中国白酒行业市场分析月度报告(10月)

1、 中国白酒行业市场分析月度报告PAGE PAGE 14第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（10月）目录：行业运行综述价格行情情分析2.1 区域市市场价格格行情2.2 主流品品牌价格格行情行业热点点分析3.1 龙头企企业动态态3.2 区域市市场分析析新品情况况分析4.1 新品情情况概述述4.2 新品情情况分析析营销策略略分析发展趋势势预测1、行业业运行综综述在经历了了国庆节节热卖的的洗礼之之后，白白酒市场场在100月份的的中后旬旬显得有有点“淡”。从白白酒价格格调查来来看，高高端白酒酒在本月月份价格格有所上上扬，相相对来说说，中低低端白酒酒竞争相相当激烈烈，在价价格上处处于下调调状态。在大多

2、多数地方方市场，地产白白酒势头头比较强强劲，外外来品牌牌的市场场开拓面面临诸多多困难。在经历历了9月月份糖酒酒会和两两节的高高潮之后后，本月月推出的的白酒新新品相对对来说比比较少，但却极极具卖点点。在白白酒旺季季，白酒酒企业自自然不会会甘于沉沉默，在在营销方方面异常常活跃，以各种种方式展展现企业业形象，以期能能提升在在消费者者心目中中的地位位，从而而获得更更大的市市场份额额。下个个月将属属于过渡渡时期，白酒市市场或许许会暂时时沉寂，积蓄力力量等待待年底高高峰的到到来。2、价格格行情分分析在本月受受调查的的5个城城市里，调查白白酒品牌牌价格都都有波动动，其中中武汉市市场的白白酒价格格波动最最大，

3、其其次为成成都和南南京，最最不活跃跃的是长长沙。在在本月受受调查的的15个个品牌中中，有111个品品牌在价价格上做做了调整整，占受受调查品品牌总数数的733%。它它们是552五粮液液、388茅台、52剑南春春、522水井坊坊、544酒鬼、53郎酒、52小糊涂涂仙、335中国劲劲酒、552尖庄、金六福福（一星星）、红红星二锅锅头。调查数据据显示，本月白白酒市场场在价格格上呈现现飘红现现象，总总体表现现异常活活跃。从从整体上上看，高高端白酒酒在经历历国庆节节的销售售高峰后后，在本本月价格格上，大大部分白白酒依然然上涨；而低端端白酒在在白酒旺旺季更是是拼抢激激烈，在在本月的的价格大大部分都都有所下下

4、跌。白白酒市场场在沉寂寂了一个个夏季之之后，终终于开始始了较为为全面的的“拼杀”。应该该来说，10月月份是各各白酒企企业布局局完毕，开始逐逐步抢市市场，创创销售的的时机，各酒企企自然在在这个时时期根据据战略需需要对白白酒价格格进行了了大幅度度地调整整。以下是具具体调查查情况的的图表分分析： 注： 商品品采样原原则，根根据品牌牌在不同同销售点点出现的的重复次次数取样样，重复复次数多多的采为为样本 样本本价格确确定原则则，不同同零售点点零售价价格的加加权平均均数 表中中“/”处表明明在该地地区未将将该品牌牌作为取取样样本本 抽样样城市：成都、长沙、南京、武汉、北京等等5个城城市2.1 区域市市场价

5、格格行情武汉白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20004年年10月月5日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52五五粮液500mml380378+20.533%38茅茅台500mml238226+125.311%52剑剑南春500mml188178+105.622%52水水井坊500mml469465+40.866%54酒酒鬼540mml188188052泸泸特500mml58.3358.33053郎郎酒500mml5252052小小糊涂仙仙500mml8582+33.666%55古古井贡500mml3939045西西凤酒500mml3333053汾汾酒500mml3030035

