物流行业报告

物流行业研究报告1引言物流行业研究报告是为制定集团整体发展战略和物流板块发展战略所作的基础性工作（行业现状如何，行业前景如何，竞争态势如何，行业和企业成功的关键因素是什么？等等）；本行业报告深入分析了国内外物流行业的现状和发展趋势；本报告的“成功模式借鉴”部分分析了世界物流企业前十强的业务结构和盈利模式的共性，研究了华润物流、宝供物流和中远物流的发展之路和发展特色，同时也研究了中外运的大客户模式，希望通过这些分析和研究，为制定新华锦集团的物流板块发展战略打下一个坚实的基础；最后，本报告总结了物流行业和企业发展的关键成功因素，为我们寻求物流板块的成功之道提供一个借鉴。2目录2.物流行业的国内外现状3.物流行业的发展趋势4.物流行业成功模式借鉴5.第三方物流企业成功关键因素1.物流的概念和特征3物流的概念物流的概念：是供应链运作中，以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程

第一方物流第二方物流第三方物流第四方物流由卖方、生产者或供应方组织的物流，这些组织的核心业务是生产和供应商品，为了自身生产和销售业务需要而进行物流自身网络及设施设备的投资、经营与管理是由买方、销售者组织的物流，这些组织的核心业务是采购并销售商品，为了销售业务需要投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。为客户提供所有的或一部分供应链物流服务，以获取一定的利。服务范围很广：它可以简单到只是帮助客户安排一批货物的运输，也可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统第四方物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供应链解决方案业务形态概念4物流的地位和作用物流在生产经营中的地位

第三利润源泉

物流的各个环节，如仓储、运输、配送、包装、装卸等等，在时间和空间上，创造了公认的价值。企业可以利用物流在创造价值方面的功能，提高产品的附加值，寻求第三个利润来源

成本中心物流的各个环节，诸如仓储、运输、配送、装卸、包装等，属于成本环节成本中心既是指主要成本的产生点，又是指降低成本的关注点，物流是“降低成本的宝库”

供应链物流中的仓储、保管环节，直接影响产品的质量，而运输环节对产品和物料的供应起着关键性作用，供应链的正常运转，成为企业生产经营正常运转的前提，也是顾客评价企业服务质量与竞争力的一项指标

竞争优势的关键一环物流开支一般在销售额的5%—35%之间，物流成本通常被解释为是业务工作中的最高成本之一，仅次于制造过程中的材料费用或批发、零售产品的成本。很明显，物流对业务的成功至关重要，但也是昂贵的

物流对企业的关键作用

时间与速度作为竞争优势的主要来源被企业高度重视。快速、可靠的运输送货可以使公司减少备货时间或周转时间，从而减少存货和堆存成本。物流将在满足"快速反应"要求的系统中起到越来越重要的作用

质量公司重视质量问题不仅是对生产产品的质量，也包括公司的所有领域。客户所感受到服务质量最为重要，如客户期望准时、高质量、反应快速、更精确的提货和送货服务。物流应成为全面质量管理的关注点由于存货投资是资产占用的一大方面，改进资产生产率要重视存货水平的减少和存货周转的加快。同时在固定设施如仓库、长途运输车队等的投资也会影响资产生产率。加强物流管理，强调与客户合作共享数据，更可以减少整个物流管道的存货

5物流的特征物流是成本中心

物流特征详述物流服务对经济活动具有依赖性

物流具有服务性物流是新的利润源泉物流具有综合性管理集约化信息化

从企业成本构成来看，物流的仓储、保管、运输、配送、装卸、包装以及信息追踪等都是成本发生的环节，并不直接实现价值，国际平均物流成本占总成本构成比例10%-40%，国内物流成本占总成本构成比例30％

从社会整体物流来说，物流的水平取决于社会整体经济的活力和规模，美国多年统计结果表明，物流的整体经营规模大概相当于国民经济GDP的10%左右，而物流产业的增长速度也大致相当于国内GDP的增长速度物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力

物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力

首先，多种运输方式的集成，把传统运输方式下相互独立的海、陆、空的各个运输手段按照科学、合理的流程组织起来；其次，物流把仓储、运输、装卸、包装、信息追踪等环节综合，形成紧密配合的整体，为节约中间环节的成本，提供了切实的解决方案；物流通过供应链的概念建立起对企业供产销全过程的计划和控制，从整体上完成最优化的生产体系设计和运营，在利用现代信息技术，实现了货物流、资金流和信息流的有机统一

物流是成本中心的特点，决定了物流的管理必然进行集约化。电子商务的推广，加快了世界经济的一体化，使国际物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流的巨大需求，推动了物流的进一步发展，而物流也在促进电子商务的发展，因此可以说二者互相依存，共同发展

