（工商管理专业论文）桂元公司企业发展战略研究.pdf

摘要 当今世界，企业战略管理已经移向管理领域的中心位置。随着世界经济和科技的飞 速发展，经济全球一体化的到来，赖氨酸产业的竞争越来越激烈，企业要不要做企业战 略管理，如何进行企业战略管理，这是每一位企业管理者都刁i 得不面对的难题。 本文通过对企业战略管理理论的探讨，对广西桂元公司的企业经营环境，企业战略 规划、实施与分析调整等，进行了一系列较为详细的研究。 首先，阐述了进行企业战略管理的必要性和紧迫性。在中国加入w t o ，企业面对日 益激烈的国内外竞争的大环境下，企业必须进行有效的企业战略管理才能保持高速、稳 定、持久发展。 其次，探讨了对桂元公司较为适合的企业战略理论。对桂元公司，在总体战略的选择上， 席考虑到规模与资源的限制而采取多元化与专利战略；在职能战略的选择上，对人才资源策略和产 品开发策略麻给予较多的关注。 然后，阐述了桂元公司的企业战略计划。根据企业战略管理理论，对企业一般外部环境、 一般内部环境做了较为详细的分析，描述了据此制定的企业战略计划。 最后，分析了桂元公司企业战略管理的实施效果、成败体会，研究了企业内外环境 因素的变化对企业战略计划的影响，并进而提出了具体的战略管理调整措施。 关键词：企业战略管理职能战略多元化战略企业战略计划 a b s t r a c t t o d a y , e n t e r p r i s es t r a t e g i cm a n a g e m e n t ( e s m ) h a sm o v e di n t o t h ec e n t e rs t a t i o no f m a n a g e m e n td o m a i n a n d ，a l o n gw i t ht h ed e v e l o p m e n t o ft h ee c o n o m ya n dt e c h n o l o g ya l l o v e rt h ew o r d ，i n t e g r a t i o no fg l o b ee c o n o m y c o m i n g ，l y s i n ei n d u s t r i a lc o m p e t i t i o nb e c o m e s m o r ed r a s t i ci n c r e a s i n g l y , d oe n t e r p r i s e sn e e de s m ? a n dh o wt oc a r r yt h r o u 曲i t ? t h e s e q u e s t i o n sa r et h ep u z z l e s t h a te a c he n t e r p r i s em a n a g e rh a st oc o n f r o n t v i ad i s c u s s i n gt h ee s mt h e o r y , t h et h e s i sp u tu pas e r i e sp r o b ei n t ot h eg u i y u a n c o m p a n y sm a n a g e m e n te n v i r o n m e n t ，t h ee n t e r p r i s es t r a t e g i cp r o g r a m m i n g ，a c t u a l i z i n ga n d a d j u s t i n g ： f i r s t ，e x p a t i a t e dt h en e c e s s a r ya n dt h ep r e s s u r et op u tu pt h ee s mi n t h ec i r c u m s t a n c eo f c h i n a se n t r yi n t ow t o ，c o n f r o n t i n gd o m e s t i ca n do v e r s e ac o m p e t i t i o nb e c o m i n gf u r i o u s i n c r e a s i n g l y , e n t e r p r i s e sn e e dc a r r yt h r o u g he f f e c t i v ee s m t ok e e ph i g h s p e e ds t a b i l i z a t i o n a n d l o n gt e r md e v e l o p m e n t s e c o n d l y d i s c u s s e dt h em o r ec o m p a t i b l ee t mt h e o r ya p p l i e d t og u i y u a n c o m p a n y f o r g u i y u a nc o m p a n y , i t sm a c r o - s t r a t e g i cs h o u l da d o p td i v e r