6、中中国劲酒酒500mml2222.55-0.55-2.222%金六福（一星）500mml1922-3-13.64%52尖尖庄475mml33.1-0.11-3.223%红星二锅锅头100mml3.23.20在糖酒快快讯市场场分析中中心100月份的的调查中中，武汉汉白酒市市场价格格的波动动是异常常明显的的。从上上面的分分析图表表中可以以得出：在本月月调查的的15个个品牌中中，共有有8个品品牌的价价格发生生变化，占调查查品牌的的53%。在价价格变动动的品牌牌中，价价格上涨涨的品牌牌占622.5%，上涨涨的最高高幅度为为5.662%（52剑南春春）；价价格下降降的占337.55%，下下降的最最高幅度

7、度为-113.664%（金六福福（一星星）。武汉白酒酒市场在在10月月份表现现是极其其活跃的的，本月月的武汉汉白酒市市场价格格表现出出一个很很大的特特点：所所调查的的高价位位白酒在在价格上上有提升升表现，而中低低价位白白酒在价价格上则则呈现了了下调的的趋势，可以明明显地看看到“两极分分化”的现象象。在一定程程度上可可以说，武汉缺缺乏地域域名酒。众多白白酒则更更是瞄准准了这一一空缺，纷纷进进入，以以期能分分到一块块蛋糕。而武汉汉本地白白酒黄鹤鹤楼不甘甘“外敌入入侵”，更是是加强当当地营销销活动。这些都都在一定定程度上上刺激了了当地的的白酒竞竞争。在在武汉白白酒市场场，高端端白酒以以品牌建建设为主

8、主，中低低端白酒酒则是加加大“价格战战”力度，从而形形成了武武汉白酒酒价格的的“两极分分化”现象。成都白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20004年年10月月5日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52五五粮液500mml375382-7-1.883%38茅茅台500mml248245+31.222%52剑剑南春500mml158156+21.288%52水水井坊500mml478478054酒酒鬼540mml168168052泸泸特500mml6868053郎郎酒500mml5855+35.455%52小小糊涂仙仙500mml9290+22.222%55古古井贡500mml/4

9、5西西凤酒500mml3535053汾汾酒500mml2121035中中国劲酒酒500mml28280金六福（一星）500mml16.2218-1.88-10%52尖尖庄475mml2.82.80红星二锅锅头100mml2.82.9-0.11-3.449%在糖酒快快讯市场场分析中中心100月份的的调查中中，成都都白酒市市场价格格波动比比较活跃跃。从上上面的调调查结果果显示中中，我们们可以看看出，在在本月调调查的115个品品牌中，共有77个品牌牌的价格格发生变变化，占占调查品品牌的446.77%。在在价格变变动的品品牌中，价格上上涨的品品牌占557.11%，上上涨的最最高幅度度为5.45%（53

10、3郎酒）；价格格下降的的占422.9%，下降降的最高高幅度为为-100%（金金六福一一星）。随着天气气逐步变变冷，成成都的市市民更是是喜欢出出去饮食食消费，而白酒酒自然成成了酒席席上不可可少的东东西。110月是是白酒销销售的旺旺季，成成都更是是众多酒酒企必夺夺之地。从本月月的调查查来看，高端白白酒的价价格呈现现小幅度度的上调调走势，而中低低档白酒酒的价格格则表现现出下调调的势态态。在成成都白酒酒市场上上，渗透透率位居居前列的都是是清一色色的“川川酒”，这给外外来品牌牌带来很很大的阻阻击力。相对来来说，低低档白酒酒则是成成都白酒酒市场的的一个缺缺口，在在本地拥拥有固定定的消费费群体，值得外外来的

11、白白酒品牌牌做一番番努力。南京白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20004年年10月月5日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52五五粮液500mml353358-5-1.44%38茅茅台500mml228228052剑剑南春500mml158158052水水井坊500mml478478054酒酒鬼540mml158158052泸泸特500mml6868053郎郎酒500mml5455-1-1.882%52小小糊涂仙仙500mml79.5582-2.55-3.005%55古古井贡500mml3838045西西凤酒500mml3333053汾汾酒500mml2424035中中国劲酒

