湖北关于成立预涂板公司可行性研究报告（参考范文）

1、泓域咨询 /湖北关于成立预涂板公司可行性研究报告湖北关于成立预涂板公司可行性研究报告xxx（集团）有限公司报告说明预涂工艺与喷涂工艺相比，家电外观复合板通过辊涂工艺完成复合膜或有机涂料的涂覆后，家电生产商可以将其直接加工成型做成各种部件或产品，对于家电制造厂而言省去了喷涂环节的工作，节省了投资和材料及半成品仓储运输费用。目前使用预涂装工艺的处理速度比喷涂线要快10倍以上，节能1/6-1/5，可降低下游家电厂商的生产成本5-10个点。xxx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资240.00万元，占xxx（集团）有限公司30%股份；xx投资管理公司

2、出资560万元，占xxx（集团）有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资12841.26万元，其中：建设投资10884.05万元，占项目总投资的84.76%；建设期利息125.44万元，占项目总投资的0.98%；流动资金1831.77万元，占项目总投资的14.26%。项目正常运营每年营业收入22800.00万元，综合总成本费用19619.68万元，净利润2315.89万元，财务内部收益率12.48%，财务净现值1418.41万元，全部投资回收期6.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含

3、量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 背景、必要性分析16一、 行业发展的

4、有利和不利因素16二、 中国家电外观复合材料行业发展概况18三、 全球家电外观复合材料行业发展趋势19第三章 市场分析23一、 家电外观复合材料行业发展概况23二、 中国家电外观复合材料行业展望23三、 细分领域市场概况27第四章 公司筹建方案31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 公司组建方式32四、 公司管理体制32五、 部门职责及权限33六、 核心人员介绍37七、 财务会计制度38第五章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施56第七章 风险风险及应对措施59

5、一、 项目风险分析59二、 公司竞争劣势64第八章 项目选址方案65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价74第九章 环境影响分析75一、 环境保护综述75二、 建设期大气环境影响分析75三、 建设期水环境影响分析76四、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析77六、 营运期环境影响78七、 环境影响综合评价79第十章 经济效益分析80一、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表81固定资产折旧费估算表82无形资产和其他资产摊销估算表

6、83利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87三、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89第十一章 建设进度分析91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十二章 项目投资分析93一、 编制说明93二、 建设投资93建筑工程投资一览表94主要设备购置一览表95建设投资估算表96三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 总结评价说明103第十四章 附表附录104

7、主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本800万元三、 注册地址湖北xxx四、 主

8、要经营范围经营范围：从事预涂板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型

9、发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5511.974409.584133.98负债总额2094.661675.731570.99股东权益合计3417.312733.852562.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12237.1

10、99789.759177.89营业利润2709.862167.892032.39利润总额2488.491990.791866.37净利润1866.371455.771343.79归属于母公司所有者的净利润1866.371455.771343.79（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公

11、司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5511.974409.584133.98负债总额2094.661675.731570.99股东权益合计3417.312733.852562.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年

12、度2018年度营业收入12237.199789.759177.89营业利润2709.862167.892032.39利润总额2488.491990.791866.37净利润1866.371455.771343.79归属于母公司所有者的净利润1866.371455.771343.79六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立预涂板公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由从规模效应的角度看，对于同一个家电品牌厂商或者其代工厂商，占据其家电外观复合材料总采购金额比例靠前的家电外观板制造商，由于存在规模生产效应，其单位成本较低，议价能力也较强，因此利润水平也较高。综合判断

13、，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约31.00亩。项目拟定建设区域地理位置

14、优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx万平方米预涂板的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积38096.19，其中：生产工程25258.04，仓储工程6827.72，行政办公及生活服务设施3616.36，公共工程2394.07。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资12841.26万元，其中：建设投资10884.05万元，占项目总投资的84.76%；建设期利息125.44万元，占项目总投资的0.98%；流动资金1831.77万元，占项目总投资的14.26%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：22

15、800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：19619.68万元。3、净利润（NP）：2315.89万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.69年。5、财务内部收益率：12.48%。6、财务净现值：1418.41万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行业

16、发展的有利和不利因素1、行业发展的有利因素（1）国家产业政策的支持国家发改委和工信部于2009年联合发布的装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2009-2011），将“高性能、低成本钢铁材料”、“新型建筑节能材料”、“金属基复合材料”、“表面涂、镀层材料”等新型材料列为优先发展的高技术产业化领域。国务院于2015年发布的中国制造2025提出以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点。工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部于2016年联合印发新材料产业发展指南，提出到2020年，新材料产业规模化、集聚化发展态势基本形成，突破金属材料、复

