2021年中国取得登记的新农药产品结构四、农药行业发展政策及相关标准境外进行制剂登记的壁垒极高。首先，制剂由于成分、配方、剂型等方面的可变性，维度本身就比作为原材料的原药高得多；而且制剂由于是终端产品直接面对农户，需要紧跟病虫害的变化迎合痛点，这对企业在一线的市场感知和把握能力是很大的考验。更重要的是，叠加地区上政策环境上的区别，复杂度非线性提升。境外登记往往首先一般需要设立本地子公司运营，这就提升了海外经营的难度。而包括巴西、阿根廷、美国、印度等国家在内的主要农化市场国的登记门槛尤其之高。各主要海外农化市场农药登记政策摘要润丰股份招股书，产业政策调整及环保高压常态化加速行业整合。在长期以来，中国农药行业偏重原药生产，而附加值较高、对环境损害较小、经济价值较高的农药制剂行业仍有较大的发展空间。随着国家对“三农”的大力支持，规模小、研发技术水平薄弱的制剂企业被优势企业整合，同时上游农药原药生产面临越来越严格的环保政策，中国农药制剂行业迎来结构调整期。农药工业“十三五”发展规划、石化和化学工业发展规划（2016—2020）和农药管理条例等国家政策致力于促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。2017-2020年中国农药行业相关政策各政府网站，为掌握中国农药标准制修订工作动态，促进行业间的标准工作交流，加强农药标准的宣传贯彻，更好发挥其社会和经济效益，对2021年中国公布的农药国家标准共27项进行了整理。2021年公布的农药国家标准注：按照强制、推荐标准和标准序号排序。五、农药行业竞争格局2021年中国农药Top100企业总销售额达到2062亿元，其中安道麦销售额排名第一，为257。58亿元，占比约12%，其次是扬农化工、潍坊润丰分别占比5%、4%。2021年中国农药Top100企业市场份额中国农药工业协会，2021年全国农药行业制剂销售TOP100企业总销售额达388。06亿元，销售额10亿元以上的企业仅有8家，其中深圳诺普信销售额排名榜首，为27。84亿元，占比约7%，其次是广东中迅、江西正邦、广西田园生化，分别占比6%、4%、4%。2021年中国农药制剂Top100市场份额中国农药工业协会，2021年中国草甘膦市场前三大供应商分别为兴发集团、乐山福华和新安股份，产能分别为18万、15万和8万吨/年，CR3达到54%，行业整体供给格局较好。2021年中国草甘膦供应商产能分布润丰股份业务领域覆盖全球，是国内农药行业出海先锋。公司在山东潍坊、青岛、宁夏平罗及南美阿根廷拥有四处制造基地；已在境外设有60多个下属公司，在全球80多个国家开展业务，并基于公司强大的全球登记能力，正在持续加速完善全球营销网络。公司营收规模持续稳定增长，润丰股份的营业收入从2013年的27。57亿元提升至2021年的97。97亿元，年复合增速为17。17%。2013-2021年润丰股份营业收入及增速公司公告，从营收结构上看，润丰股份的营收来源主要是除草剂业务，2021年的占比约为81%，杀虫剂、杀菌剂提升空间较大，分别占比9%、7%。2021年润丰股份营收结构公司公告，六、农药市场的发展趋势综合分析农药发展趋势可以发现，农药曾经历了以无机农药为导向的发展期，以有机混合农药为主的增长期及以安全、高活性，拥有特异性与选择性的新型农药时期。传统的化学农药对牲畜和人类的健康危害较大，如果使用不合理、不恰当，将导致农药成分留存在食品当中，进而危害到人体的身体健康。而使用不科学，还会导致病害对农药产生抗药性，弱化农药防治病害的功能和作用。此外由于农作物栽培方法、制度、品种及所在地区的气候环境有所不同，导致农业的生产发展对农药的研制与发展也提出了全新的标准与要求。现阶段全球农药市场逐渐走向稳定和成熟，市场增长幅度日益平缓，趋于饱和。就销售地区或区域而言，市场经济较为发达的区域，农药使用与销售的规模较大，譬如东亚地区与北美地区的农药市场销售总额得到了明显提升。但由于农药市场的日渐饱和，世界各国的农药市场竞争更加激烈。协同合作与强强联合开始成为世界农药市场现代化发展的基本趋势。在品种上，传统的氟、砷等危害较大、毒性较高的杀虫剂及滴滴涕等农药已经被淘汰，取而代之的是环境友好、低毒、高效的农药。这类农药能够在降低施用量的基础上，提高亩产产量，使农药投用效率与产出成本得到有效地提升。而在新药投用的过程中，新烟碱类、麦草畏、草甘磷等农药逐渐被欧盟、美国、法