（工商管理专业论文）漳州片仔癀药业股份有限公司发展战略思考.pdf

论文摘要 论文摘要 中药是中华民族的瑰宝和优秀文化，是世界传统医药学的重要组成部分，在 我国医疗保健体系中具有重要的地位和作用。随着城市化、工业化步伐不断加快， 人类健康呼唤回归自然，科学生活，把目光转向了天然药物和生物技术药物以及 绿色保健食品，国际社会对中药及传统医药的重视和接受程度越来越高。本文以 中药制药老字号企业漳州片仔癀药业股份有限公司为主要研究对象，从介绍 医药行业宏观发展情况及中药行业的现状和展望入题，引入漳州片仔癀股份有限 公司的历史、现状及所在的行业情况，详细分析了公司所处的内、外部环境及公 司在行业内的竞争力，结合有关战略管理理论，提出了片仔癀公司未来发展战略， 并对如何实施发展战略提出了具体措施。 第一章对医药行业进行宏观分析和展望，并从中药的特点、在国际上的地位、 面临的形势以及存在的问题等方面分析中药的发展状况，得出有利于中药制药业 发展的结论。 第二章简要介绍片仔癀公司的基本情况，详细分析公司所处的中药行业环 境，并对企业所处的宏观环境进行p e s t 分析，借助五力模型对行业内部竞争环 境进行分析，从中识别片仔癀公司所处的竞争环境。在此基础上，通过s w o t 分 析、价值链分析及核心竞争力分析，对片仔癀公司的内部资源进行分析，总结出 公司的核心竞争力。 第三章根据以上分析，提出片仔癀公司的发展战略。 第四章提出实现发展战略的具体措施。 第五章结束语。 关键词：片仔癀；发展战略；思考 a b s t r a c t a b s t r a c t c h i n e s et r a d i t i o n a lm e d i c i n ei st h en a t i o n a lt r e a s u r ea n de x c e l l e n tc u l t u r e i ti s a l li m p o r t a n t p a r to f t h ew o r l dt r a d i t i o n a lp h a r m i c ，h a sa ni m p o r t a n tc o n s e q u e n c ea n d e f f e c tt oc h i n e s em e d i c a lt r e a m a e n ta n dh e a l t hc a r es y s t e m t h e p a p e rt a k eat r a d i t i o n a lf a m o u sc o r p o r a t i o n 动a n g 吐o up i e n t z h u a n g p h a r m a c e u t i c a ll i m i t e dc o m p a n ya sad i s c u s s e do b j e c t i v e f i r s t l yi n t r o d u c et h e d e v e l o p m e n to f m e d i c i n ei n d u s t r ya n dc h i n e s et r a d i t i o n a lm e d i c i n e t h e ni n t r o d u c e t h eh i s t o r ya n dt h ep r e s e n ts i t u a t i o no f t h ec o m p a n y , a n da n a l y s i st h ei n d u s t r yw h i c h t h ec o m p a n yi si n s e c o n d l yl o o ki n t ot h ee x t e r n a la n di n t e r n a le n v i r o n m e n t ，t h ea b i l i t yf o rt h e c o m p a n yt oc o m p e t ei nt h ei n d u s t r y t h e na c c o r d i n gt or e l a t i v et h e o r i e so fs t r a t e g i c m a n a g e m e n t ，a n a l y z et h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yt h a tt h ec o m p a n ys h o u l dt a k ea n dh o w t og e tt h es t r a t e g yo nt a b l e + c h a p t lm a c r o s c o p i ci n t r o d u c ea n df o r e c a s to ft h ec u r r e n ts i t u a t i o no fm e d i c i n e i n d u s t r yi nt h ew o r l da n dc h i n e s e t h e na n a l y z et h ec h a r a c t e r , s t a t u si nt h ew o r l d ，t h e s i t u a t i o na n dt h ep r o b l e m so f t h ec h i n e s et r a d i t i o n a lm e d i c i n e a n dg e tt h ea d s w e rt h a t t h ec u r r e n te n v i r o n m e n ti sg o o df o rc h i n e s et r a d i t i o n a lm e d i c i n e c h a p t 2f i r s t l y i n t r o d u c e sz h a n g z h o up i e n t z l m a n gp h a r m a c e u t i c a ll i m i t e d c o m p a n yh i s t o r ya n dp r e s e n ts i t u a t i o n s e c o n d l yd e t a i l e da n a l y z et h es i t u a t i o no f c h i n e s et r a d i t i o n a lm e d i c i n em a n u f a c t u r e e n t e r p r i s e s t h i r d l ya n a l y z e e x t e r n a l e n v i r o n m e n to ft h ec o m p a n ys u c ha sp o l i t i c s ( p ) ，e c o n o m y ( e ) ，s o c i e t y ( s ) a n d t e c h n o l o g y ( t ) e t c t h e na c c o r d i n gt h ep o r t e r s5p o w e r sm o d e la n da n a l y s e st h e c o m p a n y si n n e rs i t u a t i o n ，a n dg e tt h ea n s w e rf o rw h a tc o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n tt h e c o m p a n yi si n b a s eo nt h a t ，d os o m ea n a l y s i sf o rc u r r e n tc a p a b i l i t yo ft h ec o m p a n y w i t hs w o tm o d e la n dv a l u ec h a i na n a l y s i s ，a n dg e tt h ea n s w e rt h a tt h ec o m p e t i t i v e a d v a n t a g eo f t h ec o m p a n yi su n i q u ep r o d u c ta n df a m o u sb r a n d b a s i n go nt h ea n a l y s i so ff o r m e rc h a p t e r s ，c h a p t 3p u t sf o r w a r dt h ed e v e l o p i n g g o a lf o rz h a n g z h o up i e n t z h u a n gp h a r m a c e u t i c a ll i m i t e dc o m p a n y , g e tt h ed e v e l o p i n g s t r a t e g yo f t h ec o m p a n y c h a p t 4s t a t e st h ed e v e l o p i n gm e a s u r e st h a tt h ec o m p a n ys h o u l dt a k et of u l f i l lt h e c o m p e t i t i v es t r a t e g y c h a p t 5c o n c l u s i o n k e yw o r d s ：p i e n t z h u a n g ，d e v e l o p i n gs t r a t e g y , a n a l y s i s 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人( 签名) ：彳毒何弘陟 一垆z 年j ，月琴日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其他指定机构送交论文的纸质版和 电子版，有权将学位论文用于非营利目的的少量复制并允许论文进入 学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库迸行检 索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密 后适应本规定。 