东莞市石化下游产业发展及布局规划(总报告)

1、年产一万吨炭黑项目可研 表 45表 45： 表 STYLEREF 1 s 4 SEQ 表 * ARABIC s 1 5 东莞市石化下游产业规划发展战略选择 战略选择 优劣势战略选择机会与威胁优势S1 强大的经济依托和发展潜力2 石化基础原料供应丰富，保障度相对较高3 市场容量大4 石化物流业快速发展劣势W1 资源相对贫乏2 产业结构分散，没有形成完整产业链3 化工专业技术人才缺乏4 土地资源有限机会O1 中国石化产品自给率低，发展潜力巨大2 相关行业的发展带动了化工品的需求3 周边城市化工行业的发展，为东莞市化工行业的发展提供了石化原料4 大唐发电股份有限公司IGCC项目的建设，为发展煤化工提

2、供了可能增长性战略SO1 以经济优势为依托，发展市场容量大的优势产品2 与相关行业的发展相适应，为电子、食品、纺织等支柱产业提供配套化学品3 利用石化物流优势和周边地区提供的原料，实现衍生加工4 充分发挥大唐发电的IGCC项目，适时启动碳一化工产业5 利用区位优势，为珠三角地区提供化工原材料扭转性战略WO1 随着东莞支柱产业和中国石化产业的发展，充分依托龙头产业，发展适销对路的产品2充分利用国内外两种资源，进行石化产品生产3 发展市场短缺，附加值高的产品，降低对原料和土地的依赖性4 吸引化工专业技术人才，为人才的发展提供支撑平台挑战T1 地处环境敏感地区，环境容量有限2 高油价带来石油化工产品

3、成本上升3 消防和安全生产形势严峻4 产业集群化不够多元化战略ST1 利用经济优势，发展市场容量大、经济附加值高的产品，降低对原料成本的依赖程度2 实行错位发展，产品差异化，与相关产业发展相适应3实行清洁生产，减少对环境的污染4 实现集聚式和园区式发展，注重安全生产和消防防御性战略WT1 发展特色产品，提高产品附加值，降低对原料依赖2 搞好清洁生产，实现循环经济，减少污染物外排量3 多种原料、多种工艺进行生产，分散风险4 集群式发展，合理、节约利用土地在发展战略实施过程中，以增长性战略为主，并兼顾其他战略。充分发挥东莞市的支柱产业和经济优势，突出差异化发展特色，与发展机遇相结合，形成特色发展之

4、路。规划指导思想及原则规划指导思想以科学发展观为指导，以实现社会和谐发展为目的，采用循环经济发展模式，充分利用经济优势、市场优势、区位优势，以促进区域石化工业的结构调整、总量扩张和产业升级为主题，积极引入国内外两种资金和两种资源，重点依托东莞市支柱产业发展的带动作用，充分利用重工业化的发展契机，建设一批石化下游加工项目，培育和壮大东莞石化产业集群。用十年左右时间在东莞形成项目间联系紧密，与周边优势产业配套性强，以新领域精细化工、化工新材料和基础有机化学品为主体的石化深加工产业集群，实现东莞石化深加工产业又好又快的发展，成为东莞经济新的增长点。到2020年东莞石化下游产业将成为工艺技术达到国际先

5、进水平、规模经济、管理模式世界一流、工业生产与环境保护协调发展的绿色产业，成为珠三角经济持续发展的新增长极，为东莞市及珠三角地区电子、汽车、轻纺、造纸、食品等关联产业提供丰富原料，并以此带动东莞市经济的健康发展。规划原则（1）符合国家石油和化学工业发展的产业政策和国民经济发展需要，符合世界和我国石油化工发展方向；（2）坚持总体规划、合理布局的原则；（3）坚持控制源头、放开下游、多元投资的原则；（4）规划产品具有良好的市场发展前景和经济效益； （5）项目的选择要适应“市场国际化”的要求，不仅要满足区域市场、国内市场，更要着眼于参与国际市场竞争。规划的产品目标市场明确，具有竞争优势；（6）规划项目

6、要高起点，达到装置规模化，工艺技术先进适用，产品技术含量和档次高，有国际竞争力；（7）突出特色，提倡创新，优先考虑具有高新技术和技术创新的项目；（8）规划项目要有可操作性，对国内外投资者有吸引力，有较好的投资回报率；（9）重视运用无害化技术、清洁生产工艺、使用清洁能源，对三废统一处理，实现可持续发展；（10）充分体现上下游一体化和循环经济特点。以循环经济为指导，实现物流、能量流的优化利用，实现人与自然、工业发展与生态环境的良性循环；（11）积极采用节水、节能、低污染、低排放的新工艺和新技术，重视环保；（12）规划项目大、中、小并举，便于招商。产业发展定位综合考虑东莞市可利用的资源和珠三角地区石

7、化产品市场需求，并从技术和经济及环保角度进行深入论证，东莞石化下游产业规划集中在以下四个领域：新领域精细化工化工新材料碳一化工碳四深加工产品链构成及产业布局方案产品链构成新领域精细化工概述精细化工是石油和化学工业的重要组成部分，是根据产品性能，而不是结构销售的化学品。按行业成型的时间先后顺序，精细化工分为传统和新领域两部分。传统精细化工主要包含：染料、涂料和农药；新领域精细化工包括：食品添加剂、饲料添加剂、电子化学品、造纸化学品、水处理剂、塑料助剂、皮革化学品等，国外将新领域精细化工称为专用化学品。专用化学品可以是单一的化合物，也可以是多种化学成分的混合物，而且各种成分的比例影响产品的性能。经

