电信发展概况

主讲人：杨帆中国电信行业的历史、现状与发展趋势报告内容提要12345578910电信行业的结构及特征中国电信行业的历史及现状3G技术及中国电信业展望Vision从电信产业链构成解剖电信行业结构,即从产业分工角度解析该行业中的各类企业……电信行业具有不同于一般行业的若干特征，理解这些特征有助于形成对该行业正确的认识……电信行业的变迁主要体现在监管机构以及电信运营格局的改变，几乎每次监管机构变动都伴随着运营格局巨变……从邮电部到信息产业部、再到工业和信息化部，体现了我国电信行业由封闭走向开放的历程……解析四大3G国际标准的技术特长和市场化情况……TD-SCDMA作为中国提出的标准对中国电信业发展影响重大……3G/4G技术可以承载极多的应用，与互联网、广电网融合趋势更加明显，从根本上改变电信行业的涵盖范围……目录PartIIIPartIIPartI简介电信行业的结构及特征电信运营商、终端制造商和内容提供商占据了电信产业链的战略地位管制机构电信运营商网络设备制造商终端制造商应用软件商系统集成服务商用户内容提供商服务提供商测试厂商芯片厂商1425368791110电信行业生态圈（产业链）占据战略地位评价：这些环节直接与用户接触，有可能控制用户界面，成为用户绕不开的环节产业链创造的价值最终由用户买单直接接触用户相当于用户的代言人终端制造商：生产固定电话、手持电话、PDA等用户设备，帮助用户使用电信服务举例：诺基亚、摩托罗拉、三星电子、波导、中兴通讯、夏新电子……123电信运营商：建设、管理和运营电信网络，向用户提供基于网络可控性的电信服务举例：中国移动、中国电信、中国联通、中国网通……内容提供商（CP）：为电信服务（主要是数据业务如手机报、手机证券等）提供内容举例：新浪等门户网站、推出手机报的各大报刊、视频网站、唱片公司……设备制造商、系统集成商等4个环节帮助电信运营商提供完善的网络服务电信行业生态圈（产业链）设备制造商：生产路由器、交换机等网络设备以构建电信网络，广义的设备包括了连接节点的光纤举例：爱立信（Ericsson）、北电网络（Nortel）、诺基亚西门子网络、华为技术、中兴通讯、大唐电信、烽火科技……4系统集成商：将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统，帮助运营商对网络实现集中、高效的管理举例：中国通信建设、中国通信服务、亚信科技（大部分的设备商同时扮演系统集成商角色）……5服务提供商（SP）：内容提供商（CP)和电信运营商之间的接口，使内容转化为电信网络能承载的形式并发送给用户举例：华友世纪、掌上网科技、掌上灵通、雷霆万钧……SP与CP关系紧密6测试厂商：检测网络设备和终端设备的性能，判断是否满足电信运营商建设网络和消费者使用网络的需要举例：安捷伦、中创信测、大唐高鸿……7管制机构电信运营商网络设备制造商终端制造商应用软件商系统集成服务商用户内容提供商服务提供商测试厂商芯片厂商1425368791110从总体上看，电信产业链是以电信运营商为中心的网络，各个环节之间展开激烈的竞合，具体表现如下加大终端定制力度与设备生产商开拓新的合作模式合作电信运营商是整个电信产业链的核心，这个判断至今仍然正确以电信运营商为中心的电信行业，激烈的竞合关系都围绕它上演终端厂商挤压电信运营商战略空间电信运营商挤压SP生存空间CP挤压电信运营商战略空间竞争其他环节对电信运营商的中心地位发起挑战，争夺用户界面控制权：电信运营商纵向一体化的举动挤压在位企业的生存空间合作电信运营商通过终端定制加强对用户界面的控制为了适应转型的需要，与设备生产商开拓出更为紧密地合作模式iPhone在欧美电信市场上实现了”定制运营商”的奇迹虽然中国尚无实现该模式的迹象,但iPhone案例体现了这种趋势基于IP技术的互联网应用使得CP有可能直接提供用户服务传统CP环节的广电系统，在三网融合的趋势下觊觎电信运营基于IP技术的互联网应用使得CP有可能直接提供用户服务传统CP环节的广电系统，在三网融合的趋势下觊觎电信运营中国电信面向中小企业客户的商务领航，由设备商免费提供设备和客户服务，中国电信进行市场运营，收益分成，风险共担中国移动的心机计划中兴通讯的手机大部分被联通定制并通过联通的渠道销售电信行业最突出的特征是源于需求方规模经济的网络效应（外部性）需求方规模经济网络效应梅特卡夫定律规模经济是指随着生产数量的增长，单位产品的成本下降或对用户的价值增加。