2022-2023年工业雷管行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：李士杰2022-2023年工业雷管行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势工业雷管作为民爆行业重要组成部分，在资源开发和基础设施建设领域具有不可替代的作用。近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策支持、规范民爆行业的发展，为行业的发展发展提供了良好的政策环境。产业一体化发展未来一段时间，我国民爆行业企业仍将继续围绕《民用爆炸物品行业发展规划》，坚持“淘汰落后、压缩余量”的原则，充分发挥行业主管部门对综合实力强的优势企业在政策上、产能上给予倾斜，推动企业做大做强，鼓励企业跨地区兼并重组，引导企业在资本层面进行实质性整合，培育具有自主创新能力和国际竞争力的大型民爆企业集团。摘要页政策驱动电子雷管行业发展我国民爆行业政策总体方向为推进重组整合、调整产能布局、优化产品结构、推动企业转型四个方面。近年我国民爆行业政策着力于电子雷管供给侧向高质量集中转型。《关于推进民爆行业高质量发展的意见》，对起爆器材工业雷管提出了明确置换要求，未来在技术管理上将探索建立电子雷管点火药头芯片模组集中生产远程配送模式，同时鼓励雷管生产企业重组整合，实施撤点并线，化解普通雷管产能过剩；《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》则提出规范化要求，未来将以国际先进质量标准为标杆，以推动现场混装工业炸药推广应用和提高工业数码电子雷管可靠性为重点，完善民爆行业标准体系，建立覆盖产品、技术工艺、装备、工程建设的标准群。第一章行业发展概述01行业定义工业雷管是指在管壳内装有点火装置、延期药、起爆药和猛炸药的工业火工品，是采矿和工程爆破作业中常用的起爆器材。其根据其结构特征主要可分为火雷管、电雷管、导爆雷管和电子雷管四大类。雷管是一种爆破工程的主要起爆材料，它的作用是产生起爆能来引爆各种炸药及导爆索、传爆管。工业雷管行业定义产业链上游工业雷管行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工业雷管行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游工业雷管行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工业雷管企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游工业雷管行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》到2022年底，完善和落实重在从根本上消除民爆生产安全事故隐患进民爆行亚安全治理体系和治理能力现代化;民爆企业安全隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建成率100%，生产企业安全生产标准化二级及以上达标率100%，销售企业安全生产标准化三级及以上达标率100%，民爆企业主要负贲人和安全管理人员考核合格率100%。《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》继续鼓励民爆行业龙头骨千企业开展兼开重组，推动普通雷管管转型升级为数码电子雷管，组织编制民爆行业“十四五”发展规划;建立健全民爆行业智能制造标准体系，推动智能制造技术的推广应用。《重点新材料首批次应用示范指导自豪(2019年版)》培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民用爆破器材行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、—体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。发改委国务院国务院为更好地实现民用爆炸物品行业安全发展、高质量发展，引导基础研究为民爆生产提供理论基础，促进民爆产品适应爆破作亚多样性及系列化要求，推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展，明确民用爆炸物品行业技术发展方向及目标。行业政治环境到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。于2018-2020年在民燥行业开展安全管理水平提升三年专项行动，使各级民燥行业主管部门全面提高安全监管效能，督促民爆生产、销售企业加强安全生产管理和提升管理能力，切实保障行业安全发展。到2020年，安全生产理论体系更加完善，安全生产赍任体系更加严密，安全监管体制机制基本成熟，安全生产法律法规标准体系更加健全事故量显著减少。《民爆行业安全管理水平提升三年专项行动计划》《安全生产“十三五”规划》《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版厂）》《关于推进民爆行业高质量发展的意见》工业雷管行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对工业雷管行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为工业雷管行业做了好的发展指引。行业政策支持工业雷管行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统工业雷管行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为工业雷管行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状由于近年来雷管产业机构的改革，普通雷管逐渐被电子雷管所替代，使得我国工业雷管产销量逐渐下降。据资料显示，2021年我国工业雷管产量为8.9亿发，同比下降6.9%；销量为9.05亿发，同比下降6.9%。从行业销量结构情况来看，2021年我国工业雷管销量中，导爆雷管占比最高，达622%。其次为工业电雷管和电子雷管，占比分别为18.01%和17.46%。电子雷管，又称工业数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子管，即采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。对比其他工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，近年来行业产量飞速增长。据资料显示，2021年我国电子雷管产量为64亿发，同比增长40.2%。行业现状从产量地区分布情况来看，2021年我国工业雷管产量前三的省份分别为四川、云南和山西，产量分别为1亿发、0.91亿发和0.81亿发。行业现状“十三五”时期，工业雷管的生产完成情况总体呈下降趋势，2016-2020年累计生产工业雷管56.23亿发，较“十二五”时期相比下降36.51%。