（工商管理专业论文）天津冶金钢线钢缆集团发展战略研究.pdf

摘要 摘要 党的“十七大 ，国家已经正式批准天津滨海新区成为国家级经济改革试验 区，对滨海新区的定位是：立足天津，服务环渤海，辐射“三北”，面向东南亚， 国家将会在基础设施和对外联系上给予更多的政策支持，高档金属制品又是市政 府重点支持的6 大支柱产业和1 2 大产品基地之一；滨海新区开发开放又为天津 冶金钢线钢缆集团提供了难得的历史机遇。抓住机遇，选准方向，科学制定战略， 求得借势发展，是线缆集团面临的紧迫课题。 本文从分析企业内外环境入手，站在构建企业发展框架的高度，在解决企业 面临问题的基础上，提出了对企业整体发展战略和产业发展战略的建议。力求通 过深化改革，在认真整合现有产业的基础上，以强化产品经营为基础，做好品牌 定位和战略定位，通过做好产品经营、资产经营和资本经营重新构建企业发展平 台，在做精、做强的基础上迅速做大。 论文具体从以下几个方面进行阐述： 一、介绍选题背景、研究意义、分析方法等； 二、简要介绍线缆集团的基本情况。从外部环境和内部环境两个方面进行深入 分析；结合线缆集团的现状，提出公司发展的总体发展战略：并对公司涉足的各 个产业进行分析，制定出相应的发展战略； 三、针对线缆集团发展战略执行过程中，可能出现的问题进行阐述，并提出具 体预防措施和建议。 关键词：线缆集团企业战略滨海产品经营资产经营资本经营 摘要 a bs t r a c t t h e p a r t y s ”17g r e a t ”t h es t a t eh a sf o r m a l l ya p p r o v e dt h et i a n j i nb i n h a in e w a r e a ，as t a t e - l e v e le c o n o m i cr e f o r mp i l o ta r e a ，t h el o c a t i o no ft h eb i n h a in e wa r e ai s ： b a s e di nt i a n j i n ，t h eb o h a is e r v i c e s ，r a d i a t i o n ”t h r e en o r t h ”，a n dt h es o u t h e a s ta s i a ， c o u n t r i e sw i l li ni n f r a s t r u c t u r ea n de x t e r n a ll i n k st o g i v em o r ep o l i c ys u p p o r t ， h i g h - g r a d em e t a lp r o d u c t sa n dt h em u n i c i p a lg o v e r n m e n ti st h ek e ys u p p o r to ft h es i x p i l l a ri n d u s t r i e sa n d12l a r g eb a s eo fp r o d u c t s ；b i n h a in e wa r e ao ft i a n j i nf o rt h e d e v e l o p m e n to fo p e na n dm e t a l l u r g i c a lt e l e g r a p hg r o u pt op r o v i d ec a b l ea r a r e h i s t o r i co p p o r t u n i t y s e i z et h eo p p o r t u n i t yt os e l e c tt h er i g h td i r e c t i o n ，s c i e n c et o d e v e l o ps t r a t e g i e st oo b t a i nj i e s h i ，c a b l ei st h eu r g e n tt a s kf a c i n gt h eg r o u p t h i sa r t i c l ef r o mt h es t a r tw i t hi n t e m a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n to fe n t e r p r i s e s ， f r o mt h ec o n s t r u c t i o no ft h eh i g hd e g r e eo fe n t e r p r i s ed e v e l o p m e n tf r a m e w o r ki n a d d r e s s i n gt h ep r o b l e m sf a c i n ge n t e r p r i s e so nt h eb a s i so ft h ep r o p o s e db u s i n e s s o v e r a l ld e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n di n d u