长三角水泥行业发展情况课件

1、初析长三角水泥产业长三角地区水泥市场峰会2010年3月25日上海一，长三角地区率先发展是国家战略温家宝：促进长三角地区实现率先发展科学发展 区域范围长江三角洲经济区是指由江浙沪三省市中包括上海、南京、杭州、苏州、无锡、扬州、南通、镇江、湖州、宁波、绍兴、舟山、温州、嘉兴、常州等16个地级以上城市组成的区域。 长三角经济基础雄厚区域面积占全国的2.1，人口占11，GDP占22.5，财政收入占31.5。吸引外资占35以上。2009年江浙沪三地生产总值达71794亿元，长三角GDP首次超过1万亿美元，看成一个经济体，去年其GDP总量排在全球第11位，列俄罗斯之后、韩国之前；规划即将出台长江三角洲地区

2、区域规划纲要已经上报国务院审议，即将出台。 国家发改委地区经济司副司长陈宣庆2月2日在国务新闻发布会上表示，最新版规划提出要完善定期会商制度，继续完善上海、江苏、浙江的两省一市“省市长”定期协商会议机制，充分发挥长江三角洲城市经济协调会市长峰会的作用，完善长三角合作的制度建设。 二，水泥发展大环境2010年、低碳经济多次会议、多项文件英国金融时报 社评 2009-11-30 中国欧盟商会(European Chamber of Commerce in China)在一份令人不安的新报告中，指出了六个行业的挑战：2009年铝业的产能利用率预计为67%；风力发电为70%；炼钢为72%；水泥为78%

3、；化工为80%；炼油为85%。然而，庞大的额外产能仍在建设中。国务院对中国水泥过剩的分析2008年我国水泥产能18.7亿吨,其中新型干法水泥11亿吨，特种水泥与粉磨站产能2.7亿吨，落后产能约5亿吨，当年水泥产量14亿吨。目前在建水泥生产线418条，产能6.2亿吨，另外还有已核准尚未开工的生产线147条，产能2.1亿吨。这些产能全部建成后，水泥产能将达到27亿吨，市场需求仅为16亿吨，产能将严重过剩。 2009年8月26日国务院常务会议控制产能过剩 国务院文件 国发200938号关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见发展改革委 工业和信息化部 监察部财政部 国土资源部 环

4、境保护人民银行 质检总局银监会证监会措施一:暂停建设严格控制新增水泥产能，执行等量淘汰落后产能的原则，对2009年9月30日前尚未开工水泥项目一律暂停建设并进行一次认真清理，对不符合上述原则的项目严禁开工建设。 措施三:节能减排支持企业在现有生产线上进行余热发电、粉磨系统节能改造和处置工业废弃物、城市污泥及垃圾等。 措施四:严格市场准入 进一步提高钢铁、水泥、平板玻璃、传统煤化工等产业的能源消耗、环境保护、资源综合利用等方面的准入门槛。 严格核发螺纹钢、线材、水泥等产品生产许可证 措施五:严格项目审批管理各级投资主管部门要进一步加强水泥等产能过剩行业项目审批管理，原则上不再批准扩大产能的项目，

5、不得下放审批权限，严禁化整为零、违规审批。尽快修订完善政府投资项目核准目录，在新的核准目录出台前，上述产能过剩行业确有必要建设的项目，需报国家发展改革委组织论证和核准。措施六:形成合力综合运用法律、经济、技术、标准以及必要的行政手段，协调产业、环保、土地和金融政策，形成抑制产能过剩、引导产业健康发展的合力； 2010年2月24日再开常务会议国务院总理温家宝24日主持召开国务院常务会议提出:压缩和疏导过剩产能，加快淘汰落后产能，引导产业健康发展。坚决控制钢铁、水泥、电解铝、焦炭、电石等行业产能总量。 2010年政府工作报告：2009年水泥行业完成淘汰落后产能7416万吨三，水泥生产形势投资拉动效

6、应体现2009年全国水泥增长近18%突破16亿吨达到16.28亿吨，同比增长17.91% 2009年中国水泥四大特点第一,2009年的水泥产量近16.5亿吨，同比增长2.5亿吨,相当于位居世界第二、第三的印度和美国水泥年产量的总和。第二、水泥投资规模庞大。达到1,700亿元，相当于“十五”期间的水泥投资总额！ 第三、利润创新高。行业利润超400亿元。第四、行业并购整合显著。2009年，中国建材组建北方水泥，红狮收购江西华昌，金隅控股天津振兴；亚泰收购金圆；华润收购国投海南股权并购买春湾水泥在建项目，台泥以38亿元巨资收购昌兴矿业，冀东收购秦岭，中国中材控股祁连山。投资高涨后回稳 112 月,全

7、国城镇固定资产投资194,139 亿元,同比增长30.5% 。12 月当月固定资产投资增速为24.09%,较上月下滑0.1个百分点，中央政策开始指向调结构,是固定资产投资增速开始趋于稳定的重要原因。 112月，增速最低的华东，为23.66%，是唯一低于全国平均增速的大区，但总量规模居各区首位。水泥增速是V还是W？2009华东固定资产投资高增速低华东仍是固定资产投资额最高的地区,但增速为23.66%是同比增长最少的地区是唯一低于全国平均增速的大区.上海全年完成投资4,718.76亿元，增长7.10%，是全国唯一固定资产投资增速在10%以下.房地产投资规模大增速低江苏省以3,338.58亿元房地产