8、过50余年的发展，我国传统精细化工已基本成熟，染料和农药生产均已位居世界第一，产品除满足国内需求外，大量供应国外市场，今后的工作重点是调整产品结构，满足不断升级的市场需求；涂料生产近年来持续快速增长，目前已成为全球第二大生产国，2006年的产量达到了507万吨，预计随着建筑等的发展，未来国内的涂料需求在提高产品档次的形势下仍将以略高于国民经济增长速度的态势发展，是传统精细化工中最具发展潜力的子行业。我国新领域精细化工起步于改革开放，经过近30年的发展已初具规模，产品品种和数量已能在较大程度上满足国内需求，但是与快速发展的国民经济相比仍存在不足，主要表现在产品的品质难以满足相关部门产品升级的需求

9、，因此加大新领域精细化工发展力度是我国化学工业今后长期的重要工作之一。国外新领域精细化工概况及发展趋势概况新领域精细化工的生产和应用水平与国民经济紧密相关，美国、西欧和日本长期以来控制着全球新领域精细化工的生产，三者的总消费占世界总消费的70%之多，下表是2006年三者的主要新领域精细化工的市场情况和未来5年发展趋势：表 STYLEREF 1 s 6 SEQ 表 * ARABIC s 1 1 2006年美国、西欧和日本专用化学品营业额（百万美元）产品门类美国西欧日本建筑化学品673558501400工业及公用场所清洗剂860052501545电子化学品487025157080表面活性剂4967

10、36931784印刷油墨488743962884陶瓷材料506454939706香精/香料563087931853催化剂458037001815呈像化学品和材料24931697895食品添加剂377547752303水溶性聚合物513547502750特殊造纸化学品387552451715化妆品用化学品263732611123油田化学品38326110水处理化学品402212351015塑料加工助剂307031621150润滑油添加剂21301350390纺织化学粘剂和密封剂320026501485杀菌胶加工助剂769490359抗氧剂906

11、654319合成润滑剂1235820245阻燃剂890965365阻蚀剂848256116选矿化学品1371620合计 =SUM(ABOVE) 87511 =SUM(ABOVE) 74567 =SUM(ABOVE) 42850表 STYLEREF 1 s 6 SEQ 表 * ARABIC s 1 2 2006-2011年美国、西欧和日本专用化学品发展趋势（%）产品门类美国西欧日本建筑化学品4.02.50工业及公用场所清洗剂2.02.51.5电子化学品表面活性剂2.01.90.8印刷油墨1.52.01.1陶瓷材料香精/香料催化剂3.03.53.0呈像化学品和材料0.30.2-1.7食品添加剂3.

12、02.01.2水溶性聚合物3.02.02.6特殊造纸化学品化妆品用化学品油田化学品1.50.70水处理化学品塑料加工助剂2.52.3-0.5润滑油添加剂1.00.50.5纺织化学品-2.0-2.51.5胶粘剂和密封剂杀菌剂3.01.00橡胶加工助剂1.01.30.3抗氧剂2.01.81.2合成润滑剂2.00.91.5阻燃剂阻蚀剂选矿化学品0.50.60发展趋势从上表可以看出，纺织化学品、橡胶加工助剂、选矿化学品以及呈像化学品的发展基本处于停滞甚至下滑的状态，其原因是发达国由于人力成本而逐步停止这些相关领域的生产。但以电子化学品为代表的专用化学品仍将呈快速增长的态势，主要领域的发展趋势如下：电子

13、化学品电子化学品的消费与电子工业紧密相连，全球80%的电子化学品市场在美国、西欧和日本。但近年来，随着东南亚一些国家电子工业的发展，全球电子化学品市场已开始转移，而且这些国家不仅电子化学品消费量增长，并开始进入电子化学品的生产领域，因此未来东南亚（包括中国）将是全球电子化学消费和生产增长最快的地区。电子化学品的发展主要取决于电子工业发展的要求。随着电子工业水平的不断提高，要求电子化学品更加精细化。如当集成电路集成度达到4G时，要求高纯试剂的技术水平达到0.13m，还需要高纯度的环氧塑封料，高性能印刷电路板需要由双马来酰亚胺与氰酸树脂合成的基板材料BT树脂，高密度、多层化和低价格印刷电路板需要新

14、型液态光致抗蚀剂等。此外，处于高速成长的平板显示对于不仅增加了电子化学品的用量，同时也给电子化学品提出了新的要求。食品添加剂食品是人类赖以生存的基础，食品添加剂是食品加工，特别是现代食品加工中不可缺少的成分，因此随着全球人口的增长和经济的发展，食品添加剂的需求量将越来大。但随着人们对食品安全和健康要求的提高，未来全球食品添加剂的发展方向如下： 食品添加剂更趋天然化，如天然的色素、防霉抗氧剂； 具有保健作用的添加剂发展将更快，如葡糖胺、辅酶Q10、大豆异黄酮、卵磷脂等； 低热量的甜味剂，如糖醇类产品、高安全性的人工合成甜味剂等； 脂肪替代品、酶制剂以及具有生物活性的添加剂。饲料添加剂多年来的实践

15、证明，发展配合饲料可以比较有效地减少畜牧业对粮食的需求，解决人畜争粮的矛盾，而且可以大幅度增加肉蛋奶的供给，从而降低人对粮食的直接消费。在未来十年内，预计全球饲料工业将以年递增2%的速度发展，2010年全球配合饲料的产量将达到7.0亿吨以上，因此作为配合饲料的核心饲料添加剂将进一步发展。未来全球饲料添加剂的发展将主要表现在如下方面： 氨基酸装置的大型化，生产更加集中化，蛋氨酸、赖氨酸及苏氨酸以外的氨基酸将发挥更大的作用。 维生素生产的垄断化，主要由德国巴斯夫公司、荷兰的DSM公司等少数公司控制全球维生素市场。 酶制剂的应用普及化。 药物饲料添加剂的使用越来越受到限制，因而促进氨基酸、酶制剂以及

