XXXX年中国苗木产业发展状况

1、.：.； 2021年中国绿化欣赏苗木产业开展情况 棕榈园林股份 林彦中国正处于城市快速开展时期，在城市规模不断扩展、房产住宅建立稳中有升、生态修复魅力初现的时代大背景下，园林苗木产业长期利好。但近期国家房地产调控政策逐渐显示其强大威力，未来两年苗木业行情有能够由卖方市场转向买方市场。因此，我们有必要再一次审视中国苗木市场现状，为未来的开展规划提供现实根据。国内绿化欣赏苗木行业宏观环境分析苗木业与其他行业一样，外部环境遭到政策、经济、社会和技术四大要素综合影响。本文将试图从这四方面分析苗木业的外部宏观环境。1.1政策环境苗木产品的效力对象主要为市政建立绿化及房地产业，二者均受政策导向要素影响较大

2、，因此政策要素同时也是影响苗木行业最主要的要素之一。1.1.1信贷政策 国家信贷政策影响行业开展。近两年我国不断施行从紧的信贷政策，其对房地产业的影响曾经显现，苗木行情也将随之有所低落，但与此同时苗木业与房地产业的关联效应又具有相当的滞后性，影响作用不会立竿见影。1.1.2开发政策 国家“十二五规划纲要已明确指出，西部大开发战略仍将放在区域开展总体战略优先位置，在中西部地域培育新的区域经济增长极，加强区域开展的协调性 资料来源：“十二五规划纲要。未来五年中西部地域仍将是政策扶持和经济投资重点，据此预测苗木业在中西部地域也仍将有较大的市场容量。1.1.3造林绿化政策2021年6月，全国绿化委员会

3、及国家林业局结合公布以下简称。纲要指出，到2021年，城乡建成区绿化覆盖率将分别到达39%和25%，人均公园绿地面积到达11.2平方米。这对苗木业将具有区域及产品的综合指引作用。1.2经济环境1.2.1GDP GDP是影响苗木行业景气度的重要指数之一。普通来说，固定资产投资添加将会带动GDP增长，同时亦会直接拉动苗木产业产值添加，因此可以推断苗木产值与GDP程度呈正相关。但由于苗木价钱受供应影响较大，因此当总供应量显著大于总需求量时，即使GDP增长，苗木价钱亦有能够会下降。中央在“十二五规划纲要中提出，在质量和效益明显改善的条件下十二五期间GDP将坚持在7%左右，为未来五年投资开展奠定了根底环

4、境 数据来源：国家信息中心经济预测部。1.2.2固定资产投资 “十一五期间我国固定资产投资坚持平稳较快的开展态势，2021全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%。据国家信息中心经济预测部相关资料显示，未来五年我国固定资产投资增速总体将较“十一五有所放缓。房地产方面因当前房价与居民收入相比依然过高，未来五年国家仍将坚持调控政策，园林苗木行业也将继续遭到投资紧缩的影响。但思索到我国城镇化加速及“十二五3600万套保证性住房的建立力度，房地产需求仍将旺盛。据国家信息中心相关模型测算，未来五年房地产开发投资平均增速将坚持20%左右，相对应的园林及苗木业开展应该具有继续而长久的动力

5、，行业前景值得等待。1.3社会环境1.3.1人口规模我国人口规模的继续增长将导致决议住房刚性需求的长期存在，可直接拉动苗木市场容量。2021年全国第六次人口普查数据显示，自2000至2021十年间，全国人口增长7389万人，增长5.84%，年平均增长率0.57%，据资料显示，我国人口增长仍将继续20年左右 资料来源：。1.3.2人均居住面积 根据住建部2021年数据显示，2021年我国城镇居民人居住房建筑面积由1998年的18.7平方米提高到2021年的31.6平方米 资料来源：住房和城乡建立部2021年资料。人均居住面积的添加对房地产市场有直接推进作用，也会相应拉动苗木行业需求。1.3.3人