17、合材料、先进半导体材料等领域技术装备制约，建成较为完善的新材料标准体系，形成具有一批有国际影响力的新材料企业。（2）符合环保及行业发展方向相对于传统磷化喷粉工艺，家电用复合材料的优点明显。比传统磷化喷粉工艺喷粉前需进行磷酸盐处理，产生含磷污水，喷涂过程中会形成20%-30%的粉末浪费及挥发，形成环境污染。家电复合材料使用环保涂料和水性漆，辊涂工艺使得涂料不会扩散到空气中，整个过程更加环保。专业材料制造商通过辊涂工艺完成复合膜或有机涂料的涂覆，家电生产商可以将其直接加工成型做成各种部件或产品，对于家电制造厂而言省去了喷涂环节的工作，节省了投资和运转费用。目前使用预涂装工艺的处理速度比喷涂线要快1

18、0倍以上，节能1/6-1/5，可降低下游家电厂商的生产成本5%-10%。（3）行业集中度高，议价能力强目前国内家电金属外观复合材料行业市场集中度较高，根据调查显示，在应用预涂装工艺的家电复合材料细分市场，前五家企业的市场份额预计超过70%，行业集中度高意味着对下游议价能力强，更有利于将原材料成本涨价更传导至下游企业。2、行业发展的不利因素（1）受贸易政策波动影响中国彩涂板行业近年来相继收到印度、巴基斯坦和欧盟等国家和地区的反倾销裁定，部分出口企业被征收高额的反倾销税，越南、乌克兰等国家也在陆续发起反倾销调查，彩涂板企业的出口贸易受冲击，出口额持续下降。作为彩涂板子行业的家电金属复合材料行业，其

19、出口业务也容易受贸易政策波动影响。（2）受下游行业景气波动影响家电金属外观复合材料的下游客户是家电制造商，家电行业容易宏观经济影响，下游行业的景气度将直接影响到家电金属外观复合材料行业的发展。二、 中国家电外观复合材料行业发展概况自武钢1987年从英国戴维公司引进年产6.4万吨预涂板生产线和宝钢1988年9月从美国维恩（WEAN）公司引进年产22.7万吨预涂板生产线后，国内就一直没有较大规模的相应投资建设。在1995年后，中国国内彩色涂层钢板的需求快速上升，带动了国内民企大量投资彩涂生产线以及韩国和台湾彩涂钢板的大量进口。珠海拾比佰在当年引进了国内第一条实现市场化、规模化生产的覆膜板卷料生产线

20、，主要针对家电用板的生产，开启了国内家电用“装饰、功能型”金属外观复合材料批量化生产的序幕。2000年左右，随着国内对家电外观复合材料需求量的扩展，一大批生产线相继投产，国内家电外观复合材料行业进入了高速增长期。整体上看，受益于国家产业结构升级和战略新兴产业的建设，国内彩涂板市场需求呈现上升趋势。我国彩涂板的下游需求主要以建筑行业的需求为主，其占比在85%以上，同时，在家电业、汽车业和其他新兴领域的应用呈逐步上升趋势。随着下游客户对彩涂板各方面性能要求的不断提高，具有节能性、环保性、高洁净性、高耐热性、高抗腐蚀性、抗静电性等特殊性能的功能型彩涂板的需求量将会持续攀升。国内从事家电外观复合材料生

21、产的企业主要集中在沿海发达地区，目前已形成长三角、珠三角和环渤海地区三个产业集群地带。国内家电外观复合材料的生产企业数量众多，但多数企业规模偏小，产品价格的市场化程度较高，单个企业对价格的影响能力有限，价格走势具有一定波动性。三、 全球家电外观复合材料行业发展趋势1、趋势一：“装饰、功能型”金属复合材料占比不断提高按照性能和应用领域的不同，金属外观复合材料可分为“防护型”和“装饰、功能型”两大类。（1）防护型金属外观复合材料最早应用于建筑业，作为传统建筑材料的一种替代品，广泛运用于新型建筑墙体材料的生产，这也是防护型产品最主要的市场。这种“防护为主、兼顾装饰效果”的金属外观复合材料，面对的是室

