三亚海洋产业调研2014.2.27

1、page of this report | 1 Copyright Centaline Consulting, 2013B. B. 产业发展定位产业发展定位 B B1. 1.教育产业发展定位教育产业发展定位 B B2. 2.海洋产业发展定位海洋产业发展定位 B B3. 3.旅游产业发展定位旅游产业发展定位page of this report | 2 Copyright Centaline Consulting, 2013根据新一轮总体规划，崖州湾根据新一轮总体规划，崖州湾产业发展将产业发展将“体现国家海洋产业发展战略，培体现国家海洋产业发展战略，培育新兴产业，扩大旅游优势，升级农业发展育新兴

2、产业，扩大旅游优势，升级农业发展”作为重点发展作为重点发展方向，方向，定位定位为立为立足南海、面向世界的足南海、面向世界的“中国南海新区中国南海新区”定位为“以南山片区后勤服务与区域性港口、铁路物流集散为主要功能的西部中心集镇、海南历史文化明镇”。 2003版崖州湾规划，崖城总体规划(2003-2020) 2012版崖州湾规划，三亚市崖州湾总体发展规划(2012-2020)发展由“海洋矿物资源管理、海洋资源交易管理、海洋生物资源管理、海洋可再生能源管理”构成的海洋资源海洋资源管理业管理业；由“深海油气综合利用新技术研发、海洋生物技术研发、海洋可再生能源研发、海洋信息汇集与观测、深海资源勘探、海

3、洋大学教育与孵化”构成的海洋科技研发业海洋科技研发业；由“海上后勤补给、海上交通管理、海上安全保障、海洋信息发布、海上资源仓储输送”构成的海上配套服务业海上配套服务业。建立“研发交流、融资推广、孵化生产”一体的新兴产业集群。重点孵化新兴科技、环境科学、创意文化、生命科学、游艇装配五类高附加值、无污染的产业类型。同时配套以“研发交流支撑”和“融资推广支撑”，营造具有三亚独特优势的新兴产业新兴产业发展环境。发展由“游艇、邮轮、帆船、水上飞机”构成的海洋旅游产业海洋旅游产业；由“大型娱乐、高尔夫、酒店、免税商业、养生产业”构成的主题旅游产业主题旅游产业；由“专属酒店、会议论坛、教育培训”构成的商业旅

4、游产业商业旅游产业；由“古镇旅游、民俗旅游、农业观光”构成的民俗旅游产业民俗旅游产业。培育“垂直一体化的全产业链农业集群全产业链农业集群”。建立适合原料型农产品加工、生产、销售的“企业+农协+农户(农场)”的运行模式，适合鲜活农产品加工、生产、销售的“批发市场+农协+农户(农场)”的运行模式，做长农业产业链，提高农业附加值。同时，给予科研支持和服务支持，给农业发展提供良好的条件。page of this report | 3 Copyright Centaline Consulting, 2013三沙是南海开发三沙是南海开发的前沿阵地的前沿阵地，但是三沙，但是三沙陆海矛盾陆海矛盾十分突出十分突

5、出，寻求后方，寻求后方发展发展腹腹地是三沙地是三沙战略解困之举战略解困之举。本项目借助三沙发展海洋产业是最大的契机。本项目借助三沙发展海洋产业是最大的契机三沙现状三沙现状陆海矛盾突出陆海矛盾突出寻求战略腹地寻求战略腹地我国最年轻、位置最南、面积最大（含海域面积）、陆地面积最小及人口最少的地级市三沙幅员辽阔，战略位置重要，200万平方公里的海域里，蕴藏着中国80%的海底油气资源，中国30%的进出口货物必经三沙水域运输到2012年年底，三沙市有常住人口833人，登记在册的户籍人口是233人13平方公里的土地分散在200万平方公里的海域，陆海矛盾突出，南海开发面临土地危机 油气资源储量开发利用价值高

6、达2万亿美元，海洋油气、海洋旅游、海洋渔业等实体经济备受关注 除了考虑例如开曼、维京群岛等通过工商注册、免税等办法发展虚拟经济目前三沙急需 后方战略腹地，为三沙政权建设、基础设施、南海开发和海洋经济发展提供服务基地page of this report | 4 Copyright Centaline Consulting, 2013中国海洋大学中国海洋大学纪纪玉玉俊：俊：海洋产业发展过程中没有转移路径，原因是：海洋资源不可移动，各国主要都是利用自身的海洋资源，而且其在GDP的占比不高，当然有些可以转移，主要是海洋服务。之于三亚，由于海洋产业的不可转移性，凭借区位优势，最之于三亚，由于海洋产业的