s i f i c a t i o ns t r a t e g i e sa n dp a t e n t s t r a t e g i e sb e c a u s eo f i t sl i m i t e dd i m e n s i o n sa n dr e s o u r c e ，i t sf u n c t i o n s t r a t e g i e ss h o u l dp a y m o r ea t t e n t i o n so nt a l e n tr e s o u r c es t r a t e g i ca n dp r o d u c t d e v e l o ps t r a t e g i e s t h e n ，d e s c r i b e dg u i y u a nc o m p a n y sp r i m e v a le n t e r p r i s es t r a t e g i cp r o g r a m b a s e do n t h e e s m t h e o r y , t h e s i sm a d eo u tad e t a i l e da n a l y z i n ga b o u tt h ee n t e r p r i s e sc o m m o n l y e x t e r i o r a n di n t e r i o re n v i r o n m e n t ，a n dd e s c r i b e dt h ee n t e r p r i s es t r a t e g i cp r o g r a mh e r e b y f i n a l l y , a n a l y z e dt h ea c t u a l i z i n ge f f e c to f g u i y u a n c o m p a n ye s m ，s t u d i e dt h ea f f e c t i o n o fe x t e r i o ra n di n t e r i o re n v i r o n m e n t a lc h a n g eo nt h ee n t e r p r i s es t r a t e g i cp r o g r a m m i n g ，a n d b r i n gf o r w a r d m a t e r i a la d j u s tm e a s u r e sa d v a n c e d k e y w o r d s ：e n t e r p r i s es t r a t e g i cm a n a g e m e n t f u n c t i o n s t r a t e g i e s d i v e r s i f i c a t i o ns t r a t e g i e s e n t e r p r i s es t r a t e g i cp r o g r a m m i n g 4 1 概论 随着世界经济和科学技术的飞速发展，赖氨酸产业旱现市场竞争程度剧烈化、竞争 领域扩大化趋势，对面临w t o 的国内企k 而吉，形势尤为严峻。在这种背景之下，企 业如何进行更有效的管理，以扩张自己、提高市场竞争力和市场占有率? 实施余业战略管理，就是一个有效的途径。它有利于克服企业的短期行为，企业保 持长期稳定，主动适应环境的不确定性变化；有利于协调国家、地方和企业的投资行为， 促进国民经济的健康发展。尤其对我国企业而言，在经济体制变得更富有活力的今天， 企业战略管理为这种体制下的各类企业提供了一套改革企业自身经营管理机制的新概 念和新路子，对企业保持稳定地生存和发展，有着极其重要的现实意义，是企业在现代 社会中取得成功的保证。 本文通过对企业战略管理理论的研究，以广西桂元赖氨酸有限责任公司为案例，对 我国赖氨酸企业随着企业外部环境的变化、企业自身的发展及企业战略管理的实践、其 发展战略所经历的逐步定位、调整的过程进行了较为详细的分析。 希望本文通过这一分析研究，能为我国赖氨酸企业的快速成长和我国国有企业的改革发 展作出应有的贡献，为决策者提供参考。 1 1 企业战略管理的现实意义 随着中国社会主义市场经济的不断深入，中国加入了w t o ，中国企业要逐步适应 市场经济的游戏规则，按市场经济规律，熟悉运用市场经济知识。市场经济条件下，企 业面临着激烈的市场竞争，市场竞争残酷无情，优胜劣汰。如何适应市场竞争，在激烈 的市场竞争中站稳脚跟，使企业长久立于不败之地，获得长期稳定发展直至发展壮大， 必须加强企业管理，尤其是加强企业战略管理。 我国f 处在一个改革与发展的关键时期，还要面对w t o 的挑战，不仅要求由传统 的计划经济体制逐步转换为社会主义市场经济体制，而且要求由传统的粗放型经济增长 方式，向集约型经济增长方式转变。要实现这两个根本性转变，要提高经济效益，其基 本途径在于：依靠科技进步，实现集约化经营；提高产品质量、增加产品品种；实现目 标成本管理，降低资源消耗；开拓产品市场，生产适销对路产品；提高资金使用效益， 提高资源利用效率；调整经济结构，合理配置资源。