（国民经济学专业论文）我国国际工程承包产业发展与企业竞争力研究.pdf

内容摘要 国际工程承包是集货物贸易、技术贸易和服务贸易于一身的重要国际经济合作活动。 在经济全球化趋势中，国际工程承包业得到快速发展。但我国国际工程承包业起步较晚， 企业缺乏参与国际竞争的经验提高国际工程承包企业竞争力，促进我国国际工程承包产 业发展，对我国进一步改革开放，实现国际收支平衡和持续稳定的经济增长具有重要意义。 文章以促进我国国际工程承包产业发展和提升企业竞争力为研究目标鉴于国际工程 承包企业的经营活动涵盖资金、技术、商品、服务等诸方面，国际工程承包企业经营活动 的一个最大特点是，需要在企业内完成相关产业经济活动的系统集成因此，在国际工程 承包产业发展中，产业内企业竞争优势位居重要地位所以，文中将企业竞争力作为国际 工程承包产业发展的基础，综合运用了规范分析和实证分析相结合、定性分析和定量分析 相结合的研究方法，在理论研究基础上，搜集大量数据，并运用了多种统计工具开展研究 工作。主要内容为： ( 1 ) 对全球及我国国际工程承包市场发展现状、特点及趋势的研究； ( 2 ) 基于企业竞争优势理论，开展国际工程承包企业竞争力评价方法的研究； ( 3 ) 基于评价方法开展国内外代表性国际工程承包企业竞争力综合评价研究，得到 提升企业竞争力和促进国际工程承包产业发展的政策空间。 关键词：国际工程承包企业竞争力层次分析法因子分析法 a b s t r a c t i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gi so fi m p o r t a n ti n t e m a t i o n a le c o n o m i cc o o p e r a t i o n c o m b i n i n gt h et r a d eo fg o o d s ，t e c h n o l o g i e sa n ds e r v i c e s i nt h et r e n do fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n , i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gd e v e l o p sr a p i d l y c h i n a si n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n g i n d u s t r y , h o w e v e r , s t a r t e dl a t e ，l a c k i n ge x p c r i e n c ci np a r t i c i p a t i n gi ni n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n t oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s so fi n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n ge n t e r p r i s e sa n dp r o m o t et h e i r d e v e l o p m e n ti so fv i t a ls i g n i f i c a n c et oc h i n a sf u r t h e rr e f o r ma n do p e n i n gu p ，t h ee q u i l i b r i u mo f b a l a n c eo fp a y m e n t sa sw e l l 嬲t h es u s t a i n i n ga n ds t a b l ee c o n o m i cg r o w t h t h er e s e a r c ho b j e c t i v ei st op r o m o t et h ed e v e l o p m e n to fc h i n a si n t e r n a t i o n a lp r o j e c t c o n t r a c t i n gi n d u s t r ya n de n h a n c et h ee n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v e n e s s i nl i g h to ft h ef a c tt h a t i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n ge n t e r p r i s e s b u s i n e s sc o v e r sm a n ya s p e c t sl i k ef u n d s ，t e c h n o l o g y , g o o d sa n ds e r v i c e s ，e t c ，o n eo fi t sb i g g e s t c h a r a c t e r i s t i c si st h a te