从雷管产量年度变化情况看，由2016年雷管产量119亿发波动下降至2020年雷管产量9.56亿发，5年间下降了157%，年平均降幅为64%。随着民爆产品结构调整和爆破技术水平的提高，中深孔爆破方式在逐年增加，使爆破开采过程中工业炸药和工业雷管的消耗比发生了明显的变化，导致了工业雷管的需求量逐年下降。“十三五”期间，每吨工业炸药消耗工业雷管的数量呈现逐年下降的趋势,消耗比由2016年的316发/吨，下降到2020年的213发/吨，年平均降幅达到8.48%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一工业雷管应用领域广泛工业雷管行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。工业雷管行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。工业雷管行业产品质量有待提升制约工业雷管行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。工业雷管行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国工业雷管行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词硝酸铵作为民爆行业成本构成最重要的组成部分，其价格变动状况对民爆行业整体关联性较大，而工业雷管作为民爆行业的主要主体部分将协同发展。2016-2018年中国硝酸铵价格整体表现为升高的趋势，在2019-2020年则逐步稳定，基本在1800-2200，随着市场价格上游的逐步稳定，工业雷管行业市场将趋向稳步发展。价格驱动行业驱动因素1政策支持工业雷管作为民爆行业重要组成部分，在资源开发和基础设施建设领域具有不可替代的作用。近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策支持、规范民爆行业的发展，为行业的发展发展提供了良好的政策环境。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2技术驱动随着行业的继续发展，未来工业雷管行业将以大数据为驱动、以平台为支撑，推动生产、销售、爆破服务各个环节紧密衔接，以及传统工艺与智能制造的深度融合。同时，民爆企业将发挥产业链整合优势，进一步打通上下游通道，促进全渠道、全链路供需调配和精准对接，逐步形成产业链高效协同、供应链柔性配置、大中小企业融通发展格局。第四章行业前景趋势04ABC危险源的辨识工作是一个不断发现、不断完善的持续性工作，应该建立相关制度与措施来不断完善。同时，危险源的预防也做的不够到位，没有根据危险源的轻重程度编制危险源分类与控制措施，只是采取日常的安全检查来监控其安全状态，并不能完全满足安全预防需求。危险源辨识与隐患排查不到位行业发展问题我国安全管理的重要举措之一就是安全生产责任制。许多企业在制度执行过程中缺乏跟踪，并且随着管理环境的变化，原有安全目标、安全责任内容已不能促进安全生产工作了，需要做出完善与改变。这样才能真正将安全生产责任夯实到每一个员工中，从而重视安全生产工作，遵守规章制度。安全责任制未落实到位现场违规操作是导致事故发生的重要原因，这说明作业现场的安全目视化管理并未起到警示与提醒的作用。一方面是由于目视化设施未及时更新，未能对新出现的隐患及时提醒。另一方面安全目视化管理缺乏持续性与标准化，想起一点做一点，发现一点做一点，像挤牙膏式的做法。安全目视化管理不完善工业雷管行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业雷管行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业雷管行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业雷管行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业雷管行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业雷管行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业雷管行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为工业雷管行业企业提供“净利差”的盈利模式，工业雷管行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工业雷管行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业雷管行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。工业雷管行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1产业一体化发展未来一段时间，我国民爆行业企业仍将继续围绕《民用爆炸物品行业发展规划》，坚持“淘汰落后、压缩余量”的原则，充分发挥行业主管部门对综合实力强的优势企业在政策上、产能上给予倾斜，推动企业做大做强，鼓励企业跨地区兼并重组，引导企业在资本层面进行实质性整合，培育具有自主创新能力和国际竞争力的大型民爆企业集团。政策驱动电子雷管行业发展我国民爆行业政策总体方向为推进重组整合、调整产能布局、优化产品结构、推动企业转型四个方面。近年我国民爆行业政策着力于电子雷管供给侧向高质量集中转型。《关于推进民爆行业高质量发展的意见》，对起爆器材工业雷管提出了明确置换要求，未来在技术管理上将探索建立电子雷管点火药头芯片模组集中生产远程配送模式，同时鼓励雷管生产企业重组整合，实施撤点并线，化解普通雷管产能过剩；《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》则提出规范化要求，未来将以国际先进质量标准为标杆，以推动现场混装工业炸药推广应用和提高工业数码电子雷管可靠性为重点，完善民爆行业标准体系，建立覆盖产品、技术工艺、装备、工程建设的标准群。行业发展趋势2提升技术服务能力工业雷管行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务工业雷管行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。工业雷管行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率工业雷管行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。工业雷管行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼工业雷管行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为工业雷管行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平