2022-2023年口腔正畸行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：何伶元2022-2023年口腔正畸行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势一是由于我国口腔医疗需求持续提升，公立医院难以满足;二是近几年国家政策出台频繁，鼓励社会资本进入口腔等领域，同时允许执业医师多点执业等等，三是口腔医院通过开展正畸、种植等高附加值诊疗项目，整体利润率高，在所有专科医院中仅次于眼科医院，吸引社会资本进入。儿牙市场可拓展空间巨大中国儿童口腔疾病治愈率有了显著提升，其中12岁儿童龋齿治疗率相较10年前上升了6个点至16.5%。49%的家长表示会定期带孩子去进行口腔检查，51%的家长表示如果出现口腔问题会带孩子去进行口腔检查。艾媒咨询分析师认为，家长口腔保健意识提升，儿牙市场可拓展空间巨大。摘要页多元化发展除了种植与正畸外，口腔医疗还包括义齿修复、树脂充填、根管治疗、冷光美白等服务，这些服务都有特定的需求对象与潜在的市场规模。数据显示，在持续增长的口腔消费中，洗牙项目消费人数最多，占67%，其次是补牙，美白，分别占13%，8%。艾媒咨询分析师认为，消费者对美的追求日益加强，以“洗牙+补牙+美白"形成的颜值经济"三驾马车”会是未来口腔行业的主要增长点。第一章行业发展概述01行业定义亚洲人颌面多为凸面型，颌面问题、咬合问题较高加索人更为复杂,而产生颌面问题、咬合问题的根源在于错颌畸形，以下简称“错畸”。错畸指在牙齿生长发育中牙列不齐、牙齿缺失错位、牙弓形态异常、牙弓颌骨颅面关系异常等问题。错畸不仅会导致咬合问题及颌面问题,也会导致患者整体面部线条不流畅，表现为牙齿前突后缩、下巴过度发育或发育不足解决错畸问题的首要方案为正畸,即使用矫正器将患者牙齿牵引至合适位置，从而使患者牙齿排列整齐,牙弓问题得到解决，同时面部轮廓得到改善,患者将拥有更为完美的颌面结构口腔正畸行业定义中国口腔医学仅有三名一级教授，分别为北京大学口腔医学院毛燮均教授、第四军医大学陈华教授及上海交通大学医学院席应忠教授,他们均是中国口腔正畸学的领军人物行业发展历程1950-1960口腔正畸科隶属于口腔科—个诊室口腔正畸诊室从口腔修复科单独分出，独立成科正式要求口腔正畸医生需要在本科毕业后进行口腔正畸硕士教育,取得医生资格证后,可进行临床操作1970-1979成立口腔正畸科室,规范口腔正畸毕业后教育开始引进国外方丝弓、直丝弓矫正器技术，1997年，口腔正畸专业由学组(三级学会）上升为口腔正畸专业委员会(二级学会），21世纪后,开始引进自锁托僭、舌侧矫正器、种植体支抗技术及遍形娄数控可摘矫正器。1980-2020引进国外矫正器技术,成立口腔正畸专业委员会引入CT技术与数字化手段创新传达直弓丝轿正器技术，并发表国际性学术论文，口腔正畸自主创新能力不断增强。2020至今口腔正畸学与国际接轨,走向自主创新时代产业链上游产业链中游产业链下游行业产业链上游以矫正器材料生产供应为主;中游主要从事矫正器与成像设备生产制造，是整个产业链的核心;下游是口腔医疗服务机构矫正器膜片材料、苯二甲酸乙二醇酯(PET)、热塑性聚氨酯(TPU)成像设备、口内扫描仪、矫正器生产制造商成年错畸患者、青少年错畸患者、口腔医疗服务机构第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《健康口腔行动方案(2019-2025）》推动前沿口腔防治技术发展,突破关键技术,加快适宜技术和创新产品遴选、转化和戍用。支持地方打造医教研产融合产业基地，鼓励健康产业集群发展《创新医疗器械特别审批程序(修订稿征求意见稿》》对满足特殊条件的第二类、第三类医疗器械实施特别审批程序，进一步提高审评审批效率《医疗器械标准规划(2018—2020年）》在2020年建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系，完成300项标准的制修订;国家卫健委原国家食品药品监督管理总局原国家食品药品监督管理总局加强医疗器械的经营监督管理,规范医疗器械经营行为,保证医疗器械安全、有效按照医疗器械风险程度、医疗器械实施分类管理。强化经营许可备案、经营质量的管理行业政治环境加快临床急需药品医疗器械审评审批,鼓励新药和创新医疗器械研发,对国家科技重大专项、国家重点研发计划支持以及由国家临床医学研究中心开展临床试验并经中心管理部门认可的新药和创新医疗器械,给予优先审评审批口腔健康检查纳入常规体检，鼓励社会发展口腔保健等。推进全民健康生活方式行动，开展健康口腔转向行动，到2030年基本实现全覆盖。