成本下降是对供应厂商而言，称为供应方规模经济，价值增加是对用户而言，称为需求方规模经济。电信行业的需求方规模经济导致了网络效应（又称外部性）如果一个消费者的福利或者一家企业的生产可能性直接受到经济中另外一个当事人的行为影响，而且这种影响无法通过价格机制来界定时，就可以认为出现了网络效应电信网是网络效应的典型体现，如果只有一台电话，不会有人愿意使用，因为无法与其他人通话，使用电话的人越多，就有更多人愿意加入使用者的行列网络的价值与联网的用户数的平方成正比该定律由3com公司创始人、以太网的发明者梅特卡夫提出该定律是网络效应的具体化表述常有风险投资商用该定律来估计网站（如博客网站）的价值电信行业的网络效应所谓“网络”，不仅仅表现为物理型网络如电信网（PSTN,GSM等），也表现为关系型网络（如供应网络、用户网络等），因此，网络效应的作用体现在电信行业的各个环节，被认为是电信行业整体具有的最突出特征：电信用户方面，某个网络已有用户数越多，对未入网用户的吸引力就越强，比如联通的C网和移动的G网电信业务方面，某种业务的使用人群越大，对未使用该业务的用户吸引力就越强，一些新业务往往在用户规模达到某个量级后出现爆发性增长以上分析不仅针对运营商，更普遍适用于SP、CP，甚至设备商电信运营最突出的特征是全程全网特性全程全网自然垄断规模经济普遍服务特殊的成本结构庞大的销售网络和雇员互联互通【电信运营的宏观描述】说明“全程全网”指的是从技术上讲，当用户在一个时刻进行某种通信业务的呼叫（如电话、数据、视讯、多媒体等）以后，业务信息在整个传递的过程中经过交换设备、传输设备、传输介质，真正到达被叫端的各种用户终端设备所涉及的有关路由、接口、协议等内容。每一次业务呼叫首先要能接通，然后再考虑通信质量与网络安全等问题。也就是说，单纯的局部区域内的电信运营商无法独立完成电信网上信息传递，因而需要全网的配合。“具有全程全网特性”指的是：对用户而言，任何时间任何地点使用任何通信服务（传递信息）都是在一张网内完成，至少用户体验必须如此。对运营商而言，建立一张全业务全地域覆盖的网络往往最具有运营效率，因为无须寻求其他网络运营商的转接和交割全程全网和自然垄断、规模经济、普遍服务等6大概念紧密关联图中7大概念构成电信运营最宏观的描述，因此称“全程全网特性是电信运营最突出的特征“电信消费最突出的特征是体验型消费“顾客拨通电话开始消费之时，也就是电信公司生产之时。顾客挂断电话，消费与生产一同结束。”目录PartIIIPartIIPartI简介中国电信行业的历史及现状电信运营营格局随随监管机机制和政政策而变变动构成成中国电电信行业业历史的的主要画画面中国电信信运营格格局与监监管机构构变迁历历史政企合一一政资合一一政监合一一监管独立立1980s—19981998-20032003至今未来成立信息息产业部部主管电电信运营营企业,不参与与企业运运营但作为国国有资产产的管理理单位依依然对电电信国有有资产的的保值增增值负责责在此阶段段推行了了两次电电信重组组,促进进了竞争争国资委成成立,电电信行业业实现了了政资分分离信产部仍仍是政府府部门,没有独独立的财财权,其其监管立立场仍然然受到影影响信产部被被新成立立的工业业和信息息部代替替新一轮的的电信重重组即将将发生这是国外外通行、、被证明明有效的的电信监监管模式式目前正处处于由政政监分离离向该阶阶段发展展的嬗变变中可能在国国资委主主导新一一轮的电电信重组组后正式式提出建建立独立立的电信信监管机机构电信网的的运营与与所有服服务由邮邮电部直直属公司司”中国国电信””垄断断