（工商管理专业论文）跨国公司业务转移研究——以摩托罗拉公司为例.pdf

摘要 近年来，电信行业迅猛发展，技术日新月异，从g s m 到g p r s 再 到w c d m a ，新兴业务频频出现。在这样一个机遇与挑战并存、竞争日 益残酷的全球化市场竞争格局下，电信设备提供商不得不对其经营模 式做出调整，这其中对部分业务进行转移就是一项重要的措施。摩托 罗拉公司作为全球最大的电信设备提供商之一也不例外，近年来也将 部分业务转移到了海外。 本文总结了现阶段国际电信业的现状、特点和挑战，包括摩托罗 拉公司竞争对手的概况，探讨和分析了摩托罗拉公司在这个经济全球 化时期的业务转移策略。同时对摩托罗拉公司在中国大陆的电信设备 市场进行了比较深入的分析，从其占国际市场的份额、人力资源概况、 生产成本状况、发展趋势等方面入手，论证了摩托罗拉公司向中国市 场进行部分业务转移的必要性和合理性，并大胆对其发展趋势做出了 一些预测。 同时，基于笔者在摩托罗拉公司业务转移过程之中的部分亲身体 验，对摩托罗拉公司的业务转移的本地化进行了初步研究并提出了部 分看法和建议。 关键词：电信，摩托罗拉，经营模式，业务转移 a b s t r a c t r e c e n t y e a r s ，m o b i l e t e l e c o m m u n i c a t i o n t e c h n o l o g yd e v e l o p s s u r p r i s i n g l y f r o mg s mt og p r sa n de v e nt h ew c d m aw i t hn e w s e r v i c e so c c u r r i n gr a p i d l y t h em o b i l ee q u i p m e n t sp r o v i d e r sh a v et o a d j u s tt h e i ro p e r a t i n gm o d e si ns u c hag l o b a l i z e de c o n o m i c a ls y s t e mt h a t o p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e sc o - e x i s t ，t h a tt h ec o m p e t i t i o ne v o l v e sm o r e a n dm o r es h a r p l y a m o n g s tt h e s ea d j u s t m e n t s ，t op a r t l yt r a n s f e rt h e b u s i n e s sb e c o m e so n eo ft h em o s t i m p o r t a n ts t r a t e g y o ft h e m u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n s b e i n go n eo ft h et o pb i gm o b i l ee q u i p m e n t s p r o v i d e r , t h e r ei sn oe x c e p t i o nf o rm o t o r o l a i t sw e l l k n o w nf o rt h a ts h e h a st r a n s f c r r e ds o m eo ft h eb u s i n e s s e st oo v e r s e a s t h i se s s a ys u m m a r i z e st h ec u r r e n ts t a t u s ，c h a r a c t e r i s t i c sa n dt h e c h a l l e n g e so ft h ei n t e r n a t i o n a lc o m m u n i c a t i o nm a r k e t s ，i n c i n d i n gt h e o v e r a l li n t r o d u c t i o no fm o t o r o l a sc o m p e t i t o r s ，s t u d i e sa n da n a l y z e st h e c o m p e t i n gs t r a t e g i e s o fm o t o r o l au n d e rc u r r e n t g l o b a l i z e d c i r c u m s t a n c e s m e a n w h i l et h i se s s a yd o e sf u r t h e rr e s e a r c ho nc h i n a m a r k e t ，d e m o n s t r a t e st h e 。