畜牧及肉制品产业未来趋势与应对之道

畜牧及肉制品产业未来趋势与应对之道 中国肉食产业正面临三十年未有的发展前景，却也面临三十年未有过的挑战。随着消 费者生活水平升级迎来了肉类食品消费数量的持续增长和消费结构进一步深层优化，这已 经在倒逼肉制品企业进行产业升级。肉类食品未来的发展趋势对畜牧及肉制品产业链上的 养殖、屠宰、加工、物流、终端等环节都提出了新的挑战，肉制品企业需要有侧重地整合 全产业链以应对挑战，保证产品质量以及提升盈利能力。 一、中国肉类食品消费提升空间大，未来将继续稳健增长 改革开放以来，经济发展推动中国的肉类消费快速增长。如今中国农民年肉类消费平 均水平是 18 公斤，城镇居民家庭年人均肉类购买量是 32 公斤，加上在外消费超过 40 公斤。 随着城市化进程的加快与居民收入水平的提高，中国肉类食品消费数量仍会在较长的时间 持续增长。此外，发达国家的人均肉制品几十年以来一直保持稳健增长，而我国食品产业/ 农业比例只有发达国家的 30-50%，可见中国肉类食品消费增长的空间还很大。 二、肉类食品的需求结构趋于优化，冷鲜肉和低温肉制品成为未来趋势 过去，我国肉类消费结构存在“四多四少”现象（即白条肉多、分割肉少，热鲜肉多、 冷鲜肉少，裸装散肉多、包装肉少，高温制品多、低温制品少） 。然而，由于肉类食品的安 全程度、新鲜程度和营养价值日益受到消费者的重视，冷鲜肉和低温肉制品因为更加满足 消费者的这些需求将会成为肉类食品未来的发展趋势。目前中国冷鲜肉占生肉市场 10%， 低温肉制品仅占肉制品消费的 33%，这与发达国家市场的二者均占 90%以上比例还有很大 差距。因此， 十二五时期中国肉类工业发展战略研究的报告（提纲） 提出，要积极发展 冷却分割肉，优化肉制品结构，2015 年达到县城以上热鲜肉销售比例降至 50%以下，冷鲜 肉占比提升到 30%的目标。并考虑到肉制品消费的趋势结构，低温肉制品占比将会提升。 三、肉制品产业链各环节面临新的挑战 消费水平的提升和结构的优化，使得冷鲜肉和低温肉制品成为行业未来的增长点，目 前中国前几家肉类食品企业都把冷鲜肉和低温肉制品列为战略重点业务。然而，这一未来 趋势对畜牧及肉制品产业链上的养殖、屠宰、加工、物流、终端等环节都提出了新的挑战。 对于养殖环节来说，分散化的格局需要向集中化、规模化转变。目前国内生猪养殖规 模最大是广东华农温氏，其年出栏量约为 600 万头，市场份额约为 0.92%，国内前十大生 猪养殖企业的市场份额约为 1.73%，格局极为分散。由养殖行业的分散格局和生猪成长周 期共同决定的“猪周期”导致生猪供应和价格大幅波动，也淘汰了大批养殖散户。规模化 养殖可以降低成本，减少供应和价格波动。此外，冷鲜肉和低温肉制品对原料的要求更为 严格，这也需要规模化养殖来控制肉类原料质量。 屠宰环节需要工艺提升，实现精细化、机械化屠宰。目前生猪屠宰点以手工屠宰为主， 占比约 69%，机械化水平仅为 10%。然而，相对于热鲜肉来说，冷鲜肉在快速预冷、胴体 冷却、分割和冷冻环节的加工工艺均有很大区别，屠宰企业需要引进比较先进的屠宰工艺 和设备才能满足冷鲜肉的加工工艺要求。 加工环节需要提升安全性来适应低温肉制品的加工方式。由于低温肉制品使用较低的 杀菌温度来保存营养成分和口感，因此虽然可以杀灭所有致病菌，但无法杀灭已经形成孢 子的细菌。为了防止低温肉制品在加工过程中各环节的污染，企业需要比高温肉制品更具 安全性的加工技术和设备。 冷链物流的支持对发展冷鲜肉极为重要。根据发达国家市场的经验看，冷鲜肉在发达 国家市场的推广是随着保温保鲜科技的发展而发展，最终成为鲜肉消费的主流。发改委 2010 年发布的农产品冷链物流发展规划显示，中国肉类冷链流通率为 15，冷藏运输 率为 30，过低的冷链流通率造成产后损失严重。因此规划指出，到 2015 年，肉类 冷链流通率要提高到 30以上，冷藏运输率提高到 50左右，流通环节产品腐损率降至 10以下。这一发展规划将极大促进冷鲜肉和低温肉制品的销量提升。 进入给消费者带来便利性与人性化服务的终端也是肉食企业的决胜关键。