16、酸化剂需求的增长。 添加剂生产预混化，使生产商更有利地控制市场，降低饲料厂的采购成本。塑料助剂随着塑料应用范围的不断拓展和消费量的持续增加，全球塑料助剂将继续增加。但由于发达国家的市场已十分成熟，因此今后的发展速度将基本与其GDP发展同步。但对于广大的发展中国家来讲，塑料加工的数量将继续以较高的速度增长，因此预计今后五年全球塑料助剂消费的增长速度4%左右，其中增长较快的产品种类是抗氧剂、发泡剂、阻燃剂、光稳定剂、抗冲改性剂及加工助剂，具体产品如下： 无氯和溴的阻燃剂，以保护臭氧层； 无镉和铅的热稳定剂，满足人体健康的需要； 塑料制品多次回收利用所需的添加剂，以节约资源； 高温塑料加工所需的添加

17、剂； 满足FDA标准的添加剂； 低游离的添加剂 新型的抗冲改性剂胶粘剂胶粘剂几乎已应用于国民经济的所有部门，因此其发展与经济增长密切相关，特别是建筑和包装等工业部门。根据目前的消费水平，发达国家的市场已进入成熟期，因此今后的发展速度基本与国民经济发展同步；但对于大多数发展中国家，消费正处于上升阶段，其增长速度将高于发达国家，预计在5%以上。根据国外有关机构分析，今后全球的平均增长速度为4%左右，发展方向如下： 环保型胶粘剂成为合成胶粘剂的主流为符合日趋严格的环保法规，国际上水系和热熔型等无溶剂胶粘剂发展很快。1996年发达国家合成胶粘剂中水系胶约占50%，热熔胶约占20%，而溶剂类胶粘剂仅占2

18、0%左右。另外反应性胶粘剂增长很快。 满足更高的要求的粘接力更强，固化速度更快、使用时间更长的胶粘剂产品。 为减少环境污染，需要开发压敏包装带的回收处理技术。 满足更加严格的VOCs标准的胶粘剂产品。造纸化学品随着全球森林面积的逐年减少和全球对各种纸制品需求的增长，纸和纸板的生产原料受到一定程度的制约，因此近年来各国对于废纸回收利用，以及开发一切可利用的纤维资源做了大量的研究工作，并取得的一定的成效。未来这一发展势头将进一步加强，因此各种特殊脱墨、漂白、增强等化学的需求量将不断增加。另外，造纸工业每年排放大量的废水，各种未被利用的化学品也随之进入江河湖海，因此面临更加严格的环保法规，发展环保性

19、的造纸化学品将受到关注。国内新领域精细化工概况及发展趋势概况自改革开放以来，我国的精细化工步入了快速发展的轨道，特别是自上个世纪90年代末以来，随着国内生产技术的进步，国内市场需求的快速增长，原料和资金供应状况的改善，以及发达国家迫于环境保护、生产成本和市场的饱和，我国的精细化工遇到了前所未有的发展机遇，不仅传统的精细化工保持国际大国的地位，而且新领域精细化工的竞争能力大幅度提高，一大批有影响力的产品主导着国际市场，从而使我国成为全球精细化工最具发展活力的市场和生产国。据不完全统计，2006年全国精细化工的工业产值为4200亿元（不包括医药、兽药和日用化工），产品总产量约2000万吨，下表为2

20、006年主要新领域精细化工的生产情况：表 STYLEREF 1 s 6 SEQ 表 * ARABIC s 1 3 2006年主要新领域精细化工生产情况行业名称产量（万吨）饲料添加剂270-280食品添加剂320-330胶粘剂570-580表面活性剂160-170水处理剂60造纸化学95-100塑料助剂200表 STYLEREF 1 s 6 SEQ 表 * ARABIC s 1 4 2006年主要新领域精细化工产品的出口情况产品名称出口量（吨）占全球贸易比重（%）柠檬酸及其盐57099780-85乳酸及其盐3103535-40糖精及其盐1610880赖氨酸14304040谷氨酸（味精）20723

21、150胆碱10043350虽然我国已跻身世界精细化工生产大国的行列，但与发达国家比，我国的新领域精细化工仍存在如下方面的不足：（1）生产技术水平低，装备落后，原材料等消耗水平高；我国的新领域精细化工基本上是通过自身力量发展起来，生产的装备水平相对落后，虽然某些产品在国际市场具有一定的价格竞争能力，但产品的原材料消耗水平却并比发达国家低，低成本主要是通过较低的装置投资和较低的劳动力成本获得的。（2）企业规模小，企业集中度低，资源配置效率低；由于我国的新领域精细化工成长过程中正值经济体制转型期，国家不断放宽了对投资上的限制，而新领域精细化工又具有投资规模小和高回报的特点，因此吸引了相当一批中小投资

22、者参与国内新领域精细化工的发展，从而造成企业的规模普遍较小，企业的集中度低，带来了资源配置效率低、污染源多、一些产品能力严重过剩等不良后果。（3）原料型产品多，深加工产品少；新领域精细化工产品的特点是具有较强的配方性，即通过调整产品中原料的组成即可获得用途不同的产品。虽然我国已能生产上万种新领域精细化工产品，但仍以原料型产品居多，因此企业的经济效益不十分理想。（4）企业不具备研发能力，低水平重复严重产品更新换代快是新领域精细化工产品的特点之一，因此研发能力是企业竞争力的核心。但由于企业规模小、经济效益不高等因素的影响，绝大多数企业不具备开发新产品的能力，因此只能依靠模仿其他企业的技术维持基本的

23、生产。发展趋势总体发展趋势尽管我国的国民生产总之已位居世界前列，但与美国、日本、德国等发达国家比，工业结构不尽合理，因此为确保我国经济继续健康发展，21世纪前10年是我国经济结构战略性调整的关键时期。在这一调整进程中，国民经济各领域都将不断优化升级向现代化发展，同时一些新兴产业正在形成。如新兴的环保产业、新能源、新材料、新型保健品等等，所有各类高科技领域的发展都需要新领域精细化工；纺织产品和服装的出口、原油开采、机械制造业、建筑和汽车等传统的产业也需要在新领域精细化工的配合下进行优化升级。此外，我国化学工业本身也需要由粗放型向精细化方向发展，实现化学工自身业的结构调整。同时，世界经济一体化的不