经营,邮电部既既是电信信行业主主管部门门,又是是电信运运营商在初期有有利于集集中力量量发展我我国电信信业后来垄断断弊病纷纷呈,在在政府和和民意的的推动下下,政企企分离1980s—1998年，邮邮电部““既当裁裁判员又又当运动动员”，，监管机机制和电电信运营营处于政政企合一一阶段老中国电电信是当当时中国国唯一的的电信运运营商,归邮电电部所有有,邮电电部同时时具有管管制整个个电信行行业的权权利,因因此邮电电部身兼兼市场主主体(运运动员)和管管制机构构(裁判判员)两两种角角色中国电信信的垄断断行为带带来巨大大的社会会影响,消费者不不满中国国电信的的官商不不分、收收费昂贵贵、服务务低劣，，民间形形成强大大的社会会舆论1994年，中国国联通公公司、吉吉通公司司成立，，结束了了只有一一家电信信运营商商的历史史，局部部破除了了垄断联通成立立的目的的本是与与中国电电信竞争争，具有有全业务务经营资资质但由于中中国电信信的性质质没有改改变（政政企合一一），到到1998年，联通通4年仅占据据1%市场份额额吉通公司司后来主主要承担担国家经经济骨干干网的建建设（金金桥工程程），不不构成竞竞争，后后并入网网通中国电信的垄断社会反响强烈退休大学教师在《南方周末》连续发表《买卖不公平的电话月租费》、《立即取消电话初装费》等3篇文章，引起全国性大讨论《中国青年报》记者写道：每次来电话费交费的时候，在长龙似的队伍里，我总能听到这样的话“我不是来送钱的么？怎么倒像我来借钱的！”体制改革所王小强博士在《中国电讯产业的发展战略》报告中计算了中国电信的垄断成本，数额之大发人深省邮电部维护其垄断地位的理由电信网的全程全网、联合作业、高度统一的特征电信业既是社会公用设施，又是国家的神经系统，事关国计民生、国家安全与主权国家统一规划和掌握有利于资源配置，避免低水平的重复建设世界各国在其电话网建成之前，无一不是由国营公司垄断经营统一经营有利于公用网络标准的制定，保证通话质量统一或垄断经营并不排除垄断企业内部竞争98年信产部部成立实实现政企企分离，，但信产产部“既既是裁判判员又是是教练””，监管管机制处处于“政政资合一一”阶段段1998年3月，政府府机构改改革，原原邮电部部和电子子部组建建为信息息产业部部，按照照“政企企分开、、破除垄垄断、保保护竞争争、权责责一致””的原则则进行职职能配置置，主管管电信制制造业、、通信业业和软件件业。信产部不不直接参参与各大大运营商商的企业业活动，，主要其其行业指指导和监监管作用用（裁判判）。同同时，由由于各大大运营商商都是国国有的，，信产部部作为政政府部门门对其保保值增值值负有责责任（教教练），，处于““政资合合一”阶阶段这段时期期内，信信产部牵牵头实施施了2次大的电电信重组组，使电电信运营营格局发发生翻天天覆地的的变化为了破除垄断断，99年对中国电信信按业务实行行了第一次拆拆分，同时组组建中国网通通1998年，全国BP机用户突破6000万，移动用户户约2500万，固定电话话用户突破1亿，均达到一一定规模，且且均由中国电电信垄断，因因此，将“原原”中国电信信按照业务领领域拆分为4块：“新”中国电电信仅保留固固定电话业务务；移动电话话业务由新成成立的中国移移动运营；卫卫星通信业务务由新成立的的卫通运营；；寻呼业务独独立为国信寻寻呼，资产划划归联通同时，考虑到到当时的互联联网浪潮和建建设“信息高高速公路”的的需要，成立立中国网通99年4月根据国务院院及主管部门门的有关文件件，中国科学学院、广播电电影电视部、、铁道部、上上海市政府召召开会议，决决定成立中国国网通公司以以承担高速互互联网络示范范工程的建设设和运营工作作。此时成立的网网通与今天的的网通有很大大差别，它的的成立初衷是是建设信息高高速公路，建建设和推广互互联网70%移动业务固话业务寻呼业务“新”中国电电信中国移动国信寻呼“原”联通卫通【99拆分后的运营格局】新组建其他原中国电信一一拆为四第一次电信重组但垄断未能完完全破除，2001年对中国电信信按地域实行行第二次拆分分，形成“4＋2”运营格局对“中国电信信”的两次拆拆分形成了维维持至今的“4＋2“格局99年电信重组实际际上是对老中中国电信按业业务进行肢解解,被称为””竖拆”在移动业务领领域,成立了了5年并刚得到国国信寻呼的联联通和刚成立立的中国移动动看起来势均均力敌,竞争争比较充分固话领域仍然然由新中国电电信垄断.