生命核心业务系统操作手册

1、生命人寿保险股份有限公司核心业务系统作业手册个险业务本部2009年9月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc239150869 1概述 PAGEREF _Toc239150869 h 1 HYPERLINK l _Toc239150870 2操作项目 PAGEREF _Toc239150870 h 1 HYPERLINK l _Toc239150871 2.1营销人员业务代码开设 PAGEREF _Toc239150871 h 1 HYPERLINK l _Toc239150872 2.1.1 营销顾问、高级营销顾问、业务主任、高级业务主任业务代码开设 PAG

2、EREF _Toc239150872 h 1 HYPERLINK l _Toc239150873 2.1.2 营销经理、高级营销经理、分区经理、高级分区经理、营销总监、高级营销总监业务代码开设 PAGEREF _Toc239150873 h 5 HYPERLINK l _Toc239150874 2.2 升降级操作 PAGEREF _Toc239150874 h 9 HYPERLINK l _Toc239150875 2.2.1 营销顾问晋升为高级营销顾问的系统操作 PAGEREF _Toc239150875 h 9 HYPERLINK l _Toc239150876 2.2.2 高级营销顾问

3、晋升为业务主任、业务主任晋升为高级业务主任的系统操作 PAGEREF _Toc239150876 h 11 HYPERLINK l _Toc239150877 高级营销顾问、业务主任、高级业务主任晋升营销经理的系统操作 PAGEREF _Toc239150877 h 12 HYPERLINK l _Toc239150878 管理体系人员晋升的系统操作，即营销经理晋升高级营销经理、高级营销经理晋升分区经理、分区经理晋升高级分区经理、高级分区经理晋升营销总监、营销总监晋升高级营销总监的系统操作 PAGEREF _Toc239150878 h 15 HYPERLINK l _Toc239150879

4、 业务体系人员的降级操作 PAGEREF _Toc239150879 h 20 HYPERLINK l _Toc239150880 管理体系人员的降级操作 PAGEREF _Toc239150880 h 20 HYPERLINK l _Toc239150881 2.3 营销人员信息导出操作 PAGEREF _Toc239150881 h 20 HYPERLINK l _Toc239150882 2.4营销人员离职操作 PAGEREF _Toc239150882 h 22 HYPERLINK l _Toc239150883 2.4.1 业务体系人员离职操作 PAGEREF _Toc2391508

5、83 h 22 HYPERLINK l _Toc239150884 管理体系人员离职操作 PAGEREF _Toc239150884 h 24 HYPERLINK l _Toc239150885 2.5薪酬管理 PAGEREF _Toc239150885 h 24 HYPERLINK l _Toc239150886 业务员库检查 PAGEREF _Toc239150886 h 24 HYPERLINK l _Toc239150887 2.5.2 加扣款处理 PAGEREF _Toc239150887 h 25 HYPERLINK l _Toc239150888 生成工资表 PAGEREF _T

6、oc239150888 h 25 HYPERLINK l _Toc239150889 2.5.4 营销人员佣金帐户管理 PAGEREF _Toc239150889 h 27 HYPERLINK l _Toc239150890 2.6 经理人计划 PAGEREF _Toc239150890 h 30 HYPERLINK l _Toc239150891 2.6.1 经理人计划人数设置 PAGEREF _Toc239150891 h 30 HYPERLINK l _Toc239150892 2.6.2 经理人计划享受人员导入 PAGEREF _Toc239150892 h 30 HYPERLINK

7、l _Toc239150893 经理人计划享受人员导出 PAGEREF _Toc239150893 h 31返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端1概述为帮助分支机构营销部人员管理岗了解和掌握核心业务系统操作流程，保证核心业务系统操作的准确性，为个险业务发展提供后援保障，特编写此核心业务系统操作手册，用以引导用户操作业务系统。2操作项目2.1营销人员业务代码开设 营销顾问、高级营销顾问、业务主任、高级业务主任业务代码开设打开IE浏览器，选择收藏-生命人寿保险业务系统生产环境 或 直接在地址栏中输入系统地址 http:/business02:8001/sinolife/，打开系统登