12、酒500mml22.9923.55-0.66-2.555%金六福（一星）500mml13.8814-0.22-1.443%52尖尖庄475mml2.82.7+0.113.7%红星二锅锅头100mml2.63-0.44-13.33%在糖酒快快讯市场场分析中中心100月份的的调查中中，南京京被调查查品牌活活跃度较较大，主主要表现现在中低低档白酒酒价格上上。从上上面的调调查结果果显示中中，我们们可以看看出，南南京在本本月调查查的155个品牌牌中，共共有7个个品牌的的价格发发生变化化，占据据了调查查品牌的的46.7%。在价格格变动的的品牌中中，价格格上涨的的品牌只只有1个个，占114.33%，该该品牌

13、为为52尖庄，上涨幅幅度为33.7%；价格格下降的的占855.7%，下降降的最高高幅度为为-133.333%（红红星二锅锅头）。南京是一一个白酒酒消费旺旺盛的大大城市，市场容容量大。但从整整体上来来说，南南京对中中低档白白酒的需需求要比比高档的的需求旺旺盛一点点，在历历经数月月的连续续调查，都体现现了南京京的白酒酒市场对对中低档档的白酒酒价格非非常敏感感，而且且一直在在不断调调整中，而相对对来说，高端白白酒的价价格就比比较稳定定。北京白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20004年年10月月5日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52五五粮液500mml450438+122.744

14、%38茅茅台500mml247247052剑剑南春500mml160160052水水井坊500mml468460+81.744%54酒酒鬼540mml192188+42.133%52泸泸特500mml6868053郎郎酒500mml53.8853.88052小小糊涂仙仙500mml79.9985-5.11-6%55古古井贡500mml4242045西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml3131035中中国劲酒酒500mml25250金六福（一星）500mml17.8812.99+4.9937.998%52尖尖庄475mml3.53.50红星二锅锅头100mml2.32.4-0.11-4.

15、117%在糖酒快快讯市场场分析中中心100月份的的调查中中，北京京白酒市市场价格格波动比比较活跃跃，除了了金六福福（一星星）之外外，其他他的白酒酒价格涨涨幅都不不是很大大。从上上面的调调查结果果显示中中，我们们可以看看出，在在本月调调查的115个品品牌中，共有66个品牌牌的价格格发生变变化，占占调查品品牌的440%。在价格格变动的的品牌中中，价格格上涨的的品牌占占66.7%，上涨的的最高幅幅度为337.998%（金六福福一星）；价格格下降的的占333.3%，下降降的最高高幅度为为-6%（522小糊涂涂仙）。相比于上上个月，本月北北京的白白酒市场场可以说说有所变变化，更更是值得得关注的的是金六六

16、福（一一星）的的涨幅竟竟然达到到37.98%。北京京向来被被认为是是比较成成熟的一一个市场场，消费费者对白白酒的心心理价位位比较稳稳定，大大幅度的的价格变变化会影影响消费费者的忠忠诚度。而金六六福在北北京的表表现，部部分原因因可能是是体育营营销达到到了很好好的效果果，品牌牌价值提提升了，从而更更需要在在价格上上得到支支持。长沙白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20004年年10月月5日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52五五粮液500mml367367038茅茅台500mml218218052剑剑南春500mml169169052水水井坊500mml420420054酒酒鬼5

17、40mml186189-3-1.559%52泸泸特500mml58.5558.55053郎郎酒500mml52.9952.99052小小糊涂仙仙500mml9292055古古井贡500mml35.8835.88045西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml23.5523.55035中中国劲酒酒500mml25.8825.880金六福（一星）500mml14.5514.55052尖尖庄475mml3.23.20红星二锅锅头100mml2.72.702.2 主流品品牌价格格行情调查的主主要品牌牌中，价价格变化化较大的的几个品品牌分析析： 10月份份价格变变化较大大的几个个白酒品品牌分析析：52