本学位论文属于 l 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( ) 作者签名：；每、瓤叱 导师签名： 日期：辟，月莎曰 日期：年月日 第一章医药行业基本情况 第一章医药行业基本情况 医药行业是按国际标准划分的1 5 类国际化产业之一，包括医药工业和医药商 业，其中医药工业按原材料分，又可分为化学制药业、中药业、生物制药业及医疗 器械业。医药行业是一个典型的国际性产行业，它具有良好的发展前景，被称为“永 不衰落的朝阳行业”。医药行业的下游产业除医疗卫生外，目前正在向保健食品、 器材、卫生用品、化妆品、环保产业、绿色农业等方面渗透。 第一节世界医药行业发展状况 世界现代医药行业起步于第二次世界大战后的国际经济复兴时期，5 0 年来取得了 快速的成长。1 9 9 1 1 9 9 5 年是世界经济发展的低潮期，世界几乎所有工业国家都面临 经济衰退的困难，医药经济的发展也有所减缓，但世界医药产值仍然保持较快增长( 参 见表1 ) 。 表1 ：1 9 7 0 年以来世界医药产值 单位：亿美元 年份产值 1 9 7 02 1 8 1 9 7 54 2 9 1 9 8 07 9 0 1 9 8 59 3 0 1 9 9 01 8 0 6 1 9 9 12 0 2 9 1 9 9 22 2 6 0 1 9 9 32 3 3 0 1 9 9 4 2 5 6 0 1 9 9 52 8 5 0 1 9 9 62 9 6 4 1 9 9 73 0 2 0 1 9 9 82 9 8 0 1 9 9 9 3 3 1 0 2 0 0 03 5 6 0 2 0 0 13 9 0 0 2 0 0 24 2 7 0 2 0 0 34 9 7 0 2 0 0 45 5 9 0 2 0 0 56 0 2 0 漳州片仔癀药业股份有限公司的发展战略思考 米源：中国经拼信恳研冤中心 目前，全球医药市场集中趋势加剧，市场销售额前1 0 名的国家约占全球药 品市场的8 5 ，其中美国的年销售额约占全球药品市场的3 0 以上。排名前十位 的制药公司( 辉瑞、强生、葛兰素史克、诺华、默克、雅培、阿斯利康、罗氏、 施贵宝、惠氏) 的总销售额占到全球药品市场近5 0 的份额。 世界医药行业呈现以下特征： 一、国家政策对医药行业的影响大 美国、加拿大的政策允许医药企业自由定价，因此增长率高。而欧洲国家中， 法国、意大利、英国的整个医药卫生体系与美国差别较大，医药方面的花费由国 家支付，医药行业的增长相对较慢。日本则出现负增长，这是日本强制要求每两 年药品价格要比原来有所下降的后果之一，这对整个医药行业的利润产生了极大 的影响。 二、新药研发的费用投入多 医药行业的研究费用占整个销售额的比重较高，一般在1 0 一2 0 之间( 参见 表2 ) 。现在开发一种新药所需的费用一般在5 亿美元左右。从开始开发一个药物 到最后临床研究结束，一般需花5 一1 0 年。 表2 ：2 0 0 5 年世界品牌制药公司新药研发投入前1 0 强排名 销售额研发费用占销售 位次公司名称国别 亿美元亿美元额 1辉瑞( p f i z e r )美国5 2 9 2 17 6 8 41 5 2葛兰素史克( g l a x b o t h k l i n e )英国3 7 3 0 45 4 6 91 5 3 强生( j o h n s o n )美国 4 7 3 4 85 2 0 3l l 4 诺华( n o v a r t i s )瑞士 2 8 2 4 7 4 2 0 7 1 5 5默克( m e r c k )美国2 2 9 3 94 0 1 01 8 6阿斯利康( a s t r a z e e c a )英国2 1 4 2 63 8 5 81 8 7 安万特( a v e n t i s )法国 1 7 2 53 6 7 0 1 8 8罗氏( r o c h )瑞士1 0 8 1 02 4 2 0 2 2 4 9法玛西亚( p h a m a c i a )美国1 2 0 3 02 3 2 02 3 1 0施贵宝( b r i s t o 卜m y e r s s q u i b b )美国1 9 3 8 02 5 0 01 3 第一章医药行业基本情况 三、新药开发对医药企业的发展十分重要 一种全新的药物会改变一家公司的前景。例如：阿斯利康公司在2 0 世纪8 0 年代的时候规模不大，后来开发了治疗胃溃疡的新药l o s e c ( 奥美拉唑) ，该药 2 0 世纪8 0 年代末投入市场，后凭借这种药品，这家中型公司在1 0 年内就进入了 世界医药企业中排名前1 0 名，现在该药销售仍占该集团总销售额的4 7 ，占总利 润的8 0 。目前，全球制药企业对新药的依赖依旧严重，据统计，过去十年全球 制药公司的业绩增长6 0 来自于新药，世界各医药大国对新药研发的投入逐年增 加( 参见图1 ) 。 图1 ：1 9 9 0 - - - 2 0 0 5 欧、美、日新药研发投入增长情况 来源：e f p i a m e m b e r a s s o c i a t i o n s ；p h r m a ；j p m a 四、行业利润率高 世界大制药企业的营业利润率平均达2 0 以上，而一般行业的利润率一般只 在1 0 以下( 参见表3 ) 。