6物流管理的目标和物流管理的特征Right时间Right地点Right状态Right成本Right用户Right产品/服务Right数量以实现顾客满意为第一目标；着眼于整个流通渠道的商品运动，而不是一个环节；以企业整体最优为目的；既重视效率更重视效果；现代物流是一种以信息为中心的实需对应型商品供应体系；现代物流是一种对商品的一元化管理物流管理的特征物流管理的目标7企业使用第三方物流服务的原因及其第三方物流的服务内容享受专业分工的经济效益集中于本业简化物流作业、提高物流质量突出成本优势降低成本投入提高渠道的可视性缩短订单周期解决高峰期设施拥挤问题提高灵活性、缩短反映时间提高企业的赢利水平、赢利能力增值服务1）分拣与打包：贴标签、刷牌等2）退货与回收3）包装与重新包装4）废品处理5）组装、加工、修理和安装等6）协助简化作业流程7）提高服务质量、生产率与快速反映能力核心内容1）运输2）仓储3）存货管理、控制4）信息系统、订单处理5）集运与分拨6）运费管理7）咨询及其它企业使用第三方物流的原因第三方物流服务的内容8目录2.物流行业的国内外现状1.物流的概念和特征3.物流行业的发展趋势4.物流行业成功模式借鉴5.第三方物流企业成功关键因素9目录 二.物流行业的国内外现状市场份额和增长趋势服务需求竞争环境法规政策信息技术全球中国10全球物物流外外包市市场2000年年达到到US$1900亿，，且增增长稳稳定全球物物流外外包市市场份份额(2000)由生产产商、、批发发商和和零售售商自自主进进行的的企业业内部部物流流(如如拥有有自己己的车车队、、仓库库等)离散的的运输输和生生产商商、批批发商商和零零售商商外包包的相相关服服务（（如公公共仓仓储)第三方方物流流服务务供应应商提提供的的运输输及相相关服服务US$3,837Bn外包US$190Bn全球运运输及及其相相关支支出全球外外包运运输及及其相相关服服务全球物物流外外包市市场US$Bn全球不不同地地区的的运输输及其其相关关指数数(2000)其他:-1.4%亚洲:2.2%欧洲:2.6%北美洲洲:4.0%3,4243,8374,389CAGR=2.3%CAGR=2.8%CAGR2000-200611注:亚亚洲洲包括括中国国、日日本、、香港港、南南韩、、新加加坡和和台湾湾亚洲的的物流流外包包市场场-营营业收收入(US$十亿)CAGR(99-01)=38%CAGR(01-06)=39%亚洲的的物流流外包包市场场2001年达达到US$310亿，并并且在在以后后5年年内以以39%的平均均速度度增长长12传统的的运输输、仓仓储和和分销销（配配送））仍然然是第第三方方物流流的重重点最常用的第三方物流外包项目美国公司使用3PL服务的百分比%货主间的整合费率的谈判船队管理承运商的选择货物的退货贴标签订单管理订单过程顾客服务库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理13电子/高科科技，，汽车车和医医疗用用品等等行业业是第第三方方物流流服务务经常常所涉涉及的的高中高电信电子高科技技汽车医疗用品中易接近的程程度对第三方物物流的需求求哪些行业最最常用物流流服务?高科技和电电信业是外外包市场中中成长最快快毛利很高高的行业从外包历史史角度来看看,汽车业业是最有吸吸引力的行行业在成本减少少方面，医医药行业还还有一定的的余地其他行业也也有一定的的机会14全球物流服服务行业增增长的主要要驱动因素素是：企业业物流外包包的趋势和和供应链管管理能力的的提升物流市场的的增长贸易壁垒的的减少全球和区域域市场的开开放、管制制放开电子商务和和IT网络的应用用带来广阔阔的前景（（租金降低低、订单的的增加以及及服务速度度的加快））成本降低和和运行效率率的提高全球化和区区域化技术企业竞争的的重点将从从外部的价价格和服务务竞争转向向对内部成成本的控制制将非核心心业务外外包集中于核核心竞争争力减少运行行资本降低库存存15目录二.物物流行行业的国国内外现现状市场份额额和增长趋势势服务需求求竞争环境境法规政策策信息技术术全球球中国国16中国物流流服务市市场在2000年只有有很小的的份额，，约6.1亿美美元，但但是在以以后5年年内将以以35％％的速度度快速增增长物流外包市场场—收入总额额(2000,US$十亿)0.610.821.111.52.032.743.6920002001E2002E2003E2004E2005E2006ECAGR=35%全球亚洲中国190230.61中国物流服务务市场(US$,十亿)17从物流分行业业市场需求分分析：汽车工工业、零售业业以及机场、、邮政、港口口的基础建设设等将为中国国现代物流系系统产业的发发展提供更大大的市场空间间行业举例物流服务需求求的增长基础物流建设汽车行业我国每年汽车保有量增长率将达到15.6％,每年汽车产量增长率将达到25.6％汽车产量按5％左右的年增长率统计物流基础设施施的建设。使使得机场、邮邮政、港口等等物流中转站站对现代生产产物流系统产产生较大需求求，如：邮件件处理自动化化成套设备、、智能运输系系统、机场行行李输送系统统等零售业商业零售业的政策放开，沃尔玛、家乐福、普尔斯马特等开始了新的“圈地运动”，对高层仓储货架、先进的物料搬运设备、完备的自动化控制系统产生巨大需求18中国的物流服服务业仍然处处于初级阶段段呈现物流外包的需求运输、仓储等低附加值的服务是主要的外包服务类型物流对物流的需求快速增长，并要求扩大服务范围和提高质量众多的物流服务供应商进行客户和人才竞争免费提供高附加值的服务，并以此为卖点物流外包成为主流出现一些供应链整合服务领导者物流渗透到供应链，并代替传统的业务模式全球化的物流服务供应商提供一站式的全球解决方案全球物流服务供应商专业化和进行亲密合作沿着供应链对资源进行最优的配置和整合阶段进入成长渗透全球化世界领先(US)中国现状19其表表现现特特征征为为：：中国物流服务处于初级阶段第三三方方物物流流市市场场份份额额较较小小生产产企企业业原原材材料料物物流流的的执执行行主主体体第第三三方方只只占占18％％商业业企企业业物物流流执执行行主主体体第第三三方方参参与与比比例例仅仅为为5.9％％，，商商业业企企业业物物流流社社会会化化程程度度不不高高第三三方方物物流流企企业业规规模模偏偏小小目前前我我国国生生产产企企业业和和商商