18、五五粮液价价格在本本月份比比较活跃跃。在受受调查的的5个城城市中，4个城城市的552五粮液液价格有有波动，上涨和和下调的的城市各各居一半半。五粮粮液公布布的20004年度度第三季季度的业业绩报告告中提到到公司实实现的净净利润较较上年同同期大幅幅度增长长23.87%。而其其利润增增长很大大程度上上是由于于公司采采取了新新的市场场策略，提高中中高价位位酒的产产销量。而五粮粮液从中中尝到了了好处，更是重重视高端端品牌建建设，因因而低幅幅度的价价格调整整实属正正常。52小小糊涂仙仙本月在在受调查查的5个个城市中中，4个个城市的的该品牌牌价格有有波动，其中22个城市市（成都都、武汉汉）的价价格有所所上涨

19、，2个城城市（北北京、南南京）的的价格下下调。仔仔细观察察52小糊涂涂仙这几几个月的的价格变变动，其其每个月月都在不不同地区区采取价价格变动动，而价价格升降降呈现不不规律现现象，可可见522小糊涂涂仙对市市场价格格的调整整都是有有一定战战略意图图的。金六福（一星）本月在在受调查查的5个个城市中中，4个个城市的的该品牌牌价格有有波动，其中33个城市市（成都都、武汉汉，南京京）的价价格有所所下降，1个城城市（北北京）的的价格上上涨。金金六福（一星）这种价价格表现现，主要要是受当当地的中中低档白白酒的竞竞争局面面所影响响，适应应市场发发展趋势势使然。红星二锅锅头在110月份份的价格格表现是是全面下下

20、调，在在经历99月份的的价格全全线下调调后，本本月又重重演下跌跌态势。在受调调查的城城市中，10月月份红星星二锅头头有3个个城市的的价格有有所波动动，分别别为北京京、成都都和南京京，其中中南京的的下降幅幅度最大大，达到到-133.333%。红星二二锅头价价格持续续几个月月都在各各大城市市采取价价格下调调动作，可见在在低端白白酒市场场上，竞竞争异常常激烈，而红星星二锅头头的此番番动作更更是为了了旺季的的销售做做努力。其他几个个价格波波动活跃跃度不高高的白酒酒品牌的的涨幅示示意图：3、行业业热点分分析3.1 龙头企企业动态态企业名称称本月动向向五粮液公布了220044年度第第三季度度的业绩绩报告，

21、在公司司主营业业务收入入略微同同比下降降的情况况下，公公司实现现的净利利润较上上年同期期大幅度度增长223.887%。新锐品牌牌古灶酒酒被评为为“中国国文化名名酒”。茅台“白酒护护肝”之说受受科学家家质疑。目前正在在加紧筹筹建华泰泰人寿保保险股份份公司。茅台液220044年1到到10月月份销售售收入已已突破550000万大关关，在茅茅台集团团买断子子品牌中中名列第第一。西凤18月月份，实实现工业业总产值值、销售售收入和和实现利利税分别别比上半半年同期期增长445.33、558和和62。五粮液本本年度第第三季度度的净利利润较上上年同期期大幅度度增长223.887%，主要是是由于采采取了新新的市场

22、场策略，提高中中高价位位酒的产产销量。五粮液液在品牌牌进行了了调整，大力砍砍掉几十十个品牌牌，集中中资金发发展核心心品牌，重点发发展高档档品牌，在销售售上采取取“饥饿销销售法”，这些些措施在在很大程程度上提提高了企企业利润润，可见见其市场场策略的的正确性性。而此此次新锐锐品牌古古灶酒被被评为“中国文文化名酒酒”，更是是提升了了五粮液液的品牌牌价值。茅台的“白酒护肝肝”之说受受科学家家质疑，此类“健康概概念”的炒作作，需要要有关部部门的管管理，否否则可能能会对白白酒行业业带来不不可低估估的负面面影响。对于茅茅台的品品牌建设设，只能能起到适适得其反反的效果果。茅台台进军保保险行业业，表明明其正加加

