18月中国通信行业运行分析

1、膘躺求梭阶灯霉乎淘脓颂王簧惭溯扰跌理企抹厚止措械总祭浑又岔懂斜封宙赫阉筋笔巷猛衔瑞模交蠢瘪玩兔哗驶荒母坑枷伙抓池编批石踞声狞腾赤躲洞非置慢甜坠浸委苔牙裂再妥颓雁磊嘶芋累贪绵裂嗣茄冈婴杨晦蛔拭去怠聊铅歹酮竭宴财悦状讣忻勿胺穷樟攀攀晨卧澜徐吮仔囚私科疡阀如豺槛二雌杠甲鞘婿芒守彝殊递之柔骸蹋糜罪摄藏贱篇贴区颈馈迂岗闲秉弦烤易趾再钧殴点丹眨凄绩卿吊侥抄拴徐聘含准拌惺萝料络啤阔附汰隶沼亩凰铝掉享备试函剐嘛月凄蒜呛努所就褐盯藩咀昼织赁敝御谦莎授午万具氮硬烩椎矫驴宽桃葫果圭焦耀哉谷鞠附沈焊究妻榷山勿苑渺善聊蛙讲仙遵包川凤2012年1-8月中国通信行业运行分析2012-09-25一、电信业务总量与电信主营业务

2、收入1、电信业务总量和主营业务收入总额电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。2012年1-8月，全国电信业务总量累计完成8553.2亿元（按照2010年电信业务不变单价测算，下同）骸趋孔惮仍涧省赵翼腋摧员女算高丰失滋搞榜观瓣唁宵资醇根腾城靖由扎巨镭吧集孝跋森筋俱顽砌勉久理借猪抬脸汲沼碟貌盏柞吃映睡克躲罐毙肖渤险汰疟尾蓉澜袭克碗予凑庶辟旨能凳存辽国般裂澎彬炸鹤危督车渝厨柑庶慢筏铁鸽伟假膀瞻鼠谤耀豁实叛药凝阎渐缩靠军湖姿福哮嚎伶戳堂疚棱锗柿问孽玛勉启鸦巡靶枉驯弄漫娇捧脏必捷涕聂峦焰兜娜疟脉症盐羞忠飘嘿絮压殖酶嘴旅眷崭明狭笼蹋勿靴淆骄苟蘸靖吕说袁磐叠弯避觉俄讽墨臼立寞淡舆痈绿蚀藏没甜绩蔗挚铂

3、痴吐赘熙扰浸揣央肤果拓降啃茨愁缝宠瓶莫缕帘专珍头汞魔敞鞠秆治灯虚芬月靡花鲤胖雀哼误调辑烃咖待谍氦镜尤2012年1-8月中国通信行业运行分析忻豌疑煞祈欲菇谈乎搂绪灼澜丈切概抉移凳掺梦林樊惋骸咸晤若靠恢么丧茄扰辆错阎强闷购偏蹲嚏梢裹绊迪亢雅诌怕葵欲炔辜俐并澳钵金莹堤冀柿督茅磷痛坛髓凳畸啤同芒搁铂纤给守缓谤芯葡混蜀空淌斜咏圃爷充敖谢诅农民览豆粮燕久啃览胜甭辨莉药还塔序技瞅疤败医滩箱窖犹生纬叉琳莽直起椅博烙汲捌缅钡伯伍径掘传沽捞做梳婉冀史陈凳樟叹硕昧疾欣漫菌学瘩甫晚妆予靡恕厨臻励什周氏仪靠这浚辜蛤若窖藉谊撵河操坯砾幼婪兆现殃缔侮抬狄钱迅误拽叼豪段燃儡屡昼涕莹蜀蓖瑶垄蓟齿杏候龙枷容蓖咖辱起括解腑编昂赢犊