在医药行业营业利润率排名前1 0 位的企业中，最低的也 达到1 5 以上，最高的将近4 0 。 漳州片仔癀药业股份有限公司的发展战略总考 表3 ：世界各大行业的营业剩渴率比较 行业营业利润率 航天与圈防 4 0 9 冶金 5 9 1 食 加工与饮荆制造 9 4 8 制药2 0 d 6 汽1 ：、摩托1 i 及零渐件 9e r l 也气机械及自动化设锯 d ( ) 8 一l 农k 没备制造 1o 1 3 f 乜j 及通讯设各制造 8 0 7 石油加工 5 3 9 化学品q 7 5 j ：溉： ：叫，闰企业发艟报告( 2 0 0 5 年)! l q 企业客默台会、中旧幽l ”家怫会编二并 五、行业周期性弱 医药行业与生命科学密切相关，难以界定生命周期，是永远成长和发展的产 业。由于药品的需求弹性较小，医药行业与宏观经济的相关度较小，在经济萧条 时期也能够保持较高的增长速度。 第二节中国医药行业发展状况 我国医药行业是国民经济的重要组成部分，1 9 4 9 年前，中国几乎没有现代制 药工业，仅有中药饮片，前店后厂的中成药生产、手工操作的制药作坊及少数由 外商、私人等开办的药品、医疗器械和卫生材料工厂。改革开放以来，医药行业 取得了长足发展，医药行业从小到大，从落后到先进，经历了不平坦的发展历程。 据统计，1 9 7 8 年到2 0 0 5 年间，医药行业年均增长1 7 ，已成为当今世界上发展 最快的医药市场之一。特别是随着经济全球化的进一步发展，我国医药行业发展 更加迅速，1 9 9 0 - - 2 0 0 5 年的1 6 年间，我国医药行业总产值的年平均增长率达 1 9 1 ( 参见表4 ) ，居国内各行业之首，也高于世界主要制药国家的发展速度。 4 第一章医药行业基本情况 表4 ：1 9 9 0 - - 2 0 0 5 年我国医药行业总产值和销售收入增长情况 单位：亿元 年份总产值销售收入 1 9 9 03 9 21 5 l 1 9 9 15 0 21 7 7 1 9 9 26 3 42 0 8 1 9 9 37 4 62 3 1 1 9 9 48 6 23 7 4 1 9 9 51 0 6 04 6 4 1 9 9 61 2 5 15 3 2 1 9 9 71 4 0 03 0 7 1 9 9 81 6 3 07 7 7 1 9 9 91 9 4 69 2 3 2 0 0 02 3 3 21 0 8 5 2 0 0 12 7 0 01 2 6 0 2 0 0 23 3 0 02 3 9 5 2 0 0 33 8 7 62 9 6 2 2 0 0 44 5 3 73 4 7 6 2 0 0 54 6 2 84 3 7 3 受国家宏观经济环境总体趋好的影响，医药经济总体运行呈现出工业生产持 续增长、商业销售稳中趋活、进出口增势平稳、效益水平稳中趋降的发展态势， 医药行业在g d p 中的比重不断上升( 参见图2 ) 。 1 9 0 口1 删1 目9 2 目3 41 硼51 9 1 0 曹r1 明bt 明口2 哪2 0 t l2 0 瞠2 t i f f 32 d 阱e 口5 e 匡垂亟画至三亘固 来源：金信证券 2 0 0 5 年医药行业研究报告 漳卅l 片仔癀药业股份有限公司的发展战略思考 但是，与世界医药强国相比较，目前，我国医药行业总体经济效益低下。统 计数据显示，2 0 0 5 年，中国医药工业总产值约为3 6 0 亿美元，不到世界排名第三 的药企1 年的销售收入，做大做强我国医药行业已经成为发展国民经济非常迫切 的需要。 表5 ：中国前八大医药企业与世界前八大医药企业比较( 2 0 0 5 年) 单位：百万美元 中国企业营业收入利润世界企业营业收入利润 天津医药 1 5 0 5 6 5辉瑞5 2 9 2 11 1 3 6 1 广州医药 1 3 8 3 1 6强生4 7 3 4 88 5 0 9 华北制药 9 7 31 9葛兰素史克3 7 3 0 48 0 9 5 哈药集团 9 3 02 9诺华2 8 2 4 76 2 0 9 太极集团 8 8 93默克2 2 9 3 95 8 1 3 山东保龄宝 8 7 7 4 9阿斯利康2 1 4 2 63 8 1 3 石家庄制药 7 7 75 8雅培 1 9 6 8 03 6 7 9 新华鲁抗 7 1 51 6施贵宝1 9 3 8 02 5 0 0 为加快医药行业发展，我国已经制定了有关创新药物研究的“十一五”规 划，明确提出我国到2 0 1 0 年要居国际新药研发“第二方阵”领先地位，领先韩 国等中等发达国家，实现医药产业由仿制为主向创新为主、由生产主导型向研发 主导型的两个根本性转变。至2 0 1 0 年，力争带动医药产值达到1 万亿元，成为 我国支柱产业。而从远期规划来看，目标是我国创新药物研究要进入国际“第一 方阵”，在国际先进行列中占有一席之地。而具体到数字上来说，“十一五”规 划对我国医药产业发展思路上提出的要求是，研制出1 0 0 个新药；获得3 0 0 一5 0 0 项专利；制定2 0 0 一3 0 0 个主要技术规范和标准；建成2 0 个具有国际水平的技术 平台；建立2 0 个以企业为主体的技术研究中心：培育1 0 2 0 个现代医药企业( 资 料来源：国家科技部农村与社会发展司) 。