6、口老龄化 我国居民年龄构造老年化比重添加，而老年人口对公园、小区和市政绿化的需求高于年轻人，苗木需求量也会相应添加。1.4技术环境1.4.1苗木消费技术与苗木企业消费相关的滴灌、机械化、容器苗技术等因前期投入本钱高、我国目前劳动力价钱与国外差距较大、国内苗木市场定位不同等要素影响，短期内无法对行业呵斥艰苦影响。1.4.2 互联网技术苗木电子商务营销手段有所显现，但因国内苗木质量规范化体系尚未一致，短期内难以对资源进展有效整合，买卖双方互信根底薄弱，互联网营销尚难开展。另外科学化、智能化的管理方式亦将逐渐影响苗木业，如滕头园林已于2021年与中科院共同开发园林树木生长计算机模型，可分析模拟树木枝

7、条发育、生长、株型构成过程、修剪分枝、种植密度对树木目的及总体经济效益的影响。1.4.3物流技术 经过条形码、二维码、RFID射频识别技术电子标签等物流工厂技术进展苗木的出入库登记和产品信息录入，将逐渐影响苗木物流革新开展，但现阶段国内尚无运用案例。国内绿化欣赏苗木产销现状据农业部种植司统计数据显示，2021年我国绿化欣赏苗木种植面积已达752.9万亩，占全国花卉业总种植面积的54.7%，销售额及出口额均呈每年平稳较快增长，2021年销售额到达434.8亿元人民币，出口额2.02亿元人民币，折合3,172.3万美圆，三者较2006年分别增长了25%、62.8%和761%数据来源：农业部种植业司

8、2006-2021年全国花卉业统计数据。三、绿化苗木产业区域分布因植物生长具有区域顺应性的特点，所以我国绿化苗木产业分布区域特性较明显。根据农业部2021年的统计情况，全国种植面积上万公顷的有11个省区市，分别是江苏、河南、浙江、山东、安徽、四川、广东、江西、湖南、重庆和河北，它们的苗木种植面积总和为391744.7公顷，占全国绿化苗木总种植面积的86.5% 资料来源：全国花卉产业继续稳健开展2021年全国花卉统计数据分析。根据苗木主产区和主要市场的区位分布，我国苗木产业根本可分为四大产销区域：长三角区域、京津区域、珠三角区域和西南区域。前三大产销区分别包围着我国的三大经济圈，西南地域因“森林

9、重庆等重点工程推进，已成为苗木业开展的新增区域热点。浙江萧山花木市场、江苏夏溪花木市场、顺德陈村花卉世界、成都温江花木市场等是全国知名苗木销售集散地。长三角市场的消费基地集中在浙江萧山、金华、余姚、奉化，上海，江苏的南京、如皋、沭阳、武进，安徽肥西、芜湖，湖北武汉等地，江浙苗木产业起步较早，产销相对集中，在产质量量、市场规范程度、细分市场、研发认识与程度等方面走在全国前列，市场优势明显。京津市场的消费基地以河南鄢陵、潢川，河北保定、邯郸，山东济宁、郯城、昌邑、泰安，天津蓟县、辽宁靠山为主，具有产业根底优势。详细来看，河北地处北京周边，具备地理位置优势，运输、地租及人工本钱均较低，但产业程度相对

10、落后。河南和山东均是传统苗木大省，具备产业根底、气候和技术优势。珠三角市场的苗木基地主要集中在广东中山、顺德、湛江，广西桂林、北海，湖南浏阳、跳马，江西南昌，福建漳州等地，华南地域拥有气候优势，苗木生长较快，但产业整体在苗木栽培和质量规范、研发才干上相对欠缺。其中顺德、中山部分产区地租本钱增长较快；湛江地域气候适宜，土地及人工本钱低，但易受台风影响，产业规划相对分散。福建苗木产业成熟度不高，漳州气候与湛江相近。西南市场的消费基地集中在四川温江、都江堰、郫县，重庆，云南昆明等地，近年苗木种植面积增长很快，但其产业根底相对薄弱，种植养护技术、人才贮藏缺乏，以中小型散户为主，产品总量供大于求但商品规