n e c e s s i t ya n dt h e r a t i o n a l i t y o ft h e b u s i n e s s t r a n s i t i o nt oc h i n am a a e to fm o t o r o l ab a s e do nt h eq u o t ai n c h i n am a r k e tt h a to c c u p i e sa ni m p o r t a n ts t a t u so fa l li n t e r n a t i o n a l b u s i n e s so fm o t o r o l aa n dt h es t a r e so fh u m a nr e s o u r c e s ，m a n u f a c t u r i n g c o s ta sw e l la sd e v e l o p i n gt r e n do fc h i n a a tt h es a m et i m e ，s o m ev i e w p o i n t sa n ds u g g e s t i o na g a i n s th e r e n t e r p r i s ec u l t u r ea n do p e r a t i n gm o d e sa r eg i v e no u ta c c o r d i n gt ot h e p e r s o n a le x p e r i e n c e sd u r i n gt h i st r a n s i t i o n k e y w o r d s ：t e l e c o m m u n i c a t i o n ，m o t o r o l a ，o p e r a t i n gm o d e ，b u s i n e s s t r a n s i t i o n 西南财经大学工商管理硕士( m b a ) 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行调查和研究工作所取得的成果。学位论文中除正文对于直接引 用的文字，数据或事实材料已经加以注释外，本学位论文不包含他人 已经发表或撰写过的研究成果，也不包含他人为获得西南财经大学或 其他教育机构等的学位证书而使用过的材料。对本学位论文做出重要 贡献的单位，团体、企业和个人，均已在文中以明确方式表明。因本 学位论文引起的知识产权纠纷概由本人负责，并承担由此引起的法律 后果。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此声明 学位论文作者签名：参f ，舣 2 0 0 6 年7 溯刁日 1 。1 研究背景及意义 1 序论 人类社会跨入2 1 世纪以来，信息技术日益迅猛发展，电信业已 经成为全球经济的血液1 ，其对全球信息产业的贡献已经达到5 0 左 右，占据半壁江山。这之中占据电信业产值四分之三强的电信服务业 的地位更是举足轻重。如果以1 9 7 1 年的全球首次世界电信展作为当代 电信业一个里程碑的话，在技术创新和模式创新的推动下，时至今日， 电信业在最近3 5 年的历史中已经发生了质的变化。 电信服务业涵盖的范围至今已包括：远程接入服务、应用服务提 供商( a s p ) 、移动和无线通信、互联网接入服务、传统和新型的电信 运营商、宽带通信、公司语音数据和图像网络服务等。电信业这3 5 年的发展历程见证了世界经济发展的黄金岁月。虽然2 0 世纪末至今， 包括电信设备制造业在内的一些产业曾经陷入过低潮，然而电信服务 业的发展却势不可挡，尤其明显的是移动通信市场在全世界迅猛增 长，网络业务一日千里。 随着2 5 g 网络的成熟和3 g 网络的逐步投入使用2 ，新兴业务频 频出现；在这样一个电信运营商大肆扩张、机遇与挑战并存，竞争日 益残酷的全球化市场格局下，电信设备商作为运营商的设备提供商、 也作为广大电信服务消费者的终端设备提供商3 ，为了赢得更多的订 单、获得更高的利润也促使该行业进入了一个白热化竞争的局面，面 对竞争，他们不得不从生产决策，竞争策略，本地化等方面采取不同 1 电信产业由两大部分组成，电信服务业和电信设各制造商。 。3 g 是3 r d g e n e r a t i o n 的缩写，指第三代移动通信技术。相对于第一代模拟制式手机( i g ) 和第二代g s m 、 r d m a 等数字手机( 2 g ) 而言，第三代手机是指将无线通信与互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系 统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信 息服务。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就是说在室内、室外和行车 的环境中能够分别支持至少2 m s 、3 8 4 k s 以及1 4 4 k s 的传输速度。c d m a 被认为是第三代移动通信( 3 g ) 技术的首选 3 一般而育，电信设备商提供两种主要的产品：f u 情网络系统设磊和终端设备：前者是提供给r 乜信运营商 的产品，例如基站；后者是提供给一般用户的产品，例如手机也有的设备商只生产其中一种产品。 l 的应对措施，甚至对其经营模式做出调整，这其中对部分业务进行转 移就是一项重要的措施。 