要实现这一系列过程的成功转变， 企业经营管理水平，特别是企业战略管理水平是至为关键的环节。 2 0 0 0 年9 月北京致远管理研究中心向社会发布了他们的专家团队对中国企业成败 案例的分析结果，指出中国企业平均寿命只有65 - 7 岁，民营企业只有2 9 岁，中关树电子 一条街5 0 0 0 家民营企业生存时间超过5 年的只有4 3 0 家，其余9 1 4 的企业早已死亡，生 存超过8 年的企业只占总数的3 左右，这组数字让人对中国企业的生存状况深感担忧。 时隔一年，2 0 0 1 年8 月，美国商业周刊公布2 0 0 0 年全球公司1 0 0 0 强，订t 一强中旧经济 企、i p 占走七席，2 0 0 0 年曾以4 1 7 0 亿美元市值名列首位的英特尔公司，2 0 0 1 年则以1 8 1 0 亿 列1 3 位，此外近年来红极一时的思科、诺基亚、甲骨文均被挤出十强。三个月后，又传出 5 0 0 强中排名第1 6 位的世界能源巨头美国安然公司破产案。2 0 0 2 年1 月2 2 日，又一家知 名公司、5 0 0 强中第7 5 位、世界零售业巨头之1 的美国凯玛特公司正式申请破产保护， 这是美国历史上提出破产保护的最大零售商，所有这些消。g t k 人不得不发“你方唱罢我登 场，各领风骚一两年”的感慨。如果说中国搞市场经济时间短，企业缺乏应有的锤炼，加之 竞争规则不完善，企业经营易遭遇风险还好理解，那么一些国外大企业甚至是世界知名企 业也在实践着“昙花现式的繁荣”就不能不让人感慨“做企业难”了。那么，企业为何 女n 1 j ：h 难做昵? 根本原因在于企业运营的诸环境因素是动荡不定的。 2 】 任何企业都处在个开放的社会大系统中，作为该系统的有机组成部分，其存在与发 展很大程度上受竞争环境的影响，企业只有适应环境的动态变化才能建立竞争优势。在西 方，为适应环境变化对企业管理的要求，二十世纪七十年代出现了战略管理的思想，战略管 理是企业根据外部环境和内部条件设定战略目标、为保证目标实现进行谋划并靠企业内 部能力将这种谋划和决策付诸实施并进行控制的动态管理过程。战略管理的目的就是提 高企、i p 对竞争环境的适应性，特别是促使企业高层管理人员在制订、实旌企业战略的各阶 段中都能清楚了解哪些环境因素影响企业，影响的方向、程度、性质如何，以便使战略能 适应环境变化。战略管理思想产生后很快为西方企业所接受，并成为二十世纪九卜年代前 西方企业管理的主导思想。 战略管理思想是在九十年代初被引入中国的，解决两方面的问题：一是提高企业对环 境的适应性，减少决策中的风险，保证企业的可持续生存，这是近年来竞争压力加大后企业 的必然反应。二是为解决管理决策的分散性问题。改革开放以来，中国企业开展企业管理 。 ：作首先是注重职能管理，如生产管理、财务管理、营销管理等，这些管理工作都很重要， 但都是从企业局部考虑问题，由于企业是个整体，被分解了的管理职能无法解决企业整体 性系统性的问题，单个职能很优，却不一定意味着总体管理效率的最优，所以如何将企业各 个局部职能协调起来，解决企业整体管理问题对中国企业管理者而言是个挑战，战略管理 r f 是具有整合性特征的管理思想。【j 1 1 2 企业战略管理理论概述 企业战略管理科学，是现代企业管理理论的一个新的发展方向，是第三次浪潮波及 下的产物【4 1 。随着企业经营环境的社会化和国际化，采用战略管理已经成为当今企业管 理发展的主要趋势。 食业战略管理，简言之，是一个针对企业长期利益最大化的有次序的决策和管理过 程。具体讲，是企业围绕其与环境长期关系这一核心问题，从企业内部不同层次卜系统 地提出有关自身发展的方向和行动方案，指导氽业整体经营活动，并通过管理活动使企 业资源运用效枣和效益完美统一。 从过程和内容来看，对于多样化经营的企业，其企业战略管理包括血个步骤：企业 没想、企业总体战略制定、企业经营战略制定、企业职能战略制定、和企业战略实施等。 刈1 1 实行单一经营的中小企业，其企业战略管理则简化为四个步骤：企业设想、企业经 营发展战略制定、企业职能战略制定和企业战略实施等。其过程如图1 - 1 所示。悼j 1 2 1 企业设想 幽1 - 1 氽业战略管理过程 企业设想，是指关于企业的一般看法或对企业作出的一般规定，是企业集主观因素 和客观冈素而成的企业灵魂，是战略计划具有指导、激励和控制全局功能的基础。 企业设想包括企业使命、企业管理思想和企业战略经营单位三方面内容。企业使命 从经营方面描述了企业设想，企业管理思想从管理方面描述了企业设想，而企业战略经 营1 1 l 位则是一个与多样化经营的擒业有关的问题，表明了企业在组织上设计怎样的计划 单位来保证计划的制定和实施。 1 2 2 企业总体战略 企业总体战略是企业战略计划的总纲。它从企业整体出发，根据企业一般外部和内 部环境分析的结论，提出企业未来一个时期内的总方向和总任务，规定企业的性质和地 位，明确对企业内部各个经营领域和部门的一般要求，指导具体的战略行动方案的制定 墓 和实施。 其制定过程是个依据企业一般环境分析和伦业设想，设计、评价和选择企业基本 战略方案f 勺过程。 