24、断深入和我国加入WTO都将对我国尚不十分发达的新领域精细化工行业产生巨大的促进作用。根据对相关产业的分析，2010和2015年国内主要新领域精细化学品的需求情况如下：表 STYLEREF 1 s 6 SEQ 表 * ARABIC s 1 5 主要新领域精细化学品的需求产品或行业名称2010年需求量（万吨）2015年需求量（万吨）食品添加剂320340400-420饲料添加剂280300330-350造纸化学品150170200-210电子化学品260-280亿元350-400亿元胶粘剂730900-1000塑料助剂300320380-400水处理剂90100130-150表面活性剂230240

25、300-320重点领域发展分析（1）饲料添加剂饲料添加剂产品分为营养性和非营养性两大类，是配合饲料的核心，有利于动物的健康生长，节约粮食的消费，为社会提供更多的优质低价的动物蛋白。饲料是畜牧业发展的基础, 尽管我国已成为全球饲料生产大国,但我国人均年饲料的占有量仅为世界平均水平的50, 配合饲料的普及率有待进一步提高. 根据饲料料工业的发展规划，2010年全国配合饲料的产量将达到10000万吨以上，因此对饲料添加剂的需求量会有较大增加。鉴于现有饲料添加剂的供应能力，今后重点是发展目前国内供应能力有限或无供应能力的产品，如蛋氨酸、防霉剂等，同时发展新型的添加剂产品，以替代目前仍在使用而发达国家已

26、停止使用的产品，如喹乙醇、杆菌肽锌和一些抗生素等，以提高我国畜产品的卫生安全，促进畜产品的出口。（2）食品添加剂食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味以及防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质。我国食品添加剂共分为21类，如酸度调节剂、抗结剂、抗氧剂、漂白剂等，约1700种(其中香精香料约1200种) 。食品工业具有极大的发展潜力，特别是随人生活水平的提高和人口的增长，加工食品的需求量越来越大，预计2010年食品工业的产值将达到30000亿元，因此食品添加剂的市场潜力巨大。根据“中国食品发展纲要”，今后重点是改进膳食结构，提高蛋白质等营养物质的摄入量，从而提高人的身体健康水平。

27、因此，根据目前食品添加剂的生产状况，今后重点如下：进入一日三餐的方便营养的食品重点发展的产品是安全、高效、复配型的抗氧、防霉保鲜剂，面粉改良剂、乳化剂及增稠剂，主要产品有单甘酯、卵磷脂、异维生素C、丙酸盐、黄原胶等。满足不各种人群需要的特殊营养食品不同年龄段、身体状况以及工作岗位等等各种因素，他们所需要的食品营养组成是不同的，现在已批准使用的营养强化剂有氨基酸、维生素和矿物质三大类80种左右，可以根据不同的缺乏症和不同的需要，在各种食品中添加。如针对高血压高血脂的病人增多的趋势，发展脂肪代用品添加剂；另外，糖尿病的发病率有逐年上升的趋势，因此应该发展既有能量和营养价值，而又不影响血糖的糖的代用

28、品，如高甜度甜味剂，蔗糖的改性产品以及低聚糖等产品。（3）胶粘剂胶粘剂由于其优异的粘接性能,正在越来越多的场合代替机械连接,从而为各行业简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益提供有效途径。目前,胶粘剂的应用已扩展到木材加工、建筑、汽车、轻工、服装、包装、印刷装订、电子、航空航天、机械制造、日常生活等领域, 成为现代工业和日常生活不可缺少的重要化工产品。改革开放以来, 国内胶粘剂生产一直以高于国民经济增长速度发展, 至今已成为世界胶粘剂生产和消费大国，随着国内建筑业、木材加工业、包装业、制鞋业等的继续发展，合成胶粘剂在今后仍将会保持较高的增长速度，预计2010年我国合成胶粘剂的需求量将达到7

29、30万吨。随着一系列环保及安全法规的颁布，应大力发展低甲醛释放量的脲醛胶，保证人体的健康安全；发展高档次的聚氨酯类胶粘剂，淘汰污染严重的鞋用氯丁胶；根据电子工业、汽车工业和建筑工业的需要，发展高性能的环氧胶、PVC热熔胶以及有机硅建筑密封胶。（4）电子化学品自改革开放以来，我国的电子工业取得的巨大的进步，特别是近十年来，以家用电器、移动通讯和信息技术为代表的电子工业得到了迅猛发展，已成为全球最大的家用电器生产国和消费国。此外，随着现代信息工业的快速发展，我国的个人计算机、移动电话和固定电话等电子产品的生产和消费也快速发展。电子信息产品已被列为国民经济重点发展的支柱产业，预计“十一五”计划期间，

30、我国电子信息产业将以高于国民经济平均发展速度的速度发展，预计2010年的工业产值将达到30000亿元以上。电子化学品是电子工业的配套材料之一，电子产品的不断更新换代离不开电子化学品的支撑。目前全国电子化学品的市场规模已超过160亿元，但由于国内电子化学品生产起步比较晚，科研开发能力又比较弱，因此许多产品依赖进口，进口产品的金额占50%左右，这与我国电子信息产业在全球中的地位是不相称的。为满足中国电子工业发展的发展需要，电子化学品的重点发展为：印刷线路板（PCB）用环氧树脂，目前PCB板材用环氧树脂的量在1.5万吨/年以上，但国内供应能力仅为7000吨，因此50%以上产品依赖进口；干膜抗蚀剂，目

31、前每年干膜抗蚀剂的用量在500万m2，而国内供应量约100万m2，80%以上依赖进口；新型电子封装材料，随着集成电路的集成度越来越高，布线日益精细化，芯片尺寸大型化，封装密度迅速化，需要对环氧树脂的性能进行改进，特别是要提高其耐热性、耐湿性，应具有高纯度、低应力、低线膨胀系数等特性，适应未来电子封装的要求。目前50%以上的封装材料依赖进口；液态感光成像阻焊剂，阻焊剂是制造印刷电路板用化学品中比较关键的材料之一。预计随着国内印刷电路板生产的发展，其需求量越来越大，预计2010年的需求量将超过1300吨。（5）造纸化学品造纸化学品是指加入量虽小、但对于纸张的质量和生产过程起到重要作用的各类化学品，