8、陆页面如下:输入用户名和用户密码,登入界面:返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端点击渠道管理,进入如下界面:点击营销人员信息业务员基本资料,进入如下界面:返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端点击添加,进入如下界面:根据入司人员提交的入司基本资料,填写基本信息,基本信息内容包括:姓名、性别、生日可直接输入日期如”1985-02-01”或者点击进行选择、证件类型一般选择”身份证” 、证件号码、住址填写现居住地、户口所在地填写身份证登记地址、电话填写家庭固定电话、移动电话填写手机号、最高学历、婚姻状态、民族、最近入司时间无需填写系统自动生成、入司次数如是二次入司填写”

9、2” 、享受新人扶持计划如是首次入司且入司时职级为营销顾问选择”享受”,其余情况选择”不享受”。返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端以上信息录入完毕检查无误后，点击附加信息，进入如下界面：级别选择入司职级，如入司人员的推荐人是管理体系即营销经理含以上职级人员，则其【所属组织代码】就是推荐人的所属组织代码，【主管代码】、【推荐人代码】、【管理关系人代码】为同一人即其推荐人的业务代码，管理关系人代数填写“1”，总监代码为所在条线实际总监业务代码，如所在条线无总监则总监代码为公司虚拟总监代码，开始时间同业务员基本资料的“最近入司时间”相同即为开设业务代码系统操作当天实际日期。级别选择

10、入司职级，如其推荐人是业务体系即营销顾问、高级营销顾问、业务主任、高级业务主任职级人员，则所属组织代码就是其推荐人的直接管理关系人的所属组织代码，主管代码、管理关系人代码均为其推荐人的直接管理关系人业务代码，推荐人代码填写其推荐人的业务代码，管理关系代数填写“0” ，总监代码为所在条线实际总监业务代码，如所在条线无总监则总监代码为公司虚拟总监代码，开始时间同业务员基本资料的最近入司时间相同即为开设业务代码系统操作当天实际日期。级别选择入司职级，如其推荐人为非公司外勤人员，则其所属组织代码为公司虚拟总监的所属组织代码，总监代码、主管代码、推荐人代码、管理关系人代码为公司虚拟总监业务代码，管理关系

11、代数为“0”，开始时间同业务员基本资料的最近入司时间相同即为开设业务代码系统操作当天实际日期。返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端以上信息输入完毕，点击显示名称，则系统会显示所填代码的文字信息，如下：根据系统显示的文字信息核查录入的信息是否准确，若有误立即进行修改重新录入代码，然后重新点击显示名称检查是否准确，若核对无误则点击确定，系统生成的业务员代号即为入司人员的业务代码，系统录入流程结束。 营销经理、高级营销经理、分区经理、高级分区经理、营销总监、高级营销总监业务代码开设打开IE浏览器，选择收藏-生命人寿保险业务系统生产环境 或 直接在地址栏中输入系统地址 http:/bu

12、siness02:8001/sinolife/，打开系统登陆页面如下:返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端输入用户名和用户密码,登入界面:点击渠道管理,进入如下界面:点击营销人员信息业务员基本资料,进入如下界面:返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端点击添加,进入如下界面:根据入司人员提交的入司基本资料,填写基本信息,基本信息内容包括:姓名、性别、生日可直接输入日期如”1985-02-01”或者点击进行选择、证件类型一般选择”身份证” 、证件号码、住址填写现居住地、户口所在地填写身份证登记地址、电话填写家庭固定电话、移动电话填写手机号、最高学历、婚姻状态、民族、最

13、近入司时间无需填写系统自动生成、入司次数如是二次入司填写”2” 、享受新人扶持计划选择”不享受”。返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端以上信息录入完毕核查无误后，点击确定，入司人员业务代码生成。然后点击业务员组织快速录入打开新窗口如下：在业务员代号栏输入在业务员基本资料中生成的业务员代码；级别选择入司职级；总监代码填写所在团队总监代码，若所在团队无总监职级人员，则选择虚拟总监代码；主管代码与业务员代号相同，系统自动生成，无需填写；推荐人代码、管理关系人代码为入司人员推荐人的业务代码；管理关系人代数填写“1”；开始时间与入司人员业务员基本资料的最近入司时间相同，即开设业务员代码的

