乌兰察布市物流行业分析课件

乌兰察布市物流

行业分析

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1乌兰察布市物流业发展基础

1、物流业规模快速增长。2010年，全市社会物流总额达70.30亿元，比2008年增长1.8倍，年均增长13%；物流业实现增加值3.6亿元，比2008年增长1.3倍，年均增长14%。2010年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。乌兰察布市物流业发展基础1、物流业规模快速增长。2010年22、物流业发展水平显著提高。一些商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种服务模式、多层次的物流企业群体。物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。2、物流业发展水平显著提高。一些商贸企业开始采用现代物流管理33、物流基础设施条件逐步完善。交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。截至2010年底，全市货物运输量达到5100万吨，高速公路通车里程6.03万公里。物流园区建设开始起步，其中全市规模较大的物流园区主要有集宁现代物流园区、贲红煤炭物流服务园区、兴和庙梁煤炭物流园区以及察右前旗的应急物流园区等四家大型物流园区。仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流信息化平台正在加快建设。3、物流基础设施条件逐步完善。交通设施规模迅速扩大，为物流业44、物流业发展环境明显好转。国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”以及《物流业调整与振兴规划》的出台，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策等等都体现了物流业发展有了良好的环境基础。4、物流业发展环境明显好转。国家“十一五”规划纲要明确提出“5乌兰察布市物流业发展面临的挑战

1、物流业发展总量不足，全市社会物流总额保持发展的势头，物流业的增加值也不断提高，但是物流总流量始终低于GDP总量，同时物流总量的增长速度也始终低于GDP的增长速度，这些都充分说明物流活动不够活跃，物流需求不足。乌兰察布市物流业发展面临的挑战1、物流业发展总量不足，全市62、全市社会物流运行效率偏低，物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右，说明了物流业的发展速度较慢，物流也运行效率低下。3、全市社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而散”的企业物流运作模式还相当普遍；2、全市社会物流运行效率偏低，物流总费用与GDP的比率高出发74、物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；5、提供物流服务较为单一，综合性物流服务较少，目前只有集宁区现代物流园区能够提供综合性的服务，但是总体来看，服务方式还是以传统的运输和仓储为主，物流费用以运输费用为主。6、物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。

4、物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充8乌兰察布市物流业发展的环境和条件

（1）资源优势改革开放以来，乌兰察布市紧紧抓住国家西部大开发的良好机遇，全力实施资源开发战略，形成具有发展能源、重化工业、农畜产品加工业独特的资源优势，已初步形成了电力、建材、化工、农畜产品加工等重点产业。发展物流业具有雄厚的产业基础乌兰察布市物流业发展的环境和条件（1）资源优势9（2）区位优势乌兰察布市地处我国北方，位于内蒙古自治区中部，东邻首都门户张家口，西衔首付呼和浩特，南倚煤都大同，北与蒙古国接壤，是连接东北、华北、西北三大经济区的交通枢纽，是自治区东进西出的“桥头堡”、北开南联的交汇点，也是中国通往蒙古、俄罗斯和东欧的重要国际通道。以乌兰察布市为中心，辐射周边地区，是连接东西部地区和南北方向的纽带，也是泛环渤海经济圈具有发展潜力的地区，外向型发展的区位优势比较明显。（2）区位优势10（3）交通优势

乌兰察布市交通发达、便利，京包（北京-包头）、集二（集宁-二连浩特）、集通（集宁-通辽）、丰准（丰镇-准格尔）、集张（集宁-张家口）五条铁路干线以及拟建的京呼高铁贯穿全市。五条铁路线与和丹东—拉萨、二连—广州两条高速公路以及110国道、208国道、省际大通道以及拟建的京新高速共同形成了以集宁为中心，贯通东、西、南、北快捷的交通格局。集宁距京津唐都市圈中心300多公里，交通区位优势明显。（3）交通优势

11（4）政策优势

国家和自治区相继出台了《全国“十二五”现代物流业发展规划》及《内蒙古自治区2011—2015年现代物流业发展规划》以及《物流业调整与振兴规划》，市政府实施“集中发展”和“大物流”战略，为乌兰察布市现代物流业的发展营造了良好的政策环境。（4）政策优势12物流园区规划产业布局

（一）、集宁现代物流园区1、集宁区现代物流园综合区2、集宁现代物流园能源矿产品区3、集宁现代物流园农畜产品区物流园区规划产业布局（一）、集宁现代物流园区131、集宁区现代物流园综合区