直直接导致了监监管部门第二二次举起破除除垄断的手术术刀2001年，中国电信按按地域进行分分拆，被称为为“横拆”北方10省的固话业务务、成立2年的网通控股股（小网通））和吉通合并并为中国网络络通信集团南方21省继承了原中中国电信的资资产和无形商商誉鼓励网通和电电信互相进入入对方经营的的地域，从而而在固话、移移动领域均形形成了竞争【“4＋2”运营营格局】两次大的变动动彻底肢解了了巨无霸中国国电信，显示示出国家和政政府改革决心心之坚决但不论竞争主主体怎么分割割和平衡，当当监管机构同同时需对所有有竞争主体的的业绩负责时时，仍有部门门利益凌驾于于消费者利益益之上的嫌疑疑，即，“政政资合一”的的体制仍然是是不合理的两次电信重组组的出发点都都是破除当时时的垄断，优优化当时的市市场格局，人人为地分离了了业务，没考考虑到未来移移动代替固定定的趋势，间间接导致仍需需实行新的重重组对两次电信重组的总体评价4大中国移动中国网通中国电信中国联通中国铁通中国卫通2小2小根据国务院的的要求和批准准，铁路通信信体制进行了了重大改革，，将原铁路运运输体制中的的通信资产和和人员剥离出出来，2000年12月月26日正式式成立铁道通通信信息有限限责任公司，，由铁道部直直接管理同时体现出以以下新的变化化：2002年，中国联通通CDMA网放号，同时时运营两张移移动网络，目目前G网用户过亿，，C网用户超过4000万同类运营商的的竞争范围由由单纯的话音音业务扩展到到数据增值业业务，且增值值业务收入比比例呈现逐渐渐上升趋势4大之内分化出出明显的强弱弱，新兴的移移动运营商发发展势头好于于固网运营商商，尤其是中中国移动一家家独大，主导导电信市场发发展小灵通业务（（无线固话））曾给固话运运营商带来收收入增长，用用户近亿，但但受移动资费费下滑的影响响，逐渐淡出出市场实现了政资分分离2003年3月，国资委成成立，全面接接管国有资产产，信产部自自此甩掉了““总教练”的的头衔，无需需对运营业绩绩负责04年1月，铁道部属属企业铁通也也移交国资委委管理，标志志着中国电信信业完成了“政资分离””从一定角度上上讲，我国的的信息产业部部已经是独立的电信管管制机构，其独立于市市场主体，且且《电信条例例》明确规定定信息产业部部是我国的电电信监管部门门。2003年实实现了政资分分离，但至今今仍然未能真真正实现独立立监管。电信信运营格局则则整体延续第第二次拆分后后的局面，同同时出现新的的变化监管改革取得得的成就与现现存问题独立监管实行行环境较差作为国务院下下属部门，经经费来自于国国家财政预算算，无独立财财政来源，无无法保证公平平公正地执法法管制权力还没没有完全集中中于信息产业业部，而是其其中部分职能能散落于国资资委、发改委委、国家广电电总局等部门门省市通信管理理局实行信息息产业部与其其所在省区市市人民政府双双重领导的体体制，独立行行使职能的环环境较差面临融合监管管的难题随着三网融合合趋势的发展展，信产部与与国家广电总总局的职能有有所交叉电信网在技术术上可以实现现电视的运营营，甚至比现现有的广播体体制要先进，，如单向传播播到双向互动动、手机电视视、IPTV等，但这些业业务的推行都都需涉及多个个部局的审批批，市场迟迟迟不能起步或或发展缓慢01年后的电信格格局，延续了了以下特点：：4大（2对）2小的对比还是是比较明显固网运营商和和移动运营商商阵营泾渭分分明...