氮肥企业搬迁需关注的重点问题

1、氮肥企业搬迁改造氮肥企业搬迁改造 需关注的重点问题需关注的重点问题 李志坚，院长助理 石油和化学工业规划院 2016 年 2 月 1 日 NPCPI 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题提纲 1 搬迁后的产品路线2 园区化和安全环保3 搬迁典型案例4 规划院提供的服务5 NPCPI 搬迁后仍以合成氨尿素为主业 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 v 尿素产品的刚性需求 根据“十三五”规划的研究成果，预计2020年，尿素农业用量将维持现有规 模4380万吨，工业用量保持3.7%的增速，达到1860万吨，出口约10002000 万吨。尿素总量保持1%的增

2、速，到2020年尿素产能将达8600万吨，其中新 增1100万吨，进一步淘汰落后产能700万吨。尿素刚性需求仍将维持。 v 技术、市场和人才优势 化肥企业长期积累的人才、技术、销售、管理体系，行业外企业短期内很 难建立这个体系，具备相对的竞争优势。 v 具有投资吸引力 通过化工分行业和分企业盈利水平的研究发现：化肥行业的效益比 较稳定，技术和管理水平高的企业，毛利率可以达到2530%的水平， 与高端化学品和精细化工品的毛利率相当，高于低油价下煤化工行 业的煤制烯烃、煤制油、煤制气、焦化、PVC等产业；但也有相当 多的企业原料费用和动力（电）费用高，盈利水平低甚至亏损。因 此氮肥行业先进产能的发

3、展空间仍然较大。 NPCPI 技术路线：以先进煤气化技术为核心 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 原料煤煤气化变换净化 空分 硫回收 锅炉动力 压缩 燃料煤 氨合成 （电） 吨氨消耗吨氨消耗合成氨成本合成氨成本原料及动力分项成本原料及动力分项成本尿素成本尿素成本 企业企业 原料煤原料煤燃料煤燃料煤电电可变可变制造制造原料煤原料煤燃料煤燃料煤电电可变可变制造制造 (kg)(kg)(kWh)(元元/t)(元元/t)元元/t元元/t元元/t(元元/t)(元元/t) 固固A A1047010721454170473353611471247 定定B B1171-12121542187582060

4、613461389 床床C C12095215121652187084620.875613111383 气气D D1468160310801115158764155820920 流流E E1510200520137316826048026011631185 床床F F1450-8801353157158044011131235 原料煤成本差原料煤成本差146146元元/ /t t氨氨 动力成本差动力成本差317317元元/ /t t氨氨 吨尿素可变成本差吨尿素可变成本差327327元元/ /t t 先进煤气化技术的竞争优势体 现在两个方面： u原料由无烟块煤改为价格较 低的烟煤 u动力由外购电

5、改为蒸汽驱动， 减少了外购电的成本 原料和动力结构调整原料和动力结构调整 NPCPI 产品竞争力分析 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 搬迁改造后是否有竞争力？石油和化学工业规划通过对行业的深入研究， 初步建立了氮肥行业供需曲线（Cash Cost Curve),通过对供应曲线中本企 业成本所在位置，可以初步判断企业的竞争力。 需求量 NPCPI 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题提纲 搬迁后的技术路线1 2 园区化和安全环保3 搬迁典型案例4 规划院提供的服务5 NPCPI 过去10年我国化工子行业的发展情况 石油和化学工业规划院石油和化学工业

6、规划院 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 200520102015* 3.1 化学矿采选业化学矿采选业 3.2 基础化学原料制造业基础化学原料制造业 3.3 化学肥料制造业化学肥料制造业 3.4 化学农药制造业化学农药制造业 3.5 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 3.6 合成材料制造业合成材料制造业 3.7 专用化学产品制造业专用化学产品制造业 3.8 橡胶制品业橡胶制品业 v过去十年我国化工行业总产值增长过去十年我国化工行业总产值增长 495%495%，年均增速，年均增速17.4

7、%17.4%，是，是GDPGDP增速的增速的 1.261.26倍倍 v主要行业的结构也发生较大变化，专主要行业的结构也发生较大变化，专 用化学品、基础原材料、精细化学品用化学品、基础原材料、精细化学品 增长较多增长较多 单位：亿元单位：亿元200520052010201020152015* *10 10年总增年总增 长长 化学石油工业合计化学石油工业合计33794 33794 87294 87294 130158 130158 385%385% 1 1 石油和天然气开采石油和天然气开采5625 5625 10122 10122 9340 9340 166%166% 2 2 石油加工业石油加工业