1 9 9 9 年，诺基亚在北京成立产品研发中心，主攻移动终端开发； 2 0 0 0 年5 月，又推出在北京建立一个工业园的计划，该公司希望这 个工业园区可以成为在中国制造和开发电信设备的中心；三年之后， 在杭州成立杭州研发中心，重点研发3 g 基础设施；近三年之后，在 2 0 0 5 年，诺基亚建立成都研发中心，同时确定以3 g 应用研发为核心 业务，研发范围从基于i m s 的通信应用研发逐步扩大成为全球主要的 核心网络研发，该研发中心为诺基亚在移动通信产业服务链又增添了 新的环节。该中心目前已经建成，是诺基亚建立在中国大陆的第六个 研发中心，同时也是第二个3 g 研发中心。它将面向中国和全球市场 开发基于3 g 和i p 多媒体子系统的新式移动应用软件。同时，可以说， 从北京到杭州，再到现在的成都，诺基亚在中国本土实现了产品线的 端到端能力，使得诺基亚以整体3 g 解决方案供应商的姿态参与中国 市场竞争，并拥有了强有力的本土资源优势。 世界移动通信网络供应商瑞典爱立信，2 0 0 5 年1 1 月8 日在四川 成都高新技术产业开发区正式挂牌建立最新研发中心，以更好地服务 于中国西部地区。爱立信还在成都设立了cdma 应用中心，这是继 爱立信在当地建立起gsm 本地能力后的又一举措。该中心从事基于 cdma 系统的移动通信网络业务层解决方案的定制和开发，新的中 心除开发创新的适合于本地市场的业务层解决方案外，还在现有的爱 立信产品及系统集成的基础上，为客户的业务网络提供量身定制的方 案。截至2 0 0 5 年，爱立信已将中国市场分成四个大区；北方区、南 方区、中部区和新建的西部区。爱立信中国西部区覆盖四川、重庆、 云南、贵州和西藏等省( 自治区、直辖市) 市场，总部设在成都。 摩托罗拉公司作为全球最大的电信设备提供商之一也不例外，近 年来也将部分业务转移到了海外。1 9 9 3 年，摩托罗拉在华设立第一 家研发中心一一摩托罗拉全球软件集团中国软件中心，这也是跨国公 司在华设立的第一家研发中心。1 9 9 9 年1 1 月3 日，摩托罗拉中国研 究院在北京宣布成立。摩托罗拉中国研究院的成立积极响应中国政府 提倡的“科教兴国”方针，通过中国丰富的科研人才资源与摩托罗拉 项尖科技的完美结合，致力于提高中国在世界电信领域的竞争力。 2 0 0 6 年3 月2 7 日，宣布在浙江省杭州市建立新的研发中心。作为摩 托罗拉公司在中国设立的第1 7 个研发中心，摩托罗拉杭州研发中心 将为中国运营商提供更直接的网络技术研发支持，同时通过促进本地 化人才培养和自主创新推动中国通信业的发展。经过七年左右的时 间，摩托罗拉中国研究院从仅有1 0 名研发人员的1 个研发中心发展 到如今拥有2 0 0 0 多名研发人员和1 7 个研发中心的规模。 由此可见，电信设备业的竞争已经从简单的产品竞争，上升到对 人才的竞争与争夺上，而这表现为在目标市场上建立研发中心、以便 更好地为实现本地化，从而占领市场并取得更高的利润的目标服务等 方面。 本文总结了国际电信业、主要是国际电信设备制造业的现状、特 点和挑战，包括摩托罗拉公司竞争对手的概况，探讨和分析摩托罗拉 公司在当今变化日益急剧时期的业务转移策略，论证摩托罗拉公司向 中国市场进行部分业务转移的必然性和合理性；同时对此业务转移的 方式、内容与趋势做出了一定的分析。 随着全球经济一体化进程的加快，特别是中国加入w t o 后外资进 一步进入中国市场，我们有必要深入考察跨国公司的业务转移状况； 同时希望该文对于国内企业走向国际市场也有一定的参考意义。 在本文的结束部分，笔者提出了一些有待继续研究的问题。 1 2 研究方法 论文采用规范分析和实证分析相结合的方法，并结合笔者的部分 亲身体验，对跨国公司业务转移进行论证。 笔者理论联系实际，对跨国公司对外投资并进行业务转移的必要 性和合理性进行了较为详细的分析，以摩托罗拉公司为例，对其在全 球尤其在中国市场进行投资与业务转移的历史与现状做出考察，从而 印证相关的理论。 文中引述了比较充分的数据，能够较为清晰、明确地反映相关变 量之间的关系。 1 3 论文的组织 论文基本框架 摊出问题 1 i ， j l i 国际电信设备市场的宏观环境分析 研究问题的意义 摩托罗拉的市场分析 摩托罗拉的竞争环境分析 业务转移 r 生产线转移技术服务中心转移研茇中心转移 结论 i 对中匿企业跨国经营的启示 2 理论概述 本章回顾国内外理论界关于跨国公司方面的理论，主要包括跨国 公司经营管理的早期理论、跨国公司组织结构及其变革与创新方面 的理论、跨国公司经营方式与进入方式理论、以及国内外学者在跨国 公司业务转移方面的一些探讨。 2 1 跨国公司经营管理的早期理论 ( 1 ) 跨国经营出现马克思经典理论的阐释 卡尔马克思在资本论中深入探讨了在资本主义生产方式下， 企业由小到大的发展过程及动力。即使马克思还没有来得及看到跨国 经营的发展，但是他关于资本积累和扩大再生产规律的论述正好说明 了企业是如何从国内走向国外的。 马克思认为，资本主义生产方式本质上是扩大再生产而不是简单 再生产。在资本主义生产方式下，企业经过由工场手工业到机器大工 业到股份公司到跨国公司的历史发展过程。