业业企企业业物物流流““外外包包””主主要要以以““分分包包””为为主主，，不不同同的的供供应应商商会会采采用用不不同同的的第第三三方方，，总总代代理理比比例例很很小小，2002年年仓仓储储协协会会的的调调查查中中没没有有一一家家被被访访谈谈的的物物流流服服务务商商拥拥有有超超过过2％％的的市市场场份份额额，一定定程程度度上上限限制制了了物物流流服服务务功功能能的的多多样样化化第三三方方物物流流供供应应商商提提供供的的服服务务功功能能单单一一目前前第第三三方方物物流流服服务务商商的的收收益益85％％来来自自基基础础性性服服务务，，如如运运输输管管理理和和仓仓储储管管理理货物物拆拆拼拼箱箱、、重重新新包包装装、、测测试试和和修修理理等等增增值值服服务务，，以以及及物物流流信信息息服服务务与与支支持持物物流流的的财财务务服服务务的的收收益益只只占占15％％物流流供供给给质质量量不不高高所有有物物流流企企业业提提供供的的物物流流耗耗损损率率都都高高于于2％％，，运运输输准准时时率率都都低低于于90％％，，整整体体服服务务水水平平不不高高20中国的运运输及其其相关费费用与大大部分发发达国家家和新工工业经济济国家相相比高很很多，标标志着在在中国存存在着重重大的发发展机遇遇增值服务务5%其他29%仓储24%运输42%236724856879414%12%23%11%10%HongKongKoreaChinaJapanUS总体运输输及相关关支出占GDP的百分比比总体运输输及相关关支出和和GDP增长(2000)Note:其他包括括包装、、管理、、信息服服务等等等Source:Chinainfobank;中国物流流常用外外包项目目细分(2000)US$Bn(1)(2)21中国宏观观经济的的持续增增长和物物流外包包趋势的的增加，，成为中中国物流流服务行行业增长长的主要要驱动因因素中国物流流市场的的有效增增长物流外包包服务需需求的增增长国家财政对物流基础建设的支持为物流服务供应商扩张提供了机遇加入WTO逐步取消对国外物流服务供应商的政策限制，他们的进入将带动物流产业的国际化运作国家政策和财政的支持电子商务和IT网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）快速增长的B2B市场，为物流服务带来了广阔的市场IT技术和电子商务的发展中国的宏宏观经济济发展在在未来5年内预预计仍保保持7％％的增长长国内外贸贸易的增增长拉动动对物流流的需求求宏观经济济发展的的促进作作用国内企业业对物流流服务外外包的增增长趋势势国外企业将其其供应链深入入扩张到中国国22但是，由于不不易吸引物流需求求客户，以及及人才缺乏和和政府限制，，中国市场的的第三方物流流供应商（包包括外商）要要想获取利润润并快速成长长是一件难事事中国第三方物物流难以快速速成长吸引物流需求求客户存在三三大障碍生产及流通企企业有较大物物流能力，物物流外包就意意味着裁员和和资产出售客户对第三方方物流缺乏认认识客户对现在的的物流企业能能否降低成本本，能否提供供优质服务缺缺乏信心，第第三方物流服服务商普遍希希望改善物流流发展环境中方物流供应应商的挑战缺乏物流人才才是他们面临临的最大挑战战物流发展环境境有待改善第三方物流服服务商普遍希希望改善物流流发展环境外国物流供应应商的挑战“政策限制””是首要挑挑战，希望望政府出台台产业政策策。政策环境涉涉及到运营营许可、跨跨省运输、、登记注册册、税收政政策、行业业标准等为获得迅速速进入中国国市场的机机会，但大大多数国际际物流供应应商很难找找到合适的的本地合作作伙伴，原因在于：：国内的物物流供应商商非常需要要从国际同同行那里获获得运作知知识及国际际网络，但并不愿意意让国际合合作方获得得他们的资资产所有权权和管理权权23目录二.物物流行业的的国内外现现状市场份额和和增长趋势服务务需需求求竞争争环环境境法规规政政策策信息息技技术术全球球中国国24传统统上上，，成成本本的的降降低低是是企企业业选选择择物物流流外外包包的的最最主主要要原原因因物流流外外包包的的八八大大原原因因1.减少少和和控控制制运运作作成成本本2.集中中于于核核心心业业务务3.获得得世世界界级级的的物物流流能能力力４.企业业内内部部没没有有可可利利用用的的资资源源５.促进进流流程程再再造造６.难于于管管理理或或者者控控制制企企业业的的物物流流功功能能７.现金回笼８.分担风险25当今，客户关关注的服务需需求是：高质质量的服务和和“一站式””的解决方案案，如供应链链的整合733333333475353536666667373808087劳动力成本的的节省运输成本的节节省技术的使用集中于核心竞竞争力固定资产的流流动性资金回笼项目管理改进的客户服服务存货成本的减减少信息系统的使使用系统整合周转的降低全球化简化的供应链链管理供应链管理的的整合管制的放开其他过去的服务需需求当前的服务需需求%百分比3242637453899510010010010074849510010095%百百分比比期望的的服务务需求求%百百分比比2033939310053666673666646537366666026“推””的原原则会会越来来越被被“拉拉”的的原则则所代代替，，需求求的拉拉动要要求物物流服服务供供应商商提供供灵活活服务务，并并且控控制整整个供供应链链或者者供应应链的的部分分环节节供应商商生产商商通过预预测确确定产产量，，需求求间接接的影影响产产量仓储批发商商/零零售商商“供应－－推”的供应链链供应商B2B交换生产制造造直销“需求-拉”的供供应链以需定产产供应量是是由生产产商根据据需求预预测事先先确定的的这就要求求物流供供应商确确保及时时供应产量是在在现实的的需求基基础上确确定的当“以需需定产””这个模模型很有有效时，，要求物物流进行行有效地地整合，，使得所所有的物物流操作作在一个个有序的的过程中中进行27物流服务务供应商商开发了了一站式式的物流流服务－－从原材材料供应应到产成成品的递递送原材料供供应生产计划划工厂能力力分析生产控制制质量保证证出口单据据运输客户发放订单单接受产成成品全面服务务的提供供28目录二.