8、10515 10515 24252 24252 29346 29346 279%279% 3 3 化学工业化学工业17654 17654 52321 52321 87450 87450 495%495% 3.1 3.1 化学矿采选业化学矿采选业71 71 280 280 549 549 779%779% 3.2 3.2 基础化学原料制基础化学原料制 造业造业 4079 4079 12863 12863 24354 24354 597%597% 3.3 3.3 化学肥料制造业化学肥料制造业2442 2442 5778 5778 9392 9392 385%385% 3.4 3.4 化学农药制造业

9、化学农药制造业614 614 1644 1644 3067 3067 500%500% 3.5 3.5 涂料、油墨、颜涂料、油墨、颜 料及类似产品制造业料及类似产品制造业 1523 1523 3979 3979 6479 6479 425%425% 3.6 3.6 合成材料制造业合成材料制造业3277 3277 8348 8348 13120 13120 400%400% 3.7 3.7 专用化学产品制专用化学产品制 造业造业 3053 3053 13329 13329 20321 20321 666%666% 3.8 3.8 橡胶制品业橡胶制品业2197 2197 6105 6105 101

10、67 10167 463%463% 4 4 专用设备制造业专用设备制造业400 400 2102 2102 4022 4022 1007%1007% NPCPI 化工各子行业利润差距较大 高附加值行业：行业整体效益较好，大多数企业效益较好；高附加值行业：行业整体效益较好，大多数企业效益较好； 低附加值行业：行业整体效益较差，但先进企业效益较好。低附加值行业：行业整体效益较差，但先进企业效益较好。 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 利润率5% 高附加值 低附加值 -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40

11、.00% 橡胶鞋制造 钾肥制造 炸药及火工产品制造 环境污染处理专用药剂材料 染料制造 生物化学农药及微生物农药 橡胶板管带制造 有机肥料及微生物肥料制造 油墨及类似产品制造 橡胶零件制造 动物胶制造 化学原药制造 涂料制造 专项化学用品制造 化学试剂和助剂制造 林产化学产品制造 再生橡胶制造 日用及医用橡胶制品制造 轮胎制造 密封用填料及类似品制造 颜料制造 信息化学品制造 无机酸制造 合成橡胶制造 复混肥料制造 无机盐制造 无机碱制造 有机化学原料制造 初级形态塑料及合成树脂制造 磷肥制造 石油加工及石油制品制造 合成纤维单体制造 氮肥制造 2014年化工子行业销售利润率比较 NPCPI

12、我国重点化工产品的供需平衡 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 低低附加值的传统化工产品普遍产能过剩，而高附加值的附加值的传统化工产品普遍产能过剩，而高附加值的化工新材料和高端专用化工新材料和高端专用 化学品国内自给率化学品国内自给率长期长期偏低偏低。产品结构以低附加值为主。产品结构以低附加值为主，国内，国内化工产品化工产品供给存供给存 在结构性在结构性短缺短缺。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 乙二醇 高端聚烯烃塑料 工程塑料 对二甲苯 乙烯 电子化学品 石油基特种橡胶 功能性膜材料 钾肥 苯乙烯 双酚A 丙酮 丙烯 丙烯腈 高性能纤维 环

13、氧丙烷 己内酰胺 正丁醇 苯酚 异辛醇 甲醇 氟硅树脂 丁二烯 苯 苯酐 聚氨酯树脂 精对苯二甲酸 MDI 非石油基特种橡胶 醋酸乙烯 环氧乙烷 铬盐 涂料 黄磷 丙烯酸 冰醋酸 TDI 烧碱 其它高性能树脂 聚氯乙烯 纯碱 氰化物 磷肥 氮肥 染料 轮胎 农药（原药） 2014年我国化工产品自给率 新材料和高端专用化学品 中间原料 传统化工产品 NPCPI “十三五”分行业增长潜力 “十三五”期间，各产品消费增速预测如下图。化工新材料产品需求增速最高。 其次是有机原料和合成材料，年均增速高于5%，其中乙二醇、烯烃下游、聚碳酸 酯等产品增速均高于行业平均水平。传统化工增速最低，包括烧碱、PVC

14、、合成氨、 尿素等产品年均消费增速低于5%。 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 NPCPI 按产品链的发展规划 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 合成气 CO+H2 合成氨 甲醇 尿素 己内酰胺 三聚氰胺/蜜胺树指 硝铵 尿素硝铵溶液（UAN） 氢气 提氢 乙醇 醋酸/醋酐 环已酮/已内酰胺/苯胺 丙烯 聚乙烯 苯乙烯/聚苯乙烯/丁苯橡胶等 合成天然气 合成油品 环氧丙烷/丁辛醇/丙二醇/聚醚多元醇 聚氧醚（DMMn） 乙二醇 羰化加氢 加氢 MTP/MTO 羰基合成 对二甲苯 MTA 过氧化氢 乙烯 醋酸酯/醋酸纤维素等 精对苯二甲酸（PTA） 甲烷化 费托合成 苯酚丙酮/双