集宁区现代物流园综合区位于乌兰察布市集宁区和察右前旗的交界处，物流园的发展战略定位是：大流通、大物流、大商贸、大市场、大发展。打造成中国北方物流集聚基地，打造成内蒙古及周边区域大流通大物流中心。1、集宁区现代物流园综合区14该物流园区的总体定位是：大力发展以总部经济、会展经济、信息服务、对外贸易结算和皮件、小商品、建材、汽贸、专业市场为主的综合物流集散中心，集商贸、信息、公铁联运、仓储、加工、配送、保税、结算、会展、市政服务为一体的，有效连接呼包银鄂资源基地和京津制造加工基地，与三北地区、环渤海地区联合协调，与蒙古、俄罗斯以及欧洲各国有机衔接。物流与生产、加工、流通互叠发展，形成具有文化娱乐配套设施和较高技术水平的现代化综合性国际物流园区。该物流园区的总体定位是：大力发展以总部经济、会展经济、信息152、集宁现代物流园能源矿产品区集宁区是连通二连、蒙古、俄罗斯，距二连陆路口岸300公里，是自治区东进西出的“桥头堡”，也是中国通往蒙古、俄罗斯和东欧的重要国际通道。在国家振兴物流业规划的指导下，利用集宁区优越的区位优势和七苏木地块便利的铁路、公路交通优势把该园区建设成为有效连接呼包鄂资源基地和京津冀制造业基地，与三北地区、环渤海地区联合协调，与蒙古、俄罗斯以及欧洲各国有机衔接的区域物流集散地和欧亚大陆桥“桥头堡”。2、集宁现代物流园能源矿产品区163、集宁现代物流园农畜产品区集宁区农畜产品马铃薯的种植面积一直保持在400万亩左右，年产量达到1350吨，种植面积、产量分别占全国的8%和10%，成为全国马铃薯主产区，享有“中国马铃薯之都”的美誉。另外集宁地区反季节蔬菜已形成一定规模，种植面积达44万亩，主要特色产品有西芹、圆葱、大白菜、甘蓝、荷兰豆等。3、集宁现代物流园农畜产品区17集宁现代物流园农畜产品区是乌兰察布市、区两级政府重点物流园区之一，该园区位于集宁城区北侧、马莲渠乡新集镇，西邻二广（208）高速公路，与丹拉（110）高速公路、呼满省际通道相接，东至集科公路，与208国道、110国道连通，交通条件便利。集宁现代物流园农畜产品区是乌兰察布市、区两级政府重点物流园区18（二）、察右后期贲红煤炭物流服务园区该园区位于察哈尔右翼后期贲红镇南侧，集二、集通铁路交汇处，邻近208国道，铁路交通比较便利，尤其是直通二连浩特口岸，是连接中蒙俄的重要口岸。该园区煤炭资源的调入地主要有鄂尔多斯、陕西、包头和锡盟等地，但是，由于地理区位以及运力不足等原因，不能进行煤炭洗选，建议该物流园区煤炭集散最大量达到170万吨，主要以周边电厂用煤为主。（二）、察右后期贲红煤炭物流服务园区该园区位于察哈尔右翼后期19同时，铁路运输节约成本的优势，贲红物流园区功能定位于煤炭外运和配套的三产物流服务，是内蒙古自治区煤炭外销重要铁路中转服务站，成为集宁现代物流能源矿产品区的铁路运输中转站，集宁现代物流园能源矿产品区在蒙古国进口煤炭，经过中转站进行仓储、配送服务。同时，积极吸纳当时农牧民到园区就业，加大对员工的培训，实现农村劳动力的转移，积极引进煤炭运输和物流服务大型企业，打造成为市级重点物流园区和自治区重要煤炭外运服务基地。同时，铁路运输节约成本的优势，贲红物流园区功能定位于煤炭外运20（三）、兴和庙梁煤炭物流园区兴和庙梁地处于乌兰察布市东南部，位于晋、冀、蒙三省区交界处，紧邻鄂尔多斯、大同、锡林郭勒三大煤炭基地，该县城距离首都北京240公里、距离首府呼和浩特市220公里，距离山西大同市100公里，是蒙西煤炭东运的必经之地。全县优越的区位、便捷的交通、众多的管理人才以及强大的运输能力，为兴和县打造全国最大的煤炭物流基地提供了得天独厚的条件。区域内交通便捷，公路网络纵横交错，110国道、京藏高速公路（G6）和集张铁路、准（格尔）-兴和运煤重载高速公路穿境。（三）、兴和庙梁煤炭物流园区21境内有集商、兴隆、兴苏等公路干线13条，此外京呼高铁，兴（和）商（都）铁路、京新（G7）高速、张商公路等重点道路交通建设项目正在建设中以及第三条运煤通道在2010年年底开工建设，预计2014年投入使用，这些独特的区位交通优势，可以通过煤炭、铁矿石在集宁现代物流园能源矿产品去进行洗选、分拣之后，将电煤、中煤通过集兴公路（运煤应急通道）运输，实现了以集宁现代物流园为核心，以兴和庙梁煤炭为两翼的发展格局，带动了全县物流业的快速发展。优越的交通区位，使得该物流园区的功能定位为煤炭运输物流业，是乌兰察布市重要的煤炭外销基地。境内有集商、兴隆、兴苏等公路干线13条，此外京呼高铁，兴（和22（四）、察哈尔右翼前旗的应急物流园区