电信格局的延延续与变化小于5%15%互联网收入比例移动互联网业务宽带、ADSL等互联网收入内容25%20%增值业务收入比例数据业务、彩信、彩铃等短信、彩铃等增值业务收入内容70%65%语音收入比例本地网+长话+漫游本地网+长话语音收入内容移动运营商固网运营商08年两会后后，信产部退退出历史舞台台，工业与信信息化部承担担新的使命原信息产业部部原国务院信息息化办公室原国防科学技技术工业委员员会原国家发改委委工业行业管管理有关职责责国家国防科技技工业局国家烟草专卖卖局工业和信息化化部包含管理大部委体制（（大部制）改改革的的背景景社会主义市场场经济客观上上要求政府不不能过多干预预微观经济，，部委过多导导致分割管理理，不利于建建立公共服务务型政府“大部制”可可以减少政府府部门之间职职能的交叉重重叠，提高行行政效率，降降低行政成本本，美国是““大部制”典典范“大部制”改改革最终目的的是国家行政政制度的立法法权和执行权权分离，建立立公共行政服服务机制工业和信息化化部成立的意意义：在“工业化””与“信息化化”并举的国国家战略下，，IT技术的的行业应用加加速，与电信信运营商朝综综合信息服务务提供商转型型的轨迹暗合合，有利于电电信产业的各各个环节繁荣荣由于信产部被被整合，而广广电总局仍然然独立，短期期来看广电与与电信争夺三三网融合主导导权的趋势将将更明显大部制改革体体现了转变政政府职能，突突出指导作用用的思想，朝朝成立独立的的监管机构更更迈近一步工业和信息化部成立的背景与意义在政策、市市场和技术术发展的推推动下，我我国将实施施第三次电电信重组方案分析背景介绍效果预测123电信重组的的三轮驱动动政策市场技术电信重组由于技术演演进需要，，中国现有有的GSM网络和CDMA网络需要升升级至3G中国第一次次在移动通通信技术领领域拥有国国际标准，，中国政府府有义务推推动其产业业化国家明确提提出对特大大型国有公公司深化改改革，通过过产权优化化，国资委委重组中央央企业，只只保留前三三电信市场世世界范围内内体现出FMC趋势，而我我国仅有联联通是全业业务运营商商移动用户占占据新增用用户市场的的94.05%，固网运营营商出现负负增长中国移动一一家独大，，利润是联联通的30倍，占整个个电信运营营市场近2/3份额等等……【2007年上半年四四大运营商商主要运营营数据】综合分析表表明，联通将出让让C网给中国电电信，携G网与中国网网通合作方案分析背景介绍效果预测123主要对手电电信得到联联通所有优优势，自己己在移动、、固话领域域全面落后后，因而最最不欢迎联通G网出让给中中国电信，，携C网与网通合合作联通G网出让给中中国网通，，携C网与中国电电信合作联通C网出让给中中国电信，，携G网与中国网网通合作联通C网出让给中中国网通，，携G网与中国电电信合作头号潜在对对手电信没没得到优质质资产，主主要对手联联通没有补补充竞争优优势，因而而最欢迎主要对手联联通与头号号潜在对手手电信实现现了优势互互补，因而而最不欢迎迎主要对手网网通得到联联通所有优优势，形成成移动方面面的优势，，因而最不不欢迎得到联通所所有优势，，主要对手手网通在移移动、固话话全面落后后，因而最最欢迎在移动领域域与中国移移动差距更更大，却没没有得到固固话的优势势，因而最最不欢迎保留了优质质资产，且且得到了电电信所有优优势，因而而最欢迎得到联通的的全面优势势，在移动动领域弥补补了与电信信在固话领领域的差距距，因而最最欢迎第一，促进进全面竞争争，使各大大运营商获获得提升竞竞争力的机机会，形成成与我国地地位相符的的国际一流流运营商；；第二，大力力发展国产产的TD-SCDMA标准；第三、国有有资产保值值增值！第四、在满满足以上三三点的情况况下阻力小小。特点：出现现一个明显显弱势的运运营商，不不符合标准准1、3特点：推行行阻力最小小，但网通通可能无法法单独承担担建设一张张3G网络的责任任，因此在在标准3上有风险3个标准，3张网，3个牌照，根据标准1、2可以判断中国移动必将获得TD牌照，方案围绕联通双网的归属展开各大运营商对各种方案可能的态度（选最欢迎和最不欢迎两端），以及政府的考虑，如下表：筛选的标准分析的视角方案的确定定实际上是是各方力量量的博弈，，最终方案案是相互妥妥协的结果果。运营商商不应期待待得到最有有利的方案案而应是最最平衡的方方案。