15、酚A/聚碳 丙烯腈等 聚酯 （气化岛） NPCPI 跨行业发展规划 新材料产业：将成为我国化工产业创新驱动的重要突破点 截至截至20132013年，我国化工新材料自给率仍然较低，高端聚烯烃塑料、年，我国化工新材料自给率仍然较低，高端聚烯烃塑料、 工程塑料、特种工程塑料、特种橡胶自给率橡胶自给率分别为分别为36%36%、46%46%和和63%63%。工程塑料当。工程塑料当 中，规模最大的聚碳酸酯、中，规模最大的聚碳酸酯、PMMAPMMA和聚酰胺塑料消费量分别为和聚酰胺塑料消费量分别为148148 万吨、万吨、6969万吨和万吨和5757万吨，自给率分别为万吨，自给率分别为21%21%、65%65

16、%和和49%49%。 “十三五十三五”期间，高端聚烯烃塑料、工程塑料、特种橡胶三大重点期间，高端聚烯烃塑料、工程塑料、特种橡胶三大重点 领域将取得进一步发展，带动化工新材料整体自给率由领域将取得进一步发展，带动化工新材料整体自给率由20132013年的大年的大 约约60%60%提高到提高到20202020年的年的80%80%以上。以上。 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 产品产品 2013年年2020年年 产量产量消费量消费量自给率自给率产量产量消费量消费量自给率自给率 高端聚烯烃塑料高端聚烯烃塑料28077736774111569 工程塑料工程塑料1703704643657476 特

17、种橡胶特种橡胶1903026344655780 聚氨酯树脂聚氨酯树脂63666396112896998 其它化工新材料其它化工新材料1151696827734082 合计合计13912280613061373782 我国化工新材料产业发展现状和趋势预测 （单位：万吨，%） NPCPI 跨行业发展规划 v 专用化学品：专用化学品：专用化学品是过去十年化工分行业中发展最快的领域，随专用化学品是过去十年化工分行业中发展最快的领域，随 着我国国民经济和化工领域的转型升级，专用化学品预计将是着我国国民经济和化工领域的转型升级，专用化学品预计将是“十三五十三五”发发 展重点之一。从国外发展经验看，化工企业

18、产业链的发展逐步向终端延伸，展重点之一。从国外发展经验看，化工企业产业链的发展逐步向终端延伸， 形成基础装置为龙头，专用化学品和材料为终端产品的产业结构。形成基础装置为龙头，专用化学品和材料为终端产品的产业结构。 电子化学品：新能源电池用材料和化学品，先进储能材料；特种电子化学品：新能源电池用材料和化学品，先进储能材料；特种 气体，高纯试剂，印刷电路、平板显示配套化学品等；气体，高纯试剂，印刷电路、平板显示配套化学品等； 新型多功能新型多功能/ /无卤阻燃剂、橡胶及其他高分子助剂；无卤阻燃剂、橡胶及其他高分子助剂； 高性能无机颜料（如氯化法钛白粉等）；高性能无机颜料（如氯化法钛白粉等）； 环保

19、和特种功能高档涂料；环保和特种功能高档涂料； 安全型高性能食品及饲料添加剂（如蛋氨酸等）；安全型高性能食品及饲料添加剂（如蛋氨酸等）； 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 专用化学品发展主要取决于研发和服务 NPCPI 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题提纲 搬迁后的技术路线1 搬迁后的产品路线2 3 搬迁典型案例4 规划院提供的服务5 NPCPI 工业和信息化部【2015】433号文 关于促进化工园区规范发展的指导意见 共8个部分，32条，其中重点内容： v科学规划布局：按照国家有关规定设立隔离带，原则上远离人口密集区，与周边居民区保持足 够的安

20、全、卫生防护距离。科学制定园区发展总体规划。规划应当委托具有石化化工行业咨询 资质的单位编制。编制产业规划，将产业规划向社会公布，实施跟踪评估和监督管理。 v加强项目管理：开展入园项目评估。建立入园项目评估制度，对入园项目的土地利用率、工艺 先进性、安全风险、污染控制、能源消耗、资源利用、经济效益等进行综合评估。建立产业升 级与退出机制。积极承接退城入园及产业转移项目。鼓励当地政府将搬迁企业的环境容量进行 等量或减量转移。控制投资强度。到2020年，省级以上园区的土地投资强度不低于20亿元/平 方公里。 v严格安全管理：严控安全风险。严控安全风险。已建成投用的园区每5年开展一次园区整体性安全风