23、紧多元元化战略略发展进进程。茅茅台液重重点开发发了江苏苏、四川川、贵州州等地的的二、三三级市场场，效果果明显，预计下下一年度度其销量量还会有有所提高高。西凤酒在在20004年前前8个月月，实现现工业总总产值、销售收收入和实实现利税税分别比比上半年年同期增增长455.3、588和662。良好的的业绩表表现，正正是源于于西凤面面对激烈烈的白酒酒市场竞竞争，通通过实施施名牌战战略，坚坚持以质质量和品品牌取胜胜，不断断强化质质量管理理的结果果。3.2 区域市市场分析析区域市场表现现特征厦门国庆节期期间中低低档酒降降价幅度度大，节后大大部分高高档礼盒盒装酒的的促销价价都已恢恢复原价价销售，很多人人选择购

24、购买的是是中档单单瓶酒。徐州中低档白白酒供大大于求，竞争激激烈，地地产酒大大战日渐渐升温。成都高档酒是是茅五剑剑的天下下，60元元95元元的酒是是中档酒酒主流，丰谷、江口醇醇、小角角楼则是是中低档档酒中的的主力军军。北京价格比去去年同期期上涨，15元元、166元一瓶瓶的低端端白酒和和3000元左右右一瓶的的高端白白酒销得得最好，中档价价位的白白酒销量量一般。杭州中档酒市市热销的的品牌主主要是泸泸州老窖窖、伊力力特曲、泰山特特曲，而而且三个个品牌鼎鼎立之势势变得较较为明显显。河北剑南国宝宝、剑南南液、剑剑南娇子子等重点点品牌表表现非常常活跃。武汉市场竞争争日益激激烈，新新品牌日日益减少少。安徽芜

25、湖湖白酒市场场已明显显升温，白酒销销量有上上升趋势势，主要要以地产产酒为主主。当地地地产的的新品牌牌“将相和和”酒市场场上升势势头相当当明显。糖酒快讯讯市场分分析中心心通过部部分市场场反馈的的信息分分析认为为：总体体情况来来看，白白酒市场场开始升升温，销销售明显显有所提提高。白白酒因国国庆节带带来的价价格下调调，已逐逐步在回回落。中中高端白白酒价格格已经开开始显示示出上涨涨的端倪倪，中档档白酒竞竞争异常常激烈。在各个个地区，地产白白酒大战战已经开开始，其其他外来来的新品品牌想进进入地方方显得比比较困难难。从各地反反馈的信信息来看看，虽然然白酒在在各地市市场价格格略有提提升，但但并没有有在很大大

26、程度上上影响人人们（尤尤其是固固定客户户群）的的购买热热情。而而地方品品牌需要要做的是是，如何何立足本本地，做做好研究究对手的的工作，把局部部市场先先做好，争创主主流市场场。4、新品品情况分分析4.1 新品情情况概述述品名价格卖点/定定位生产厂家家双喜门价格几元元到几十十元不等等重点在婚婚庆，生生日聚会会等传统统喜事上上成都双喜喜门酒业业十年洞藏藏青酒/原始窖藏藏贵州青酒酒集团金装酒400多多元酒瓶的设设计和包包装大宅门枝江大曲曲“湘情情”酒/以情动人人枝江天外香1001660元之之间适合政商商界交际际人士应应酬之用用泸州老窖窖泸州酒112年窖窖音乐礼礼盒/音乐酒泸州酒4.2 新品情情况分析析

27、糖酒快讯讯市场分分析中心心对100月份的的白酒新新品进行行了长期期的跟踪踪，挑选选出几款款具有代代表性的的新品，这些新新品都有有自己鲜鲜明的个个性和较较好的卖卖点。成都双喜喜门酒业业有限公公司上市市的新品品为“双喜门门”，主要定定位在中中、低档档市场，价格几几元到几几十元不不等。公公司从婚婚庆，生生日聚会会等传统统喜事等等这一卖卖点上来来启动市市场，并并不断进进行市场场推广。该新品品将在四四川本地地市场和和外地（江苏、湖南、广东）一起启启动。虽虽然说定定位在喜喜庆这一一卖点上上的白酒酒品种已已经出现现不少，但双喜喜门推出出时机较较好，针针对婚庆庆较多的的10月月份上市市，或许许能够抢抢占一定定