11、格一致性差，仍靠外调补足缺口。西北苗木产区主要集中在陕西西安、宁夏银川等，借助政策倾斜，苗木业得到一定开展。但苗木种类限于区域特殊土壤及气候条件，部分来源于河南鄢陵等地，外调苗木难以顺该当地气候，种植本钱高而成活率低，当地资源开发力度不够，产品以省内及区域内销售为主。东北苗木产区主要位于辽宁靠山、沈阳、哈尔滨、长春等地，因气候温区等要素限制，产业开展程度相对滞后，产品以供应东北及京津市场为主。四、现阶段苗木产业主要特点4.1苗木产品构造性过剩和缺失景象并存常规树种、小规格苗、低质量苗木产品准入门槛低，导致近年全国苗木种植面积迅速扩张，整体数量供大于求，严重构造性过剩。消费者缺乏信息来源，盲目跟

12、风种植景象较多，又未能很好的掌握消费技术，呵斥废品多、产品少、精品缺，产品不顺应市场需求，个体散户无稳定销售渠道，呵斥产品积压，进而引发价钱恶性竞争。绿化工程期望园林景观效果立竿见影，且对苗木有特定质量和专类需求，市场对大规格苗、高质量苗、耐盐碱苗、抗性强的乡土苗木等特征树种需求量很大，但因其培育周期长、资金投入大、管理技术要求较高，散户缺乏资金投入、市场需求信息渠道及市场预测才干，使这几类苗木消费量严重缺乏，绿化需求缺口大，并将长期存在。4.2产品具有区域特性及不可变性我国地域辽阔，各地在气候、资源、区位市场条件和产业开展程度差别性较大且不可改动，也决议了苗木业的竞争将会以同一产销区域内的企

13、业竞争为主。各地产品消费与运用都以常规传统种类为主，如浙江长兴的香樟，种植面积已超6万亩；金华的茶花，种类可达1000个以上，已被称为“茶花之乡；江苏如皋和山东的银杏，资源优势明显。江浙一带苗木新种类相对较多，乔木主要集中在彩叶树种，以上海等地最有优势，但大中规格废品苗少；地被新种类每年不断推出，以浙江萧山为主，如前几年的红叶石楠、六道木、小丑火棘等。4.3产业规范化程度低我国苗木行业消费技术规范和质量分级规范体系建立相当不完善，产品流通无一致规范，因此导致苗木采购必需现场验货，买卖双方互信根底薄弱。同时规范化体系的建立过程相对漫长，企业需承当本钱风险。由于规范化程度低，示范场带动消费场的营销

14、方式其效果有待检验，苗木电子商务买卖短期内难以实现。4.4业外资本注入量添加房地产企业和传统制造业等的社会游资，因税收加剧、降低本钱或资本保值增值等缘由，使其选择转向投资，进展大规模苗圃建立。这导致相当比例的苗木短期内横向流通进入业内苗圃而非终端绿化运用，未来这些大型苗圃将影响苗木市场。五、产品构造与实体运营方式分析目前苗木业产品运营方式主要可分为次生资源搜集贸易型特大规格苗、大中规格乔木消费运营型、小乔木及花灌木消费运营型、地被花卉消费运营型、立体种植消费运营型等几大类。5.1次生资源搜集贸易型可快速获取次生资源并进入绿化市场，其运营流转相对较快，大规格苗木的慢生性呵斥大规格苗木价钱逐年攀升

15、，收益空间大。现阶段存在的缘由是房地产等市场的需求，其供应商议价才干较强，资源少，替代效应较弱，但野生资源不可再生性质决议了其供应量的限制，同时一旦客户需求萎缩，高本钱将使其各方风险剧增，此类型的运营方式将很快堕入难以继续运营的瓶颈。5.2大中规格乔木消费运营型此运营类型因大多靠自繁或购买小规格种苗开展消费，其供应商议价才干很弱，土地集约难度大、投资本钱高、配套技术难度较大、消费周期长、自然灾祸风险较大一系列要素导致其规模开展的进入门槛相对较高。同时因市场需求量大且长期构造性缺失，多数种类的大规格苗木价钱长期居高，产销利润相当可观，且替代效应不明显。由此可以看出此类型极具优势，对应地带温区内适