《十三五”卫生与健康规划》《健康中国2030”规划纲要》《医疗器械经营监督管理办法》《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》口腔正畸行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对口腔正畸行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为口腔正畸行业做了好的发展指引。行业政策支持口腔正畸行业社会环境我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2020年的6.64亿提高至2021年的6.94亿。在国家政策利好的环境下，抓住口腔医疗良好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务市场规模不断扩大。我国口腔疾病患病率高，但治疗率低，主要原因或为口腔医疗资源供不应求。2018年我国每百万认可用于口腔医生数量为155人，与全球发达国家比，差距较大。行业社会环境行业社会环境中国错畸发病率67.8%，但渗透率0.3%，未来空间增长可得益于渗透率的提高﹔美国错畸患者采用隐形矫正器的病例数是中国的3倍，中国隐形矫正器渗透率远低于美国。中国居民人均医疗支出提高，消费者支付能力提高;中国居民审美意识觉醒，开始注重口腔健康，牙齿美观及颌面问题行业社会环境全国每年看牙人次为5亿，人均看牙花费在300-400元之间，服务的市场规模在700亿元到1,000亿元。其中，一线城市的市场规模每年增加18%-20%，二线城市的市场规模每年增加13%-15%。按照市场规模以每年15%的增长速度测算，且看牙人次与人均费用等速增长，目前全国每年看牙人次为3亿，人均看牙花费约为450元，则我国口腔医疗市场规模达1300亿元。第三章行业发展现状03行业现状口腔畸形不但会降低患者的生活质量，同时还会影响患者的正常社交与工作等。据了解,正畸一般分为5-19岁的青少年和20-34岁的成年人两个年龄阶段，以目前78亿的潜在患者人数来看，我国正畸渗透率仍然较低，未来仍存在很大的市场空间。行业现状正畸渗透率提升将扩大行业市场规模，2020-2025年中国口腔正畸行业年复合增长率为15%，到2025年市场规模将达到949.5亿元行业现状中国隐形正畸占全部正畸人数的10.5%，而美国隐形正畸占全部正畸人数的31%，美国隐形正畸渗透率大约是中国隐形正畸的三倍，而中国隐形正畸年均复合增长率是美国的5倍，低渗透率、高增长率会给中国隐形正畸带来更大成长空间01020304行业现状中国隐形矫治市场在2022年已成为了全球第二大市场从零售销售收入而言，市场规模由2015年的2亿美元增至2020年的15亿美元，复合年增长率为44年已成为了全球第二大市场:从零售销售收入而言，市场规模由2015年的2亿美元增至2020年的15亿美元，复合年增长率为44%，到2024年将达到39亿美元，并有望于2030年达到119亿美元，自2020年至2030年的复合年增长率为21%。相反，美国及欧洲的隐形矫治市场增速放缓，2020年至2030年的复合年增长率分别为10.4%和11%。隐形正畸市场增长最大随着居民收入的提升，我国居民口腔消费观念改善，在口腔上游细分领域中，隐形正畸，椅旁数字化，种植体和CBCT保持高景气度，2020年市场增速分别为373%、233%、258%和18.04%，其中隐形正畸的市场增速最大，高于口腔行业的正题增速。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一口腔正畸应用领域广泛口腔正畸行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。口腔正畸行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。口腔正畸行业产品质量有待提升制约口腔正畸行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。口腔正畸行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国口腔正畸行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词根据卫计委数据，2021年我国口腔科门、急诊人次数达到44亿人次，同比增长9.18%，近十年CAGR为8.62%，稳步提升，而且该诊疗人次数据还不包括大量的口腔诊所等机构。2021年我国共有口腔患者6.94亿人，基数庞大。我国口腔疾病患者基数庞大行业驱动因素1民营口腔医院数量快速增长一是由于我国口腔医疗需求持续提升，公立医院难以满足;二是近几年国家政策出台频繁，鼓励社会资本进入口腔等领域，同时允许执业医师多点执业等等，三是口腔医院通过开展正畸、种植等高附加值诊疗项目，整体利润率高，在所有专科医院中仅次于眼科医院，吸引社会资本进入。关键词关键词关键词关键词牙齿正畸主要是通过配带金属托槽、隐形托槽等矫正装置，来调整面部骨骼、牙齿、颌面神经肌肉三者之间的平衡和协调。