该物流园区位于察哈尔右翼前旗平地泉镇境内，位于208国道西侧，北至丹拉高速公路、南至察哈尔右翼前旗苏集山、西至崔家地以东、东至京包铁路以西。该物流园区内交通优势比较明显，二广高速公路、京包铁路贯穿园区，G6高速公路和正在建设中的G7高速公路和集张铁路横穿园区。151石油储备库、136国家物资储备处在此设有铁路支线和车站，因此该地区具有发展成品油和粮食应急物流的得天独厚的优势，依据该优势建立完善的应急物流配送体系，使得该物流园区成为乌兰察布市重要的应急物流储备及运输基地。（四）、察哈尔右翼前旗的应急物流园区该物流园区位于察哈尔右23物流业发展政策与措施一、严格落实规划二、强化物流基础设施建设三、加快构筑物流体系四、大力培育现代物流企业五、构建城乡商贸物流网络物流业发展政策与措施一、严格落实规划24六、加大物流业主题招商力度七、切实加大资金投入八、加强物流业人才保障工作九、加强领导，优化政策体系六、加大物流业主题招商力度25我行在物流行业的潜在客户1、搬运、装卸类2、货物仓储、停车类3、包装类我行在物流行业的潜在客户1、搬运、装卸类26物流行业上下游关系物流业作为交通运输的中间环节，并没有固定模式的上下游关系，而是根据具体经营方向形成自己所独有的上下游。1、生产基地或一级经营商到需求企业或二、三级煤炭公司。如：对于煤炭物流，上游就是煤炭生产基地或煤炭经营商，下游则包括所有煤炭需求量较大的企业（火力发电厂、供热公司等）或者是二、三级煤炭经营公司。2、散户对散户式。如：集宁区各大快递公司，其上下游客户均为一对一零散的个人或企业公司。物流行业上下游关系物流业作为交通运输的中间环节，并没有固定模27如何在调查时了解物流企业上下游记账凭证：企业都会保留原始凭证用以下账，我们可以通过企业各种单据来验证上下游，如：合同、出入库凭证、银行汇款存根、应收账款明细、预付账款明细、过磅单、公司账户对账单等。如何在调查时了解物流企业上下游记账凭证：28毛利率对于我行潜在经营项目来说，仓储类、停车类由于是一次性投入，中间只需维护，无生产成本因此毛利率最大；对于搬运装卸、包装类，不仅前期投入较大，后续也许大量运行成本及劳动力或机械力，因此毛利率相对于仓储类、停车类较小。注：具体毛利率则需通过调查进行计算，一般仓储类、停车类在40%--50%之间，搬运装卸、包装类在35%左右。毛利率对于我行潜在经营项目来说，仓储类、停车类由于是一次性投29风险1、国内外宏观经济及政策风险2、市场风险3、商品特性风险风险1、国内外宏观经济及政策风险30谢谢！谢谢！31乌兰察布市物流

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32乌兰察布市物流业发展基础

1、物流业规模快速增长。2010年，全市社会物流总额达70.30亿元，比2008年增长1.8倍，年均增长13%；物流业实现增加值3.6亿元，比2008年增长1.3倍，年均增长14%。2010年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。乌兰察布市物流业发展基础1、物流业规模快速增长。2010年332、物流业发展水平显著提高。一些商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种服务模式、多层次的物流企业群体。物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。2、物流业发展水平显著提高。一些商贸企业开始采用现代物流管理343、物流基础设施条件逐步完善。交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。截至2010年底，全市货物运输量达到5100万吨，高速公路通车里程6.03万公里。物流园区建设开始起步，其中全市规模较大的物流园区主要有集宁现代物流园区、贲红煤炭物流服务园区、兴和庙梁煤炭物流园区以及察右前旗的应急物流园区等四家大型物流园区。仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流信息化平台正在加快建设。3、物流基础设施条件逐步完善。交通设施规模迅速扩大，为物流业354、物流业发展环境明显好转。国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”以及《物流业调整与振兴规划》的出台，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策等等都体现了物流业发展有了良好的环境基础。4、物流业发展环境明显好转。国家“十一五”规划纲要明确提出“36乌兰察布市物流业发展面临的挑战

