OA单据签核概念浅析培训课件

1、1版权所有 1999-2013 普实软件有限公司1版权所有 1999-2016 普实软件有限公司Pushsoft All in One75ERP管理员技能培训普实软件实施部2016.08OA之自定义业务+审批2版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司讲师介绍绍执行项目Industry competence个人经历办公地点IM号QQ1290525748姓名: 丰冰苏州国际科技园D504xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx电话: 185-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx邮件: fengbingUpdated: mm/yearMSNxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司课程目标标OA单据签核概念浅析掌握自定义业务的制作及实现的功能掌握审批流程的制作及实现的功能4版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司含义：OA,是OfficeAutomation的简称，中文翻翻译为办办公自动动化，在在行政机机构中又又称为电电子政务务。是将将现代化化办公和和计算机机网络功功能结合合起来的的一种新新型的办办公方式式特性：易用性、健壮性性、开放放性、严

3、严密性、实用性性应用：OA单据签核核作用：1.能够提高高员工（尤其是是财务人人员和行行政人员员）的工工作效率率，解决决异地办办公问题题和主管管经常出出差、不不能及时时签核的的问题；2.能够规范范企业流流程3.将纸质的的表单电电子化。OA单据签核核概念浅浅析5版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司自定义业业务的制制作及实实现的功功能第三章 制作步骤340分钟第五章 审批流程设计（包含知会）540分钟第四章 功能扩展45分钟第二章 控件类型210分钟第一章 概述13分钟第六章 课后作业63分钟第七章 小组内制作自定义业务+审批750分钟6版权所有有 1999-2013普普实软软件有限

4、限公司第一章概概述1作用2效果展示7版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司作用实施过程程中二次次开发的的一个重重要工具具。将纸质的的表单电电子化。8版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司效果展示示注意:界面有两两种风格格，一种种与系统统标配单单据一致致，使用用区域设设计；另另一种是是Excel表格设计计一致，使用HTML设计。HTML设计1区域设计29版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司第二章控控件类类型1控件类型(汇总)2控件的效果以及制作方法10版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(汇总)控件类型详细设置HTML设计区域

5、设计控件类型详细设置HTML设计区域设计文本框NYY细表添加行YYN下拉框(下拉框、扩展下拉框)YYY细表控件YYY日期框(日期框、日期时间框)YYY清单查找YYY数值框NYY细表控件(清单查找)YNY复选框YYY用户选择YYY单选框YYY隐藏域NYY大文本NYY计算控件YYY签名控件NYY占位符NNY手写签名NYY富文本NYY二维码签名NYY审批历程NYY审批控件(5种审批控件)YYY文本输出NNY附件控件NYY创建信息标签NNY图片控件NYY修改信息标签NNY标签NYY复合控件YNY注意:注意哪些些控件只只能使用用在区域域设计附件控件件只能用用固定的的字段名名称（Attachment）11

6、版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(文本框，下拉框框)12版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(日期框，数值框框)13版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(复选框，单选框框)注意:单选框的的详细设设置里面面Y表示选选中，N表示未未选中复选框的的详细设设置里面面Y表示选选中，N表示未未选中，复选标标签就是是要显示示的文字字，切记记借支支单发票是用两两个复选选框控件件14版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(大文本，签名控控件)15版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型

7、(手写签名名，二维维码签名名)注意:手写签名名控件需需要配合合手机或或者签字字设备使使用，ERP-手机APP扫描二维维码签字字二维码签签名控件件需要使使用手机机APP扫描直接接把手机机当前登登录用户户写进系系统16版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(审批控件件)注意:签名控件件要配合合审批流流程设计计来实现现，需要要审批流流程设计计的时候候需要绑绑定审批批字段17版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(审批控件件)注意:签名控件件要配合合审批流流程设计计来实现现，需要要审批流流程设计计的时候候需要绑绑定审批批字段18版权所有有 1999-20

8、13普普实软软件有限限公司控件类型型(附件控件件，图片片控件)注意:附件控件件的字段段名只能能为：Attachment图片控件件的控件件名称只只能为：EmbedID+任意字母母 组成成19版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(标签，复复合控件件)注意:标签控件件需要在在主表字字段中将将默认值值写好复合控件件需要绑绑定要在在一行显显示的字字段，切切记此控控件只用用于区域域设计20版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(细表添加加行)效果展示1控件类型选择2注意:只应用于于HTML设计；详详细设置置必须填填写对应应的细表表控件字字段。详细设置填写对