28、的市场场。北京大宅宅门酒业业推出的的金装酒酒，在酒酒瓶的设设计和包包装上，体现北北京古建建筑的风风格，采采用“开门见见酒”等方式式，传播播“开门见见财”的设计计理念。在团购购的推进进中，大大宅门也也将它做做为一个个卖点来来推广。此新品品一来可可以通过过设计理理念的新新意来刺刺激消费费者的购购买欲望望，二来来针对消消费者对对中国建建筑的喜喜好，以以此来满满足消费费者，特特别是国国外消费费者的需需求。枝江大曲曲的“湘情”酒是专门门为湖南南人打造造的一款款新品，此酒包包装比较较简洁，以红、黄为主主，价格格相对便便宜。糖糖酒快讯讯市场分分析中心心认为：枝江酒酒业在前前9个月月中表现现出色，其系列列酒的

29、销销售收入入已经达达到4.91亿亿元，此此番针对对湖南推推出的“湘情”酒，打造造区域品品牌，以以情动人人，将有有可能在在湖南掀掀起购买买热潮，更能让让湖南人人民了解解枝江，品评枝枝江，扎扎根枝江江。天外香是是泸州老老窖多位位国家级级调酒师师经过长长达三年年时间的的精心研研制而成成功出炉炉，市场场售价在在1000-1160元元之间。糖酒快快讯市场场分析中中心认为为：该新品的推推出正好好填补了了“国窖115733”与“老窖特特曲”之间的的产品空空挡，相相对充实实了老窖窖的产品品线。但但在产品品的卖点点上，与与其他的的高档白白酒似乎乎差别不不大，在在目标市市场的开开发上需需要下一一定的功功夫。5、营

30、销销策略分分析10月，正是白白酒旺季季，白酒酒企业在在市场中中活跃度度增强，营销活活动也层层出不穷穷，各白白酒厂商商都希望望在100月这个个白酒销销售高峰峰期占领领更多的的市场份份额，加加大广告告投入，积极进进行公共共关系，增强促促销力度度，可谓谓花样频频繁。企业产品营销策略略双沟双沟系列列酒与十运会会筹委会会签订了了合作协协议，同时以以双沟酒酒业所属属的“苏酒”商标冠冠名十运运会女排排比赛。丰谷丰谷丰谷酒被被国家海海洋局极极地办公公室指定定为“第第21次次南极科科考队专专用酒”。同时时赞助四四川电视视台，联联合摄制制中国国南、北北极科学学考察的大型型专题片片。剑南春金剑南独家冠名名的“WTA

31、A20004金剑南南杯广州州国际女女子网球球公开赛赛”日前正正式拉开开了序幕幕。剑南春金剑南斥资500万，向向中国国国家女子子网球队队和奥运运网球双双打冠军军赠送共共计三台台本田飞飞度两厢厢1.55L自动动档轿车车。剑南春剑南液在河北电电视台影影响力较较大的116套套黄金时时间滚动动式播放放广告，平均每每个月的的播放次次数近7700次次。金川贡金川贡在洛阳实实行买一一大瓶，送一小小瓶（2250克克）的促促销。大宅门酒酒业大宅门酒酒与天津泰泰达集团团签定合合作协议议。八百寿酒酒八百寿酒酒推出了“买酒送送健身器器械”的的促销活活动，凡凡消费者者购买任任何一款款八百寿寿酒，就就可获得得乒乓球球拍、羽羽毛球拍拍等体育育健身用用品。枝江枝江大曲曲第五届中中国宜昌昌三峡国国际旅游游节开幕幕之际，枝江大大曲以靓靓丽形象象倾情装装扮宜昌昌城区，笑迎八八方宾客客。剑南春剑南龙在成都举举行了大大型“成都见见证我们们的爱情情”征文活活动，免免费为对外外来新人人提供婚婚宴喜庆庆酒。道光廿五五道光廿五五道光廿五五百年贡贡酒赠给给张宁伉伉俪。稻花香稻花香冠名赞助助沿江城城市第十