丹东碳陶刹车材料项目可行性研究报告-范文参考

1、泓域咨询/丹东碳陶刹车材料项目可行性研究报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc110584961 第一章 公司基本情况 PAGEREF _Toc110584961 h 7 HYPERLINK l _Toc110584962 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc110584962 h 7 HYPERLINK l _Toc110584963 二、 公司简介 PAGEREF _Toc110584963 h 7 HYPERLINK l _Toc110584964 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc110584964 h 8 HYPERLINK l

2、_Toc110584965 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc110584965 h 9 HYPERLINK l _Toc110584966 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc110584966 h 9 HYPERLINK l _Toc110584967 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc110584967 h 10 HYPERLINK l _Toc110584968 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc110584968 h 10 HYPERLINK l _Toc110584969 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc11058496

3、9 h 12 HYPERLINK l _Toc110584970 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc110584970 h 12 HYPERLINK l _Toc110584971 第二章 市场预测 PAGEREF _Toc110584971 h 18 HYPERLINK l _Toc110584972 一、 直接材料成本占比低，降本有空间 PAGEREF _Toc110584972 h 18 HYPERLINK l _Toc110584973 二、 高速制动场景催生碳碳碳陶刹车材料需求 PAGEREF _Toc110584973 h 20 HYPERLINK l _Toc11058

4、4974 三、 人均可支配收入增长推动我国高端车和汽车改装市场规模不断扩大 PAGEREF _Toc110584974 h 21 HYPERLINK l _Toc110584975 第三章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc110584975 h 23 HYPERLINK l _Toc110584976 一、 碳陶刹车为汽车刹车材料升级方向 PAGEREF _Toc110584976 h 23 HYPERLINK l _Toc110584977 二、 汽车碳陶刹车市场规模可达百亿级 PAGEREF _Toc110584977 h 24 HYPERLINK l _Toc110584978

5、 三、 汽车电动化、智能化、高端化和成本下降共驱碳陶刹车渗透率提升 PAGEREF _Toc110584978 h 26 HYPERLINK l _Toc110584979 四、 扶优做强工业园区 PAGEREF _Toc110584979 h 28 HYPERLINK l _Toc110584980 五、 全力以赴稳外贸 PAGEREF _Toc110584980 h 28 HYPERLINK l _Toc110584981 六、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc110584981 h 29 HYPERLINK l _Toc110584982 第四章 项目基本情况 PAGEREF

6、_Toc110584982 h 30 HYPERLINK l _Toc110584983 一、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc110584983 h 30 HYPERLINK l _Toc110584984 二、 项目建设地点 PAGEREF _Toc110584984 h 30 HYPERLINK l _Toc110584985 三、 可行性研究范围 PAGEREF _Toc110584985 h 30 HYPERLINK l _Toc110584986 四、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc110584986 h 31 HYPERLINK l _Toc110584

7、987 五、 建设背景、规模 PAGEREF _Toc110584987 h 32 HYPERLINK l _Toc110584988 六、 项目建设进度 PAGEREF _Toc110584988 h 33 HYPERLINK l _Toc110584989 七、 环境影响 PAGEREF _Toc110584989 h 33 HYPERLINK l _Toc110584990 八、 建设投资估算 PAGEREF _Toc110584990 h 34 HYPERLINK l _Toc110584991 九、 项目主要技术经济指标 PAGEREF _Toc110584991 h 34 HYPE

8、RLINK l _Toc110584992 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc110584992 h 35 HYPERLINK l _Toc110584993 十、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc110584993 h 36 HYPERLINK l _Toc110584994 第五章 建筑技术方案说明 PAGEREF _Toc110584994 h 37 HYPERLINK l _Toc110584995 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc110584995 h 37 HYPERLINK l _Toc110584996 二、 建设方案 PAGEREF _T

9、oc110584996 h 38 HYPERLINK l _Toc110584997 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc110584997 h 39 HYPERLINK l _Toc110584998 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc110584998 h 39 HYPERLINK l _Toc110584999 第六章 建设内容与产品方案 PAGEREF _Toc110584999 h 41 HYPERLINK l _Toc110585000 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc110585000 h 41 HYPERLINK l _Toc1105

10、85001 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc110585001 h 41 HYPERLINK l _Toc110585002 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc110585002 h 42 HYPERLINK l _Toc110585003 第七章 选址可行性分析 PAGEREF _Toc110585003 h 44 HYPERLINK l _Toc110585004 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc110585004 h 44 HYPERLINK l _Toc110585005 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc110585005 h