32、不包括大宗的烧碱、硫化物、液氯、高岭土之类的化学品。造纸化学品的添加量约占纸张总量的2%左右，但对纸张质量和造纸生产的经济性起着决定性作用。我国是全球第二大纸的生产国和第二大消费国，2006年生产纸和纸板为6500万吨，加上进口的纸及纸板，全国纸和纸板的消费量约6600万吨，是全球造纸工业发展最为快速的国家，成为拉动全球造纸工业发展的主要动力。根据目前国内造纸工业发展的态势，预计2010年国内纸和纸板的产量将接近8000万吨，同时中高档产品的比例将大幅度提高。我国是木材资源比较缺乏，2006年木浆纸仅占造纸工业原料22%左右，草浆和废纸浆国内是造纸工业的主要原料，特别是废纸浆占到56%。因此，

33、根据造纸工业的发展趋势和所面临的资源、环境和能源三大问题，未来造纸化学品的发展重点如下： 为草浆纸配套的化学品，主要有增强剂、增白剂、施胶剂等系列产品。 提高废纸回收利用是缓解国内纸浆原料供应短缺的有效办法之一，因此需要发展废纸脱墨剂，尤其是浮选法脱墨剂，增强剂和施胶剂。 随着纸和纸板结构向中高档产品的调整，对中性施胶剂的需求将加大，同时涂布化学品等功能性化学品和新型的微粒助留助滤系统等过程所需的化学品需求强劲。 面对21世纪的能源、资源和环境三大课题，国家对环境保护的力度日益加大，需发展白水处理回用以及造纸废水治理所需的各种化学品。（6）塑料助剂塑料助剂是塑料制品工业中不可缺少的重要原料，它

34、是塑料制品成型加工中加入的各种辅助化学品，不仅能显著地改善塑料的加工性能，而且还能降低成本、节约能耗，提高生产率或商品价值，产品门类有：增塑剂、阻燃剂、热稳定剂、抗氧剂、光稳定剂、抗冲改性剂、润滑剂等。随着越来越多的塑料制品应用于建筑、汽车、日用品以及工业品等中，国内的塑料加工量已超过3000万吨，如2006年PVC的消费量已达到919万吨。随着塑料加工量的增加和塑料制品性能要求的提高，对塑料加工助剂的消费将越来越多，产品的档次要求也越来越高。预计2010年，国内塑料助剂的用量将达到300万吨以上，其中PVC加工用助剂约为230万吨。根据塑料加工业发展的需要和有关安全法规的要求，我国塑料助剂今

35、后发展的重点如下： 增塑剂，稳定提供产量，同时增加无毒、耐寒、耐热、阻燃型及永久型增塑剂的比重，重点发展的产品磷酸类、脂肪酸酯类和环氧酯类等产品。 抗氧剂将向高效、无毒、无尘化、高分子量化、复配多功能化和专业化方面发展。 热稳定剂要符合低毒、无毒化的主流，发展复合型、专用型的稀土热稳定剂，适合于PVC的钙/锌复合热稳定剂等。 光稳定剂要提高生产能力，其发展方向是高效、高分子量、复合化、多功能化、无毒化、HALS仍是发展的主流。 阻燃剂中要降低卤系产品的比重，大力发展无机阻燃剂，如氢氧化铝、氢氧化镁。 重视开发多功能的抗静电母粒、低毒和无毒的固（液）态抗静电剂。 发展高档次的ACR、MBS等抗冲

36、改性剂。（7）皮革化学品在世界皮革加工重心转移过程中，我国依赖丰富的毛皮原料资源和廉价的劳动力资源，现发展成为全球最大的皮革加工国，同时也是世界最大的消费国。2004年全球牛皮总产量约为4.95亿张(折合牛皮)，我国占16.3%，位居世界第一；在1.2亿张猪皮产量中，我国占75%，是世界第一；此外，由于劳动力丰富价廉，因此我国已成为世界第一大皮革加工国，皮革加工已成为我国轻工行业最大出口创汇行业，2006年出口额接近400亿美元。我国的皮革行业在产业资源和劳动密集型特征等方面具有明显的比较优势，因此我国的皮革加工业将在不断提高产品质量和档次的情况下，继续扩大皮革制品的产量和出口量。目前, 国内

37、各类皮革化学品的需求量已超过65万吨，市值约100亿元。与皮革加工业相比，国内的皮革化学生产是比较落后的，产品的数量和质量都不能满足需求，致使许多产品进口。如2006年进口各类鞣剂10万余吨。根据皮革加工业的发展趋势, 全国皮革化学品的需求将继续增加，而且根据皮革工业生产环保化和产品绿色化的要求，重点需要发展高吸收铬鞣剂、无铬鞣剂、新型的涂饰剂、皮革染料以及加强酶制剂的应用等。（8）水处理剂我国是世界水资源比较匮乏的国家之一，人均淡水资源的占有量仅为世界平均量的1/5，因此如何节水、减少水源的污染是影响我国经济健康持续快速发展的重要因素。2005年全国工业废水排放量已达250亿吨，而污水处理率

38、仅为60%。这不仅造成水资源的浪费，而且还造成环境污染，使水资源短缺的情况进一步恶化。近二十年来来，国内水处理剂的生产在水处理量不断扩大的拉动下有了较大的进步，目前水处理剂的产量已达60万吨左右，对于提高水的利用率作出了一定的贡献。随着经济的进一步发展和水资源的日益减少，国内水处理剂的市场潜力较大，特别是新型的环保型产品。（9）其他橡胶助剂各类助剂生产能力已超过40万吨/年，2005年产量近30万吨，2006年在橡胶加工业快速发展的拉动下，各类橡胶助剂的产量和需求继续扩大，2006年的产量为34万吨，已成为全球最大的生产国和消费国。但与发达国家相比，我国的橡胶助剂品种偏老，有些存在一定的污染，