物物流行行业的国国内外现现状市场份额额和增长趋势势服务需求求竞争环境境法规政策策信息技术术全球球中国国29中国市场场，物流流服务的的需求仍仍然是运运输和仓仓储等基基本服务务来源：Chinainfobank,中国仓储储协会调调查报告告生产企业业物流外外包(2003)商业企业业物流外外包(2003)30但是，中中国物流流企业提提供的服服务质量量不高，，服务内内容和物物流信息息服务成成为企业业对现行行物流运运作不满满意的主主要方面面来源：Chinainfobank,中国仓储储协会调调查报告告31企业对物物流服务务的满意意度在降降低生产企业业（2003））商业企业业（2003））生产企业业（2000）商业企业业（2000））来源：Chinainfobank,中国仓储储协会调调查报告告32不满意的的内容由由运作质质量的不不满转为为服务内内容残缺缺的不满满以及信信息服务务的质量量，说明明大部分企业业对第三方方物流的服服务提出了了更高的要要求来源：Chinainfobank,中国仓储协协会调查报报告33同时，一半半以上的调调查企业在在寻求新的的第三方物物流代理商商(3PL)，说说明物流供供求关系极极不稳定，，第三方物物流公司的的市场机会会广阔且变变数较大生产企业选选择新的3PL的意愿（2003）商业企业选选择新的3PL的意愿（2003）来源：Chinainfobank,中国仓储协协会调查报报告34企业选择新新型物流代代理商首先先关注作业业质量，其其次是综合合物流满足足能力生产企业选选择新的3PL的标准（2003）商业企业选选择新的3PL的标准（2003）来源：Chinainfobank,中国仓储协协会调查报报告35并且，调查查企业期望望新的物流流服务商提提供以物流流系统再设设计、干线线运输、仓仓储保管、、市内配送送、物流总总代理为主主的服务内内容来源：Chinainfobank,中国仓储协协会调查报报告36目录录二.物物流流行行业业的的国国内内外外现现状状市场场份份额额和和增长长趋趋势势服务务需需求求竞争争环环境境法规规政政策策信息息技技术术全球球中国国37物流流服服务务行行业业由由众众多多不不同同类类型型的的公公司司组组成成供应应链链管管理理销售售功功能能-集集中中于货货运运运作作资资产产提供供资资产产货运运代代理理船公公司司终端端操操作作公司司港口口、、集集装装箱箱的的出出租租人人物流流服服务务供应应商商物流流服服务务的的提提供供服务务供供应应商商的的类类型型差别别化化的的能能力力核心心业业务务扩扩展展业业务务整合合者者38四种种力力量量作作用用于于物物流流服服务务的的竞竞争争环环境境，，并并促促使使物物流流行行业业加加快快整整合合步步伐伐规模模规模模是是扑扑获获高高端端市市场场的的关关键键因因素素竞争争环环境境新的的能能力力和和业业务务的的全全球球化化行业业特特定定的的技技术术和和地地理理覆覆盖盖范范围围是是不不断断增增长长的的重重要要能能力力“需求－拉”物流服务“推”的原则则会越来越被被“拉”的原原则所代替，，对综合物流流公司的需求求将增加“一站站式”服务客户趋趋向于于将物物流外外包业业务集集中于于核心心物流流服务务供应应商123439近几年年，并并购行行为在在欧美美盛行行另外,亚亚洲的的并购购行为为将增增长，，特别别是中中国加加入WTPO之后227提供供卡卡车车服服务务和和联联合合运运输输的的市市场场服服务务OceanGroupplc并购购MarkVII1999年07月月27日日1,140成为为美美国国领领先先的的货货运运代代理理商商AirExpressInc.DeutschePost/Danzas1999年11月月04日日136信息息技技术术为为基基础础的的第第三三方方物物流流服服务务供供应应商商美国Backhaulers公司并购购C.H.RobinsonWorldwide1999年11月月18日日N.A.成为在智智利的航航空货运运代理CargoLimitadaEagleUSAAirfreight,Inc1999年12月月16日日650成为汽车车行业的的物流服服务商TNT并购CustomizedTransport,Inc2000年07月月03日日934成为卡车车服务供供应商FedEx并购美国国Freightways公司2000年11月月13日日600成为世界界最大的的货运代代理商之之一Kuehne&Nagel并购胜科科物流SembcorpLogistics2000年22月月28日日382成为北美美卡车承承运商M.S.Carriers并购SwiftTransportation2000年12月月12日日450成为领先先的货运运代理、、报关和和物流公公司lUPS并购Fritz（飞驰）2001年01月月10日日并购价格格(千万美美元)Target/Acquirer宣布日期期商业目的的40目录二.物物流行行业的国国内外现现状市场份额额和增长趋势势服务需求求竞争环境境法规政策策信息技术术全球球中国国41在中国，，运输和和货运代代理公司司主要由由大型国国有企业业构成海运或船船运代理理公司以中外运运、中远远等国有有企业为为主航空货运运主要由国国家民航航总局批批准的航航空货运运代理公公司组成成货运代理理办事处处主要是由由国际货货运代理理公司在在中国的的分之机机构构成成铁路运输铁路货运运输输是由铁道部部控制管理陆运运输大部分的陆运运公司承揽内内陆的运输业业务，以及大大陆到香港的的运输任务报关行为了重整货货代行业，，海关总署署已于1998年停停止颁发报报关行的营营业执照国内主要公司42存在着5种种类型相互互竞争的服服务供应商商——运输输公司,国国家邮政,生产流通企企业,新兴物流公公司和国外外物流公司司类型传统的运输输和仓储公司司（中远、中中外运）国家邮政生产与流通通企业内部物流部部门（海尔、TCL等)国外物流公公司(马士基、、APL等)新兴物流公公司（宝供）战略优势拥有仓库和和车辆等物物流资源建立了全国国的分销网网络主要为内部部客户服务务，具有专专长全球的网络络和规模效效益品牌信誉，，广阔的服服务内容和和好的服务务质量强大的资源源整合能力力，丰富的实际际运营经验验来自总部的的长期投资资的财政资资源缺少本地化化的业务技技巧缺少国内网网络和资源源缺少本地的的客户关系系一定的政策策限制客户以长期期运输客户户为主拥有全国性性网络、运运输、仓储储资产等资源优势与中央与地地方政府关关系良好，如：港务务局、海关关等政府部部门国内广阔的的网络优势势,并拥拥有众多的的仓库和运运输车辆作为政府职职能部门，，有着特