14、当天实际日期；以上信息填写完毕，点击查找上级主管生成组织代码显示名称，系统显示所填写代码的文字内容，根据系统显示内容核查录入信息是否准确，核对无误后点击确定，业务代码开设流程结束。后可回到业务员基本资料模块，在业务员代码栏输入代码或姓名后点击GO查找到新开设人员的信息，如下：返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端2.2 升降级操作 营销顾问晋升为高级营销顾问的系统操作进入核心业务系统-生产环境，点击渠道管理营销人员信息业务员附加信息，进入如下界面：返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端在业务员代码栏中输入需系统操作人员业务代码，点击GO，进入如下界面：点击业务员代码

15、栏中的工号，如上图，进入如下界面：返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端点击添加，进入如下界面：级别选择“高级营销顾问”；所属组织代码为其直接管理关系人的所属组织代码；总监代码为所在团队总监业务代码，如所在团队无总监则为虚拟总监代码；主管代码、 管理关系人代码为其直接管理关系人业务代码；推荐人代码为其入司时推荐人业务代码，不管其推荐人当前是否在职。注：推荐人入司时一旦确认永不变更，不管推荐人是否在职；管理关系人代数如其推荐人是管理体系人员，则管理关系人代数为“1”，如其推荐人是业务体系人员，则管理关系人代数为“0”；开始时间为“高级营销顾问”职级开始时间。注：开始时间一定是自然月

16、第一天，如营销顾问截止至2009-10-31达到晋升高级营销顾问标准，则其高级营销顾问职级开始时间为2009-11-01。以上信息填写完毕后，点击显示名称，则系统显示所填代码的文字信息，根据文字信息核对所填信息是否准确，核对无误后点击确定，操作完毕。 高级营销顾问晋升为业务主任、业务主任晋升为高级业务主任的系统操作操作流程同营销顾问晋升高级营销顾问的操作流程，只是在级别栏中选择不同，选择实际晋升职级即可。返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端高级营销顾问、业务主任、高级业务主任晋升营销经理的系统操作进入核心业务系统-生产环境，点击渠道管理营销人员信息业务员附加信息，进入如下界面：

17、返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端在业务员代码栏中输入晋升人员业务代码，点击GO，进入如下界面： 点击业务员组织快速录入，打开新窗口如下：返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端在业务员代号栏输入晋升人员业务代码；级别选择调整后的新职级“营销经理”；总监代码填写所在团队总监代码，若所在团队无总监职级人员，则选择虚拟总监代码；主管代码与业务员代号相同，系统自动生成，无需填写；推荐人代码为入司时推荐人业务代码，不管其推荐人当前是否在职，永不变更；管理关系人代码为其直接管理关系人代码；管理关系人代数填写“1”，注：不管其推荐人是何职级；开始时间为新职级开始时间，一定是每

18、个月的1号；以上信息填写完毕，点击查找上级主管生成组织代码显示名称，系统显示所填写代码的文字内容，根据系统显示内容核查录入信息是否准确，核对无误后点击确定，职级变更修改完毕。晋升人员系统操作结束后，一定要将其辖下人员的组织附加信息进行重建。重建流程进入：渠道管理营销人员信息业务员附加信息添加新的附加信息：返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端所属组织代码填写其新管理关系人的组织代码；级别选择实际职级； 总监代码为所在团队总监业务代码，如所在团队无总监则为虚拟总监代码；主管代码、 管理关系人代码为其新直接管理关系人业务代码；推荐人代码为其入司时推荐人业务代码，不管其推荐人当前是否在

