民营企业进军石化行业的现状与策略研究

1、民营企业进军石化行业的现状与策略分析吴有君中国石化上海石油化工股份有限公司，200540）摘要：进入 21世纪，民营企业进军石化行业的步伐明显加快，在产业链中不断地向上游延伸。民营企业在聚酯和合成纤维领域已渐渐成为主力军，并正大规模地向精对苯二甲酸领域延伸。不仅如 此，民营企业还在向乙烯、炼油、原油生产以及油品销售领域拓展，使国有石化企业面临严峻 的竞争形势。民营企业具有快速灵活的决策机制、成本低廉的优势，也有人才、资金、管理、 公用资源等方面的劣势。面对民营企业的竞争，国有石化企业应认真应对。关键词： 民营企业 石化 进军 现状 策略进入 21世纪，随着经济全球化进程的日益加快，中国经济持续

2、高速发展，特别是由于 中国改革开放的不断深化，使中国的投资环境逐步改善，以及中国成功加入世界贸易组织 WTO ），使中国由全球潜在的大市场逐步变为现实的大市场，成为世界上最具吸引力的 投资地区之一。跨国公司利用其强大的竞争优势全面进军中国市场，对以中石油、中石化 、中海油为代表的中国国有控股石油石化公司 以下简称 “国有石化企业 ”）构成了很强的竞 争压力，这已为众多石化业人士所重视，并已有很多研究。但现在，另一股更为迅猛的投 资热潮正涌向石化行业，那就是中国本土的民营企业正在向石化行业发展，在某些领域内 发展速度之快，远远超过了国有石化企业，也超过了跨国石油石化公司。民营企业进军石 化，正在

3、悄悄地改变着长期以来国有石化大公司一统天下的格局。不久的将来，中国石化 市场将会出现国有石化企业、跨国石油石化公司和民营企业三足鼎立的局面。民营企业由 于其体制灵活，又十分熟悉中国市场，其对国有石化企业的冲击力也许会大于跨国石油石 化公司。因此，全面把握民营企业的投资动向，深入分析其优劣势和市场策略，对于把握 中国石化业的发展方向，国有石化企业如借鉴其发展策略，并作出更好的应对，均具有十 分重要的现实意义。1 民营企业进军石化行业的现状民营企业进军石化其实由来已久，但开始时一般都处于石化产业的下游，如化纤、纺 织等，而且企业初创时往往处在初级阶段，投资少，规模小，技术含量低，设备落后，大 多是

4、企业主到处找关系、托门路向国有石化企业寻求原料。因此，虽然数量众多，但此时 的竞争力还很弱，与国有石化企业也只是上下游的关系，并不构成威胁。但随着形势发展 ，这些小企业中的佼佼者逐步积累了资金，投资领域逐渐向上游转移，如在化纤业，逐步 由纺织向聚酯（PET、精对苯二甲酸（PTA生产进发，投资规模不断扩大，技术档次也迅速 提高，已经与国有石化企业构成了竞争局面。总体来看，现在的民营企业向石化行业进军 主要有以下特点。1.1 民营企业成为化纤生产的主力军聚酯及其纤维是目前石化行业中民营企业发展得最快的领域，大有民营企业独占鳌头 之势。在目前我国主要的化纤品种聚酯的发展中，民营企业掀起了猛烈的“聚酯

5、风暴 ”。所谓聚酯风暴是指：近年来，我国民营企业经济最发达的浙江、江苏两省的民营企业以不可抵挡的速度，群起向聚酯领域大规模扩张，一举超过国有企业，成为国内聚酯业的主体。从2001年开始，浙江、江苏的民营纺织化纤企业纷纷上马聚酯工程，浙江的纵横集团 、赐富集团、浙江化联、远东集团、荣盛化纤、桐昆集团、龙达集团、振邦集团、超通集 团、杭州道远化纤集团，江苏的吴江化纤织造厂、盛虹集团、鹰翔集团等纷纷投巨资上马 聚酯工程。表1为我国今后几年计划新建的部分聚酯工程，从其中可以看出，民营企业占的 比例非常高。表1部分计划新建的PET装置kt/a公司地点生产能力进度振邦化纤有限公司浙江慈溪1502003年5