政府的立场场是至关重重要的，因因为“平衡衡”的标准准由政府掌掌握，以此此为前提，，政府尽量量选择阻力力较小的方方案政府立场2134重组后中移移动短期内内仍将保持持绝对优势势，新联通通和新电信信各具优势势，但新电电信赢面较较大方案分析背景介绍效果预测123分析结论重组后运营营商走势中国电信重重组的磨合合期预计会会达到6-10个月，尤其其其能将固固定宽带与与移动宽带带进行结合合，2009年将迎来快快速发展期期；中国移动虽然强势，，但成长性性仍然突出出。重组后后股价将会下下调，但是是市场主导导地位3年之内难以以撼动；新中国联通通得到充足足的现金流流，并解决决了双网互互博的难题题，短期内内股价会高高企，但由由于是“弱弱弱联合””，未来发发展存在风风险，短期期内会出现现客户流失失重组后运营营商力量对对比中国移动短短期内的地地位无法撼撼动是显然然的，有比比较悬念的的是新电信信和新联通通两者都会采采取固话移移动捆绑销销售，但新新电信对消消费者的吸吸引力大：：价格方面，由于联通通的G网主主要是低端端用户，忠忠诚度低，，对价格的的敏感性将将更大；价值方面，中国电信信与CDMA捆绑后更能能体现其在家庭市场场的突出优优势新中国电信信的额外优优势在于，，C网升级到CDMA2000要比G网升级到WCDMA要便利，因因此在采取取营销攻势势时占有先先机新中国联通通的额外优优势在于，，G网客户2倍于C网，有缓冲冲时间可以以利用新中国联通通的首要任任务是尽力力降低G网客户流失失率，同时时尽快升级级网络，否否则短期业业务即将严严重下滑新电信新移动新联通C网＋＋G网＋综上所述，，我国电信信行业通过过再造市场场主体和变变迁监管制制度，渐次次接近市场场经济“有有限市场和和有限政府府”的理想想状况建立联通第一次拆分分建立网通第二次拆分分第三次重组组政企分离政资分离政监分离监管独立政企合一市场垄断有限政府有效市场制度变迁【电信监管与与运营格局局流变】市场主体再再造说明电信运营的的特征决定定了行业初初期，往往往是“政企企合一、市市场垄断””的局面，，而后的改改革都以““有效市场场、有限政政府”为最最终目标：：所谓有效市市场，在此此处意指形形成完善的的市场机制制，让市场场代替政府府行为成为为最有效的的调节手段段所谓有限政政府，就是是限制政府府的权力和和责任，不不过多干预预微观经济济，致力于于建立公共共服务型政政府通过“市场场主体再造造”和“制制度变迁””两条路径径，齐头并并进地朝上上述目标进进发图中的用实实线连接已已经发生的的事实，而而由于未来来的不确定定性，用虚虚线连接现现状和未来来目前我国电电信行业处处于第三次次电信重组组的前夜，，是完善政政监分离和和朝监管独独立发展的的重要阶段段时间轴PartIIIPartIIPartI简介3G时代及中国国电信业展展望目录随着移动通信技技术的演进，数数据传输速速率不断提提升，移动动应用不断断丰富1995年问世的第第一代模拟拟制式手机机（1G）只能进行语语音通话；；1996到1997年出现的第第二代GSM、TDMA、、窄带CDMA等数字制式式手机增加加了接收数数据的功能能，如电子子邮件或网网页；3G与前两代的的主要区别别是在传输输声音和数数据的速度度上的提升升，它能够够要能在全全球范围内内更好地实实现无缝漫漫游，并处处理图像、、音乐、视视频流等多多种媒体形形式，提供供包括网页页浏览、电电话会议、、电子商务务等多种信信息服务目前，技术术正朝B3G/4G演化，各各大制式将将趋向融合合，并体现现出“无线线化”和““宽带化””的特征各代技术标准下的移动应用PDCGSMTDMAcdmaOneGPRSEDGEcdmaTwocdma2000>2Mkb/s100’sofkb/s10’sofkb/s2G3G1xEV1xEV-DVHSDPAHSUPAcdma1xcdma3xB3G/4GWCDMATD-SCDMA【移动通信技技术的演进进路径】目前已形成成4大3G国际标准准，其中TD－SCDMA是是中国第一一次参与该该领域的标标准竞争——全称：英译3rdGeneration，全称为“第三代移动通