权权优势已经与Dell,IBM,HP等公司建立立了合作关关系很强的资源源整合能力力，业务地域和和客户相对对集中良好的内部部管理及投投资人力资资源和IT系统的意愿愿效率相对较较高，增长长极快目标借用网络和和资产加速速增长；重重组增加功功能，提高高效率中国邮政或加强或剥剥离物流部部门通过收购或或合作，加加强在中国国市场的地地位依靠引入战战略合作伙伙伴或投资资者保持高高增长率战略劣势有限的服务务内容，效率低，不不是以客户户和绩效为为导向，冗冗余人员比比例高由于缺少有有经验的物物流专家和和IT平台，服务务质量有待待提高缺少海外网网络由于缺少有有经验的物物流专家和和IT平台，服务务质量不高高相关管理经经验缺乏很难获得规规模效益,难于吸引更更多的外部部客户没有集中于于核心业务务和竞争力力战略和未来来定位受到到母公司的的极大影响响缺少政府或或者政策的的支持缺少特有的的物流资源源和设备较难获得规规模效益43对国国外外公公司司进进入入的的限限制制等等级级分类类国外外公公司司进进入入的的实实例例当前前,由由于于政政策策的的限限制制逐逐步步放放开开，国外外的的物物流流企企业业蓄蓄势势等等待待大大规规模模的的进进入入中中国国的的自自由由贸贸易易区区PacificEastAsia航空公司司与地方方航空公公司建立立合作DHL与中外运运成立合合资公司司，在全全国各大大城市运运作国际际快递业业务长荣、马马士基、、OOCL一些报关关行与自自由贸易易区的海海关和银银行建立立了电子子对接系系统国外公公司在在自由由贸易易区建建立了了仓库库APL提供整整合服服务与中远远合资资的一一公司司,运运作作一个个集装装箱车车队，，服务务于主主要港港口和和主要要工业业城市市飞驰在在烟台台投资资一个个物流流中心心，整整合了了仓库库、车车队运运输的的功能能联邦快快递和和UPS获准直飞中中国OOCL进入船舶系系统4国际快递5航空3船公司5报关行2仓储4整合服务4内陆运输2物流中心4空运货运代代理4国际货运代代理44主要的全球球物流服务务供应商在在中国开始始极度扩张张，这将给给国内的物物流企业带带来重大的的威胁MaerskAPLOOCLUPSFedex公司中国运作1995年在中国成成立，通过过13个物物流中心提提供多系列列的物流服服务，上海海成立的第第一个分拨拨中心是马马士基全面面控制中国国物流分拨拨网络的重重要一步APL物流通过与与欧美物流流公司的并并购扩张其其在亚洲的的强有力的的基地（如如在中国建建立10个个物流中心心）；APL物流将集中中于中国和和印度，在在此进行零零售业务和和本地化分分拨OOCL在中国运作作4个物流流中心UPS于1988在中国开开始业务运运作,1996年年与中国外外运首次成成立合资公公司，计划划在二十一一世纪初建建立40个个办事处，，并且，有有6个直飞飞中国的航航班Fedex计划5年内内从目前服服务的200个城市市扩张至300个城城市，并且且在深圳和和上海建立立合资公司司45除了企业竞竞争外,区区域竞争硝烟四起,全国许多地地区把物流流业当作一一个支柱产产业来发展展，加大对对物流产业业的基础性性投入，出出台相关政政策，鼓励励当地物流流企业的发发展广东省已将将发展物流流产业作为为经济领域域四大主攻攻方向之一一,广州市欲做做华南物流流中心,制定物流规规划，一些些物流基础础设施建设设已启动深圳市明确确把发展现现代物流业业作为深圳圳三大支柱柱产业之一一，规划建建设八个物物流园区青岛把发展展现代物流流作为“以以港兴市””、建设北北方国际航航运中心的的切入点，，准备在全全国率先培培育一批第第三方物流流企业，建建设六个物物流园区，，形成与国国际接轨的的物流服务务网络体系系中国物流服务处于初初级阶段上海打造国国际物流中中心，并出出台了《上上海市“十十五”现代代物流产业业发展规划划》，提出出着重发展展三类物流流和五个物物流园区天津市去年年开始就在在制订“天天津市现代代物流发展展纲要”，，争取成为为中国及东东北亚地区区重要的物物流及信息息枢纽北京通过推推同流通业业而发展物物流产业,力争成为亚亚太区重要要物流枢纽纽城市46深圳物流－－构建国际际、区域、、市际三大大物流体系系深圳的物流流基础建设设计划总投资资316亿亿元用于物物流基础建建设，包括括道路、港港口等硬件件的建设，，还包括人人才培训等等软件配套套深圳的物流流企业及网网络深圳资产过过亿元的物物流企业约约20家。。招商物流、、中海物流流、共速达达物流等一一批知名的的“深圳造造”物流品品牌陆续崛崛起。深圳的资源源优势良好的港口口条件铁路和公路路的急速发发展毗邻香港的的区位优势势深圳的物流流运输状况况深圳港集装装箱吞吐量量居世界第第8位、国国内沿海港港口第2位位2001年年深圳主要要运输方式式完成货运运量超过5000万万吨到2005年底，全全市物流业业生产总值值将达到800亿元元，占深圳圳GDP的20%跨国公司的的物流配送送建设IBM、沃尔玛、索索尼、家乐乐福等跨国国公司扩大大或筹建深深圳采购配配送中心马士基公司司、EXCEL公司、日通通公司及三三九株式会会社、YUSEN等近20家家跨国物流流业巨头，，分别以合合资、合作作的方式在在深圳建立立了辐射珠珠江三角洲洲及内地的的物流网络络深圳将构建建国际、区区域和市际三大物物流体系深圳的政府府目标深圳市的主主要目标是是发展海港港、空港运运输，专业业批发和连连锁商业连锁经营将将给物流带带来极大的的需求47广州地区———要做华华南物流中中心建成两大平台物流信息平台和物流运输平台两大平台建成三大国际性枢纽型物流园区：南沙物流园区、黄埔物流园区、国际空港物流园区建成五大区域性综合型物流园区：芳村(综合)物流园区、白云(综合)物流园区、增城(综合)物流园区、番禺(综合)物流园区、花都(综合)物流园区一批市域性专业型物流中心及配送中心2011至2015年初步建成成整合珠江江三角洲、、服务华南南、辐射大大西南和东东南亚、面面向全国和和全球、国国际国内双双向物流整整合和海陆陆空物流相相结合的中中国南方国国际现代物物流中心2002年至2005年，奠定南方物流中心的基础设施2006至2010年，形成南方物流中心的基本框架和主要功能2011至2015年，全面发展现代物流，初步建成中国南方国际现代物流中心阶段目标市场准入政策方面，帮助重点物流企业获取国际货代资格，并进入海运、航空以及公路、铁路运输市场