19、职。注：推荐人入司时一旦确认永不变更，不管推荐人是否在职；管理关系人代数如其推荐人是管理体系人员，则管理关系人代数为“1”，如其推荐人是业务体系人员，则管理关系人代数为“0”；开始时间为新附加信息开始时间。注：开始时间一定是自然月月初第一天。 管理体系人员晋升的系统操作，即营销经理晋升高级营销经理、高级营销经理晋升分区经理、分区经理晋升高级分区经理、高级分区经理晋升营销总监、营销总监晋升高级营销总监的系统操作注：管理体系人员的晋升操作需先自下而上关闭晋升人员团队管理体系人员的组织附加信息，然后自上而下重建团队所有成员的附加信息。返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端如以下团队架构

20、，马于2009年11月1日晋升分区经理的系统操作流程。马高级营销经理李营销顾问张营销经理刘营销顾问进入核心业务系统-生产环境，点击渠道管理营销机构组织组织附加信息，自下而上关闭管理体系人员的组织附加信息。进入如下界面：在组织代码栏输入主管“张”的所属组织代码后，点GO，进入如下界面： 返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端 在有效止期栏填写或选择关闭时间日期，截止日期一定为月末最后一天，本案例中填写2009-10-31日，最后点击确定，则该人员组织附加信息关闭。“张”的组织附加信息关闭后，关闭“马”的组织附加信息（关闭方法同上）。注：组织附加信息的关闭一定是自下而上关闭，即先关闭

21、同条线最下边主管的组织附加信息，然后依次向上关闭，最后关闭晋升主管的组织附加信息。组织附加信息关闭后，自上而下重新建立附加信息。本案例中附加信息建立顺序如下：马李张刘。注：也可先自上而下建立完管理体系的附加信息，再建立业务体系人员的附加信息，本案例中附加信息的建立顺序也可如下：马张李刘。管理体系人员附加信息建立方法同高级营销顾问晋升为营销经理的流程相同。如下：进入核心业务系统-生产环境，点击渠道管理营销人员信息业务员组织快速录入，进入如下界面：在业务员代号栏输入升级人员业务代码；级别选择调整后的新职级；总监代码填写所在团队总监代码，若所在团队无总监职级人员，则选择虚拟总监代码；主管代码与业务员

22、代号相同，系统自动生成，无需填写；返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端推荐人代码为入司时推荐人业务代码，不管其推荐人当前是否在职，永不变更；管理关系人代码为其直接管理关系人代码；管理关系人代数填写“1”，注：不管其推荐人是何职级；开始时间为新职级开始时间，一定是每个月的1号；以上信息填写完毕，点击查找上级主管生成组织代码显示名称，系统显示所填写代码的文字内容，根据系统显示内容核查录入信息是否准确，核对无误后点击确定，附加信息录入完毕。 业务体系人员附加信息的录入方法如下：进入核心业务系统-生产环境，点击渠道管理营销人员信息业务员附加信息，进入如下界面：在业务员代码栏中输入需系统

23、操作人员业务代码，点击GO，进入如下界：返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端点击业务员代码栏中的工号，如上图，进入如下界面：点击添加，进入如下界面：级别选择其实际职级；所属组织代码为其直接管理关系人的所属组织代码；总监代码为所在团队总监业务代码，如所在团队无总监则为虚拟总监代码；返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端主管代码、 管理关系人代码为其直接管理关系人业务代码；推荐人代码为其入司时推荐人业务代码，不管其推荐人当前是否在职。注：推荐人入司时一旦确定永不变更，不管推荐人是否在职；管理关系人代数如其推荐人是管理体系人员，则管理关系人代数为“1”，如其推荐人是业务

24、体系人员，则管理关系人代数为“0”；开始时间为新附加信息的开始时间。注：开始时间一定是自然月月初第一天，如本案例中“李”附加信息的开始时间为2009-11-01；以上信息填写完毕后，点击显示名称，则系统显示所填代码的文字信息，根据文字信息核对所填信息是否准确，核对无误后点击确定，操作完毕。业务体系人员的降级操作同营销顾问晋升高级营销顾问的系统操作，在渠道管理营销人员信息业务员附加信息添加一条新的业务员附加信息，职级变更为降级后的职级。管理体系人员的降级操作同管理体系人员的晋升操作，先在渠道管理营销机构组织组织附加信息中自下而上关闭组织附加信息，再在渠道管理营销人员信息业务员组织快速录入新增管理

