2022年食糖行业市场前景分析报告

2022年食糖行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述食糖行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&食糖行业定义食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物为原料制作的调味品，主要包括白糖、红糖、冰糖三种，这三种糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。产业链上游我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史，用甜菜制糖是近几十年才开始的。据资料显示，2020/21年我国糖料播种面积为1453千公顷。其中甘蔗播种面积为1191千公顷；甜菜播种面积为262千公顷。产业链中游食糖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于食糖企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游饮料行业是我国食糖主要的消费领域之一，随着近年来我国饮料行业的不断发展，饮料的产量也不断增加，使其对食糖的需求量也逐渐增加，促进了我国食糖行业的发展。据资料显示，2021年我国饮料产量为18338万吨，同比增长12%。行业发展历程我国制糖业恢复生产，开始新建大型机械化制糖厂，并完成对土法制糖能力的机械化、半机械化改造。我国的制糖工艺起源早，最早可以追溯到公元前250年，但早期制糖技术落后，直至1949年以后，中国制糖业才迎来快速发展。1949年到1990年计划经济时期的我国制糖业可分为三个阶段，1949年-1958年我国制糖业恢复生产，开始新建大型机械化制糖厂，并完成对土法制糖能力的机械化、半机械化改造。1959年到1977年，是我国制糖业的生产建设徘徊期，中间经历了“三年困难”、“十年动乱”和“文化大革命”，制糖业发展艰难。1978年至1990年迎来了历史上制糖业最兴盛的时期，家庭联产承包责任制等政策极大调动了人们制糖积极性。1991年至今，制糖业经历了计划经济向社会主义市场经济过渡，科学技术提高以及国家政策支持等多方面因素促进我国制糖业稳定发展：是我国制糖业的生产建设徘徊期，中间经历了“三年困难”、“十年动乱”和“文化大革命”，制糖业发展艰难。迎来了历史上制糖业最兴盛的时期，家庭联产承包责任制等政策极大调动了人们制糖积极性。1949年-1958年1959年到1977年1978年至1990年食糖行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境10农业农村部办公厅财政部农村社会事业促进司财政部;农业农村部等《关于在广西开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险的通知》结合粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等规划布局，聚焦稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生猪、淡水养殖、天然橡胶、棉花、食糖、乳制品、种业、设施蔬菜等关系国计民生的重要农产品聚焦稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生猪、淡水养殖、天然橡胶、棉花、食糖、奶类、种业、设施蔬菜等重要农产品，适当兼顾其他特色农产品，支持建设一批国家现代农业产业园、优势特色产业集群和产业强镇，进一步提升农业保险保障水平，稳定农户种蔗收益，服务保障国家食糖供应安全。《对政协第十三届全国委员会第五次会议第00456号(农业水利类40号)提案的答复摘要》《关于统筹做好2022年农业产业融合发展项目申报工作的通知》行业政策环境《关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见》《关于开展全国农业全产业链重点链和典型县建设工作的通知》11围绕重要农产品和优势特色农产品打造重点链和典型县。重要农产品主要针对稻谷、小麦、玉米、大豆、棉花、食用植物油、食糖、猪肉、牛羊肉、乳制品、天然橡胶等11种重要农产品。粮食、食糖、棉花储备信息系统通过省级粮食和物资储备管理平台（简称“省级平台”）或中央企业管理平台与国家平台互联互通。2021年扩大到棉花、食糖、防汛抗旱物资等储备，2022年进一步延伸到粮食应急网点、物流、应急保障等相关企业。《粮食等重要农产品仓储设施中央预算内投资专项管理办法》《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》中央储备棉花、食糖直属库仓储设施，适当支持地方政府粮食储备配套的仓储物流设施、政策性粮食收购有仓容缺口区域的粮食仓储设施等。完善中央与地方重要商品储备制度，优化储备品种和区域结构，适当扩大肉类、食糖、边销茶和地方储备中的小包装粮油、蔬菜等生活必需品储备规模。行业经济环境12行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。13&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统食糖行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为食糖行业的消费主力。食糖行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状随着全球食糖行业的不断发展，食糖的产销量也随之不断增长。