8、投资成为09年全国房地产投资规模最大的省份，在全国的比重接近10%。江苏，上海五省市的房地产投资增速分别是1%以及2%，为全国增速最慢的省市。四，长三角和上海市场市场增长、价格下跌长三角地区水泥产量概况长三角地区累计产量26166万吨，同比增长6%.过剩 产能约7000万吨.上海水泥消费市场上海水泥消费市场“十一五”五年期间，年消费量均在2500万吨左右，达到历史最高位；2009年同比增长13%，达到2700万吨的高峰值。水泥价格低位徘徊200720082009低位徘徊前低后高前高后低江苏全国第一2009年，江苏省水泥行业总产量为14570万吨，与上年同期相比增长6%，约占全国总产量的9%，居

9、全国第一。水泥熟料总产量为6800万吨，同比增长10%，居全国第四；新型干法水泥熟料总产量5000万吨，与山东并列全国第二。 2009年江苏水泥投资热情不减聂会长分析过剩原因投资拉动江苏省固定资产投资增速较快，占全国第一位。全年完成全社会固定资产投资 18751.6亿元，增长24.5%； 江苏水泥三大特点立窑“变身”为水泥粉磨站，带来水泥粉磨产能过剩的新问题。粉磨能力约为2.05亿吨 。江苏省水泥熟料产能主要集中在南京、无锡、常州、镇江、徐州等苏南地区，过剩严重。（全省还有立窑45座）。江苏处在浙江、山东、安徽3个水泥熟料产能大省具有成本优势包围中，每年进入江苏的水泥熟料超过3000万吨。苏南

10、市场向东部发展浙江水泥三个领先浙江投资破万亿.全社会投资突破万亿。2009年，浙江全社会固定资产投资突破1万亿元，达到10742亿元（见下图），列江苏、山东、广东、辽宁、河南、河北、四川后，居全国各省市区第8位。三项全国领先2009年浙江水泥产能16300万吨，产量10796万吨，同比增长6%（统计局7.2%)。淘汰落后产能全国领先，实现全新型干法。行业自律全国领先；提高产业集中度全国领先：从“国退民进”到“国进民退”的典型。江浙沪投资与水泥消费关系海螺-要市场也要效益十二五目标：1000亿元 海螺2009年实现营业额545亿元；实现利润总额（税前）58亿元，同比增长47%。2010年，有望实

11、现营业收入超过600亿元。经过35年的努力，装备制造、节能减排项目等投产后，营业收入力争突破千亿元。近几年发展战略仍以新建为主，收购兼并为辅。南方水泥整合初见成效南方快速增长、整合初见成效2009年，南方已发展到1.2亿吨的产能，水泥和熟料销售8000万吨，销售收入、净利润同比增长均超过50%以上。旗下共140多家企业。南方市场范围覆盖上海、浙江、江西、湖南、江苏、安徽东南部以及广西北部，还包括一部分福建及相关周边区域。公司计划在未来12年内实现上市。金峰为代表的苏南水泥低价挑战海螺、南方上海市场价格比较四角鼎立趋势变化海螺南方苏南上海水泥市场预测预计2010年世博会召开的半年期间，上海多数建

12、筑工地将停产，全年水泥用量预计下降至2000万吨左右。“十二五”期间，在国际金融中心、国际航运中心等配套建设项目以及迪斯尼等第三产业项目的启动，水泥消费市场将反弹，市场需求维持在2000万吨左右。世博会及配套基础设施中国金融中心建设中国航运中心建设中国第一高楼上海中心迪士尼乐园及配套基础设施上海水泥市场预测M外省进沪水泥量趋势70%上海投资与水泥消费关系0.710.660.5四，新一轮结构调整继续整合、节能减排、产业链延伸、吴邦国视察海螺节能项目全国余热发电规模最大2006年来,投资15亿元建设11套余热发电工程,装机规模达19万千瓦，每吨产品可节电40千瓦时,企业每年可节电13.6亿千瓦时,

13、减少二氧化碳排放169万吨。2007-2008年,增加投资21亿元,在17个工厂全部配套建设余热发电工程,新增装机规模31万千瓦,每年节电22亿千瓦时,相当于节能原煤110万吨,减少二氧化 碳排放270万吨。 海螺纯低温余热发电项目污泥处置-北京领先由北京市政府、环保局、科委和金隅集团联合投资的全国首条“城市污泥无害化处理生产线”经过一年试运行，已于2009年10月28日正式常规运行，标志着每年87万吨有毒有害城市生活污泥开始得到全面治理。广州越堡6000吨窑处理污泥木渎的污泥处理项目华新金猫水泥(苏州)有限公司正在上马“污泥水泥窑煅烧资源综合利用项目”，利用全苏州污水处理厂每天产生的2500吨污泥作为替代原料和生产燃料。水泥企业处理城市污泥RDF-生活垃圾取代水泥燃料上海建材关四合一以处理城市废弃物为主的新一轮结构调整 上海进行第二次产业结构调整:关闭2000吨/日以下等五条新型干法生产线;关闭100万吨/年以下的粉磨站;在水泥熟料减量的基础上，投资约16亿元，建设以处理城市废弃物250万吨为主要目标的大型新型干法生产线。向西上海市外环线