1 ) 企业一般环境分析 企、l k 一般环境分析包括对由政治、经济、社会和技术等四类因素构成的一般外部环 境的分析和对由资源因素和能力因素构成的一般内部环境的分析等两个方面，从而识别 凶素，确定因素的影响作用和变化，找m 外部环境给企业整体带来的机会和威胁，内部 环境使企业整体具有的优势和劣势。企业一般环境因素参见表1 1 和表i - 2 。 表i - 1构成企、i k 般外部环境的冈素” |经济因素政治、法律因素 技术因素社会因素 国内经济、政治体制 i ：业总产值改革深度 国内外主要领域的 技术突破 人口数量与结构 国内重点技术领域 f国比收入国际政局稳定性投资 家庭数量 生要贸易国或地区国家科技成果奖励 l 刮定资产投资额对生活质量的态度 外交关系制度与基金 技术贸易规模、新技 物价总指数国家法律术转化为商晶的速对职业的评价 度平价值 不同地区消费水平 货币投入昔国家政策科技人员增氏速度差异影响 消费增长率地方特殊政策 相关经济部门技术 妇女地位 进步水平 银行利率新闻媒介导向消费者保护运动 外汇率宗教信仰 劳动生产率社会保险 对外贸易额医疗、卫生保健 主要经济部文化、教育 增k 速上莛生态环境 世界经济增k 社会治安 l迷度 l 对“改革”承受力 西方文化冲击 9 表1 2 构成企业一般内部环境的因素【7 j 资源因素能力因素 人力资源市场资源计划控制 管理人员r h 场i l 有率战略计划、短期管理信息系统 专业人员销售渠道计划和职能计划关键控制，如资 销售人员_ i = 】t 户关系目标体系金、成本、质量 i ：人1 告宣传媒介决策群序、方法控制是否有效 财务资源市场反馈信息和手段人事 资金米源及利息社会资源计划职能运行是否人事程序利政策 流动资金公用设施恰当考评、晋升和报酬 闹定资金外协关系组织激励形式与有效性 投资收黼率一体化经营水平组织结构类型是否沟通 i 5 需、物资资料运输适合内外环境要求外部信息管理 牛产设施设备其它社会服务各项规章制度 内部信息管理 j ：装r 艺水平自然环境资源上作或岗位描述是否文化 关键材料、辅料地理位置 清楚管理方式 生产、服务条什厂区发展余地 协调是否有效风气 资源气候 人员责任 技术储备 心及态度 技术转化为商品的 彳亍政管理 数苗、价值 技术优势 专利、专有技术 2 ) 企业基本战略方案 在企业基本战略的选择上要从战略方案的使用条件和企业总体两个方面进行综合 评价和选择。 根据企业对资源投入的态度，企业基本战略方案包括进攻型、防守型和组合型三神， 常见方案见表1 3 。 8 1 1 9 】 表1 - 3根据企业对资源投入态度的基本战略方案 进攻型防守型组合型 集中战略紧缩战略同时组合战略 市场开发战略抛弃战略有顺序组合战略 产品开发战略退出战略以进攻为主组台战略 创新战略以防守为主组合战略 一体化战略 多样化战略 台资战略 根据企业战略的态势，企业基本战略方案包括发展型、稳定型和萎缩型三种。对发 展型，拥有机会和优势时，企业增加投入，扩大规模；对稳定型，如果只拥有机会或优 势而占据劣势或威胁，则企业应维持现状、巩固地位、等待机会、积蓄力量；对萎缩型， 企业面临威胁和劣势，为保生存，企业应缩短战线，缩小规模，以望东山再起。其策略 见图1 - 2 。 1 0 劣势 机会 j 稳定型 发展型 维持现状、巩吲地位增加投入，扩大规模 等待机会、积蓄力量 萎缩型稳定型 缩短战线、缩小规模持现状、巩固地位、 力保生存、以图再起等待机会、积莆力革 1r 威胁 图1 2 根据企业战略态势的基本战略方案 优势 根据仓业规模的大小，企业基本战略方案也有所不同。对中小企业，由于规模小， 易管理，资源不足，抗风险能力差，因而战略上应选择小而精专的战略或跟随战略，钻 市场空隙，搞特色经营，进行技术创新；对于大企业，由于资源、人爿充足，规模及综 合实力强大，而适应能力差，因而战略上可以选择一体化或多样化战略。 根据企业经营空间，企业基本战略方案可有国内战略和国际化战略的不同。采用国 际化经营战略有利于广泛利用国内外资源，有利于增强企业活力，有利于提高企业技术、 管理水平，有利于培养人爿。采用国际化战略的目标模式有资源导向、市场导向、生产 要素导向和技术导向四种。需要注意的是采用国际化战略的先决条件：一、企业有较大 规模实力，成为国际产业结构中的一部分；二、企业具有国际竞争力和拳头产品；三、 企、【k 在经营机制上能与国际接轨：四、企业以国际价值活动来进行生产经营，因此中小 企业采取国际化战略有很大难度，应慎重进行”1 1 。 1 2 3 企业经营战略 企业经营战略是多样化经营企业战略计划中不可缺少的组成部分，集中表现出企业 在具体的产品、市场或资源上所追求的精专优势。 企业经营战略的制定有两个前提，一是企业必须从事多样化经营，- 是企业内部形 成相对独立的经营单位。当这两个前提不存在时，企业总体战略和企业经营战略则4 i 予 区分，合并为企、l k 经营发展战略。 企业经营战略的制定过程是一个依据企业经营环境分析和企业经营设想、设计、评 价和选择企业经营战略方案的过程。 企业经营环境分析包括对由市场、产品、供应商、竞争对于和国家行、政策法规等 因素构成的行业环境的分析等两个方面，从而识别因素，确定因素的影响作用和变化， 找m 企业经营面临的机会和威胁，得出企业所拥有的优势和劣势。