39、因此今后重点是提高产品的环保性能，如逐步淘汰硫化促进剂NOBS，发展NS和TBSI等。此外，鉴于目前国内橡胶助剂生产企业普遍规模偏小的情况下，要实现生产的规模化。表面活性剂产品产量160-170万吨，产品门类基本齐全，但配方应用研究能力弱。全国表面活性剂的消费量约为180万吨。民用合成洗涤剂和工业清洗等方面对表面活性剂的需求将继续增加，预计2010年全国的需求量为220-240万吨，应重点发展环境友好型的产品，如柠檬酸钠助洗剂、脂肪酸甲酯磺酸盐等。 油田化学品：产量已超过100万吨（以实物量计）。根据原油的需求，国家将加大原油开采的力度，因此为油田化学品提供了市场空间，特别是环保型的油田化学品

40、以及适应稠油和海底石油开采的化学品。另外，生物化工产品，特别是以可再生资源为原料的生物化工产品成为关注的重点，生物化工产品已越来越多应用于医药、农药、食品添加剂、饲料添加剂和可降解的材料中。我国的生物化工已具有一定的规模和一定的国际竞争力，而且由于农业生产的发展，为发展生物化工创造了良好的原料条件，同时生物化工的发展又可促进农产品的工业化利用，转而促进农业发展，提高农民的收入，是一举两得的好事情。综上所述，我国精细化工产品市场具有很好的发展前景，特别是电子、造纸化学品、食品/饲料添加剂和塑料助剂等专用化学品的市场发展潜力较大，是今后相当长时期内国内化工行业的投资热点之一。选择理由广东是以外向型

41、为主的经济发展模式，电子产业、造纸工业、玩具制造、日用化工、皮革加工、塑料加工以及饲养业和食品加工业均位居全国前列，因此对专用化学品的需求量大，但目前除胶粘剂和食品添加剂生产具有一定的生产规模外，其他专用化学品的生产数量非常有限，无法形成具有广东特色的完整产业链，因此削弱了产业的竞争力，所以利用广东石化产业发展提供的原料和便利的原料进口条件，大力发展新领域精细化工是可行的。新领域精细化工投资机会从目前国内市场的现状及近期的发展预测分析，东莞市新领域精细化工规划可以选择的主要有：电子化学品、食品添加剂、造纸化学品、高档涂料等，具体项目见下表：表 STYLEREF 1 s 6 SEQ 表 * AR

42、ABIC s 1 6 新领域精细化工推荐项目序号项目名称建设规模实施时间备注一电子化学品1高纯硫酸0.1近期高纯试剂，中成化工2高纯盐酸0.1近期高纯试剂，中成化工3高纯氨水0.1近期高纯试剂，中成化工4特种环氧树脂5近期5特种酚醛树脂5近期6光刻胶0.1近期7碳酸乙烯酯0.2近期8PVOH膜100万m2远期锂离子电池用电解板二环保型涂料及配套原料1偏酐1近期偏三甲苯2TOTM0.5近期增塑剂，汽车、家具配套3粉末涂料0.3近期汽车、家具配套4氟碳涂料1近期汽车、家具配套5辐射固化涂料0.6近期汽车、家具配套6丙烯酸酯乳液3近期7丙烯酸12远期为丙烯酸酯及高吸水树脂配套8丙烯酸酯16远期涂料、

43、电子、造纸、家具等行业配套三绿色食品添加剂1番茄红色素10吨/年近期2谷氨酰胺500吨/年近期3结冷胶1000吨/年近期4分子蒸馏单甘酯1万吨/年近期5辅酶Q1010吨/年近期四高档溶剂1甲乙酮3近期2丙二醇醚3近期3MIBK2近期4异丙醇5远期五塑料加工助剂1柠檬酸酯类增塑剂1近期2稀土复合热稳定剂1近期3ACR1近期4MBS1近期六其他配套化学品1阳离子淀粉5近期造纸配套2聚醚多元醇5近期革用，服装配套3聚丙烯酰胺2近期造纸、水处理配套4聚氨酯胶粘剂0.1近期汽车用5高吸水树脂3近期造纸配套化工新材料化工新材料，是指基本建立在最新科学技术成就基础上的新型化工材料。在我国主要包括有机硅材料、

44、有机氟材料、工程塑料、高性能纤维及复合材料、纳米材料、功能高分子材料、功能膜等。国外化工新材料发展现状及趋势随着全球经济，特别是高新技术产业的快速发展以及化工新材料生产成本的下降，多年以来化工新材料保持持持续高速增长的势头，是全球石化领域中最具发展活力产业之一。如年全球PC的消费长期来以高于全球GDP增长速度发展，2006年全球的产能达到了367万吨/年，消费量达到了300万吨，其中亚太地区占全球消费量接近60%，预计随着应用范围的不断扩展，全球PC今后仍将会保持4-5%的年均增长速度发展，电子工业、光学设备和汽车工业将是拉动PC增长的主要动力。再如有机硅材料，目前全球的有机硅单体聚硅氧烷的消

45、费量已达到130万吨左右，各种制品的总产值已达到近100亿美元，而且新的用于不断被开发，预计今后的增长速度为年均5-7%。此外，随着氨纶应用范围的扩大和普及，促进了PTMEG原料消费的快速增加，PTT应用的领域也在不断地扩大，聚氨酯、有机氟以及膜材料和钠米材料的生产都保持健康快速发展的势态。化工新材料的发展在某种意义上讲改变了化学工业“夕阳工业”面貌。目前，化工新材料生产发展呈以下特点：工程塑料增长快，产业规模大工程塑料分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类，前者包括聚酰胺（PA）、PC、聚甲醛（POM）、聚酯（PET、PBT、PTT）和聚苯醚（PPO），后者性能更加优异独特，目前生产规模较小，