总之，我国医药企业正面临着难得的 发展机遇，同时，将直接面对更加严峻的竞争和挑战，可谓机遇与挑战并存。 第一章医药行业基本情况 一、中药的定义 第三节中药行业发展状况 中药是指纳入了中药理论体系，能够按中医理论使用的药品，包括中药材、 饮片和制剂。狭义的中药系指汉族传统草药；广义的中药还包括民族药( 即我国 其他民族传统使用的草药) 及民间草药( 即民间流传的仅根据经验使用的草药) 。 我国于8 0 年代进行的中药资源普查表明，我国中药资源有1 2 8 0 7 种，但其中大 部分是民族药和民间草药，只有少部分纳入了中药理论体系，可以称之为中药。 中药与植物药和天然药物不同，植物药又称草药、西方草药，系未纳入任何医药 理论体系，仅按民间经验使用的药物。与中药相比，植物药没有系统理论，多为 单方，偶用复方亦无君臣佐使之说，应用生药，无炮制工艺。天然药物是西方人 对植物药的称谓，中药多经人工炮制，不是天然药物。( 来源：中国科学技术信息 研究所中药产业发展研究报告汇编) 二、中药的特征 中药植根于中华民族的悠久文明，伴随着中华民族的荣辱兴衰，历经世代变 迁，代有发挥而自成体系。中药以中国系统思维为导向，经过长期的发展、积累， 形成了比较系统的生命科学认知体系和疾病诊疗体系，属于自然与人文相结合 的、系统的、非线性科学。它保障了中华民族的繁衍生息，也为世界医学科学的 进步做出了积极贡献。独特的中药理论体系和文化背景使其明显有别于西医理 论，中药和西方医药比较具有以下特征( 参见表6 ) ： 表6 ：中药与西医药特点比较 中药西医药 时空 宏观、动态，以时间为主微观、静态，以空间为主 研究出发点 功能模型( 元气、阴阳、五行等)解剖原型 科学属性 模型论科学( 阴阳五行模型) ，自然与 原型论科学( 人体原型的形态结 构，生理功能，病理变化) ，自然 人文相结合科学 科学 科学原理 系统科学，非线性科学实证科学，线性科学 漳卅l 片仔癀药业股份有限公司的发展战略思考 续表6 中药西医药 侧重点 功能虚体，定性化结构实体，定量化 哲学原理 “元气论”、“天入合一”“原子论二元对立” 认知方法 横向、有机整合分析、实验还原 认知方法缺陷 微观把握不够，对生命的物质层面认宏观把握不够，对生命的精神层面 识不足，不重视量化、分析认识不足，不关注人体的动态联系 生命观优势 生命的精神层面、整体层面、动态层生命的物质层蘧、个人层面、静态 面的总体认识及功能调整 层面的具体分析及实质治疗 未病养生的预防观念，辨“证”求对病因病理病位的物质性指标的 疾病观优势 “本”的诊断方法，发掘正气潜能，精确把握，病灶的诊断和治疗定 自稳自组自调节的治疗原则位、定量 医学模式 综合性、大生态、大生命的医学模式，生物医学模式，必须向生物一心理 符合生物一心理一社会医学模式一社会医学模式转变 来源于动、植、矿物的中药材以及针 治疗方法 灸、推拿按摩等治疗手段，属辨证治 以化学合成药物为主，属辨病治疗 的群体论治 疗的个体论治 三、中药在国际上的地位及优势 科技的高速发展及对疾病谱、健康理念、医疗模式等的重新认识，以及中药 学的可负担性和可及性，都促使包括中药在内的传统医药在国际上获得了极大的 发展空间和良好的发展环境，在许多国家包括西方发达国家和一些发展中国家获 得了一定程度的普及和认可。如1 9 9 2 年美国国立卫生研究院破天荒地设立了补 充与替代医学中心( n c c a m ) ，专门负责研究评估包括中药在内的各国传统医学。 其预算经费也逐年增加，从1 9 9 2 年的2 0 0 万美元增加到2 0 0 2 年的2 4 7 亿美元。 近1 0 年来，至少有8 0 的美国人在病中服用过草药。在欧洲国家如德国，专门从 事中医的机构已达3 0 多家，目前有大约3 万名医生经常应用针灸治病，并在德 国南部开设了一家与北京中药大学合作成立的魁茨汀中医院；而在大洋卅的澳大 利亚，其维多利亚省于2 0 0 0 年5 月通过了中医立法，成为西方国家中的第一例。 此外，澳大利亚的中药高等教育是除了中国以外最成功的国家，目前有维多利亚 大学( 1 9 9 2 年开始) 、悉尼理工大学( 1 9 9 3 年开始) 、皇家墨尔本理工大学( 1 9 9 4 年开始) 和西悉尼大学( 1 9 9 8 年开始) 等开设了正规高等中药课程。 但独特的中药理论体系和文化背景使其明显有别于西医理论及化学合成药、 生物制药和植物药，这使中药在国际化的进程中受到很大阻碍。如迄今为止，只 第一章医药行业基本情况 有一种中药通过美国食品与药品管理局( f d a ) 的审查，其主要原因是中药的医 疗理念及文化未被认可。但美国人又没有完全否认中药，目前采取的是模糊的管 理办法，即在未经f d a 审查的情况下，仍可以做食品使用。在德、法、英等欧洲 国家的情况也大抵如此，如在德国，中医被视为“补充医学”、“替代医学”等 非西方常规医学的范畴之内，因此得不到政府卫生部门和卫生法规的正式承认。 中药只有被西方国家从法律上认可，并纳入其医疗保险范畴，才可以称得上 中药产业国际化。中国的各行各业中，最有优势、最有潜力、最有后劲、并拥有 自己独立知识产权，最有可能走向世界的就是中药产业。