其影响因素如表1 4 、 表1 5 所示。 表1 - 4 影响行业特性的一般因素” 竞争特性需求特性技术特性增k 特性 盈利特性 参与竞争的企业数龉市场需求增长率技术成熟程度 生产能力增长率平均利润率 竞争企业之间相对 企业规模 地位的稳定性 用户稳定性技术复杂性 经济程度 平均贡献率 产品生命周期阶 先进企业 竞争企、i k 战略冲突性相关技术影响程度成品库存水平 段 利润水平 竞争行为敏感度产r 铺著别化程度技术保护性 投资水平资金周转速度 丁艺技术和装备的 竞争资源可靠性销售渠道有效性人力资源需求利润增艮率 生产效率 研究与开发费用企业多样化、 杵在竞争企、i k替代品可接受性投资收益率 增长率 一体化发展速度 政府政策川户需求弹性技术进步的作用政府政策 投资同收圳 竞争企业开【率互补，铺政府政策通货膨胀率 潜在用户 政府政策 政府政策 表1 5影响企业经营实力的一般因素” i 市场经营 财务生产i j i b 务研究开发人力资源一般原理 市场j 1j 有率财务形象设备完好率研究开发的能力 高层管理人员 汁划有效性 组成结构 产品生命成果转化为中层和现场 组织结构适应性 周期位置 筹措资金能力设备利用率 商品的周期管理人员能力 资金【】用与市场信息协调与控制 产l 诮信誉设备磨损度工人技能水平 结构合理性结合的程度有效性 销侍力姑负债水平 扩大生产投入资金r l i企业文化 能力的余地销售额的比例 ：r 人t 作态度 配合程度 f h 场策略会计系统 有效性有效性 原料控制度超前期人力激励水平规章制度激励性 掌握市场外部协作 信息能力 费用控制水平技术人才储备人员流动率规章制度完善性 可靠性 售后服务水平资金周转牢生产成本水平专有技术人员培训有效性 开发市场能力资金运用效率质虽控制人力资源储备 市场经营与生产工艺及 企业其他设备对竞争 部fj 协调性的适应性 州户稳定性 企业经营战略方案主要包括低成本竞争战略、差别化战略和时间竞争战略等三种。 1 2 4 企业职能战略 企业职能战略是为实现企业总体战略和经营战略，对企业内部的各项关键的职能活 动所作的统筹安排，体现和贯彻企业总体战略的行动纲领，阐明和检验企业总体战略， 统筹各种经营环节并指导不同的员工在不同时期的行为。 常见的企业职能方案包括市场经营战略、研究与丌发战略、生产经营战略、财务战 略、人力资源战略和企业外部关系战略等 1 5 】。 ( 1 ) 市场经营战略，即企业为将战略e 的目标转变为现实市场，其市场经营活动 在战略上的总体倾向或姿势。山市场和产品两个因素组成的基本战略方案如表1 - 6 。 表1 - 6市场经营战略的基本方案 收缩的市场稳定的市场增长的市场全新的市场 当胁的，c 有选择地退山 维持或强化市场 扩大市场经营规模 开发产品新 经营的地位用途的市场 有选择地进行强化产品地位完善产品组台强化开发新 故进的产。铺 产品更新换代延长产品生命周期强化产品差别的促销策略市场的地位 慎重处理市场开拓新的经营领域，扩人新领域的市场经营转入新的市场 全新的产品 反馈信息满足用户新需求活动规模经营活动 ( 2 ) 研究与开发战略，是企业依据总体发展战略对其向社会提供产品或服务所需 有形与无形的技术资源进行的统一筹划和安排，是企业建立技术开发与储备能力、建立 将技术转换为商品的能力以及在资源有限条件下将二者保持最优比例能力的策略。根据 企! | p 总体战略规定，研究与开发战略可以粗分为追求技术领先地位的进取型战略和追随 对手与技术发展的防御型战略两种。 ( 3 ) 人力资源战略，即从人力资源的战略特性出发，安排其各项职能活动，以 配合企业总体r 盘略、经营战略和其他各项职能战略的实现。其战略方案制定过程见 图1 3 1 1 “。 企业职能战略管理必须对企业总体战略和经营战略的协调支持作出贡献，首要的内 容是职能战略要在整个管理体系中取得协调；其次，各种职能战略方案之问要协调；第 三，各项职能战略方案本身的活动要协调。 企业总体l 钱略 企业经营战略 其他职能战略 人力资源市场 1 2 5 企业战略实施 由企业战略产生 的职能分析 人力资源 需求预测 人力资源供需 平衡分析 人力资源供应 预测 人力资 源战略 政策和 目标 图1 3 人力资源战略方案制定过程 人力 资源 战略 方案 招聘 选择 配置 考评 报酬 改善 制定战略及政策，组建机构以及对经理人才的挖掘，是管理任何企业的三大要素。 但如果一个企业要真正实现既定目标，就必须把三火要素付诸经营行动。 企业战略的实施，包括规划、激励、协调和控制等行为，可分为三个部分： 一是通过长短期实施方案，对内容、期间、责任人员及方案修订等作出规划。 二是搞活企业。搞活企业，才能使既定战略、政策、组织及实施方案产生应有的效 益。搞活企业需要从创造理想的经营气氛“企业文化”、驾驭重要的变化、实行对 经理人员的目标管理、恰当的采用激励措施、建立有效的业务控制系统等方面入手。 三是实施企、i k 控制。应侧重于设计企业的控制结构，对关键的目标结果和重要 行动行使严格的控制权、充分利用控制信息为新的战略政策和实施规划提供可靠依 据等几个方面。 总而言之，企业战略管理是一项艰巨、复杂、综合的系统工程。 1 2 6 企业战略管理定性定量方法1 1 8 】“【2 4 1 国内外学术理论界和实际企业战略管理工作中，提出了很多方法。