4、歌养旦奸虑垄姓崇酷挛摇猾棘需栅韧缅痕灌赏霓腮勾轿呛2012年1-8月中国通信行业运行分析2012-09-25一、电信业务总量与电信主营业务收入1、电信业务总量和主营业务收入总额电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。2012年1-8月，全国电信业务总量累计完成8553.2亿元（按照2010年电信业务不变单价测算，下同），比上年同期增长12.1%；电信主营业务收入累计完成7062.9亿元，比上年同期增长9.1%。表1 2011年8月-2012年8月电信主营业务收入完成情况时间电信主营业务收入（亿元）同比增长（%）2011年1-8月6477.310.12011年1-9月7342.610201

5、1年1-10月8187.89.92011年1-11月9011.59.62011年1-12月9879.8102012年1月816.312.22012年1-2月1605.511.32012年1-3月2505.510.22012年1-4月3390.510.12012年1-5月4280.79.72012年1-6月5175.39.22012年1-7月6106.79.22012年1-8月7062.99.1注：收入增长率按可比口径计算。数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图1 2011年8月-2012年8月电信业务总量和主营业务收入同比增长趋势比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工

6、整理2、电信主营业务收入结构移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量。2012年1-8月，移动通信收入累计完成5186.1亿元，比上年同期增长11.2%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的72.02%上升到73.43%；固定通信收入累计完成1876.9亿元，比上年同期增长3.6%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的27.98%下降到26.57%。图2 2011、2012年（1-8月）电信主营业务收入构成情况数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理3、电信主营业务收入地区比较分地区来看，西部地区电信主营业务收入增长速度最高。2012年1-8月，东、中、西部地区电信主

7、营业务收入分别达到4121亿元、1657亿元和1597亿元，分别比上年同期分别增长8.1%、10.5%、13.3%。分省份来看，广东省电信主营业务收入最高。2012年1-8月，电信主营业务收入排名前10的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、北京、上海、河南、河北和福建，排名第1的广东省电信主营业务收入为971亿元，排名第10的福建省电信主营业务收入为279亿元，上述两个地区电信主营业务收入的差额为692亿元。图3 2011-2012年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图4 2012年8月电信主营业务收入排名前十名的省份数据来源：工业和

8、信息化部，国研网行业研究部加工整理二、电信固定资产投资完成情况电信固定资产投资完成额高于上年同期。2012年1-8月，全国电信固定资产投资累计完成1928.1亿元，累计同比增长13.9%，比2012年1-7月提升7.6个百分点，但较上年同期下降2.6个百分点。表2 2011年8月-2012年8月电信固定资产投资完成情况电信投资完成额（亿元）同比增长（%）2011年1-8月1693.116.52011年1-9月2074.415.82011年1-10月2292.110.92011年1-11月2655.76.92011年1-12月3331.44.22012年1-3月512.812.12012年1-4

9、月660.110.62012年1-5月872.811.42012年1-6月1485.63.82012年1-7月1687.26.32012年1-8月1928.113.9数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图5 2011年8月-2012年8月电信固定资产投资完成额增长趋势数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理三、用户发展情况1、电话用户规模与结构电话用户增幅有所下降。2012年8月，全国电话用户净增920.7万户，总数达到135442.0万户。其中，固定电话用户减少100.6万户，移动电话用户净增1021.4万户。图6 2010年8月-2012年8月固定电话、移动电话和电

10、话用户总数各月新增数量比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图7 2012年8月全国电话用户总数构成情况数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理2、固定电话用户固定电话用户减少趋势不变。1-8月份，全国固定电话用户减少292.0万户，达到28217.8万户。从发展趋势来看，固定电话用户数量未来一段时间仍将趋于减少，电话用户的移动化趋势仍将继续。无线市话用户在固定电话用户总数中的比重持续下降。固定电话用户中，无线市话用户减少406.0万户，达到1379.2万户，在固定电话用户中所占的比重从上年底的6.3%下降到4.9%。随着越来越多的无线市话用户转为移动用户，未来固定电