22、外建筑或厂房的墙壁和屋顶，板材形状和色彩相对简单，室外日晒雨淋的苛刻环境和建筑业长盛不衰对板材的巨大需求形成了该类产品的以下特点：防腐要求高；色彩和规格单一，几种颜色、宽度和厚度规格即能满足市场需要；成品表面的无瑕疵控制要求高，因此生产线速度快、产能大；产品技术含量、利润率低，同质化严重，价格竞争激烈。（2）装饰、功能型“装饰、功能型”是指用一定类型的基板与特定的高分子涂层复合而成的具有外观装饰效果或者特定功能的金属外观复合材料。这一产品以家用电器、交通物流及医疗卫生等领域为主要应用市场。“装饰、功能型”产品有以下特点：高装饰性：每块产品表面都要在加工成型过程中接受逐块检查，达到无瑕疵的程度，

23、同时色彩和外形需要不断更新以满足市场需求的变化；功能要求严苛：高加工性能；优良的抗划伤性；精确的“取材率”：确保产品展开尺寸能以极小的裁剪就能满足下游客户生产的需求，从而降低成本；以及耐高温、导电、隔热、防静电、防尘、抗菌无毒等其他特殊功能需求。根据美国卷材涂料协会（NCCA）和欧洲卷材涂料协会（ECCA）等机构公布的行业数据，“装饰、功能型”金属复合材料有着明显的增长趋势，其在整个金属外观复合材料中的占比不断提高。2、趋势二：全球家电金属复合材料主要市场转移至亚洲20世纪80年代中期，我国家电行业生产及销售经历了一次发展高峰，工业产值高速增长。到90年代中期，主要家电产品产量，如电冰箱、洗衣

24、机产量等已步入世界前列。进入21世纪，我国国民经济与世界经济迎来新一轮增长周期，我国家电制造业继续快速稳步发展，并实现了全球家电产业重心的转移，成为全球最大的家电制造基地。电冰箱、洗衣机、空调、微波炉等主要产品产量连续多年位居世界第一。我国白色家电产能占全球产能的比例在60%-70%。其中，空调器、微波炉和制冷压缩机产量占全球80，冰箱和洗衣机产量超过全球50%，小家电产量占全球80，家电产品出口额占全球出口市场的37%。家电外观复合材料行业也随着下游家电行业产业重心的转移，形成了以韩国、中国、日本为核心的全球生产基地。根据专业调研机构QYResearch的调研报告显示，2019年全球家电彩涂

25、板产量约为2,570.1千吨，按国家或地区排名来看，中国地区的产量占比最高，产量达到1，654.7千吨，全球占比64.38%。其次是韩国，产量达到410.4千吨，全球占比为15.97%；排名居第三位的是日本，产量达到208千吨，全球占比为8.09%。中国国内从事家电外观复合材料生产的企业主要集中在沿海发达地区，目前已形成长三角、珠三角和环渤海地区三个产业集群地带。知名企业代表包括青岛河钢、立霸股份、禾盛新材、珠海拾比佰等。韩国在家电彩涂板行业的优势主要在于其背靠三星、LG等本土家电巨头，国内主要的制造企业东国制钢公司、KG东部制钢公司、浦项钢板公司等研发实力较强，主要以高端彩涂板为主。日本国内

26、知名彩涂板制造商包括日本钢铁工程控股（JFESteel）、日本新日铁与住友金属集团公司（NSSMCGroup）等。第三章 市场分析一、 家电外观复合材料行业发展概况复合材料是有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过复合效应组合而成的新材料，各种材料在性能上相互取长补短，产生协同效应，既保留原组成材料的重要特色，又通过复合效应获得新的特性，进而使复合材料的综合性能优于原组成材料以满足各种不同的要求。按组成材料的不同，复合材料可分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。家电用外观复合材料是一种新型复合材料，由高分子材料和金属基板经复合加工后形成。从材料构成及其生产

27、工艺看，属于新材料领域中的功能性复合材料。该类复合材料兼有高分子聚合物与金属基板两者的优点，既有高分子聚合物的良好着色性、成型性、耐蚀性、装饰性，又有金属基板的高强度和易加工性，能很容易地进行冲裁、弯曲、深冲加工，能更好的实现家电外壳的色彩、造型和质量要求，满足不断升级的家电消费需求。二、 中国家电外观复合材料行业展望传统家电产品外壳基本上都使用的是静电喷涂技术，即先把钢板成型再进行喷涂，生产过程存在环境污染问题，随着愈加严格环保政策的规范实施，复合材料替代喷涂材料成为行业的必然趋势。1、家电外观复合材料替代传统喷涂工艺是必然趋势家电外观复合材料采用预涂工艺，是传统喷涂工艺的替代品。替代空间从