就空间范围来说，开始是 地区企业，后来是全国企业，最后是全球性企业，推动这种发展的动 力就是积累和扩大再生产的规律，而资本家之所以要扩大再生产，背 后的推动力是竞争。“资本主义生产的发展，使投入工业企业的资本 有不断增长的必要，而竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在 的强制规律支配着每一个企业家。竞争迫使企业家不断扩大自己的资 本来维持自己的资本，而他扩大资本只能靠累进的积累。”4 公司扩大 的来源是资本积累，动力则是资本家的致富欲及竞争的压力。 ( 2 ) 其他经济学家关于跨国公司的对外直接投资的理论 亚当斯密、大卫李嘉图、阿马歇尔等都提出过有关跨国公 司的一些论述。但在2 0 世纪6 0 年代以前，人们一直用新古典国际资 本流动理论来解释资本输出现象。新古典国际资本流动理论主要是应 马克思恩格斯会集第2 3 卷。人民j l j 版社1 9 7 4 年版 5 用瑞典经济学家赫克歇尔一俄林提出的要素禀赋理论来解释资本的国 际流动。不过，新古典国际资本流动理论说明的主要是借贷资本和证 券资本的国际流动；由于该流动的动机只是为了获得来自利差的好 处，因此与跨国公司的对外直接投资的实际情况有很大差异，所以新 古典国际资本流动理论并不是真正意义上的跨国公司理论5 。关于“真 正意义”上的跨国公司理论，笔者将在下文作详细的分析。 2 2 跨国公司组织结构及其变革与创新方面的理论 跨国公司的内部组织结构通常采取以下一些不同形式： ( 1 ) 国际业务部 一 该部直接隶属于总公司，便于国内业务与国际市场的接轨，利于 培养国际型经营管理人才；但不利于企业资源的优化配置，会因为国 际业务的迅速发展而影响其他部门的发展，尤其是出口贸易，并进而 影响到各个分公司之间的利润分配。 ( 2 ) 全球性产品组织结构 该结构采用无差别的全球性规划和对企业资源( 技术、生产、销 售和信息等) 的统一管理；但其缺点是公司的长期预计、投资、销售、 利润分配和资源整合等不易于实现集中统一的决策和规划；部分机构 重复设置并且由于强调公司的协作性，反而不利于加快实际工作的流 程和速度，不能物尽其用、人尽其才。 ( 3 ) 全球性地区组织结构 该结构采用“化整为零”的方法，按各地区的实际情况制定地区 目标和实施方针，便于流程的实际操作；但也有缺点，主要是：“各 自为政”，容易发生地区与总体的利益冲突，不利于新产品和技术的 研发和水平的提高。 ( 4 ) 全球性职能组织结构 该结构的优点是：全面整合、明细分工，各个部门可充分发挥职 能优势，提高效率，各部门“各司其职”，明确责任与义务，利于提 5 未冯伟跨国公, j4 ：r 为的政治经济分析北京经济科学版扎2 0 0 6 年 6 高内部的统一协作配合和业绩利润的核算；但比较难适应产品的多样 化和经营的扩展，同时各部门易发生失调和目标的冲突及差异；这种 结构较适应于产品系列简单、市场经营环境稳定的公司。 ( 5 ) 混合式组织结构 根据实际需要分组管理，灵活高效、利于调整；但不规范，实际 操作流程脱节或容易发生冲突，各部门之间差异度较大，难以协作， 进而不利于树立公司整体形象和一致对外；这种结构较适应于产品系 列多、客户差异性大或处在调整阶段的跨国公司。 ( 6 ) 矩阵式组织结构 这种结构明确权责、交叉控制管理，利于各层次各部门之间的协 作，增强公司整体实力，利于对综合因素进行分析，有很强的应变能 力；但结构复杂，难于协调各层次各部门之间利益关系，一旦高层权 力过强，则不利于监管和控制；一旦部门之间发生冲突就需要多方协 调，这样反而可能会影响对外竞争。 2 3 跨国公司经营方式与进入方式理论综述 跨国经营的主要方式一般有：出口贸易、对外直接投资、长期协 议等。 出口贸易( m a r k e ts o l u t i o n ) ：这是一种最传统的方式，即通过 市场买卖实现。 。 对外直接投资( h i e r a r c h i c a ls o l u t i o n ) ：通过建立子公司等机 构，进行内部化，资本，技术和人力资源进行内部流动，对于技术转 移和垂直一体化都有很多好处。同时，从国际贸易的角度来看，对外 直接投资是克服贸易壁垒，降低金融危机带来的出口压力的有效途 径。 这些直接投资的具体表现形式有：建立子公司、生产线、技术服 务中心、研发中心等，后三者即属于在本文中讨论的跨国公司的业务 转移。 长期协议( l o n g - t e r mc o n t r a c t s ) ：长期协议并不是要转变所有 权，而只是赋予一种使用的权利。它包括特许经营，授予特权，转订 的契约，定立租约等。例如麦当劳的特许经营，耐克的贴牌生产等。 跨国公司进入国外市场的方式是多个层面多种因素综合作用的 结果。产业组织理论认为产业组织结构影响企业行为，因而产业组织 结构影响着跨国公司的市场进入方式。 跨国公司进入国外市场的可选方式大致可以分为出口、新建投资 和跨国并购三种。一般认为出口方式的风险最小，因而是跨国公司早 期进入国外市场最常用的策略。但出口不可避免地给企业附加了关税 和运输成本，尤其是对于关税壁垒较高或单位价值低而运输成本高的 产品将受到重要影响。另外，出口企业生产远离目标市场，产品与顾 客的心理距离较远。造成这种心理距离远的原因除了心理因素外，还 有一些现实的因素，例如经营者身处他国市场所实施的本土化策略不 及本土企业纯粹。