c o n o m i ca c t i v i t i e s s y s t e m a t i c i n t e g r a t i o no fr e l e v a n ti n d u s t r i e sn e e d st ob ec o m p l e t e d w i t h i nt h ee n t e r p r i s e s i nt h ep r o g r e s so f i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gi n d u s t r y , t h e r e f o r e ，e n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sw i t h i n t h ei n d u s t r yp o s s e s si m p o r t a n ts t a t u s t h ep a p e r , t h e r e f o r e ，埘n le n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v e n e s s 鹤 t h eb a s i so fi n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gi n d u s t r y , c o m p r e h e n s i v e l ye m p l o y st h em e t h o dt h a t c o m b i n e sn o r m a la n dp o s i t i v ea n a l y s i s ，q u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s ，a n db a s e do n t h e o r e t i c a ls t u d y , i tc o l l e c t sl a r g ea m o u n to fd a t aa sw e l la su s e ss t a t i s t i c a lt o o l st oc o n d u c t r e s e a r c h i tm a i n l yi n c l u d e s ： ( 1 ) r e s e a r c ho nt h ed e v e l o p m e n ts t a t u sq u o ，c h a r a c t e r i s t i c sa n dt h et r e n do fg l o b a la n d c h i n a si n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n gm a r k e t ； ( 2 ) b a s e do nt h et h e o r yo fe n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e a d v a n t a g e , t oc o n d u c tt h er e s e a r c ho n a p p r a i s i n gm e t h o d so f i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n ge n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v e n e s s ； ( 3 ) b a s e do nt h ea p p r a i s i n gm e t h o d s t oc o n d u c tt h er e s e a r c ho nc o m p r e h e n s i v ea p p r a i s a l o ff o r e i g na n dd o m e s t i cr e p r e s e n t a t i v ee n t e r p r i s e st oc o n c l u d et h ep o l i c ys p a c eo fe n h a n c i n g e n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v e n e s sa n dp r o m o t i n gt h ed e v e l o p m e n to fi n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n g i n d u s t r y k e yw o r d s ：i n t e r n a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n g ； e n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s s ； a n a l y s i sh i e r a r c h yp r o c e s s ； f a c t o