28、大家电到小家电，包括面包机、烤箱面板等。当前冰洗产品是复合材料应用最多的产品。此外，电视背板也呈现钢板及金属复合板替代塑料板的趋势。（1）预涂比喷涂更环保节能预涂工艺与传统喷涂工艺相比，更加绿色环保，喷涂工艺在喷涂中会形成20%-30%的油漆损失，形成环境污染，复合材料在生产过程中无涂料挥发，还能够节约能源1/6-1/5。2006年7月1日，欧盟正式实施关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（简称RoHS），家电产品被要求严格的绿色环保标准，也推动了欧洲家电复合材料的普及。在中国，家电企业扩产项目都需要通过环保标准的评估，由于环保标准的限制当前家电新增产能都不再采用喷涂工艺。（2）预涂工

29、艺装配更加高效降本预涂工艺与喷涂工艺相比，家电外观复合板通过辊涂工艺完成复合膜或有机涂料的涂覆后，家电生产商可以将其直接加工成型做成各种部件或产品，对于家电制造厂而言省去了喷涂环节的工作，节省了投资和材料及半成品仓储运输费用。目前使用预涂装工艺的处理速度比喷涂线要快10倍以上，节能1/6-1/5，可降低下游家电厂商的生产成本5-10个点。（3）预涂工艺可实现外观更丰富，符合家电消费升级趋势随着家电产品的普及，城镇市场也兴起家电消费升级，如高端冰箱以及滚筒洗衣机占比的提升。喷涂工艺制成的家电外壳颜色单调，表面处理质量控制不方便，涂层膜厚不均匀，容易产生棱边角等缺陷，无法适应高端家电的需求。消费者

30、对家电的需求已经不再停留在功能需求，还希望家电成为居室内的一种装饰品，体现个人的品味。高端家电必须采用复合材料才能满足消费者的审美要求。因此，预涂工艺与比喷涂工艺更加符合家电消费升级趋势。与国外相比，我国家电金属外观复合材料在国内市场起步较晚，目前家电行业仍有大量的外观部件生产仍采用传统的喷涂工艺。据统计，家电用功能型有机涂层板等复合材料只占了外观用材消费量的20%-30%左右，远低于发达国家70%-80%，仍有相当大的替代空间。2、彩涂板低端产品市场饱和，中高端市场空间广阔据我的钢铁网统计，目前国内彩涂板行业总体产能为5,350万吨，其中，低端彩涂板占国内整体产能40%，吨钢净利润整体0-5

31、0元/吨，勉强维持经营，使用量在近两年被整体压缩；中等彩涂板占国内整体产能约45%，吨钢净利润整体50-200元/吨，利润空间尚可，高端彩涂板占国内整体产能15%，吨钢净利润整体100-500元/吨，利润空间较好。2017年至2019年期间，整个彩涂行业增加13条生产线，分别分布在华中、华北、东北地区，合计新增产能240万吨，新增产能以高端建筑、家电板材发展定位为主。随着中国经济的快速发展以及在加入WTO后国际贸易额的不断增加，中国与其他国家贸易摩擦不断升级，中国钢铁行业成为反倾销的重灾区，近两年反倾销案不下20起，彩涂板行业也受牵连，接二连三被欧盟、俄罗斯、越南等地区和国家发起反倾销裁定和调

32、查。2016年彩涂板全行业出口总额达到757万吨最高值之后，连续两年下降。据统计，我国彩涂板出口主要流向韩国、东南亚、俄罗斯和欧盟等国家和地区，出口依存度高达55%。低端彩涂板在国内市场已经饱和，出口是主要的出路，反倾销进一步挤压了低端产品的生存空间。家电外观复合材料是彩涂板行业的细分行业，也称为家电彩涂板，市场定位属于中高端。家电彩涂板之所以是一种高档彩色钢板，主要原因在于其有严格的外观质量要求，对色差、表面平整度等要素尤为严格，乃至对基板、涂料、彩膜等原材料以及生产设备、工艺技术都有特殊要求。此外，家电彩板在满足外观装饰效果的同时，还必须保证满足严格加工成型要求和家电产品的特殊使用要求，如