土地使用政策方面，重点物流企业的第三方物流项目用地，优先审批

用电政策方面，按工业用电标准收取电费

财政金融政策方面，对重点物流企业新上马项目，由市财政每年给予每家300万元贴息

扶持第三方物流企业的政策华南物流中中心广州现代物物流发展总目标48上海物流———打造国国际物流中中心出色的物流流基础设施施投资建设一一批现代物物流基地初步建成和和完善了海海陆空集散散枢纽以及及公路、铁铁路、内河河等综合运运输网络系系统。拥有并继续续扶持物流流企业已经拥有的的著名的国内内外物流企企业重点扶持一一是以工业业原材料和和零部件采采购、产成成品配送为为主的物流流企业；二二是以商品品贸易、批批发为主的的配送中心心；三是以以交通运输输、仓储、、货代等专专业服务为为主的第三三方物流企企业。具备物流发展的的信息保障上海信息港港已经建成成高标准的的信息网络络平台和EDI骨干网络。。上海电信为为中国电信信三大国际际出口局之之一，拥有有通达全球球的高速通通讯网络政府积极扶扶持确定了“政政府引导，，企业运作作，完善法法规，规范范市场，配配套环境””的发展原原则构筑以现代代综合交通通体系为主主的物流运运输平台、、以邮电通通讯及网络络技术为主主的物流信信息平台和和以引导、、协调、规规范、扶持持为主的物物流政策平平台拥有一批商商贸和生产企业连锁企业的的扩张，2000年销售额占占全市消费费品零售总总额的22%（其他他城市都不不足10%）上海一百六六十余个以以批发为主主的各类生生产资料市市场上海地区的的制造业发发达上海打造国国际物流中中心将上海建设设成21世世纪的跨国国采购中心心上海跨国国采购促促进中心心已于今今年3月月开业加快实施施“大通通关”工工程，口岸通关关效率将将接近或或达到中中等发达达国家水水平，即即进出口口货物通通关提货货、发货货时间为为海运24小时时、空运运12小小时49北京－力力争成为为亚太区区重要物物流枢纽纽城市重点培育和发展新型流通行业

以信息化带动流通业现代化

连锁经营、物物流配送等现现代流通方式式有力地推动动了流通业集集约化发展商业领域利用用外资步伐加加快，流通业业的国际化趋趋势进一步显显现亚太区重要枢枢纽城市流通企业改革革逐步深化，，流通信息化化建设迈上新新台阶大力发展商旅旅结合的特色色型商业。充充分发挥首都都的旅游资源源优势大力开发具有有中国、北京京特色的旅游游商品和服务务加快新型租赁赁业的发展大力开发与流流通相关的新新型行业，如如市场调查、、广告代理、、营销策划、、会议服务、、咨询服务、、教育培训等等新兴服务业业北京市将加快快流通领域的的网络化、电电子化、信息息化进程加快快建建立立社社会会商商业业信信息息资资源源共共享享机机制制建立立政政府府重重要要商商品品储储备备网网络络管管理理系系统统，，提提高高政政府府管管理理科科学学性性和和效效率率到2005年年，，大大型型流流通通企企业业网网络络营营销销普普及及率率将将达达到到80%，，中中型型流流通通企企业业达达到到5050山东东省省物物流流建建设设初初见见成成效效订立立““政政府府推推动动、、企企业业为为主主、、市市场场运运作作、、逐逐步步推推进进””的的工工作作原原则则采取取政政府府组组织织引引导导，，结合合经经济济运运行行中中的的突突出出问问题题，，抓抓好好试试点点工工作作工作作原原则则和和方方式式用比价采购、招标采购网上采购优化物资供应链

改革传统的自我服务模式，实行物流业务外包

改善生产物流管理努力实现生产精益化

主辅分离，发展第三方物流服务企业

改革物流管理方式实行物流一体化管理

改革物资管理方式实行定额管理和“超市管理”

采取取的的措措施施规模较大、管理水平较高的企业，将分散的物流管理职能重新整合，设立专门的物流管理机构，对供、产、销物流活动实施全过程、全方位管理成效，如海尔建立自动化国际物流中心

学习亚星集团“比价采购”经验，采购费用明显降低。据对山东省1082个企业统计，平均节约采购资金3.4%，占这些企业实现利润的37.14%

潍坊发电厂对全厂物资实行统一采购、统一存放、统一管理、统一结算，建立了物资超市，从而使每千千瓦时发电成本下降6.13元。

一些企业取消内部运输车队，运输业务面向社会招标，达到了减员增效、降低成本的目的。如张裕集团

，产成品吨公里运价比过去下降了43%

借鉴国外经验，在生产中将原材料和零配件直送工位，实现了零等待、零缺陷、零库存，节约了运输费用和运输时间降低了在制品的占用资金，如山推工程机械半成品库存资金下降了69.3%山东全省已有33家公司，利用已有的资金和配送网络优势，办起了物流企业，为社会提供第三方物流服务