但出口方式的优点在于，企业不必支付新建厂房或 并购其他企业的成本，甚至还可以获得规模经济。新建投资允许跨国 公司对内部资源和知识保持最高形式的控制，但也可能需要为此支付 最高的成本。除了新建厂房外，还要为建立供应商关系网络，分销渠 道以及各种社会关系付出资金和时间成本。 跨国并购( c r o s s - b o r d e rm e r g e r sa n da c q u i s i t i o n s ) 是企业 并购的国际化，是企业的产权边界在国际范围的延伸，它使跨国公司 能够以最快的速度占有东道国被并企业的所有资源。根据内部化理 论，跨国并购采用所有权内部化策略，降低或避免了通过市场交易各 种特有资源的交易成本。但并购带来的所有权、控制权问题，品牌国 籍、民族自尊心问题，以及产业组织结构问题通常是东道国企业和政 府权衡的重要负面因素，而并购之后的整合难度则是投资方权衡并购 得失的重要因素。从东道国的角度看，跨国并购确实给他们带来许多 忧虑：对于经济发展来说，收购作为进入方式如果不是肯定有害的话， 也不如新建投资那样有利。这些忧虑的核心是，跨国并购在进入时不 会增加生产能力，而只是将所有权和控制权从本国人转移到外国人手 中。而且，这种转移常常伴随着裁员和关闭某些生产或职能活动；这 种转移常常需要用外汇支付新所有者的本息；而且，如果收购者是全 球寡头企业，则收购很可能形成市场支配地位。事实上，跨国并购可 以被用来削弱国内市场上的竞争。跨国并购可以导致战略性企业，甚 至整个行业被外国人控制，从而威胁到当地企业家才能和技术能力的 建立。此外，东道国还有担心大量本国企业被外国人并购从而可能侵 蚀国家主权并导致重新殖民化等社会、政治和文化方面的忧虑。所以， 在f d i 方式的选择上，东道国更倾向于选择新建投资。然而，从跨国 公司的角度看，跨国并购往往对其更为有利。这样，东道国出于发展 经济的目的对f d i 的流入持普遍欢迎的态度，而不愿意选择跨国并购 的f d i 方式。于是，各国对外资的吸引和各跨国公司对目标投资国的 选择使跨国并购在很大程度上是跨国公司和东道国的利益与成本平 衡问题。 2 4 国内外学者在跨国公司业务转移方面的理论探讨 如前所述，跨国公司的业务转移实质上是其对外直接投资和跨国 经营的一部分，例如建设生产线、研发中心、技术服务中心等。 关于跨国公司的直接投资，从其动机、条件和决定因素等方面来 看，有各种理论流派，大致经历了三个阶段。 第一阶段，上世纪6 0 到7 0 年代中期，理论界主要侧重于分析和 解释不同国家的跨国公司对外投资的特点与决定因素，其中又以研究 美国的跨国公司行为为主。 海默的垄断优势理论( m o n o p 0 1 i s t i ca d v a n t a g et h e o r y ) 摈弃 了长期流行的国际资本流动理论所贯彻的完全竞争的假定，是第一个 将市场不完善与对外直接投资、跨国公司联系起来的人，在他以后的 各派都是以市场不完善作为理论基础的。海默认为传统的国际资本流 动理论说明的是证券资本的国际流动，它不能解释二战后发达国家企 业技术和管理才能的转移。海默深入研究了美国企业的对外直接投资 行为，指出一个厂商进行对外直接投资的真正原因并不在于各国利率 的差异，而是以不完全竞争为前提的市场不完全性为对外直接投资打 开了大门。如果产品和各种生产要素的市场运行是完全有效的，那么 对外直接投资就不可能发生，所以对外直接投资是市场不完全的副产 品。垄断优势理论以产业组织理论为基础，强调市场的不完全性，注 重微观层次的企业行为的分析和行业组织结构特征的分析。“拥有优 势”和“消除冲突”是海默用来解释对外直接投资与跨国公司产生的 两大基本观点，而两者理论基础皆源于市场的不完善。 在研究跨国公司的直接投资行为的方法上，该阶段许多经济学家 开始改变以前静态分析的方法，提出了动态模型，其中最有代表性的 是维农( r v e r n o n ) 的产品生命周期理论。维农主要从产品和技术垄断 的角度分析了产生对外直接投资的原因，他认为产品生命周期的发展 规律决定了企业必须为占领国外市场而进行对外直接投资。产品生命 周期可分为三个阶段：创新阶段、成熟阶段和标准化阶段。在产品创 新阶段，应首先在发达国家进行，在产品成熟阶段，随着国外仿制品 的出现，创新企业就应到海外设立子公司。西欧经济、技术水平和消 费需求与美国比较相似，而生产成本低于美国，因此美国的企业首先 投资于西欧。但是到了产品的标准化阶段，创新企业的垄断优势将逐 渐消失，生产的相对优势已转移到生产成本较低和劳动密集型经济模 式的国家和地区，这些地方一般为发展中国家。 第二阶段：大约为2 0 世纪7 0 年代中期到8 0 年代末期，西方学 术界逐渐转向了研究跨国公司综合性或一般性的理论。这一时期的主 要理论有贝克莱( p e t e r j b u c k l e y ) 和卡森( m a r k c a s s o n ) 的内部化 理论，邓宁( j o h n h d u n n i n g ) 的国际生产折衷理论( e c l e c t i c t h e o r yo fi n t e r n a t i o n a lp r o d u c t i o n ) 。 