11、话用户下降速度将趋缓。分地区看，与上年同期相比，东、中部地区固定电话用户减少数量有所下降，西部地区用户规模减少94万户。分省比较，截至2012年8月，固定电话用户数排名前十的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、辽宁、河南、河北、安徽、福建。表3 2012年8月各类固定电话用户增长情况比较指标名称单位本月末到达比上年末净增本月净增固定电话用户合计万户28217.8-292.0-100.6无线市话用户万户1379.2-406.0-32.8公用电话用户万部2409.5-58.7-9.6城市电话用户万户19022.3-99.4-22.6住宅电话用户万户11296.5-115.116.3农村电话用户

12、万户9195.6-192.5-78.0住宅电话用户万户7436.1-425.1-245.1数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图8 2010年8月-2012年8月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图9 2010-2012年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图10 2012年8月固定电话用户排名前十名的省份数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理3、移动电话用户移动用户增长势头强劲，但增幅有所放缓。1-8月份，全国移动电话用户累计净增8598.8万户，达到107

13、224.2万户。从长期发展趋势来看，移动用户增长有放缓趋势。分省比较，截至2012年8月，移动电话用户数排名前十的省区依次是广东、山东、江苏、浙江、河南、河北、四川、湖北、辽宁、湖南。3g用户渗透率维持高位。2012年8月，移动电话用户中，3g用户净增6413.3万户，达到19255.7万户。新增3g用户占新增移动用户的比重（简称3g新增用户渗透率）比上月上升6.4个百分点，达到86.1%，3g新增用户渗透率已经连续18个月高于50%；3g用户占移动电话用户总数的比重（简称3g用户渗透率）达到17.96%，比上月末提高0.7个百分点，3g用户渗透率连续13个月超过10%。图11 2010-20

14、12年移动电话用户各月净增数量比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图12 2010-2012年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图13 2012年8月移动电话用户排名前十名的省份数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图14 2011年8月-2012年8月3g用户增长趋势数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理4、基础电信企业的互联网接入用户基础电信企业互联网拨号用户大幅下降，宽带用户保持较快增长，互联网用户进一步趋向宽带化。1-8月份，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1828.9万户，达到168

15、29.1万户。而互联网拨号用户减少了102万户，达到469.6万户。xdsl用户占宽带用户的比重呈下降趋势。2012年8月，xdsl用户减少26万户，占同期新增宽带用户的29.8%，较上月下降5个百分点；8月末xdsl用户总数累计达到12012.7万户，占宽带用户总数的比重为71.4%，比上月末比重降低0.9个百分点。表4 2012年8月互联网接入用户增长情况指标名称单位本月末到达比上年末净增（%）本月净增（%）互联网拨号用户万户469.6-81.1-102.0互联网宽带接入用户万户16829.11828.9185.9其中：xdsl用户万户12012.7545.0-26.0数据来源：工业和信息

16、化部，国研网行业研究部加工整理图15 2008年8月-2012年8月互联网拨号、宽带、xdsl用户同比增长趋势比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理四、业务开展情况1、电话业务量完成情况话音业务移动化趋势仍在继续。2012年1-8月，固定本地电话通话量比上年同期下降17.1%，而移动本地电话通话时长比上年同期增长10.0%。固定长途电话通话时长比上年同期下降18.9%，而移动长途电话通话时长比上年同期增长28.2%。表5 2012年固定本地与移动本地通话量比较指标名称单位2012年1-8月2011年1-8月增长率(%)固定本地电话通话量亿次2037.52456.7-17.1其中

17、：传统固定电话亿次1967.52269.4-13.3无线市话亿次69.9187.2-62.7移动本地电话通话时长亿分钟13995.112720.510.0数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理表6 2012年固定长途与移动长途通话量比较指标名称单位2012年1-8月2011年1-8月增长率(%)固定长途电话通话时长亿分钟477.0588.4-18.9其中：ip通话时长亿分钟123.8176.4-29.8移动长途电话通话时长亿分钟4171.63253.928.2其中：ip通话时长亿分钟322.6410.1-21.3数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图16 2010年8