s t r i a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y t od e e p e nr e f o r m ， e a r n e s t l yi n t e g r a t i o no i l t h eb a s i so fe x i s t i n gi n d u s t r i e s ，t os t r e n g t h e np r o d u c t m a n a g e m e n ta st h ef o u n d a t i o no fg o o db r a n dp o s i t i o n i n ga n ds t r a t e g i cp o s i t i o n i n g ， t h r o u g hg o o dm a n a g e m e n tp r o d u c t s ，a s s e tm a n a g e m e n ta n dc a p i t a lo p e r a t i o nt ob u i l d e n t e r p r i s ed e v e l o p m e n tp l a t f o r m ，d o i n gf i n e ，a n ds t r o n g e ro nt h eb a s i so fr a p i d l y e x p a n d p a p e r sf r o ms p e c i f i ca r e a so nt h ef o l l o w i n g ： f i r s t ，o nt o p i c sb a c k g r o u n d ，t h es i g n i f i c a n c eo fr e s e a r c h ，a n a l y s i s ，a n ds oo n ； s e c o n d ，t h ec a b l eg r o u pb r i e f e dt h eb a s i cs i t u a t i o n f r o mt h ee x t e r n a le n v i r o n m e n t a n di n t e r n a le n v i r o n m e n tb o t hi n - d e p t ha n a l y s i si nc o n j u n c t i o nw i t ht h ec a b l eg r o u p 摘要 o ft h es t a t u sq u o ，t ot h ed e v e l o p m e n to ft h ec o m p a n y so v e r a l ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y a n dc o m p a n i e si nv a r i o u si n d u s t r i e st og e ti n v o l v e di nt h ea n a l y s i s ，a n dd e v e l o pt h e c o r r e s p o n d i n gd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s ； t h i r d ，t h ec a b l eg r o u pf o rt h ep r o c e s so fi m p l e m e n t i n gt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，t h a t m a ya r i s eo nt h ei s s u ea n dm a k es p e c i f i cp r e v e n t i v em e a s u r e sa n dr e c o m m e n d a t i o n s k e yw o r d s ：c a b l eg r o u p e n t e r p r i s es t r a t e g y b i n h a id i s t r i c tp r o d u c t s b u s i n e s sa s s e tm a n a g e m e n t c a p i t a lm a n a g e m e n t 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得鑫鲞盔堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：签字同期： ) 矽硼年月2 h 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解苤鲞盘堂 有关保留、使用学位沦文的舰定。 特授权墨盗盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数折：库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 签字同期。