11、44 HYPERLINK l _Toc110585006 三、 全力以赴稳投资 PAGEREF _Toc110585006 h 46 HYPERLINK l _Toc110585007 四、 培育壮大“新字号” PAGEREF _Toc110585007 h 47 HYPERLINK l _Toc110585008 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc110585008 h 47 HYPERLINK l _Toc110585009 第八章 发展规划分析 PAGEREF _Toc110585009 h 49 HYPERLINK l _Toc110585010 一、 公司发展规划 PA

12、GEREF _Toc110585010 h 49 HYPERLINK l _Toc110585011 二、 保障措施 PAGEREF _Toc110585011 h 53 HYPERLINK l _Toc110585012 第九章 法人治理结构 PAGEREF _Toc110585012 h 56 HYPERLINK l _Toc110585013 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc110585013 h 56 HYPERLINK l _Toc110585014 二、 董事 PAGEREF _Toc110585014 h 61 HYPERLINK l _Toc110585015 三

13、、 高级管理人员 PAGEREF _Toc110585015 h 66 HYPERLINK l _Toc110585016 四、 监事 PAGEREF _Toc110585016 h 69 HYPERLINK l _Toc110585017 第十章 原辅材料供应 PAGEREF _Toc110585017 h 72 HYPERLINK l _Toc110585018 一、 项目建设期原辅材料供应情况 PAGEREF _Toc110585018 h 72 HYPERLINK l _Toc110585019 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 PAGEREF _Toc110585019 h 7

14、2 HYPERLINK l _Toc110585020 第十一章 项目环境影响分析 PAGEREF _Toc110585020 h 74 HYPERLINK l _Toc110585021 一、 编制依据 PAGEREF _Toc110585021 h 74 HYPERLINK l _Toc110585022 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc110585022 h 74 HYPERLINK l _Toc110585023 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc110585023 h 74 HYPERLINK l _Toc110585024 四、 建设期水环境影

15、响分析 PAGEREF _Toc110585024 h 75 HYPERLINK l _Toc110585025 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc110585025 h 75 HYPERLINK l _Toc110585026 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc110585026 h 76 HYPERLINK l _Toc110585027 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc110585027 h 76 HYPERLINK l _Toc110585028 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc110585028 h 76 HY

16、PERLINK l _Toc110585029 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc110585029 h 78 HYPERLINK l _Toc110585030 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc110585030 h 79 HYPERLINK l _Toc110585031 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc110585031 h 79 HYPERLINK l _Toc110585032 第十二章 人力资源配置 PAGEREF _Toc110585032 h 81 HYPERLINK l _Toc110585033 一、 人力资源配置 PAGEREF _To

17、c110585033 h 81 HYPERLINK l _Toc110585034 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc110585034 h 81 HYPERLINK l _Toc110585035 二、 员工技能培训 PAGEREF _Toc110585035 h 81 HYPERLINK l _Toc110585036 第十三章 进度计划方案 PAGEREF _Toc110585036 h 84 HYPERLINK l _Toc110585037 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc110585037 h 84 HYPERLINK l _Toc110585038 项目实施进度

18、计划一览表 PAGEREF _Toc110585038 h 84 HYPERLINK l _Toc110585039 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc110585039 h 85 HYPERLINK l _Toc110585040 第十四章 投资方案 PAGEREF _Toc110585040 h 86 HYPERLINK l _Toc110585041 一、 编制说明 PAGEREF _Toc110585041 h 86 HYPERLINK l _Toc110585042 二、 建设投资 PAGEREF _Toc110585042 h 86 HYPERLINK l _Toc1

19、10585043 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc110585043 h 87 HYPERLINK l _Toc110585044 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc110585044 h 88 HYPERLINK l _Toc110585045 建设投资估算表 PAGEREF _Toc110585045 h 89 HYPERLINK l _Toc110585046 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc110585046 h 90 HYPERLINK l _Toc110585047 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc110585047 h 90 HYPERL

20、INK l _Toc110585048 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc110585048 h 91 HYPERLINK l _Toc110585049 四、 流动资金 PAGEREF _Toc110585049 h 92 HYPERLINK l _Toc110585050 流动资金估算表 PAGEREF _Toc110585050 h 92 HYPERLINK l _Toc110585051 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc110585051 h 93 HYPERLINK l _Toc110585052 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc110585052 h

