咨询五个阶段

咨询程序1，咨询周期与阶段咨询周期与阶段项目管理提出建议书客户委托签定合同提出方案初步洽谈咨询报告正式调研初步调查咨询五个阶段：1，立项准备（客户委托，初步洽谈，初步调查，提出项目建议书）2，立项受理（评价建议书，签定合同）3，问题诊断（成立咨询小组，开始正式调研，进行问题诊断，收集和分析数据）4，提出解决方案（提出备选方案，筛选评估，确定最佳方案）5，实施方案（提出咨询报告，协助客户实施方案，通过验收）对企业进行诊断的10大领域

1,客户机构的总体特点；2,环境因素；3,总体目标及战略；4,财务；5,营销；6,生产（运行）；7,研究与开发；8,人力资源；9,管理体系；10,运行态势。提出解决问题方案步骤1，明确方案目标；2，确定方案标准；3，制订备选方案；

4，比较备选方案；5，评估方案风险；6，选择较优方案。长城企业战略研究所咨询程序提出项目建议书签署咨询合同成立项目组制定项目计划分析论证提交阶段报告反馈和修改提交最终咨询报告项目验收项目结束客户在一周内将30%的咨询费转到长城所帐户上深入调研，准备阶段报告客户支付咨询费部分余额客户支付咨询费全部余额一周内进驻现场，进行企业内部和外部调研美国安永公司咨询程序（1）

---项目营销阶段1）与客户接触，了解客户需求；2）分析项目可行性和成功关键因素；3）确定项目目标和范围；4）制定初步项目计划；5）估计项目成本和潜在收益；6）准备并提交项目建议书；7）签定咨询合同；美国安永公司咨询程序（2）

---项目启动阶段1）任命项目经理，组建项目小组；2）确认咨询范围和内容；3）确认成功关键因素；4）确定项目经费管理方法；5）确定项目小组内部工作关系；6）确定与客户的合作方式；7）进驻客户现场；美国安永公司咨询程序（3）

---项目执行阶段1）执行项目计划；2）控制成功关键因素；3）实施项目管理；4）控制费用开支；5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和客户的联系；6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求；7）保证咨询报告和解决方案的质量；美国安永公司咨询程序（4）