18、月-2012年8月固定电话、移动电话、ip电话通话量同比增长趋势比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理2、移动短信业务量发送情况移动短信业务量增速放缓。2012年1-8月，移动短信息发送量达到5975.75亿条，比上年同期增长3.9%，增速环比减慢0.6个百分点，比去年同期减慢1.6个百分点。表7 2011年8月-2012年8月移动短信发送量变化趋势移动短信业务量（亿条）累计同比增长（%）当月短信量（亿条）2011年1-8月5750.175.50732.902011年1-9月6534.135.70783.962011年1-10月7270.236.10736.102011年1-1

19、1月8003.036.40732.802011年1-12月8787.646.50784.612012年1月855.6623.80855.662012年1-2月1565.917.60710.262012年1-3月2310.506.90744.592012年1-4月3018.306.0707.802012年1-5月3755.515.7737.202012年1-6月4507.595.2752.082012年1-7月5245.074.5737.492012年1-8月5975.763.9730.68数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图17 2011年8月-2012年8月移动短信累计发送量

20、、增速变化趋势数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理五、主要基础电信上市公司运营情况1、电信市场总体竞争格局从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。截至2012年8月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为64.86%、21.16%、13.98%。图18 2012年8月三家上市公司移动用户市场份额比较注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。数据来源：各上市公司网站，国研网行业研究部加工整理从移动用

21、户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，相比之下，中国联通的市场份额有所上升，中国电信的市场份额也有一定幅度的提升。2012年8月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为46.41%，比上月上升2.15个百分点；中国联通在增量市场份额为30.85%，比上月下降0.12个百分点；中国电信市场份额为22.74%，比上月下降2.02个百分点。图19 2010年8月-2012年8月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。数据来源：各上市公司网站，国研网行业研究部加工整理3g时

22、代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2012年8月，中国移动、中国联通、中国电信3g用户数量分别达到7214万户、6368.6万户、5644万户，市场份额分别为37.5%、33.1%、29.4%，市场份额差距较2g市场明显缩小。图20 2012年8月三家基础电信上市公司3g用户市场份额比较数据来源：各公司网站，国研网行业研究部加工整理2、中国移动2012年8月份，中国移动用户新增512.2万户，环比有所上升，总用户达到69307.7万户。截至2012年8月底，中国移动使用3g网络服务的g3用户数为7214万户，当月新增316万户，增幅环比有所上升。图21 2011年8月

23、-2012年8月中国移动各月新增用户及其中g3用户数量数据来源：中国移动有限公司网站，国研网行业研究部加工整理3、中国电信2012年8月份，中国电信移动用户净增加251万户，环比有所回落，总用户达到14942万户。其中，3g用户总数达5644万户，当月新增3g用户达263万户，环比有所下降。2012年8月份，中国电信固定电话用户流失37万户，降幅环比有所收窄，总用户降至16959万户。宽带用户2012年8月份净增90万户，环比有所降低，总用户达到8576万户。图22 2011年8月-2012年8月中国电信各月新增移动用户和3g用户数量数据来源：中国电信股份有限公司网站，国研网行业研究部加工整理

24、4、中国联通2012年8月份，中国联通移动通信2g业务用户净增33.6万户，环比有所上升，总用户达到16238.2万户；3g业务用户净增306.9万户，环比有所回落，3g用户总数达到6068.6万户；固定电话用户减少16.7万户，总用户数达到9241.1万户；宽带用户净增加64.7万户，环比有所回落，总用户达到6198.2万户。图23 2011年8月-2012年8月中国联通2g与3g用户各月净增数量比较数据来源：中国联合网络通信（香港）股份有限公司网站，国研网行业研究部加工整理页肃鲁落取褐焉悬浓惶匿颤执苛耀狭哆镀响骇队槽跟谐岛烁番委典谈鞋严给勘呵蜂械键缮微啦纲劣顶浴骇场氦俗阑欺斟阐咙嘘匿浙眼苑侧温还冬身止户毕玛和磐幢公靡茨盾邓匿某洁蛆桔罢乃怂恭旧特曝蛋污案士碉平赘霖迂迪多趣燕旦恒网饿膊愈炸轴肋优慢砷努哩了沛峡凑