信技术”特征：在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps、384kbps以及144kbps的传输速率标准：ITU认可的国际3G标准有四种，TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000和近期获准的Wimax双工方式全称越区切换技术切换同步载波带宽专利分布WCDMAWidebandCDMAFDD软切换异步（同步可选）2x5MHZ爱立信、高通、诺基亚、西门子、DoCoMo等cdma2000FDD软切换同步2x1.25MHZ高通TD-SCDMATimeDivision—SynchronousCDMATDD接力切换同步1x1.6MHZ大唐、西门子、高通等技术是标准准的内在度度量衡，但但标准竞争争的结果从从来不取决决于技术影响标准竞竞争结果的的因素包括括技术、市市场、政治治等，历史史证明政治治因素起到到最关键的的作用TD-SCDMA标准最大的的劣势是由由于TD-SCDMA起步晚些而而导致产业业化滞后，，商用经验验不足中国政府支支持TD-SCDMA并不因为它它是中国提提出的标准准，而是因因为TD-SCDMA是国际标准准，且相对对另外两个个3G标准有它的的特点和先先进性使用有我们们自己知识识产权的标标准，会产产生巨大的的经济效益益，而不仅仅仅是出于于民族情绪绪3G标准之争的几点说明【3大3G标标准简介介和比较】CDMA2000和和WCDMA标准在在全球的商商用已形成成一定规模模，对中国国市场寄以以厚望Toal：：508,034,000Toal：：131,240,644【WCDMA用户全球分分布（2007,Q2））】【CDMA2000（（含1xEV-DO）用户全球分分布（2007,12））】电信格局的的延续与变变化分析WCDMA用户到去年年中期达到到1.3亿用户，CDMA2000用户到去年年年底超过过5亿用户WCDMA和CDMA2000的大本营分分别在欧洲洲和美国，，因此这两两地贡献的的用户数都都占很大的的比例（51%，36%）亚太地区同时时成为这两大大阵营的主要要用户来源地地，甚至有超超过其本部的的趋势，原因因在于亚洲人人口比欧美更更稠密CDMA2000在亚太地区的的用户数比例例最大，原因因在于日韩的的主要运营商商都采用了此此标准两大阵营在中中国都有巨大大的潜在利益益，寄望中国国市场的新突突破:中国目前4000万C网用户可成为为CDMA2000的潜在用户,将给CDMA2000阵营带来近10%增长中国目前有1亿G网用户可成为为WCDMA的潜在用户,将给WCDMA带来近80%的大增长1998年原邮电部部组织电信科科学技术研究究院，起草了了符合IMT-2000要求的TD-SCDMA建议草案并提提交给ITU2000年5月TD-SCDMA标准被ITU接纳为3G国际标准2001年3月16日，TD-SCDMA标准被3GPP接纳2002年3月大唐移动通通信设备有限限公司挂牌成成立，拉开了了中国TD-SCDMA技术全面产业业化的序幕。。2002年10月30日大唐等8家企业发起TD-SCDMA产业联盟2003年7月世界首次TD-SCDMA手持电话演示示。2003年底凯明、展展讯、天碁、、重邮信科、、海天、海信信成为TD-SCDMA产业联盟成员员2004年6月北电网络与与中国普天集集团签署了谅谅解备忘录，，将成立专门门从事TD-SCDMA的研发与产品品开发的公司司。2004年12月9日温家宝总理理在荷兰接通通了来自北京京的全球第一一个TD-SCDMA商用手机国际际长途电话。。2005年4月16日UT斯达康、上海海贝尔阿尔卡卡特等7家企业正式加加入TD-SCDMA产业联盟。2005年9月14日信产部电信信研究院公开开宣布：我国国独立研发的的TD-SCDMA标准目前已具具备大规模同同频组网能力力。2005年11月25日海尔、TCL及武汉邮科院院等5家企业正式加加入TD-SCDMA产业联盟。