6、月投产仪征化纤江苏仪征1502002年12月底开始兴建浙江联达化纤有限公司浙江省1802004年完工投产Premiere特种树脂公司福建厦门1802004年兴建吴江化纤纺织厂江苏吴江3502004年4月兴建兴业聚酯股份有限公司海南海口1602002年立项南亚塑料公司江苏昆山1002004年底投产合计1 270不仅如此，民营企业还向上游产业链扩张，又掀起一股投资PTA的热潮。全国第一个建设PTA装置的民营企业是浙江华联三鑫石化有限公司，由浙江绍兴的展望控股集团、加 佰利控股股份有限公司以及深圳华联三家共同发起。其于2000年3月开始向原国家计委申报450 kt/a的PTA工程，2002年下半年获

7、得批准立项。工程在建设时生产能力由申报时的450kt/a提高到600kt/a,并拟再用35年时间建设二、三期工程，使PTA生产能力达到2000kt/a的规模，年销售收入计划超过100亿元人民币。华联三鑫的动作，激发了其他民营企业上马PTA的欲望，表2为今后几年我国部分新建PTA的装置情况。从表2中可以看出，除了一部分国有石化企业和外资企业也在建设PTA外，民营企业拟建的 PTA装置在其中占了主要部分。表2今后几年我国部分新建PTA装置kt/a公司地点规模进度华联三鑫石化有限公司浙江绍兴4502004年10月建成扬子石化公司江苏南京4502004年建成辽阳石油化纤公司辽宁辽阳5302004年建成

8、绍兴展望集团公司浙江绍兴4502005年建成宁波杜邦浙江省宁波5302005年建成宁波三菱浙江宁波5302005年建成上海远东上海市5002005年兴建宁波台塑集团浙江宁波7002005年以后珠海碧阳化工广东珠海5002006年三井石化4502005年以后上海石化上海市5002005年以后绍兴三星化学公司浙江绍兴5002004年底FCFC浙江宁波600盛虹集团江苏吴江600工程计划为其公司400 kt/a熔体纺工程配套浙江桐昆集团浙江乍浦/桐乡600腾龙石化 吴江）有限公司江苏盛泽9002003年动工，2005年完工1. 2大规模投资炼油和乙烯装置除了下游的化纤领域外，民营企业的投资正向石油石

9、化业的上游大幅进军。一个最新动向是：一些实力雄厚的大型民营企业计划投资新建大型炼油厂和乙烯装置。2003年底，随着我国履行 WTO承诺，开放国内成品油批发市场时间的临近，目前国内最大的民营成品油销售企业湖北天发集团公司继中国石油、中国石化之后获得了国内第三 张成品油批发牌照。这使得天发集团信心大增，制定出了一个雄心勃勃的计划，未来5年，将在全国10多个省市建设300座现代化加油站，10座万吨级油气库，用5年时间将自己打造 成为中国第一大民营成品油分销商。为了解决油品的供应问题，打破大型国有石化企业对油品生产的垄断，天发集团还将与国际知名石油石化公司合作，投资500亿元人民币，在中国中部兴建加工

10、原油 21Mt/a的炼油厂。若其计划得以顺利实施，天发集团将成为集油品加工销售于一体的综合石 油公司，将对国内三大石油石化公司构成强大的竞争压力。目前的另一热点是以涉足足球产业闻名的大型综合民营企业大连实德集团正筹划向石化行业大举进军。大连实德目前在建一套400kt/a的乙烯装置，又准备与沙特基础工业公司Sabic）共同组建石化工程。这是一个上下游一体化工程，地址在旅顺的双岛湾，投资额达50亿美元，包括一套8Mt/a的炼油装置和1300kt/a的乙烯工程，号称振兴东北的一号工程”。目前该工程正在报批之中，如果报批成功，大连实德的竞争优势将大大增强。不仅如此，实德集团还向原油生产领域扩张，买下了

11、中国石油的盘锦油田。而在下游，实德集团还将建设一套400kt/a的聚氯乙烯PVC ）生产装置。实德集团将成为真正的上下游一体化企业。1. 3润滑油市场风起云涌2003年，民营润滑油企业统一石化通过在中央电视台的成功的广告品牌营销策略脱颖 而出，引发了国内润滑油的品牌大战。民营润滑油企业纷纷摩拳擦掌，均欲在此市场中分 一杯羹。其中，仅在江苏就有数以百计的民营润滑油企业。如无锡特种油品总厂目前润滑 油销量突破200kt，成为国内最大的特种润滑油生产企业。2000年其销售额才1.93亿元，2003年就已突破15亿元，发展速度令人咋舌。该厂目前仍处于加速扩建时期，各种产品都在扩大规模，预计2005年销