21、 94 HYPERLINK l _Toc110585053 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc110585053 h 94 HYPERLINK l _Toc110585054 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc110585054 h 95 HYPERLINK l _Toc110585055 第十五章 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc110585055 h 96 HYPERLINK l _Toc110585056 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc110585056 h 96 HYPERLINK l _Toc110585057 二

22、、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc110585057 h 96 HYPERLINK l _Toc110585058 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc110585058 h 96 HYPERLINK l _Toc110585059 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc110585059 h 98 HYPERLINK l _Toc110585060 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc110585060 h 100 HYPERLINK l _Toc110585061 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc110585061 h 10

23、0 HYPERLINK l _Toc110585062 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc110585062 h 102 HYPERLINK l _Toc110585063 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc110585063 h 103 HYPERLINK l _Toc110585064 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc110585064 h 103 HYPERLINK l _Toc110585065 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc110585065 h 105 HYPERLINK l _Toc110585066 六、 经济评价结论 PAGE

24、REF _Toc110585066 h 105 HYPERLINK l _Toc110585067 第十六章 项目招投标方案 PAGEREF _Toc110585067 h 106 HYPERLINK l _Toc110585068 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc110585068 h 106 HYPERLINK l _Toc110585069 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc110585069 h 106 HYPERLINK l _Toc110585070 三、 招标要求 PAGEREF _Toc110585070 h 107 HYPERLINK l _Toc110

25、585071 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc110585071 h 109 HYPERLINK l _Toc110585072 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc110585072 h 109 HYPERLINK l _Toc110585073 第十七章 风险防范 PAGEREF _Toc110585073 h 110 HYPERLINK l _Toc110585074 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc110585074 h 110 HYPERLINK l _Toc110585075 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc110585075 h 112

26、 HYPERLINK l _Toc110585076 第十八章 总结说明 PAGEREF _Toc110585076 h 114 HYPERLINK l _Toc110585077 第十九章 附表附件 PAGEREF _Toc110585077 h 116 HYPERLINK l _Toc110585078 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc110585078 h 116 HYPERLINK l _Toc110585079 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc110585079 h 116 HYPERLINK l _Toc110585080 固定资产折旧费估

27、算表 PAGEREF _Toc110585080 h 117 HYPERLINK l _Toc110585081 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc110585081 h 118 HYPERLINK l _Toc110585082 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc110585082 h 118 HYPERLINK l _Toc110585083 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc110585083 h 119 HYPERLINK l _Toc110585084 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc110585084 h 121 HYPERLINK

28、 l _Toc110585085 建设投资估算表 PAGEREF _Toc110585085 h 121 HYPERLINK l _Toc110585086 建设投资估算表 PAGEREF _Toc110585086 h 122 HYPERLINK l _Toc110585087 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc110585087 h 122 HYPERLINK l _Toc110585088 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc110585088 h 123 HYPERLINK l _Toc110585089 流动资金估算表 PAGEREF _Toc110585089 h

29、124 HYPERLINK l _Toc110585090 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc110585090 h 125 HYPERLINK l _Toc110585091 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc110585091 h 126公司基本情况公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：汤xx3、注册资本：750万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-147、营业期限：2013-3-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事碳陶刹车材料相关业务（

30、企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态

31、环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，

32、与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原

33、材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11635.279308.228726.45负债总额3790.393032.312842.79股东权益合计7844.886275.905883.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35713.3728570.7026785.03营业利润7808.736246.985856.55利润总额6341.165072.934755.87净利润4755

34、.873709.583424.23归属于母公司所有者的净利润4755.873709.583424.23核心人员介绍1、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月

35、至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、卢xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、苏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年

36、5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、沈xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx

37、有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了

38、丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化

39、能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不

40、断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进

41、渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定

42、与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人

43、才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专

44、家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。市场预测直接材料成本占比低，降本有空间碳陶复合材料是在碳碳复材的基础上多了一道硅化处理的工序，可以用碳碳复材的成本构成来表征碳陶复材，以金博股份热场材料为例，公司优化工艺步骤，用快速化学气相沉积大幅缩