卯矿年夕月 2r 导师签名： c f 锨 - t - h 期：沙咭每 p l 、 第一章绪论 1 1 选题背景 第一章绪论弟一早强下匕 线缆集团是成立于2 0 0 0 年，集团公司位于天津市河东区，其下属子公司主要 位于河东区和北辰区。是有当时的冶金集团( 冶金局) 下属的4 个公司，有天津 预一预应力钢丝有限公司、天津冶金集团第二预应力钢丝有限公司、天津大成制 品厂、天津一绳有限公司的优质资产组合而成。4 个企业的主要产品是预应力钢 绞线、钢丝；钢丝绳、镀锌镀铜线缆、铝包线缆等，以上企业是冶金局金属制 品主要企业， 也是我国最早的金属制品厂，均获得过获得“中国名牌产品 称号。线缆集团已于2 0 0 1 年全面通过i s 0 9 0 0 1 国际质量体系认证，拥有进出口业 务经营权。 在2 0 0 3 年又于香港高丽集团合资成立了天津市高丽预应力钢绞线有限公 司，于英国布顿公司合资成立了天津布顿一绳钢丝绳有限公司；把天津环钟钢 丝厂、天津市第九金属制品厂、天津市第一金属制品厂、天津市焊丝厂等合并入 线缆集团。图卜1 是线缆集团各企业框架结构图： 线缆集团主要涉足领域包括：主要是桥梁、建筑、铁路、船舶码头、电梯、 民用制品等。 线缆集团是中国钢结构协会线材制品分会常务理事长单位，预应力专业委员 会主任委员单位，天津市线材制品行业协会理事长单位。低松弛预应力钢绞线、 预应力钢丝等产品连续多年荣获中国钢铁工业协会颁发的实物质量金杯奖。电梯 绳被列入全球奥的斯采购供应商名录，成为亚太地区唯一的供应商。预应力钢绞 线产品是黄河小浪底工程、秦山核电站、国家大剧院等国家重点工程的独家供应 商单位。广泛用于南京长江大桥、二桥、上海南埔、青藏铁路等铁路桥梁工程， 企业实力居国内领先水平。 天津市“十五 发展计划纲要、天津市工业布局重心战略东移研究 及天津市中心城市工业战略东移调整规划研究中均将天津市冶金及其深加工 企业的布局调整作为工业调整的重点，其中指出“冶金工业建立海河下游工业区 和双街组团两个基地，海河下游工业区重点发展钢铁联合企业及大量消耗钢铁联 合企业产品的下游企业，北辰重点发展线材制品等冶金工业精加工产品。 2 0 0 5 年1 月2 3 日召开的天津市十四届人大三次会议，市长的政府工作报告，进一 第一章绪论 步明确了冶金工业的总体定位：即依托海河下游工业区，重点发展高档钢管、钢 材和金属制品。 图1 - 1 线缆集团各企业框架结构 近几年来，线缆集团在生产规模、市场份额都有一定的提高和发展，但由于 在组织管理结构、流动资金等方面的原因，企业发展出现了瓶颈；面对滨海新区 发展规划所带来的机遇，企业向什么方向发展，如何做大做强企业是摆在线缆集 团面前的主要问题。 1 2 对钢线钢缆集团发展战略研究的意义 线缆集团是一家有着浓厚国有企业背景的企业。是有多个国有企业重新组合 而成的，产品基本覆盖了金属制品的各各行业，有7 个国有的企业和2 个中外合资 第一章绪论 企业的企业集团。在集团内，各企业自身情况和产业状况差异较大，发展也不平 衡。因此，如何做好这样一个较为复杂的企业集团的发展战略有非常重要意义。 研究主要有以下两方面的意义： 一是对线缆集团本身，在今后如何做大做强，进一步发展可以起到一定的参 考作用。 二是对情况类似的企业，特别是重组后的国有企业有一定的借鉴和启发作 用。 1 3 本文研究内容及研究框架 本文从企业自身实际情况出发，从分析企业现状和内、外部环境入手，在对 企业现状，包括企业现有产品产业布局、人力资源状况、财务能力、资源能力、 技术实力以及企业文化进行全面分析的基础上，对公司的发展战略进行分析和选 择。在分析上使用了波特的五种力量模型竞争分析方法、s w o t 矩阵等工具和方法， 通过分析企业面临的外部威胁和机遇、内部优势和劣势，确定线缆集团总体战略 行动方向。结合企业拥有的资源优势以及外部市场机会，提出企业发展的战略目 标和措施。同时，对现有产品产业制定相应的退出、维持和投资增长的不同策略， 并为保证企业发展战略得以实施，制定包括人才队伍、机制创新等方面的战略支 撑体系。 论文研究框架见图1 - 2 ： 第一章绪论 研究的背景及研究问题的提 出 j i 相关研究理论发展和回顾 l1 l 战略的含义和发展战略的构成要素、层次和类型 战略的选择和评价 图卜2 论文研究框架 4 第二章战略研究的理论支持 第二章企业战略管理研究理论综述 2 1 企业战略的含义及其理论发展 战略的本义是对战争全局的谋划和指导。企业战略是指把战略的思想和理论 应用到企业管理当中，使企业为了适应未来环境的变化，寻求长期生存和稳定发 展而制订的总体性和长远性的谋划。企业战略管理是对企业战略的设计、选择、 实施和控制，直至达到企业战略总目标的全过程。尽管经济学界对企业战略问题 的研究起始年代并非久远，但企业战略管理已成为当今世界各大企业高度重视的 重要课题，甚至认为“制定、实施和执行战略管理的任务是公司管理的核心与灵 魂所在”，“没有战略的组织就像没有舵的船，将会原地打转 。 针对企业战略的研究起源于2 0 世纪5 0 年代的西方，特别是当时美国经济进入 空前繁荣时期，在激烈的市场竞争形势下，迫使企业不得不加强对竞争环境和竞 争对手的分析；同时随着企业规模和经营范围的扩大，需要企业制定一个整体的、 长远的发展规划。