16、度规模轮作消费新、优且运用技术成熟的大中规格乔木，是较稳健的一种运营方式。5.3小乔木及花灌木消费运营型此运营类型属于种类运营型，其单位面积投资本钱略低，消费周期较短，因此相对较易因应市场。行业内的大多数苗农均集中在这一领域进展消费运营，低质及同质化竞争猛烈，供应商的议价才干较弱。但因其种类繁多，产品间的替代效应明显，购买者可因此压价，如无新种类和新技术那么很难规模开展。5.4地被花卉消费运营型包括草皮、一二年生草花等产品的消费运营类型，同样属于种类运营型，根底设备要求高、产品时效短损耗大、技术难度较大，种类更替性和可替代性强，单一种类市场容量有限，适宜专类企业运营。六、国内苗木消费者运营方式

17、分析根据苗木运营方式和销售定位，国内苗木企业根本可分为四大类：外销为导向的种植型企业、苗木效力工程型企业、个体散户及家庭园艺企业。6.1外销为导向的苗木种植型企业浙江滕头园林股份目前国内可以浙江滕头园林为代表。滕头园林业务以苗木营销、园林施工和苗圃建立为主，在全国建立了六大苗木基地长三角、珠三角、中部、北方、西北、西南苗木基地、八个苗木销售大区重庆、浙江、上海、江苏、山东、江西、湖北、广东大区以及大客户部和客服中心，现有苗圃超越40000亩，产品定位为大规格乔木和观花观叶小乔木，各类苗木存圃量200多万株，主要面向长三角和西南市场，年销售苗木20余万棵，销售额近2亿元。公司设有研发部，以乡土树

18、种引种及现有常规树种选优扩繁、制定消费规范为主。滕头园林方案在全国建成5-6个面积不低于1万亩的中心苗圃，并在周边建立部分3000-5000亩的其补充作用的卫星苗圃，构成覆盖全国的销售网络。滕头以为苗圃定位时合理覆盖的区域范围普通不能超越方圆500公里，销售半径以200-300公里为宜。其消费管理特点一是注重规范和规模化，苗木胸径、分枝点、冠幅、密度、高度均为一致规范，单一种类集中消费，大规格苗均从小苗种起，大规模批量种植。二为集中部分力量调研市场需求，错位消费，在安排消费方案前做好市场定位并制定营销战略。此类运营方式以苗木消费为主，有一定规模和特征产品，企业可将精神放在苗木消费技术和苗圃运营

19、本身，根据市场趋势和本身开展需求进展战略规划，对企业本身消费运营更有利。但前期投入大，运营周期较长，进入壁垒高，企业必需具有较强的市场预测及定位、区域及产品规划、出圃才干及营销体系，其产地自成销售集散地，基于本钱思索普通会选择远离区域销售市场，需客户接受看苗交通本钱。另外假设因不合理的市场预测和种植规划导致苗木销售不畅，易因产品积压而影响资金链。6.2苗木效力工程型企业广州市普邦园林配套工程目前国内如东方园林、普邦园林、岭南园林等，均设有一定规模的苗木基地，以效力本身工程为主，以普邦为例阐明此类企业运营方式。普邦园林现有苗木基地近5000亩，主要分布在广东地域，基地分为消费场与废品场两类，位于

20、南沙2100亩，6个分场，废品场、云浮1000亩、四会400亩，清东和白石塘2个场，贮藏场、广州萝岗300亩，九龙镇，消费场、广州130亩，康宁和陈田，地苗场，少量假植乔木，种植种类包括乔灌木、棕榈类、阴生、水生植物等约343种，产品以常规种类为主，经过自产+外购方式运营，目前主供公司华南区域工程自用。此类企业苗木运营以效力工程为首要目的，以工程苗木刚性内需为盈利支撑，一方面可提高工程业务毛利率，另一方面也可一定程度躲避苗木销售风险。但其弊端是其苗木的本身运营将会受限于主业工程供应，在其种植种类选择、规模、苗圃选址、资金链等方面均有一定制约性，外销运营和营销渠道拓展等环节也极易被弱化。另一方面苗木与工程一体的操作方式能否完善、对接度如何等也仍需讨论，其供应商议