45、短沉积时间以降低制造费用，并自制预制体向产业链上游延伸，2019年直接材料在碳碳热场生产成本中的占比为31.18%，2021年上升到51.95%，背后主要来自于制备技术的进步和生产效率的提升所带来的制造费用下降。虽然目前由于生产工艺不成熟和生产周期长等方面的问题而生产成本较高，但从碳碳复材的成本结构和降本经验来看，碳陶复材有着不小的降本空间。碳陶刹车盘分为长纤盘和短纤盘，可匹配不同档次的客户需求。碳陶刹车盘根据纤维状态可以分为短纤盘和长纤盘，短纤盘的制备工艺主要是分为混料、模压成型、碳化、陶瓷化、去重装配，优点在于仅需要一个月制备周期，且模压成型下原材料利用率很高，因此制造综合成本低。短纤盘的

46、缺点是强度较低、韧性较差，使用过程中容易出现掉块、断裂等风险。长纤盘的制备首先将连续碳纤维用针刺法做成预制件，然后通过化学气相渗透增碳形成碳碳多孔体，再通过硅化做成碳陶复合材料，最后经机加工成碳陶制动盘。与短纤盘相比，长纤盘具有更高的强度、更好的导热性、耐磨性和抗疲劳性，但是由于制备周期长且对原料利用不充分，所以成本较高。短纤盘性能一般但成本低，长纤盘性能出众成本高昂，对碳陶刹车盘市场开发来讲，可分别匹配不同客户档次的客户需求进而推动渗透率提升，短纤盘针对性价比客户，长纤盘针对追求性能的客户。产业链探索降本路径，五维降本路径清晰。根据世鑫新材在“2021中国汽车供应链大会”上的发言，碳陶复材刹

47、车盘的降本路径有5个方面：1）降低原材料价格：通过优化碳纤维的牌号和含量来实现原材料成本的降低；2）优化制备工艺：长纤盘制备周期长主要受限于热工艺，热工艺包含CVI增碳工艺和反应熔渗陶瓷化工艺，可以通过开发多料柱限域CVI工艺和快速熔融工艺来实现生产周期的大幅度降低，预计可降低至一个月以内；3）生产智能化：碳陶刹车盘的加工不同于传统金属盘，陶瓷组分的存在使其加工难度大和加工效率低。目前国内碳陶盘的机械加工多为非智能化生产，通过智能化在线检测和生产可以大幅度提高生产效率，进一步降低成本；4）开发近尺寸预制体成型工艺：目前长纤盘预制体是从方板上面切割而来，这样会形成中间和四个角五块余料，导致原材料

48、的利用率非常低。如果能开发出近尺寸预制体成型工艺，可以直接制备出环形坯体和通风散热结构，从而大大提高原材料的利用率，同时还可以减少制动盘的机械加工量，大幅度降低制备成本；5）能源价格：制备碳陶刹车盘热工艺所需的温度高且时间长，用电量非常大，所以如果能够争取到优惠的能源专项价格，可有效降低碳陶刹车盘制备成本。高速制动场景催生碳碳碳陶刹车材料需求制动器是使运动中的机构改变速度或迅速减速进而停止并保持停止状态的机械装臵，其原理为通过摩擦将动能转换为热量吸收或者散发掉，制动器中所使用的摩擦材料被称为刹车材料，根据所使用的机构，刹车材料可以分为汽车刹车材料、火车刹车材料和航空刹车材料等，根据材料类型，则

49、可以被分为树脂基刹车材料、粉末冶金刹车材料、碳/碳复合刹车材料以及陶瓷基刹车材料。高速制动场景催生碳基刹车材料需求，碳陶为终极升级方向。要满足制动需求，刹车材料需具备足够而稳定的摩擦系数、抗氧化磨损性能优异，环境适应性强等，除此之外，刹车材料还要兼顾舒适度和性价比，需要具备摩擦噪音小、工作中不粘结和咬合以及原料来源充裕，性价比高等特点。最开始的刹车材料为棉线增强的树脂基材料，后续发展了石棉材料、熔铸金属材料、粉末冶金材料、碳碳复合材料以及纤维增强陶瓷基复合材料，石棉材料因为致癌性，熔铸金属材料因为摩擦系数不稳定、磨损大和易粘结等缺点不能满足飞机、高铁以及高性能汽车等高速制动场景的制动要求，粉末