在这种情况下，产生了一种新的管理思想一战略管理。战略 管理是随着市场经济的不断发展而产生与发展的：2 0 世纪5 0 年代开始引入战略概 念，6 0 年代出现战略规划，7 0 年代形成战略热潮，8 0 年代确立了以迈克尔波特 为代表的定位学派，9 0 年代确立了以普拉哈拉德为代表的资源学派。 中国对企业战略的研究开始于改革开放之后，特别是随着市场经济体制的逐 步深入，市场竞争日益激烈，企业经营战略问题引起我国理论界和实际工作者的 广泛关注，也进行了大量研究工作。但从总体上说我国还没有真正形成一个关于 企业经营战略的系统化的科学知识体系。尽管如此，有学者认为，我国企业经营 战略学已经处于由初创转向发展的过渡之中，并基本上形成了两个体系，一是张 彦宁、王继勃、罗廷贵、汤茂义体系；二是曾德聪体系。 2 2 企业战略的构成要素、层次和类型 中、外学者对企业战略问题进行了大量研究，因各自研究的角度不同，对一 些问题有不同见解。比如企业战略的构成要素，有学者认为有4 个要素，即：经 营范围、资源配置、竞争优势和协作。曾德聪认为有5 个要素，即：环境条件、 企业本身、竞争对手、同盟者与顾客。张彦宁等认为应包括6 个要素，即：战略 第二章战略研究的理论支持 思想、战略环境分析、战略目标、战略重点、战略阶段和战略措施。关于企业战 略的特征，赵黎明教授认为有7 个方面的特征，即：全局性、长远性、指导性、 竞争性、稳定性、现实性和创新性。而张彦宁等认为企业战略具有全局性、长远 性、纲领性、抗争性和风险性等五个方面的特征。关于企业战略的层次，大部分 学者认为包含三个层次，但叫法稍有不同。有的称作总体战略、经营战略和职能 战略；有的称作公司层面战略、业务单位战略和组织运营战略，内容大同小异。 但有美国学者认为战略应分为四个截然不同的层次，包括：整个公司和所有业务 的战略公司战略，公司多元化业务中各个业务领域内的战略业务战略， 各个业务领域中各个具体职能单元的战略职能战略，生产工厂、销售地区以 及只能领域内的各个部门的战略经营运作战略。 在总体战略类型上，管理学界通常认为分为三种，即：进攻型战略、防御型 战略和撤退型战略。张彦宁等将其分为稳定型、增长型、紧缩型、混合型、防御 型和进攻型等六类。也有学者提出不同意见，认为：进攻型战略属经营层面战略， 不属于企业总体战略，而防御型战略和撤退型战略只能是企业经营过程中的中短 期选择，是两种经营策略，根本不是涉及长期的战略选择，因此，企业总体战略 只有创新发展型( 或称能动适应型) 战略和稳定发展型( 或称受动适应型) 战略 两种。 在业务战略中包括：基本竞争战略、业务单位投资战略、不同行业环境中的 企业战略、不同竞争地位的竞争战略。基本竞争战略中包括：成本领先战略、差 异化战略和集中战略。业务单位投资战略中包括：市场份额战略、增长战略、盈 利战略、市场集中和资产减少战略、转变战略、财产清算和撤退战略。不同行业 环境中的企业战略中包括：分散行业中的战略、新兴行业中的战略、快速发展行 业中的战略、成熟行业中的战略和衰退行业中的战略。不同竞争地位的竞争战略 中包括：行业领导者的战略、弱小公司的战略、危机公司的转变战略和二流公司 的竞争战略。 事实上，企业在战略行动方向上并非只实行一种战略，许多有一定规模的企 业采取多种战略的组合，即混合型战略。因为大型企业相对来说拥有较多的战略 业务单位，这些业务单位很可能分布在完全不同的行业和产业群中，他们所面临 的外界环境，所需要的资源条件完全不相同，因而若对所有的战略业务单位都采 用统一的战略态势的话，就有可能导致由于战略和具体的战略不相一致而导致企 业的总体效益受到伤害。所以说混合型战略是大型企业在特定的历史阶段的必然 选择。 在增长型战略中，多元化战略一直受到较多关注和评论，且褒贬不一。有人 认为快速进入多元化不是必要的一个好战略，除非一个公司在其主要业务中不再 6 第二章战略研究的理论支持 具有吸引力的增长机会。但企业界也不乏实施多元化战略成功的范例，多元化战 略具有分散风险、增强市场力量和有利于企业继续成长的优势。多元化战略包括 相关多元化和不相关多元化战略。 2 3 企业战略的选择和评价方法 关于战略的选择方法，一般认为有四种方法，即：s w o t 矩阵、波士顿矩阵、 行业吸引力竞争能力矩阵、大战略矩阵。 s w o t 方法是战略选择广泛使用的一种分析方法，这一方法强调，战略选择必 须建立在对企业内部资源的优势和劣势，外部环境的机会与威胁进行充分的分析 和研究基础上。如图2 1 ： 内部劣势 机会 jl 由巩固型向成长型战略 成长型 i ii 收缩性战略多样化战略 1 r 图2 1s w o t 矩阵 内部优势 波士顿方法是按每种产品的销售增长率把企业分为四类，并根据这些企业在 矩阵中的位置而采取相应的策略。如图2 2 ： 第二章战略研究的理论支持 市 场 成 长 室 高 低 高低 明星问号 金牛瘦狗 相对市场份额 图2 2 波士顿成长份额矩阵 “问号 代表市场份额低而销售增长率高的产品，相应策略为加大投入增加 产量，但需小心谨慎。“明星 代表市场份额和销售增长率都高，相应策略为投 资促其发展。“金牛 代表市场份额高但市场增长率低，相应策略为维持稳定， 以便获得更多利润。“瘦狗”代表市场份额和销售增长率都低，应采取收缩和淘 汰策略。 