2022年中国光通信器件行业发展研究报告

1、2022 年中国光通信器件行业发展研究报告一、行业概况1、定义光通信器件主要指应用在光通信领域，利用光电转换效 应制成的具备各种功能的光电子器件。光通信器件是光通信 产业的重要组成部分，其性能主导着光通信网络的升级换 代。光通信器件根据其物理形态的不同，一般可以分为：芯 片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类， 其中，光芯片为光器件 (光有源器件和光无源器件 )的重要组成部分，而光器件是光模块的重要组成部分。2、产业链剖析：光模块为光通信器件行业主要成品随着数字经济、光纤入户场景的不断拓展，光通信器件 产品下游需求越来越高。另外，随着流量增长和技术升级， 各类场景对中游成品光模块的

2、速率要求不断增加，光模块产 品速率提升趋势显著，迭代也不断加速，为满足日益增长的 光通信器件需求，我国已逐步形成了完善的光模块产业链体 系。目前，光通信器件行业的上游主要是 GaAs 器件、 PCB 和结构件等零部件的制造商以及光芯片封装及测试设备供 应商;中游主要为光模块产品的制造过程 ;下游则主要是通信 设备制造商，光通信器件主要应用于电信市场、数据通信市 场和接入网市场等三大细分市场。光通信器件产业链的核心参与者主要为上游的零部件 生产商、中游的光通信器件制造企业以及下游的通信设备商 与运营商。 其中上游 PCB 板制造商主要以东山精密和深南电 路为代表， GaAs 器件以三安光电和海特

3、高新为主;中游光芯 片制造商主要以仕佳光子和华工科技为代表，光器件制造商 主要以腾景科技和太辰光为代表，光模块制造商主要以新易 盛、中际旭创和光迅科技为主;下游通信设备商主要以华为和 中兴为代表，通信运营商主要有中国移动、中国联通和中国 电信等电信运营商。二、行业发展历程：光模块产品技术更迭速度快光模块是光通信器件生产过程中的核心产品，也是最终 产品，伴随着光通信产业的发展，光模块也在不断进化，小 型化、低成本、高速率等特性是产品迭代的主要方向。光模块最早出现在 1999 年，是采用 SC 光头 1X9 封装的 产品，用法是集成在通信设备的电路板上作为固定化的光模 块使用，之后 1X9 封装的

4、产品逐渐转向小型化和可热插拔的 方向上发展。 SFF 模块源自于小型化的尝试，其仍然是采用 固定化的用法， 用 LC 头直接集成在电路板上。 可热插拔的方 向上诞生的光模块是 GBIC，当时广泛应用于交换机和路由器 等网络设备，其和固定化的光模块相比优势明显，可以作为 一个独立的模块使用，方便更新、维护和故障定位。然而随 着网络的发展， 网络设备的光口数量需求不断增加， GBIC 的体积较大导致设备的光口密度较小，无法适应网络快速发展 的趋势。经过技术的探索和优化， GBIC 的升级版本，兼顾小 型化和可热插拔功能的 SFP 光模块研制成功， 体积仅为 GBIC 的 1/2- 1/3，实现了网

5、络设备光口密度的提升， 出现后便得到 了最为广泛的应用，并实现了统一接口的通讯方式，各个厂 家的网络设备均可以兼容，能够作为单独的设备进行采购。 SFP 诞生后，在小型化、高速率、低成本等特性优化的道路 上，又相继出现了采用 XENPARK、XPARK、XFP 、CFP 、SFP+ 等封装方式光模块产品，体积越来越小，使用越来越便捷， 成本也逐渐下降，所支持的速率也最初的不到 10Gbps 到目 前最高的 800Gbps，光模块的各方面的技术水平在 20 多年的时间内取得了长足的进步。三、行业政策背景：政策加持，光通信器件行业未来可 期2018 年， 中国电子元件行业协会发布 中国光电子器件

6、产业技术发展路线图(2018-2022 年)，该发展路线图量化了2020 年以及 2022 年核心光通信器件产品的发展规划，确保 2022 年中低端光电子芯片国产化率超过 60%，高端光电子芯 片的国产化率突破 20%;2022 年国内企业占据全球光通信器 件市场份额的 30%以上，有 1 家企业进入全球前 3 名等。政 策扶持方面包括国家加大对光电子芯片共性关键技术的研 发资金的支持、迅速提高核心器件国产化率和培育具有国际 竞争力大企业等，推动了光通信器件行业市场需求的增长。进入 2021 年后，推动光通信器件行业发展的政策也逐 渐增多， 2021 年 12 月，国务院发布“十四五”国家信息

7、化规划，对 2025 年光纤接入户数做出了详细规划。光通信器件是新基建、信息网络建设的重要配套设备和 升级基础。光纤通信、新基建、宽带网络产业是支撑经济社 会发展的基础性、战略性和先导性产业，近年来，国家陆续 密集出台了一系列相关发展政策与发展规划。截止 2022 年 3 月初，我国光通信器件行业相关政策及规划如下：四、行业发展现状1、光芯片成本在光器件中占比最高光模块产品所需原材料主要为光器件、电路芯片、 PCB 以及结构件等。 其中， 光器件的成本占比最高， 在 73%左右。 光器件主要由 TOSA(以激光器为主的发射组件) 、ROSA(以探 测器为主的接收组件)、尾纤等组成，其中 TOS