ra n a l y s i sa p p r o a c h ； i i 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不 包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津财经大学或 其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究 所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：豸辫 签字日期：矽驴年r 月心日 学位论文版权使用授权书 、 本学位论文作者完全了解天津财经大学有关保留、使用学位论文的规定， 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查 阅和借阅。本人授权天津财经大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有 关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位 论文， ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：挚钾 导师签名：柄 签字日期：2 0 0 8 年5 月1 5 日签字日期：2 0 0 8 年5 月1 5 日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位：中粮粮油集团公司电话：1 3 8 2 1 2 2 2 7 5 7 通讯地址：北京市海淀区西三环中路5 号 邮编： 10 0 0 3 6 第1 章导论 1 1 问题的提出及本文研究意义 1 1 1 问题的提出 经济全球化的迅猛发展，已经成为世界经济发展不可逆转的客观进程。它对世界各国 的经济和社会生活产生了深刻的影响，同时也推动了当代国际经济合作的发展。国际工程 承包作为国际经济合作的重要内容之一，也必将随着经济全球化进程的不断推进而获得更 大的发展空间。 近年来，全球国际工程承包产业以及我国国际工程承包产业均有较快的发展，己成为 经济发展中成为新的增长点之一。从全球来看，随着经济全球化进程的进一步深入，国际 分工细化愈加深化，要素的国际问流动愈加频繁。国际工程承包业作为综合了货物贸易与 技术贸易、服务贸易的经济贸易活动，其市场总量逐年扩大。据测度，在1 9 9 6 2 0 0 5 十年 间，国际工程承包市场总规模翻了一番，年均增速达6 7 9 ，大大高于全球经济增长速度。 我国的国际工程承包业也伴随着改革开放开始步入发展的快车道，近十年来年均增速高达 1 4 ，已经成为我国发展最快的产业之一。随着我国政府对国际工程承包产业支持力度不 断加大以及企业自身不懈努力，我国已经有一批企业进入了国际知名工程承包商之列。未 来，随着我国综合实力的进一步增强，我国国际工程承包业必将得到更大的发展。 改革开放三十年以来，我国国民经济实现了快速健康的发展，为国际工程承包产业的 发展创造了良好的内部环境。近五年，国内生产总值增速均超过1 0 ，我国涉外经济也发 展迅猛，国际收支顺差持续扩大。国家外汇储备在2 0 0 7 年1 2 月已经达到1 5 2 8 2 4 9 亿美 元，是目前世界第一大外汇储备国。但是由于其资产多数以美元计价，随着美元的不断贬 值，如何合理的管理和使用国家外汇资本，成为我国目前面临的一项重大课题。同时，在 加入世界贸易组织( w t o ) 之后，我国进一步开放国内市场，持续快速增长的市场经济环 境吸引了大量的国际资本不断流入，我国企业也面临着参与更多的国际竞争的压力，让更 多的企业“走出去 成为了国家的一项基本战略。目前“走出去”基本战略的实施受国际 经济形势、资金供求、技术壁垒等诸多方面的影响，而国际工程承包业对促进资金、技术、 劳务输出等方面都有明显的带动作用，随着我国进一步减少对资本流出的限制，与国际工 程承包联系最紧密的建筑企业等各类工程企业将会在引导国内企业打开国际市场方面发 挥重要作用。因此，大力发展国际工程承包产业对于促进国内资本流出、减少贸易顺差以 及用好外汇储备、使其保值增值、实现国家“走出去 发展战略等方面都有重大战略意义。 国家有关部门也专门针对我国国际工程承包业的发展问题制定了具体的方针政策。如何更 好更快的发展我国的国际工程承包产业作为一项战略问题被广泛关注。 国际大型工程承包企业大多已有百年以上的国际工程承包经验，而我国国际工程承包 业起步于六、七十年代的对外援助项目，发展时间相对较短，参与国际竞争的经验不足。 国内的工程承包企业在资金、技术、人才队伍、品牌知名度等方面大多不占优势。在全球 工程承包市场中，我国企业还不具备足够的影响力。怎样在不具备先发优势的情况下快速 崛起，培养一批具有国际竞争力的企业? 需要我们对以下问题进行深入研究：( 1 ) 全球国 际工程承包市场的发展现状是怎样的；( 2 ) 我国国际工程承包产业的发展状况如何；( 3 ) 影响国际工程承包企业竞争力的因素是什么；( 4 ) 提高我国国际工程承包产业及企业竞争 力的途径有哪些。基于以上讨论，本文选择了国际工程承包产业发展和企业竞争力研究的 命题，力图通过本文的研究，为以上问题的解决提供一种思路。 