行业吸引力一竞争能力矩阵是美国通用电器公司和麦肯锡咨询公司共同开 发的分析方法它是根据行业吸引力和经营单位的竞争能力组合，以及这种组合形 成的各个经营单位在总体经营组合中的位置来对不同的战略进行评估。如图2 3 ： 第二章战略研究的理论支持 高 中 低 高中低 ab c def ghi 图2 _ - 3 行业吸引力一竞争能力组合矩阵 图中位于a 、b 、d 位置的经营单位竞争能力强，且所处行业很有发展前途， 应采取发展战略，增加投资促其发展。对图中处g 、e 、c 位置的单位要采取选 择性投资战略，即选择其中较好的单位进行投资，对其中不是很理想的单位采 取抽取资金或放弃战略。处于f 、h 、i 位置中的单位，其行业吸引力和本身竞 争力都比较低，应采取抽资和放弃战略。 大战略矩阵，简称g s 矩阵，也是评价和选择战略的常用工具。大战略矩阵 采用竞争地位和市场增长率两个评价标准，如图2 4 ： 9 第二章战略研究的理论支持 市畅僧毕植 jl 重新指定市场 市场或产品开发 或开发战略 纵向一体化 横向一体化 t t t ， 转变或收缩t _ r t t 、， 同心型多角化 同心型多角化 联合犁名角化 联合型多角化 r 2 4 企业战略的实施 图2 - - - 4 大战略矩阵 战略确定以后，关键是将战略转化为行动和好的结果。树立战略的地位并 使组织很好地实施战略需要不同的管理任务技巧。制定战略大部分是市场驱动 性的活动，而实施战略则主要是围绕人员和经营过程管理的运营驱动性活动。 制定一项合理的战略计划比使之实施和实现计划的产出结果要容易得多，“决定 想去哪里对我们非常容易，困难的事情是使整个组织按照这一新的次序行动。” 因此有学者认为，实现战略要建立如下几个方面的基础： ( 1 ) 建立一个有竞争力、能力和资源力量的组织以成功地实施战略。 ( 2 ) 建立预算以将足够的资源投入到对战略成功至关重要的价值链活动 中。 ( 3 ) 建立支持战略的政策和程序。 ( 4 ) 对价值链活动进行最佳运作，并不断提高其运作水平。 ( 5 ) 建立信息、沟通、电子商务和运营系统，使公司的人员日常能够成功 地承担起战略角色。 ( 6 ) 将报酬和激励与达到业绩目标和很好地实施战略相联系。 ( 7 ) 创立一种支持战略的工作环境和公司文化。 ( 8 ) 发挥带动战略实施所需的内部领导作用，不断提高实施战略的水平。 l o 第三章线缆集团产业现状及市场预测分析 第三章线缆集团产业现状及市场预测分析 3 1 线缆集团产业现状 天津钢线钢缆集团下属有2 个预应力制品公司、3 个钢丝绳公司和4 个其他制 品公司组成。其中以预应力制品和电梯用钢丝绳为核心产业，其具体产能情况见 下表3 1 ： 表3 - 1 线缆集团2 0 0 7 年各产品的产能 产量( 万吨)所占比例销售收入( 万元)所占比例 预应力制品 1 45 8 37 0 0 0 04 4 3 电梯钢丝绳 28 33 8 0 0 02 4 1 镀层制品 14 21 4 0 0 08 8 铝包线缆 l4 21 3 0 0 08 2 其他制品 6 2 52 3 0 0 01 4 6 合计 2 41 5 8 0 0 01 0 0 3 2 行业市场预测 3 2 1 预应力钢材市场预测 依据预应力钢绞线市场需求状况以及与g d p 相关性分析，近十年全国预应 力钢材产量逐年以2 0 的速度增长。 第三章线缆集团产业现状及市场预测分析 预应力钢材总产量增长情况 ) n n j u u 2 5 0 l _ 一入 2 0 0 1 5 0 z 1 0 0 5 0 u 1 9 9 51 9 9 71 9 9 92 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 图3 - 1 预应力钢材的增长趋势 图3 - 2 低松弛预应力钢绞线产量增长 目前我国预应力钢绞线生产厂家现有进口生产线4 0 余条，年生产能力在 1 2 0 万吨左右，同时近两年来民营企业发展比较快，现有国产生产线3 0 余条， 年生产能力在6 0 万吨左右。但是，钢绞线产品的品种结构比较单一，主要产品 集中在爹1 5 2 4 m m - 1 8 6 0 m p a 级，以及少量的1 2 7 m m 、1 7 8 m m 、2 0 0 0 m p a 级产品。 预应力技术二十世纪五十年代开发应用，经过多年发展，预应力钢材产品 1 2 第三章线缆集团产业现状及市场预测分析 已由单丝、小规格、低强度向大规格、高强度、多股结构绞线发展；由光面、 小盘重、普通松弛级向异型、大盘重、低松弛级方向发展。随着预应力技术不 断发展，施工技术的提高，普通松弛级预应力钢材逐渐被低松弛级预应力钢材 淘汰。从供求状况看，低松弛级预应力钢材由于产品技术含量高、质量好、盘 重大，符合国际先进产品标准，受到用户、设计部门的好评和普遍应用。随着 我国铁路、公路、桥梁等基础设施建设以及高层建筑的发展，低松弛预应力产 品以每年2 0 以上的速度递增，已呈供不应求的局面。随着西部大开发的战略 实施，西部与东部、南部将建7 8 6 0 公里铁路，3 5 0 0 0 公里公路。另外随着东部 沿海各大城市现代化步伐的加快，城市间的高速铁路、城市轻轨铁路。地下铁 路以及高速公路都将迅猛发展，届时我国年需低松弛预应力产品将达到i 0 0 余 万吨。