原因在于： 第一，中药这门传统医学体系已有5 0 0 0 年历史，较化学合成药的使用要久 远得多。世界系统论、控制论、信息论专家认为，中医是系统科学，符合未来生 物一心理一社会医学模式，是医学的发展方向。而中国在中药方面拥有世界最高 的水平。 第二，中药原料大多来自天然，毒副作用远较西药少，在针对某些疑难杂症 特别是慢性疾病的治疗方面拥有优势，符合人们目前“回归自然”的思潮。 第三，中国1 3 亿人特别是9 亿农民的医疗保健主要应靠以中药为主体的中 西医两个医疗体系共同努力才能解决，而且这样民众和国家都能完全承受得起的 医保模式，将成为世界模式而推广。 第四、西方将中医称为“人种药理学”的一个原因就在于，在现代意义上的 药物筛选开始之前，中药就已经成功地完成了筛选过程。中药是经过数百年的摸 索，从单方到复方，一味药一个复方地直接在病人身上直接摸索出来的经验科学， 也可以说中药没有经过复杂的药理、毒理试验、动物试验，而是直接从人体完成 试验过程的。正因为中药是直接从人体上获得验证的，且已经过数百年的验证过 程，对疗效和毒副作用进行了相当长时间的检验，因此西方国家很看重中国的中 药资源。 第五、在免疫应答、代谢性疾病、退行性疾病的治疗上，天然药物有着化学 合成药物无法替代的优势。2 0 世纪7 0 年代起，人们越来越意识到化学合成药物 所具有的研发成本高、筛选命中率低、研发周期长以及毒副作用等缺陷，开始更 多地从天然药物中寻求新药。依靠天然药物寻找新药可以大大提高新药发现的命 中率，缩短研制周期，国外大型制药公司普遍以此为其战略抉择。目前欧美对植 9 漳州片仔癀药业股份有限公司的发展战略思考 物药放行大开绿灯，只要拥有一定时间长度的应用历史，就可以申请免除药理、 毒理等新药试验。 四、我国中药行业发展状况 中药行业是我国独具特色和优势的民族行业和战略行业。新中国成立之后特 别是改革开放以后中药行业有新的发展。1 9 8 4 年我国中成药工业总产值不足2 0 亿元人民币，2 0 0 5 年达到近t 0 0 0 亿元人民币，增长近5 0 倍，年均增长2 0 以 上。目前，国内中药企业1 3 0 0 多家，超过1 0 亿以上的有1 1 家，前6 0 家占据5 0 以上的市场份额。 ( 一) 我国中药行业的现状 1 、国际市场份额小 随着世界范围内人民生活水平的提高，绿色健康概念的深入人心，天然药物 在全球药品市场所占的比重越来越大。目前全球药品市场由天然物质制成的药品 所占市场份额已达3 0 左右。据有关资料显示，2 0 0 5 年全球中药市场额达到1 7 0 亿美元，然而大部分市场份额却被日本所占有，所占的市场份额达到8 0 ；其次 是韩国，占1 0 ；而作为中药发源地的中国仅为5 ( 参见图3 ) 。中国销售的中药 中，只有2 2 是成药，大多数是原料。与此同时，自产中药的销售额在国内市场上 只占2 0 ，每年要从日本、韩国、东南亚、西欧大量进口中药。 图3 ：中药市场份额分布情况 来源：牛国医药信息研究中心 1 0 第一章医药行业摹本情况 2 、盈利能力相对较低 西方发达国家医药行业的盈利是“高投入高利润”的盈利模式，即高投入下 的重磅药品带来高利润，而国内企业受制于药价政策和低水平重复竞争，陷入“低 投入低利润”的恶性循环( 参见图4 、图5 ) 。我国医药企业盈利能力与西方发 达国家企业相比有较大差距( 见表7 ) 。 图4 ：国内医药企业盈利模式的恶性循环 柬源：金信证券研究部 2 0 0 5 年 图5 ：西方发达国家医药企业盈利模式的良性循环 来源：金信证券研究部2 0 0 5 年 漳州片仔癀药业股份有限公司的发展战略思考 表7 ：中国制药大企业与相应世界级制药大企业盈幕能力比较 中国制药企业世界级制药企业 资产规模( 百万美元)1 6 1 9 0 76 5 1 7 7 3 0 营业收入( 百万美元)1 3 9 3 6 23 8 1 9 7 3 0 研发投入占营业收入比例( ) 1 2 9 6 8 5 营业收入增长率( ) 6 4 6 1 1 9 6 销售利润率( )2 3 8 2 0 ，4 6 资产利润率( )2 3 92 0 5 0 人均营业收入( 美元)6 2 5 2 5 7 24 0 5 4 6 0 5 2 人均利润( 美元) 1 4 9 0 3 7 8 2 9 5 8 4 2 3 、企业规模小、生产集中度低 中国现有中药企业中，集团规模企业很少，与一些发达国家大型医药企业相 比缺乏市场竞争力。据中国医药企业竞争力研究课题组统计，2 0 0 5 年，全国中药 企业中，大型企业仅占了6 ( 且没有一家特大型企业) ，中型企业占1 4 ，小型企 业多达8 0 ( 参见图6 ) 。这种中小企业占绝对数量的组织结构明显不符合中药产 业当前发展的需要，难以形成占据、开拓市场的企业组织能量。部分医药企业规 模不大，但药品种类繁多，且多是传统剂型的普药，技术研发人才严重缺乏，年 产值能上千万的有竞争力的产品却廖廖无几，企业产品结构亟待调整和提升。这 种现象，直接导致了行业排头兵和重点骨干企业的拉动和辐射作用较弱，“火车 头”作用不明显。 图6 ：2 0 0 5 年中药企业规模结构 来源：中国医药企业竞争力研究课题组 第一章医药行业基本情况 4 、产品同质化严重 处于同一地域的企业，产品同质化已经严重制约了企业的竞争能力，一些企 业已认识到在现有主要品种的质量和剂型上下功夫是缩短开发周期、减少风险投 入、收效快的捷径，是加强产品差异化，提高产品竞争力的关键。