西南肉制品市场分析与思路对策探讨

1、一、我国肉制品市场的发展展望与趋势随着经济高速增长、人口和上升的食品通货膨胀。中国在2011 年已超过美国成全球食品和杂货消费支出第一大国。2011年中国超 市食品利杂货销售总额为6, 070亿英镑（合9, 700亿美元）,超过美国 食品和杂货市场9, 135亿美元的销售额。新兴国家包括俄罗斯、印度 以及巴西在零售市场上也在赶超欧洲强国。冃前，世界五大食品市场 分别为中国、美国、口本、印度和巴西，而预计到2015年，口本将 被挤出榜单，金砖四国将全部入榜。由于人们牛.活水平不断提高，原来以温饱型为主体的休闲食品 消费格局，正在向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化。 尤其随着市场的不断扩

2、大，休闲类食品市场开始快速发展，而且呈现 出一片前所未有的繁忙景象。不断扩大的市场份额已经表明，休闲食 品已经形成了一个完整的产业，正在吸引着越来越多的食品生产企 业。保健品将逐渐由奢侈消费品向普通消费品转变，价格随之下降也 是必然趋势。保健品被定位为高档奢侈消费品，价格自然也高。随着 保健观念的深入和生活水平的提高，保健品正由保健药品向保健食品 或功能食品演变，保健消费将成为人们口常生活的经常消费，低价政 策更符合未来保健品的角色定位。新资源保健品受宠。随着科技的不 断创新和人类认知程度的不断深入，利用新资源，开发新的保健品以 满足人们的需要，将是21世纪保健品的一大趋势。这主要表现在： 昆

3、虫、海洋生物和中药三个方面。有机、绿色等休闲食品市场正以年均20%-30%的速度增长，2010年全球已形成1000亿美元的庞大市场，预测2015年中国有机 农产品消费将达到248亿-594亿元的市场规模，因而有机食品将以 年均20-30%甚至更多的速度增长。近几年国内有机食品市场的增长 趋势明显。“有机风潮”已经成为当代健康生活时尚的风向标。中国 已经成为笫四大有机食品的消费主体。面对有机食品的庞大市场和潜 在增长，各大企业纷纷介入这个行业，意欲抢食有机食品市场“蛋糕”。 预测中国食品和杂货市场的规模到2014年年底时将扩大到近1. 46万 亿美元，是2006年规模的三倍。相比之下，美国食品和

4、杂货市场的 规模到2014年年底时预计仅为1. 07万亿美元。在2011年-2015年 间，美国的食品零售市场的复合年均增长率为4.2%,而同一时期， 中国的增长速度将是其两倍多，达到10. 9%o对于全球大的零售公司 来说，中国仍旧是英主要增长的市场，在中国有着巨大的机会。世界 各零售商都将把目光转向中国，对准各线城市。二、西南肉制品市场分析西南地区的人爱吃辣椒（海椒），究其原因，主要是气候潮湿， 辣椒可以祛风除湿，发汗驱寒，避瘴气 健脾胃，开口味，舒血活络。 川菜靠它调味，穷人靠它御寒。四川有句谚语：“糠菜半年粮，海椒 当衣裳。”所以在西南占有市场，必须要根据当地饮食习惯为基础， 研发岀当

5、地喜爱的产品，主要以麻辣为主，熏烤兼顾的方式生产产品。 才能赢得人心，赢得市场。四南整个地区肉类食品约1000亿的市场容量，每年10%以上 的上涨空间，不仅让行业领袖设局保利、也让新进者绞尽脑汁。江中 行舟、不进则退，那些为人马首、患得患失的企业越来越难于生存, 而那些审视全局、有效资源利用的企业将得以稳定发展或突破困 局。1行业不集中，增长空间大整个西南地区肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有 广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。目前我国的屠宰及肉制品加 工产业非常分散，而且我国屠宰及肉制品加工行业的行业竞争并不是 太激烈。2007年，双汇集团仅占猪肉市场份额2%,雨润1%；双汇 集团

6、占大型屠宰企业份额为7%,而雨润集团为4%。企业增长空间 巨大，大多增长迅猛，拿双汇集团为例，03年突破100亿，05年突 破200亿，07年更是突破300亿!2. 多种形态并存，高附加值产品发展迅速西南肉类工业仍以初加工产品居多，精深加工产品较少，肉产品结构“四多四少白条肉、冷冻肉多，分割肉、冷却肉、小包装 肉品少；生肉制品多，熟肉制品少；咼温制品多，低温制品少；粗加 工产品多，精加工产品少。冷鲜肉及生鲜调理品、低温肉制品、品牌 性工业化散切肉食、速冻调理肉制品、休闲类肉制品等产品形态将高 速增长，高温火腿肠及高温软包装罐头、热鲜肉将持续下降。笫一大类：高温火腿肠市场集中度很高 经过10年的

7、激烈市场竞争，基本形成了双汇、雨润、金锣三足鼎立。 美好偏居西南，难以出川。火腿肠属朝阳行业、夕阳产品，利润率极 低，不适合投入。未来3年火腿肠行业将得到彻底整合：双汇处绝 对市场优势，雨润以商超为主渠道，流通上基本消失；金锣持续下滑, 市场份额越来越小；中小型火腿肠生产企业和区域品牌纷纷停产或半 停产。第二大类：低温肉制品方兴未艾低温肉制品产品具有鲜嫩、脆软、可口、风味极佳的特点。低温 肉制品因其加工技术先进，科技含量高，营养损失少，产品风味特殊, 色泽鲜亮，为越来越多的群众所接受。目前，基本形成了以雨润、双 汇为主体的竞争格局，金锣、得利斯也在低温产品上积极努力，从销 售地域上突破，力争成