1 1 2 研究现状 国际工程承包作为跨境的经济行为，从交易角度看，是工程承包方货物、劳务、资金 和技术的综合输出。与传统的货物贸易不同，国际工程承包合同的标的物是固定不动的， 且在买方境内。由承包商派出人员，带着资金技术就地采购，或在承包商所在国或第三国 采购设备、材料在买方境内施工，一般按工程进度分批分期收取酬金。而普通的商品贸易 则是在卖方境内生产商品，销售至买方国内，一次性或按规定次数收取价款。从这点可以 看出，不能将国际工程承包简单视为普通商品贸易，它是集货物贸易、技术贸易、服务贸 易于一体的复杂经济活动。 国外的学者在国际工程承包产业的整个发展过程中都进行了相应的理论研究。其中应 用最广的是邓宁( j h d u n n i n g ) 的国际生产折中理论，邓宁( 1 9 8 1 ，1 9 8 9 ) 用国际生 产折中理论解释服务业跨国公司的有关概念和理论问题，他验证并强调国际生产折中理论 的所有权优势、内部化优势和区位特定优势的基本分析框架适用于服务业的跨国公司哪。 西莫尔( h s e y m o u r ，1 9 8 7 ) 开始用折中理论解释跨国建筑业，安德里克圆( p e n d e r w i c k ， 1 9 8 9 ) 也作过类似的分析。他们使用邓宁的“三大优势 理论，结合跨国建筑业业的具体 。jh d u n n i n g ，t h ee c l e c t i ct h e o r yo f i n t e r n a t i o n a lp r o d u c t i o n ：ac a s es t u d yo f m ei n t e r n a t i o n a lh o t e li n d u s t r y 【j 】，m a n a g e r i a l a n dd e c i s i o ne c o n o m i c s ，1 9 8 1 。pe n d e r w i c k , s o m ee c o n o m i c so fs e r v i c e c t o rm u l t i n a t i o n a le n t e r p r i s e 【j 】，i np e n d e t w i c k , e d , m u l t i n a t i o n a ls e r v i c e f i n n s ，l o n d o n ，r o u t l e d g e ，19 8 9 特点和厂商行为模式，融二者为一体。除西莫尔和安德里克外，卡森( m c a s s o n ) 也利 用内部化理论研究过跨国建筑活动。 国内学者从影响国际工程承包企业竞争优势的不同方面入手，探讨了国际工程承包所 带来的方方面面的影响。金英，李嗣勤圆( 2 0 0 2 ) 从国际工程承包市场风险和收益并存的 角度出发，分析了反映总承包特征的重要风险因素，强调了风险管理的重要性以及加强风 险管理，化风险为收益的各项措施。常育红 ( 2 0 0 1 ) 认为国际工程承包风险包括国际风 险与管理的风险两部分，并对这两部分进行了详细的分析，通过国际工程承包的特点和风 险发生的原因出发，着重探讨了承包上应对风险所应采取的对策。郑谦( 2 0 0 4 ) 认为国 际工程项目中的人力资源大体可以分为作业人员与管理人员，而从人力资源的来源又可以 区分为本国雇员和非本国雇员，针对各类人力资源特点的不同，建立多样化的激励和约束 机制可以有效地提高人力资源管理的效率。在企业发展战略上，许丹松 ( 1 9 9 6 ) 在分析 国际承包劳务市场特点和国际上大型承包公司经营策略的基础上，给出了我国承包公司应 采取的对策。 在总结现有研究成果基础上发现，国际工程承包产业发展的核心问题是提高企业竞争 力。企业是产业的基础，产业发展的内在动力来自于企业。促进国际工程承包产业发展的 问题研究重点在于研究如何提高企业的竞争力。 1 1 3 研究的意义 本文针对我国国际工程承包产业发展与企业竞争力的研究具有一定的现实意义。就目 前我国经济发展现状而言，鼓励、推动我国国际工程承包企业发展“带资承包 项目具有 现实和长远的意义。开展对国际工程承包产业的系统研究有助于我们清晰的进行产业定 位，从更广的视角分析目前产业发展中存在的问题，有针对性的提出解决方案和制定产业 政策。从而发挥其在合理利用外汇储备、贯彻国家“走出去发展战略等方面的重要作用。 本文的研究力图将统计学的研究方法、企业竞争力的研究理论实际应用到国际工程承包产 业的问题分析当中，尝试以一种新的视角和分析方法对国际工程承包产业发展和企业竞争 力进行较为细致的研究。 mc a s s o n ，t h ef i r ma n dm a r k c t t m ，l o n d o na l l e n & u n w i n ，1 9 8 7 o 金英、李嗣勤国际1 = 程总承包的风险管理 j 国际经济合作，2 0 0 2 年第3 期 常育红浅谈国际丁程承包的风险防范 j 世界有色金属，2 0 0 1 年第1 期。 西郑谦国际工程项目管理中的人力资源管理 j 国际经济合作，2 0 0 4 年第7 期。 许丹松国际承包市场的特点和中国公司的发展策略 j 国际经济合作，1 9 9 6 年第6 期。 