12、售收入可达30亿元，2006年将超过50亿元。无锡惠源高级润滑油有限公司 1998年才 成立，目前的生产能力为 40kt/a，现正在建设新的生产厂，计划 2004年销量达到60kt, 2006年达到 120 kt, 2008年发展到 200 kt。统一石化无疑是民营润滑油企业中的佼佼者。通过独特的市场定位和广告筹划，使得统一”润滑油2003年的销量增长速度大大超过了中国石化的长城”和中国石油的 昆仑”，销售额达到12亿元，而2002年其销售额才7亿元，2003年四期工程投产后，生产能力可达 400kt/a。 2004年第 1季度，其销量增长率又达到了 100%。统一润滑油的目标定位与其他民营润

13、 滑油企业有很大区别，特别注重高端市场，目前其中高端产品已占到整个产品销售比重的 9 5%，欲在润滑油高端市场与国外品牌一较高低。2 民营企业进军石化行业的市场策略民营企业进军石化行业，所采取的策略与国有石化企业以及跨国石油石化公司大不相 同，归纳起来，主要有以下几点。2 1 产业链向上游延伸民营企业进军石化行业，投资领域往往与自己原来的产业直接关联，是产业链的向上 延伸，首先要解决的是原料的供应问题。化纤领域的民营企业在这方面表现得最为显著。在民营化纤企业发展最为迅速的浙江 ，其化纤厂 99%是民营企业。 20世纪 80年代开始创业时，多是村办厂，规模小、资金少、 档次低，但在不断的发展中，

14、逐步积累了资金。由于化纤业的发展始终跟不上纺织业的需 求，原料的制约，促使已经完成了资本原始积累的浙江纺织企业开始走上了发展聚酯与纺 织相结合的道路，先是大量上马聚酯工程，然后向其原料 PTA进军。其中有代表意义的企 业浙江恒逸原来是一家以化纤纺织、织造为主的企业，1999年开始涉足聚酯熔体直接纺工程，一期聚酯工程于 2001年建成投产，二期、三期工程也相继于2002年、 2003年建成投产，现在聚合能力已达到 600kt/a,涤纶弹力丝的年产量超过 300kt。而由于聚酯原料PTA的发展面临缺口，浙江恒逸还与荣盛集团合资，分两期建设1 200kt/a的PTA工程。腈纶生产具有流程长、工艺复杂

15、、污染严重、投资巨大、利润率不高的特点，一般认 为不会为民营企业所青睐，但在浙江慈溪成立了杭州湾腈纶有限公司，其第一大股东为一 家民营腈纶毛条厂的老板，设立该腈纶厂的目的之一即为其毛条厂提供原料。在油品销售生产领域，也存在这样的趋势。湖北天发集团成为成品油销售企业，为了 打破国有石化企业对原油供应的垄断，欲设立炼油厂。大连实德集团原以生产PVC 型材为主，目前也正在向上游延伸，生产PVC，然后向乙烯、炼油领域扩张，并进而向原油生产领域发展。2 2 联合发展在石化生产中，越往产业链的上游走，其所需要的资金投入越高，技术含量也越高， 具有高投入、高产出、高技术、高风险的特点。民营企业为了解决资金、

16、技术的不足，纷 纷采取 “组团式投资 ”，走联合发展道路。这种联合发展的方式主要有三种：一种是民营企 业之间的联合，第二种是民营企业与跨国石油石化公司的合作，第三种是民营企业与大型 国有企业或具有国资背景的大公司之间的合作。如浙江恒逸与荣盛集团联合建设PTA工程，展望控股集团、加佰利控股股份有限公司两家民营企业与国有企业深圳华联共同发展 PTA，湖北天发集团与大连实德集团则采取与跨国石油石化公司合作的措施。民营企业与国 有或国有控股公司的联合，在投资和经营上体现了国有企业多年来形成的良好的内部管理 规范、风险控制体系和政策优势，克服了国有企业和民营企业各自的弊端，具有更强的生 命力。民营企业与