1、物流业发展总量不足，全市社会物流总额保持发展的势头，物流业的增加值也不断提高，但是物流总流量始终低于GDP总量，同时物流总量的增长速度也始终低于GDP的增长速度，这些都充分说明物流活动不够活跃，物流需求不足。乌兰察布市物流业发展面临的挑战1、物流业发展总量不足，全市372、全市社会物流运行效率偏低，物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右，说明了物流业的发展速度较慢，物流也运行效率低下。3、全市社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而散”的企业物流运作模式还相当普遍；2、全市社会物流运行效率偏低，物流总费用与GDP的比率高出发384、物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；5、提供物流服务较为单一，综合性物流服务较少，目前只有集宁区现代物流园区能够提供综合性的服务，但是总体来看，服务方式还是以传统的运输和仓储为主，物流费用以运输费用为主。6、物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。

4、物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充39乌兰察布市物流业发展的环境和条件

（1）资源优势改革开放以来，乌兰察布市紧紧抓住国家西部大开发的良好机遇，全力实施资源开发战略，形成具有发展能源、重化工业、农畜产品加工业独特的资源优势，已初步形成了电力、建材、化工、农畜产品加工等重点产业。发展物流业具有雄厚的产业基础乌兰察布市物流业发展的环境和条件（1）资源优势40（2）区位优势乌兰察布市地处我国北方，位于内蒙古自治区中部，东邻首都门户张家口，西衔首付呼和浩特，南倚煤都大同，北与蒙古国接壤，是连接东北、华北、西北三大经济区的交通枢纽，是自治区东进西出的“桥头堡”、北开南联的交汇点，也是中国通往蒙古、俄罗斯和东欧的重要国际通道。以乌兰察布市为中心，辐射周边地区，是连接东西部地区和南北方向的纽带，也是泛环渤海经济圈具有发展潜力的地区，外向型发展的区位优势比较明显。（2）区位优势41（3）交通优势

乌兰察布市交通发达、便利，京包（北京-包头）、集二（集宁-二连浩特）、集通（集宁-通辽）、丰准（丰镇-准格尔）、集张（集宁-张家口）五条铁路干线以及拟建的京呼高铁贯穿全市。五条铁路线与和丹东—拉萨、二连—广州两条高速公路以及110国道、208国道、省际大通道以及拟建的京新高速共同形成了以集宁为中心，贯通东、西、南、北快捷的交通格局。集宁距京津唐都市圈中心300多公里，交通区位优势明显。（3）交通优势

42（4）政策优势

国家和自治区相继出台了《全国“十二五”现代物流业发展规划》及《内蒙古自治区2011—2015年现代物流业发展规划》以及《物流业调整与振兴规划》，市政府实施“集中发展”和“大物流”战略，为乌兰察布市现代物流业的发展营造了良好的政策环境。（4）政策优势43物流园区规划产业布局

（一）、集宁现代物流园区1、集宁区现代物流园综合区2、集宁现代物流园能源矿产品区3、集宁现代物流园农畜产品区物流园区规划产业布局（一）、集宁现代物流园区441、集宁区现代物流园综合区