1 2 国际工程承包概念、特点及企业优势理论 1 2 1 国际工程承包的概念 对于国际工程承包概念，根据不同的研究目的、站在不同角度对其有不同的理解与界 定。企业、科研和统计部门对国际工程承包分别有以下定义： 国际工程承包( i n t e r n a t i o n a lc o n t r a c tf o rc o n s t r u c t i o n ，i n t e r n a t i o n a lp r o j e c t c o n t r a c t ) 是发包人和承包商之间的一种经济合作关系，是通过国际间的招标、投标或其 它协商途径，由国际承包人以自己的资金、技术、劳动、设备、材料、管理、许可权等， 为工程发包人实施项目建设或办理其它经济事物，并按事先商定的合同条件收取费用的一 种国际经济合作方式。 国际工程承包是一项以工程建设为对象，具有跨国经济技术特征的综合性技术经济交 往和商务活动。它是通过国际间的招标、投标、议标或其它协商活动，由具有法人地位的 承包商与业主之间按一定的价格和其它条件签订承包合同，规定各自的权利和义务，承包 商按合同规定的要求提供技术、资本、劳务、管理、设备材料等组织项目的实施，从事其 它相关的经济技术活动，在承包商按质、按量、按期完成工程项目后，经业主检验和合格， 根据合同规定的价格和支付方式收取费用的国际合作方式 。 对外承包工程指各对外承包公司以招标议标承包方式承揽的下列业务：( 1 ) 承包国外 工程建设项目；( 2 ) 承包我国对外经援项目；( 3 ) 承包我国驻外机构的工程建设项目；( 4 ) 承包我国境内利用外资进行建设的工程项目；( 5 ) 与外国承包公司合营或联合承包工程项 目时我国公司分包部分；( 6 ) 对外承包兼营的房屋开发业务。对外承包工程的营业额是以 货币表现的本期内完成的对外承包工程的工作量，包括以前年度签订的合同和本年度新签 订的合同在报告期内完成的工作量。 上述三种定义虽然是根据不同的研究目的、站在不同的视角对国际工程承包给出的定 义，但其本质都是相同的。依据上述定义，国际工程承包的概念要点可归纳如下：( 1 ) 国 际工程承包的主体：发包人、承包商；( 2 ) 国际工程承包的客体：t 程建设项目；( 3 ) 空 间界定：跨境；( 4 ) 方式：招标、议标等；( 5 ) 生产要素：资金、技术、劳动等。有此可 见，国际工程承包是以满足发包人对工程项目的需要，由境外承包商通过招标等方式获得 项目建设权，并按约定合同收取相关费用的国际经济合作，其中涉及了多种生产要素的跨 国国机集团对外工程承包竞争力研究，中国机械工业集团公司，2 0 0 6 1 1 窜许文凯，国际- t 程承包，对外经济贸易大学出版社，2 0 0 3 。 o 国家统计局，( 2 0 0 5 年中国统计年鉴，中国统计出版社，2 0 0 6 。 4 境流动。 1 2 2 国际工程承包的特点 国际工程承包行业由于其自身的特殊性，一般来说有以下特点： ( 1 ) 合同主体的多国性 签约各方属于不同国别，可能涉及多国的不同法律制度的制约，诸如招投标法、建筑 法、公司法、经济合同法、劳动法、投资法、金融法、外汇管理法、各种税法、社会保险 法、外贸法等。在法律不完备的发展中国家，还有许多不成文的行业习惯做法，以及未明 示，但有“约束力”的国际惯例。签约时必须引起足够的注意。对于大型、复杂的国际工程 项目，其承包建设可能涉及许多国家，如工程所在国、总承包商的注册国，还有贷款金融 机构、咨询设计、设备供应安装、各类专业工程分包商以及劳务等可能都属于不同的国家， 由多个不同的合同和协议规定它们之间的法律关系，所有这些合同和协议并不一定适用于 工程所在国法律。特别是解决它们之间的争议并不一定都采取仲裁程序或司法程序。这一 国际特征使国际承包的法律关系变得极为复杂和难以处理。 ( 2 ) 货币和支付方式的多样性 国际工程承包要使用多种货币，包括承包商使用部分国内货币支付国内应缴纳的费用 和总部的开支；要使用工程所在国的货币支付当地费用；还要使用多种外汇以支付材料设 备等采购费用。国际工程承包的支付方式除了现金和支票外，还有银行信用证、国际托收、 银行汇付、实物支付等不同方式。由于业主支付的货币和承包商使用的货币不同，而且在 整个漫长的工期内按陆续完成的工程内容逐步支付，使承包商时刻处于货币汇率浮动和利 率变化的复杂国际金融环境之中。 ( 3 ) 国际政治、经济影响因素的作用明显增大 除了工程本身的合同义务权利外，国际工程项目会受到国际政治和经济形式变化的影 响。例如，某些国家对于承包商实行地区或国别的限制或歧视性政策；还有些国家的项目 受到国际资金来源的制约，可能因为国际政治经济形势变动影响( 例如制裁、禁运等) 而 终止；或因工程所在国的政治形势变化( 例如内乱、战争、派别斗争等) 而使工程中断。 国际承包商必须密切关注所在国及其周围地区，乃至国际大环境的变化和影响，采取必要 的防范风险的应变措施。 ( 4 ) 规范庞杂、差异性大 国际工程都要求被国际广泛接受的技术标准、规范和各种规程。在一项国际工程合同 中如果不强调规定统一的标准、规范和规程，就可能把工程搞得五花八门，互不协调而争 议不断。承包商进入国际市场，就必须熟悉国际常用的各种技术和规范并使自己的施工技 术和管理适应国际标准、规范和有关管理的要求。 ( 5 ) 风险大，可变因素多 国际承包工程历来被公认为是一项“风险事业 ，与国内工程相比风险大的多，有政 治风险、经济风险、自然条件的风险、经营管理失误的风险等。