7、不可转移性，凭借区位优势，最有可能有可能作为三沙作为三沙及南海开发的陆上基地，为及南海开发的陆上基地，为其其政治政治活动、经济贸易、文化生活以及后勤补给活动、经济贸易、文化生活以及后勤补给提供强有力提供强有力的的支持支持，三亚三沙，共赢未来，三亚三沙，共赢未来不不在在于于是是否否成成立立飞飞地地而而在在于于花花落落谁谁家家1 1、三沙市成立后，面临着快速全面的开发的境况，我们认为产生一块甚至是多块隶属于三沙市的“飞地”的可能性几乎可以断定为100%！2 2、因为无论是从政治的层面、军事的层面，还是从经济建设的层面和社会发展的层面，三沙市都必须拥有一块 甚 至 多 块 “ 飞地”。海海洋洋产产业

8、业的的发发展展是是不不可可转转移移的的三亚最有可能承接三沙战略飞地三亚最有可能承接三沙战略飞地区位优势：区位优势：三亚直接面向南海，距离三沙、西沙、南沙距离最近，是开发南海的最前沿平台优势平台优势：琼南区域性中心城市，机场、高铁、高速等城市配套发达产业产业优势：优势：三亚旅游业发达，与三沙发展旅游业及其他相关产业匹配度高海口省会中心城市文昌三沙传统补给港琼海南沙捕捞业发达海口琼南中心城市page of this report | 5 Copyright Centaline Consulting, 2013三沙最大的优势在于国家级政策审批优势，也是三沙的核心吸引力。最大矛三沙最大的优势在于国家级

9、政策审批优势，也是三沙的核心吸引力。最大矛盾在于基础设施瓶颈以及缺少经济发展的实体承载平台，这也是限制三沙现盾在于基础设施瓶颈以及缺少经济发展的实体承载平台，这也是限制三沙现阶段经济发展的根本原因阶段经济发展的根本原因政策政策优势优势三沙市城市总体规划由国务院审批三沙市城市总体规划由国务院审批国家级政策审批优势国家级政策审批优势n离岛矛盾，缺少陆上通道，海离岛矛盾，缺少陆上通道，海空通道设施不完善空通道设施不完善n军民矛盾，三沙长期为军事管军民矛盾，三沙长期为军事管制区，缺少必要的民用通道制区，缺少必要的民用通道矛盾一：交通瓶颈基础设施瓶颈，尤其是与海南本岛的交通联系矛盾二：实体平台缺少经济发

10、展的实体平台，商业经营、政策落地的统一归口n三三沙设市后，沙设市后，2011年（航线年（航线获批）旅游业最早开放获批）旅游业最早开放n受制受制于交通瓶颈限制，旅游于交通瓶颈限制，旅游业并没有得到充分发展业并没有得到充分发展n2012年底，三沙开启企业注册年底，三沙开启企业注册n已有已有包括包括XX多多家子公司在内的家子公司在内的数十家企业在三沙注册数十家企业在三沙注册n注册原则为注册原则为“注册在三沙、注册在三沙、交税给三沙、品牌归三沙交税给三沙、品牌归三沙”n但生产经营的活动以及总部但生产经营的活动以及总部的建设可以放在全国各地的建设可以放在全国各地page of this report |

11、 6 Copyright Centaline Consulting, 2013民众对三沙旅游的兴趣极大，三沙旅游也最先得到开放，除了军事管制区特民众对三沙旅游的兴趣极大，三沙旅游也最先得到开放，除了军事管制区特殊条件限制外，三沙的旅游交通及配套不足是制约其发展的最大原因，现状殊条件限制外，三沙的旅游交通及配套不足是制约其发展的最大原因，现状三沙旅游仍处于小范围运营阶段三沙旅游仍处于小范围运营阶段海南航运旗下“椰香公主”号邮轮2011年底获批开辟海口、三亚至西沙北礁及附近岛屿的生态旅游航线以来，2013年4月28日开始试运营，2013年10月3日正式运营西沙旅游航线“椰香公主”号最多可接纳230