46、用途相对较窄，如聚酰亚胺（PI）、聚砜（PSF）、聚苯硫醚（PPS）、聚醚醚酮（PEEK）等。20世纪90年代世界工程塑料获得迅速发展，年均增长高达10.6%。通用工程塑料的生产已进入成熟期，生产技术和规模已达到相当水平。2006年全球工程塑料的总产量超1100万吨，其中PC的全球消费量已达到300万吨，聚甲醛的消费量也在向100万吨/年挺进。总体上讲，工程塑料的最大用户是电子电器，约占25%；其次是汽车制造，约占22%，越来越多的金属汽车零部件被合成材料所取代，这大大降低了汽车的重量，从而降低汽车行驶的能耗；机械工业用新材料占20%，日用消费品占10%，其他占23%，这其中增长较快的是建筑材

47、料。特种工程塑料是20世纪60年代初期才发展起来的一类高性能工程塑料，最初是为了满足国防军工和尖端技术的发展需要。但因其性能优异，发展速度很快，近几年来其年均增长速度达到10%15%，高于其他塑料。目前，特种工程塑料已成为机械、电子、汽车、航空、航天和尖端技术不可缺少的新材料。但由于其价格昂贵，普及应用受到极大限制，目前全球用量不足10万吨，生产和消费主要集中在美国和日本。有机硅材料发展较快， 产品层出不穷有机硅材料自上个世纪40年代实现工业化生产以来，经过50多年的发展，现已成为仅次于工程塑料的第二大化工新材料，其品种、牌号目前已达到5000余种，目前世界硅氧烷的产量已接近130万吨，有机硅

48、产品的销售额已达到97亿美元。2005年全球硅氧烷总生产能力约130万吨/年。国外有机硅的生产主要集中在美国道康宁和迈图公司、德国的瓦克公司以及日本的信越和东芝公司手中，具有较强的垄断性，特别是美国的道康宁公司拥有全球硅氧烷市场份额的30%（以营业额计）。近年来，全球有机硅产品的消费每年的增长速度在5%以上，每年都需要新建一座世界规模的有机硅单体生产装置，否则将无法满足需求。功能高分子材料品种繁多，应用领域广泛功能高分子材料主要包括高分子分离膜、医药高分子材料和高吸水性树脂，这类材料具有特殊电、磁、光、声、热、力、化学和生物功能的新型材料，正在形成一个规模很大的高技术产业群。以高分子分离膜为例

49、，其特点是成本低、能耗少、效率高、无污染并可回收有用物质，因此远远优于传统的分离、提纯和浓缩技术，正越来越多被应用实际生产中，如海水淡化、污水处理、产品分离提纯等。2006年，全球膜分离市场已达到45亿美元，预计未来年增长率为4.5%。医用高分子材料主要用于加工人工器官，用于代替受损或失去功能的人体器官，从而延长人的寿命和提高生活质量。目前全世界约有100多万人使用了高分子材料制作的各种人工赃器，如人工心脏瓣膜、人工血管、人工关节等。有机氟材料性能独特，发展速度趋缓有机氟材料主要有氟树脂和氟弹性体两大类，目前全球的总生产能力约17万吨/年，其中氟树脂聚四氟乙烯的生产规模最大，为8万吨/年。由于

50、发展国家氟树脂的市场已基本饱和，因此近年来全球消费增长速度减缓。特种纤维新品种叠出上世纪90年代以来世界特种纤维获得较快的发展，新品种不断推出，碳纤维、芳纶纤维的产业规模有了较大的增长，超高强聚乙烯醇纤维、新型聚苯并双恶唑纤维（PBO）、蜜胺纤维、聚酰胺纤维、聚对苯二甲酸丙二酯纤维（PTT）等一大批高性能纤维相继实现产业化。目前，美国约有60家公司生产各类特种纤维，日本有11家化纤厂都有4种以上特种纤维产品。随着应用领域的拓宽，近年来全球碳纤维的消费增长较快，应用范围在不断扩大，已从原有的军工产品方面拓展到体育用品、建筑、桥梁等方面，现有的生产能力（约3.7万吨/年）不能满足需求。日本是全球碳

51、纤维的主要生产国，控制全球70%左右的市场。复合材料发展迅速单一材料的性能总存在这种或那种的缺陷，通过选择合适的基体和增强体以及合适的组成配比和排列分布，可以充分发挥组成材料的性能优势，从而获得金属、聚合物、陶瓷等单一材料难以达到的综合性能，如高比强度、高比模量、耐腐蚀、耐高温等。现代复合材料主要包括树脂基复合材料、金属基复合材料、无机非金属基复合材料三大类，其中以玻璃纤维增强塑料为代表的树脂基符合材料产量最大，一直是复合材料的主体。发展趋势随着通用合成材料市场的饱和和利润空间的萎缩，化工新材料已被视为今后的发展重点，未来化工新材料的发展呈如下趋势：（1）装置大型化：随着需求的快速增长和技术的

52、成熟，化工新材料的生产装置将更趋于大型化，以不断降低生产成本，提供产品的竞争力，扩大产品的利润空间。（1）功能化：新材料的发展，正在从过去偏重于结构材料转向功能材料。化工新材料正在向高功能化方向发展。（2）精细化：新材料向精细化方向发展，材料的选择有特殊的性能指标，诸如在分辨率、颗粒度、纯度、结晶的完整性等方面要求越来越严格。（3）工艺无害化：目前某些化工新材料的生产过程中使用的原材料危害性较大，如PC生产所用的光气原料属剧毒物质，为降低生产的危害性，现已开发了非光气的工艺路线，并已投入工业化生产，虽然其产能占PC总产能的比例还比较有限，但是是未来PC工艺的发展方向。（4）研究开发综合化: 发