50、冶金材料、碳碳复合材料以及纤维增强陶瓷基复合材料目前已成为高速制动场景的主流刹车材料。其中碳陶复合材料基于其在干湿态摩擦因数、磨损损失、火花、质量等方面的全面领先，是未来刹车材料的终极升级方向。人均可支配收入增长推动我国高端车和汽车改装市场规模不断扩大2013-2021年间我国人均居民可支配收入CAGR为8.48%，居民收入水平提升促消费升级，2013-2021我国C级车销量占比由3%上升到7.29%，2021年销量达72.86万辆，我国人均GDP即将迈入高收入门槛，C级车为中大型车，定价更高，更追求性能和驾驶体验，随着居民可支配收入不断提升带来消费水平提高，预计C级车销量仍将保持快速增长。C

51、级车之外，汽车改装既能彰显个性化需求，又可提升车辆性能，产业信息网数据显示，在欧美日等发达国家有着发达的汽车改装市场，汽车改装率高达80%以上，相比之前我国汽车改装率只有3%左右，我国汽车改装市场尚处于起步阶段，存在一些诸如改装配套政策法规和技术标准不完善、政府管理模式和机制不健全、改装专业化技术及人才储备不足等问题，但随着我国汽车市场由增量市场向存量市场过渡，以及更偏好个性化的90后、00后年轻购车群体的增加，车主为追求个性化和提升性能而进行改装的意愿越来越强，许广健、王海洋在欧美日汽车改装制度研究及对我国的借鉴中提出，据不完全统计，65%的私家车消费者具有汽车改装的意愿。总之，我国C级车消

52、费及汽车改装市场规模在人均可支配收入不断提升、相关改装政策法规不断明确和专业人员队伍不断扩大的大背景下持续增长的方向是明确的。碳陶刹车具备刹车距离短、轻量化、制动噪音小等优势，安装碳陶刹车相当于在悬挂系统以下减重，这样会使方向盘操控更为灵巧，车身振动减小，舒适度更高，碳陶刹车卓越的性能表现可匹配C级车以及汽车改装市场对车辆性能的较高追求。项目背景及必要性碳陶刹车为汽车刹车材料升级方向刹车材料是汽车制动执行系统的重要组成部分，对行车安全和操控体验至关重要。传统汽车制动系统包含用来对汽车车轮施加外力以对其进行一定程度强制制动的操控系统、液压系统、助力系统、电子控制系统和执行系统。其中执行系统包含刹

53、车钳、刹车片和刹车盘，刹车片与刹车盘组成一对摩擦副，在汽车制动时通过相互之间的摩擦来将汽车动能通过摩擦转化为热能，从而达到降低速度的效果。刹车材料作为汽车制定执行系统的重要组成，需要具备高强度和耐久性、制动能量吸热能力强、高减振，最小化NVH（噪音、振动、刺耳）、耐腐蚀程度高等性能要求，刹车材料性能的优劣对驾驶员的安全系数以及操控体验有至关重要的影响。汽车主流刹车盘材料为灰铸铁，碳陶刹车性能更优但成本更高。灰铸铁是第一种用于制造汽车刹车盘的材料，能够实现摩擦稳定、噪音低、磨损率低等优秀性能和低制造成本的平衡，因此19世纪末以来一直是汽车刹车材料的主流，但灰铸铁材料热衰退较为严重，也就是当摩擦加

54、剧导致更高温度时，制动距离缩短，性能下降。相较于灰铸铁，碳陶刹车热衰退现象更轻，且具备更轻的重量、更短的制动距离、更小的制动噪音、更长的使用寿命以及更加耐腐蚀。可以说，碳陶刹车在性能方面完全碾压灰铸铁刹车，是汽车刹车材料的升级方向。碳陶刹车的缺点在于制造周期长，成本高，从而售价也远高于灰铸铁刹车。特斯拉modelsplaid可以选配的官方碳陶刹车套件售价高达两万美元，但普通灰铸铁刹车售价一套不到1000元。汽车碳陶刹车市场规模可达百亿级2025年，新车市场中碳陶刹车的市场规模预计达到58.65亿元。1）乘用车：由于碳陶刹车盘短期内尚难以平价，因此只考虑在售价较高的C级车中应用。目前碳陶刹车仅在

55、法拉利、兰博基尼等少数跑车中应用，C级车中基本没有新装，因此假设2021年碳陶刹车在C级车中的渗透率设为0%，金博股份等国内企业已与广汽等下游客户开展试点合作，碳陶刹车盘商业化应用加速可期，2022年或是碳陶刹车放量元年，渗透率达到0.5%，后续在新能源汽车占比逐渐提升之下，汽车轻量化和智能化需求叠加成本下降将推动碳陶刹车在C级车中的渗透率加速提升，预计2023-2025年间分别提升2个、4个和6个百分点。2013-2021年间，我国C级车销量CAGR为9.24%，假设2025年保持这一增速。碳陶刹车盘目前以国外品牌为主，价格在10-13万元/套左右，假设目前主流市场价格为12万元/套，随着国