近年来我国正畸需求逐年增长，正畸托槽市场规模呈现快速上升趋势，2017年中国正畸托槽市场规模达153亿元，初步2018年市场规模达178亿元。正畸托槽分类行业驱动因素2中国错畸患者高发然而口腔正畸渗透率仅有0.3%根据资料显示，2019年美国正畸渗透率8%，在患病率类似的情况下，中国口腔正畸市场仍有较大增长空间第四章行业前景趋势04ABC中国全科牙医人数落后于世界水平。巴西每十万人拥有牙医的数量是中国每十万人拥有牙医的数量的十倍。WHO建议牙医数量1:5,000,2018年中国全科牙医人数210,700人,总人口，远低于wHO建议比例139,538万人,牙医数量1:6,622缺乏专业正畸人才行业发展问题中国口腔行业全科牙医人数少于其他国家，缺少口腔正畸专业医师，供给端发展落后会阻碍行业良性发展;中国口腔行业全科牙医人数少于其他国家正畸行业对医生要求较高，正畸医师投入产出比低于其他行业;中国口腔学科发展处在萌芽阶段，专业口腔医疗服务机构较少;正畸医师投入产出比低于其他行业口腔正畸行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3国民缺乏对口腔正畸认识首先应该大力普及口腔正畸的预防和治疗知识。目前患病率上升,应该说与儿童的龋病和口腔保健不足有一定关系。应该尽量使错猫形在早期接受预防性矫治和阻断矫治,同时让患者了解口腔正畸不是单纯为了美观,也为了口腔咬合功能。矫正牙齿是一个生物学骨改建过程﹐需要较长时间才能完成,不要为社会上一些非正规的正畸概念误导。如广告称成人畸形牙快速矫正,实际是用烤瓷牙修复手段,并不是正畸。要让患者了解正畸治疗的专业特点,尽量去找正畸专科医师治疗。有关部门对行业从业人员管控制度不完善对于行使口腔正畸医疗工作的人员,要了解口腔正畸是属于毕业后教育专业,需要经过严格的培养才能掌握正畸医疗技术,才可能从事正畸工作。在当前需要大量口腔正畸医疗人员的情况下,各院校研究生还要规范培养目标和课程,保证研究生质量。同时设立地区性的进修教育点和继续教育系列课程,来提高正畸医务人员的水平。隐形矫正器渗透率低隐形矫正器渗透率极低，然而隐形矫正器对医生要求低、节省时间、美观舒适、治疗效果可视化未来隐形矫正器渗透率提高，市场空间大行业建议行业发展趋势1儿牙市场可拓展空间巨大中国儿童口腔疾病治愈率有了显著提升，其中12岁儿童龋齿治疗率相较10年前上升了6个点至16.5%。49%的家长表示会定期带孩子去进行口腔检查，51%的家长表示如果出现口腔问题会带孩子去进行口腔检查。艾媒咨询分析师认为，家长口腔保健意识提升，儿牙市场可拓展空间巨大。多元化发展除了种植与正畸外，口腔医疗还包括义齿修复、树脂充填、根管治疗、冷光美白等服务，这些服务都有特定的需求对象与潜在的市场规模。数据显示，在持续增长的口腔消费中，洗牙项目消费人数最多，占67%，其次是补牙，美白，分别占13%，8%。艾媒咨询分析师认为，消费者对美的追求日益加强，以“洗牙+补牙+美白"形成的颜值经济"三驾马车”会是未来口腔行业的主要增长点。行业发展趋势2隐形矫正器逐步成为主要正畸手现阶段，中国隐形矫正器渗透率仅有10.5%，凭借对医生要求低、节省时间、美观舒适、治疗效果可视化等优势，市场渗透率有望进一步提高。优胜劣汰，中国牙科市场竞争时代即将来临一批规模较大的连锁企业正在崛起，资本大鳄们已进入牙科市场掀起风浪，数量巨大的牙科诊所相互激烈竞争。随着公立医院改革的深入，使得主流行业内的口腔医院和综合医院内的口腔科也在改变经营方式，扩大市场份额。同时，医生自由执业的开放激起了体制内牙医们的创业激情。还有大量的市场潜望者，包括做药的、做房地产的众多非专业的投资者，都在虎视眈眈，时刻准备进入这个富有潜力的市场。优胜劣汰，竟争将让中国的牙科市场更具活力，中国的牙科市场的明天更美好!口腔正畸行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。口腔正畸行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼口腔正畸行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为口腔正畸行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此口腔正畸行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。口腔正畸行业发展前景趋势行业发展前景趋势口腔正畸行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于口腔正畸企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国口腔正畸行业市场企