目前低松弛预应力钢绞线国际市场需求日益增加，2 0 0 4 年我国出口该类 产品2 0 余万吨，2 0 0 5 年预计出口将达到3 0 多万吨，因此，该产品国际市场前 景广阔。 3 2 2 优质钢丝绳市场预测 钢线钢缆集团公司生产的各类钢丝绳产品多年来为我国的港口、石油、矿 山、电梯、煤矿等行业及天津汽车业的建设进行配套，做出了突出的贡献。在新 一轮嫁、改、调的形势下各行业将有更大的需求。 天津港现年吞吐量已达到2 亿吨，今后还将有更大的发展。与天津港相邻的 还有秦皇岛港，唐山的京唐港、黄骅港等，港口装卸货物的钢丝绳大多为线接触， 多股不旋转钢丝绳，它们的技术含量和附加值都比较高。需求量正在不断增加。 天津大港油田相邻的任邱华北油田，山东的胜利油田，辽宁的辽河油田， 河南的中原油田油井从浅层向深层发展，石油用钢丝绳的技术含量和附加值都 是很高的。钢丝绳属劳动密集型产品，工艺流程长，相对用人较多，劳务成本 较高，因此目前发达国家的钢丝绳制造业已日趋萎缩，甚至己停产。中国加入 w t o 后，融入世界经济一体化之中，是发展线材制品的大好时机，这为拥有丰 富廉价劳动力资源的发展中国家该行业的发展提供了有利条件，而且钢丝绳的 生产又具有一定的技术难度并需要掌握有关工艺诀窍，故在一些工业基础相对 薄弱的第三世界国家并不能生产。鉴于这种形势，国外许多线材制品专家预言： 二十一世纪世界线材制品的制造中心将在中国和印度。现在我国一些重要用途 的钢丝绳大部分仍在依靠进口，如：高层高速电梯、线面接触港口石油绳等产 品，为线材精品园的高科技含量、高附加值产品的开发提供了有利条件。目前， 国内用户及外商逐渐把钢丝绳的进口渠道转向在价格上处于优势的中国。据了 解仅远东及太平洋地区，每年钢丝绳的外购量不断增加。 3 2 3 覆层产品市场预测 第三章线缆集团产业现状及市场预测分析 目前大盘重镀锌钢丝的出口逐年增加，市场需求非常活跃，每年有5 0 万吨 的出口需求，而且每盘重量要求在5 0 0 - - 1 0 0 0 k g 。 厚锌层镀锌钢丝国内生产该产品一般只能达到3 0 0 9 m 2 以下水平，但国内外 市场需求3 0 0g m 2 以上的厚锌层镀锌钢丝，尤其4 0 0 6 0 0 9 m 2 上锌量产品出口 居多。目前只有美国等少数国家生产，该产品形成批量生产能力后，既可替代 进口，同时可以出口，现在仅国外市场需求量每年2 万吨左右。 现在镀g a f a n 钢丝、钢绞线，铝包钢丝、钢绞线及光纤产品以其良好耐腐、 高强度、导电性能被国内外电力、铁路、通讯等行业认可使用，其市场前景广 阔。 3 2 4 优质( 合金) 钢丝产品场预测 我国经济的高速增长将拉动能源、交通、农业等行业的增长，带动汽车、 拖拉机行业的快速发展，因而使轮胎需求转旺。因此做为轮胎的重要骨架材料 的胎圈钢丝生产总体水平在品种质量等方面与国外相比还有一定差距。年进口 量约2 万吨左右，因此优质优价回火轮胎钢丝尚存在一定的缺口。 高速发展的钢结构建筑、造船业、汽车、高压容器及管道为焊接材料提供 了广阔的市场。我国焊接材料每年大约消耗1 5 0 万吨，其中气保护焊丝和埋弧 焊丝占1 5 ，每年约2 2 万吨，焊丝在焊材中所占的比例正在逐年扩大，占有率 有望达到3 0 以上。 轿车悬架簧及油淬火回火钢丝绝大部分只能依赖进口，研究开发上述高技 术含量、较高附加值优质及合金钢丝，扩充产品份额和出口，具有较深远的意 义。 3 3 发展趋势分析 通过上表和市场预测可以看出预应力制品在线缆集团所占的比例相当大， 利润空间较大且发展空间广阔；电梯用钢丝绳产能不大，但其利润空间最大；所 以线缆集团今后的发展核心产业就是预应力和电梯钢丝绳。对于覆层产品和合金 钢丝的市场前景广阔，现在应该着力进行开发此类产品，储备技术能力；在今后 的制品基地建设中应该着重考虑，为企业后续发展奠定基础。 1 4 第四章线缆集团外部环境分析 第四章线缆集团外部环境分析 企业的外部环境分析主要从政治因素、市场因素、技术因素、社会因素和竞 争因素几个方面进行。由于线缆集团涉足的产业较多，但企业最为关注的主要是 目前的核心产业( 预应力混凝土用钢绞线和电梯用钢丝绳) 。从以上的产业和正在 考虑发展的金属制品基地建设等方面进行分析。 4 1 国家政策因素分析 “十五期间，随着我国东南沿海地区经济的快速增长，带动了长三角地 区预应力钢材制品产量和品种得到迅速发展，2 0 0 5 年，长三角地区仅预应力钢 绞线的生产能力达到了6 0 万吨，占全国绞线总量的6 0 ，远远超过了华北地 区，已经成为我国金属制品新的生产基地。 “十七大”，国家已经正式批准天津滨海新区成为国家级经济改革试验区， 对滨海新区的定位是：立足天津，服务环渤海，辐射“三北”，面向东南亚，国 家将会在基础设施和对外联系上给予更多的政策支持，高档金属制品又是市政 府重点支持的6 大支柱产业和1 2 大产品基地之一，这对天津金属制品产业是一 次极好的发展契机。天津金属制品产业，特别是预应力钢材加工行业应当充分 抓住这一契机，重振天津金属制品基地势在必行。 天津市中心城市工业战略东移调整规划研究中指出“冶金工业建立海河 下游工业区和北辰双街组团两个基地，海河下游工业区重点发展钢铁联合企业 及大量消耗钢铁联合企业产品的下游企业，双街组团发展线材制品等冶金工业 精加工产品。 