9、应的细表控件名321版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(细表控件件)效果展示1控件类型选择2注意: HTML设计与区区域设计计均可使使用；但但在HTML设计中，必须与与细表添添加行控控件结合合才可成成功使用用。1详细设置：选择细表标识322版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司控件类型型(细表控件件(清单查找找)效果展示 1控件类型选择2注意:只应用于于区域设设计；详详细设置置必须选选择细表表标识，以及一一个清单单查找。13详细设置：细表选择、清单查找323版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司第三章制制作步步骤1EXCEL分析设计2制作

10、步骤(HTML设计)24版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司EXCEL分析设计计(HTML设计)Excel模板的表表格设计计(细表)控件类型型分析Excel效果1系统实现效果225版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司EXCEL分析设计计(HTML设计)注意:通常表单单有复杂杂的单元元格/合并拆分分时，会会先放在在World中绘制成成功后复复制到Excel里面！Excel中需要绑绑定字段段，格式式为_字段名。字段名起起名规则则：数值值框使用用_Qty1、2，日期框框使用_Date1、2其它的全全部使用用_Note1、2，细表前前面加上上A、BExcel模板的表格设

11、计(主表)12Excel模板的表表格设计计(细表)3控件类型型分析26版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司自定义业业务(新增)路径: Suite/自定义平平台/自定义业业务注意:业务类别别是基础础资料，可定义义分类；数据表必必须以“ZZ”开头。输入业务名称、业务类别1输入数据表(ZZ开头)227版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司EXCEL模板上传传注意：设计好EXCLE之后一定定要上传传到模板板，如需需维护可可以直接接下载使使用。打开主表界面设计112点击上传模板23点击下载EXCEL模板328版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司制作流程程界面

12、设计（主表）11数据表设计（主表）22自定义菜单/授权66Home列表设计77重载自定义表99注意:主表细表表设计好好之后一一定要进进行绑定定每次修改改自定义义业务之之后一定定要点“重载自自定义表表”，相相当于“确认改改好”主表绑定细表5业务功能设计88界面设计（细表）33数据表设计（细表）4429版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司界面设计计入口主表界面设计入口11细表界面设计入口22230版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司数据表入入口主表设计入口11细表设计入口22231版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司界面设计计(HTML设计主表表界面

13、)注意:先点击“替换为为HTML控件”是是将Excel模板中绑绑定的字字段获取取到并生生成默认认为“文文本框”的控件件。在修修改控件件的设置置以后，回过来来再点击击“替换换为HTML设计”是是为了重重新生成成修改后后的控件件。123勾选“使用Html设计”1粘贴已经做好的Excel表格模板2点击“保存设计”先保存一下，然后点击“替换为HTML控件”3弹出新建字段提示框，点击确定即可4最后点击“保存设计”保存变更5进行控件设置6点击“替换为HTML控件”后“保存设计”745732版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司数据表设设计（主主表）21345注意:通过工具具栏的“特定/创建数

14、据据表”进进行创建建，通过过“特定定/删除数据据表”删删除；新新增/删除字段段、修改改字段名名或字段段类型时时必须删删除数据据表后进进行修改改。一定要注注意预留留一些备备用的数数值型，字符型型的字段段已备后后用添加标准字段：一键加载系统标配字段，包括主键、附件、审批字段及制单人岗位等1添加控件字段：一键加载界面上设置好的控件字段，会根据控件类型自动判断字段的类型，后期检查一下即可2维护内容：可添加其它需要的字段，并设置字段类型、显示格式、长度、默认值及其它内容，与数据字典一致3确认无误后，点击“更新”按钮4最后点击“创建数据表”533版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司数据表设

15、设计（注注意点）字段类型注意点1常用默认值的设置2控件名称字段类型补充文本框字符(Nvarchar)下拉框(下拉框、扩展下拉框)字符(Nvarchar)日期框(日期框、日期时间框)日期型日期、日期时间数值框数值型数量、比率、百分比、金额复选框字符(Nvarchar)单选框字符(Nvarchar)大文本字符(Ntext)签名控件字符(Nvarchar)手写签名图片二维码签名字符(Nvarchar)审批控件(5种审批控件)字符(Ntext)附件控件字符(Ntext)图片控件字符(Nvarchar)标签字符(Nvarchar)复合控件字符(Nvarchar)默认值解释Sys_Date系统当前日期（2

16、016/08/21）Sys_CostAbsID系统当前账期（201608）Sys_UserSign系统当前用户号Sys_UserName系统当前用户名手工录入默认值34版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司界面设计计(区域设计计细表界界面)新增自定义细表1增加细表控件2添加细表列3全部勾选设置细表列的列序、宽度、显示格式435版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司数据表设设计(细表)添加控件字段11设置字段类型、显示格式、长度22新增预留字段33注意:通过工具具栏的“特定/创建数据据表”进进行创建建，通过过“特定定/删除数据据表”删删除；新新增/删除字段段、修改改字