17、国际石油石化公司的合作，则一方面可以克服民营企业无技术优势的弱 点，另一方面则可在一定程度上打破政策壁垒，使其在上游领域的发展更为顺利。23 实用的技术发展策略 民营企业十分重视技术发展，但其技术发展策略与国有石化企业有很大不同。民营企业在发展、引进技术时不一味追求最先进的技术，而青睐在性价比上具有优势的技术。如 在聚酯生产领域，江浙民营企业纷纷利用近年来发展的聚酯国产化技术，使建设10kt/a聚酯的投资由1亿元降低到了 1000万元，相当于过去的十分之一，民营企业的聚酯规模迅速扩大，新建装置一般都达到200kt/a规模。国产化技术的采用，大大降低了聚酯的建设成本，提高了民营石化企业的竞争力

18、，使得日本和韩国等的聚酯产品逐步退出了中国市场，国产聚酯替代了进口聚酯。民营企业发展技术的另一特点是善于利用外脑。如浙江恒逸集团2002年底与东华大学携手合作，成立了东华大学恒逸研究院，目前正在进行差别化纤维、新型纺织面料等课题 的研究。3 民营企业进军石化行业的优劣势分析 民营企业在石化行业的发展如此迅速，自然有其独有的竞争优势，但民营企业也存在 许多先天劣势。31 民营企业的优势31 1 快速灵活的决策机制 民营企业的领导人一般也都是该企业的创办人，凭借其在长期的商海搏杀中形成灵敏 的嗅觉和准确的把握能力，对市场形势的变化非常敏感，一旦出现了发展机遇，能很快地 抓住。而且，由于管理层次较少

19、，领导人做出决策后，能在短时期内付诸实施。相比之下,国有石化企业由于规模庞大 ,管理流程较长 ,一个好的工程从构思、立项到实施要经过层层审 批,待真正付诸实施时已耗费很长时间 ,有时可能已经错过最佳建设时期。如国产化的熔体直 接纺技术出现以后 ,众多民营企业敏锐地抓住机遇 ,纷纷采用这种极具技术经济比较优势的技 术来建设聚酯工程，对国有石化企业的聚酯生产构成了巨大的成本优势。民营石化企业大 都建在紧贴消费市场的地方，其领导人还往往同时拥有下游企业，与其他下游企业管理者 也具有很广泛的人际关系，下游企业的需求信息能很快传递到企业里，并能快速作出反应o优秀的民营企业家在决策时也不仅依靠自己的灵敏嗅

20、觉，他们还非常善于借助社会智 力。如浙江恒逸集团就建立了一支强大的专家队伍，这支队伍涵盖了高校、科研单位、国 有石化企业的众多权威，为浙江恒逸集团提供咨询 ,从技术性、经济性等多方面为工程进行 把关，并提供技术市场发展的最新动态 ,使浙江恒逸集团的决策更具科学性。31 2 低廉的成本 民营企业的优势有一个共同点，就是成本低廉。在初期，成本低廉往往是通过压低工 人工资，采用落后技术、陈旧设备以及低档原料来实现的。但现在，情况有了很大改善。 许多优秀民营企业经常采用的方法有： 1）降低建设成本。采用一些具有技术经济比较优 势的新技术 如化纤企业采用国产化的熔体直接纺技术），在建设时精打细算，节约开

21、支 。而地方政府为了发展当地经济，往往采取降低用地价格、减税等措施来吸引民营企业， 有时甚至会采取默认企业降低环保标准这种不规范的措施，所有这些措施都大大降低了民 营企业的建设成本。 2）地理区位。民营企业大都建在离消费市场很近的区域，有的企业 甚至在方圆几公里范围内就可以将其产品销售完毕。如浙江的萧山、绍兴一带拥有全国最 大的轻纺市场和轻纺原料市场，集中了大量的纺织企业，浙江的民营化纤企业大多建在这 一带，他们的产品有时甚至不用包装就进了纺织厂的车间，这大大降低了运输费用和营销 费用。 ABSTRACTEntering the 21stcentury, the private funded ventures have markedly speeded up their marching into petrochemical industry, and continuously extended their business toward up-stream of the industry chain. In polyester and synthetic fibers fields, private funded ventures have become the main force, and are stretc