21、险评价。 设置安全管理机构。设置安全管理机构。提升应急救援能力。提升应急救援能力。到2020年，80%的省级以上园区建成应急救援指挥中 心。实施封闭管理实施封闭管理。防范危化品运输风险。保障消防安全。建立安全培训制度。保障员工职业防范危化品运输风险。保障消防安全。建立安全培训制度。保障员工职业 健康。健康。 v强化绿色发展：开展环境影响评价。开展园区规划环境影响评价以及园区内项目环境影响评价。 加强环境监测。 强化“三废”防治。加强环境应急预案管理和风险预警。实施节能技术改造。 v推进两化深度融合 v完善配套服务 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 氮肥企业必须进入化工园区 NPCPI

22、国外的典型化工园区案例-比利时安特卫普 优越的地理位置优越的地理位置 地处公路、铁路、水路网络相交处，是地处公路、铁路、水路网络相交处，是 无与伦比的货物储存与分配中心。无与伦比的货物储存与分配中心。 产业上下游一体化产业上下游一体化 v拥有拥有4 4家炼油厂，生产能力为家炼油厂，生产能力为40004000万吨万吨/ /年，年， 4 4套乙烯装置，合计产能为套乙烯装置，合计产能为246246万吨万吨/ /年。可年。可 为下游石化产业深加工和产品链延伸提供基为下游石化产业深加工和产品链延伸提供基 础原料。础原料。 港口条件好港口条件好 v世界级大港，也是欧洲第二大港。世界级大港，也是欧洲第二大港

23、。 v货物能当天进入德国、荷兰和瑞士的工业区。货物能当天进入德国、荷兰和瑞士的工业区。 一体化程度高一体化程度高 v所有服务供应商都做到了一体化并互相合作。所有服务供应商都做到了一体化并互相合作。 管道运输占了整个港区工业运输量的管道运输占了整个港区工业运输量的50%50%以以 上。上。 物流顺畅物流顺畅 v高质量的独立的罐式仓储而闻名。几乎所有高质量的独立的罐式仓储而闻名。几乎所有 液体、气体产品都可以在该港进行仓储或装液体、气体产品都可以在该港进行仓储或装 卸。卸。 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 NPCPI 1 7 巴斯夫安特卫普生产基地巴斯夫安特卫普生产基地 BASFBASF

24、集团第二大生产基地，始建于集团第二大生产基地，始建于19641964年年1212月，占地面积月，占地面积5.985.98平方公里（尚有平方公里（尚有30%30%未利用土地），有未利用土地），有5454套石化生产装置，基套石化生产装置，基 地员工有地员工有50005000人（其中人（其中BASFBASF员工员工35003500人、其他公司人、其他公司15001500人），基地销售收入约为人），基地销售收入约为5050亿欧元。生产的主要产品包括乙烯亿欧元。生产的主要产品包括乙烯108108万万 吨吨/ /年，丙烯年，丙烯6565万吨万吨/ /年，纯苯年，纯苯2828万吨万吨/ /年，环氧乙烷年，环

25、氧乙烷5050万吨万吨/ /年，丙烯酸年，丙烯酸3232万吨万吨/ /年。下游延伸的产品还包括丙烯酸酯、高吸年。下游延伸的产品还包括丙烯酸酯、高吸 水性树脂、丙烯腈、氧化法环氧丙烷、硝基苯、苯胺、氯碱、合成氨、水性树脂、丙烯腈、氧化法环氧丙烷、硝基苯、苯胺、氯碱、合成氨、MDIMDI、己内酰胺、苯乙烯和化肥等产品。、己内酰胺、苯乙烯和化肥等产品。 基地没有炼油，乙烯生产所需石脑油外购，大多为基地没有炼油，乙烯生产所需石脑油外购，大多为BASFBASF公司拥有自主知识产权。公司拥有自主知识产权。 NPCPI 石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院 氮肥企业搬迁改造需关注的重点问题提纲 搬迁后的技术路线1 搬迁后的产品路线2 园区化和安全环保3 搬迁典型案例搬迁典型案例4 规划院提供的服务5 NPCPI 几个典型的氮肥企业搬迁规划案例 （规划院业绩） 企业名称企业名称搬迁地点搬迁地点原产业原产业搬迁后产业搬迁后产业 阳煤太化集团太原市区清徐太化新材 料园区 化肥、氯碱煤气化为龙头的尼龙产 业链 天津碱厂天津滨海新区滨海化工 区 合成氨、纯碱煤气化、合成