---项目完成阶段1）按时提交咨询报告和其他成果；2）做好项目验收工作；3）评价客户满意度；4）落实后续工作；5）探讨或落实与客户可能合作的新项目；6）撤出客户现场，结束项目。两淮煤炭开发发规划咨询程程序（1）2772514712154134525审查委托项目目接待来访与有关学会协协商委托单位初步步介绍情况研究委托可能能性签发委托书确定参加学会会4商请专家所在在单位委托单位详细细介绍情况宣布委托书生生效向有关部委收收集资料组织学会专家家组与委托单位商商定接待事项项请地方学会配配合工作进行咨询工作作，提出可行行性报告草稿专家组内部预预审提出几种论证证方案两淮煤炭开发发规划咨询程程序（2）27311532101038到有关部委征征求意见到委托单位征征求意见联系新闻单位位发消息提出正式可行行性研究报告告准备验收会议议文件发验收会议请请柬向科协领导汇汇报向新闻单位发发资料召开验收大会会对专家工作做做评价结算帐目提交总结报告告两淮煤炭开发发规划咨询程程序（3）图例：咨询工作项目目无工作内容的的辅助线关键路线工作项目时间（天）说明：1，此表为中中国科协咨询询部组织专家家论证“两淮淮煤炭开发规规划咨询工作”的的统筹图；2，参加本咨咨询工作共35名各学科科专家及科技技人员；3，此项咨询询工作共需约约130天。。2，咨询项目目建议书咨询建议书（（Proposal)种种类和作用种类：1，Unsolicited(Proactive)主主动式2，Solicited(Reactive)被动式式作用：1，营销工具具；2，项目计划划；3，竞标文件件；4，咨询合同同依据；Proposalareaconsultingfirm’’sdescriptionof5W&1HWhat------TheworkisWho------WilldotheworkWhy------TheyaredoingitHow------TheywilldoitWhen------TheywilldoitWhere------TheywilldoitNineBasicComponentsofProposal1.ATransmittalletter;2.AnExecutivesummary;3.Understandingofthebackground;4.ATechnicalapproach;5.AWorkplanandschedule;6.AManagementplan;7.AStaffingplan;8.Corporatecapabilitiesstatement;9.AFinancialplanorbudget;TheTransmittalLetterItshouldtelltheclient:----Whytheconsultingfirmissubmittingtheproposalforthiswork;----Whotheconsultingfirm’’sproposalspartnersare(ifany);TheExecutiveSummaryItsummarizestheconsultingfirm’’sapproachtotheproject;ItisashortstatementofWho,What,Where,Why,When,andHow.UnderstandingtheProblemThispresentstheconsultingfirm’’sunderstandingoftheproblemandissuesthatmaketheprojectnecessary;Itdemonstratesthefirm’’sknowledgeofthecontextwithinwhichtheprojectwilloperate;TheTechnicalApproachThisdefinesthe“how””andthe““what””ofaconsultingfirm’sapproachtotheproject;Thisisthecoreoftheproposal,andeveryothersectionoftheproposaldependsonwhatitdefines;WorkPlanandScheduleReflectsthetaskswritteninthetechnicalapproach;Demonstratestheunderstandingoftasksandtheirsequencingtomeetprojectobjectives;Indicateswhentheprojectactivitieswillbecarriedout.TheManagementPlanDescribeshowtheprojectwillbeorganized,andhowtheteamwillinteractwiththeclient;Addressesthemanagementandadministrativechallengesoftheproject.TheStaffingPlanDemonstratesthattheconsultingfirmchoseteammembersdeliberately,basedontheneedsoftheproject;Describeswhattheresponsibilitiesofeachteammemberwillbeandwhytheteammemberisgoodfortheposition.TheFinancialproposal/budgetInformingtheclienthowmuchtheconsultingfirmwillchargetocarryouttheactivitiesoutlinedinthetechnicalproposal;Thecostshouldincludes:1)IndirectCost(overhead;general&administrativecosts);2)DirectCost(salaries;travel;perdiem;computerrental;communicationscosts;taxicosts).CorporatecapabilitystatementProvestotheclientthattheconsultingfirmhasdonesimilarworkbefore,andisfamiliarwiththetechnical,regional,andfunctionalaspectsoftheproject.咨询建议议书写作作要点1，针对对性强（（要针对对TermOfReference要要求，按按照指定定格式写写）；2，简明明扼要，，图文并并茂，可可读性强强；3，咨询询过程和和方法要要有创新新，但不不宜写得得过细；；4，要突突出咨询询人员的的能力，，资力和和经验；；5，要留留有余地地，以便便修改和和讨论；；6，注意意包装。。3，咨询询合同咨询合同同咨询合同同是确定定咨询公公司与客客户关系系的法律律文件；；咨询合同同格式应应按照行行业要求求和国际际惯例制制作；咨询合同同与项目目建议书书的关系系；咨询合同同基本内内容；咨询合同同实例；；4，咨询询报告咨询报告告咨询报告告是咨询询活动的的主要成成果和验验收依据据；咨询报告告的制作作，提交交和验收收要按照照咨询合合同要求求进行；；咨询报告告内容应应包括咨咨询方法法，咨询询过程和和咨询成成果，也也要指出出尚未解解决的问问题；咨询报告告要与一一般的学学术报告告有所区区别，要要深入浅浅出，图图文并茂茂。