25、体系人员的附加信息和渠道管理营销人员信息业务员附加信息中新增业务体系人员的附加信息。特别提醒：在同一次同一条线操作中，如有转正、晋升、降级操作，需同时操作，遵照自下而上关闭组织附加信息，自上而下重建附加信息的原则。另需在系统升降级操作结束后，才可进行系统离职操作。2.3 营销人员信息导出操作进入首页-渠道管理-营销-人员信息-业务员信息导出，界面如下：返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端输入业务员代号姓名职级推荐人姓名推荐人代码人员状态推荐关系人姓名 推荐关系人代码营销服务部代码组织代码任一项目，点击GO之后界面显示可以导出查询到的文件。如需导出所要查询机构当前在职人员信息，在

26、营销服务部代码栏输入机构代码，人员状态选择“在职”，点击GO，进入如下界面：返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端2.4营销人员离职操作 业务体系人员离职操作进入首页-渠道管理-营销-人员信息-人员离职，界面如下：点击添加如下：返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端在业务员代号栏输入离职人员业务代码后，点击显示名称。所属组织代码、申请日期无需填写，系统自动生成；离职原因根据实际情况进行选择；批准日期不填写，待次月月末最后一天进行确认离职操作后才填写。以上信息填写完毕核查无误后，点击确定，则该营销员系统职级为“待离职状态”。待离职操作后次月最后一天进行确认离职操作，操

27、作流程如下：进入首页-渠道管理-营销-人员信息-人员离职，界面如下：在业务员代码栏输入待离职人员的业务代码，人员状态选择“待离职”，点GO，进入如下界面：返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端选择批准日期为确认离职时间，一定是月底最后一天。特别提醒：确认离职操作一定要在月末最后一天前操作。管理体系人员离职操作管理体系人员操作同业务体系人员离职操作，但要特别注意若在同一条线有多个主管或者业务体系人员进行离职操作，一定要自下而上进行操作，即先操作条线最下面人员的离职操作，再依次向上操作。另管理体系人员待离职操作时，组织关系不会发生变化，但进行确认离职操作后，组织关系发生变化，其团队成

28、员自动向上归属，要注意核查其归属是否准确。2.5薪酬管理业务员库检查首页-渠道管理-营销-人员信息-业务员库检查在业务员库检查界面下，可以执行“检查”操作，检查业务员库中组织关系等内容是否正确。特别是在结算工资前做组织备份时，分公司一定要执行此项功能，并根据报错信息修改错误数据，保证工资计算正确；返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端 加扣款处理首页-渠道管理-营销-薪酬管理-加扣款处理时间填写加扣款发放月份；机构代码填写加扣款机构代码；点击浏览导入加扣款表格后，点确定生成工资表首页-渠道管理-营销-薪酬管理-生成工资表选择正式计算后，点GO；返回目录 HYPERLINK l _

29、top 文档顶端当前可处理项目出现可生成项目后，点确定，生成工资表PDF文件。首页-渠道管理-营销-薪酬管理-工资表自动生成填写机构代码、所要生成工资表年月，选择正式计算后，点GO；营销版本出现可生成项目后，点确定。返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端首页-渠道管理-营销-统计报表点击代理人工资发放汇总表，可导出查询月工资表；点击代理人首期业绩清单、代理人续期业绩清单 、代理人首期保单清单 、代理人续期保单清单、代理人追加保费业绩清单、代理人团队业绩汇总表等可查询到相关业绩明细。 营销人员佣金帐户管理首页-渠道管理-营销-人员信息-银行帐号导入处理返回目录 HYPERLINK l _top 文档顶端首页-渠道管理-营销-人员信息-银行帐号导出处理首页-渠