如果说政治动荡的风险只 是局部发生，那么经济风险则是普遍存在的。1 9 9 7 年，发生在泰国影响到全球的亚洲金 融危机使众多的国际承包商受损，其中就有若干中国公司在内。据美国工程新闻纪录 杂志的统计资料记载，世界上大型国际承包公司中，经营历史超过5 0 年的占1 3 以上。 这个事实告诉人们，尽管国际承包有很大的风险，有些风险是难以预料的，但只要这些公 司善于总结经验教训，在认真调查研究的基础上，切实改善经营管理，完善合同条款，采 取必要的防范措施就可以避开较大的风险，使自己成为驾驭风险的成功者。 ( 6 ) 建设周期长，环境错综复杂 通常情况下，国际工程从投标、缔约、履约到合同终止，再加上维修期最少也要两年 以上，大或特大型工程周期在十年以上。长时间的施工期会出现诸多因素的变化，国际工 程涉及的领域广泛、关系人多，加之合同期限长，常使承包商面临诸多难题，如资金紧张、 材料供应脱节、清关手续繁琐等。国际工程承包合同实施要涉及多方面的关系人，有些大 型工程项目的实施从纵向和横向关系看，不仅是承包商和业主两个方面，有时涉及到几十 家公司，需要签订几十份合同。所以承包商不仅要处理好与业主、监理工程师之间的关系， 而且要花很大精力去协调各方关系人彼此之间错综复杂的关系。例如，澳门国际机场工程， 参与实施的大大小小国内外公司多至2 0 余家，总承包商中国港湾公司感到最棘手的问题 之一，就是与各分包商之间的协调。 1 2 3 国际工程承包企业优势理论 一个国家的国际工程承包产业的发展，是基于各承包企业发展的，其为相关组成企业 发展的集中体现。因国际工程承包企业的经营活动涵盖资金、技术、商品、服务等诸方面。 国际工程承包企业经营活动的一个最大特点是，需要在企业内完成相关产业经济活动的系 统集成。从产业链纵向来看，国际工程承包企业内完成了从原料的采购、加工、建设直至 工程完工整个过程中的大部分工作，整条产业链的大部分都处于企业内部的运作之中。而 普通企业仅处于产业链中的某一环，这是国际工程承包企业与其最大不同。因此，在国际 工程承包产业发展理论中，产业内企业竞争优势如何发展的理论位居重要地位。目前，国 际工程承包企业优势理论主要包括企业的所有权优势、企业内部化优势和企业区位化优势 等理论。 ( 1 ) 国际工程承包企业的所有权优势理论 在折中理论中，邓宁认为，企业的所有权优势来源于三个方面：产业特定优势、企业 特定优势和国家特定优势。西方学者认为，对建筑行业的跨国公司来说，这三个因素共 同决定着其所有权优势。 产业特定优势 建筑行业的特定优势充分体现了该产业的特性，并影响着企业的和国家的特定优势。 其产业特性主要有以下几个方面： 第一，承包商的生产过程就是对原材料进行装配和管理，以形成最终产品，因此，承 包商的产品更多地取决于人力资本而非物质资本，即取决于承包商在技术与管理方面的能 力和经验。 第二，建筑业的最终产品是一种定制的产品，具有不可移动性。该产品的生产与使用 位于同一地点而且无法贮存，因此，企业只有在面临特定地点的特定需求时才能进行生产。 国际工程承包项目中往往会遇到各种复杂的地形地貌，为项目的施工带来不可预料的难 度，这就考验了一个国际工程承包企业面临复杂问题时的应变能力。 第三，虽然最终产品不可移动，但建筑过程本身具有可移动性，并且大多在户外进行。 对于户外进行的建筑项目，在施工过程中天气的影响显得格外重要。 第四，建筑业中的供求关系不同于其它产业。对建筑项目的需求取决于业主对该产品 的使用方式和地点，这种需求波动较大且无法通过销售技术来创造。 最后，由于承包商的选择采用招标的方式，因而价格的确定方式与大多数制造业不同。 企业特定优势 企业特定优势就是一家企业所特有的、不同于其它企业的优势，如商标名称、企业的 规模和技术水平以及管理技能等。 如果说研究与开发方面的投资是制造业企业特定优势的重要来源，那么建筑业属于非 资本密集型的劳务部门，对研究与开发的投资并不能为企业提供重要的优势。西莫尔认为， 在国际工程承包中，承包商是通过实行差别化策略来赢得企业特定优势的。所谓差别化， 就是承包商能够提供不同于其它承包商的优质服务，以增加中标的机会。其途径有二：一 是对企业本身实行差别化，即建立企业的声誉。承包商的声誉主要建立在过去的经验之上， 并表现在专业技术水平以及以往承包工程的质量等方面。业主往往通过承包商过去的工作 。jhd u n n i n g ，t h ee c l e c t i ct h e o r yo fi n t e r n a t i o n a lp r o d u c t i o n ：ac a s es t u d yo f t h ei n t e r n a t i o n a lh o t e li n d u s t r y j , m a n a g e v i a l a n dd e c i s i o ne c o n o m i c s ，1 9 8 1 对其进行评价，故颇有名气的承包商易于通过招标的资格预审。 承包商的专业化能力，即提供专门的建筑技术的能力也是企业特定优势的重要来源。 这是因为，如果一个项目的专业技术要求越高，能达到该标准的承包商就越少；承包商可 以通过提供多样化的专业技术而在所有市场上获益，并提高企业的声誉。 