56、产产品市场份额逐渐提高和碳陶制造工艺优化，假设之后碳陶刹车盘均价每年下降30%。预测，2025年C级车新车装配碳陶刹车盘的市场规模为37.04亿元。2）商用车：新能源商用车的减重需求更为突出，预测碳陶刹车可能首先在新能源商用车中推广应用。据中国商用汽车产业发展报告（2021）预测，新能源商用车销量达30万辆，倒算2021-2025年新能源商用车销量年均复合增速为13.11%。2021年，碳陶刹车在新能源商用车中的渗透率设为0%，假设之后每年加速提升。预测，2025年新能源商用车新车装配碳陶刹车盘的市场规模为21.61亿元。汽车改装市场中，汽车产业中长期发展规划预计2025年我国汽车销量为350

57、0万辆，由此计算2021-2025年汽车销量CAGR为7.43%，则2022-2024年汽车销量为2822.76/3032.53/3257.89万辆。中国汽车流通协会数据显示，我国汽车报废率约3%，则2025年汽车拥有量为38133.79万辆。我国目前汽车改装率仅有3%左右，对比海外80%左右的改装率有较大提升空间，随着人均可支配收入提升带来消费者个性化需求提升和追求更为极致的驾驶体验，以及汽车改装相关法规和专业服务团队的不断完善，假设未来我国汽车改装率将稳步提升，2025年达到5%。碳陶刹车能带来更好的操控和刹车体验，以及降低油耗和增加续航里程，是汽车改装的首选改装部件之一，假设2025年改

58、装车辆中更换碳陶刹车的比例为1%。与C级和新能源商用车测算相同，假设成本下降下2025年碳陶刹车单车价值量为3万元，综上，测算2025年汽车改装市场中碳陶刹车盘需求达57.2亿元。汽车电动化、智能化、高端化和成本下降共驱碳陶刹车渗透率提升政策与市场共驱新能源车销量和渗透率持续快速提升。双碳背景下，政府持续加大对新能源汽车产业的支持力度，2011-2021年新能源汽车销量CAGR达83.44%，2021年新能源车销量352.05万辆，占汽车销量的比例由0.04%提高到13.4%，新能源车渗透率在2021年首次超过10%，意味着市场需求的真正打开，叠加规模效应带来的成本下降以及燃油价格的大幅上涨，

59、将进入政策与市场共驱销量快速增长的阶段，预计渗透率还将快速提升。汽车电动化带来轻量化需求提升，碳陶刹车减重事半功倍。相较于燃油车，电动车没有了内燃机和变速箱等传统结构，但所携带的电池导致同级别的电动车普遍要比燃油车重。电动车较高的自重带来两方面问题，一是安全问题，自重越大的车行驶惯性会越大，也就意味着需要配备更强的刹车。二是续航里程问题，自重大会减少续航里程，对电动车而言会加重“里程焦虑”。结合以上两方面来看，不论是在行车安全方面还是减重以增加续航里程方面，碳陶刹车制动距离短、使用寿命长以及重量轻的优势在汽车电动化趋势之下都将愈发凸显。举例来讲，以勒迈380mm的碳陶刹车盘为例，一对碳陶刹车盘

60、比同尺寸灰铸铁刹车盘可使汽车悬挂系统以下减重20kg，等同于悬挂系统以上减少100kg重量效果，在减重上起到事半功倍的效果；碳陶刹车盘良好的摩擦性能及无热衰退现象也带来更好的制动效果。提升续航里程方面，数据显示汽车的车身每减重10%，燃油的消耗可降低6%-8%，换言之，汽车减重100kg，百公里油耗大约降低0.3-0.6L，电动汽车重量每降低10kg，续航里程可增加2.5km，一辆汽车如果安装两对碳陶刹车盘，可减少百公里油耗0.6-1.2L，对于电动汽车，可增加续航里程50km。汽车电动化和智能化趋势带动线控制系统装配率提升，碳陶刹车是理想的线控刹车系统刹车材料。电动车渗透率的不断提升将在两方