内部化理论的目的在于说明不同国家、不同行业跨国公司的对外 直接投资行为，都是在市场不完善( 市场失灵) 的框架内展开的，但不 同的是“内部化理论”强调的是“交易性失效”。该理论的基础是科 斯的交易成本经济学。“内部化就是在企业内部建立一个市场的过程， 以企业内部市场代替外部市场”。6 国际生产折衷理论的核心是强调跨国公司从事国际生产要同时 受到所有权优势、内部化优势和区位优势的影响，对外直接投资是这 6a m r u g m a n ：i n s i d e t h e m u l t i n a t i o n a l s ：n c e c o n o m i e so f i n t e r n a l m a r k e t s l o n d o n ：c r o o m h e l m ，1 9 8 1 , p 2 8 1 0 三项优势整合的结果：所有权优势是指一国企业拥有或能够获得的国 外企业所没有或无法获得的资产及其所有权，包括对无形资产的独占 和企业经济规模两方面所产生的优势，或泛指任何能够不断带来未来 收益的东西；内部化优势是指企业有能力将所有权优势在企业内部配 置、转让和有效利用；区位优势是东道国具有的，指跨国公司在选择 对外直接投资的地点和国别时，必须充分考虑东道国的生产要素优 势。这种优势不仅包括东道国的自然资源、劳动力、地理位置，而且 包括东道国的政治经济制度、市场规模、基础设施、外贸和税收政策 等，跨国公司总是把资金投向那些具有区位优势的国家和地区。 关于国际生产折衷理论，可以参考下表相关信息。 表1国际生产折衷理论简示 注释：4 表示具有的优势。 从表1 可以看出，对于一国公司而言，如果只具有所有权优势， 那么其参与国际经济的方式以对外技术转让为宜；具有所有权优势和 内部化优势时，可以考虑对外出口；只有当所有权优势、内部化优势 和区位优势同时具备时，才有对外直接投资的可行性。可见在全球范 围内布点的跨国公司尤其是成功的跨国公司都同时拥有这三个优势。 不过，虽然国际生产折衷理论能够较好地解释大型跨国公司的对 外直接投资，它却不能有力地解释中小企业的对外直接投资。对此， 日本经济学家小岛清对建立在比较优势基础上的边际产业扩张理论 做了补充。他在“边际产业转移论”中指出，对外直接投资应当立足 于“比较成本原理”进行判断7 。小岛清认为需要先找出本国两种商 品的成本比率，用来和外国的同种比率相比较这样一个“比较之比较 ( 【i ) 小岛清：对外贸易论南开人学j i i 版礼1 9 8 7 年版 1 1 的公式”。这当然要把赫克歇尔一俄林的要素比率理论放在中心位置 上，但也应把供给可能性论、地点选择论、以及从经营学角度的研究 方法等等考虑进去。由此可见，小岛清的对外直接投资和产业转移， 是以李嘉图的比较成本理论和赫克歇尔一俄林的要素禀赋理论为基 础的。小岛清的理论认为对外直接投资不同于一般的资本转移，而是 资本、技术和经营管理方式的综合转移。该理论的确具有一定的合理 性，例如他把比较优势原理作为国际贸易和对外直接投资理论的共同 基础，但其理论全面接受完全竞争的假定，抛开垄断因素在对外直接 投资中的作用则是不现实的。 第三阶段：即从2 0 世纪9 0 年代以来，由于国际经营环境的急剧 变化，特别是新一轮的科技革命的挑战等因素，促使跨国公司不得不 调整其战略和行为，以便适应全球竞争的环境。这个阶段的理论研究 主要从下面两个线索入手： 一条线索是从交易费用、技术创新特性的角度来对跨国公司本身 发展战略的研究。例如理查森( g b r i c h a r d s o n ) 提出了技术协调论、 威廉姆森( 0 e w i l l i a m s o n ) 从交易成本角度分析跨国公司战略联盟、 蒂斯( d t e e c e ) 和安东内利( c a n t o n e l l i ) 从技术创新的角度提出了 战略联盟是公司借以接触那些共同专用的知识资产的一种方式并作 为一种合作形式而产生的。 同时，这个阶段的研究重点是外部因素对发展境外投资行为的影 响，并且创新了投资诱发理论。投资诱发理论认为，任何类型的对外 直接投资的产生都是由投资直接诱发要素和间接诱发要素产生的。直 接诱发要素是指投资国和东道国拥有的各类生产要素，如劳动力、资 本、技术、管理及信息等，它们是诱发跨国公司对外直接投资的主要 因素。间接诱发要素在当今国际直接投资中起着越来越重要的作用， 跨国公司对外直接投资的动因应建立在直接诱发要素和间接诱发要 素的组合基础之上。但该理论仍然局限于从静态上对对外直接投资决 定因素进行分析，似未从动态上对外直接投资的发展过程及发展规划 进行更多的分析，因而对投资活动实践解释力有限。 进入2 1 世纪后，随着知识经济的兴起，一种新的跨国公司直接 投资理论行为理论逐渐形成，这就是资源观跨国公司理论和知识观跨 国公司理论( r e s o u r c e - b a s e da n dk n o w l e d g e b a s e d ) 。8 所谓的全球 化战略不只是指在世界市场上销售产品和提供服务，而且同时还要建 设并维护跨国界的基础设施，并使一个企业的所有职能，包括研究与 开发、采购、生产、后勤管理、市场营销、人力资源以及金融财务国 际化。全球知识管理也意味着具备迅速开展全球新业务的能力。