12、位游客。按住房条件，分12类档次，最高价格人民币1.98万元/舱，双标商务舱，舱内设施配套与陆地宾馆相似，有独立卫生间。最低价4200元/人，为8人舱。根据海南省旅游委规定，“椰香公主”号每月发送3-4次航班。据介绍，邮轮到达指定海域以后，游客可以登陆全富岛、银屿岛和鸭公岛进行岛屿观光，开展游泳、潜水、沙滩排球、水球等活动，游客还可以选择在银屿岛参加岛屿露营、参观鸭公岛渔民村等活动。椰香公主号椰香公主号三三沙旅游最先开放，开辟了生态邮轮航线沙旅游最先开放，开辟了生态邮轮航线椰香公主号是由日本购买的大型豪华车、客、货混装船据了解，网络上非法组织西沙旅游的行为从2004年就存在，之后每年呈增长态势

13、。据海南省边防部门介绍，2006年，有统计的租用个体渔船赴西沙旅游人数为417人，到2010年达到了704人。三沙旅游三沙旅游page of this report | 7 Copyright Centaline Consulting, 2013目前，三沙机场正在计划军民两用改造，首艘岛际交通船目前，三沙机场正在计划军民两用改造，首艘岛际交通船“甘泉岛甘泉岛”号已经号已经建成，大型交通补给船三沙一号建成，大型交通补给船三沙一号在建。三沙交通仍以军用和生活补给为主，在建。三沙交通仍以军用和生活补给为主，缺少用于经济发展的交通通道缺少用于经济发展的交通通道三沙交通三沙交通西沙群岛永兴岛机场于199

14、1年建成，是一座军用机场。机场拥有一条长度为2400米的跑道，可以起降波音737型客机，即将改造为军民合用机场，2014年初预将开通海口、北京、上海3条民航航线。航空交通航空交通西沙唯一的政府交通补给船“琼沙3号”，海况好时，“琼沙3号”可以10天补给1次三沙市正在建造交通补给船“三沙一号”，建造合同目前已经签订，预计2014年上半年将投入使用。生活补给生活补给岛际交通岛际交通岛际交通船用于西沙岛际间的交通和执法，改善西沙岛礁间的交通状况。2013年5月14日，三沙市首艘岛际交通船“甘泉岛”号完成了建成下水后的首个试验性航行任务。三三沙机场沙机场琼沙三号琼沙三号甘泉甘泉岛号岛号page of

15、this report | 8 Copyright Centaline Consulting, 201320122012年底，三年底，三沙市沙市工商局成立并开放企业工商局成立并开放企业注册注册，遵循，遵循“注册注册在三沙、交税给在三沙、交税给三沙、品牌归三三沙、品牌归三沙、运营在全国沙、运营在全国”的原则，企业积极性高，通信的原则，企业积极性高，通信、能源、物、能源、物流等流等行业数十家企业注册行业数十家企业注册三沙企业三沙企业企业名称企业名称主要业务主要业务地址地址海南三沙市建设工程有限公司（北控水务集团有限公司）集水务项目的投资、设计、建设、运营和管理于一体的大型综合水务集团广西贵港三沙X

16、X旅游投资有限公司（XX旅游投资有限公司）涵盖航空、酒店、旅游金融及传统旅游的现代大型旅游集团北京中国移动通信业务北京中国联通通信业务北京中国电信通信业务北京中国铁建股份有限公司大型建筑企业北京海口英利集团太阳能光伏行业海口天津港航工程有限公司集港口与航道、市政、水利水电、环保、消防、混凝土预制构件等工程于一体的综合性施工企业天津三沙宏道建远海洋工程科技有限公司专业从事石油钻机、海洋工程及石油勘探开发装备的研究、设计、制造、总装成套的大型设备制造及钻井工程服务香港三沙美亚航空服务有限公司面向海南全岛、西沙群岛等岛礁提供高效的短途运输与高品质的航空旅游体验三亚三沙华鼎实业有限公司机械制造青海西宁

17、三沙建大事业发展有限公司三元乙丙（2070）橡胶等产品天津海峡航运股份有限公司国内沿海及近洋汽车、旅客运输、物流、旅游投资、房地产投资海口海南瑞泽新型建材股份有限公司商品混凝土生产与配送、新型墙体材料生产与配送三亚中海（海南）海盛船务股份有限公司主营国内、国际沿海煤炭、铁矿石、粮食等大宗散货及近洋液态沥青、液体化学品等特种货物的海上运输业务，兼营贸易、船务代理等业务海口海南高速公路股份有限公司以交通基础设施、房地产、酒店旅游项目投资和建设为主，集土地一级开发和现代金融等相关业务为一体的具有核心竞争力的资本经营型产业集团海口表：在三亚注册的典型企业集团page of this report |