8、A 占到了光器件总成本的 48%;ROSA 占到了光器件总成本的 32%。光器件是光模块产品中成本最高的部分，而从芯片层面 来看， 光芯片又是 TOSA 与 ROSA 成本最高的部件， 越高速率 光模块光芯片成本越高。一般高端光模块中，光芯片的成本 接近 50%。2、中际旭创、新易盛光模块产能较高光模块是最重要的光器件，是光通信产业的心脏。国内 厂商方面，形成了以中际旭创、光迅科技、新易盛、联特科 技及剑桥科技等为代表的国内光模块的优势领先企业。 2020 年，可统计到的国内光模块头部企业的合集产量约为 3314 万只，其中，除光迅科技统计口径差异较大外，中际旭创合 新易盛产能及产量情况有明显

9、优势， 2020 年两家公司光模块 产品产量分别为 778 万只和 671 万只。注： 光迅科技统计的产量为通信设备制造业产品; 新易盛产能产量数据统计 2019 年数据;德科立光招股说明 书未披露光模块产品的产能数据，该数据根据光收发模块 2020 年产能利用率推算所得 ;剑桥科技统计产能至 2019 年 1-9 月。3 、2020 年光模块出货量大幅提升2018-2020 年，几乎所有光模块行业代表企业的销量都 有增长，在以下统计的 7 家光模块龙头企业中，仅有德科立 光一家企业的 2020 年销量有所下降。其中，博创科技 2020年产品销量同比增长率高达 295.00% ，销售光有源器件

10、173.96 万只。光模块头部企业中际旭创高端光通信收发模块 产品销量 650 万只，同比增长 40.69%。4、光通信器件贸易顺差态势不断加大根据中国海关数据显示， 2018-2021 年，我国光通信器 件行业呈贸易顺差状态， 且贸易顺差程度波动上涨。2021 年， 我国光通信器件出口金额达 61.50 亿美元， 进口金额达 11.37 亿美元，进出口贸易总额达 72.87 亿美元，贸易顺差额由 2018 年的 32.52 亿美元增长至 2021 年的 50.13 亿美元。五、行业竞争格局1、区域竞争：光模块企业多集中在东部及中部地区我国光模块行业企业分布较为集中，湖北地区有我国著 名的“光

11、谷” ，因此， 湖北及同属长江沿线的四川省、 江苏省、 浙江省和上海市光模块企业众多。另外，山东和深圳地区在 制造业和高科技产品方面也有优势，部分光模块企业分布在 此。2、企业竞争：中际旭创跻身全球光模块第一梯队中国光通信器件厂商众多，但普遍收入规模不大，主要 生产中低端产品。国内大多数厂商以中小企业为主，产品比 较单一，规模层次不齐，自主研发和投入实力相对较弱，主 要集中在中低端产品的研发和制造。国内企业的主要优势在 于成本管控能力较强，人力成本相对便宜，承接一些特定光 器件客户的代加工作业，因此近年在中低端产品领域，进口 替代效应逐渐显现。尽管如此，中国光通信器件行业仍然发展出了一批头部

12、企业，根据 2021 年 12 月“中国光通信发展与竞争力论坛 (ODC2021)”上发布的2021 年中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业 10 强榜单，中国光通信器件市场的头部企业主要为光迅科技、中际旭创等，其具体如下：注：企业竞争力综合评分主要结合企业财务数据硬指标 和相关软指标(技术创新、客户满意度、品牌知名度等 )按照 一定权重合计得出。在光模块制造商方面， 2015-2020，光模块行业竞争格局 的变化体现为“头部整合”与“产能东移”。头部整合： II-VI 收购 Finisar，行业垂直整合能力得到加强， Finisar 的传统优势项目在于交换机光模块。 Lumentum

13、收购 Oclaro，此后又将光模块业务出售给 CIG 剑桥。行业头 部整合背后蕴藏着行业总体产能的下降，以及中国企业竞争 力的提升。产能东移： 2015 年，市占率前 10 的中国企业只有 1 家;2020 年，市占率前 10 的中国企业有 5 家。目前我国 中际旭创跻身全球光模块第一梯队，中国海信、光迅科技、华工正源等企业国际国内竞争力纷纷有所提升。六、行业发展前景及趋势预测1、预计 2027 年我国光模块行业市场规模将接近 900 亿 元2021 年 3 月， FROST&SULLIVAN 发布光模块独立市场 研究报告，在该报告中沙利文预测，基于数通市场和电信 市场的需求在未来的增长，中国的光模块市场规模将保持 11.2%的年复合增长率。 2021 年上半年，数通市场和电信市 场的发展远超预期，前瞻产业研究院结合 2021 年上半年数 通市场和电信市场的发展情况，对中国光模块市场规模在2022-2027 年的年复合增长率提出了更加乐观的预测(13%)。到 2027 年，中国光模