如玻特的行业竞 争分析的五种力量模型、波士顿矩阵、通用矩阵( g e ) 、霍夫矩阵( c w h o f e r ) 和s w o t 矩阵、定量浅略规划矩阵、社会价值链分析、平衡计分法。企业战略管理是一个动态竞 争的过程，企业战略管理理论和实践存在不少误区需纠正和克服。本文拟采用玻特的行 业竞争力量模型、s w o t 矩阵对广西桂元公司的竞争环境和战略进行分析。 4 2 桂元公司外部环境分析 2 1 产业特点与战略意义 赖氨酸是最重要的氨基酸之一，也是一种人体必需的第一限制性氨基酸，而又不能 在体内合成，主要应用在饲料添加剂、医药工业、食品添加剂上。目前，世界上赖氨酸 产量9 5 以上都作为饲料添加剂。由于饲料一般以谷物为主，含蛋白质少，故都加入一 些含蛋白质高的鱼粉、水解蛋白粉等，而赖氨酸是很好的鱼粉替代物。一般估计，在以 谷物为主的饲料中，应加入o 2 0 3 的赖氨酸。在医药工业，长期以来只是作为病人营 养的补充用于氨基酸输液。近年有关研究发现赖氨酸对人的脑部神经细胞有很好的修复 作用。近年来，我国开发了新药康脑灵，赖氨酸口服液、赖氨酸布洛芬、赖氨酸锌、赖 氨酸锗、赖氨酸茶碱、8 一赖氨酸加压素、赖氨酸阿司匹林等。在食品添加剂方面，作为 一种人体必需的第一限制性氨基酸，成人每同最低需要赖氨酸0 8 9 。人体缺乏l 赖氨酸， 就会发生蛋白质代谢障碍和机能障碍。刈 赖氨酸生产是一项综合性工程，如果规模太小，吨产品公用费用( 如治理污水) 负 担过高，势必提高生产成本，所以赖氨酸生产规模至少应为5 0 0 0 吨年，一般认为1 0 0 0 0 吨年才是合理经济规模。建设一套1 0 0 0 0 吨年的生产装置，投资约需4 0 0 0 多力i 美元( 折 人民币3 4 亿元) ，投资额较大，而且赖氨酸生产要用大量的水，电及化工原料，要有一 定保障才能兴建。例如发酵不能断电，故在供电不充裕的地区不能兴建：远离化工原料 产地也不能兴建。只有那些交通便利，拥有大量水电供应的地区才可能建厂。 2 6 2 7 1 赖氨酸产、i p 技术含量较高，产品价值提升幅度大，综合利用率高，环境毒害几乎没 有，是立于当前，造福后代的项目。 近年来，田家相继出台了许多引导、扶持政策，旨在推动农产品深度加工和食物质 量、食物结构改善。赖氨酸项目，以农产品为资源，利用生物技术生产，属农产品深加 工高科技项目，产品主要用于改善食物质量，符合未来的发展需要，政策上有利。有利于 农民增收，农、瞅农村发展，符合国家发展农业政策。 2 2 产业增长状况 l 一赖氨酸是人与动物体内所必需的一种氨基酸，自身不能合成，必需从食物中摄取， 它作为营养剂广泛应用于饲料工业、食品和医药工业。赖氨酸的需求量逐年增加，世界 年产量逐年上升。如：1 9 9 2 年世界年产量为1 7 6 万吨，1 9 9 6 年2 8 万吨，2 0 0 0 年已达 4 5 万吨，目前仍以每年1 0 的速度递增。 2 2 1 国外赖氨酸产销概况 随着世界饲料工业的发展，赖氨酸的消费量逐年增加。1 9 9 3 年达到1 7 万吨，1 9 9 7 年又增加到3 2 万吨。美幽、日本、西欧3 个地区1 9 9 8 年消费总量估计在1 6 2 5 万吨以 上，此外，亚洲其他围家及地区对l 赖氨酸的需求也旱快速增加的态势，估计2 0 0 0 年 全世界赖氨酸市场容量约5 0 万吨i ” 。 赖氨酸已成为世界上第二大氨基酸工业( 仅次于味精) ，估计1 9 9 8 年产量在3 0 万 吨以上，预计到2 0 0 0 年世界赖氨酸产量将达到4 0 万吨。世界赖氨酸生产规模最大的是 美冈a d m 公司，现在的生产能力为1 1 3 5 万吨年，并正建设一套4 5 4 万吨年的装置； 它的产量约r 与全球赖氨酸总产量的一半。f ：i 本味之素公司共有六套装置，总生产能力约 1 5 万吨年，年产量约9 1 6 万吨。1 9 9 8 年浚公司又投资3 5 0 0 万美元将其赖氨酸生产能 力增加5 0 。昧之素公司已成为一家跨国型赖氨酸生产企业。该公司不仅在日本本土， 还在意大利、法国、中国、泰国和巴西设厂生产赖氨酸；日本协和发酵公司现有4 套装 置，总生产能力约6 万吨，年产量在5 万吨以上，该公司计划1 9 9 9 年将其生产能力扩 大到1 0 万吨年。以上三家公司目前生产能力约3 2 3 5 万吨年，占世界总生产能力的8 0 。 产量占世界总产量的8 2 。【j 叫 2 2 2 国内赖氨酸产销概况 最近几年中，我国国内饲料工业发展很快，1 9 9 6 年全国混配饲料年产量达5 5 2 3 力 吨，即使按0 1 的比例添加，也需赖氨酸5 5 万吨。到2 0 0 0 年，国内混配饲料产量将 达到8 0 0 0 万吨，若8 0 添加赖氨酸，赖氨酸的需求量约为6 4 万吨。未来几年，我国 食品工业年平均增长速度将在1 0 左右。因此据专家预测，赖氨酸在我食品i l k 中的消 费量将呈大幅增长的趋势。赖氨酸在医药工业中的新用途也不断被发现，再加上用赖氨 酸生产的各种药物的需求量也将越来越多，其消费量也将迅速增加。预计二十一世纪初， 我国赖氨酸需求量在8 ) j - h , g 年左右【j “。 