110多家家企企业业在在不不同同层层次次、、不不同同环环节节上上推推行行了了现现代代物物流流管管理理，，产产生生直直接接经经济济效效益益10.5亿元元海尔尔、、鲁鲁能能等等企企业业物物流流公公司司开开始始向向第第三三方方物物流流转转变变成效效51青岛岛－－打打造造北北方方物物流流中中心心，，“挺进进西西海海岸岸，，构构建建青青岛岛新新的的经经济济发发展展重重心心”战略略的的全全面面实实施施和和青青岛岛港港外外贸贸集集装装箱箱航航线线的的整整体体西西移移，，为为青青岛岛开开发发区区发展展物物流流业提提供供了了难难得得的的机机遇遇建设6个物流园区一是依托前湾港的集装箱、矿石、煤炭、原油四大货种及铁路、公路集疏运网络，建设前湾港物流园区；二是依托海尔、海信、澳柯玛等企业和开发区的优势，建设开发区综合物流园三是依托粮食、化肥、纯碱等货种建设老港物流园区；四是依托青岛航站，建设为航空物流提供各种服务的航空物流园区：五是按照公路主枢纽规划，建设为公路运输提供仓储、配载、信息等服务的综合物流园区；六是在高科技园建设为城市服务的货物配送物流园区。拥有的优势功能优势。建立国家级保税区、新技术产业开发试验区、省级旅游度假区，成为国家级开发区中功能最为集中的区域港口优势。青岛港是世界上吞吐量过亿吨的16大港口之一，港口吞吐量和集装箱量分别位居全国第5位、第3位区位优势。于胶州湾西海岸，是中日韩金三角的结合点、环胶州湾经济带的端点，形成规模经济的客观条件十分优越

产业优势。培育了制造业聚集群，形成了家电电子、化工化纤、机械工业、生物医药等主导产业，还有各类物流企业800多家面临的机遇

城市经济布局的调整，“一体两翼一带”的大工业发展框架为物流的发展提供了新的空间。企业原有的采购、仓储、运输等物流链被打破，迫切希望有相对集中的物流设施和专业化的服务、为第三方物流提供了新的发展空间。产业结构的调整为物流发展提供新的机遇。以大企业为龙头，推进工业园区的集约化、物流化、信息化建设，带动引资新建和老企业“退城进园”到“十五”末，全市将形成40个左右具备特色的工业园，销售收入占到全市的60％以上。企业物流向物流企业转化