一个 企业能接近分散在世界各地的知识和技能，了解母国其他市场的变 化，这就说明企业具备了迅速开展国际化经营的能力。通过整合分散 在世界各地的知识和技能，企业能很快从全球的研究、开发和经营中 获取收益。 + 与国外学者研究不同，我国学者主要致力于跨国公司及其理论在 中国发展情况的研究，对于如何促进发展我国跨国经营提出了许多实 践性建议。 经济研究参考( 2 0 0 2 ) 中我国对外投资和中国跨国公司的 成长一文，通过分析发展中国家对外投资的趋势与特点，提出了“十 五”期间发展我国跨国公司的迫切要求与外资规模预测，并详细论述 了我国发展跨国公司的对策。 王铁栋( 2 0 0 4 ) 在构建全球竞争优势一中国企业跨国经营的 思考中，分析了中国企业跨国经营的动因，在对比研究的基础上， 指出中国企业只有构建全球竞争优势，才能在激烈的全球竞争中胜 出。该文对跨国经营提出了一个崭新的竞争策略，并对该全球竞争策 略作了较详细地说明。9 逄增辉( 2 0 0 4 ) 在经济评论中发表的国际直接投资理论的 发展与演变一文从发达国家直接投资的主流理论、发展中国家直接 投资的理论以及国际直接投资的最新发展3 个方面分别论述和分析 了跨国公司理论。1 0 王炜瀚知识观的多国企业理论北京社会科学文献出版社2 0 0 5 9 王铁栋：构建全球竞争优势一中国企业跨国经营的思考，国际贸易问题，2 0 0 4 年第1 1 期 1 0 逢增样：周断：直接投资理论的发胜。j 演变经济评论，2 0 0 4 年第1 期 1 3 由上面的综述可以发现：国内外学者从动机、条件和决定因素等 方面对跨国公司的直接投资做出了较多的理论研究；基于本文的研究 范围，笔者将以国际电信设备市场以及主要的设备提供商包括摩托罗 拉公司等为例，对跨国公司直接投资的主要内容一一业务转移进行分 析。 3 国际电信设备业的基本状况 如前所述，电信业由两大部分组成，电信服务业和电信设备制造 业，后者是本文分析的重点。 本章主要介绍国际电信设备市场、主要包括欧美和中国市场的基 本状况，同时提供几个主要电信设备制造商、例如诺基亚、爱立信和 摩托罗拉公司的概况并作出一定的对比和分析，进而指出电信设备制 造业竞争的典型特征。 3 1 电信行业的市场概况 3 1 1 欧美市场 假如我们以1 9 世纪初电报的发明作为电信业的起点的话，则国 际电信产业至今已经经历了一百多年的演进。然而，突飞猛进的发展， 却在最近3 0 多年当中才得以凸显。这一特有的发展历程与态势，为 所有其他经济部门无可比拟。国际电信产业的大发展，总体上可归因 于技术飞跃性进步、市场需求与体制变革有效互动的综合成果。人们 可以看到其中的国际潮流，但很难找到各国相同的发展轨迹。 自2 0 世纪8 0 年代以来，由于各个国家都把电信业的发展列为衡 量社会经济发展的重要指标，电信业成为了全球发展最快的产业之 一，并且成为仅次于医疗保健、金融行业的全球第三大行业。从2 0 0 1 年开始，世界电信业剧烈动荡，遭受了前所未有的挫折，当前正在从 挫折中走向复苏。 。 在今后一段时间里，北美地区( 特别是美国) 电信业在全球的领 先局面将继续保持，但是由于面临更多的竞争，绝对优势逐渐淡化； 欧洲呈现最为显著的复苏态势；亚太地区除日本和韩国属于世界上网 络最发达、3g 服务开始最早、用户最多的国家外，其它国家的后发 优势则引人注目；而随着政治局面的变化和经济的发展，中东欧( 特 别是俄罗斯) 、非洲和拉美等新兴市场的增长速度最为迅速，成为继 亚洲之后国际电信巨头争夺的新目标。 3 1 2 中国市场 我国人口众多，幅员辽阔，在改革开放的2 0 多年里，我国的电 信发展取得了辉煌的成就，通信网络的规模与技术水平都发生了根本 性的变化，一个现代化的四通八达的通信网络已经基本形成。通信作 为社会的基础设施和必要条件，越来越受到政府的重视；通信事业的 发展速度一般都超前于社会国民经济的增长速度，这是世界各国通信 发展的一条共同规律。 回过头来看，尽管跨国电信设备商今日在中国电信市场上仍然占 据着极大的市场份额，但他们在此间的发展经历却不无波折。 以其中的手机市场为例，1 9 8 7 年1 1 月，中国市场上卖出了第一部 模拟移动手机，这个“砖头”机，当时价值为2 万元人民币因 而很长时间里这样的手机是金钱、地位和特权的象征。 这是移动通讯的模拟时代，也是中国手机通讯的引入期。在这个 时期里，中国市场是跨国厂商的天下，摩托罗拉成为天然的王者。在 模拟手机时代，没人能和摩托罗拉抗衡，那时的8 9 0 0 、9 9 0 0 手机被 称为“大哥大”，已经成为中国手机的代名词。到了1 9 9 7 年底，对新 兴事物g s m 的不同认识却使异军突起的爱立信公司一举夺取了3 5 的 市场份额，成功地将摩托罗拉拉下市场霸主的宝座。另一北欧新军诺 基亚也及时把握住了这一新的市场机会，争相拓展在这一市场上的份 额，抢占了大片摩托罗拉的领地。紧接着的1 9 9 8 年，摩托罗拉虽然 及时调整了战略，推出一系列g s m 手机，但遗憾的是失去了先手，受 制于人。 总而言之，在中国移动通信发展的较早阶段，包括爱立信、n e c 等企业都分享到该阶段市场的高成长和丰厚利润。“ 在移动通信终端领域中，2 0 0 5 年以来手机市场竞争形势重新变 得极其严峻，跨国手机企业加紧抢占市场份额，扩大在中国的产能， 数据来自( 南方崩末) 2 0 0 5 年9 门8l | ：于机业进入僵持时代 1 6 如摩托罗拉和三星均有较大投资。