集宁区现代物流园综合区位于乌兰察布市集宁区和察右前旗的交界处，物流园的发展战略定位是：大流通、大物流、大商贸、大市场、大发展。打造成中国北方物流集聚基地，打造成内蒙古及周边区域大流通大物流中心。1、集宁区现代物流园综合区45该物流园区的总体定位是：大力发展以总部经济、会展经济、信息服务、对外贸易结算和皮件、小商品、建材、汽贸、专业市场为主的综合物流集散中心，集商贸、信息、公铁联运、仓储、加工、配送、保税、结算、会展、市政服务为一体的，有效连接呼包银鄂资源基地和京津制造加工基地，与三北地区、环渤海地区联合协调，与蒙古、俄罗斯以及欧洲各国有机衔接。物流与生产、加工、流通互叠发展，形成具有文化娱乐配套设施和较高技术水平的现代化综合性国际物流园区。该物流园区的总体定位是：大力发展以总部经济、会展经济、信息462、集宁现代物流园能源矿产品区集宁区是连通二连、蒙古、俄罗斯，距二连陆路口岸300公里，是自治区东进西出的“桥头堡”，也是中国通往蒙古、俄罗斯和东欧的重要国际通道。在国家振兴物流业规划的指导下，利用集宁区优越的区位优势和七苏木地块便利的铁路、公路交通优势把该园区建设成为有效连接呼包鄂资源基地和京津冀制造业基地，与三北地区、环渤海地区联合协调，与蒙古、俄罗斯以及欧洲各国有机衔接的区域物流集散地和欧亚大陆桥“桥头堡”。2、集宁现代物流园能源矿产品区473、集宁现代物流园农畜产品区集宁区农畜产品马铃薯的种植面积一直保持在400万亩左右，年产量达到1350吨，种植面积、产量分别占全国的8%和10%，成为全国马铃薯主产区，享有“中国马铃薯之都”的美誉。另外集宁地区反季节蔬菜已形成一定规模，种植面积达44万亩，主要特色产品有西芹、圆葱、大白菜、甘蓝、荷兰豆等。3、集宁现代物流园农畜产品区48集宁现代物流园农畜产品区是乌兰察布市、区两级政府重点物流园区之一，该园区位于集宁城区北侧、马莲渠乡新集镇，西邻二广（208）高速公路，与丹拉（110）高速公路、呼满省际通道相接，东至集科公路，与208国道、110国道连通，交通条件便利。集宁现代物流园农畜产品区是乌兰察布市、区两级政府重点物流园区49（二）、察右后期贲红煤炭物流服务园区该园区位于察哈尔右翼后期贲红镇南侧，集二、集通铁路交汇处，邻近208国道，铁路交通比较便利，尤其是直通二连浩特口岸，是连接中蒙俄的重要口岸。该园区煤炭资源的调入地主要有鄂尔多斯、陕西、包头和锡盟等地，但是，由于地理区位以及运力不足等原因，不能进行煤炭洗选，建议该物流园区煤炭集散最大量达到170万吨，主要以周边电厂用煤为主。（二）、察右后期贲红煤炭物流服务园区该园区位于察哈尔右翼后期50同时，铁路运输节约成本的优势，贲红物流园区功能定位于煤炭外运和配套的三产物流服务，是内蒙古自治区煤炭外销重要铁路中转服务站，成为集宁现代物流能源矿产品区的铁路运输中转站，集宁现代物流园能源矿产品区在蒙古国进口煤炭，经过中转站进行仓储、配送服务。同时，积极吸纳当时农牧民到园区就业，加大对员工的培训，实现农村劳动力的转移，积极引进煤炭运输和物流服务大型企业，打造成为市级重点物流园区和自治区重要煤炭外运服务基地。同时，铁路运输节约成本的优势，贲红物流园区功能定位于煤炭外运51（三）、兴和庙梁煤炭物流园区兴和庙梁地处于乌兰察布市东南部，位于晋、冀、蒙三省区交界处，紧邻鄂尔多斯、大同、锡林郭勒三大煤炭基地，该县城距离首都北京240公里、距离首府呼和浩特市220公里，距离山西大同市100公里，是蒙西煤炭东运的必经之地。全县优越的区位、便捷的交通、众多的管理人才以及强大的运输能力，为兴和县打造全国最大的煤炭物流基地提供了得天独厚的条件。区域内交通便捷，公路网络纵横交错，110国道、京藏高速公路（G6）和集张铁路、准（格尔）-兴和运煤重载高速公路穿境。（三）、兴和庙梁煤炭物流园区52境内有集商、兴隆、兴苏等公路干线13条，此外京呼高铁，兴（和）商（都）铁路、京新（G7）高速、张商公路等重点道路交通建设项目正在建设中以及第三条运煤通道在2010年年底开工建设，预计2014年投入使用，这些独特的区位交通优势，可以通过煤炭、铁矿石在集宁现代物流园能源矿产品去进行洗选、分拣之后，将电煤、中煤通过集兴公路（运煤应急通道）运输，实现了以集宁现代物流园为核心，以兴和庙梁煤炭为两翼的发展格局，带动了全县物流业的快速发展。优越的交通区位，使得该物流园区的功能定位为煤炭运输物流业，是乌兰察布市重要的煤炭外销基地。境内有集商、兴隆、兴苏等公路干线13条，此外京呼高铁，兴（和53（四）、察哈尔右翼前旗的应急物流园区

该物流园区位于察哈尔右翼前旗平地泉镇境内，位于208国道西侧，北至丹拉高速公路、南至察哈尔右翼前旗苏集山、西至崔家地以东、东至京包铁路以西。该物流