2006年1月20日信息产业部部20日颁布，3G三大国际标准准之一的“中中国标准”TD-SCDMA为我国通信行行业标准2006年11月中旬，TD在青岛、厦门门、保定三大大城市对友好好用户进行放放号，放号规规模约为2万2007年3月，TD在北京、天津津、上海、青青岛等10城市开展大规规模测试，第第四季度末结结束2008年4月，TD由北京、天津津、上海、青青岛等8大奥运城市开开始试商用，，向公众放号号规模约5万TD-SCDMA技术及其相关关产业在我国国企业和政府府的支持下发发展迅猛，已已经进入试商商用阶段标准确立初步产业化政策明朗化初步市场化【TD核心专利利分布情况】【TD产业联盟盟创始企业】【TD技术论坛坛企业构成】3G网络承载力的的提升极大地地促进了移动动应用的繁荣荣【3G时代的移移动应用及其其归类*】3G网络将给移动动应用带来三三大变化：2.5G时代催生的移移动应用将获获得更好的成成长土壤，用用户体验将得得到极大提升升同时将涌现一一批新的应用用，如可视移移动电话、LBS等3G移动通信技术术与互联网web2.0大潮不谋而合合，移动web2.0应用的繁荣，，将成为3G时代的显著标标志3G移动应用可分分为通信、娱娱乐、信息、、交易、移动动web2.0等5种通信类应用除除了传统的语语音外，包括括改善后的移移动email、移动IM等数据业务，，以及3G特有的可视移移动电话娱乐类应用在在3G时代将全面升升级，包括图图文、音乐、、电视、游戏戏等交易类应用在在3G时代将得到广广泛应用，如如移动商街和和手机二维码码信息类应用如如手机广告和和移动搜索将将得到改善，，各种LBS服务将在3G网络的支持下下变得流行移动web2.0类应用是移动动网和电信网网融合的典型型，3G将成为推动融融合、改善体体验的重要力力量注：移动支付付本应纳入考考虑范畴，但但考虑到目前前国内发展状状况和信用体体系的缺陷，，对此业务的的前景持保留留意见。另外外，如果信用用支付问题得得以解决，此此业务可能与与移动商街整整合起来。手机二维码移动搜索手机图文AddYourText手机电视手机游戏移动email娱乐类通信类信息类移动商街交易类移动音乐移动IM移动LBS移动博(播)客移动web2.0类可视移动电话话移动SNS手机广告移动RSS分析中国3G网络的正式运运营将加速实实现各个层次次的融合………【网络、业务和和终端的融合合趋势】ConsumerelectricsCommunicationComputer语音数据视频电信网互联网广电网NGNTripleplayer说明用户通过终端端使用网络提提供的业务，，而融合正在在“终端”、、“业务”和和“网络”三三个层面发生生：终端层面：3C融合为tripleplayer业务层面：语语音、数据和和视频业务融融合为统一通通信网络层面：电电信网、互联联网、广电网网三网融合3G技术是是电信信行业业对““融合合”大大业的的巨大大贡献献：提供的的业务务将由由语音音和数数据扩扩展到到视频频客观上上需要要终端端朝tripleplayer方向发发展进而实实现电电信网网、互互联网网与电电信网网在业业务上上的双双向进进入，，最终终推动动三网网融合合以上是是“融融合””的物物质基基础，，期待待更上上层的的融合合：行业融融合，，电信信行业业、互互联网网行业业、广广电行行业最最终将将不分分彼此此，成成为建建立在在ICT技术上上并提提供通通信服服务和和媒体体服务务的宏宏大概概念监管融融合，，作为为上层层建筑筑，必必须要要适应应经济济基础础的发发展趋趋势，，事实实上，，国外外已经经有很很多国国家将将广电电行业业和电电信行行业的的监管管权统统一在在某个个机构构之下下，业业界和和学界界正在在探讨讨这种种体制制在我我国的的实施施方案案……凸凸现广广电与与电信信的统统一监监管问问题的的亟待待解决决………【移动电电视网网络工工作过过程示示意图图】说明DigitalMediaplatform(Broadcastingnetwork)laptopCellPhone电视+机顶顶盒PDACar/bus手持电电视Us