目前，我国有三家大的生产饲用l 。赖氨酸的企业，总生产能力约为1 9 万吨年。其 q j 四川i 川化昧之素有限公司，现有生产能力1 万吨年，计划扩大到2 万一3 万吨年：，“ 西赖氨酸厂现有生产能力1 万吨年，计划2 0 0 0 年扩大到3 万吨年；福建大泉赖氨酸有 限公司，现有! i 产能力为3 0 0 0 吨年，计划扩大到6 0 0 0 吨年。这样算来，2 0 0 0 年我国 l 一赖氨酸的生产能力可达6j j - 吨左右，但仍将低于需求量。据不完全统计，1 9 9 5 、1 9 9 6 、 1 9 9 7 年我国赖氨酸的年产量分别为6 5 0 0 吨，7 8 1 2n , 1 1 f u1 1 万吨；1 9 9 6 年进口1 3 4 万吨， 出口o 0 3 万吨：1 9 9 7 年进口1 1 万吨，出1 2 1o 0 5 8 万吨；1 9 9 8 年进口1 2 0 9 2 吨，出1 ：2 1 9 2 8 吨。 3 2 1 1 3 3 1 2 _ 3 问题分析 行业竞争分析波特的五种力量模型如图2 - 1 所示 2 ，3 1 潜在替代产品的开发 图2 - 1 波特的五种力量模型 豆粕、鱼粉、肉骨粉等是饲养业普遍使用的动植物蛋白原料，其生产、使用情况对 赖氨酸产业影响较大。 豆粕：在常用蛋白原料中，豆粕的营养价值仅次于鱼粉，但由于鱼粉的价格偏高， 豆粕成为饲料中最常用、最重要的蛋白原料。由于其较高的可消化利用价值，豆粕不仅 应用于畜禽养殖中，而且较多地应用在水产饲料与珍奇动物饲料中。1 9 9 0 年，我国豆粕 产量超过4 0 0 万吨，1 9 9 3 年的豆粕产量已超过6 0 0 万吨。1 9 9 4 年豆粕产量登上7 0 0 万 吨台阶。此后，由于围内油脂工业和饲料行业发展速度放慢，豆粕产量出现徘徊。直到 1 9 9 8 年，由于大豆进口量的明显增长，我国豆粕总产量爿超过8 0 0 万吨。1 9 9 9 年，我 国豆粕的总产量首次达到9 0 0 万吨的水平口。 9 0 年代以来，我国豆粕消费总量逐年增加。1 9 9 2 年，我国豆粕年消费量首次达到 4 0 0 万吨，1 9 9 3 年即接近5 5 0 万吨。此后，豆粕消费量以每年1 0 0 多万吨的速度递增。 1 9 9 6 年，我国豆粕消费总量已接近9 0 0 万吨。1 9 9 8 年，消费总量超过1 0 0 0 万吨。预计 2 0 0 1 年，我幽豆粕总消费量可能会达到1 5 0 0 万吨。 近几年来，我国豆粕市场零售价格波动很大，我国豆粕价格自1 9 9 7 年1 1j i = 】的3 1 1 ，i 公斤一路卜滑到1 9 9 9 年7 月的1 9 0 元公斤，下降幅度为4 0 。其后豆粕价格有所 回引。从2 0 0 0 年7 月起，价格再度下降，今年1 0 月份价格比去年同期下降了7 1 d 4 。 鱼粉：鱼粉作为畜禽饲养和水产养殖业的主要动物蛋白来源之一，目前尚无可以 完仝替代的产品。我困是畜禽饲养和水产养殖大幽，每年都需要大量鱼粉。1 9 9 2 一1 9 9 9 年我困鱼粉产量呈明显上升趋势，年平均增长2 8 6 ，其中，1 9 9 5 1 9 9 9 年我国鱼粉产 量快速增长，年平均增长4 1 2 。无论是生产设备、工艺和产品质量都上了一个台阶， 特别是1 9 9 8 年受高额利润的驱动( 鱼粉价格在5 0 0 0 元吨以上) ，1 年之内新增鱼粉 生产线1 5 0 多条，生产能力几乎翻一番。1 9 9 9 年鱼粉产量达到7 5 万吨，达到了历史的 最高纪录。 我国进口鱼粉价格自1 9 9 8 年l o 月的6 3 2 元公斤一路下滑到1 9 9 9 年8 月的5 1 1 j d 公斤，下降幅度为1 9 1 ，此后价格一直在低价位上徘徊，上涨乏力。近两年来鱼粉 价格一度低迷。虽然目前鱼粉市场处于低迷期，但预计未来几个月内国际、国内鱼粉市 场价格会有一定幅度上涨。 鱼粉是目前最为理想的蛋白饲料来源，饲料产品需求的增加，将扩大对鱼粉的需求。 综观国际国内的鱼粉市场诸多影响因素，近期鱼粉的价格必然会坚挺上涨【3 。 骨粉肉骨粉是用于加工饲料的蛋白质含量较高的饲料添加剂，但由于“疯牛病” 的发生，各国纷纷通过各种法律法令，禁用动物性蛋白饲料( 主要是肉骨粉) 。肉骨粉 的禁用，有利于扩大饲料厂对饲料级赖氨酸的使用。 2 3 2 供应商议价力量 赖氨酸发酵用淀粉、甜菜糖蜜或糖厂废糖蜜，这些原料还可应用于制造酒精等，用 途j 、泛，供应商有较强的议价能力。 2 3 3 购买者议价力量 购买者众多，议价能力有限。各配合饲料厂都需要购买饲料级赖氨酸作为饲料添 加剂使用，单一厂家购买量不是十分大，议价能力不是很强。 2 3 4 潜在新竞争者的进入 与味精厂r ：艺相近，味精厂如果获得赖氨酸产酸菌和生产发酵工艺可以进入这个行 业。其它氨基酸发酵生产厂家也可能进入这个行业。还有一些厂家计划扩大或建立生产 工厂并进入这个行业。比如甘肃的荣华实业等。 2 3 5 企业间竞争 国外赖氨酸生产厂规模大，技术设备先进。一般l ，赖氨酸发酵产酸均达到1 2 1 4 ， 对糖转化率4 2 - 4 5 ，提取收率8 5 9 0 。相比之f 我国赖氨酸工艺技术发展缓慢，1 9 9 2 年年产2 4 吨，1 9 9 4 年约5 - 6 千吨，2 0 0 0 年约2 万吨。