物联网通信模组行业预测及发展壁垒分析

物联网通信模组行业预测及发展壁垒分析

一、物联网通信模组行业数量预测

物联网发展直接带动了对连接数的需求,而通信模组行业直接受益于物联网的发展.从2017年到2025年,产业物联网和消费物联网连接数将实现4.7倍的增长和2.5倍的增长.物联网通信模组行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力的应用市场.广域通信模组包括蜂窝通信模组和LPWA通信模组.负责使设备联网,将设备收集到的数据通过通信协议传递给平台进行数据管理和分析.每个接入通信网络的物联网终端设备都需要通信模块.物联网产业链收入分布

产业和消费物联网连接数将实现成倍增长

下游应用场景不断涌现,通信模组行业有望长期持续发展.通信模组行业的上游是基带芯片、无线射频芯片、存储芯片、电阻电容电感以及PCB板等原材料生产行业,下游为无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等各个细分应用领域.到2022年随着5G的全面应用,远程控制的连接数将来到第一,占据40.3%的连接数,其次为交通运输和智能抄表,占比分别为32.5%和11.8%.随着下游应用场景不断涌现,通信模组行业有望长期持续稳定发展,2019年物联网蜂窝模块出货量突破2亿片,每年增速约为20%.蜂窝通信模块下游应用场景众多

2016-2023年全球蜂窝通信模块应用领域市场规模预测（单位：百万块）

中国将在2020年及2021年开始在新车上搭载C-V2X终端,预计2025年C-V2X终端新车搭载率达到50%,按次推断每年国内车联网模组将有20-50亿市场规模.2016-2023全球车联网通信模组数量预测

2016-2023中国车联网通信模组数量预测

中国是全球物联网通信模组需求最大的单体市场.各国物联网蜂窝通信模块行业下游应用市场有所区别,从全球主要分布来看,目前中国、北美和欧洲市场是蜂窝通信模块需求最大的三个区域.自2015年起,中国取代北美成为需求量最大的单体市场.国内在政策的推动下,公共事业类领域如智能水表、移动支付和智慧安防市场发展非常迅速.随着车载市场和智慧医疗需求的增加,交通运输市场在未来几年也将会爆发.随着蜂窝通信技术的迅猛发展,蜂窝通讯模块市场前景广阔.2017年的全球物联网蜂窝通信模块出货量为161.8百万片,到2020年将增长到313.2百万片.中国成为蜂窝通信模块需求量最大的单体市场（单位：百万块）

目前在蜂窝通信模块市场中,主要的国外模块供应商包括Telit、SierraWireless、Gemalto和U-Blox等；国内主要模块供应商包括移远通信、芯讯通、广和通和有方科技等.行业内主要公司公司名称成立时间公司介绍SierraWireless1993成立于加拿大，主要为客户提供无线通信产品和解决方案，公司产品包括嵌入式无线模块、原始设备制造商嵌入式软件、智能网关，客户涵盖全球大量无线服务提供商、设备制造商、企业和政府机构Telit1986意大利无线通信模块制造商，是伦敦证券交易所上市公司。模块产品涵盖各个阶段的无线通讯蜂窝产品、短距离通信模块产品和定位模块产品，模块产品包括GSM/GPRS模块，CDMA/HSDPA/UMTS模块Gemalto2006全球数字安全领域的知名企业，致力于在移动连接性、身份与数据保护、信用卡安全性、卫生医疗与交通服务、电子政务与国家安全方面为客户提供服务，具体包括为无线运营商、银行和企业提供种类繁多的安全个人设备，如手机用户身份模块（SIM）卡、智能银行卡、智能卡通行证、电子护照以及在线身份保护USB令牌，旗下德国Cinterion公司是蜂窝通信模块及解决方案的供应商U-Blox1997总部设在瑞士，2007年成功在瑞士证券交易所上市。U-Blox的产品包括基于芯片的解决方案、通信模块、软件及在线服务等，重点服务领域包括大众消费类市场、工业级市场、汽车前装和后装市场等。U-Blox是欧洲汽车GPS导航委员会及伽利略委员会委员,参与欧洲汽车GPS导航专业标准的制定及修正芯讯通2002主营业务为M2M无线通信模块的研发、销售业务，致力于为客户提供基于GSM、WCDMA、CDMA、LTE等无线蜂窝通信及GPS、GLONASS、北斗卫星定位等多种技术平台的M2M模块产品解决方案。公司产品广泛应用于车联网、智能抄表、移动支付、安全防护、医疗卫生、共享单车等领域广和通1999从事物联网和移动互联网的无线通信领域，自主设计、研发FIBOCOM品牌产品，为客户提供专业的无线通信模块及解决方案，产品涵盖LTE、HSPA+、GSM/GPRS无线通信模块以及GNSS定位模块，并提供基于Intelx86架构的TCU、SmartPOS、SmartDevice等物联网智能终端整体解决方案有方科技2006从事物联网无线通信产品和服务的国家级高新技术企业。有方科技专注于无线应用需求的挖掘和实现，提供专业的LTE、WCDMA、EVDO、GPRS、CDMA1x、短距无线等多种通讯制式的工业模块产品以及工业物联网解决方案，拥有产品规划、工业设计、结构、硬件、软件、测试、ID、物流等完整的研发及设计体系

行业正向国内转移,当前中国已经成为全球通信模组生产基地.对比海内外供应商,海外供应商虽起步较早,占据全球主要市场.但由于国内人工成本较低,加上国内研发人员后备力量充足,产品更新换代速度快,能更好适应市场新需求等使得国内供应商有后来居上的趋势.从营业收入增速来看,2018年国内供应商最高为广和通的121.7%,移远通信增速也达62.7%；而2018年国外供应商龙头SierraWireless增速仅有14.7%,此外,U-BLOX增速下滑2.6%.从营业收入来看,2018年移远通信营业收入超过27亿元人民币,同比增长62.7%,营业收入占据全球前三.综合来看,国内发展速度较国外更快,未来市场份额将向国内倾斜,国内供应商具有更强竞争力.2013-2018年行业内主要公司营业收入增长率情况

二、物联网通信模组行业发展壁垒

1.物联网应用场景分散,不同垂直行业特有属性构成通信模组企业天然屏障

无线通信模块主要应用于物联网的各个细分领域,下游应用行业的开发需要企业针对客户所在行业的特点、发展趋势等进行个性化定制,这个过程不仅需要无线通信模块企业拥有较强的技术研发和应用实力,还需要对顾客信息有非常深入的理解,并且产品开发和测试会经历较长周期,当产品实现终端实际应用后,客户如果更换供应商将会花费较大的时间和资金,并且可能影响到客户日常运营的连续性和稳定性,同时先入的企业也会具有品牌效应,从而拥有较强的先发优势.

2.技术深度是通信模组企业重要的竞争优势

目前物联网细分领域众多,处于以示范性带动全面发展的阶段,行业标准还没有统一,每个物联网企业的产品具有个性化的特征,不同企业的物联网产品缺乏通用性；同时物联网很多下游应用领域需要多行业知识、技术相融合,需要具备通信技术、传感技术等实力,新进入企业难以在较短时间内通过自主研发就实现技术门槛的突破.因此,拥有技术积累的先入企业能够凭借所积累的丰富的行业应用经验,提升顾客的依存度,巩固市场地位.

3.细分领域具有资质壁垒,业务广度较优者竞争力更强

从事蜂窝通信模块相关业务的企业需相关资质.这些资质对企业的