53、挥国家的科学技术和工业实力的综合能力，建立综合研究开发体制，进行新材料的研究开发。（5）竞争激烈：随着科技进步和产业升级，国外许多大公司都向节省资源和能源、高附加值、高利润的精细化工和新材料方面转移，因此未来化工新材料产业会迎来越来越多的进入者，这无疑会引起市场竞争的加剧，因此各大生产商为提高自身的竞争地位在不断加大研发的投入，一般研制开发费要占到销售额的510%。（6）生产集中，产业的垄断性强化工新材料具有附加值高的特点，但同时又具有技术难度大，投资成本高的不足，因此多数产品的生产仅掌握中少数厂商手中，从而形成对市场的垄断。如美国的道康宁公司约占全球有机硅市场的30%，通用电器公司公司控制全

54、球约32%的PC市场。国内化工新材料现状及发展趋势现状我国化工新材料是上个世纪五十年代由于国防工业和尖端技术的需要而发展起来的。经过五十年的努力，特别近十年的发展， 科研工作已有较大进展，一些产品的生产技术已取得了重大的突破，如有机硅单体的生产技术水平已与国外发达国家接近，大型的工业化装置也已投产，大大降低了国内有机硅单体需求对国外产品的依存度；再如有机氟材料和聚苯硫醚与国外的差距也在缩小，钠米材料基本达到了与国外同步的水平，为国民经济各行业和国防尖端技术的配套作出了重大贡献；在烟台万华、沧州大化等装置陆续扩能达产的情况下，国内聚氨酯原料的供应能力在提升。但总体上看，我国化工新材料还处于国外二

55、十世纪七、八十年代水平，部分领域可达九十年代水平。当前，我国化工新材料产业的基本特征如下：市场需求旺盛，并呈高速增长态势随着国民经济的发展，特别电子电器、汽车和建筑等产业的发展，我国化工新材料的消费量近十年来一直保持两位数增长。例如，1995年五大通用工程塑料的消费量为14.57万吨，2000年增加到33万吨，2006年仅PC的消费量就达90余万吨。估计2006年化工新材料的消费量为330-350万吨，下表是我国主要化工新材料消费量。表 STYLEREF 1 s 6 SEQ 表 * ARABIC s 1 7 2006年我国主要化工新材料消费量产品名称消费量万吨备注聚碳酸酯90-95聚甲醛23-

56、25硅氧烷26-28氟聚合物3.4-3.6聚氨酯87以异氰酸酯计PBT、PET及PTT55部分化工新材料初具产业规模目前，国外生产的大类化工新材料品种我国基本上都已研制成功，部分产品如有机硅、氟材料、聚酰胺、PBT工程塑料等品种已具有一定生产规模，而且产品也进入了国际市场，如2006年聚四氟乙烯的出口量达了1万吨吨，有机硅单体聚硅氧烷的出口量达到了30173吨。生产规模小、产量不足我国化工新材料开发的新品种不少，有的开发时间也不晚，但多数仍停留在小试或中试水平上，如至今国内丙烯腈基碳纤维仍停留在小试水平上，近年来用量聚增的PC生产随着两套独资装置的投产，其进口仍在上升，所有这些与我国国民经济的

57、发展水平是不相称的。以下为近年国内主要化工新材料及原料的进口量变化。表 STYLEREF 1 s 6 SEQ 表 * ARABIC s 1 8 2001-2006年主要化工新材料进口状况(单位：吨)产品名称200120022003200420052006聚碳酸酯265967415407534761729813730809899271聚甲醛109001135573151518188510172260172248聚硅氧烷125220163464203420143762154722168572环氧树脂125637161855198772258997259994274515氟聚合物4758376552

58、45542464216624品种规格少，形不成系列化一种化工新材料由于生产工艺参数控制的不同和经过配比其他的原材料可以适应不同用途的需要，如硅橡胶分为室温硫化硅橡胶和高温硫化硅橡胶，室温硫化硅橡胶的最大用途是用作建筑密封胶，而高温硫化硅橡胶的最大用途是用作导电按键；再如PC，既有用于建筑方面的产品，又有用于电子信息方面的产品，这两种用途的PC性能是不同的，价格差别也很大。总之，品种多是化工新材料的特点之一。国外化工新材料生产商不仅拥有大规模的生产装置，而且更为突出是产品品种多，系列化程度高，可以满足不同用户和不同要求的需求。如国外有机硅产品有5000余种，而我国不足1000种；我国现所能生产的

59、氟材料仅为30余种，而国外有上百种产品，因此国内特殊需要的化工新材料只能大量依赖进口。而且由于技术和资金等方面的原因，我国化工新材料的生产企业绝大多数仅生产初级原料，很少进行产品的后加工，这无疑大大降低了产品的市场竞争力和企业对市场的把握力。产品质量差我国的化工新材料基本上是在自立更生的基础上成长起来的，虽然实现了工业化的生产，但技术水平一直处于落后状态，因此造成产品质量与国外同类产品有较大的差距，如丙烯腈基的碳纤维、高吸水性树脂、高档的有机氟材料等都还必须大量进口。对于一些有能力出口的产品，出口价格与进口价格间也存在较大的差距。如我出口的聚四氟乙烯平均价为6.345美元/公斤，而进口的同类产

60、品价格为11.155美元/公斤，这其中主要因素是我国的产品均为低档次的悬浮聚合聚四氟乙烯中粒料。生产技术装备落后长期以来国外公司对化工新材料技术实施垄断性控制，对外一概不预转让，其目的是控制市场，以获得高额的利润。但由于化工新材料的工艺具有特殊性，因此大多数产品生产的关键设备属专利和专用设备，在得不到技术转让许可的情况下，也无法采购到相应的关键设备。因此与国外相比，我国化工新材料的装备水平落后，自动化水平也比较低，这也是造成产品质量档次低的主要原因之一。国外大公司纷纷来华投资，抢占我国市场我国是目前全球经济发展最具活力的国家之一，多数化工新材料的市场仍处于快速的成长期，因此为了长期占有我国这一