国家特定优势 国家特定优势是指因企业的国籍而产生的优势。这些优势产生的基础是企业的母国因 素对其所有权优势的影响。在邓宁的理论中，其含义是指企业特定优势将反映国家特定优 势。西莫尔认为，在国际工程承包中可能对所有权优势产生深刻影响的母国因素有三种： 第一，国内市场的规模和性质。国内有大的市场就可以有机会培训人员，获得相应的 知识经验。拥有优良人力资本的国家可能在技术密集型工程中取得所有权优势，而拥有大 量熟练、半熟练工人的国家则有劳动力密集工程领域的优势。 第二，本国与企业有关的产品生产和在国际上的经营状况。生产和经营状况越好，越 易使承包商获得优势，迅速进入国外市场，从而反过来促进该国相关行业的发展。随着建 筑科学技术的发展，建筑工业化、机械化水平正迅速提高，以机械施工代替繁重的体力劳 动已成必然趋势，建筑设备的选购越发重要。 第三，国家政府的支持，包括直接支持和间接支持。邓宁指出：“政府干预既影响所 有权优势的产生，也影响投资国和东道国问的经济联系”。国家政府的直接或间接支持对 承包商在国外成功与否具有举足轻重的影响。直接支持表现为向本国承包商提供贷款、优 惠的税收政策和技术援助，发展本国的相关产业等；间接支持主要涉及努力改善该国与工 程发包国之间的关系。安德里克认为，由于政府能为承包商提供各种融资及信贷便利，因 此，今后政府政策在跨国建筑业中的作用将更加重要。 ( 2 ) 国际工程承包企业的内部化优势 按照国际直接投资理论，企业可以通过出口、技术转让和对外直接投资三种方式来利 用其所有权优势。由于外部市场具有不完全性，企业在外部市场上可能要付出较大的交易 成本，因此，为了避免支付这种成本，从而最有效地利用其所有权优势，企业可能将通过 外部市场进行的交易改在企业内部进行，即实行内部化。内部化一般是通过对外直接投资 实现的。 西莫尔认为，在国际工程承包中，所谓出口实际上就是劳务输出，即承包公司在国外 不设子公司，只是通过人员的流动来满足当地市场的需求。而对外直接投资则意味着这些 人员是以永久的或接近永久的子公司为基地长驻国外从事生产。一般来说，国际承包公司 很少采取技术转让的方式，因为承包商必须严密控制工程质量来维护声誉，而单纯的技术 转让可能使转让人的声誉受到被转让人不合理行为的损害，对被转让人的行为进行监督通 常需付出较高的成本。 安德里克认为，在国际建筑业中，促使企业内部化的主要因素是管理技能市场具有 不完全性。他认为，跨国建筑业所涉及的是生产人员的流动而非最终产品的流动，但是， 企业通过外部市场进行人员流动往往会引起较高的成本。例如，项目管理人员的素质各不 相同，对其能力做出预先评价很困难，这样，在签订管理协议时就要付出很高的信息成本， 而选择管理人员不当还会给企业带来另外的成本。因此，企业可能将市场内部化，以便对 管理人员进行有效的调配和监督，减少或避免上述成本。这种人员的公司内流动还具有下 述好处：可以有效地在企业内部对雇员进行特定的培训：一些国家严格的移民控制和许多 发展中国家劳动力市场不发达限制了管理人员的流动性，而内部化在很大程度上突破了这 些限制。 ( 3 ) 国际工程承包企业的区位优势 所谓区位优势，就是吸引企业从事对外直接投资的区位因素。区位因素是不能位移的， 故必须在其来源处加以利用。在国际工程承包中，这一特点尤其重要。对于许多工程项目 来说，区位的替代性极低，最终产品的生产与消费必须发生在同一地点。在这种情况下， 国际间可移动的投入( 人力、材料等) 就必须与区位特定因素( 即项目的直接环境) 相结 厶 口。 影响国际工程承包的主要区位因素包括东道国市场的规模、发达程度及风险状况等。 邓宁认为，区位的选择将根据母国和东道国的具体环境特点以及它们之间的物质、“心理” 和“经济”距离来决定。建筑业的共性和跨国建筑业的特性表明，在决定海外定位时，承包 商要考虑的主要因素就是目标市场的需求水平。这是因为，建筑业的最终产品是一种按特 定要求专门建造的投资物，它需要业主一方开支大量的资金，而且生产地点必须与使用地 点相同，这就赋予建筑业以业主导向的性质。因此，承包商只有追随业主的需求进入某一 市场，而不能像制造业的厂商那样通过广告或其它手段来刺激和创造需求。 虽然市场需求是区位选择的主要依据，但其它影响因素的作用也不可低估。这些因素 包括母国和东道国政府的有关政策、东道国的政治风险以及两国间的经济文化联系。一般 来说，母国与东道国的经济文化联系( 它们最终是两国政治关系的反映) 越密切，该东道 国市场对承包商的吸引力就越大。换言之，承包商所投标的市场不会因国籍因素而对他们 国pe n d e n “c l ( “s o m ee c o n o m i c so fs e r v i c es e c t o rm u l t i n a t i o n a le n t e r p r i s e j ，i np - e n d e r w i c k , e d ，m u l t i n a t i o n a ls t 孙r i c e f i r m s ，l o n d o n ，r o u t l e d g e , 19 8 9 产生偏见。对于需求导向型的跨国建筑业来说，这一点尤其重要。反之，如果东道国的政 治风险越大，则该地区对承包商的吸引力就越小。