目前中国 80%左 右的鲜肉通过农贸市场销售，即使是双汇这类的大型生产企业，其 30%左右鲜肉也是通过 农贸市场销售。农贸市场复杂的环境使产品进入有障碍，消费者较少关注品牌而更注重产 品价格。这些都制约着肉食企业的利润率。进入大型商超、便利店，或者建立肉食专卖店， 有助于企业为消费者提供实时间和空间上的便利性，以及贴心的个性化服务，从而建立良 好的品牌形象。终端作为直面消费者的环节，近几年成为越来越多的企业在养殖加工、食 品配送、出口贸易之外的的下一重点淘金领域。 四、肉类食品企业的产业链整合势所必至 中国肉类食品市场深刻的变化对肉制品产业链的各环节都提出了很大挑战。这些挑战 意味着中国的肉制品加工企业将会快速实现由低层次竞争向高端发展，由量的满足转向质 的提高。正是因为肉类食品产业链上每一环节都会严重影响产品的质量和安全，对单一环 节的加强并不能有效应对市场带来的挑战。因此，产业链纵向整合将成为大势所趋。 1.向上整合控制原料来源 将双汇企业推上了风口浪尖的瘦肉精事件给食品加工企业敲醒了警钟：肉类生产加工 企业必须要严苛把控食品原料来源来控制产品质量和安全。瘦肉精事件之后，双汇开始重 视上游产业链整合。在上游生猪养殖上，双汇集团已建成万东牧业、九鑫牧业两家牧场。 目前，双汇集团已经建有年出栏 30 万头商品猪和 13 万头种猪的养殖基地。另外，于 2013 年 5 月被双汇收购的美国最大肉企 Smithfield 也是产业链前向整合的标杆。公司通过一系 列收购兼并活动进军上游生猪养殖环节，逐步形成了完整产业链。截至 2011 财年，公司 生猪养殖部门共有出栏生猪 1640 万头；猪肉加工部门拥有 40 个屠宰加工厂，2011 年度 共屠宰加工 2730 万头生猪。通过前向一体化，Smithfield 能够确保肉制品原料的可追溯性， 从而有效防范食品安全风险。 2.向下掌握销售，进行物流、渠道和品牌建设 作为农业加工生产企业，对产业链的垂直整合，不仅仅要求掌控产业链上游，控制原 料来源，而且还要掌握产业链下游的市场销售，进行物流、渠道和品牌建设。 在渠道的长度上，考虑到食品或者农产品不易保存、对新鲜度要求高等等特点，所以 应该尽量采取短渠道，直销、农超对接或者一级渠道，都是合理的选项。在渠道的宽度上， 因为每一个人、每一天都会消费食品，所以采取密集型分销的策略是比较理想的选择。在 具体的做法上，近年来出现的新型便利业态“生鲜便利店”满足了消费者对猪肉产品便利 性与服务的追求。以正大天地为代表的肉制品企业开展了电子商务通过网络直销，这也是 一条值得探索的销售模式。还有很多肉制品企业开展 B2B 业务，直接和企业做生意，把产 品直销给企业 VIP 客户。 整合产业链保证产品品质之后，品牌和营销就成为肉制品企业发展的关键。金锣集团 自 2009 年以来，依托金锣的发展方向和市场定位，对产品营销和品牌塑造进行了“三级跳” 的长远规划，首先是 2009 年发力“世界猪肉大会” ，紧随其后是 2010 年和 2011 年深度发 力体育营销，第三步则是 2011 年签约姚晨代言、在行业内首创跨界品牌塑造，最终目标是 构建“品牌矩阵” 。 “三级跳”之后，金锣完成了从生产型企业向营销型企业的转变，打破 了消费者对传统肉制品的品牌印象，提升了自身品牌实力。这给一直处于粗放竞争、同质 竞争的中国肉食行业提供了一个全新发展思路。 此外，物流将会对肉制品的发展占据日益重要的地位。纵观整个肉类行业，出于成本、 时效、战略层面的考虑，冷链物流正成为众多肉食品企业激烈追逐的焦点。肉食品企业开 始大力发展冷链物流，并制定编制冷链物流规划，投资建设冷链物流基地。如拥有行业领 军冷链物流实力的众品集团，目前在建总投资 12 亿的昆山众品冷链物流基地建设项目，该 项目建成达产后，预计年物流量可达到 150 万吨。这一重要平台在满足众品自身冷链物流 需求的同时，也为众品与国内外知名餐饮品牌、知名肉企巨头建立冷链物流集成服务合作 关系奠定了前提条件。 大整合时代的到来，对于中国的肉制品行业来说并不遥远。作为“大整合”战略的先 行者，肉制品企业应在专注于肉类加工制造和冷链物流服务业务的基础上，在产业链上游， 围绕国家现代畜牧业产业体系建设规划，提升供