发展缓慢的主要原因是生产规模 小、没备落后，赖氨酸生产菌的产酸率、转化率较低，原辅料、能耗成本高，以致总生 j “成本居高不r ，难以与国外产品竞争。国内工业水平生产l 赖氨酸的产率为8 - 9 ， 对糖转化率3 6 3 8 ，提取收率8 5 p 。 面临国内外生产厂家的竞争，尤其是国外生产厂低价倾销。生产工艺路线不同，原 材料0 i 同。国外主要是h 本味之素、协和发酵在世界各地的厂家，美国a d m 公司，这 三家占世界赖氨酸产量的8 0 以上，控制着赖氨酸价格。 国内生j “厂家有福建泉州大泉赖氨酸有限公司，四川川化昧之素有限公司，吉林长 春火成生化工程公司赖氨酸年产五万吨投产，占国内消费量一半以 上，产：量居亚洲第一，世界第二。牡丹江年产万吨赖氨酸( 大力赖氨酸公司) 明年投产， 甘肃荣华也计划投产。这些都是强有力对手，尽管工艺路线不同，原料不同，成本刁i 同， 但它们占有规模优势、资金优势和国外合资的技术优势。 这些都是强劲的竞争对手。企业问竞争激烈，主要是技术和生产规模的竞争，技术先进， 规模大，成本就占有优势。p 7 | 2 4 机会与前景 赖氨酸的广泛用途导致世界赖氨酸产量随市场需求量不断增加。1 9 8 5 年全球产量约 7 力。吨，到1 9 9 4 年己达2 5 万吨以上，1 9 9 6 年全球产量超过3 0 万吨，其中9 5 用于饲 料工业，3 用于食品，2 用于医药。近年来幽外赖氨酸工业发展迅速，据有关资料： 欧洲赖氨酸1 9 8 9 年产量为2 5 万吨，9 2 年扩至6 万吨；美国a d m 公司9 3 年产量8 万 吨，9 4 年达1 2 万吨，仍不能满足市场需求，引发9 5 年后至今的价格大幅波动。9 7 年上 半年国际市场价格一度突破6 0 0 0 美元屯，同时也引发了国内价格狂升至5 2 万元吨。 目前圈际上赖氨酸生产企业以美国a d m 公司1 5 万吨年，韩国味元公司8 万吨年，日 本昧之素公司6 万吨年，三家为主要厂家，该产品技术差别较大，生产成本也不尽相同， 总体以h 本技术为先进代表”“。 我国饲料工业发展很快，对l 一赖氨酸的需求不断上升。9 3 年为1 5 万吨，95 年 为2 5 万吨，9 6 年达3 5 万吨，其中进1 3 占5 0 以上。根据全国饲料协会预测，到2 0 0 0 年全幽配合饲料产量将在1 1 2 亿吨，按o 3 t l 例添加，需3 0 万吨，按2 0 实际使用 计算约6 力1 吨以上，目前国内仅广西赖氨酸。、福建泉大赖氨酸厂( 合资) ，四川川化味 之素公司( 合资) 、江苏如东康力赖氨酸厂，总量不足2 万吨，仍须大量进口弥补市场不 足。尚不包括食品和医药工业的市场用量。市场容量较大，企业经营环境相对宽松。 根据资料，美国a d m 公司在国际e 同类企业中成本较低，其生产成本3 2 0 0 美元 “吨，折合人民币2 6 5 0 0 元日屯，因此预测，国内市场价格不会低于2 6 0 0 0 元吨。 2 4 1 美国赖氨酸的生产和消费情况 目前，全球赖氨酸的消费量已达4 0 余万吨年。美圉是世界上赖氨酸的消费大幽， 年消费量约1 1 万吨。近年来，美国赖氨酸的消费始终保持较高的增长速度。在七十年 代年平均增长速度为2 2 ，八十年代为2 0 。进入九十年代以来，其增长速度虽相对有 所下降，但仍保持1 5 左右。表2 1 给出美国赖氨酸的消费情况： 表2 - 1 美国赖氨酸的消费情况( 千屯) j 消费领域 1 9 8 0 扛1 9 8 9 年1 9 9 3 在1 9 9 6 企1 9 9 8 正2 0 0 0 正 i家禽 502 002 7 33 0 73 254 00 l猪 1 91 584 1 25 0 o5 8 o6 70 l其它 o 1lo1 7l81 920 i 怍饲料_ l 0 10 4o505 50 71 0 合计 713 727 0 98 30 59 3 11 1 0 0 从美困赖氨酸的消费发展历史来看，养猪业是推动赖氨酸消费增长的主要推动力。 在八十年代末以前，养鸡业所消费的赖氨酸在美国占主导地位。但由于大豆价格的上涨， 养猪业消费的赖氨酸大幅度提高，从而取代养鸡业成为美国赖氨酸的最大消费市场。根 据赖氨酸的特殊性和大豆种植面积增加的可能性来看，今后养猪业仍将是推动美国赖 氨酸发展的主要因素，特别是随着苏氨酸、色氨酸生产技术水平的不断提高，将使这两 种氨基酸在饲料中的应用成为可能性。根据氨基酸的协同效应，赖氨酸的添加标准将会 有一定幅度的提高，因此将推动赖氨酸消费量的增加。 2 42 其他国家和地区赖氨酸的生产和消费情况【3 9 】 4 2 近年西欧赖氨酸的消费也是呈现快速增长的势头，年消费增长速度在5 以上，目 前年消费量近8 万吨。养猪业始终是赖氨酸的最大消费市场，这与该地区的居民饮食习 惯有关。预计今后随着饲养业技术水平的提高，以及大豆种植面积的增长有限，以及动 物性蛋白饲料的禁用，赖氨酸的消费将保持5 8 的年平均增长速度。 h 本尽管拥有赖氨酸的生产技术，但由于日本的粮食产量有限，饲养、i k 的规模较小， 大多数动物蛋白食品是来自国外，因此其赖氨酸的消费量有限，已在世界其它地方建有 多家赖氨酸合资生产企