原有国产手机厂商面对日益激烈的 竞争局面，也不得不继续扩产改造。同时，随着新手机牌照的发放， 新进入企业也开始了投资建设。 随着3 g 的推进，通信制造企业对3 g 技术的研发投资有所加强。 但由于未来电信重组和3 g 牌照发放的不确定，各大运营商则在等待 形势的进一步明朗后才会进行采购。根据通信信息报2 0 0 6 年1 1 月1 4 日的报道，3 g 牌照的发放或见曙光。国产3 g 标准开始规模放 号，从1 1 月5 日起，北京地区的部分用户将率先体验到t d - s c d m a 业 务，这意味着国产3 g 标准向正式商用又迈进了一大步。而发改委高 技术产业司司长许勤也表示，t d - - s c d m a 技术标准目前推进十分顺利， 技术和产品越来越成熟。然而，t d _ s c d m a 的成熟度只是商用成功的 关键因素之一，若继续保持目前的电信业竞争格局不变，无疑将加大 3 g 的经营风险。 与此相关的是，中国信息产业部预计2 0 0 6 年全国手机产量将达 到3 4 亿部，其中出口2 5 亿部。2 0 0 6 年中国消费者仍将对手机保 持旺盛需求，预计全年国内新增移动用户将继续保持4 8 0 0 万户左右 的水平，而随着手机品种不断增多、功能进一步增强以及价格不断下 降，手机更颏率也将继续提高，预计今年国内手机更新率将由2 0 0 5 年的3 0 9 铲一4 0 提高到4 0 9 6 _ 5 0 。 3 2 主要电信设备提供商概况 跨国电信设备提供商在中国发展迅速，目前已经有摩托罗拉、诺 基亚、爱立信、索尼、西门子、飞利浦、阿尔卡特、n e c 、朗迅、三 星等进入了中国市场，成立了独资子公司或合资公司，其中有许多还 建立了独立的生产线、技术服务中心、研发中心等机构。 这其中诺基亚、爱立信和摩托罗拉无论从在中国市场的销售额还 是市场占有率等方面来说都是其中的佼佼者。因此，这里有必要对这 几家互为对手的公司的基本情况做一个简单介绍。 3 2 1 诺基亚 2 0 0 6 年第三季度，诺基亚净销售额达到1 0 1 亿欧元，比去年同 期( 8 4 0 3 亿欧元) 增长了2 0 。移动电话销售额为5 9 4 9 亿欧元， 比去年同期( 5 2 0 3 亿欧元) 增长了1 4 。多媒体销售额为2 0 9 2 亿 欧元，比去年同期( 1 4 4 7 亿欧元) 增长了4 5 。企业解决方案销售 额为2 5 7 亿欧元，比去年同期( 2 0 3 亿欧元) 增长了2 7 。网络销 售额为1 8 0 4 亿欧元，比去年同期( 1 5 5 5 亿欧元) 增长了1 6 。”财 务收益为3 4 0 0 亿欧元( 去年同期为6 3 0 0 万欧元) 。税前利润和少数 股权为1 1 4 5 亿欧元( 去年同期为1 2 1 8 亿欧元) 。净利润总计8 4 5 亿欧元( 去年同期为8 8 1 亿欧元) 。每股收益从2 0 0 5 年第三季度的 0 2 0 欧元( 基础) 和0 2 0 欧元( 除权后) 上涨至0 2 1 欧元( 基础) 和0 2 1 欧元( 除权后) 。 诺基亚宣布在中国市场获得多项合同，其中包括与中国移动签署 的价值5 8 亿欧元的g s m g p r s 网络扩容框架协议、与河南移动签署 的价值1 5 亿美元的g s m g p r s 扩容合同以及与江西移动和云南移动 签定的网络扩容合同；诺基亚还从包括沙特阿拉伯m o b i l y 和s t c 电 信公司、新加坡m o b i l e o n e 、台湾移动、希腊t i mh e l l a s 、印度尼西 亚t e l k o m s e l 和立陶宛l m t 在内的多家运营商赢得了h s d p a 合同。目 前诺基亚在全球一共获得了超过3 0 个h s d p a 合同。 诺基亚宣布与m o b i l y 和t e l k o m s e l 网络外包服务( m a n a g e d s e r v i c e s ) 合同。到目前为止，诺基亚已经在全球范围赢得了近6 0 个网络外包合同。 诺基亚公布了其与t i m h e l l a s 、t e l k o m s e l 和保加利亚的v i v a t e l 签署的第一批有关f l e x iw c d m a 基站设备的商业合同。 诺基亚宣布法国s f r 成为其第1 0 0 个移动软交换解决方案的客 户。诺基亚还宣布将在瑞典和丹麦为斯堪的纳维亚3 公司托管商用无 线一键通( p o c ) 与p r e s e n c e 服务。 诺基亚宣布与加拿大t e l u s 签署价值1 5 亿美元部署下一代i p 1 2 数据束自诺笨亚的官方例虬3 御n o h a c o m 1 3 根据中固银行2 0 0 6 年如月2 9 | 公布的数据，欧c j 人民币的；l 率，中问价为1 加：1 0 0 1 9 2 1 8 宽带接入网络合同。 诺基亚致力于在中国的长期发展并成为最佳的合作伙伴。凭借本 地化研发、生产和创新科技，诺基亚作为中国移动通信终端和网络解 决方案领先供应商的地位不断加强。诺基亚是中国移动通信行业最大 的出口企业之一。诺基亚在中国建有六个研发机构和四个生产基地， 办公机构