线缆集团在市区的企业均在河东区，由于市政建设的需要面临着整体搬迁。 也为重新规划和发展金属制品精品园基地创造了一定的有利条件。 4 2 行业优势 在线缆集团公司金属制品生产单位中，大部分产品的品牌在全国乃至世界 上享有一定的信誉和知名度，如“金鼎牌”钢丝绳，“白鸽牌”棉花打包钢丝， “金弓牌”、“路桥牌”预应力钢丝、预应力钢绞线等等。铝包钢丝及钢绞线产 品获国家科技进步二等奖，成为电力、电子、铁路、通讯等高新技术产业的更 第四章线缆集团外部环境分析 新换代产品，得到广泛应用；航空钢丝绳、低松弛预应力钢丝及钢绞线等产品 多次荣获国家冶金产品实物质量金杯奖，并在三峡、黄河小浪底、秦山核电站、 首都机场、武汉及南京长江大桥、京九铁路等多项国家级重点工程项目中应用； 电梯钢丝绳通过了0 t i ss q a 认证，成为亚太地区电梯绳定点供应商；另外还承 担了多项国家科研专用线材制品项目的研制，为我国的国防及尖端科学研究作 出贡献。目前线缆集团的预应力钢绞线产品总量已跻身全国前三强。 4 3 预应力钢材的市场前景 预应力钢材广泛用于公路、铁路交通，建筑、水利电力、煤炭、核工业等 领域。从国家各领域的“十一五”发展规划可以看出，未来1 0 年预应力钢材的 需求量仍将是一个快速增长的趋势。 在公路交通建设方面，国家高速公路网规划提出，至2 0 1 5 年，将建成 8 5 万公里的高速公路，其中目前已建成的只占总里程的3 4 基本路网的总规 划共计5 2 万公里。连接所有省会级城市、计划单列市、8 3 的5 0 万人口城镇 和7 4 的2 0 万人口中等城市。现有的高速公路面临着改建、加固、重建的任 务也十分紧迫。今年初，国务院又批准了农村公路建设规划。在我国东南、 西南地区农村和小城镇道路建设不仅桥梁多，道路边坡锚固也是十分重大的工 程，需要使用大量的大规格钢绞线。 在铁路建设方面，国家中长期铁路网络规划提出，至2 0 2 0 年，中国铁 路网总里程将达到1 0 万公里，建成客运专线1 2 万公里以上，客车速度目标 值达到每小时2 0 0 公里及以上。沿海地区将增加高速铁路2 0 0 0 公里，除铁路 桥中使用预应力钢绞线外，高速铁路将全部采用由预应力钢绞线做为主筋的 无渣轨道板替代目前的轨枕，需要使用大量的预应力钢绞线。现有的铁路也 面临着繁重的提速改建、加固、重建、增加复线的任务。 在核电建设方面，核工业部在国家未来核电发展规划中提出，到2 0 2 0 年 将建成核电站3 0 座达到4 0 0 0 万k w 的总发电量。中国目前己建核电站有8 座， 己投入商业运行的有3 座，即将开工的有5 座，未来1 5 年还需建设2 2 座。核电站反应堆的安全壳是预应力混凝土结构，需要使用大量的预应力钢 绞线。 在水力电力方面，“八五”期间水电新增装机1 6 0 0 万k w ；“九五”期间又 新增装机近2 7 0 0 万k w ，2 0 1 0 年全国水电装机将达1 2 5 0 0 万k w ，将继续保 持我国水电装机投产大国的世界先进水平。目前，水电在建规模达4 0 0 0 万k w 以上，超过历史上任何时期建设水平。水电建设施工复杂，需要复杂的预应 力结构，如：2 0 0 , - - , 3 0 0 m 级的高坝，各类坝型的成套筑坝，大型地下函洞群 1 6 第四章线缆集团外部环境分析 的施工，大倾角斜井、大跨度洞室喷锚支护，超高级别岩土锚固施工等等都 需要预应力钢材的支持。 在建筑领域，随着城市建筑向新颖、耐久、实用方向发展，预应力材料与 其他材料共同构成新型的“杂交 体系工程，实现建筑结构的大垮度、轻盈、 奇特、美观。预应力钢材的需求量将大幅增加，将以防腐涂层预应力钢材为主。 综合上述各领域发展规划，国家建设部门有关专家预测，到2 0 1 5 年仅预应 力钢绞线年需求量就将达到3 0 0 万吨的高峰。 4 4 技术因素分析 科技进步对公司的影响主要有两个方面：一方面是在公司的实际工作中，新 的管理工具和手段将提高公司工作效率、改进工作方法，比如对e r p ，以等新的管 理工具的使用，同时，公司要充分考虑到电子商务时代将会给公司的营销模式带 来的变化，并提前做好准备。另一方面是要求公司的产品要适应新技术的要求， 同时，要求公司在产品改进和新项目研发方面更加具有前瞻性。 4 4 1 技术装备能力 线缆集团骨干企业现有主要生产设备5 2 4 台套，专业作业线3 6 条，总的年 生产能力4 0 万吨。其中钢丝绳预张拉设备1 台、镀锌g a l f a n 生产线l 条均属 国际先进水平；铝包钢挤压机1 套、低松弛预应力钢绞线生产线4 条、管桩钢 丝生产线2 条、军工、民用高级航空绳关键设备及其配套的拉丝进口设备均属 国内先进水平。同时，各制品生产企业有成熟的生产工艺和生产经验，并先后 起草了许多金属制品类产品的国家标准、行业标准及暂无国标的企业标准( 缓 粘结钢绞线等) 。 4 4 2 技术研发能力及需求方向 目前，我国预应力钢材消费使用以预应力钢绞线为主，其中1 7 结构、 1 5 2 4 m m 规格的钢绞线将占全部预应力钢材需求量的7 0 。 但是随着工程结构要求的提高和预应力技术的不断进步，预应力钢材产品 将逐步向大规格、高强度、防腐及非金属预应力筋等方向发展。 ( 1 ) 市场急需大规格高强度钢绞线 在锚固工程中，钢绞线锚索为单根使用，目前使用的较多为1x7 1 7 8 m m l 8 6 0 m p a 级绞线，单根锚索承载力在2 5 吨左右，做为巷道支护、边坡 锚固工程，希望单根锚索的承载力越大越好，以此降低施工费，增加结构的稳 定性。因此，急需开发大规格、高强度的钢绞线，使用承载能力达到3 5 吨以上， 如1 1 9 爹2 1 8 m m 、2 8 6 m m 、3 2 m m 甚至更大规格的钢绞线。 在公路、铁路大垮度桥梁设计中，目前规范规定使用的1 5 2 4 m m 钢绞线，在 第四章线缆集团外部环境分析 梁中与非预应力筋布筋常发生矛盾，施工难度大，混凝土应力大，存在极大的 隐患，如果使用单根破断负荷较大的钢绞线，可以减少梁中预应力筋的数量， 合理布筋，简化施工。 ( 2 ) 防腐涂层钢丝、钢绞线需求量将逐步增加 斜拉桥、以及一些新型建筑结构的拉索需要使用镀锌预应力钢丝、钢绞线 制成的缆索，目前国内需求量很大，生产企业较少，供不应求。 在恶劣环境条件下，需要采用缓粘结绞线以及预应力环氧涂层预应力筋。 可用于桥梁的体外索及其他结构中的拉索，可提高预应力材料的耐久性。 目前几乎所有生产厂家的产品都是裸面产品，只有法尔胜公司和申佳公司 生产有镀锌产品，总产量每年不超过2 0 ，0 0 0 吨，表面涂树脂的产品国内尚属空 白，国际上只有美国、日本能够生产。裸面高强度预应力钢丝、钢绞线由于加 工应力的存在很易产生应力腐蚀而断裂，若用预应力镀锌钢丝、钢绞线和预应 力涂树脂钢丝、钢绞线代替，则腐蚀问题就可以避免，因此有涂层产品将有很 广阔的市场。 ( 3 ) 纤维增强塑料非金属预应力筋具有一定的潜在市场 欧美、日本等国家，为解决预应力混凝土中钢筋腐蚀问题，开始使用纤维 增强塑料制作而成的非金属预应力筋，包括玻璃纤维增强塑料、碳纤维增强塑 料、芳纶纤维增强塑料等。由多股连续纤维以环氧树脂等作为基底材料胶合后， 经过特殊的模具挤压、拉拔成型。这种材料的直径范围宽，从1 5 m m 3 0 m m ， 绞线结构有1 7 、l 1 9 、1 3 7 三种，强度达到2 4 0 0 m p a ，强度一密度比是钢 材的5 倍，有极好的抗腐蚀性能。目前国内尚无该产品生产的报道。 ( 4 ) 预应力缆索需求量逐年上升 缆索是由钢绞线、钢丝束或圆钢筋等材料为索体，外包保护层而成的一 种轻质高强的结构材料。悬索结构即是以受拉的缆索为主要承重构件的一种结 构形式。随着材料、计算理论、施工技术的不断进步，缆索结构现在已经被广 泛的应用于钢结构建筑中，轻钢缆索结构即是钢结构与缆索发挥各自长处，经 充分结合而成的一种新兴的建筑体系。由于钢材在建筑中经常以杆件的形式出 现，加之质量轻、强度高，决定其在设计使用过程中截面通常小而薄，使得受 压受弯杆件由于稳定问题不能充分发挥材料的强度。缆索只承受轴向拉力，无 弯矩和剪力，不存在因为受压和受弯而产生的稳定问题，从而使钢材的抗拉强 度发挥至极限，使得高强度钢材在这里大有用武之地，可以说，轻钢缆索结构 的出现，是钢结构建筑领域的一大飞跃。目前国内生产缆索的企业仅4 家，其 中3 家在长江以南，北方具有较大的市场空间。 预应力技术是一项很有发展前途的技术，预应力材料的发展前景十分广 第四章线缆集团外部环境分析 阔。欧美、日本已进入预应力发展的成熟阶段，中国仍处于预应力技术发展时期， 许多领域尚待开发，具有极大的市场潜力。 4 5 对竞争因素的分析 主要利用波特的五种力量模型竞争分析方法。由于线缆集团内各部分所处行 业不同，其竞争因素分析情况也各不相同。在此，以集团公司销量最大的主导产 品：预应力钢绞线一为例进行分析，其他产业的相关情况，将根据需要在线缆 集团各产业发展战略研究中分析。具体情况如下： 4 5 1 竞争对手分析 钢绞线产品的主要竞争对手是江苏法尔胜、上海申佳、江西新华、鞍山钢丝 厂等公司。上述竞争对手相对于线缆集团公司来说，有一个显著的特点就是市场 拓展方式灵活，品牌形象突出。而且经过长时间的品牌投入，上述企业己形成了 明显的品牌拉动力，其中多数为上市公司。线缆集团公司在研发、生产等方面的 综合实力是业内同行一致认可的，但由于长期处于国有企业的运作体制下，市场 营销理念和手段都比较单一，而且对品牌的培育投入很少，品牌定位也不够清晰， 因此，面临着很大的风险。 4 5 2 新进入者的威胁 尽管预应力产品领域的竞争已经狼烟四起，但由于行业壁垒较低，还是不断 有新企业加入。分析起来，主要有以下两种情况：一种情况是天津的很多民营企 业凭借产品配套、税收、产品成本等优势不断进入，其产品质量不稳定、管理不 正规特点。这部分新进入者以低价格和灵活的销售手段占领了部分市场，( 国家 非重点工程) 己严重扰乱了市场的发展。另一种情况是一些己在其他领域较有名 气的企业，随着自身发展的需要，盯上了这部分市场，这类企业基本上都有较好 的品牌形象和较强的市场开发实力。 4 5 3 供应商讨价还价的能力 从2 0 0 7 年下半年开始，随着全国各地建设性项目投资的不断升温，国际铁 矿石的大幅涨价，及航运费用的提高，这直接导致了产品原材料采购成本的增加。 同时，供应商对合作对象的选择也更为苛刻。线缆集团这样的企业，由于生产规 模和区域