但企业不下决 心搞原创性技术开发，仍然摆脱不了下一轮竞争中处于劣势的命运。 5 、企业生产管理模式仍然落后 长期以来，大部分中小企业还是依靠传统模式来指挥企业的生产经营活动， 中成药生产沿用传统方法，多数产品工艺仍以水煮、醇提、磨粉为主，工艺落后， 造成能耗大、收率低、杂质和无效成分多。中药工业企业与商业尚未建立稳定的 现代工商代理经销关系，不能控制产品流向。企业对原料药材的采购没有建立在 稳定的原料基地上，基本上还处于传统的间接方式，对原料缺乏控制能力，质量 难以保证。信息化管理在中小中药企业中亟待普及，许多企业在财务、销售、质 量、管理方面信息化程度都处于初级阶段，中药行业各个信息渠道的严重缺位， 致使整个中药行业难以形成产业供应链，也间接造成药品生产企业的产销脱节。 ( 二) 制约我国中药行业发展的主要因素 根据国家发改委的调研报告，目前，制约着我国中药行业发展的主要因素有： 1 、市场空间拓展不够 ( 1 ) 农村市场推广不力。国内约占入口总数7 0 的农民群体及低收入群体的 用药市场，无疑是中药行业应当开拓的空间。然而，巨大的市场空间，却遭遇到 购买力低下的消费群，目前，这些人群消费中药产品的仅占5 。而且，农民的收 入状况及对身体健康的关注度，决定了他们在选择药物时的价值取向支付最 少费用，在最短时间内，服用最少量的药物治愈疾病。他们最首选的是药物的治 疗效果。但是，目前我国的中药品种宣传却忽视了农民的这种特殊情况，增大了 中药产品在农村市场的推广难度。 ( 2 ) 特殊疾病领域推广不够。中药疗效独特，毒副作用小，具有西药无法替 代的综合优势。而中药企业对此领域品种的开发意识不足，新品研发实力不够， 不能为研发和市场营销提供强有力的支持。在治疗疑难杂症、慢性病、老年病、 漳州片仔癀药业股份有限公司的发展战略思考 调节亚健康状态等方面，中药将大有用武之地。可中药企业没有很好利用中药这 一独特、无法替代的综合优势，把自己的产品向这类特殊疾病领域推广。 ( 3 ) 国际市场推广不足。中药的国际市场巨大，但是中药产品研发市场的 能力受到多种因素所限制。目前，国际市场对天然药物的需求旺盛，但国际医药 市场与传统的中药市场融合难度很大。主要表现在：中药产业整体水平不高，国 内的大部分中成药很难通过国际市场的农残、重金属含量标准的检测：f d a 不承 认中药作为药品的地位，中药很难通过现代医药的法规审批：产业整体的国际化 意识不强、中药知识产权保护存在难题。而且，中药开发亚洲市场以外的其他新 的国际市场的步子比较缓慢，出口亚洲的中药占到中药出口总值的2 3 以上，对 欧洲和美国的出口比较少。 2 、科学基础薄弱 ( 1 ) 毒副作用机制的研究相对滞后。据统计，9 0 以上的中药毒性未能掌握。 虽然目前已对1 9 0 余种常用中药进行了一定深度的现代研究，其中不少毒性成分 已被证实在何种情况下可变毒为宝，成为良药，但相比l 临床上常用的四五百种中 药来说，还远远不够。 ( 2 ) 缺乏临床疗效评价体系。中药临床疗效评价体系是中医临床医学和中 药学相结合的一门新兴学科，主要从事新药临床试验研究、疗效评价标准及其方 案的拟订，并提出新药临床试验方案。各临床研究院校及有关医院受传统观念影 响，忽视中药临床疗效评价工作，造成了目前中药临床疗效评价专业人才缺乏， 评价方法及标准研究不够。 ( 3 ) 知识产权保护不力。由于中药特别是复方中药自身的特点，决定了其 利用现有知识产权保护方式的独特性。中药知识产权保护可采取的手段、方法， 各类新药专利保护的范围，如何处理知识产权侵权事件等内容，没有明确的规定， 在一定程度上影响了企业申请专利的积极性，造成中药专利侵权现象严重，制约 企业在科研方面的投入。 3 、产业信息不畅通 以科技创新和信息化、网络化为主体的中药信息产业，将是中药产业中继中 药材、中药饮片、中成药之后，可能形成的第四大产业。但是到目前为止，中药 1 4 第一章医药行业基本情况 信息的收集、整理、分析、传递与交流仍然处于起步阶段。薄弱的中药产业信息 化基础，成为阻碍中药产业强势化的重要因素。 上世纪8 0 年代后，随着市场经济和政府机构改革，原有的药材生产统计、 中药饮片和中成药生产、中药商品流转统计也都先后停止。对野生药材资源的最 近普查，也已有2 0 年之久。整个中药行业的宏观经济运行情况，没有正常的信 息收集渠道，导致目前出现了政府有关部门不知产业宏观信息，中药行业宏观运 行情况无人可知的局面。 而且，中药的科研与生产经营之间，尤其是生产企业、中药院校、科研机构 之间，缺乏有效的信息沟通渠道或交流平台，促使企业对最新科研成果缺乏了解， 不能形成产学研的紧密联系。此外，企业更需要国内外的市场供求信息，尤其是 国际市场的需求信息。但是，目前没有一家具有权威性的信息机构去收集、分析 信息，并将其传递给中药企业。 