8、为全国性大品牌。近3年来，以喜旺、伯尼 亚、龙大、美好、鹏程、诚信等为代表的区域强势品牌发展迅猛。未 来3年将会形成3-4家全国性品牌产品，地域优势依然存在。我们相信随着人们认识和生活水平的提高，高温肉制品的市场会 逐渐缩小，低温肉制品将会对肉制品市场形成更大的冲击，并从根本 上改变肉类产品结构和人们的消费习惯，低温肉制品将会成为中国肉 制品未来发展的主要趋势。第三大类：冷却肉和乞鲜调理发展迅速经过5年的竞争，猪肉基本形成了双汇、雨润、金锣三家全国性品牌，同时以顺鑫农业鹏程食品、四川高金、北大荒肉业等为代表 的区域性强势品牌发展迅速，河南众品、北京千喜鹤、新希望力图布 局全国市场。鲜冻禽类加工

9、企业以诸城外贸、正大、凤翔、大用、永 达、乐港、华英鸭等为代表全国征杀，并未形成象猪肉那样的竞争态 势。牛肉皓月枝独秀，全国布局。羊肉未有全国性的品牌和优势企 业。其他小品类特色肉食企业小而多，未形成品牌产晶。第四大类：散切熟食潜力巨大广大的二、三、四级市场竞争层面还处于低端市场，是极具发 展潜力和成长空间的产品类别。从产品特点上看，在未来三年内形不 成全国性品牌，但二、三级市场竞争会逐渐转入中高端市场竞争，会 形成更多的区域品牌。3西式肉制品发展势头强劲十年来，西式肉制品以其鲜嫩、营养、方便、卫生为特色，正被 越来越多的国人所接受，占了半壁江山，其产量还有不断增长的趋势, 未来的发展空间还很

10、大。为不断开辟肉制品加工新领域，迎合中国人 的口味，将中式产品丰富多变的风味融于西式肉制品中将是一个发展 方向。4.传统肉制品的生产将日趋现代化中国传统肉制品历史悠久，品种丰富多彩，色、香、味、形俱佳, 深受广大消费者的欢迎。自80年代以来，-些肉类科技工作者，自 发地开始用西式肉制品的研究方法、观点、技术、材料和仪器来研究 中式肉制品，并取得了一些成绩。近几年，中式肉制品正由传统的作 坊制作向现代工厂化生产迈进，在保鲜、保质、包装、储运等方面获 得突破，“老字号”重新焕发出新的生命力。三、渠道态势1. 多种渠道并存，矛盾突出中国肉类行业止处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规 模的现代生产

11、方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后 流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存。这种经济结 构使肉类生产和肉类食品安全管理的难度必然增大，成本提高，矛盾 突出。2. 渠道与品类相关双汇与雨润分别是低温与高温肉制品龙头。双汇是在与春都、 金锣等企业的htmp （高温肉制品）大战中脱颖而出的，目前已经占 据了 htmp50%左右的市场份额，龙头地位稳固。根据htmp保质期长 的特点，主要采取了经销商模式。而雨润避开竞争激烈的htmp市场, 抓住ltmp（低温肉制品）刚入中国的契机，一举成为ltmp市场上盈利 能力最强的企业。由于ltmp保质期短、需全程冷链，主要采取了直 销的方

12、式。双汇延续了以经销为主的模式。而雨润也继续以直销为主, 主要和超市合作，面向中高端人群。3. 批发市场潜力有待提升我国肉类禽蛋批发市场无论规模还是交易水平及交易量，都还 是处于成长期，没有形成大市流通氛围，没有能全面发挥其机能的制 蓄作用。据不完全统计，2006年全国除北京、天津、上海、重庆外, 肉类禽蛋批发市场为383个，其中城市249个、农村134个，比上年 共增加14个，城乡各增7个。这个数量远远不能满足发展迅速的肉 类市场。4. 冷链化连锁经营渐成趋势肉类行业渠道面临转型：由传统菜场向连锁超市、餐饮发展。传统菜场型热鲜肉销售模式，难以适应快节奏的生活和对品质更高要 求，随着各种高新技

13、术的应用，肉类流通已基本实现了 “冷链”化, 采用配送、连锁超市、肉类专卖店等现代化方式经营。这些先进技术 和营销方式，对国内肉类食品行业的产业升级将发挥积极的促进作 用。目前，双汇，雨润，金锣等企业都在大力拓展这种特许加盟连锁 店。5. 开发新型渠道，抢占部分市场现在很多企业都在尝试新型渠道，抢占部分市场，比如团购网络、 网上销售、电视购物等渠道，其中比较成功且典型的是众品新型农村 流通市场体系“万村千乡市场工程”，所谓万村千乡市场工程就是超 市下乡，即在每个省建成数以万计的村级“农家店”和数以千计的乡 级“农家店”，选择实力强、信誉好的企业，运用现代流通方式，建 立新型农村市场流通网络，改

14、善农村消费环境。自2006年以来，众品在各级政府的支持及商务部门的积极努力下使众品公司万村千 乡工程建设健康顺利发展，现已建设合格农家点上千家，占全市行政 村总数的60%,以初步构建新建了新型农村流通市场体系，配送中心 及农家店的作用也已呈现。四、肉制品在西南地区发展思路本土肉制品企业应该利用自身优势，立足本土特色，联手开拓市 场，抱团作战，审时度势，才能在行业变化中占得先机。1. 实施差异化策略肉食品企业应抓住机会跳出产品同质化的圈子，实施差异化战 略，用差异化特征来提高消费者的消费意识，用产品的内在优越性将 消费者与企业紧密联系起来，通过创新产品、建设品牌和拓展市场走 出一条可持续发展的道路。2. 产品开