此外，东道国政府对外国承包商的政策 也是区位选择的影响因素，不过这些政策往往会受到母国与东道国间政治关系的影响。 1 3 研究思路、方法与文章结构 本文确定了如下的研究思路：首先通过对全球国际工程承包市场数据的统计分析，描 述全球国际工程承包市场的整体状况、发展特点。再基于企业竞争优势理论，对决定国际 工程承包企业竞争力的因素进行探究，通过实证分析，剖析我国国际工程承包企业与全球 先进企业之间的差距，得到提升企业竞争力的政策空间。 文中综合运用了规范分析和实证分析相结合、定性分析和定量分析相结合的研究方 法，在理论研究基础上，搜集大量数据，并运用了多种统计工具和企业竞争力综合评价方 法，对我国国际工程承包产业进行分析，得到了合理评价。本文的主要结构如下： 第一章：导论。提出问题及其研究的意义，总结研究现状，确定本文的研究思路、方 法及文章的结构。 第二章：全球及我国国际工程承包市场发展概况。描述市场发展现状、特点及发展趋 势。 第三章：国际工程承包企业竞争力评价方法研究。总结现有国际工程承包企业竞争力 研究成果，确定本文实证研究中采用的竞争力评价方法并进行简单介绍。 第四章：我国国际工程承包企业竞争力实证研究。综合评价国内外代表性国际工程承 包企业竞争力，得出合理评价结果并对其进行对比分析。 第五章：发展我国国际工程承包产业的政策建议。基于实证分析的结论，结合国内外 现有产业政策，给出本文对于发展我国国际工程承包产业的政策建议。 本文运用经济理论、竞争力理论以及统计学方法针对国际工程承包产业的具体经济现 象开展研究。在导师的指导下，本人独立完成了数据收集和研究工作，对国际工程承包产 业发展有了较为深刻的认识。本研究做了以下主要工作：( 1 ) 在梳理国际工程承包理论的 基础上，将国际工程承包产业发展问题与承包企业竞争力联系起来，建立了基于承包企业 竞争力的产业发展分析框架。( 2 ) 一般来说，研究方法的选择对国际工程承包企业竞争力 的评价结果具有很大影响。本文选用两种不同的竞争力评价方法进行研究，对比分析得到 的评价结果，避免了使用单一方法造成的片面性问题。( 3 ) 基于理论与实证研究结果，提 1 0 出促进我国国际工程承包产业发展的一些政策建议，具有一定的参考价值。 当然，本研究只是对国际工程承包产业发展研究的一种探索，由于时间和精力所限， 许多研究工作还有待进一步深入。在研究过程遇到了很多的困难，如未获取e n r 2 2 5 入围 企业更多的资本、利润等数据；由于国内外尚没有开展系统的国际工程承包产业统计工作， 本研究中的大量数据只能来自于专项调查，而且相关数据发表的时间存在较长的滞后，因 此所能搜集到数据的时间序列只能截止到2 0 0 5 年；对工程新闻纪录未能收录的少数 工程承包企业，无法进行考察，国内大型工程承包企业因为涉及到一些重要商业信息，有 价值的数据、经验与教训文献很少，等等，这些问题都给本文的研究留下了遗憾。希望本 文能抛砖引玉，为后续的研究提供一种与以往略有不同方法和思路，为国家、企业制定对 外工程承包策略提供参考。 第2 章全球国际工程承包市场发展概况 全球国际工程承包市场的发展现状是各国国际工程承包企业竞争结果的表现，对全球 市场中市场份额及其行业结构进行分析，可以初步了解国际工程承包市场目前的竞争态 势。本章将我国国际工程承包产业与国际工程承包市场进行对比分析，从而刻画我国国际 工程承包产业的发展概况，找出其与国际工程承包市场发展情况的异同。本文利用大量数 据对全球及我国市场发展状况进行统计分析，力图反映全球及我国国际工程承包发展概 况，对二者进行对比，并由此得出结论。 2 1 数据的来源 在各国现行国民经济统计体系中，并未包含国际工程承包增加值等相关统计指标。主 要原因是：第一，国际工程承包活动包含内容广泛，不仅包括建筑业，还涉及诸如设备成 套出口、勘察设计劳动力等方面，相关内容对应的统计方法并不统一，想要把这些方面剥 离出来有很大难度。第二，国际工程承包项目历时时间一般较长。在国民经济一个核算期 ( 一般来说是一年) 内，国际工程承包项目可能难以完成，只能按工程进度、工作量进行 统计，但由于不同时期工作量分布差异性较大，分期总值数据的经济含义不够明确。因此， 我们只能在国民经济统计体系之外寻找比较合理的描述全球国际工程承包市场的数据。 美国纽约出版的工程新闻纪录( e n r ) ，是目前被国际工程承包业界公认的研究该行 业的权威刊物。该刊始创于1 8 6 4 年，1 3 0 年来一直是建筑产品及服务交易主体之间的桥梁。 其内容涵盖广泛，提供经济、环境及技术消息和国际承包业发展的相关信息。每一年它都 会公布全球最大的2 2 5 家对外工程承包商排名，其中不仅包括公司名称、国际工程承包营 业额和新签合同额的数据，还公布这些公司承包的不同行业工程营业额数据，如房屋建筑、 污水处理、道路建设、电信等，为我们提供了国际承包商行业分布的信息。 工程新闻纪录公布的数据具有广泛影响力，在我国也为人所熟知。如国际经济 合作几乎每年都对其公布的数据在较短的时间内进行报道和分析，中国建筑业发展报 告等其它一些专业报告中也大多采用其数据进行分析。国内工程承包企业也以进入此榜 为荣。以其公布的全球最大2 2 5 家国际工程承包商数据作为国际工程承包市场研究依据， 是目前最为合理和可行的方法。 1 2 当然，使用工程新闻纪录的数据作为研究基础也并非毫无缺陷。对全球最大2 2 5 家工