18、9 Copyright Centaline Consulting, 2013综合考虑三沙发展需求及综合考虑三沙发展需求及XXXX核心优势，中原认为构筑核心优势，中原认为构筑XXXX崖州湾项目区隔竞崖州湾项目区隔竞争力的关键点在于打通本地块与三沙之间的海陆空物流通道，优先发展邮轮争力的关键点在于打通本地块与三沙之间的海陆空物流通道，优先发展邮轮旅游、低空旅游就是开辟物流通道的突破口旅游、低空旅游就是开辟物流通道的突破口XX三亚崖州湾项目定位 陆海矛盾，三沙发展经济需要实体平台及陆地后天服务支持 三沙战略飞地，南海开发先试先行区 基础设施瓶颈，尤其是与海南本岛的交通物流联系 海陆空综合物流优势，商

19、业航空及通用航空走在全国前列 旅游先行，邮轮、低空旅游等三沙特色旅游最先开放 XX在豪华邮轮旅游及低空旅游领域处于国内最前沿项目核心竞争力项目突破口 建立起连接三沙与海南本岛的人流、物流综合通道 本项目定位为三沙海南岛建立沟沟通的交通物流基地 开通“海娜号”与三沙的邮轮航班，参与三沙旅游 建立三沙直升机/水上飞机机队，拓展低空旅游政策赋予先试先行page of this report | 10 Copyright Centaline Consulting, 2013本本项目的基本逻辑在于通过打通与三沙之间的物流通道，以物流为核心迅速项目的基本逻辑在于通过打通与三沙之间的物流通道，以物流为核心迅

20、速聚集起与三沙相关的人流、物流、信息流、资金流，成为三沙战略飞地，再聚集起与三沙相关的人流、物流、信息流、资金流，成为三沙战略飞地，再借助三沙争取政策优惠，发展新兴海洋产业，借助三沙争取政策优惠，发展新兴海洋产业，XXXX、三沙、三亚三者共赢、三沙、三亚三者共赢海空物流体系资金流资金流信息流信息流物流物流人流人流产业产业流流打造三沙飞地，发展海洋产业！打造三沙飞地，发展海洋产业！陆海统筹，蓝绿并进！陆海统筹，蓝绿并进！XX物流参与三沙建设的内外部意愿中国南海中国南海研究院院研究院院长吴士存长吴士存三三沙沙XX旅游投资旅游投资有限公司有限公司法人代表法人代表田淼田淼 目前当务之急是要快速改善三沙

21、市的交通运输条件。海南是航空大省，依托海依托海南自己的航空公司南自己的航空公司XXXX，把正常的把正常的空中航线空中航线开通开通。 此外，开通海上定期航班、定期货轮，配套高速的气垫船，把永兴岛和海南本岛之间的立体交通体系建立起来，这样就可以增加人流和物流。 XXXX有意有意参与三沙市航空及交通运输业参与三沙市航空及交通运输业发展发展，积极促进旅游相关配套设施建设，打造具有XX特色的航空旅游服务产业，为三沙旅游业发展做出积极贡献。page of this report | 11 Copyright Centaline Consulting, 2013中国中国崖州湾崖州湾page of this

22、report | 12 Copyright Centaline Consulting, 2013项目发展模式定位：引入项目发展模式定位：引入三沙三沙概念概念Step1.Step1.产业契机产业契机 ，即即南海开发南海开发的陆上服的陆上服务务基地基地。凭借凭借三沙争取国家政策三沙争取国家政策赋予赋予 Step2.Step2.产业找魂产业找魂 的的创新土地开发创新土地开发模式模式 。再以先试先行的国家政策进行新兴海洋产业开发。再以先试先行的国家政策进行新兴海洋产业开发Step3.Step3.产业落地产业落地 南海战略支点，海洋经济典范：南海战略支点，海洋经济典范：三沙战略三沙战略飞地飞地南海南海开发先试先行开发先试先行区区中国南海战略开发服务基地中国南海战略开发服务基地之于三