据资料显示，2020/21年制糖期全球食糖产量将达到18467万吨，同比增长5%，有望达到历史次高水平；销量将达到18550万吨，同比增长0.92%。从全球食糖产量地区分布情况来看，2020/21年全球食糖产量最多的地区为亚洲，占全球总产量的36.98%；其次为南美洲，占比为247%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料，同时糖也是人体所必须的三大养分之一，与人民的生活息息相关。近年来我国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。据资料显示，2021/22制糖期我国食糖产量完成935.05万吨，较2020/21制糖期减少131万吨，同比下降129%；销量为4467万吨，较2020/21年制糖期减少了518.13万吨，同比下降587%。从我国食糖产量结构情况来看，2020/21年我国甘蔗糖产量达914万吨，占全国总产量的85.63%；甜菜糖产量为1562万吨，占总产量的137%。从产量地区分布情况来看，2020/21年广西甘蔗糖产量完成628.79万吨，占全国甘蔗糖总产量的68.84%，全国排名第一；云南甘蔗糖产量完成2223万吨，占全国甘蔗糖总产量的222%，全国排名第二；广东甘蔗糖产量完成598万吨，占全国甘蔗糖总产量的5.91%，全国排名第三。2020/21制糖期内蒙古甜菜糖产量完成89.1万吨，占全国甜菜糖总产量的58.14%，全国排名第一；新疆甜菜糖产量完成57.61万吨，占全国甜菜糖总产量的37.59%，全国排名第二；黑龙江甜菜糖产量完成45万吨，占全国甜菜糖总产量的0.95%，全国排名第三。2）本土食糖企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了食糖行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）食糖行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得食糖的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。17行业发展现状从我国食糖销量结构来看，2020/21年我国甘蔗糖销量为808.52万吨，占全国食糖销量的806%；甜菜糖为1526万吨，占全国食糖销量的15.94%。目前，我国食糖消费以工业消费为主，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比为64%；用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比为36%，其中白砂糖用量占比为27%，绵白糖用量占比为9%。我国是全球主要的食糖消费国之一，但由于国内糖料作物种植主要集中在相对较偏远的地区，受自然条件及收益影响，我国食糖总体生产效率较低，食糖产量增长较为缓慢，国内食糖的产量难以满足消费需求，使得我国食糖贸易以进口为主。据资料显示，2021年我国食糖进口量达566.54万吨，同比增长7.4%；进口金额为282亿美元，同比增长26.6%。食糖产量近年来中国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。2013/14-2015/16年中国食糖产量呈现下降趋势，从133食糖进口现状2015-2017年受到食糖消费量下降的影响，中国食糖进口量持续下降，到2017年中国食糖进口量下降至229万吨。随着食糖消费量的回收，中国食糖进口量也在逐渐上升，到2020年中国食糖进口量上升至527万吨，同比上升55.46%；2021年1-9月中国食糖进口量为297万吨，同比上升33%。2020年和2021年，中国食糖进口量上升幅度都较大，一方面是由于食糖产量基本维持稳定，但是消费量有上升趋势，另一方面是受到疫情的影响。资料来源:公开资料整理由于全球食糖产地较多，市场交易自由，除非出现波及范围较广的全球气候异常或者战争，不然国际市场上食糖交个较为稳定，一般不会出现较大的变动。根据数据显示，2020年中国食糖进口金额为1802百万美元，同比上升60.73%；2021年1-9月中国食糖进口金额为1077.5百万美元，同比上升37%。驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对食糖行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。食糖产业处于快速增长时期，由于食糖行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，食糖市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，食糖行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点食糖行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着食糖的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后食糖行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，食糖行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，食糖行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，食糖行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于食糖行业的发展行业发展建议加大对主产区糖料生产扶持力度食糖行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：健全中央和地方财政稳定投入机制，加大对甘蔗、甜菜等糖料新品种培育、机械化耕种收补贴支持力度。