要具具有可读读性，理理论性不不宜太强强；咨询报告告具有一一定机密密性，要要妥善保保管，不不得随意意散发。。编写项目目建议书书作业客户：物物美商城城客户要求求：在诊诊断问题题的基础础上，提提出解决决方案，，帮助制制定应对对入世发发展战略略。项目条件件：3个个月工期期，30万RMB,咨咨询方法法和内容容要创新新，保证证咨询质质量。作业要求求：按照照上述要要求和条条件写出出建议书书（包括括项目网网络计划划图），，并向客客户做口口头报告告，争取取签定项项目合同同。ITC科技咨询询案例---外外商投资资全程服服务背景：ZEKS公司是是美国一一家著名名空气干干燥器和和过滤设设备专业业生产公公司，占占据美国国重要市市场份额额。1993年年在完成成其南美美发展计计划后，，目光转转向东南南亚，决决定执行行对中国国的投资资计划。。他们通通过美国国一些机机构，找找到因多多年咨询询服务而而在美国国已享有有声誉的的天津国国际科技技咨询公公司（Inter-TechCo.简简称ITC），，委托ITC将将其对中中国的发发展计划划变成发发展方案案，并付付诸实施施。分析研究究：ITC咨咨询人员员对ZEKS提提供的资资料，进进行研究究，归纳纳出其对对中国投投资的特特点：ZEKS产品可可用于机机械，电电子，医医学，食食品，纺纺织，汽汽车等使使用压缩缩空气的的行业领领域，市市场前景景良好，，大中型型企业是是主要目目标用户户；ZEKS不不为中国国用户所所熟悉，，市场开开发和培培育是关关键；ZEKS进入中国国市场，，面临许许多小企企业的竞竞争，它它们大多多以组装装的方式式生产冷冷干机，，质量不不高，但但价格很很低，供供货及时时。ZEKS必必须降低低制造成成本，缩缩短交货货期以增增加竞争争能力。。因此，选选取合资资合作方方式，降降低材料料和劳动动成本，，避免因因进口赋赋税增加加的负担担，是ZEKS应采取取的最佳佳方式。。合作伙伙伴应挑挑选空气气压缩机机或空气气净化系系统企业业，以使使未来的的合资企企业可利利用现成成的行销销渠道。。ITC科技咨询询案例（（续）---外外商投资资全程服服务方案设计计：在分析研研究的基基础上，，ITC为ZEKS设设计了对对中国进进行投资资的主程程序：市市场调调查；市市场开发发和培育育；寻求求合作伙伙伴。并并确定三三个合作作步骤：：分销；；组装；；合作生生产及国国产化。。市场开发发：1994年，在在完成冷冷干机市市场调查查基础上上，进行行了市场场开发和和培育活活动，为为空气压压缩机和和空气净净化设备备生产企企业的100多多位厂长长举办了了产品介介绍和技技术讲座座，并将将ZEKS产品品在上海海国际机机械展览览会上展展出，开开展了广广告宣传传活动，，收到良良好效果果，不断断有来信信和来电电索要ZEKS产品介介绍和询询价。寻求合作作伙伴：：在ITC的协助助下，ZEKS访问了了近10家中国国净化器器和空气气压缩机机生产厂厂家，并并分别在在广东，，上海和和天津选选择了3家企业业作为初初选的合合作伙伴伴，进行行了技术术培训和和营销培培训。ZEKS向3个个伙伴提提供试销销产品，，考察合合作伙伴伴的销售售能力。。通过分分销，合合作伙伴伴掌握了了ZEKS产品品的技术特点点和维修修保养方方法，积积累了资资金，为为合资生生产铺平平道路。。正式建厂厂：1997年8月月，南京京华冠ZEKS空气净净化器厂厂正式成成立并投投产，这这说明了了ITC为ZEKS公公司提供供的外商商投资全全程咨询询服务，，取得实实效。（科科学学学学与与科科学学技技术术管管理理第第19卷卷，，1998年年，，第第2期期））9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。12月月-2212月月-22Thursday,December22,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。02:42:2502:42:2502:4212/22/20222:42:25AM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。12月-2202:42:2502:42Dec-2222-Dec-2212、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。02:42:2502:42:2502:42Thursday,December22,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2202:42:2502:42:25December22,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。22十二月月20222:42:25上午02:42:2512月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月222:42上上午午12月月-2202:42December22,202216、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2022/12/222:42:2502:42:2522December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。2:42:25上午2:42上上午02:42:2512月-229、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。12月-2212月-22Thursday,December22,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。02:42:2502:42:2502:4212/22/20222:42:25AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2202:42:2502:42Dec-2222-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。02:42:2502:42:2502:42Thursday,December22,202213、不不知知香香积积寺寺，，数数里里入入云云峰峰。。。。12月月-2212月月-2202:42:2502:42:25December22,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。22十十二二月月20222:42:25上上午午02:42:2512月月-2215、楚塞三湘接接，荆门九派派通。。。十二月222:42上上午12月-2202:42December22,202216、少年十十五二十十时，步步行夺得得胡马骑骑。。2022/12/222:42:2502:42:2522December202217、空山新新雨后，，天气晚晚来秋。。。2:42:25上午午2:42上午午02:42:2512月-229、杨杨柳柳散散和和风风，，青青山山澹澹吾吾虑虑。。。。12月月-2212月月-22Thursday,December22,202210、阅阅读读一一切切好好书书如如同同和和过过