发展“企业物流”，创造海尔、青啤等企业物流的成功范例，也为整合社会物流提供了借鉴构建社会化物流服务体系，实现从“企业物流”到“物流企业”的转化。从优化企业物流系统入手，积极采用先进的物流管理技术和装备，重点搞好以生产、销售一体化经营为主的企业物流：推进以批发、仓储运输为主的综合性物流。在此基础上，构建社会物流系统，逐步将单体物流组合成相对聚集、布局合理的中心网络。北方方物物流流中中心心52目录录二.物物流流行行业业的的国国内内外外现现状状市场场份份额额和和增长长趋趋势势服务务需需求求竞争争环环境境法规规政政策策信息息技技术术53中国国加加入入WTO预示示着着－－物物流流市市场场的的迅迅猛猛增增长长和和竞竞争争强强度度的的剧剧烈烈增增加加加入入WTO预示示详情情1.WTO的加加入入将将引引发发物物流流服服务务市市场场的的迅迅猛猛增增长长2.WTO的加加入入将将增增加加竞竞争争强强度度WTO减少少了了贸贸易易壁壁垒垒，，中中国国公公司司将将进进入入国国外外市市场场，，跨跨国国公公司司能能够够开开发发中中国国市市场场WTO加入入后后，，中中国国的的出出口口增增长长和和国国外外的的直直接接投投资资将将扩扩大大贸贸易易额额WTO将降低低国际际物流流服务务供应应商直直接进进入中中国市市场的的壁垒垒，Maersk,P&O,OOCL开始与与国内内的客客户建建立业业务关关系随着这这些国国际物物流服服务商商的进进入，，国际际贸易易进出出口商商家将将减少少对独独立的的船务务代理理、货货运代代理的的固定定航班班的业业务依依赖.54当中国国加入入WTO,几个细细分市市场的的放开开将改改变竞竞争环环境价格控控制类类型1.提提供供正规规的货货运代代理服服务2.运运作作自己己的终终端服服务3.运运作作自己己的仓仓库码头内内码头外外的区区域4.运运作作自己己的运运输车车队港口港口外外的城城市国外货货运代代理的的重要要行为为1.加加入入WTO4年后后，允允许控控股2.最最少少投资资1000万美美元3.地地理理限制制1.开发发终端市场场能够获得得控股地位位2.在港港口城市不不能控股3.目前前在中国没没有实例1.码头头内-没没有法规限限制，可协协商而定2.码头头外-存存在CY/CFS的的合资和外外资企业3.禁止止国外企业业运作仓库库4.加入入WTO一年后，已已允许控股股1.港口口内-没有有法规限制制.与港港口协商确确认为准2.港口口外-没有有法规限制制.3.加入入WTO一年后，外外商可控股股市场价格进一步的放放开市场价格市场价格格加入WTO4年年后，国国内的货货运代理理市场将将全面放放开，外外商可建建立独资资公司WTO谈判期间间，此项项作为最最惠国待待遇来对对待，它它将由谈谈判双方方商榷决决定加入WTO3年后，外外商可建建立独资资公司加入WTO3年后，外外商可建建立独资资公司现在市场放开开状况价格控制制的类型市场价格格进一步的的放开市场价格格市场价格格将来潜在的市市场放开开55目录二.物物流行行业的国国内外现现状市场份额额和增长趋势势服务需求求竞争环境境法规政策策信息技术术56IT技术物流流服务成成为主要要物流供供应商的的核心竞竞争力电子商务务通过EFT和EDI维护与供供应商的的关系通过生产产和原材材料的控控制系统统的时时时监控进进行补货货需求信息息拉动订订单生产进度度的透明明化和JIT的及时供供应提前问题题预警系系统电子订单跟踪踪、通讯和查查询存货水平的电电子透明化同客户建立的的技术工具界界面供应链数据库库供应链合作伙伙伴以分享信信息为基础进进行并行运作作客户需求信息息驱动供应链链在线订单跟踪踪价格工具客户批发商供应商生产商零售商现金流商品流信息流选择物流信息息服务57目录2.物流流行业的国内内外现状3.物流流行业的发展展趋势4.物流流行业成功模模式借鉴5.第三方方物流企业成成功关键因素素1.物流流的概念和特特征58由于物流市场场的增长、企企业物流服务务需求的变化化、信息技术术的发展、政政策法规限制制的放开以及及市场竞争态态势的演化，，物流行业呈呈现出新的发发展趋势物流服务网络络的全球化出现新的服务务模式，第三三方物流服务务向第四方物物流服务转移移物流服务内容容的综合化企业与3PL供应商之间将将演变为战略略伙伴的合作作关系企业物流外包包的趋势物流服务信息息化物流服务市场场的专业化物流企业并购购、联盟、合作的趋势全球物流行业发展趋势59外包已经成为为第三方物流流的发展趋势势，并且这种种趋势加剧了了第三方物流流发展的竞争争性链。企业竞争的结果是不断寻求全球的资源和市场供应链的服务变得越来越宽和复杂,但是其服务仍然与收益相连接信息技术促进了其信息发展的自动化顾客越来越重视一站式服务3PL服务越来越多地从资产型转向技能知识型新竟争者的加入促使了竟争性加强在对3PL使用的决策过程,越来越多的企业总裁和财务总监参与决策对其价值的创造越来越重视价格竞争的压力外包的趋势链。通过整合一起特定的第三方物流供应商将不断整合一些战略联盟将在整个供应链上提供一站式的管理服务将涉及整个供应链上合同的规模不断扩大主要的供应链技术公司将提供集成的IT解决方案未来的情况60全球的第三方方物流市场（（外包的部分分）在不断地地增长竞争压力迫使使公司寻找新新的方法来保保持优势全球美国全球和美国的外包费用,1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142Source:InternationalDataCorporation61而物流服务综综合化的趋势势，正是由于于客户物流业业务外包和经经济全球化，，促使客户的的物流需求从从传统的物流流定义不断地地扩大其内涵涵一直到整个个供应链传统的运输、分销（配送）和增值服务是第三方物流的重点最常用的物流外包项目货主间的整合费率的谈判船队管理/动作承运商的选择货物的退货贴标签/重新饺订单管理订单过程顾客的库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理Source: Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers个供应链。将整个供应链的相关人员都连结起来—从供应商到顾客对技术的要求需求的驱使有关物流的成本是在整个供应链的角度进行平衡，例如基础性投资，动作和维护库存成本与进行库存投资所造成的资财折旧的关系仓储管理与进行相关投资的关系运输管理/管理成本IT的发展和使用以最小的成本来为客户服务整个供应链的观点62正由于这种变变化，第三方方物流业的发发展将由目前前的经合同为为基础的物流流转向以供应应链管理为基基础的物流价值运输合同/分分销1995-2000物流外包供应链管理的的集成1985-19952000+服务简单的功能多功能多功能集成，，增加宽度和和复杂性关系交易长期的协议战略合作伙伴伴大至的方向向涉及的范围本地/地区性性跨区域全球化，门到到门的区域竞争趋势分散合并/联盟核心力资产和过程执执行从资产型向信信息型转变以信息和知识识为主买方价值减少地域扩张优化成本及优优化服务策略战略3PL3PL……第三方物流的的演变过程是是由过去简单单的契约式物物流向集成式式供应链管理理发展仍然比较分散散，但是，通通过战略联盟盟使小型变大大63一些大型的3PL提供商在其自自身能力的发发展和新客户户的发展方面面正在变得越越来越主动购并使得服务务的地域越来来越小物运代理和全全球化运输能能力将全球的的仓库/分销销企业连接起起来为客户提提供门到门的的服务对某些功能性性服务,例如如运输,物流流提供商利用用自身的合作作伙伴,提供供全球性服务务其他的功能服服务商愿意与与海外的具有有相同核心竞竞争力的伙伴伴进行合作新的方法全球化跟随着顾客向向国际化发展展通过联盟为顾顾客提供满意意度不断地建立国国际化的能力力通过战略联盟盟来扩大自身身能力由于市场覆盖盖面的扩大和和公司的国际际化，第三方方物流必须发发现新的方式式扩大地域的的覆盖面，物物流服务网络络的全球化成成为趋势传统的方法64因此，第三方方物流提供的的服务必须更更好地创造全全球化第三方物流服服务商的前景景提供服务的范围提供服务的地地域性一站式本地化全球化功能服务整合服务功能的增加地域的扩大本地化专家管理模式承揽外包（联盟，4PL）服务功能齐备备世界范围65第三方物流供供应商正在重重新定义他们们的业务组合合以满足货主主的要求/或或某些行业特特定的要求根据核心竞争争力来制定服服务建立起一定的的能力来为现现有的客户服服务提供相应的服服务内容来为为客户服务提供所有服务务内容新的方式传统的方式机敏的物流服服务商正在通通过合并联盟盟的方式为市市场提供服务务成功的物流提提供商与承运运商的关系已已经超出了某某个单纯的服服务领域机物提供正在在由为客户提提供某种特定定的物流服务务转向提供全全方位的物流流解决方案许多物流活动动正在重新进进行调整来适适应新的需求求这些与核心生生产力无关