鼓励土地有序流转，提高适度规模经营比例，完善农机、植保等专业化标准化服务体系，提高生产效率。加强主产区“双高”基地建设，确保核心区域糖料种植面积稳定、产量增加。强化食糖进口宏观调控是推动食糖价格形成机制改革完善食糖配额发放机制，统筹考虑制糖企业、用糖企业和贸易商需求，合理分配进口配额；探索建立区分生产淡旺季的进口配额分批发放机制，探索建立进口环节超额收益用于发展国内食糖产业的机制。建立糖浆与成品糖进口总量协调机制，探索将糖浆纳入食糖进口管理范畴。强化边贸管理，加大对食糖走私的打击力度。建立健全“保险＋期货/期权”的价格保险体系，明确政策性保险性质，建立中央、地方多方保费投入机制。探索建立糖料收购贷款授信动态调整机制，将原料收购资金贷款纳入政策性农业贷款。建立健全覆盖国内外主产区，包括生产、价格、消费、库存的全产业链大数据监测预警平台，加强信息发布和服务，强化市场监测预警支撑能力。健全完善食糖储备管理制度，增强市场调控政策的科学性、针对性和前瞻性，促进国内食糖市场平稳运行。食糖行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从食糖的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用食糖厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于食糖厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势24行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中粮糖业是中粮集团控股国内A股上市公司，是中粮集团食糖业务专业化公司，经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储及物流、番茄加工。中粮糖业食糖业务在国内外建立了完善的产业布局，全产业链增值能力位于行业前列。公司致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品，可以根据客户的需求定制不同包装规格产品，主要包括原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、精幼砂糖、红糖及糖加工副产品颗粒粕、糖蜜等。据资料显示，截至2021年9月，中粮糖业营业收入完成180.31亿元，同比增长26.02%。从营收结构来看，2020年中粮糖业贸易糖业务收入为122亿元，占营业总收入的58.78%，；自产糖产品(含Tully)业务收入为46亿元，占营业总收入的20.63%；加工糖业务收入为25.2亿元，占营业总收入的191%；番茄制品(含小包装、林果)业务收入为15.8亿元，占营业总收入的7.46%；农资(种子、农药、化肥等)业务收入为0.5亿元，占营业总收入的0.25%；农作物种植业务收入为0.1亿元，占营业总收入的0.03%；其他业务收入为0亿元，占营业总收入的0.94%。从我国食糖产量方面来看，目前我国食糖行业集中度较为分散，中粮糖业、南宁糖业和粤桂股份三家国内上市公司市场份额仅为16.05%。其中中粮糖业占比为10.71%；南宁糖业占比为44%；粤桂股份占比为0.89%。行业发展趋势需求稳定增长提升技术服务能力食糖行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务食糖行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。食糖行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率从人口规模来看，中国目前是世界第一人口大国，人口基数巨大，近年来，由于人口老龄化趋势加重，中国人口政策不断松动，国家开始开放二胎、三胎政策，使得人口在未来一段时间能将出现上涨，人口的增长将进一步带动食糖行业需求的增长。从城镇化水平来看，随着中国城镇化率稳步提升，人们对食糖消费的需求也会越来越大。此外，除了传统的食品工业消费和居民生活消费，食糖在医药、建材、化工等领域也有着广泛应用，未来随着中国人口老龄化加速和基础设施建设的完善，食糖的消费潜力也将进一步释放。由于中国食糖生产不能满足国内日益增长的消费需求，因此对食糖进口存在刚性需求。受国际市场供需形势影响，国内糖价快速上涨，国内外食糖价差减小，配额外进口糖已基本无利可图，导致国内对进口糖需求减小；食糖库存能够有效弥补国内食糖产需缺口，减小了进口依赖。但国内外价差长期存在，中国仍将面临较大的食糖进口压力。食糖进口压力较大食糖行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1中粮糖业控股股份有限公司(600737.SH)(简称中粮糖业)是中粮集团控股国内A股上市公司,食糖产业是公司的主营业务,也是中粮集团的核心主业之一;同时公司还经营番茄加工业务。中粮糖业食糖业务在国内、外有完善的产业布局,拥有从国内外制糖、进口及港口炼糖、国内贸易、仓储物流的全产业链运营模式。行业标杆企业2南宁糖业股份有限公司,公司成立于1999年,同年5月在深圳交易所上市,主要从事机制糖、纸产品的生产和销售,具