17、段名名或字段段类型时时必须删删除数据据表后进进行修改改。一定要注注意预留留一些备备用的数数值型，字符型型的字段段已备后后用36版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司汇总字段段（细表表）1细表字段设置“FeiYong”字段的汇总字段填写主表字段“JinE”1细表的费用汇总到主表的总计字段237版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司主表细表表绑定细表添加行控件绑定细表控件11细表控件绑定细表2238版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司重载自定定义表注意:修改自定定义业务务的数据据表之后后，打开开HOME列表时候候报以上上错误时时，点击击“重载载自定义义表

18、”解解决。39版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司自定义菜菜单11去浏览器端挂出菜单输入菜单名称，菜单类型22选择要挂出的位置443输入要挂出的自定义业务的标示符3Suit工具最终结果5540版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司自定义授授权去授权系统进行授权11按业务设置权限22加载角色权限33设置角色权限44注意: 自定义授权建议按照角色授权高级编辑权限是指自定义业务的关闭、恢复权限。41版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司Home列表设计计1同样支持Home列表设计142版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司Home列表设计计(

19、业务列表表查询)23系统给出一个标配的Home列表1一键创建普通草稿列表2一键创建审批草稿列表3Excel表格绘制制时，如如果存在在复杂的的单元格格合并/拆分，也也可以先先放在World中绘制表表格。设计好EXCEL后一定要要上传到到最终模模板（电电脑上也也要保存存），这这样以后后维护起起来可以以直接下下载再次次使用，否则要要重新制制作模板板，相当当不便！Excel表格中一一定要绑绑定字段段，格式式_字段名。当预览Home列表时，报错“Didyou forgetaboutDBModel.InitializeModelthemodel自定义表表？”，一一定要去去“重载载自定义义表”。细表汇总总字

20、段：填写主主表上某某个金额额类型的的字段，即可将将细表的的数值字字段值汇汇总到主主表的字字段(类似采购购订单细细表的未未税金额额汇总到到主表的的未税金金额)。数据表创创建的时时候建议议预留一一些备用用字段，这样以以后新增增控件的的时候不不用频繁繁删除数数据表，防止数数据丢失失。在修改自自定义表表时，1无人操作作此表2有待审批批的需要要跑完流流程43版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司实施经验验44版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司第四章功功能扩扩展5自定义查询6EDI导入4打印2引用设置3功能设置1Check设置45版权所有有 1999-2013普普实软软件有

21、限限公司Check1Check功能入口146版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司Check(业务高级级设置)注意:支持主细细表验证证；支持持Select/Update语句；支支持调用用系统函函数与自自定义函函数；取取界面值值使用。数据库中运行普实提供的语句1Check的设置2Check效果(小写金额转换为大写）147版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司引用设置置(业务高级级设置)效果1弹出清单查找框，选择物料2123将选择到的物料带到细表中348版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司打印(IE打印)注意:一句话总总结IE打印优缺缺点，界界面所见见即

22、打印印所得。主要体体现在：1.签名控件件可以通通过IE打印完美美展现（此为优优点）。不需要要另作打打印样式式。2.如果细表表内容比比较多，导致出出现滚动动条，以以至于内内容没有有完全展展示，那那么通过过IE打印是不不会完全全打印出出来的（此为缺缺点）。条码打打印清晰晰度不够够。点击工具栏“IE打印”1149版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司第五章课课后作作业每个参加加培训的的单位，一周之之内在自自己系统统内制作作一个自自定义业业务要求如下下：一周之内内完成一一个OA-自定义业业务的制制作（包包括EXCEL模板，系系统中设设计，系系统挂出出菜单，流程设设计，完完成授权权）要使用

23、公公司内部部目前正正在使用用并且最最常使用用的纸质质版的单单据各个项目目的实施施顾问（乙方）做好检检查工作作，然后后将结果果上报甲甲方项目目负责人人、老板板50版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司第六章审审批流流程设计计（含知知会）1审批入口2流程设计3审批模板设计51版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司审批入口口邮件打开1可打开草稿内容通过我的审批待办工作打开2审批通过审批拒绝审批草稿打开34手机端打开52版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司流程设计计新增流程设计、填写概要信息11批量新增阶段22设置阶段参与人员33设置阶段属性44添加流程5553版权所有有 1999-2013普普实软软件有限限公司流程设计计-新增流程程设计、填写概概要信息息新增流程设计1路径：办公/协同办公/审批定义/流