33、冰箱产品的耐污染性和发泡亲和性，洗衣机外壳的耐洗涤性、耐腐蚀性能，面包机、微波炉、烤箱外壳的耐热性，综合下来，其造价成本较一般彩涂板要高。由中国家用电器研究院指导、全国家用电器工业信息中心编制的2019年中国家电行业年度报告指出，市场均价10,000元以上的彩电和冰箱、12,000元以上的柜式空调、6,000元以上的洗衣机、6,000元以上的油烟机、2000元以上的吹风机，市场零售额份额进一步扩大。高端产品价格份额不断增长，反映了消费者对高品质家电需求的增长。针对不断增长的高端家电消费需求，家电企业需要加快家电产品的更新换代，在外观、设计、工艺、材料、功能、适用性等多方面做到品质的整体提升。位

34、于产业上游的家电外观复合材料制造商也面临机会与挑战，机会在于高端产品市场空间广阔，利润也更高，挑战在于高端家电外观产品需要对应较强的研发创新能力。三、 细分领域市场概况1、家电外观复合材料行业增长较快据奥维云网统计，中国家电市场在2013年以前在市场普及性需求完美释放以及政府的政策刺激下经历了快速的增长。在2004年至2013年的十年期间，中国家电市场零售额规模增长了95%，保持了7.7%的年均复合增长率。据市场调查机构中康怡统计，2017年家电行业突破8,000亿元销售额后，2018年达到峰值9,280亿元，2019年受中美贸易战等因素影响，全行业销售额下降3.88%。说明随着市场环境的变化

35、，行业逐渐进入调整周期，家电行业全品类持续高增长时代已经成为过去，总体进入平稳增长阶段。虽然家电进入了较为平稳的增长周期，但家电外观复合材料的迭代更替却一直在持续，且增速较快。据了解，目前家电用复合材料主要用于电冰箱和洗衣机的面板、部分热水器以及高档建筑门板，随着技术和工艺的进步、消费结构升级、对节能环保的重视等，家电用复合材料的使用率在未来也将实现稳步提升。相对于传统磷化喷粉工艺，家电用复合材料的优点明显。2、家电外观复合材料行业集中度高，形成错位竞争的格局在全球的家电用复合材料行业中，日本和韩国的专业材料厂商仍然处于主流供应商的地位。随着以中国为代表的新兴市场消费能力提升，家电制造产业向新

36、兴市场集中和转移，国内的家电用复合材料厂商开始逐渐发展。目前国内家电用复合材料行业市场集中度较高，据调查显示，在应用预涂装工艺的家电复合材料细分市场，前五家企业的市场份额预计超过70%，主要企业包括青岛河钢、立霸股份、禾盛新材、珠海拾比佰、苏州新颖等。（1）规模较大的全国性专业复合材料生产商例如河钢新材、立霸股份、禾盛新材、拾比佰、苏州新颖等，专注于家电复合材料及相关衍生应用领域的研发和生产，拥有较强的技术实力，覆盖国内外知名家电厂商客户和各类家电产品用途，能够稳定地为客户提供VCM/PCM系列产品，持续引领着行业发展方向。（2）宝钢、武钢、鞍钢等历史悠久的大型钢企规模庞大、下游产品品种众多，

37、家电复合材料业务只是其整个生产体系内的一个品种，主要是为完善业务种类，直接满足下游终端客户的需求。（3）区域性的复合材料提供商产能相对较小，由于技术、资金等各方面的限制，主要面向某一区域的客户或某些特定家电产品种类供应，供货的稳定性和新产品、新技术的持续开发能力都存在一定欠缺。国内家电用复合材料行业总体处于完全市场化竞争的状态。由于家电企业生产数量巨大，因此对于外壳用材供应商的选择普遍会比较谨慎，在形成稳定供货关系后一般不会轻易更换。因此，主要的家电复合材料企业都有各自“核心客户”，专注于服务若干个主要客户，同时兼顾其他客户，即处于错位竞争状态。3、家电以外的行业应用前景广泛家电金属外观复合材

38、料在家电以外的行业应用也很广泛，未来复合材料将在更多领域逐渐普及。VCM系列产品未来可以扩展到空调、电梯、游轮、高铁内饰等领域；PCM系列产品未来可以拓展到文化教育、建筑墙体等领域。可以说，在家电以外的更多领域的发展和普及将促使复合材料行业继续快速增长。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济

39、效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、预涂板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内

40、部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资240.00万元，占xxx（集团）有限公司30%股份；xx投资管理公司出资560万元，占xxx（集团）有限公司70%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服

41、务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要

42、的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工

43、作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计

44、报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领

45、导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物

46、资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2

47、003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、熊xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、钟xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有

48、限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、邹xx，1957年出生，大专

49、学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、姚xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法

50、规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，

51、按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1

52、）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司

53、聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记

54、日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、

55、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监

56、事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务