4 、技术创新不足 由于单纯注重总量的扩张，积累了大量的结构性矛盾，市场结构不是向集中 转化，而是向分散恶化，极低的产业集中度导致产业整体技术水平低下；经济总 量的扩张不是构建在新技术、新产品的基础上，而是构建在原有技术和原有产品 的重复建设上，造成产业技术壁垒低下，导致投资主体多元化而引发经营多元化 和产业分布不平衡，在此情况下，中药产业市场竞争行为不合理，技术进步和创 新并非是企业竞争的主要手段，单纯营销、价格竞争战、回扣等低层次竞争手段 成为中药企业进行市场竞争的主要手段，企业运用新药开发等产品策略的能力却 较弱。由此可见，中药产业的发展方式是以大量投入传统经济要素为基础的单纯 谋求规模扩张的粗放型，而不是以挖掘潜在资源、谋求技术进步和创新为产业发 展最终动力源的内涵型发展方式。作为知识密集型的中药产业已不能单纯依靠传 统生产要素投入来实现产业的持续发展，而应该更多的转向通过以技术创新、制 度创新以挖掘潜在资源为主的内涵式发展，综合技术水平将成为中药企业能否在 未来市场竞争中获胜的至为关键性因素。只有将技术创新深层次地植入产业的发 展，才能为企业发展创造全新的经济源泉和动力，实现产业的持续发展。因此， 中药企业应不断实施技术创新，推进中药的现代化进程，并以此为契机加速中药 的国际化进程。 漳州片仔癀药业股份有限公司的发展战略思考 5 、政府管理职能不到位 国家对中药产业未设立专门的主管部门和协调机构，而是多头管理。在缺少 严格的沟通和约束机制下，各部门之间职能的条块分割，制定出的政策很难达到 平衡协调的目的，甚至产生管理政策盲区。现有的国务院部委局办中，国家发改 委、科技部、卫生部、劳动和社会保障部、农业部、国家中药局、国家食品药品 监督管理局等1 5 个部门，与中药管理都有直接联系。不可避免的，他们会从自 己部门的管理职能出发去制定产业政策和法律法规。这种多头管理的方式，存在 着难以解决的矛盾。而且，目前从事中药管理的政府部门人员中，有一大部分来 自西医专业或者非医药专业背景。中药基本理论、基本方法和临床实践等各个主 要方面均与西医有很大差别，因此中药行政管理的方式应明显不同于西医行政管 理。对中医理论和中药行业了解甚少的人，可能用管理西医药的方式和理念来管 理中药，忽视中药的独特性和复杂性。 第二章漳州片仔癀药业股份有限公司的竞争力分析 第二章漳州片仔癀药业股份有限公司的竞争力分析 第一节漳州片仔癀药业股份有限公司简介 漳州片仔癀药业股份有限公司( 以下简称片仔癀公司) 已有4 0 0 余年历史， 其前身是漳州市制药厂，是一家中药制药业的老字号，1 9 9 3 年，以漳州市制药厂 为核心企业成立片仔癀集团公司。1 9 9 9 年1 2 月由片仔癀集团公司以药业相关资 产出资、并与其他4 家法人共同发起设立漳州片仔癀药业股份有限公司，其中片 仔癀集团占有8 0 的股权。片仔癀公司是国家大型二档企业、国家科技部认定的 火炬计划重点高新技术企业、福建省2 0 家重点联系和重点扶持的骨干企业，连 续多年入选全国5 0 0 家经济效益工业企业。公司业务集中于以片仔癀为主的中成 药生产与销售，其独家生产片仔癀的处方、工艺均被国家中药管理局和国家保密 局列为国家绝密，因其独特神奇的疗效而具有明显优势，在海内外市场形成较高 的知名度和占有率。其中对港澳台、东南亚、北美及澳洲的海外销售占公司总销 售一半左右。片仔癀从1 9 8 8 年起年平均出口创汇超过i 0 0 0 万美元，连续多年居 全国中成药单项产品出口创汇前列。片仔癀也是最早获得国家一级保护的中药品 种之一，曾连续多年荣获国家及海外金奖，并于1 9 9 9 年被评为全国驰名商标。 2 0 0 2 年片仔癀系列药品被国家质量监督检验检疫局认定为原产地标记保护产品。 注册的“片仔癀”商标于1 9 9 9 年元月被评为“中国驰名商标”，片仔癀及其系列 产品、心舒宝片、片仔癀茵胆平肝胶囊通过国家首批“原产地标记认证”。 第二节片仔癀公司的竞争环境分析 现代企业的经营活动与环境有着明显的互动关系，企业的生存与发展影响着 外部环境，同时也受到外部环境的影响。企业竞争优势的强弱与企业所处环境的 状况，特别是行业环境的竞争状况有密切的关系。一般而言，企业所处的环境竞 争越激烈，企业越难以获得明显的竞争优势。所以，环境因素是决定企业竞争力 的第一个层次因素，行业环境的状况在一定意义上决定了企业的竞争优势和盈利 能力的大小。本节试从片仔癀公司所处的宏观环境和行业内竞争环境进行分析， 漳州片仔癀药业股份有限公司的发展战略思考 探求企业的竞争战略。 一、宏观环境分析( p e s t 分析) p e s t 分析从政治( p o l i t i c a l ) 、经济( e c o n o m i c a l ) 、社会( s o c i a l ) 和技 术( t e c h n i c a l ) 四个方面分析企业所处的宏观环境。 ( 一) 政治环境 1 、国家在宏观上对中药产业高度重视 为了振兴中药，我国政府于2 0 0 2 年1 1 月在四川成都召开了建国以来规模最 大规格最高的世界中药盛会，正式公布了我国第一部中药现代化发展的纲领性文 件中药现代化发展纲要，这标志着党和国家对中药现代化的高度重视， 我国中药产业将进入一个新的历史发展阶段。纲要提出以培育中药产业的大 品种、大企业、大市场为宗旨，有目标有重点地实施现代中药产业示范工程、现 代制药先进工艺和先进装备，加强资源及生态环境保护，使中药产业持续发展， 优势集成，推进中药现代化，提高中药产业国际竞争力。这是一项科学的宏伟的 战略系统